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OIL&NON-OIL – MODENA MARTEDÌ 15 MAGGIO - SALA FERRARI
Distribuzione Carburanti: Il Futuro degli Imprenditori Privati secondo ”
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Agenda• I problemi del settore prima e dopo il DL Liberalizzazioni
(Alessandro Proietti)• Il DL Liberalizzazioni
(Agostino Apa)• Strategie delle società petrolifere
(Alessandro Proietti)• Esperienze no-logo ed il nodo della logistica
(Elisabetta Vianello)• Scenari futuri e considerazioni finali
(Alessandro Proietti)• Discussione
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I Problemi del Settore prima e dopo il DL – Liberalizzazioni
(Alessandro Proietti)
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I Problemi del Settore prima e dopo il DL – Liberalizzazioni
•Consolidata tendenza alla riduzione dei consumi•Crisi della raffinazione•Concorrenza basata su improbabili strategie di pricing e di marketing•Mancata razionalizzazione della rete•Mancato sviluppo di una vera attività non-oil •Immagine negativa•Generalizzato scarso livello di conoscenza e competenza
e quindi soprattutto
•Mancanza di un quadro di riferimento certo per decidere come affrontare il futuro.
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I Problemi del Settore prima e dopo il DL – Liberalizzazioni
•Unica certezza…. Il consumatore: vuole il «prezzo» e comunque «Good Value for Money».
Il resto è ….. Caos !
•Società petrolifere in crisi alla ricerca di nuovi equilibri, obiettivi e strategie
•Istituzioni in difficoltà per scarsa conoscenza e scarsa competenza•Associazioni di categoria dei gestori in difficoltà per eccesso di «creatività» e comunque divise da conflitti interni •Privati che sembrano non cogliere il senso della evoluzione del mercato nella difesa ad oltranza di interessi / privilegi di parte•Media poco efficaci
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I Problemi del Settore prima e dopo il DL – Liberalizzazioni
•Il DL – Liberalizzazioni non risolve i problemi del settore anzi il suo tormentato iter ne aggiunge di nuovi•Le uniche novità interessanti (contratti e tabacchi) hanno già incontrato le prime (che non saranno le ultime) difficoltà•I problemi del settore non si risolvono con un DL, tanto meno se è il risultato di uno sforzo in cui si è cercato di accontentare tutti, o quasi, a difesa degli interessi più diversi•Sono i problemi di sempre da decenni a questa parte. Dobbiamo
allora chiederci se tutti coloro che hanno operato in questo sistema non sono stati all’ altezza del compito oppure se non hanno mai
voluto affrontarlo e risolverlo
.
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I Problemi del Settore prima e dopo il DL – Liberalizzazioni
Il Futuro ?
•Forse meno problematico di quanto non appaia oggi•Le difficoltà non mancheranno , ma •Quasi certamente per gli imprenditori privati una opportunità da cogliere•Occorre piuttosto superare l’ attuale fase di trasformazione con il minor danno possibile ed è •Necessario «studiare» per prepararsi a gestire nuovi ruoli e responsabilità •La vera difficoltà è nella resistenza al cambiamento
.
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Il DL – Liberalizzazioni
(Agostino Apa)
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Le Strategie delle Società Petrolifere
(Alessandro Proietti)
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Le Strategie delle Società Petrolifere
• Domanda….. Le società petrolifere operano oggi, come nel passato, in una logica di strategia di lungo termine ?
• La risposta sembra dover essere negativa ed in questo c’è forse la spiegazione di molte delle difficoltà di oggi.
• Certamente l’ industria petrolifera ha dovuto adeguarsi al trend del business globale che privilegia i risultati finanziari di breve termine con conseguente effetto su strategie di investimento che nel settore non possono non essere di lungo termine.
• E’ altrettanto certo che le Istituzioni e «dintorni» hanno destabilizzato un sistema al quale mancano oggi certezze e punti di riferimento.
• La crisi della raffinazione ed il trend dei consumi sono fattori altrettanto critici.
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Le Strategie delle Società Petrolifere
• Alcuni fattori di crisi sono però di natura prevalentemente «endogena»: Mancata razionalizzazione della rete Discutibili strategie di marketing e di prezzi Immagine
• E’ un fatto che da qualche tempo a questa parte l’ industria petrolifera sta attraversando una fase di grande difficoltà, forse soprattutto di identità, caratterizzata da strategie di brevissimo termine e spesso contraddittorie.
• Questo stato di crisi non sarà di breve durata perché una nuova fase di stabilizzazione del sistema presuppone un riequilibrio di ruoli e di atteggiamenti di tutte le parti coinvolte, ipotesi che oggi appare lontana.
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Le Strategie delle Società Petrolifere
• Nella confusione che al momento contraddistingue i comportamenti delle società petrolifere sembrerebbe possibile individuare un orientamento abbastanza diffuso, almeno tra i leader del mercato a:
o mantenere un ruolo primario nelle attività di supply e logistica e ridimensionare la presenza nelle operazioni di distribuzione e di marketing (vedi ExxonMobil - Progetto grossista);
o minimizzare costi operativi, investimenti e working capital (vedi propensione a contratti tipo Platts’ +).
• Sono rilevabili anche atteggiamenti diversi (vedi Shell) ma è improbabile che possano resistere alle spinte generate da Eni ed ExxonMobil e di altri a seguire.
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Le Strategie delle Società Petrolifere
Considerazioni:
• E’ probabile che il nuovo positioning strategico delle società petrolifere diventi operativo a breve (2 anni ?);
• Si tratterebbe di un processo irreversibile, almeno per molti anni;
• Il nuovo positioning delle società petrolifere imporrà una revisione di ruoli e responsabilità a tutti i «partner» e soprattutto agli imprenditori privati:
o Accordi commerciali (contratti)o Gestione servizi altri (trasporto, manutenzione, ecc.)o Pricingo Immagine o Gestione approvvigionamenti
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Esperienze No-logo ed il Nodo della Logistica
(Elisabetta Vianello)
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
(Alessandro Proietti)
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Formulare scenari futuri è un esercizio difficile che presenta il solo lato positivo di non trovare a distanza di anni chi ce ne chiede il conto….
Eppure, sulla base delle informazioni e percezioni correnti possiamo tentare di formulare qualcosa di ragionevole per ciascuno degli «attori» che determinano l’ evoluzione del mercato:
Consumatore Industria petrolifera Gestori Politica e Istituzioni Imprenditori privati
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Quello che non dobbiamo fare:
•Dissertare degli errori commessi e delle responsabilità dei singoli;•Continuare a discutere del DL – Liberalizzazioni, del suo iter, della competenza di coloro che l’ hanno originato;•Cedere allo sconforto per la tanta mediocrità attorno a noi (minuscolo!)
Quello che possiamo e dobbiamo fare:
• Convincerci che la situazione rimane molto incerta e che molto probabilmente, a breve, Il DL – Liberalizzazioni sarà superato da un altro DL che magari riproporrà temi al momento accantonati;
• Cominciare seriamente a valutarne le probabili conseguenze sul piano strategico.
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Consumatore
•Riduzione dei consumi con diversificazione vs metano / gpl•Consolidata crescente sensibilità al prezzo•Polarizzazione della domanda (prezzo < > servizi)•Diffusione generalizzata del self•Scarsa/nulla rilevanza del brand in genere, salvo eccezioni•Scarso interesse per promozioni e comunicazione
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Industria Petrolifera
•Riduzione dei consumi e sbilancio domanda vs offerta•Crisi della raffinazione •Iter DL > Probabile revisione delle strategie di lungo termine:
o Presenza nel mercato italianoo Definizione del core business (raffinazione & distribuzione primaria ?)o Probabili ripensamenti / rinvii da parte di potenziali new entry
• Operazioni a livello opportunistico nel breve termine:o Disimpegno da alcune attività ma stretto controllo della logisticao Contenimento investimenti e costi operativi
• Strategie «incerte» riguardo a prezzi e ristrutturazione rete
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Gestori
•Non tanto il DL – Liberalizzazioni quanto l’ iter che lo ha preceduto e l’ ipotesi di una maggiore e più estesa libertà di approvvigionamento sostenuta ancora da molti mettono a grave rischio la categoria;
•E’ improbabile che la possibilità offerta dal DL riguardo a nuove tipologie contrattuali si risolva in accordi accettabili per tutte le parti;
•E’ prevedibile una accelerazione della trasformazione dei pv a basso-medio erogato in automat e del recupero della gestione diretta negli impianti ad alto erogato;
•Il parziale disimpegno delle società petrolifere ridurrà il potere negoziale delle organizzazioni di rappresentanza dei gestori.
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Politica / Istituzioni
•La politica che, a tutela del consumatore, intende assicurare un sistema basato su concorrenza ed efficienza si renderà conto che le misure attuate non risolvono il problema e si vedrà costretta ad intervenire nuovamente. (sic!)•Dovrà gestire nei confronti del consumatore il problema dei prezzi carburanti che inevitabilmente rimarranno alti (grazie anche ai continui aumenti delle accise e dell’ iva …)•Dovrà dare il proprio contributo per risolvere il problema della crisi della raffinazione per evitare il rischio di una decadenza definitiva dell’ industria petrolifera in Italia.•Dovrà impegnarsi a fornire quadri normativi di riferimento certi e duraturi per evitare possibili abbandoni o ridimensionamenti delle attività e nello stesso tempo favorire new entry. •Dovrà gestire il confronto, dai risvolti politico-sociali, con la categoria dei gestori che sarà rapidamente estromessa dal mercato.
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
(Nel Lungo termine)
ImprenditorePrivato
ImprenditorePrivato
ConsumatoreConsumatore
SocietàPetrolifere
Altri Supplier
Altri Supplier
«Gestore»
«Gestore»
Servizi vari
Servizi vari
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Imprenditore Privato
•Un cambiamento epocale per il genere di business relations con l’ industria petrolifera. •Opportunità per acquisire definitivamente il ruolo di major/unico player nel mercato della distribuzione carburanti.•Fase di transizione molto complessa con l’ esigenza assoluta di riorganizzare l’ attività e le competenze a fronte di nuovi ruoli e responsabilità. •Acquisire – sviluppare know-how in materia di:ooperazioni del pv o approvvigionamentio concorrenzao pricingo marketingo automazione e informatica o trasporti, manutenzione, servizi altri
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Imprenditore Privato – I Fattori Critici:
•Struttura & Organizzazione:oDimensioni del business (equilibrio economico-finanziario)oStruttura della rete (100% Self - automats e/o gestioni dirette)oAutomazione degli impiantioInformatizzazione per la gestione operativa (soprattutto pricing)oDiversificazione fonti approvvigionamento oStruttura organizzativa adeguataoCostituzione Consorzi, Società, JV
•Comportamenti:oDisponibilità al cambiamentooSviluppo competenze managerialioDisponibilità a «lavorare insieme»
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Scenari Futuri e Considerazioni Finali
Imprenditore Privato – I Fattori Critici
•Sviluppare la cultura del cambiamento e del «lavorare insieme» è il primo degli obiettivi della Associazione NOI–Nuova Organizzazione Imprenditori, dove la scelta dell’ acronimo non è casuale.
•Il secondo obiettivo è quello di generare una «massa critica» di volume di business e di risorse intellettuali per realizzare la strategia del cambiamento.
•Il terzo obiettivo è contribuire alla trasformazione del sistema a difesa degli interessi dei singoli avendo chiaro in mente che quasi sempre coincidono con un più generale interesse comune.
•NOI come una palestra dove allenarsi per le sfide future.
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Grazie per la vostra attenzione
Elisabetta VianelloAgostino Apa
Alessandro ProiettiAssociazione N.O.I.
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DISCUSSIONEQ & A