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Perspectiva do Mercado Securitário de Saúde
Rafael Moliterno NetoDiretor Presidente Seguros Unimed
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Alguns números...
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Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano (Brasil - 2000-2009)
AnoAssistência
médica com ou sem odontologia
Crescimento
dez/00 30.705.334dez/01 31.132.361 1,4%dez/02 31.105.254 -0,1%dez/03 31.771.197 2,1%dez/04 33.673.600 6,0%dez/05 35.112.339 4,3%dez/06 36.926.726 5,2%dez/07 38.778.462 5,0%dez/08 40.872.918 5,4%dez/09 42.856.872 4,9%Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2009
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Beneficiários por OperadoraModalidade: Seguradora Especializada em Saúde Período:Dez/2009
Operadora Total005711-BRADESCO SAÚDE S/A 2.427.230 48,3%
000043-SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A 997.378 19,8%
000582-PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A 349.964 7,0%
000701-UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 316.011 6,3%
006246-SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 277.805 5,5%
000477-MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A 158.586 3,2%
000515-ALLIANZ SAÚDE S/A 141.897 2,8%
006980-NOTRE DAME SEGURADORA S/A 121.525 2,4%
000361-UNIBANCO SAÚDE SEGURADORA S/A 114.818 2,3%
005622-BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS 92.785 1,8%
000884-ITAUSEG SAÚDE S.A. 16.978 0,3%
000027-SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A 14.588 0,3%Total 5.029.565 100,0%
Total de Usuários 42.856.872 Participação Seguradoras Especializadas em Saúde (usuários) 11,74%Participação Seguradoras Especializadas em Saúde (R$) 19,5%
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Receita de contraprestações das operadoras de planos de saúde, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2003-2009)
Modalidade da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 28.016 31.622 36.398 41.158 50.774 59.138 62.334
Cooperativa médica 10.614 12.164 14.017 16.475 18.263 21.350 22.220
% 37,89% 38,47% 38,51% 40,02% 35,967% 36,10% 35,65%
Seguradora especializada em saúde
6.701 7.523 7.912 8.750 8.608 11.054 12.404
% 23,92% 23,79% 21,74% 21,26% 16,95%18,69% 19,90%
Em R$ MilhõesFonte: DIOPS/ANS/MS - 16/03/2010 e FIP - 12/2006
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Modalidade da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cooperativa médica 14,60% 15,23% 17,54% 10,86% 16,90% 4,07%
Seguradora especializada em saúde 12,26% 5,18% 10,58% -1,62% 28,41% 12,21%
Crescimento 2003 a 2009
2005 a 2009
2006 a 2009
2007 a 2009
2008 a 2009
Cooperativa médica 109,34% 58,52% 34,87% 21,66% 4,07%Seguradora especializada em saúde 85,09% 56,76% 41,76% 44,09% 12,21%Fonte: DIOPS/ANS/MS - 16/03/2010 e FIP - 12/2006
Crescimento
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Taxa de Sinistralidade Taxa de Sinistralidade %%
Fonte: Diops 04/12/2009
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Sinistralidade no Mercado de Sinistralidade no Mercado de SaúdeSaúde
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Sinistralidade no Mercado de Sinistralidade no Mercado de SaúdeSaúde
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Aspectos de MercadoAspectos de Mercado
PREOCUPAÇÕES DAS SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDE:
• ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO;
• ELEVAÇÃO CONTÍNUA DOS CUSTOS;
• AMPLIAÇÃO DE COBERTURAS SEM CONTRAPARTIDA DE CUSTOS;
• ESTRATÉGIA LIMITADA PELO EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO;
• FALTA DE CONTROLE DE PREÇOS DE OUTROS SEGMENTOS ATUANTES NO MERCADO: HOSPITAIS, MATERIAIS (PRINCIPALMENTE OPME E MEDICAMENTOS).
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Ou seja.....Ou seja.....
AS MESMAS PREOCUPAÇÕES QUE AFLIGEM
COOPERATIVAS
E DEMAIS OPERADORAS
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Seguradoras Especializadas em saúde: vantagens competitivas:Canal de Distribuição Via Corretores Especializados ou
Canal Bancário;
Significativo suporte de Capital;
Diluição de custos administrativos com outras operações de seguros;
Livre escolha de recursos via reembolsos de alto valor;
Cobertura de eventos ocorridos no exterior;
Possibilidade de Diluição de Riscos (Resseguro);
Crescimento consistente nos últimos 5 anos
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Seguradoras Especializadas em saúde: desvantagens competitivas:Não possuem e não podem possuir Recursos Próprios;
Custos mais elevados;
Por conseqüência, histórico de sinistralidade elevada;
Recursos referenciados concentrados em apenas Grandes Centros;
Falta de Capilaridade;
Percepção do usuário como Operação de Saúde apenas com viés financeiro.
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ANÁLISE DE SWOT
Análise comparativa, através de SWOT, do Sistema Unimed e Seguradoras Especializadas em Saúde:
Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças
Cenário Interno – Sistema Unimed
Cenário Externo – Seguradoras Especializadas em Saúde
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Análise SWOT FU
TUR
O/EX
TERN
O
OportunidadesAmpliação de relacionamentos com
clientes com produtos de longo prazoLançamento de Produtos
complementaresOferta de leque de benefícios Ser pioneira na relação plurianualPrivatização do Acidente do Trabalho Instrumento de Planejamento para o
envelhecimento da carteira Ameaças Integração de outras Seguradoras com
Operadoras Concorrentes de Grande Porte (FENASAÚDE)
Concentração de concorrentes (Medial/ AMIL – Agora a Maior Operadora Nacional
Abertura de Capital de Operadoras Parcerias com canais bancários para
distribuiçãoSedução de Executivos decisoresNova Diretoria da ANS
SEGURADORAS SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDEESPECIALIZADAS EM SAÚDE
Pontos FortesRede – CapilaridadeSistema CooperativistaOperação em todo Território NacionalSeguradora PrópriaMarca ReconhecidaCredibilidade em SaúdeRemuneração do Médico
ATU
AL/
INTE
RN
O
Pontos FracosFalta atendimento uniforme: (Intercâmbio x Usuário Próprio)Integração Sistêmica NacionalFalta de Padronização de Protocolos Médicos Falta de confiança entre Unimed encarecendo a OperaçãoFalta de conhecimento amplo pela rede de atendimento das demais integrantes do Sistema (Seguros, CNU, Federações)
SISTEMA UNIMEDSISTEMA UNIMED
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ANÁLISE DE SWOTCom o quadro de SWOT deve-se:
•Avaliar como utilizar os Pontos Fortes para aproveitarmos as Oportunidades e nos defendermos das Ameaças;
•Avaliar, discutir e mitigar os Pontos Fracos para que os mesmos não nos impeçam de nos defendermos das ameaças ou de aproveitarmos as oportunidades.
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ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL
Oportunidade ou Ameaça?
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CaracterCaracteríísticas da Populasticas da Populaçção idosaão idosa Aparecimento de agravos: conseqüência do desgaste biológico, herança genética e hábitos de vida; Predomínio de enfermidades crônicas não transmissíveis; Crescimento de fatores de risco: estresse social, obesidade e sedentarismo; A probabilidade de internação hospitalar em decorrência do agravo à saúde é 20% maior, quando comparado com pacientes com idade inferior a 60 anos.
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Desafios atuais em decorrência do Desafios atuais em decorrência do Envelhecimento PopulacionalEnvelhecimento Populacional
A diminuição do tamanho e da capacidade financeira das famílias; Ausência de políticas sociais de suporte aos cuidadores; Internações prolongadas – abandono; Demanda por instituições de longa permanência.
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O Hospital e o IdosoO Hospital e o IdosoOs hospitais estão cada vez mais estruturados para o tratamento do idoso:
Maior atenção ao perfil epidemiológico desse grupo; Geriatras nas equipes; Grupos voltados aos cuidados paliativos; Intensificação de ações para um melhor acolhimento; Estrutura física das instalações - sinalização, quartos e banheiros adaptados; Palestras e Orientações.
![Page 21: Perspectiva do Mercado Securitário de Saúde Rafael Moliterno Neto Diretor Presidente Seguros Unimed](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062819/5706385f1a28abb8238ff188/html5/thumbnails/21.jpg)
Como será o Futuro?Como será o Futuro?Hoje absorvemos o custo do idoso, financiado pela população de clientes novos!
E quando estes clientes novos envelhecerem? Haverá revitalização constante de clientes?
Este sistema de financiamento de curto prazo já comprometeu a Previdência Social, vamos repetir os mesmos erros?
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Devemos pensar no futuro Devemos pensar no futuro hoje!hoje!O Sistema de Saúde deve ampliar os horizontes
de atuação antecipando a solução de problemas futuros já conhecidos.
A Palavra chave é Previdência para a Saúde, ou seja, a saúde pensada e financiada a longo prazo.
![Page 23: Perspectiva do Mercado Securitário de Saúde Rafael Moliterno Neto Diretor Presidente Seguros Unimed](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062819/5706385f1a28abb8238ff188/html5/thumbnails/23.jpg)
O mercado segurador aguarda o PrevSaúde ser autorizado pelo Governo para adoção deste tema.
O Sistema Unimed com sua eficiência no modelo de Gestão de saúde e com a expertise e competência técnica de sua Seguradora podem fazer a diferença neste novo cenário!
Eis uma oportunidade de Inovação!!!
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