Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras
PERFIL DEL MERCADO DE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
EN COSTA RICA
Inteligencia Comercial Costa Rica, Julio 2008
2
INDICE
I. GENERALIDADES DE COSTA RICA…………………………..……………………….…………………….3
II. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO…………………………………………………..………………….6
III. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO………………………………………………..…………………..7
IV. COMECIO EXTERIOR…………………………………………………………………………………..….……..9
1. DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES………………………………………...……………….9
2. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES…………………………………………………………12
V. TENDENCIA DE LA DEMANDA……………………………………………………………….………………14
VI. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS……………………………………………………………………..…17
VII. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN……………………………………………………………….……18
VIII. FERIAS Y EXPOSICIONES……………………………………………………………………..….………20
IX. LISTA DE CONTACTOS……………………………………………………………………………..……..…23
3
I. GENERALIDADES DE COSTA RICA
Nombre Oficial
República de Costa Rica.
Ubicación geográfica
Posee un área de 51.100 km². Ubicada en América Central, limita al Norte
con Nicaragua y al Sur con Panamá. Posee costas en el Océano Pacífico y en el
Océano Atlántico.
Capital
San José.
Idioma Oficial
Español.
Moneda
Colón (¢).
Sistema de cambiario
Sistema de bandas cambiarias.
Organización territorial
El territorio está dividido siete provincias: San José, Alajuela, Cartago,
Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón.
PIB Nominal (2007)
US$26.230 millones.
PIB per capital (2007)
US$5.905.
Sistema de gobierno
Costa Rica es un país de tradición democrática estable. La actual Constitución
Política de la República fue promulgada en noviembre de 1949; su estructura política se
basa en un sistema republicano representativo con tres poderes:
- Ejecutivo: está encabezado por el presidente y dos vicepresidentes, que son
elegidos por voto directo cada 4 años. En el Poder Ejecutivo se encuentran
también los Ministros que encabezan cada uno de los ministerios del país. Desde
el año 2003 es permitida la reelección de expresidentes de la República.
- Legislativo: ejerce el Poder Legislativo y está compuesta por 57 miembros,
elegidos por sufragio universal directo por un período de cuatro años.
4
- Judicial: conformado por la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con 22
miembros elegidos por la Asamblea para un período de ocho años; tribunales
menores, tribunales de trabajo y el tribunal electoral.
Presidente
Dr. Oscar Arias Sánchez (Premio Nobel de la Paz 1984)
Próximas elecciones
Febrero 2010
Organizaciones comerciales y económicas
� Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se han enviado
notificaciones en torno a: Acuerdo sobre Agricultura, Acuerdo Antidumping,
Acuerdo sobre Valoración Aduanera, Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación, Acuerdo sobre Inspección previa a la
Expedición, Acuerdo sobre Normas de Origen, Acuerdo sobre Salvaguardias,
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios, Comercio de
Estado, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, Acuerdos sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido,
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio y Acuerdo sobre las Medidas en materia de
Inversiones relacionadas con el Comercio.
� Miembro del Mercado Común Centroamericano.
� Acuerdos comerciales con: Centroamérica, Chile, México, Panamá, República
Dominicana, Canadá, CARICOM, y Estados Unidos (en proceso de aprobación
legislativa).
� Negociaciones comerciales en proceso: ALCA
� Tratados Bilaterales de inversión vigentes: Alemania, Argentina, Canadá, Chile,
Taiwán, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Paraguay, República Checa,
Suiza, y Venezuela.
Transporte
Costa Rica dispone de una red vial de aproximadamente 37.281,88
kilómetros entre carreteras y caminos. También cuenta con puertos en ambas
costas: Limón y Moín en el Atlántico y, Puntarenas, Caldera, Golfito y Quepos en el
Pacífico. Los puertos más importantes por volúmenes de carga son: Limón, Moín y
Caldera.
5
El país posee dos aeropuertos internacionales: el Juan Santamaría, ubicado a 16
kilómetros de San José, y el Daniel Oduber Quirós ubicado en Guanacaste.
Existen aeropuertos regionales en Pavas (Tobías Bolaños) y Limón. El Tobías
Bolaños se limita a naves pequeñas, en tanto el de Limón tiene capacidad para todo
tipo de naves, pero el aeropuerto Juan Santamaría es el más apropiado para la
carga internacional.
Fuente: PROCOMER.
Links de interés sobre el país
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: www.inec.go.cr
Ministerio de Comercio Exterior: www.comex.go.cr
Ministerio de Planificación y de Política Económica: www.mideplan.go.cr
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica: www.procomer.com
Banco Central de Costa Rica: www.bccr.fi.cr
Página web de Economía: www.capitales.com/costarica/
Página web del Manual del Inversionista: http://www.tramites.go.cr/
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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II. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
La industria del calzado de cuero en Costa Rica nació a finales de los años sesentas,
dentro del marco de la Estrategia de Sustitución de Importaciones. Para 1990
operaban en el sector formal 136 empresas fabricantes de calzado, conformadas en
su mayoría por pequeñas empresas, un 86% de ellas. Actualmente, según datos de
la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), Costa
Rica cuenta con 35 empresas1 dedicadas a la fabricación de calzado, de las cuales
el 80% son fábricas pequeñas con menos de 10 empleados, y el restante 20%
emplea entre 10 y 99 personas.
El sector del calzado es bastante heterogéneo, en su gran mayoría son pequeños
artesanos que fabrican calzado que también se dedican a la reparación o
mantenimiento de zapatos (talleres de calzado). De las nueve medianas y grandes
empresas exportadoras de los diversos tipos de calzado, tan sólo una empresa (de
capital nacional)2 exporta calzado del tipo de calzado con la parte superior de cuero
natural, según el directorio de empresas exportadoras de PROCOMER.
Asociado al tamaño de las empresas, coexisten diferentes tecnologías, algunas
cuentan con cierto grado de automatización en ciertas funciones hasta aquellas
actividades eminentemente artesanales. La tecnología de la producción es
directamente proporcional al volumen de producción de la empresa dedicada a la
fabricación de calzado, y así a su productividad.
El mercado del calzado en Costa Rica se caracteriza por ser pequeño, seguidor de
las tendencias mundiales y sin la capacidad para influenciar el comportamiento del
consumidor nacional.
El calzado de cuero que se fabrica en Costa Rica, es muy parecido al de Guatemala
y El Salvador, de muy buen acabado, a pesar que la materia prima principal, el
cuero, no reúne las condiciones óptimas para la producción competitiva respecto al
calzado de otros países tradicionalmente exportadores de calzado como Italia,
España, Argentina, Colombia o Brasil (orientados a segmentos altos de la
población).
1 Declarantes de renta, y debidamente adscritas al Sistema de Contribución de la C.C.S.S. 2 Empresa “Calzado del Barco”, fabrica y exporta calzado para dama. ubicada en San Francisco de Dos Ríos, Desamparados.
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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Generalmente el calzado nacional se comercializa bajo la marca de un
intermediario, el cual se encarga de distribuirlo en diversos puntos de venta. Esto
hace imposible la identificación del fabricante con su producto, por parte del
consumidor final; además de que existe una nula estrategia de publicidad para dar
a conocer las marcas nacionales. Los tipos de calzado que más se producen en el
país son:
- Mocasín tubular con suela cocida o inyectada.
- Zapatos montados con suela pegada.
- Zapatos montados con suela cocida.
- “String lasted” (montados con hilo), con suela inyectada o vulcanizada.
- Fraymocho con o sin cerco, con costura única.
- Full pastic de botas de lluvia o sandalias.
- Calzado tipico “California” para niños, entre otros.
Dentro de las limitantes de la industria se encuentra el rezago tecnológico (como
consecuencia de la falta de capacidad financiera), por lo cual es difícil optimizar el
proceso de fabricación de calzado con calidad internacional; escasez de materia
prima para la confección del calzado como cuero, hormas, tacones y telas; y
carencia de mano de obra con tradición, formación y mística en la fabricación de
calzado de cuero de calidad (con excepción de la pequeña industria, que cuenta con
artesanos calificados, por tradición, en la elaboración de calzado, pero que no
tienen la capacidad para producir grandes volúmenes).
Lo anterior, influye directamente en la competitividad de la industria frente a la
apertura comercial con exportaciones de calzado de China, Brasil, y Colombia por
ejemplo.
Costa Rica no cuenta con una Cámara de Industria del Calzado la cual tenga
registro de la actividad manufacturera, la evolución de la industria, o que
desarrolle estrategias para mejorar el desempeño en el mercado, como el
desarrollar políticas en conjunto que incentiven y fortalezca la micro y mediana
empresa de esta industria. Sin embargo, si existe un consorcio de cadenas de
zapaterías de gran renombre, que viene a ser como una sociedad conjunta de
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
8
comercialización, con más de sesenta puntos de venta distribuidos en el territorial
nacional3, pero se mantiene prácticamente en el anonimato.
III. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Tabla No.1 Muebles de Madera, Designación, Impuestos y TLCs a los que se encuentran supeditados
Clasificación Arancelaria
Descripción DAI Ley Impuesto de Ventas
Carga Tributaria Total
Nota Técnica
Tratados de Libre Comercio
6405.10.00.00
Calzado con la parte superior de cuero
natural o regenerado
14 1 13 29,95 -
México, República Dominicana,
Centroamérica, CARICOM
Al no haber ninguna Nota Técnica (que implicaría un permiso por parte de alguna
entidad estatal), sólo se requieren los documentos habituales, a excepción de uno
que no es tan habitual (declaración aduanera o documento de salida de las
mercancías exportadas). La declaración aduanera deberá venir acompañada por los
siguientes documentos:
a) El original de la factura comercial, salvo en casos de excepción debidamente
reglamentados.
b) Un certificado de origen de las mercancías, emitido por la autoridad competente
al efecto, cuando proceda (si media un TLC).
c) El conocimiento de embarque.
d) Una copia o fotocopia de la declaración aduanera o del documento de salida de
las mercancías exportadas, emitido por el exportador o expedidor, que incluya el
valor real de la mercancía, el nombre del importador, el peso bruto y neto, así
como el número del contenedor, cuando proceda.
e) La demás documentación establecida legal y reglamentariamente.
La disposición del inciso d) anterior solamente será exigible para las mercancías
amparadas al régimen de importación definitiva. No será obligatoria para las
mercancías cuyo valor en aduanas sea inferior a dos mil dólares de los Estados 3 Algunas de estas zapaterias son: Vía Uno, Price Shoes, Zapatto, Zum-Zum, Hot Shoes, Fórmula Jóven, Desigual, Outlet Shoes, YESS y Dominique.
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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Unidos de América (US$2.000,00); tampoco se exigirá para los envíos urgentes en
las modalidades de entrega rápida, envíos de socorro, equipaje de viajeros,
importaciones realizadas por el Estado y demás entes públicos, muestras sin valor
comercial, envíos postales no comerciales de acuerdo con el artículo 192 del
RECAUCA, importaciones de ataúdes, urnas mortuorias o similares, con las
características normales de mercado y que contengan a las personas fallecidas;
tampoco para pequeños envíos sin carácter comercial e importaciones no
comerciales.
IV. COMERCIO EXTERIOR
1. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES
Las importaciones costarricenses de calzado con la parte superior de cuero natural
o regenerado (en adelante “calzado de cuero”) en el año 2007, cuantificaron un
monto de $472.004,58 lo cual significa un decremento del 28.41% respecto a las
importaciones totales del año anterior, 2006. El gráfico No.1 muestra la evolución
de las importaciones de calzado entre los años 2005 a 2007.
$522.529,33
$659.356,52
$472.004,58
72335
129227
65420
Dólares Kilos
Grafico No.1
IMPORTACIONES COSTARRICENSES DE CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE CUERO
2007
2006
2005
Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
10
Los principales orígenes de estas importaciones fueron Brasil ($163.628,67), China
($128.456,41) y Estados Unidos ($120.050,15). Otros proveedores de calzado de
cuero, durante el año 2007, fueron El Salvador, Taiwán, Colombia, Hong Kong,
Nicaragua, Panamá y España; la Tabla No.2 y Tabla No.3 ilustran la participación de
los diferentes proveedores de calzado de cuero en los últimos tres años.
Tabla No.2 COSTA RICA: PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE CALZADO DE CUERO
(2005-2007) País Régimen Peso kg Valor US$
China Importación Definitiva 136.623 $ 527.203,08 Guatemala Importación Definitiva 24.428 $ 258.391,07 Estados Unidos Importación Definitiva 24.886 $ 234.324,64 Brasil Importación Definitiva 9.668 $ 212.879,93 Total 195.625 $ 1.232.798,72 Italia Importación Definitiva 57 $ 2,021.75 Argentina Importación Definitiva 91 $ 1.474,38 Resto4 71.209 $ 417.595.58
Total Importado 266.982 $ 1.653.890,43 Fuente: Elaborado con datos del BCCR.
Tabla No.3 Promedio de participación de los Países proveedores
(año 2007) Brasil 35% China 27% Estados Unidos 25% El resto 13%
Total 100%
Promedio de participación de los Países proveedores (año 2006)
China 46% Guatemala 17% Hong Kong 9% Colombia 8% El resto 20%
Total 100%
Promedio de participación de los Países proveedores (año 2005)
Guatemala 27 Estados Unidos 19 China 18 El resto 36
Total 100% Fuente: Elaborado con datos del BCCR.
4 Canadá, Taiwán, Colombia, República Dominicana, Alemania, Francia, Holanda, España, Reino Unido, El Salvador, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, México, Nicaragua, Panamá, Vietnam, Sudáfrica y Tailandia.
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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En Costa Rica, las importaciones de calzado de cuero demuestran una inestabilidad
marcada que se evidencia aún más si comparamos los datos recientes de los
últimos tres años con las importaciones del año 2000, ya que el país en ese año se
importó un monto total de $1.729.312,42 en el cual se hizo presente la
participación de proveedores como Italia y México. Caso muy diferente a los
registros de las importaciones recientes.
Es importe mencionar, que el mayor impacto de la oferta importada de calzado en
general se produce en el estrato bajo y alto de la población, por factores de
competitividad de precio (de venta) y la calidad del calzado. Donde el estrato alto,
a diferencia del bajo, busca exclusividad de un calzado con un muy buen acabado.
China es actualmente el mayor productor de calzado, más de la mitad de la
producción se genera en la provincia de Guangdong, el rápido auge de la industria
de calzado, y sus bajos precios han generado un impacto importante entre los
países tradicionalmente productores, los cuales han disminuido (o perdido) su
liderazgo en sus mercados internos o en aquellos nichos en el extranjero que
anteriormente sus productos desempeñaban un rol dominante.
Se considera que sólo Italia y España han logrado mantener su influencia en el
mercado internacional en términos de moda, volumen de producción y exportación,
durante el transcurso de los años. Y otros, como Brasil, han ido posicionándose
fuertemente.
El calzado de cuero representó un 0.50% de las importaciones totales
(costarricenses) de los diferentes tipos de calzado que se nacionalizaron durante el
año pasado (2007). En referencia al grupo de la partida arancelaria (en cuatro
dígitos) al cual pertenece, “los demás calzados”, el rubro de calzado con la parte
superior de cuero natural o regenerado es apenas un 5% de las importaciones del
grupo, cuya partida “9405” sumó $9.476.530,24. La participación de los diferentes
tipos de calzado se ejemplifica en la siguiente Tabla No.4.
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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Tabla No.4
Importaciones de tipos de calzado según su partida arancelaria en el año 2007
Partida aranc.
Descripción Valor US$ %
6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico
1.668.844,00 1.77
6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
36.504.548,66 38.78
6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior natural
28.260.723,79 30.02
6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil
16.566.857,65 17.60
6405.10 (- con la parte superior de cuero natural o regenerado)
472.004,58
6405.20 (- con la parte superior de materia textil) 796.378
6405 Los demás calzados 6405.90 (- los demás) 8.208.147,66
10.7
6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela)
1.655.152 1.76
Total 94.132.656,34 100 Fuente: Elaborado con datos del INEC y el BCCR.
2. DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES
En contraposición con el disminución en las importaciones de calzado de cuero, las
exportaciones experimentó una tasa de crecimiento de 24.9%, tal como lo ilustra
en el gráfico No.2 las exportaciones de calzado de cuero fue de $11.250, un
aumento muy significativo respecto al año 2006.
Las exportaciones crecieron considerablemente en el transcurso de los últimos cinco
años, después de un fuerte descenso a partir del año 2002, donde se tuvo un
decremento del 99% respecto a las exportaciones del 2001. Las fluctuaciones en
los montos de las exportaciones de este calzado ha sido una constante durante la
última década (1997-2007), pasando de exportar $362.532,04 (el 67% a Estados
Unidos), en año 1997, a exportar $11.250 (el 86% a Panamá).
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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Cuadro No.2 EXPORTACIONES COSTARRICENSES DE CALZADO DE CUERO (US$/Kg)
2005
2006
2007
2005 $1.592,00 106
2006 $9.008,00 2366
2007 $11.250,00 1959
Dólares Kilos
Fuente: Elaborado con datos del BCCR. El sector muestra una clara orientación hacia el mercado interno, dada su poca
competitividad internacional, con exportaciones relegadas a unas pocas empresas
con volúmenes fluctuantes. Entre los destinos de las exportaciones de calzado de
cuero destaca fundamentalmente Panamá en el 2007, sin embargo, sería
prematuro afirmar la estabilidad o seguridad en las exportaciones al mercado
panameño, ya que apenas se está incursionando en dicho mercado.
2005 2006 2007
República Dominicana
Francia
Panamá
$9.632
$1.592$8.993
$1.618
$15
Año
Gráfico No.3 COSTA RICA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO DE CUERO (US$)
Fuente: Elaborado con datos del BCCR.
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En el transcurso de los últimos diez años, los principales destinos de las
exportaciones costarricenses de calzado de cuero han sido diversos, donde en su
momento exportó los mayores montos, tal como se ilustra en la Tabla No.5.
Tabla No.5
Evolución de las exportaciones del calzado de cuero 1997-2007 Año Total exportado Principal país de destino Monto exportado 1997 $ 362.532.04 Estados Unidos $ 243.411 1998 $ 39.272 Canadá $ 34.200 1999 $ 115.616 Cuba $ 108.718 2000 $ 20.730,62 Honduras $ 17.202 2001 $ 241.131,90 Estados Unidos $ 196.339,1 2002 $ 25 Estados Unidos $ 25 2003 $ 85 Dinamarca $ 85 2004 $ 1.792 Nicaragua $ 1.296 2005 $ 1.592 Francia $ 1.592 2006 $ 9.008 Francia $ 8.959 2007 $ 11.250 Panamá $ 9.632 Total $ 803.034,56 Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER, a través del INEC.
Las exportaciones son poco relevantes, si tomamos en cuenta que los mercados
destinos no son, ni han sido, una constante en el transcurso de la experiencia
exportadora. Por ultimo, éstas vienen sufriendo un pronunciado deterioro pasando
de exportar un poco más de $367 mil en el año 1997 a apenas $25 en el 2002.
V. TENDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL
Según datos del Departamento de Contabilidad Social, del Banco Central de Costa
Rica, la producción nacional bruta a precios básicos de calzado (exceptuando el
calzado de caucho o plástico) del año 2006 fue de 344.2 millones de colones, unos
$665.030,81.
A partir del año 2001 la producción de calzado ha disminuido continuamente, por
ejemplo, según el último registro del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el año
2006 se fabricaron 344.2 millones de colones, un año antes (en el 2005) se fabricó
calzado con un valor en colones de 635.5 millones, mientras que en la década de
los noventa la producción rondaba entre los 2500 millones y los 3500 millones de
colones.
El gasto de consumo final de lo producido localmente, registrado durante el año en
mención, fue de $1.102.029,04; mostrando una variación de existencia de
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
15
-$267.789,86 lo cual significa que el mercado consumió más de lo que se produjo
en ese año. La Tabla No.6 muestra la dinámica productora de calzado de cuero y
las transacciones del consumo final5.
Tabla No.6
CUADRO DE OFERTA, GASTO DE CONSUMO FINAL Y UTILIZACIÓN DE CALZADO
Año Producción bruta a precios básicos
Gasto de consumo final* Utilización**
2006 $ 665.030,81 $1.102.029,04 $ 1.096.856,46 2005 $ 1.282.154,75 $ 1.299.909,21 $ 1.796.630,68 2004 $ 1.204.307, 66 $1.386.858,11 $ 1.746.486,88 Total $ 3.151.493,22 $ 3.788.796,36 $ 4.639.974,02
* Consumo de los hogares. **Incluye el consumo intermedio, el gasto de consumo final, y las exportaciones totales. Fuente: Elaborado con datos de la Departamento de Contabilidad Social, del BCCR.
Es difícil sacar un estimado de la demanda directa especialmente de la producción
de bienes, es por ello que se recurre al cálculo del “consumo aparente” el cual se
basa en cifras de producción local más las importaciones menos las exportaciones,
en un período determinado. El gráfico No.4 muestra el estimado en la demanda de
forma directa del calzado (excluyendo el consumo de calzado de plástico o caucho)
durante el periodo del 2004 al 20066.
30,833,9
41,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
consumo aparente
Año
Gráfico No.4 CONSUMO APARENTE DEL CALZADO
(en millones de dólares)
2004
2005
2006
Fuente: elaborado con datos del Departamento de Contabilidad Social (BCCR) y el INEC.
5 Los datos están basados en el último corte del Banco Central sobre el tipo de cambio del dólar del 30 de diciembre del año respectivo. Tipo de cambio para la compra de dólares en el año 2006: 517.57 colones; tipo de cambio el año 2005: 495.65 colones; tipo de cambio en el año 2004: 456.86 colones. 6 Las partidas arancelarias utilizadas para el dato de las exportaciones e importaciones fueron la 9403,9404 y la 9405.
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
16
El mercado de calzado de Costa Rica, y en especial la producción nacional, han
sufrido un fuerte deterioro a partir del año 2001, puede que por la caída del
consumo aparente y a expensas de aumento en las importaciones de China,
Guatemala y Estados Unidos principalmente.
Para entender el perfil del consumidor costarricense, es importante iniciar con una
caracterización de la población. La estructura por edad de la población, la
incorporación de los habitantes al mercado laboral, y el nivel de instrucción de las
personas, influyen de manera directa o indirecta las tendencias en el ingreso y en el
gasto de los consumidores.
Según el último censo a nivel nacional que realizó el Instituto de Estadísticas y
Censos (INEC), en julio del 2007, Costa Rica está compuesta por una población
total de 4.443.100 habitantes, donde el 50.6% son Mujeres y el 49.4% son
Hombres.
Tabla No.7 Distribución de la población por región Central 64% Huetar Atlántica 10% Chorotega 8% Brunca 8% Huetar Norte 5% Pacífico Central 5%
Total 100% Fuente: Elaborado con datos del INEC 2007.
Tabla No.8 Estimado de participación de la población por provincia
Provincia Participación* San José 35% Alajuela 19% Cartago 11% Puntarenas 10% Heredia 9% Limón 9% Guanacaste 7%
Total 100% Fuente: INEC. *Datos de diciembre del 2006.
La estructura de la población por grupos de edad está compuesta por un 48%
menores de 24 años, un 19.3% esta entre los 25 y los 44 años, el 18.2% tiene
entre 45 a 64 años de edad, y el 16.4% son mayores de 65 años (cuyo 44% esta
pensionado o jubilado). Este factor demográfico incide en el comportamiento de
consumo, pues dependiendo del rango de edad al cual pertenece el consumidor, así
como su nivel de ingreso, éste destinará más de sus recursos a adquirir ciertos
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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bienes (tangibles o intangibles), aumentando la importancia relativa a gastos
representantitos para el segmento.
En cuanto a la fuerza de trabajo, en julio del 2007 Costa Rica registró una tasa
promedio de ocupación de 54.4% y una tasa promedio de desempleo del 4.6%;
por otro lado, la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,
publicado en el año 2006 por el INEC, afirma que las personas como ingresos
mensuales entre los 216 mil colones y los 322 mil colones, según el subgrupo de
gasto de prendas de vestir y calzado, tienden a gastar más de su salario en
zapatos, que aquellas personas con ingresos inferiores o superiores.
Sin embargo, las personas con ingreso superior a los 484 mil colones tienden a
gastar un 70% más mensualmente que el segmento con un ingreso inferior.
El principal criterio de compra es el precio, aunque cada vez se exige más un
producto de calidad; los consumidores se sienten atraídos por productos que sean
sinónimo de confianza y con mensajes muy relacionados con su satisfacción
individual y colectiva. Las relaciones comerciales se caracterizan por una cierta
fidelidad a la marca por parte de los consumidores.
El perfil sociodemográfico según el gasto mensual, que realizó el Simposio “Costa
Rica a la luz de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004”, de
noviembre del 2006, asevera que el segmento que ellos denominan “A” es el que
gasta más que el promedio en calzado, cuyas características son que el 30% de las
personas de este segmento tiene entre 40 a 49 años, el 75% tiene algún nivel
universitario, y el 14% es patrono.
El consumidor costarricense tiende a guiarse por la moda y las tendencias
internacionales, sin embargo, dadas las características de su idiosincrasia, el
consumir suele ser conservador, modesto, pero un poco atrevido a la hora de
comprar prendas de vestir y calzado.
En el armario de un hombre nunca falta los típicos zapatos de vestir color negro y
de color café (o marrón), las mujeres por otro lado, se aventuran más en elegir y
colores diversos. El calzado es un accesorio de la indumentaria, así que sus
características estéticas de diseño deben ser consecuentes con las tendencias en
prendas de vestir.
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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VI. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS
El INEC, establece un índice de precios al consumidor según el grupo, subgrupo y el
artículo por adquirir; para el subgrupo de calzado en general se establece un precio
máximo, uno mínimo para el consumidor, tal como se puede observar en la Tabla
No.9.
Tabla No.9 ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMOR DEL AÑO 2008 Subgrupo: Calzado Precio máximo Precio mínimo Para hombre ¢48.000 4.995 Para mujer ¢25900 4.495 Para niño ¢20950 2.995 Para niña ¢22950 2.995
Fuente: Elaborado con datos del INEC.
A pesar de este índice de precios que elabora el INEC, el comportamiento de
precios tiene mucho que ver con la inflación a la cual está sujeta la economía
nacional, además de las cualidades particulares del producto en el mercado, en este
caso, del calzado de cuero.
Las tendencias de precios para el calzado, denominado “con la parte superior de
cuero natural o regenerado”, están sujetas a variantes según el punto de venta, la
marca, la calidad de la materia prima con la cual se elabora el calzado, y el
acabado. Es por esta razón que es importante comparar los precios en el mercado,
tomando como referencias tiendas exclusivas de venta de calzado de cuero, tal
como se plasma en la Tabla No.10.
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VII. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
La comercialización del calzado se encuentra concentrada principalmente por
aquellos importadores que a la vez empresas distribuidoras mayoristas y minorista,
por lo cual abastecen no sólo sus locales, sino también otras zapaterías en lugares
fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) o a cadenas de tiendas por departamento.
De igual manera, las empresas distribuidoras de calzado tienden a buscar la
seguridad y exclusividad que le otorga la representación de la marca extranjera en
Costa Rica.
El 55% de los establecimientos comerciales registrados en el GAM están ubicados
en la zona de la Avenida Central de San José, así lo demostró un proyecto de
Planificación Regional y Urbana de la GAM del Valle Central de Costa Rica
Fabrica país extranjero
Importador/Representante exclusivo
Usuario final
Sucursales de la empresa
Otras zapaterías fuera del GAM
Tiendas por departamentos
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(PruGAM) realizado por el Cinpe7; el cual determinó que existen cinco zonas o
corredores que dominan la animación comercial en el país, las cuales son:
a) La Sabana-Rohrmoser-Pavas.
b) Los Yoses-San Pedro-Barrio Dent-Curridabat (denominado “Triángulo Este).
c) Alajuela-Cariari-Heredia-San Antonio de Belén.
d) Escazú-Trejos Montealegre (denominado “Anillo de Escazú”).
e) Santa Ana-Cuidad Colón (conocido como “Recta Lindora”).
Estos corredores poseen accesos viales adecuados, ubicación estratégica para
puntos de venta, además de que los consumidores ubicados cerca de estos
“corredores de animación comercial” son de medio alto y altos ingresos que se
traduce en mayor capacidad de compra.
VIII. FERIAS Y EXPOSICIONES
En Costa Rica, no se realizan ferias especializadas en calzado, sin embargo la
Cámara de Industrias realiza una vez al año la EXPO INDUSTRIA, dirigida a la y
oferta de bienes y servicios de costarricenses.
Igualmente, en actividades de índole nacional como las llamadas “Expo´s” o
“Fiestas Cantonales” realizadas una vez al año, los cuales son muy concurridos,
suelen contar con puestos para la venta de diversos productos, entre ellos calzado.
Son actividades de esencia ganadera, sin embargo, en ellas se exhiben una gran
diversidad de bienes desde artesanía hasta automóviles. Es cuestión de negociar
con los Administrativos de estos campos feriales, ya que generalmente cuatro
meses antes de iniciar se realizan los remates de los puestos comerciales.
Los nombres de algunas de estas actividades más reconocidas son: Expo Pococí8,
en Pococí de la Provincia de Limón; Expo P.Z.9, en Pérez Zeledón en la provincia de
Cartago; y Expo Liberia, en la provincia de Guanacaste, y Expo San Carlos, en la
Zona de los Santos.
7 Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. 8 Organizada por la Asociación de Expositores de Pococí, en coordinación con la Cámara Ganadera. 9 Es una feria ganadera, comercial, artesanal, turística y de orquídeas. Del extranjero asisten fabricantes de Panamá y Nicaragua a exhibir sus productos. Según comentarios de la oficina administrativa de Expo P.Z., para el próximo año está gestionando la promoción en el exterior, así como contactar con fabricantes o todo aquel interesado (en el exterior) de exhibir sus productos en la Campo Ferial.
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POSIBLES ACTIVIDADES A EXPLORAR
Nombre Lugar Fecha Teléfono
(506) Contacto Página Web Nota
EXPO
INDUSTRIA
Hotel
Herradura
28 febrero
al 01 de
marzo
2202-5600 Ana María
Romero
http://www.expoindustria
.co.cr/
Enfado a la
industria
costarricens
e
EXPO P.Z.
Pérez
Zeledón,
San Isidro
del
General.
29 enero al
9 de
febrero.
2771-3758 Anibal Acosta
Maroto
http://expop
z.com
Fabricantes
de Panamá
y Nicaragua
asisten a
exhibir sus
productos.
EXPO
POCOCÍ
Guápiles,
Pococí.
13 al 23 de
setiembre 2710-5055 Clara Zúñiga
http://expo-
pococi.com/
La fecha
puede estar
sujeta a
cambio cada
año.
EXPO
LIBERIA
Campo
Ferial
Capulín, en
Liberia
18 al 28 de
julio 2666-3219
Jose Manuel
Rivas
http://www.
expoliberia.c
om/
Organizada
por la
Cámara de
Ganaderos
AGENDAS
DE
NEGOCIOS-
CRECEX
Instalacion
es de
CRECEX
para
evento de
70
personas,
en caso de
ser mñas
concurrido
se organiza
outdoor en
algún Hotel
capitalino.
Disponible
todo el año
2253-0126
Ext.110
Karina
Espinoza
http://www.c
recex.com
Para la
coordinación
del evento
será
importante
consultar
con la
agenda
interna de
CRECEX.
PERFIL DEL MERCADO COSTARRICENSE CALZADO DE CUERO NATURAL O REGENERADO
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La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas
Extranjeras, CRECEX, brinda el servicio a empresas extranjeras de organizar
“Agendas de Negocios”, en las cuales se coordina con el fabricante (proveedor)
extranjero para que formule un perfil de las empresas distribuidoras de su interés,
para lo cual se buscan importadores, distribuidores y representantes de casas
extranjeras en Costa Rica que reúnan las especificaciones del interesado y que
estén anuentes a entablar negociaciones para un posible vínculo comercial.
De igual manera, está disponible la opción re organizar una Feria exclusiva para los
productos extranjeros que el proveedor interesado quiera exhibir en el país en su
búsqueda de posibles socios comerciales, donde la Cámara convoca a los
importadores de calzado en el país al igual que al público en general, dando la
opción de vender también al usuario final.
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IX. LISTA DE CONTACTOS
Importadores (I)
Distribuidores (D)
Representantes de Casas Extranjeras (R)
1. Tec Tecnología en Calzado (I-R-D)
Nombre comercial: CIMO S.A.
Tel: (506)2223-2017
Fax: (506) 2223-2017 Ext. 131
Contacto: Grises García.
Ubicación: San José, San José.
2. ERDAV S.A. (I-R-D)
Tel: (506) 2520-0200
Fax: (506) 2293-7029
Contacto: Eran Ritchter.
Ubicación: San José, La Sabana.
Nota: Calzado femenino.
3. Génesis Internacional S.A. (I-D-R)
Tel: (506) 2272-3060
Fax: (506) 2272-3060
Contacto: Luis Felipe Solano Estrada.
Ubicación: San José, Curridabat.
4. Francisco Llobet e Hijos S.A. (I)
Tel: (506) 2442-2200 Ext.507
Fax: (506) 2240-0706
Contacto: José LLobet Comadran.
Ubicación: Alajuela, Alajuela.
Correo electrónico: [email protected]
5. Inversiones e Importaciones Celine Rubio CR S.A. (I-D)
Tel: (506) 2282-6660
Fax: (506) 2282-6660
Contacto: Daisy Ortega.
Ubicación: San José, Escazú.
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Nota: Calzado femenino.
6. Jilga Selvática (I-D)
Tel: (506) 2234-1047
Fax: (506) 2234-1047
Contacto: Ingrid Portillo López/Gonzalo Portillo López.
Ubicación: San José, Goicoechea.
Correo electrónico: [email protected]
7. Cadena de Tiendas San Gil (I-D)
Tel: (506) 2233-7713
Fax: (506) 2233-1352
Contacto: Jorge San Gil
Ubicación: San José, San José.
Correo electrónico: [email protected]
8. Codical 2000 (I-D)
Tel: (506) 2553-1234
Fax: (506) 2553-9450
Contacto: Guillermo Chávez.
Ubicación: Cartago, Cartago.
Correo electrónico: [email protected]