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八月份紡織產業新訊
(期間:2017/08/01~2017/08/31)
紡織產業綜合研究所
發佈日期:2017 年 8 月 31 日
產業新訊摘要
北美自由貿易(NAFTA)重啟協商
美國、加拿大及墨西哥於 2017 年 8 月 16~20 日假華盛頓針對已 23 年的北美自
由貿易協議(NAFTA)展開第一輪正式討論。重新協商目標的主要內容由美國貿
易代表處(USTR)在 2017 年 7 月 17 日公佈。透過重新協商協議,川普政府將為
美國的製造、農業與服務業尋求出路,減少美國貿易赤字。除更新現有章節以因應
目前時事,亦增添新章節補足 1994 年時所未提及的內容。與紡織成衣業直接或高
度相關的議題包含:貨物貿易、原產地規則及海關流程等。
美國上修 2017 年第二季 GDP 季增率至 3%,經濟成長動能可望延續
美國商務部於 2017 年 8 月 30 日公布最新經濟數據,將 2017 年第二季國內生產
毛額(GDP)季增率從原先公布的 2.6%上修至 3%,優於市場預估的 2.8%,反
映經濟動能較市場預期強勁,為 2015 年第一季以來最高的成長率,主要原因為消
費者支出和企業投資強勁成長,足以抵銷掉政府財政支出大幅減少對經濟的影響。
人力資源業者 ADP 亦公布 2017 年 8 月民間就業人數大增 23.7 萬人,也優於市場
預估的 18.5 萬人,7 月人數亦從原先公布的 17.8 萬人,往上修正為 20.1 萬人。
2017 年世大運登場,紡織廠贊助高科技布料
2017 年世大運於 8 月 18 日假台北登場,富順紡織及力麗集團贊助大會工作人員
制服,以台灣最引以為傲的綠能科技布料裁製,布料源自回收寶特瓶製成的 RePET
聚酯纖維,設計師黃嘉祥也採用興采紡織的咖啡紗布料設計聖火選手的服裝,將時
尚融入環保概念,別具意義。力麗集團旗下的休閒品牌 GoHiking 亦結合遍布全台
的通路店鋪推出世大運聯名運動T恤。
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壹、國際總體情勢
一. 北美自由貿易(NAFTA)重啟協商
美國、加拿大及墨西哥於 2017 年 8 月 16~20 日假華盛頓針對已 23 年的北美自
由貿易協議(NAFTA)展開第一輪正式討論。重新協商目標的主要內容由美國貿
易代表處(USTR)在 2017 年 7 月 17 日公佈。透過重新協商協議,川普政府將為
美國的製造、農業與服務業尋求出路,減少美國貿易赤字。
除更新現有章節以因應目前時事,亦增添新章節補足 1994 年時所未提及的內容。
其他議程還有數位貿易、智慧財產保護、法規實務、國營企業、海關手續、食品安
全檢驗與動植物防疫措施協定(SPS)、中小企業以及強化勞動力及環保標準。
美國重啟 NAFTA 協商的內容與紡織成衣業直接或高度相關的議題包含:
(一) 貨物貿易:確保現有供應鏈與 NAFTA 的免稅優惠,使美國紡織成衣享有
會員國市場的優惠,提升其產品出口競爭力,並且改善美國貿易平衡,減
少對 NAFTA 會員國的貿易赤字。
(二) 原產地規則:更新並加強原產地規則,讓真正生產於美國及北美地區的產
品能確實在 NAFTA 的規範下受惠。鼓勵在美國及北美地區進行原料等物
的採購,建立一套具有實質效力且精簡的原產地認證與審核程序。
(三) 海關:透過如供應鏈整合等方法,使進出口與過境流程自動化,減少其中
的文件與手續。並加強海關資訊的統一性,及貨物輸入時的即進行裁定等。
紡織成衣目前面臨的兩難是,美國在紡織部分與加拿大、墨西哥有穩健的貿易盈
餘:2016 年,美國紗線出口貿易值為 6.8 億美元(自 1994 年提升 56.7%),布料
為 43.4 億美元(自 1994 年提升 202.9%),以及 14.6 億美元的紡織品(自 1994
年提升 223.5%)。儘管美國成衣在會員國貿易間呈赤字(2016 年為 11.3 億美元),
但美國進口的成衣包含西半球供應鏈中「美國製造」的紡織紗線,因此削減成衣貿
易赤字可能會為美國紡織出口帶來負面影響。
針對紡織成衣中「從紗開始」的原產地規則,美國貿易代表處將重新檢視近期產地
規則中的例外案件,包含關稅優惠配額(TPL)及關稅歸類中與布料採購相關的
9802 分類,以強化在美國的製造基礎並創造相關就業。
貿易程序簡化與海關執法方面,2015 年貿易便捷化暨貿易執行法(Trade
Facilitationand Trade Enforcement Act of 2015)可能會更新至 NAFTA 中。
二. 美國上修 2017 年第二季 GDP 季增率至 3%,經濟成長動能可望延續
美國商務部於 2017 年 8 月 30 日公布最新經濟數據,將 2017 年第二季國內生產
毛額(GDP)季增率從原先公布的 2.6%上修至 3%,優於市場預估的 2.8%,反
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映經濟動能較市場預期強勁,為 2015 年第一季以來最高的成長率,主要原因為消
費者支出和企業投資強勁成長,足以抵銷掉政府財政支出大幅減少對經濟的影響。
人力資源業者 ADP 公布 2017 年 8 月民間就業人數大增 23.7 萬人,也優於市場預
估的 18.5 萬人,7 月人數亦從原先公布的 17.8 萬人,往上修正為 20.1 萬人。
商務部首度發表官方對 2017 年第二季企業獲利的預估值,經庫存價值和資本支出
等因素調整後的稅前獲利季增 1.3%,與 2016 年同期相比年增 7%。主要原因為
2016 年油價持穩使企業獲利開始回升,2017 年美元走弱也有助提振出口成長。
種種經濟數據顯示,美國經濟自 2017 年第一季溫和成長以來,經濟成長動能一直
延續,讓民眾普遍看好 2017 年下半年美國經濟表現。
三. 台經院:台灣製造業準備迎接旺季
2017 年國際經濟持續呈現穩健復甦態勢,帶動台灣製造業相關數據表現,出口成
長優於市場預期,台灣經濟研究院於 2017 年 8 月 30 日公布 7 月整體製造業景氣
概況,製造業景氣信號的分數較 6 月稍低,但燈號仍維持與 6 月相同的黃藍燈。
台經院景氣預測中心分析,景氣信號分數下降的原因有二:一是低基期因素逐季漸
退,外銷訂單與製造業生產指數年增率趨緩,使得廠商景氣看法轉為保守;二是 7
月匯率升值壓力仍存,影響經營環境面與需求面指標。
貳、國際紡織產業動態
一. 柬埔寨成衣業工廠逐漸減少
根據柬埔寨成衣廠商協會(GMAC)最新統計資料顯示,柬埔寨成衣廠數目正逐年
減少,2016 年共有 70 多家工廠倒閉,新開的有 34 家,而 2017 年至 8 月已有
54 家工廠關門,新開的僅有 15 家,且出現工人下班時間提早的情況,意味著工廠
的訂單減少,成衣業前景出現不好的預兆。
自 2013 年大選開始,政府規定每年檢討成衣和製鞋工人的最低工資,據國際勞工
組織調查顯示,2017 年柬埔寨工人的最低工資已超過菲律賓(部分地區)、墨西哥、
越南(部分地區)、印尼(部分地區)、印度、斯里蘭卡及埃及等國。惟柬埔寨工人
生產力還不足以抵銷最低工資的成長,對資方造成沉重負擔。
GMAC 副秘書表示,2018 年成衣與製鞋廠工人最低工資談判將於 9 月正式展開,
預計漲薪幅度將於 9 月底或 10 月初公布,而 2018 年柬埔寨將舉行的全國大選,
對最低工資談判會帶來一定程度的影響。
二. Columbia Sportswear 將衣物回收計畫擴及全美國
美國戶外服飾及運動鞋品牌 Columbia Sportswear 在 2016 年 ReThreads 衣物回
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收計畫的試驗獲得成功之後,決定將該計畫擴及到全美國的 Columbia 店家。初步
計畫是先在超過 100 家店面協助消費者回收二手衣物及二手鞋。
根據美國環境保護局(EPA)的網站指出,美國人在 2014 年丟棄了超過 320 億磅
的衣物、鞋子以及其他紡織品,平均每個美國人每年丟棄了 81 磅的廢棄衣物,共
佔了城市垃圾的 6%。ReThreads 計畫可大量減少垃圾場的廢棄物,預估每天可讓
50 億磅的衣物可以被回收或再利用。
在該計畫擴及全美的第一個月,Columbia 承諾每回收一磅衣物,就會捐款 1 美元
到非營利組織,這些組織包含了 American Hiking Society、National Park
Foundation,以及 Children and Nature Network。
當人們將不要的衣物放到 ReThreads 回收桶後,專門處理回收衣物的公司 I:CO 會
將還能穿的衣物放到二手商品銷售平台;不能穿的則再利用,可能加工為新衣服,
或是拆解成纖維再度使用。透過零售商回收衣物的系統以及遍及全球的設施,I:CO
目標讓物品的使用成為一個封閉的循環,所有物品都能回收再利用。
三. Uniqlo 推出成衣販賣機
日本休閒服飾品牌 Uniqlo 在加州的奧克蘭機場(Oakland Airport)設置販賣機
「Uniqlo To Go」銷售服飾,銷售品牌代表性的超輕羽絨外套及發熱衣,售價分別
為 69.9 及 14.9 美金,提供豐富色彩和男女樣式選擇。
目前美國共有十處設置自動販賣機,讓顧客不論在何時何地都能在需要時購買想要
的服裝。衣物販賣機以驚奇有趣的方式銷售產品,展現科技、便利與效率的結合,
並節省人力成本,即使需要補貨,所需的費用仍相當少。比起實體店面租金,也降
低許多。
然服飾自動販賣機仍面臨與多問題,包含消費者對尺寸的不確定性而產生的困擾,
或者無法感受布料的質地,且退換貨也是問題之一。Uniqlo 則表示,即使行不通,
面臨的損失僅是成本較低的販賣機,而非一間間的實體店面。
四. Puma 於德國試驗世界第一間智慧倉庫
運動品牌 Puma 正與眾多科技公司與物流企業合作測試「世界第一間智慧決策倉
庫」,這項試驗計畫始於 Puma 在貿易展上與機器人製造商及慕尼黑的新創公司
Magazino的相遇。ITG是總部設於德國Schwaig的中型物流商,它負責主導Puma
在物流中心進行的這項試驗計畫,而軟體方面則由 Gigaton 負責提供。
透過取貨機器人 Toru,可精準地拿取物品,且物品不須為標準化的托盤或箱子,
可自動調整的機器手臂能直接抓取物品、放到架子並直接送到貨運站,且其可在非
工作時間進行作業,配備的頭燈使工作時倉庫不需要開燈,可節省許多能源。
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Puma 表示:「此項計畫的目標之一,即是在實際應用中測試機器人於工作環境與
真人互動的情形、日常使用的穩定性及一致性、技術的成熟度等。團隊將在不同的
情況下進行反覆測試,以找出最適合 Toru 的工作環境。而 Toru 的公開運作預計
將會在九月開始。」
參、臺灣紡織產業動態
一. 2017 年世大運登場,紡織廠贊助高科技布料
2017 年世大運於 8 月 18 日假台北登場,富順紡織及力麗集團贊助大會工作人員
制服,以台灣最引以為傲的綠能科技布料裁製,布料源自回收寶特瓶製成的 RePET
聚酯纖維,設計師黃嘉祥也採用興采紡織的咖啡紗布料設計聖火選手的服裝,將時
尚融入環保概念,別具意義。
力麗集團除了贊助世大運制服外,旗下的休閒品牌 GoHiking 結合遍布全台的通路
店鋪推出世大運聯名運動T恤,上面印有「Taipei」、「2017」和吉祥物「熊讚」圖
案,為世大運的台北代表隊選手加油打氣。
開幕典禮聖火選手的制服採用興采紡織的獨家技術咖啡紗布料製成,擁有極佳的排
汗、防臭功能,設計則以 3D 立體色塊印花和視覺平衡的傳統竹編為靈感。
二. 儒鴻預估 2018 年營收年增率可達 15%,電商與新客戶為主要推力
儒鴻於 2017 年 8 月 8 日招開法說會,董事長表示,在電商平台業者訂單持續增加,
以及四~五個新客戶的加入下,預期 2018 年營收年增率可達 15%。
受到全球品牌服飾廠庫存增加,以及下單量減少的情況下,儒鴻 2017 年上半年的
營運並不如預期,稅後淨利僅達新台幣 10.61 億元,比去(2016)年同期衰退 27.03
%。對於上半年營運衰退,儒鴻指出,主要是受產品組合影響,且有新匯率變動因
素,加上第二樣品中心的設立,管銷費用有所增加,因而讓毛利率下滑。
對於 2018 年的展望,儒鴻表示,從手中的訂單量來看,品牌廠商庫存去化已近尾
聲,目前訂單量已增加 10~20%。另外也有四個新客戶加入,電商訂單也已從 2017
年 8 月開始出貨,預期 2017 年第 4 季就可望繳出亮麗的成績。
儒鴻相當看好電商客戶未來的成長性,其認為電商沒有店鋪壓力,可以快速反應,
物流可以放在供應商上,周轉性很快,可以減少開店的成本。在沒有傳統的零售包
袱下,電商平台業者在零售業占比在未來幾年是持續看升的。
三. 聚陽提出「3 個創新及 2 個整合」的新經營策略
在經歷十多個月的營運衰退,聚陽自 2017 年 6 月起,平均單價及出貨量都已恢復
正成長。其認為,經過這次全球服飾通路商及品牌服飾商因庫存過剩,所引發的紡
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纖產業景氣低迷後,全球成衣業的三大趨勢已經成型,包括:
(一) 美國經濟復甦將刺激消費需求:隨著失業率下降,美國經濟正逐漸復甦,
歐洲和日本也從谷底回到成長軌道。
(二) 大者恆大趨勢:根據品牌商的供應商集中計畫,大型供應商將會取得更多
的訂單,品牌商信賴大型供應商穩定的財務能力與分散的產區布局,大型
供應商的規模與管理能力,將成為新的進入障礙。
(三) 市場競爭將更加激烈:隨中國大陸經濟起飛,工資居高不下,傳統製造業
正面臨寒冬,促使其往外尋找成衣生產基地,將造成更激烈的市場競爭。
聚陽於 2017 年 8 月 29 日的法說會上提出「3 個創新及 2 個整合」的新經營策略,
3 個創新分別為:新市場、新客戶及新產品。2 個整合則是:供應商集中整合,依
照客戶的集中採購計畫,持續增加市佔率;以及價值鏈垂直整合,藉著掌握布料的
來源與品質,提供客戶有競爭力的採購價。
聚陽過去以歐美地區市場客戶為主,這近一年來其積極開拓日本及電商客戶,日本
迅銷集團的客戶定單數量在這一年內快速增加。而在 Amazon 投入服飾電商市場
後,聚陽手中的電商訂單出貨量也增加至少 30%以上。
四. 宏遠進入收割期,海外廠陸續量產
宏遠興業海外擴廠進入收割期,其位於美國、衣索比亞與海地三大廠預計於 2017
年 9~10 月陸續量產,預估 2017 年下半年營運將優於上半年。目前宏遠在美國建
置月產能 200~250 萬碼的布廠以及三條成衣產線,衣索比亞為 48 條產線成衣廠,
待成衣廠轉盈餘後就會投入布廠,海地則是專做成衣代工,該廠為 25 條產線。
宏遠 5+5 計畫將在 2017 年下半年開花結果,目前宏遠在美國興建布廠與成衣廠,
衣索比亞與海地則分別設立成衣廠,5 月已裝機並啟動人員培訓工作,目標設定於
第三季開始出貨,其中,美國廠主打「Made in USA」專接高價訂單,有望推升產
品結構優化以及鞏固客戶黏著度。
五. 遠東新預計 2018 年投產聚酯及成衣新產線
遠東新於越南同富縣平福省投資的成衣新產能已投產,平福省的布料產能亦於
2017 年投產。根據建廠時程,2018 年投產的項目包括:40 萬公噸的聚酯、不織
布、染整廠、長纖紗廠及成衣廠等。市場預估,2018 年遠東新越南當地布料產能
將可成長至 3.6 萬噸,較 2015 年提升 56%,成衣則將成長至 1,000 萬打,較 2015
年成長 116%。
雖美國退出 TPP,但遠東新認為,越南紡織群聚效應已成形,全球品牌以越南產地
為下單考量比重提升,加上越南與歐盟的自由貿易協定將在 2018 年生效,因此會
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持續加碼投資越南。其預估,一旦越歐雙向貿易協定落實,一定會激勵企業投資,
雙方來往金額將增加近一倍,可望有效彌補 TPP 無法實現損失,成為越南下一階
段經濟躍升的重要助力。
遠東新副董事在 2017 年的遠東新股東會上宣示,會在越南擴充高值產品,如:聚
酯棉、耐隆 66 及綠能產品等,將應用在醫材、衛材、汽車材及建材領域。其中,
高毛利率的耐隆 66 生產線已於越南及台灣等地擴充,目標 2018 年產能增加一倍。
六. 運動商機發燒,新纖將供貨 NBA 新賽事球衣,遠東新將供貨世界盃足球賽衣
NBA 全新賽事將於 2017 年 10 月開打,Nike 為 NBA 官方球衣供應商,新賽事球
員衣將由新纖紗線品牌 ShinSigma 全數供應供應上游紗線,並於 2017 年第三季
陸續出貨。Nike 近年來偏好環保紗,新纖 ShinSigma 不僅是 100%寶特瓶回收的
環保紗,同時加入輕量化、彈性與吸濕快乾功能,成功獲得 Nike 青睞。
法人預期,2017 年 10 月到 2018 年 1 月將有大量品牌客戶陸續追加球迷衣訂單,
訂單增加將推升化纖產品毛利上揚。新纖表示,2016 年環保紗占化纖營收比重首
度突破 50%,2017 年預料會推進至 55%,將有助於優化產品結構。
遠東新迎接 2018 年世界盃足球賽商機,再度成為 Nike 指定布料供應商,以回收
寶特瓶環保紗明星商品搶下 Nike 大單,法人估計,2017 年遠東新環保紗出貨量
將會年增 30~50%,有望推升產品結構優化。
七. 台商組團參加美紡織品展,估創造 500 萬美元商機
2017 年拉斯維加斯秋冬季 Sourcing at Magic 國際紡織品展於 2017 年 8 月
13~16 日假拉斯維加斯展覽中心舉辦,此次台灣參展團共有力鵬、宏遠、宏大拉
鍊、裕興興業及華中商標等 18 家業者組團參加,據統計,本次展出台灣館共吸引
超過 500 位買主到訪,現場接單預估 30 萬美元,預計後續將可創造約 500 萬美
元商機。
本屆 Sourcing at Magic 展約有 1,500 個展位,參展商來自 40 個國家,主要參展
國計有美國、中國大陸、印度、越南、孟加拉、非洲國家聯盟等。為期四天的 Sourcing
at Magic 展與 WWD Magic(流行女裝品牌商展示會)、FN Platform(鞋類精品
品牌展示會)、WSA@Magic(快速時尚鞋類展示會)、Project/Project Womens
(精品男裝/女裝服飾配件展示會)等共十三個展覽同期展出。
由於美國消費者採購力趨於穩定,當地買主對於紡織品之採購需求回溫,本屆台灣
館展出兼具流行時尚、環保及功能性產品,除了原有客戶回流商洽之外,亦吸引部
分新買主及設計師,其中以彈性針織布料及流行服飾布副料詢問度佳。
肆、中國大陸紡織產業動態
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一. 「一帶一路」助推新疆紡織業快速發展
2017 年 8 月 25 日「一帶一路」紡織服裝產業發展論壇假新疆烏魯木齊市召開,
此為目前中國大陸唯一將「一帶一路」建設與紡織服裝產業發展相結合的國際化專
業論壇。產業重要領導者、專家及企業代表在論壇中,以國際化的戰略視角和專業
性的智慧解析,針對「如何積極助推新疆紡織服裝產業發展,以打造新疆紡織服裝
產業新時代的影響力?」發表看法與溝通討論。
據官方統計,2014 年 1 月至 2017 年 7 月底,新疆紡織服裝產業固定資產投資達
1,207.3 億人民幣,其中 2017 年 1~7 月達 313.5 億人民幣,同比成長 38.8%。企
業數量方面,截至 2017 年 6 月底,在新疆備案的企業數量達 2,525 家。
中國大陸-東盟中心秘書長建議,政府主管部門應加強對「一帶一路」建設和中國
大陸-東盟自貿區升級版政策的宣傳,使更多企業瞭解並享受到相關優惠政策,增
強合作的內生動力。雙方產業協會應理清彼此需求,加強精準對接,推動產業升級
和互利共贏。雙方企業則可結合不同國家特點,透過投資產業園區、拓展電子商務
等方式,為擴大合作開闢新途徑。
工信部指出,中國大陸的紡織產業正步入規模成長漸緩,生產、出口及內銷下滑,
需結構調整,但升級進展緩慢的時期,「一帶一路」的倡議為紡織服裝產業的發展
帶來了新契機。其為企業國際化發展提供了安全穩定的環境,為打破貿易保護主
義、開拓多元化市場創造了條件,並有利於構建跨國供應鏈,提高企業競爭力。
二. 中國大陸市場成為孟加拉成衣出口新成長目的國
在歐美傳統出口市場需求下降的情勢下,孟加拉 2016/17 財年(2016 年 7 月~
2017 年 6 月)對中國大陸成衣業出口額達 3.92 億美元,增幅達 14.77%。市場預
估,中國大陸將會在未來 3 年超越日本成為孟加拉在亞洲的第一大成衣出口市場。
孟加拉成衣出口的傳統市場主要集中在歐洲、美國及日本等發達國家和地區,
2016/17 財年該國對歐盟出口額達 177.5 億美元,增幅降至 3.49%;對日本出口
額則衰退 3.88%至 7.4 億美元。
孟加拉法律經濟學家認為,若成衣產業出口保持現有趨勢,中國大陸不僅在未來 3
年內將取代日本成為孟加拉在亞洲的最大成衣出口市場,未來 10 年中國大陸更有
可能超越歐洲及美國,成為孟加拉最大的成衣出口目的國家。
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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價
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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格