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Plan de développement de l’industrie Automobile
au Maroc
Plan d’accélération industrielle 2014-2020
Turin, 28 octobre 2015
Agenda
2. Structuration de la filière automobile en écosystèmes performants
Démarches et proposition de valeur
1. Plan d’accélération industrielle 2014-2020
Objectifs et défis
279
393
528
764
868
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1994 2000 2005 2010 2013 (p)
Vers le PAI
Création de l’OMC
Sommet du GATT
Premiers ALE
Lancement des stratégies sectorielles
Un choix d’ouverture économique qui a libéré les initiatives économiques : triplement du PIB sur 20 ans
Des réussites structurantes dans l’aéronautique et l’automobile
Evolution du PIB marocain (en Mds Dhs)
Stratégie
Un développement combinant internationalisation et stratégies sectorielles
4
Réussir l’accélération de notre industrialisation…
Balance commerciale
Emploi 500 000
Créations d’emplois dans l’industrie
Valeur ajoutée
+9pts Augmentation de la part de l’industrie dans le PIB à 23%
0 Rééquilibrage des comptes
extérieurs par la promotion de l’export et la substitution aux
importations
… par un développement axé sur les écosystèmes
Balance commerciale et développement
inclusif
Ecosystèmes et mesures sectorielles
Pierre angulaire de la démarche du PAI
Outil de modernisation et d’intégration des secteurs
Mesures de soutien
Fonds industriel: 20Mds Dhs Foncier: 1000 ha Produits financiers dédiés Plans coordonnés de formation Offset et substitution aux imports
Objectifs transverses du PAI: ‒ Rééquilibrage de la balance
commerciale ‒ Inclusion de l’informel ‒ Amélioration de l’intégration
verticale GE/TPME
Plan d’accélération Industrielle 2014-2020 : Nouveau élan pour l’industrialisation du pays
Agenda
2. Structuration de la filière automobile en écosystèmes performants
Démarches et proposition de valeur
1. Plan d’accélération industrielle 2014-2020
Objectifs et défis
1960 1970 1982 1995 1996 2003 2005 2007 2008 2012 2013 2015
Loi de
valorisation
Naissance
de la
Somaca
Adoption de la
loi d’intégration
/ compensation
Convention sur
les VE avec Fiat
Arrivée des
premières
multinationales
Privatisation
de la Somaca
Démarrage de
production de
la Dacia Logan
Premières
exportations de
la Dacia Logan
Signature de
l’accord cadre entre
l’Etat et Renault
Démarrage de l’usine
Renault Nissan
Extension des
activités et arrivée
de nouvelles
multinationales
2014 :
Plus de 150 sites de production
85.000 emplois & 40.000 MDH de CA
Juin 2015 : projet PSA Peugeot Citroën Maroc
EVOLUTION DU SECTEUR
PRESENCE AUTOMOBILE ITALIENNE
ALFAGOMMA
SOMACA
22 sites d’assemblage
RTE
Equipementiers rang 1 Equipementiers rang 1
SOMACA
22 sites d’assemblage
RTE
Développent de la sous-
traitance 1.
3 Développent du
sourcing //
Installation de
nouveaux
constructeurs
2
Arrivée de
nouveaux
équipementiers
SOMACA
22 sites constructeurs
<48h
RTE
Développent des
équipementiers rang 2&3
1.
Besoin de structuration de l’industrie automobile en écosystèmes performants
Agenda
2. Structuration de la filière automobile en écosystèmes performants
Démarches et proposition de valeur
1. Plan d’accélération industrielle 2014-2020
Objectifs et défis
10
2013 2020
Emplois
75 000
165 000
2013 2020
Taux d'intégration locale
40%
80%
2013 2020
Capacité de production (véhicules)
400 000
1,000 000
Devenir une destination incontournable pour les acteurs internationaux
+600 000
+38 pts
+90 000
+
Plan d’accélération de la filière automobile au Maroc, des objectifs clairs et partagés
Améliorer l’efficience de la chaine logistique
Développer l’expertise au niveau local
(conception, test et validation produits)
Drainer un 3ème constructeur et 4ème constructeur
Faire du Maroc une base majeure de
sourcing pour l’Europe
Compléter la chaine de valeur de la filière (intégration
en profondeur)
1
2
3
4
5
5 défis à relever pour enraciner durablement l’activité automobile au Maroc
12
Synergies Ciblage d’une liste de
constructeurs
Renforcer la filière automobile
avec l’installation de
nouveaux constructeurs
Au profit des constructeurs • Fournisseurs : Plus de volumes de production
justifiant l’implantation de certains métiers capitalistiques (ex. fonderie) ou requérant de grands volumes (ex. roues,)
• Logistique : partage des plateformes et infrastructures logistiques (ex. stockage) pour les marchés cibles communs
• Au profit de la filière automobile nationale
• Renforcement des métiers existants du secteur • Développement de nouveaux métiers sur toute
la chaine de valeur de l’industrie automobile • Ancrage du métier « développement produit»
et d’innovation technologique • Qualification des équipementiers locaux
(conformité aux normes internationales et standards constructeurs)
Des discussions sérieuses en cours avec des constructeurs automobiles
3 types de constructeurs ciblés :
• Européens voulant renforcer
leurs positions coûts
• Asiatiques et Américains
matures, visant les marchés
européen et/ou africain
• Asiatiques émergents, cherchant
à entrer sur les marchés
européens et africains
Besoin d’autres constructeurs pour consolider l’industrie automobile au Maroc
Agenda
2. Le développement de l’industrie automobile en écosystèmes industriels performants
Démarches et proposition de valeur
1. Le Plan d’accélération industrielle 2014-2020
Objectifs et défis
14
Constructeurs basés
en Europe
Equipementiers
majeurs
(Maroc)
Groupement
d’équipementiers
(Maroc)
Constructeurs basés
au Maroc
1 Constructeurs
Vases communicants
2 Equipementiers
• Ecosystèmes par filière, organisés autour de locomotives (Antolin, Bontaz, Faurecia…)
• Ecosystèmes organisés autour de groupements d’équipementiers
• Développement de métiers critiques pour l’enracinement de la filière au Maroc
• Ecosystèmes
organisés autour de
constructeurs
installés au Maroc :
• Objectif de
capacité: 1,000 000
véhicules
• Développement du sourcing des constructeurs depuis le Maroc
• Locomotives à l’étranger
• Intensification de l’intégration locale
• Synergies avec les écosystèmes constructeurs
Vers une réorganisation de la filière automobile en écosystèmes équilibrés, stables et performants
Ecosystèmes automobile: socle de développement de la filière
Ecosystème Métal & Emboutissage
Ecosystème Intérieur véhicules & Sièges
Autres écosystèmes automobile (en cours de construction: groupe motopropulseur, Ecosystème Systèmes extérieurs)
Ecosystème Batteries
Ecosystème Câblage
1 2
3 4
Amplification de l’impact à long terme
Contrat de performance Transverse au secteur automobile 5
Structure d’animation
CEED Centre d’étude, d’essais et développement
Compétitivité TPME
Compétitivité logistique
Qualification des ressources
Accès au foncier locatif
Solutions de financement
4 écosystèmes mis en place traduits en 5 contrats de performance
Engagements du MICIEN sur
la période 2014-2020
Engagements de l’AMICA sur
la période 2014-2020
Architecture des contrats de performance
16
+ 56500
+ 26 Mds MAD
+ 24 Mds MAD
+ 21 pp
Emplois à créer
Chiffre d’affaire
à rajouter
CA à l’export à
rajouter
Taux
d’intégration
locale à
augmenter
+ 95 Ha
~ 56500
10 mesures
Foncier locatif à
prix attractif
Profils formés selon
les besoins des
écosystèmes
Spécifiques à
l’amélioration de
l’intégration locale
1,4 Mds MAD Subventions pour
appui à
l’investissent
17
Offre écosystème
Subvention aux métiers
pionniers
Développement de l’intégration
locale
Environnement technique
Financement
Foncier
Offre Ecosystèmes automobile
18
Câblage
Intérieur sièges
Batteries
Métal/ Emboutissage
• Prime de 30% de l’’investissement aux deux 1ers fournisseurs pionniers de produits de connections et de terminaux des
faisceaux de câble
• Prime de 20% de l’investissement aux deux 1ers fournisseurs de pièces de mécanique de précision
• Prime de 20% de l’investissement aux deux 1ers fournisseurs de pièces volumineuses d�’injection plastique.
• Prime à l’intégration (<0.25% du CA) aux fabricants réalisant 70% des achats en connectiques et terminaux fabriquées
auprès des fournisseurs installés au Maroc
• Subvention de 20% de l’investissement à hauteur de 2 M MAD, de 1 ou 2 acteurs d�’extrusion plastique pour l’’achat des machines de formes et de découpe spécifiques
• Prime de 30% de l’’investissement (<3 M MAD) pour le développement de nouveaux produits • Prime de 30% l�’investissement (<15 M MAD), aux 3 entreprises pionnières dans l’’activité moulage + une prime d�’amorçage pour les 3
premières années • Prime de 30% de l’investissement (<20 M MAD), aux 2 entreprises pionnières dans l�’activité chromage +une aide pour les 3 premières
années (<5 M MAD)
• Prime de 30% du montant de l’investissement plafonnée à 30 M MAD, aux 3 entreprises pionnières dans �’activité
outillage + une prime d’amorçage pour les 3 premières années (<10 M MAD)
• Prime de 30% du montant de l’investissement (<10 M MAD) aux 2 entreprises pionnières dans l’’activité cataphorèse
+’une prime d’amorçage pour les 3 premières années (< 5 M MAD)
• Prime de 20% du montant de l’investissement plafonnée à 15 M MAD* pour le développement des nouvelles unités de
valorisation du plomb
• Prime de 30% du montant de l’investissement plafonnée à 2 M MAD*, à un acteur de production de bacs en plastique
Ecosystèmes en cours d’étude tels que Fonderie, Freinage et Direction, Liaison
au sol, échappement, Safety, peinture,
FDII: Appui aux Ecosystèmes Automobile
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Casablanca
Tanger
Kénitra
IFMIA de Kénitra (opérationnel ) • Capacité: 800
IFMIA de Tanger (Travaux en cours) :
• Capacité: 500 • Démarrage : 2014
IFMIA/TM (opérationnel) • Capacité:350 par jour x 2 • Démarrage de la formation: avril 2011 • Nombre de formés à fin juin2013: 6005
IFMIA de Casablanca (opérationnel) • Capacité: 700
Mise en œuvre d’un plan de formation initiale pour répondre aux besoins en compétences du secteur
Mise en place d’instituts et de programmes de formation spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur
Mise en place d’un dispositif d’aide directe à la formation à l’embauche et à la formation continue
en Euros Formation à l'embauche (1ère année)
Formation continue (2ème et 3ème année)
Ingénieur/Cadre 3000 3000
Technicien 3000 1500
Opérateur 1500 500
Aides directes à la formation
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• Financement à l’investissement : Octroi d’une avance sur la base de la
subvention à l’investissement accordée par l’Etat
• Avance sur crédit de TVA et accompagnement pour la catégorisation
• Solutions de factoring au profit des entreprises du secteur
• Mise en place des lignes spécifiques pour les crédits de fonctionnement
Offres de Financement des Banques
Merci pour votre attention
Mr. RAHAL ABDELOUAHED
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique
Tel: +212 537 669 676
Tel: +212 661 080 922