Petrobras: Oportunidades e Desafios
25 de Abril de 2012
CÂMARA DOS DEPUTADOSComissão de Minas e Energia
Sumário
� OPORTUNIDADES: O Brasil no Contexto Mundial
� OPORTUNIDADES: A PETROBRAS, suas Reservas & Produção
� OPORTUNIDADES: Geração Termelétrica a Gás Natural
� OPORTUNIDADES: O Crescimento do Consumo de Fertilizantes
� OPORTUNIDADES: Mercado de Derivados
� DESAFIO: O Imponderável
� DESAFIO: O Conteúdo Local nos Investimentos da PETROBRAS
� DESAFIO: Implementação de Ajustes Gerenciais Aprovados em
2011/12
BRASIL: Crescimento Doméstico em Exploração e Produção
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOBCONCESSÃO
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOBCONCESSÃO
Entre 2000 e 2011...
EMPRESAS EM ATIVIDADEEXPLORATÓRIA
EMPRESAS EM ATIVIDADEEXPLORATÓRIA
EMPRESAS PRODUTORAS DEÓLEO E GÁS
EMPRESAS PRODUTORAS DEÓLEO E GÁS
122
Petrobras2000
+293%
2011
479190 (40%)
NO BRASIL
Blocos sob
Concessão
Empresas em
Exploração
22 78
Brasileiras
39 (50%)
+255%
20112000
Empresas
Produtoras
6
+850%
2011
57
2000
33 (58%)
BrasileirasLeis do Setor d
ePetróleo e Gás
2
2011
8
2000
LEIS RELACIONADAS ÀINDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS
LEIS RELACIONADAS ÀINDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS
Obs: Dados atuais com base em fev/12. Fonte ANP.
BRASIL: Crescimento em Óleo e Gás Acima da Média Mundial
RESERVAS DE ÓLEO E GN
MUNDO: +3,0% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
RESERVAS DE ÓLEO E GN
MUNDO: +3,0% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
Entre 2000 e 2011...
PRODUÇÃO DE ÓLEO
MUNDO: +1,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
PRODUÇÃO DE ÓLEO
MUNDO: +1,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
CONSUMO DE DERIVADOS
MUNDO: +1,3% a.a.OCDE: -0,35% a.a.NÃO-OCDE: +3,7% a.a.
BRASIL: +2,5% a.a.
CONSUMO DE DERIVADOS
MUNDO: +1,3% a.a.OCDE: -0,35% a.a.NÃO-OCDE: +3,7% a.a.
BRASIL: +2,5% a.a.
17,09,9
+73%
20112000
+38%
2011
2.711
2000
1.958
BRASIL MUNDO
Reservas de Óleo
e GN (b
ilhão boe)
Produção de Óleo
(milhão bpb
)
2,21,3
+73%
20112000
+12%
2011
84,5
2000
75,2
Dem
anda por
Derivados
(milhão bpb
)
2,2 2,9
+32%
20112000
+15%
2011
88,8
2000
76,9
Fontes: BP Statistical Review, Agência Internacional de Energia, Oil & Gas Journal e ANP.
OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos.
Agregação de Reservas: Nosso Desafio Permanente
15,7115,28
9,65
5,962005
+164%
2011
2010
+3%
1991
7,53
1995
2000
13,23
Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) • Reserva/Produção ���� 19,2 anos
• Apropriação de Reservas em 2011
Total: 1,24 bilhão boe
Pré-Sal: 0,98 bilhão boe
Índice de Reposição de Reservas (IRR) acima de 100% pelo 20º ano consecutivo: 152% em 2011
Espírito Santo
Espírito Santo
Malombe
Brigadeiro
Pé-de-moleque
Quindim
• Tambuata Santo
Pós-sal
CamposCampos
Guanabara
Tucura
Pós-sal
SantosSantos
Gávea
Forno
Pré-sal
Pós-sal
Pré-sal
Patola
AbaréBiguá
Franco NW. Carioca Sela. NE de Tupi. Carcará
. Dolomita Sul
Descobertas em 2011 e 2012 (•)
40%57% 59%
2009 2010 2011
Sucesso Exploratório da Petrobras no Brasil
Pré-Sal: Índice de Sucesso Exploratório em 2011: 94%
Produção de Petróleo: Nosso Desafio Diário
+213%
+1%
0,65
2011
2,02
2010
2,00
2005
1,682000
1,27
1995
0,72
1991
Petrobras: Produção de Petróleo e LGN (bilhão boed)
Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213%
Espírito Santo
Espírito Santo
Golfinho
Camarupim Norte
Camarupim
CamposCampos
Marlim Sul
Roncador
Marlim
SantosSantos
Lula
Baúna
Uruguá
Maiores Campos Produtores
2.022
213
1.709
100
Média 2011
2.0842.098TOTAL
212209Terra
1.739
133
Dez/11
1.791Pós-Sal - Mar
98Pré-Sal - Mar
Fev/12 Produção
Espírito Santo:
314 mbpd
Produção
Campos:
495 mbpd
Produção
Santos:
53 mbpd
Referência: Fev/12
Produção (mbpd)
BRASIL: Crescimento Doméstico em Geração Termelétrica
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A GÁS NATURAL
BRASIL: +21,2% a.a.
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A GÁS NATURAL
BRASIL: +21,2% a.a.
Entre 2000 e 2011...
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A ÓLEO
BRASIL: +7,6% a.a.
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A ÓLEO
BRASIL: +7,6% a.a.
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA EÓLICA
BRASIL: N/A.
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA EÓLICA
BRASIL: N/A.
9.8821.192
+729%
20112000
CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO BRASIL (SIN)
Gás Natural
(MW)
Óleo
(MW)
3.7181.662
+124%
20112000
Eólica
(MW)
1.300
20112000
0
Leis do Setor
Elétrico
59
20112000
LEIS RELACIONADAS AO SETOR ELÉTRICO
LEIS RELACIONADAS AO SETOR ELÉTRICO
Gás Natural para Usinas Termelétricas no PN 2011-2015: +25 MM m³/d para Novas Usinas, Dobrando o Consumo Potencial de 2011
Demanda Termelétrica
Fonte: Petrobras, PN 2011-15
• Realização dos Leilões pela EPE
• Competitividade do Gás Natural frente às demais fontes (eólica, biomassa e PCH)
A materialização de 5,5 GW depende de:
GÁS NACIONAL
GÁS DA BOLÍVIA
GÁS NATURAL LIQUEFEITO: GNL
Fontes Demanda
1113
259
Inflexível
Flexível40
13
3725
2011 2015 2020
A contratar(5,5 GW)
76(15,1 GW)59
(10,7 GW)38
(6,7 GW)
x 2
BRASIL: Crescimento em Fertilizantes Acima da Média Mundial
CONSUMO DE AMÔNIA
MUNDO: +2,1% a.a.
BRASIL: +2,6% a.a.
CONSUMO DE AMÔNIA
MUNDO: +2,1% a.a.
BRASIL: +2,6% a.a.
Entre 2000 e 2011...
CONSUMO DE UREIA
MUNDO: +3,3% a.a.
BRASIL: +5,0% a.a.
CONSUMO DE UREIA
MUNDO: +3,3% a.a.
BRASIL: +5,0% a.a.
CONSUMO DE SULFATO DE AMÔNIO
MUNDO: +1,6% a.a.
BRASIL: +1,9% a.a.
CONSUMO DE SULFATO DE AMÔNIO
MUNDO: +1,6% a.a.
BRASIL: +1,9% a.a.
414 548
+32%
20112000
Dem
anda por
Amôn
ia (m
il ton)
Dem
anda por
Ureia(mil ton)
2011
4.501
2000
2.620
+72%
Dem
anda por
Sulfato de Amônio
(mil ton)
+23%
2011
2.339
2000
1.908Dem
anda Outros
Potássicos
(mil ton)
+73%
2011
4.431
2000
2.562
CONSUMO DE FERTILIZANTES POTÁSSICOS
MUNDO: +2,5% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
CONSUMO DE FERTILIZANTES POTÁSSICOS
MUNDO: +2,5% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
Fontes: ANDA/MDIC para dados do Brasil e Fertecon, CRU e IFA para dados internacionais.
163.274
2011
130.077
+26%
2000
MUNDOBRASIL MUNDO
2000 2011
+43%
154.437107.779
2000
17.872 21.363
+20%
2011
+31%
2011
29.200
2000
22.220
Estaqueamento Pipe Rack da Unidade de Amônia – UFN III (Mar/12)
UFN III: Três Lagoas (MS). 1.223 mil t/ano de uréia e 70 mil t/ano de amônia.
Estágio: Execução da ObraEntrada em Operação: Dezembro/14Conteúdo Local: 67%
Terraplenagem: Corte no Platô 2 – UFN V (Abr/12)
UFN V: Uberaba (MG). 519 mil t/ano de amônia.
Estágio: TerraplenagemEntrada em Operação: Setembro/15Conteúdo Local: 68%
Montagem da Forma da Viga da Sala de Operadores (Abr/12)
Sulfato de Amônio: FAFEN-SE. 303 mil t/ano de sulfato de amônio. Ácido Sulfúrico produzido pela Refinaria Abreu Lima.
Estágio: Execução da ObraEntrada em Operação: Maio/13Conteúdo Local: 75%
8367
5873
4251
76
39
14
Amônia Ureia Sulfato de Amônio
-7 p.p.-28 p.p.
-44 p.p.
2011 2015 2020
Percentual do Mercado Brasileiro Atendido por Importações
%
BRASIL: Crescimento da Demanda de Derivados Acima da Média Mundial
CONSUMO DE GASOLINA
MUNDO: +1,3% a.a.
BRASIL: +3,7% a.a.
CONSUMO DE GASOLINA
MUNDO: +1,3% a.a.
BRASIL: +3,7% a.a.
Entre 2000 e 2011...
CONSUMO DE DIESEL
MUNDO: +2,3% a.a.
BRASIL: +3,3% a.a.
CONSUMO DE DIESEL
MUNDO: +2,3% a.a.
BRASIL: +3,3% a.a.
CONSUMO DE QAV
MUNDO: -0,2% a.a.
BRASIL: +4,0% a.a.
CONSUMO DE QAV
MUNDO: -0,2% a.a.
BRASIL: +4,0% a.a.
469315
+49%
20112000
Dem
anda por
Gasolina (mbpd)
Dem
anda por
Diesel (mbp
d)
626 896
+43%
20112000
Dem
anda por
QAV (mbpd)
79 121
+53%
20112000
Dem
anda por
Óleo Com
bustível
(mbp
d)
-56%
2011
84
2000
189
CONSUMO DE ÓLEOCOMBUSTÍVEL
MUNDO: -1,8% a.a.
BRASIL: -7,1% a.a.
CONSUMO DE ÓLEOCOMBUSTÍVEL
MUNDO: -1,8% a.a.
BRASIL: -7,1% a.a.
Fontes: Petrobras para os dados do Brasil e Woodmackenzie para dados internacionais.
+15%
2011
22.533
2000
19.616
MUNDOBRASIL MUNDO
+29%
2011
26.072
2000
20.220
-2%
2011
6.393
2000
6.506
-18%
2011
7.958
2000
9.675
Sudão
Líbia
Iêmen
IrãIraque
Síria
Preços de Petróleo: Tensões Geopolíticas e Elevação do Brent
Situação persiste e pode afetar a produção desses países, pressionando o preço nos próximos anos.
Sudão
Líbia
Iêmen
IrãIraque
Síria
Preços de Petróleo: Tensões Geopolíticas e Elevação do Brent
Situação persiste e pode afetar a produção desses países, pressionando o preço nos próximos anos.
140133 130
91 94100
79 7687
105
117 113 109119 123
77
0
20
40
60
80
100
120
140
1601T10
2T10
3T10
4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
US$/bbl
Média 2011:
US$ 111 / bbl
Média 2010:
US$ 80 / bbl
Média 2012:
Previsores Max. - US$ 130 / bblPetrobras - US$ 119 / bbl
Previsores Min. - US$ 101 / bbl
Realizado
Projeção Petrobras
Orçamento de Investimentos
A conjuntura de preços internacionais não tem afetado a capacidade de investimentos da Petrobras
33,0
41,8
1,4
1,31,4
4,2
4,4
Abastecimento
E&P Corporativo
Biocombustível
Distribuição
Internacional
Gás & Energia
Orçamento de Investimentos 2012R$ 87,5 bilhões
Fonte: Site de Relações com Investidores.
R$ bilhão
737671
5345
34262218
88+32%
+18%+34%
+19% a.a.
-5%
+31%+18%
+8%
20122011201020092008
+21%
2006200520042003
+18%
2007
Fonte: Site de Relações com Investidores. Histórico de investimentos nominais em US$ convertidos pela cotação média de cada ano.
Plano de Negócios 2011-2015:
US$ 224,7 bilhões (R$ 431,7 bilhões)
Investimentos Realizados Petrobras(R$ bilhão)
88*
* Orçamento Aprovado para 2012.
Requisitos de Conteúdo Local Associados aos Investimentos
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO• Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos
submarinos, gasodutos e oleodutos de escoamento da produção, unidades de processamento de gás natural.
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO• Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos
submarinos, gasodutos e oleodutos de escoamento da produção, unidades de processamento de gás natural.
Entre 2004 e 2011...
ABASTECIMENTO• Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo
cru e derivados.
ABASTECIMENTO• Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo
cru e derivados.
GÁS E ENERGIA• Gasodutos, estações de compressão, usinas
termelétricas.
GÁS E ENERGIA• Gasodutos, estações de compressão, usinas
termelétricas.
6255
2011
+6 p.p.
2004
INDICADOR DE CONTEÚDO LOCAL CONSOLIDADO PELO PROMINP
Conteúdo Lo
cal
E&P
(%)
Conteúdo Lo
cal
Abastecimento
(%) 82 92
+10 p.p.
20112004
Conteúdo Lo
cal
Gás e Energia
(%)
2011
9070
+20 p.p.
2004
Fontes: PROMINP
Conteúdo Local em Exploração e ProduçãoSONDAS DE PERFURAÇÃO
40
26
16
875+2 +1
+10+8
+14
201220112010200920082007Núm
ero de Sondas (LDA > 2.000m)
Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO
2020
+1
2019
+9
2018
+6
2017
+9
2016
+8
Núm
ero de Sondas (LDA > 2.000m)
33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: Conteúdo Local entre 55% e 65%
Conteúdo Local em Exploração e ProduçãoSONDAS DE PERFURAÇÃO UEPs: UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO
40
26
16
875+2 +1
+10+8
+14
201220112010200920082007Núm
ero de Sondas (LDA > 2.000m)
Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO
126124122117
112109+3
+5+2+5
+2
201220112010200920082007Núm
ero de UEP
sDisponíveis
UEPs Entregues Até 2012: Conteúdo Local ZERO
2020
+1
2019
+9
2018
+6
2017
+9
2016
+8
Núm
ero de Sondas (LDA > 2.000m)
33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: Conteúdo Local entre 55% e 65%
0
+5
20172016
+6
20152014
+4
2013
+5
2018
+1
Nºd
e UEP
sque Es
tarão Disponíveis
21 Novas UEPs Nacionais a Partir de 2013:Conteúdo Local entre 63% e 65%
O conteúdo local exigido nas rodadas 0 (1998), 1 (1999) e 2 (2000) para os projetos de desenvolvimento da produção variava de 0% a 30%.
Assessoria de Conteúdo Local e Projetos do PAC ligados à Presidência
Presidente PETROBRAS
E&P ABAST G&E
MAT
COMISSÃO DE CONTEÚDO LOCAL
Gerentes das estruturas responsáveis pelo Conteúdo Local em cada área de Negócio
Composta pelos Gerentes das estruturas responsáveis pelo Conteúdo Local em cada Área, sob coordenação do Assessor da
Presidente
CENPES FINENG
Orientações, desdobramentos e metodologia de cálculo
Informaçõesde Conteúdo Local
Relato dos indicadores de Conteúdo Local dos projetos de investimento e operação
Informações de integração
Assessor da
Presidente
para PAC
Gerência de Conteúdo LocalGerência de Capacitação Profissional da Indústria
INT
Assessor da Presidente
para Conteúdo Local e
PROMINP
Rota Cabiúnas
2 Ampliação TECAB
P-67
SapinhoáNorte
P-68
FPSO Mangarat
iba
Projetos Integrados
Obrigada!
25 de Abril de 2012
CÂMARA DOS DEPUTADOSComissão de Minas e Energia