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SUMÁRIO
1 - Apresentação ........................................................................................................................................................... 03
2 - Acesso ao portal cassi .............................................................................................................................................. 04
3 - Validação do proponente ......................................................................................................................................... 05
4 - Preenchimento do cadastro ..................................................................................................................................... 09
5 - Preenchimento dos dados financeiros ..................................................................................................................... 12
6 - Envio dos documentos .............................................................................................................................................13
7 - Conclusão do processo ............................................................................................................................................. 16
8 - Envio da proposta ..................................................................................................................................................... 17
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APRESEntAçÃO
Agora, você pode contar com mais agilidade na efetivação de propostas dos seus clientes: o Portal CASSI. Ele é uma
nova ferramenta on-line que apoia o sistema de adesão ao Plano CASSI Família (PCF).
O acesso do novo Portal é feito pela internet, o que facilita o envio dos dados da proposta. Com isso, você ganha
melhores condições de trabalho e os nossos futuros participantes, maior acessibilidade.
Para conhecer melhor como utilizar o novo Portal, você conta com duas apostilas, ambas disponíveis na Intranet.
Essa que você está acessando agora traz as instruções para o cadastramento. Após finalizar a sua leitura, prossiga
seus estudos, acessando a cartilha sobre validação.
Bom trabalho!
Gerência de Negociação e Produtos
novo Portal CASSI: mais agilidade para a adesão dos seus clientes
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ACESSO AO PORtAL CASSI2
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2Para gravar as propostas de adesão ao
PCF, primeiro acesse o portal Cassi no
endereço www.portalcassi.com.br .
No menu principal do portal, clique em
Institucional e escolha o item Planos.
No item Planos, clique em Adesão Web.
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VALIDAçÃO DO PROPOnEntE3
Após clicar em Adesão web, escolha a opção Cadastrar.1
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Na tela adesão, Insira/valide a matrícula indicadora e o grau de parentesco do proponente com o
Associado titular da matrícula.
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Depois, selecione o vínculo de parentesco do proponente com o titular da matrícula indicadora nesta lista.3
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A seguir, faça a validação do proponente com o registro das informações de CPF, data de nascimento
e sexo. Verifique se existe outro contrato ativo com o mesmo CPF, fraudes e/ou pendências financeiras,
relacionadas a contratos anteriores.
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PREEnChIMEntO DO CADAStRO4
Após a validação dos dados, inicie o cadastro. Para isso, digite os dados do proponente nos campos correspondentes.
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Nesta mesma tela, preencha os campos Responsável legal e/ou Financeiro e depois clique em avançar.
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Na aba Endereço, digite o CEP, tecle Enter e aguarde o preenchimento automático. Na sequência, informedados para contato.Confira os dados e clique no botão Avançar.
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PREEnChIMEntO DOS DADOS FInAnCEIROS5
Na aba Dados Financeiros, clique na Opção de Pagamento e no Vencimento desejados.
Selecione a forma de pagamento e a data de vencimento, depois clique no botão Avançar.
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EnVIO DOS DOCUMEntOS6
Nesta etapa, anexe os documentos para validação da Unidade CASSI de sua Jurisdição. Atentar para a necessidade
de envio da proposta de adesão para permitir a conclusão.
Quando a opção de envio for via Correios, clique em Enviar por correspondência. Informe o endereço da
jurisdição ao proponente.
Para o envio eletrônico, clique no sinal de cada item.
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Ao clicar em , será exibida uma caixa
de diálogo.
Clique em Selecione o arquivo e
escolha o anexo para cada um dos itens
da lista de documentos.
Depois, clique no botão Salvar.
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Caso queira visualizar o arquivo anexado, clique em para abri-lo.5
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COnCLUSÃO DO PROCESSO7
Depois de anexar os documentos, clique no botão Avançar para concluir o processo de adesão.1
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EnVIO DA PROPOStA8
Depois que você registrar os dados cadastrais, endereço, financeiros e anexar os documentos do cliente, o sistema
exibe a mensagem de validação dos dados.
Caso eles tenham sido validados com sucesso, clique no botão Enviar Proposta para validação da Unidade CASSI.1
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Caso sua proposta tenha sido registrada com sucesso, esta mensagem será exibida.
Haverá confirmação de registro pela CASSI e informações complementares, tais como: endereço da Unidade, lista de
documentos pendentes e lembrete da obrigatoriedade de envio da proposta de adesão.
Após verificar os dados, clique no botão Imprimir proposta.2
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Salve e/ou Imprima a proposta de adesão para assinatura e entrega/envio para Unidade CASSI da Jurisdição.
Para imprimir o boleto, clique no ícone .3
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Após concluir o cadastro, clique no botão Voltar para o início para retornar à página do processo inicial de gravação.4
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Na página inicial, você pode realizar novo cadastro ou validação. Para isso, basta clicar em Cadastrar.5
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