Download - PINE CHEMICALS - Situação Global
“O objetivo de fazer um prognósticonão é de predizer o futuromas de dizer-lhe o que você precisa saberpara tomar ações significativas no presente.”
Paul SaffoSix Rules for Accurate Effective Forecasting
Harvard Business Review,July-August 2007, 122-131
Floresta de Pinus
BreuTerebintina
Resina
Resinagem
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Derivados da
Terebintina
Indústria Indústria Indústria
RESINAGEM DE PINUS E RESINA
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Derivados da
Terebintina
RESINA DE PINUS – PRODUTOS “DOWNSTREAM”
Óleo de PinhoMircenoMenta (sintética)etc.
Ester de BreuResina MaléicaResina FumáricaResinas FenólicasBreu Hidrogenadoetc.
Floresta de Pinus
Resina
Resinagem
Madeira
Corte de
Madeira
PapelChips
Processo
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
BreuTerebintina
Indústria
Indústria Indústria Indústria
PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Derivados da
Terebintina
Floresta de Pinus
Resina
Resinagem
Madeira
Corte de
Madeira
PapelChips
Processo
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
BreuTerebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Derivados da
Terebintina
Indústria Indústria Indústria
PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!
Floresta de Pinus
Resina
Resinagem
Madeira
Corte de
Madeira
PapelChips
Processo
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
BreuTerebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Derivados da
Terebintina
Indústria Indústria Indústria
PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!
“Pine
Chemicals”
Etileno
Propileno
Benceno
Butadieno
Pentadieno
Isopreno
Ciclopentadieno
Aromáticos
Produtos de consumo:
plásticos, borracha,
adesivos, etc.
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
SUBPRODUTOS
PetróleoPetroquímica
Feed Líquido (Nafta, etc.)
Processo
Cracking c/vapor
VIA PETROQUÍMICA - CONCORRENTE
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall OilSulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Derivados da
Terebintina
Indústria Indústria Indústria
Breu
“Pine
Chemicals”
“PINE CHEMICALS”
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall OilSulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
“Pine
Chemicals”
“PINE CHEMICALS”
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall OilSulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
PetróleoPetroquímica
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
“Pine
Chemicals”
RESINAS DE BREU + RESINAS POLITERPÊNICAS + RESINAS HIDROCARBÔNICAS= RESINAS TACKIFICANTES
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
Petróleo
Petroquímica
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
“Pine
Chemicals”
RESINA E BREU – 2010
PRODUÇÃO MUNDIAL DE RESINA – 2009
1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10
China 535.000 826.000 589.000 553.000
Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000
Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000
Índia 33.000 35.000 35.000 35.000
México 22.000 16.000 16.000 16.000
Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000
Outros 46.000 17.000 17.000 13.000
TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 823.000
+35,3 % -24,6 % -5,1 % +10,0 %
Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).
PRODUÇÃO MUNIDAL DE BREU [TON / ANO]
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU
Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Guangxi (GX) 170 200 246 260 270 280 300 290 200 160Yunnan (YN) 41 44 53 65 70 75 120 90 110 130Guangdong (GD) 125 130 126 140 145 155 170 165 95 80Hubei (HU) 8 8 12 15 15 15 20 30 40 50Jiangxi (JX) 24 25 27 30 40 72 85 100 37 40Fujian (FJ) 47 46 38 35 45 52 60 55 37 32Anhui (AH) 2 2 3 3 3 3 5 8 8 12Henan (HE) 5 5 10 12Guizhou (GZ) 2 4 5 8 8 8 10 20 12 10Hunan (HU) 13 15 18 20 20 20 30 30 15 10Sichuan (SC) 2 2 3 5 5 5 8 10 7 5Hainan (HA) 2 5 5 5Shanxi (SX) 5 5 5 3Chongqing (CQ) 3 5 3 3Zhejiang (ZJ) 4 4 5 7 7 7 5 8 5 1
TOTAL 439 480 536 588 628 692 828 826 589 5539,5% 11,5% 9,7% 6,8% 10,2% 19,6% -0,2% -28,7% -6,1%
PRODUÇÃO CHINESA DE BREU
Fonte: Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009).
[MILES DE TONELADAS / ANO]
SA
LN
GX
FJGZ
GD
ZJ
HU
HB AHSC
YN
HN
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA
JX
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINAUtilização Indiscriminada do Recurso Florestal
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINAFalta de Mão de Obra
CRESCIMENTO CHINÊS
XANGHAI - 1990
XANGHAI - 201020 ANOS
CRESCIMENTO CHINÊS
200 KM
CRESCIMENTO CHINÊS
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINASim falta de mão de obra na China!
Pinus yunnanensis
Pinus caribeae
Pinus simao kesiya
Pinus tabuleiformis
Pinus massoniana
Pinus elliottii
SA
LN
JX
GX
FJGZ
GD
ZJ
HU
HB AHSC
YN
HN
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINANovas Espécies
EXPORTAÇÕES CHINESA DE BREU
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE RESINAModelo de Eficiência
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE RESINAFormação de Florestas para Produção de Resina
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE RESINA
EXPORTAÇÃO DE BREU – BRASIL vs. CHINA
1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10
China 535.000 826.000 589.000 553.000
Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000
Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000
Índia 33.000 35.000 35.000 35.000
México 22.000 16.000 16.000 16.000
Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000
Outros 46.000 17.000 17.000 13.000
TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 823.000
+35,3 % -24,6 % -5,1 % +10,0 %
Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).
[TONELADAS / ANO]
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU – Tendência
RESINA E BREU – “PORTER” GLOBAL 2010
COMPRADORES =
FORNECEDORES =
BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =
ACESSO A FLORESTA(CAPITAL E TEMPO)
DISPONIBILIDADE LIMITADA DE RESINA
PROTEÇÃO SEJA MEDIANTE ACORDOS DE INTEGRAÇÃO OU VERTICALIZAÇÃO TANTO UPSTREAM COMO DOWNSTREAM
DISPONIBILIDADE LIMITADA DE FLORESTAS
BREU TALL OIL E RESINAS HIDROCARBÔNICAS
PERFORMANCE?
PREÇOS NO MÁXIMO HISTÓRICO
CUSTO E TEMPO PARA SUBSTITUÇÃO
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
Petróleo
Petroquímica
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
“Pine
Chemicals”
LICOR NEGRO, BREU DE TALL OIL E RESINAS DE BREU – 2010
1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10
USA 280.000 243.000 255.000 220.000
UE 96.000 110.000 105.000 90.000
Rússia 40.000 40.000 40.000 40.000
Japão 19.000 19.000 19.000 19.000
China 5.000 8.000 8.000 8.000
Brasil 5.000
Nova Zelândia 4.000 4.000 4.000
TOTAL 440.000 424.000 431.000 386.000 415.000
+1,6 % -10,5 % +7,5 %
Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).
[TONELADAS / ANO]
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU DE TALL OIL
Papel
ChipsProcesso
KraftQuímicos
Sulfato de
Terebintina
Licor Negro
c/sabão
“black liquor”
Tall Oil Cru (CTO)
PitchAcidulação
Breu de Tall Oil
(TOR / TORA)Destilação
Ácidos Graxos
(TOFA)
BIOENERGIA
SUBPRODUTOS
PROCESSO KRAFT E LICOR NEGRO – 2010
Indústria (*)
Recuperação
do sabão
Sabão
~3 %
POTENCIAL DE CTO GLOBAL – 2010
CTO [KTON]
America do Norte 1.200
America do Sul 150 - 200
Europa 650 - 700
Resto do Mundo 150 - 200
TOTAL 2.150 – 2.300
1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10
USA 280.000 243.000 255.000 220.000
UE 96.000 110.000 105.000 90.000
Rússia 40.000 40.000 40.000 40.000
Japão 19.000 19.000 19.000 19.000
China 5.000 8.000 8.000 8.000
Brasil 5.000
Nova Zelândia 4.000 4.000 4.000
TOTAL 440.000 424.000 431.000 386.000 415.000
+1,6 % -10,5 % +7,5 %
Fontes: Forchem (2010), Song Lifeng (2009), AR Eldorado (2009).
[TONELADAS / ANO]
PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU DE TALL OIL - Tendência
BREU DE TALL OIL – “PORTER” 2010 GLOBAL
COMPRADORES =
FORNECEDORES =
BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =
ACESSO AO SABÃO
DISPONIBILIDADE DE PRODUTO LIMITADA.
PREÇOS ESTAVEIS.
RESINAS DE BREU PREÇO ALTO.
ALTERNATIVA NAS RESINAS HIDROCARBÔNICAS. PERFORMANCE?
“QUEIMANDO” LICOR NEGRO.
ACORDOS DE FORNECIMENTO A LARGO PRAZO.
A DISPONIBILIDADE DE MATERIA PRIMA LIMITA A ENTRADA DE NOVOS PLAYERS.
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
PetróleoPetroquímica
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
“Pine
Chemicals”
RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010
1997 2007 2008 2009 2010
RESINAS HIDROCARBÔNICAS (C5 + C9) [toneladas]
USA + UE 176.000
China 81.000
Outros 110.000
TOTAL 383.000 356.000 367.000 378.000
-7,0 % +3,0 % +2,9 %
RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010
Etileno
Propileno
Benceno
Butadieno
Pentadieno
Isopreno
Ciclopentadieno
Aromáticos
Produtos de consumo:
plásticos, borracha,
adesivos, etc.
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
SUBPRODUTOS
PetróleoPetroquímica
Feed Líquido (Nafta, etc.)
Processo
Cracking c/vapor
RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010
Processo
Cracking c/vapor
Etileno
Propileno
Benceno
Feed Gasoso
Produtos de consumo:
plásticos, borracha,
adesivos, etc.
RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010
COMPRADORES =
FORNECEDORES =
BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =
RESINAS HIDROCARBÔNICAS – “PORTER” GLOBAL 2010
ESPECTATIVAS DE ENTRADA DE NUEVOS PLAYERS PEQUENOS NA CHINA.DISPONIBILIDADE DE PYGAS EM CHINA.
USA / UE PROCESANDO MAIORES PROPORÇÕES DE FEED GASOSO (AO MENOS ATÉ 2012)
ESTABILIDADE DE PREÇO.
RESINAS DE BREU PREÇO ALTO.
DISPONIBILIDADE DE BREU DE TALL OIL LIMITADA.
HIBRIDAÇÃO = RESINA DE BREU / BREU DE TALL OIL PROCESSADO CONJUNTAMENTE COM RESINAS HIDROCARBÔNICAS.
PRODUTOS DISPONIVEL NA CHINA = “LOW END”
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
BreuResinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
Petróleo
Petroquímica
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
“Pine
Chemicals”
RESINAS POLITERPÊNICAS – 2010
1997 2007 2008 2009 2010
China 32.000 22.000 18.000
RESINAS POLITERPÊNICAS – 2010
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
Indústria (*)
Terebintina
Indústria
Resinas de
BreuResinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
Petróleo
Petroquímica
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas Hidrocarbônicas
C5 ou C9
Indústria
“Pine
Chemicals”
RESINAS POLITERPÊNICAS – 2010
Estireno
COPOLIMERIZAÇÃO
COMPRADORES =
FORNECEDORES =
BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =
RESINAS POLITERPÊNICAS – “PORTER” GLOBAL 2010
NÃO TEM TEREBINTINA DISPONIVEL NO MERCADO A NIVEL GLOBAL.
FALTA DE TEREBINTINA.
RESINAS DE BREU, RESINAS HIDROCARBÔNICAS, BREU DE TALL OIL. PERFORMANCE?
INCREMENTO DESMEDIDO DE PREÇOS.
COPOLIMERIZANDO COM ESTIRENO, E TERPENOS CÍTRICOS.
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Muchas gracias!
Nos vemos no ...
2011 Encontro e Webinar de Pine ChemicalsJunho 2011 – São Pablo