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Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista
Atividade / GrupoResultado
2001Estimativa
2002
Comércio Geral -5,52% 4,75%Duráveis -7,03% -2,59%Semiduráveis -26,98% -7,07%Não Duráveis 0,93% 15,32%Supermercados 1,04% 16,06%Comércio Automotivo -19,02% -19,61%Materiais de Construção -1,32% -5,91%Fonte: Fecomércio-SP / FECAP
FATURAMENTO REAL
Pesquisa Conjuntural do Comércio - São Paulo
• Estimativa de fechamento: 4,75% de crescimento em 2002;
• Crescimento devido ao resultado do grupo de bens não-duráveis;
• Resultado positivo de não-duráveis: grupo depende pouco de crédito, composto por produtos de primeira necessidade;
• Não-duráveis apresentaram repasses de preços maiores do que a inflação neste ano;
Resultado de Não Duráveis
• Liberação do FGTS no segundo semestre de 2002 - valor equivalente a 80% de um 13º salário;
• Parte dos saques dos fundos de investimento feitos a partir de agosto foi para consumo;
• Alta dos preços, que fez o consumidor gastar mais nestes itens;
PCCV - Duráveis, Autos e Materiais de Construção
• Bens duráveis e autos obtiveram resultado negativo;
• Resultado ruim destes grupos: grande dependência de crédito e necessidade de maior estabilidade econômica;
• Duráveis: grupo composto por bens que não são de primeira necessidade;
NATAL - Comparação e Expectativas
Atividade / Grupo Natal 2001Estimativa Natal 2002
Comércio Geral -10,24% 13,08%Duráveis -14,61% -5,27%Semiduráveis -21,60% 8,91%Não Duráveis -1,42% 25,57%Supermercados -1,38% 26,51%Comércio Automotivo -15,36% -19,25%Materiais de Construção -33,38% 23,31%Fonte: Fecomércio-SP / FECAP
NATAL - Comparação e Expectativas
• O resultado positivo no Natal de 2002 se deverá à recente recuperação do nível de atividade;
• Em comparação a 2001, parte dos setores apenas estarão recuperando o que foi perdido;
• O ano termina melhor do que começou, oposto do que foi visto em 2001;
Expectativas 2003
• 2003 pode ser um ano positivo, de retomada;
• Taxas de juros reais esperadas menores, estimulando o setor produtivo, o emprego e o investimento;
• O crescimento econômico representa melhor distribuição de renda, mais empregos e maior consumo no varejo;
Expectativas 2003
• A tendência é de recuperação gradual e lenta, sem que se coloque em risco variáveis fiscais e monetárias;
• Com políticas públicas responsáveis, poderemos atingir este objetivo de crescimento sustentável e retomada do consumo por um período mais longo do que os ciclos atuais de stop and go;
Produção Industrial IBGE
108
112
116
120
124
128
132
136
1999:01 1999:09 2000:05 2001:01 2001:09 2002:05
Série Dessazonalizada
Índice de Preços no Varejo (IPV)
IPV (Índice de Preços no Varejo) 2001 2002Índice Geral 8,10% 17,58%Duráveis 2,77% 17,55%Semiduráveis 5,06% 22,66%Não Duráveis 12,09% 18,32%Comércio Automotivo 14,51% 15,70%Materiais de Construção 8,66% 3,28%
IPV
• Crescimento dos preços acima do esperado no segundo semestre;
• Principal fonte de alta dos preços foi a alta no grupo de não-duráveis, em especial alimentos - este grupo tem peso elevado no orçamento familiar;
• Pressões cambiais foram repassadas aos preços do varejo;
IPV - Alimentos
IPV - ALIMENTOS (mensal %)
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Nov/01 Jan/02 Mar/02 Mai/02 Jul/02 Set/02
(%)
Fonte: Fecomercio-SP
Inflação Vs. Câmbio
-2
-1
0
1
2
3
2001:07 2001:10 2002:01 2002:04 2002:07 2002:10
Taxa de CâmbioIGP-M
(Escala Normalizada)
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
C-Bond (b.p.) - (E)
Taxa de Câmbio (R$/US$) - (D)
3
4
5
6
7
8
9
10
Expectativa IPCA 2002Expectativa IPCA 2003
09 10 1101 02 03 04
(% ao ano)
200205 06 07 08
Balança Comercial
3200
3600
4000
4400
4800
5200
5600
6000
6400
6800
1999:01 2000:01 2001:01 2002:01
Exportações
Importações
Índice das Intenções do Consumidor - IIC
IIC IIA IIFJan/02 95,08 86,22 100,99Fev/02 97,15 88,36 103,00Mar/02 98,25 91,81 102,54Abr/02 98,81 85,45 107,72Mai/02 97,94 84,69 106,78Jun/02 85,89 75,23 92,99Jul/02 96,87 87,91 102,84Ago/02 91,51 79,54 99,48Set/02 100,36 87,84 108,70Out/02 95,99 80,50 106,31Nov/02 101,70 81,19 115,37
Índice das Intenções do Consumidor - IIC
• Alta do índice nos últimos meses por conta da redução do efeitos das crises internas e externas;
• Boas expetativas com relação ao novo governo por parte dos consumidores - melhoria;
• Recuperação no setor externo refletindo positivamente no cenário interno;
IIC, IIA e IIF
• Melhoria recente baseada nas Intenções Futuras (IIF) e pouco nas perspectivas presentes (IIA);
• IIC ainda abaixo os picos prévios, apesar da recente recuperação;
• Perspectivas presentes ainda restritas: consumidor pouco disposto a comprar duráveis;
IIC, IIA e IIF - Comprassexo Idade
Total Masculino Femininoate 34 anos
35 anos ou mais
até 10 SM
Mais de 10 SM
01 - Geladeira 2,56% 2,28% 2,82% 2,78% 2,22% 4,82% 0,79%02 - Freezer 0,78% 0,91% 0,65% 0,93% 0,55% 0,76% 0,79%03 - Fogão 2,11% 2,28% 1,95% 1,86% 2,49% 3,05% 1,38%04 - Televisão 5,00% 5,01% 4,99% 3,71% 6,93% 6,09% 4,15%05 - Videocassete / DVD 8,11% 6,38% 9,76% 8,53% 7,48% 8,38% 7,91%06 - Aparelho de Som 4,67% 4,78% 4,56% 4,82% 4,43% 8,12% 1,98%07 - Maquina de lavar roupa 3,22% 2,51% 3,90% 2,78% 3,88% 4,82% 1,98%08 - Forno de Microondas 2,67% 2,05% 3,25% 2,41% 3,05% 3,05% 2,37%09 - Computador 8,11% 7,06% 9,11% 6,68% 10,25% 5,84% 9,88%10 - Automóvel 7,89% 10,02% 5,86% 8,35% 7,20% 5,58% 9,68%11 - Celular 6,67% 6,61% 6,72% 7,24% 5,82% 9,39% 4,55%12 - Nenhum 48,22% 50,11% 46,42% 49,91% 45,71% 40,10% 54,55%
Produto Renda
IIC - Índice das Intenções do Consumidor
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
IIA - Índice das Intenções Atuais
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
IIF - Índice das Intenções Futuras
70,00
90,00
110,00
130,00
Mar/9
9Ma
i/99
Jul/9
9Se
t/99
Nov/9
9Ja
n/00
Mar/0
0Ma
i/00
Jul/0
0Se
t/00
Nov/0
0Ja
n/01
Mar/0
1Ma
i/01
Jul/0
1Se
t/01
Nov/0
1Ja
n/02
Mar/0
2Ma
i/02
Jul/0
2Se
t/02
Nov/0
2
PreçosPlano Real
Índice geral 121,3%
Alimentos 93,4%Artigos de limpeza 61,0%Produtos para veículo 55,8%Reparos no veículo 95,0%Lavagem de veículo 100,0%Seguro de veículo 140,9%Alimentação fora domicílio 79,7%Condomínio 227,2%Aluguel 730,8%Luz 115,9%Água e esgoto 171,6%Telefone fixo (conta) 499,6%Gás de botijão 470,8%Gás canalizado 141,8%IPTU 135,3%Gasolina 260,6%Álcool 180,9%Correio 211,9%Licenciamento 144,6%