©TNS 2017
TOKKDEROperasyonel Kiralama Sektör Raporu
2016 Yıl Sonu
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
İçindekiler
1Amaç ve Kapsam 03
2Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06
3Özet Bulgular 10
4Araç Parkı ve Özellikleri 15
5Sözleşme Yapısı 20
6Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler
23
7Müşteri Sayıları 33
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Amaç ve Kapsam
1
3
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Pazar Bilgisi
4
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996
yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Vizyon
Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki
değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel
ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.
Kısaca TOKKDER
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
118 Üye,
Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,
Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı,
Leaseurope Üyesi,
(33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)
©TNS 2017
Amaç
5
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Sektörel araç parkı
Marka bazlı,
Segment bazlı,
Yakıt tipi bazlı,
Şanzıman tipi bazlı,
Toplam müşteri sayısı
Dönem içerisinde;
Satılan ve alınan araç sayısı,
Araç alım tutarı,
Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
Sözleşme adetleri
Vade bazlı,
Döviz cinsi bazlı,
Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Kapsam
©TNS 2017
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
2
6
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Metodoloji
7
Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan
soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.
Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD
raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan
satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle,
katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir:
2013 yılı geneli %68,21
2014 yılı geneli %66,29
2015 yılı geneli %67,46
2016 yılı geneli %76,90
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Katılımcı Firmalar
8
ALD AUTOMOTIVE
ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA
AUTOLAND OTOMOTİV
CENTRAL FLEET SERVICES
TEB ARVAL
BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA*
OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA*
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
DRD FİLO KİRALAMA
FLEETCORP
GARANTİ FİLO
HEDEF FİLO
LEASEPLAN
OTOKOÇ OTOMOTİV
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ
LİDER FİLO
*Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.*Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır*Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır*Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır*Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.*Borlease, 2016 4.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır
©TNS 2017
Katılımcı FirmalarFirma büyüklüklerine göre dağılımı / 2016 Yıl Sonu
9
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
9
0
3
1
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<1000010000-1500015001-2000020001-25000>25000
©TNS 2017
Özet Bulgular
3
10
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2016 Yıl Sonu
11
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Araç Adedi
Alınan Araç Adedi
Satılan Araç Adedi (II.El)
Müşteri Adedi
Alınan Araç Tutarı (TL)
Ödenen Vergiler (TL) KDV+MTV+ÖTV
256.604
113.100
71.859
44.007
8.375.373.605
330.621
147.065
93.669
56.701
10.885.491.264
4.950.631.041
Katılımcılar Sektör Tahmini
Aktif Toplamı (TL)
3.807.549.123
18.149.935.911 23.385.254.949
©TNS 2017
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında
12
%14,3
%18,3
%19,7
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
105.000117.500
142.000
170.000
207.000
236.900
277.200
330.600
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
%11,9
%20,9
%19,7
%21,9
%14,3%17,0
%19,3
©TNS 2017
236.700250.000
266.000277.200 276.400
293.800306.400
330.600
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2015
1.çeyrek
2015
2.çeyrek
2015
3.çeyrek
2015
4.çeyrek
2016
1.çeyrek
2016
2.çeyrek
2016
3.çeyrek
2016
4.çeyrek
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında
13
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
%5,6%6,5
%4,0 %-0,3%6,3
%4,3%7,9
©TNS 2017 14
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
11,9%
20,9% 19,7%21,9%
14,3%17,0% 19,3%
9,2% 8,5%
2,2%4,0% 3,0% 4,0%
37,8%
16,4%
-6,3%
19,5%
-11,6%
23,5%
4,3%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Operasyonel kiralama
Türkiye
Binek otomobil
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü
*2016 4.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
©TNS 2017
Araç Parkı ve Özellikleri
4
15
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım2016 Yıl Sonu
16
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
OTHER
29,8%
15,5%
10,7%8,3%
4,6% 4,2% 3,9% 3,4%
19,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
RENAULT VW FORD FIAT AUDI CITROEN OPEL PEUGEOT DİĞER
©TNS 2017
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2016 Yıl Sonu
17
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
51,1%
28,6%
12,9%
4,4% 3,1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
C B D E-F (SUV) LCV
©TNS 2017
Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi2016 Yıl Sonu
18
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
94,7%
5,2% 0,1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DİZEL BENZİN DİĞER
61,5%
38,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
DİZEL BENZİN+DİĞER
Otomobil Pazarı
©TNS 2017
Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi2016 Yıl Sonu
19
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
56,6%
43,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
MANUEL OTOMATİK
42,7%
57,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
MANUEL OTOMATİK
Otomobil Pazarı
©TNS 2017
Sözleşme Yapısı
5
20
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre2016 Yıl Sonu
21
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
6,3%
27,3%
56,9%
9,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay
©TNS 2017
Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi2016 Yıl Sonu
22
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
81,5%
2,0%
16,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
EUR USD TL
©TNS 2017
Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler
6
23
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
1.8022.390
3.049
5.015
7.012
8.526
10.885
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
24
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
1.147
2.021
2.459
2.899
1.703
3.116
2.181
3.886
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2015
1.Çeyrek
2015
2.Çeyrek
2015
3.Çeyrek
2015
4.Çeyrek
2016
1.Çeyrek
2016
2.Çeyrek
2016
3.Çeyrek
2016
4.Çeyrek
Araç Alım Tutarı / Milyon TL
Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında
25
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
53.54159.986
67.728
89.941
103.444
123.073
147.065
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Araç Alım Adedi
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında
26
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017 27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
10,5% 10,1%
12,2%13,5%
17,6% 17,0%
19,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
©TNS 2017
33.661
39.83945.016
55.754
67.789 69.27774.018
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL
28
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
41.330 39.76742.990
55.050
73.735
82.777
93.669
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında
29
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
290.235
433.926676.936
1.462.569
2.100.833
2.493.238
2.997.890
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sektör Vergi Trendi
30
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
69.50890.829
134.846
205.024209.731
265.576
310.749
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
593.557852.604
1.278.969
2.443.171
3.334.365
4.069.752
4.950.631
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
233.814327.849
467.186
775.578
1.023.801
1.310.938
1.641.993
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ÖTV (BİN TL) KDV (BİN TL)
TOPLAM VERGİ (BİN TL)MTV (BİN TL)
©TNS 2017
Müşteri Adedi
7
31
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2017
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında
32
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
9.67511.990
17.285
26.189
33.116
42.634
56.701
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
©TNS 2017
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında
33
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
35.83037.396
38.837
42.63444.782
48.147
52.862
56.701
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
20151.Çeyrek
20152.Çeyrek
20153.Çeyrek
20154.Çeyrek
20161.Çeyrek
20162.Çeyrek
20163.Çeyrek
20164.Çeyrek
©TNS 2017 34
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
20,9%
8,5%
16,4%
23,9%
19,7%
2,2%
-6,3%
44,2%
21,9%
4,0%
19,5%
51,5%
14,3%
3,0%
-11,6%
26,5%
17,0%
4,0%
23,5%
28,7%
19,3%
4,3%
33,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma
*2016 4.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
©TNS 2017
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı
35
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
11,110,7
9,3
7,36,6
5,95,3
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016