Peru og de gode muligheder
v. Ambassadør Lars Steen Nielsen, København 18.02.2014
Agenda Sydamerika – ”Den Nye Verden” Lidt om ”det gamle Peru” Fakta om Peru i dag Danske virksomheder i Peru Peru i dag - Regionens ”Jaguar” Mulighedernes land; Landbrug og fødevare Sundhed og Life Science Minedrift Tekstil Energi , Olie og Gas Fiskeri og Akvakultur Konklusion Og så selvfølgelig maden!
Sydamerika – Den Nye Verden (1)
13 lande med store kulturelle, økonomiske og sociale forskelle Men med en fælles historie og spansk som fælles sprog for de fleste, hvilket
binder regionen sammen Regionalt samarbejde gennem bl.a. Stillehavsalliancen, CELAC, ALBA, etc. Nye tider for regionen;
Det tabte årti
(1980 – 1989)Genopretning
(1990 – 1997)
Asiatisk Krise
(1997- 2004)
Det gyldne årti
(2004 - 2009)
Genopretning?
(2010 - 2012)
• Starten på den 3.
demokratiske
bølge i Latin
Amerika
• Gennemsnitlig vækst
på 3,2%
• udbredelse af
genvalgsprocessen for
præsidenter
• Lav økonomisk
vækst, i
gennemsnit 1,6%
• Skuffelse og
irritation over den
neo-liberale
model
• Gennemsnitlig
økonomisk vækst
stiger til 5,4%
• Venstredrejning i
regionen, konsolider
es
• Afmatning;
5,9%, 4,3%, 3,1%
• Valg periode
(2009-2012)
Finanskris på verdensplan;
negativ vækst på -2%
• Stærkt fald i fattigdomsraten
• Middelklassen vokset eksplosivt
• Splittet økonomiske og politiske holdninger
Sydamerika – Den Nye Verden (2)
Hvor er vi i dag;
Argentina, Venezuela og Bolivia; Stærkt protektionistiske lande med høj inflation, stor risiko for nationaliseringer og populistiske ledere. Derudover ekstremt kompliceret sikkerhedssituation i Venezuela.
Brasilien; Regionens ”kæmpe”, men med et protektionistisk marked og kompliceret regelsæt. Afmatning i væksten og stigende tendens til social uro.
Chile; Regionens eneste OECD medlem med BNP på 20.000 USD per. capita. Fortsat fin og stabil vækst med stor politisk og økonomisk stabilitet.
Ecuador, Paraguay og Uruguay; Mindre lande med hver deres særtræk. Peru og Colombia; Store markeder med høj vækst, investorvenligt miljø og
forbedret sikkerhedssituation. ”Window of Opportunities”
Sydamerika – Den Nye Verden (3)
En region der traditionel har stået i skyggen af Asien
Verdensomspændende kriser har ramt regionen
særligt hårdt
Den seneste krise (Lehman Brothers fald)
viser dog noget andet og regionen
er kommet ud af denne krise langt bedre
end tidligere
Blandt de mest stabile i regionen har været
Peru og Colombia og dette forventes at fortsætte
90
110
130
150
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
90100110120130140
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
90
110
130
150
Latin Amerika
Asien
I - Lande
2009 2010 2011 2012 2013
Argentina 0.9 9.2 8.9 2.2 3.0
Brazil -0.3 7.5 2.7 1.5 4.0
Chile -1.0 6.1 6.0 5.0 4.4
Colombia 1.7 4.0 5.9 4.3 4.4
Mexico -6.0 5.6 3.9 3.9 3.5
Peru 0.9 8.8 6.9 6.0 6.0
Venezuela -3.2 -1.5 4.2 5.7 2.0Økonomisk vækst, 2009-2013
Lidt om “det gamle” Peru (1)
Machu Picchu er for mange symbolet på Inka rigets storhed
Riget, som faldt sammen ved Spaniens erobring af kontinentet, strakte sig i sin storhedstid fra det nordlige Chile til det sydlige Colombia, og dækkede derved dele af Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, Argentina og Colombia
Peru var hjertet af dette rige og også i dag mærkes inkaernes aftryk i Limas gader og måske endnu mere i provinserne
I tiden fra spaniernes erobring af kontinentet har Peru være meget igennem og i 1980’erne, var landet tæt på at gå fallit
Kæmpe høj inflation, store sikkerhedsproblemer grundet den Lysende Stis aktiviteter og udbredt fattigdom gjorde 80’ernes Peru til et sted som på alle måder er anderledes end det Peru vi besøger anno 2014
Rejsen fra næsten fallit til ”Jaguar” økonomi
Lidt om “det gamle” Peru (2)
Opblomstringen kom i 90’erne gennem reformer som blev tvunget igennem
Disse reformer medførte bl.a. privatiseringer af virksomheder
Resultatet i dag er et forandret Peru – et af de bedste tegn, er den forbedret sikkerhedssituation i landet
Rejsen fra næsten fallit til ”Jaguar” økonomi
COUNTRY RATE
World average 6,9
South America 20,0
Venezuela 45,1
Colombia 33,2
Mexico 23,7
Brazil 21,8
Peru 10,3
Argentina 5,5
Chile 3,7
Fakta om Peru i dag Befolkning: 30,5 mio.
Hovedstad; Lima (ca. 8 mio.)
Areal; 1.285.216 km2
BNP; 204.113 mio. USD
BNP per. Capita; 6.690 USD
Vækst i BNP; 5,4 % (2013)
Fattigdomsrate; Faldet fra 48,5% i 2004 til 25,8% i 2012
Forventet levetid; Steget fra 68 år i 1995 til 74 år i 2011
Grænser; Chile, Bolivia, Brasilien,
Ecuador, Colombia og Stillehavet
Vigtigste sektorer; Landbrug, minedrift, tekstil, Fiskeri og Akvakultur, Energi (Olie og gas) samt turisme og sundhed
Største danske investering i landet; APM Terminals udbygning af Callao havnen i Lima, ca. 1 mia. USD
Danske virksomheder i Peru
Novo Nordisk AP Møller Terminals Nilfisk Coloplast Lundbeck Damco Danper Trujillo Ayani Design BoConcept Grundfoss Novozymes AD Consult FL Smidth Bang & Olufsen Velux Leo Pharma FBK FOSS
Handel mellem Danmark og Peru2008-2012 og Jan-Jun 2013 (USD Millioner)
Peru i dag – Regionens “Jaguar” (1)Forventet vækst i BNP på 5,9 % frem til 2015 – nr. 1 i Sydamerika
0
50
100
150
200
250
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BNP Peru (000 mio. USD)
I 1990 havde Peru en BNP på 26,3 Mia. USD - I 2013 var denne steget til 204 mia. USD
I perioden 2002 – 2012 har Peru haft en gennemsnitlig vækst på 6%
Ifølge en rapport fra El Mundo vil den peruvianske økonomi i gennemsnit vokse med 5,5 %
frem til 2050, hvor den vil være den 26. største i verdenen
2010 2050
Ranking Country Ranking Country
1 USA 1 Kina
2 Japan 2 USA
3 Kina 3 Indien
4 Tyskland 4 Japan
5 UK 5 Tyskland
6 Frankig 6 UK
7 Italien 7 Brasilien
8 Indien 8 Mexico
9 Brasilien 9 Frankrig
10 Canada 10 Canada
44 Chile 26 Peru
46 Peru 32 Chile
FDI på 12,2 mia. USD i 2012
Peru i dag – Regionens “Jaguar” (2)
Primært drevet af investeringer fra Spanien (21,25%), USA (13,3%), Sydafrika (7,7%),
Chile (7,25%), Brasilien (5,9%) England (5,8%) og Canada (5,6%)
Investeringer fra disse lande udgør samlet 67%
Investeringerne er fordelt således; 23,9%
mineindustrien, 18,46% finansielle
aktiver, 17,33% kommunikation, 13,7%
industrien og 13,5% energi (inkl. Oile og Gas)
Disse 5 sektorer står for 86% af FDI i Peru
Landet er klart til 2.bølge af investeringer,
som kan komme fra andre lande. 0
2
4
6
8
10
12
14
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FDI (000 mio. USD)
Gnm. 2002 – 2012 inflation på 2,5 % - En af de laveste i Sydamerika BBB+ og Baa2 rating fra hhv. S&P og Moody’s – nr. 3 i Sydamerika Offentlig gæld på 19,8 % af BNP – En af de laveste i Sydamerika Forholdsvis stor politisk stabilitet og modenhed Regionalt integreret
Peru i dag – Regionens “Jaguar” (3)Makroøkonomisk stabilitet og lav risiko
Land S&P Pitch Moody's
Chile AA- A+ Aa3
Mexico BBB BBB+ Baa1
Peru BBB+ BBB+ Baa2
Brasilien BBB BBB Baa2
Colombia BBB BBB- Baa3
Bolivia BB- BB- Ba3
Venezuela BB- B+ B2
Argentina B- CC B3
Ecuador B B- Caa1
Nr. 43 i verdenen på ”Ease of Doing Business” –
blandt de bedste i regionen
Peru i dag – Regionens “Jaguar” (4)
2013 Peru Chile Arg. Mexico Brazil
"Ease of Doing
Business" 43 37 124 48 130
Opstart af forretning 60 32 154 36 121
Byggetilladelser 86 84 171 36 131
Registrering af
ejendom19 55 135 141 109
International handel 60 48 139 61 123
Investor sikkerhed 13 32 117 49 82
Åben og imødekommende forretnings-
kultur - men vigtigt med personlige
kontakter
Frihandelsaftaler med EU, USA, Kina
samt de fleste af regionens lande
Gunstige Investor forhold i landetPeru i dag – Regionens “Jaguar” (5)
Ikke-diskriminerende investormiljø - samme behandling af udenlandske og nationale investorer
Fri overførsel af kapital Selskabsskat på 30% (15% indenfor landbrug og akvakultur) Stor sikkerhed omkring ejendomsret Sund økonomisk situation med 33% af GDP i internationale reserver Mange ordninger som sikre favorable skatteforhold for både nationale og
internationale investorer
De gode muligheder (1)
Råvarer vs. Råvarer m. ”Value added” i Peru
Traditionelt et land med fokus på eksport af råvarer I dag udgøres næsten 60% af eksporten af metaller fra mineindustrien. Til dette
skal lægges råvarer i form af fisk og skalddyr, frugt og grønt, uforarbejdet tekstiler samt andre råvarer.
Fra den peruvianske regerings side er der dog i dag meget stor fokus på at ændre denne situation
I 2013 voksede Perus eksport af ikke-traditionelle produkter, med over 40% Store muligheder for danske virksomheder, som kan levere know-how samt
produkter, der giver Peru mulighed for at lægge en ”value added” til sine råvarer før eksport
Mange offentlige programmer, der giver støtte til virksomheder, som overvejer produktion i landet (bla. Lima Moda)
De mange muligheder (2)Landbrug og fødevare
Peru er opdelt i 3 forskellige naturgeografiske regioner. Samtidig ligger Peru i det tropiske klimabælte men pga. andesbjergene kan man finde alle klimatyper i landet. Det giver en fantastisk biodiversitet.
Peru eksporterer i dag for over 4 mia. USD i friske og forarbejdede produkter 90.000 HA avendes til landbrugseksport, hvilket forventes fordoblet over de
næste år, som følge af nye kunstvandingsprojekter samt udbygning af eksisterende projekter.
Eksporten går til omkring 150 lande, hvoraf EU er den største aftager (33%)
Landbrug og fødevareVigtige eksportmarkeder 2012
EU33%
USA30%
Ecuador7%
Colombia3%
Chile2%
Haiti2%
Brasilien2%
Canada2%
Andre19%
Sektor Indikatorer
• 19,3% Gennemsnitlig årlig vækstrate
(2003-2012)
• 1.748 Eksport virksomheder i 2012
• I 2012 havde sektoren en vækst på
8% i forhold til 2011
Landbrug og fødevare - Mejeri Mejerisektoren er vokset med 6% i 2013 3 vertikal integrerede virksomheder har mere end 90% af markedet (160
smv’er i mejeriindustrien) Årligt mælkeforbrug på 2,2 mio. tons. I 2021 er forventningen at mælkeforbruget vil stige til 3 mio. tons, hvilket
vil kræve yderligere 114.000 HA med græsareal samt 150.000 højproduktions malkekøer. For at kunne nå dette produktionsniveau kræves investeringer på ca. 2 mia. USD.
Landbrugsministeriet har sat som mål at mælkeforbruget per indbygger skal vokse fra 70L i 2013 til 120L i 2021.
Mejeriaktiviteterne er de næstørste i landbrugssektoren (eksklusiv frugt og grønt) efter fjerkræ med henholdsvis 1,1 mia. USD og 2 mia. USD. i omsætning.
Landbrug og fødevare – Frugt og grønt
Peru kan blive den førende eksportør i verden af frugt og grøntsager som resultat af den stigende globale efterspørgsel og øgede eksport, der steg fra USD 101 mio. til USD 1.1 mia. mellem 2000 og 2011, med stigende årligt gennemsnit på 27%.
Eksport til 130 markeder Peru er verdens næststørste producent af sukkerrør, tredjestørste af
asparges og oliven og fjerdestørste af artiskokker
Landbrug og fødevare - Fjerkræ I 2013 er den samlede fjerkræproduktion på ca. 1,5 millioner tons, hvilket
er en stigning på 2,7% siden 2012. Fjerkræ er det foretrukne kødvalg i Peru Der bliver konsumeret ca.28,5kg fjerkræ pr person/år. Lima står for den største del af produktionen - 51,9%. I alt står de tre
regioner Lima, La Libertad og Arequipa for 81,9% af produktionen af fjerkræ i Peru.
Landbrug of fødevare - svin Peru producerede i 2012, 125.000 tons svinekød svarende til en værdi på
USD 302,5 millioner. Det er en stigning på 4,7% siden 2011. Der findes ca. 600 industrialiserede svinefarme i Peru. 80% af disse findes
ude ved kysten og står for 70% af den samlede produktion. I 2012 var der 2,5 millioner svin i Peru med en gennemsnitlig vægt på ca.
70kg/pr svin. I Peru bliver der gennemsnitligt spist ca. 4,5kg svinekød pr. indbygger pr
år, hvilket er det laveste i regionen.
De mange muligheder (3)Sundhed og Life Science (1)
En sektor som har været negligeret i lang tid
Nedslidt infrastruktur og mangel på læger og specialister
Stærkt voksende middelklasse som kræver adgang til kvalitetssundhedsydelser
Den økonomiske vækst gør at der er penge til at gennemføre ændringer og politisk modenhed
gør at der villighed til at gennemfører disse
Peru brugte i 2012, 5,1% af BNP, på sundhedsudgifter.
Gennemsnittet i Latin Amerika, var 7,6%
De næste år vil byde på følgende tiltag;
- Store investeringer i sektoren
- Stor sundhedsreform med store strukturelle ændringer
- Stor vækst i den private sundhedssektor, som i dag kun
udgør ca. 5%
De mange muligheder (3)Sundhed og Life Science (2)
Den offentlige sektor i dag
- Stor og nedslidt
- Kompliceret struktur med infrastruktur og ydelser under 3 forskellige enheder
(Sundhedsministerier, EsSalud og SIS)
- Mange uden egentlig sundhedsdækning
Den offentlige sektor i morgen
- Reform klar i 2014
- Delvis eller hel sammenlægning af de ydelser, der i dag gives
af 3 enheder
- Modernisering af hospitaler og udbygning af nye, både i Lima
og resten af Peru
- Peru skal som minimum op på niveau med resten af regionen
- Stort behov for know-how udefra
- Universal sundhedsdækning
De mange muligheder (3)Sundhed og Life Science (2)
Den private sektor i dag
- Meget lille, med få aktører – udgør i dag ca. 5% af det samlede marked
- Clinica Internacional (eget af Rimac, Peru’s største forsikringsselskab) har ca. 50% af
markedet
- Reserveret for det øverste sociale lag af samfundet
Den private sektor i morgen
- Stærk vækst i private kliniker og behandlingscentre
- Nye aktører kommer på banen, bl.a. chilenske forsikrings-
selskaber som åbner klinikker
- Flere og flere fra den nye middelklasse vil få råd til at benytte
sig af den private sundhedssektor
De mange muligheder (4)Minedrift
Sektoren har haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på 21,1% i perioden 2003-2012.
Eksport af metaller udgjorde i 2012 29,92 mia. USD, svarende til næsten 57% af
Perus samlede eksport.
Peru har verdens næststørste reserve af kobber, tredjestørste af Zink og verdens
største reserve af guld.
Alle store internationale mineselskaber opererer på det peruvianske marked.
13,61% af Perus territorium er under minekoncessioner,
men kun 1,09% er pt. under udforskning.
Dog konflikter i områder med oprindelig befolkning.
Behov for vedvarende og bæredygtige løsninger,
især i områder med skrøbelig natur.
Kina, Schweiz, Canada og Japan er de største eksport-
markeder for metaller og modtager samlet 65% af
Perus samlede produktion
De mange muligheder (5)Tekstil
Peru er berømt for at have tekstiler i absolut verdensklasse; Peruviansk bomuld, Alpaca og
Vicuña.
Derudover har man i modsætning til fx Chile bibeholdt en tekstilproduktion i landet.
Peru er kendt for at have en dygtig og professionel arbejdsstyrke på dette område og man
fremstiller i dag beklædningsgenstande for regionale samt internationale virksomheder.
I 2012 eksporterede Peru sammenlagt (tekstiler og beklædning) for næsten 2,2 mia. USD, en
stigning på 9 % i forhold til 2011.
Virksomheder som bl.a. IC Company samt andre danske virksomheder får i dag produceret
dele af deres kollektioner i Peru.
I april måned deltager omkring 15 danske virksomheder i
Peru Moda ugen, enten for at promovere deres kollektioner
eller for at undersøge produktionsmulighederne i Peru.
Tekstilsektoren er utrolig vigtig for Peru, da den giver
beskæftigelse til landets udsatte befolkningsgrupper.
De mange muligheder (6)Energi og Oil and Gas
Store forekomster af naturgas og store vandressourcer gør det muligt for Peru at imødekomme hjemlig efterspørgsel på energi og energi er billig.
Stort behov for udbygning af energiinfrastrukturen for at få en bedre udnyttelse af ressourcerne.
Peru er det eneste land på den sydamerikanske stillehavskyst, der har betydelige naturgas forekomster.
Peru har kæmpe områder (ca. 30 mio. Ha.) med oliefelter, som endnu ikke er udforsket.
Investeringsmuligheder på små 9 mia. USDpå nye anlæg indenfor olie og kemikalier.
Investeringsmuligheder på 6 mia. USD frem til 2016 i energiprojekter.
Gode muligheder for solprojekter i sydlige Peru. Virksomheder som GDF Suez, Endesa,
IC Power og Duke Power er de største aktørerpå markedet.
De mange muligheder (6)Fiskeri og Akvakultur
Stor industriel fiskerisektor. Industriel sektor kendetegnet ved mange små dambrug fordelt udover hele
landet, med den største ørredproduktion i Puno ved Lago Titicaca. Modernisering af dambrug er nødvendigt for at sikre den fortsatte vækst.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tilapia Ørred (Trucha)
Opdræt af fisk 2000-2011
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.00060.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Muslinger (Concha de Abanico) Jomfruhummer (Langostino)
Opdræt af skaldyr 2000-2011
De mange muligheder (7)Fiskeri og Akvakultur (2)
Kystlinje på over 3.000 Km. med meget gunstige forholdfor fiskeri.
Meget store forekomster af ansjoser. En af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie. Problemer med overfiskeri (eksport større end fangst) Udvidelse af vigtigt fiskeriområde (ansjoser) i sydlige
del af Peru efter Haags domsafsigelse 27. jan. 2014. Gode muligheder for afsætning af procesudstyr til industrien.
750.000
950.000
1.150.000
1.350.000
1.550.000
1.750.000
1.950.000
2.150.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Produktion af fiskemel 2003-2012
170.000
220.000
270.000
320.000
Produktion af fiskeolie 2003-2012
Konklusioner Gunstigt miljø for investorer – økonomisk og politisk stabilitet
Voksende middelklasse og forbrug
Stærkt forbedret sikkerhedssituation
Store muligheder indenfor forskellige sektorer
Og så til det Peruvianske køkken! Regionens absolutte ”mad Mekka”.
Råvarer fra Perus 3 geografiske zoner (kysten, højlandet
og junglen) byder på fuldstændig uforudsigelige retter.
Den vist nok største gastronomiske messe i Latinamerika
finder sted i Lima.
Mest berømte retter inkluderer; Ceviche, Lomo
Saltado, Aji de Gallina, Causa Limeña, Suspiro
Limeño, etc.
Ved køb af en startpakke, inkluderer ambassaden et
komplet kulinarisk program, der inkluderer smagning af
den berømte Maracuya Sour, Pisco Sour sammen med
Ambassadens handelsmedarbejdere, Aksel og Kamil!
Eksportrådet i Lima Arbejder ud fra Santiago i Chile
Regelmæssig tilstedeværelse i Lima
Deltagelse ved messer, konferencer, etc.
Sektoreksperter indenfor;
- Sundhed og Mode/Design
- Landbrug/Fødevare og Forsvar
- Fisker og Energi
Handelsrådgiver
Kamil Kuninski
+56 9 8249 5533
Handelsrådgiver
Aksel Jensen
+56 9 8249 5535
Handelsrådgiver
Carsten Bidsted
+56 9 9599 7936
Tak for nu..