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8/8/2019 Planeamiento Estrategico Komatsu Mitui

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Estudios Profesionales para Ejecutivos

Curso:

Planeamiento Estratégico

Empresa:

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A

evisi!n del Plan Estratégico actual:

"#$$% "#$&

San Miguel, Junio 2013

INDICE


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INTRODUCCION...........................................................................................................

CAPITULO I! LA EMPRESA........................................................................................."

$.$.% 'reve rese(a )ist!rica............................................................................................*

$.".% Misi!n+ ,isi!n - ,alores..........................................................................................*

$.".$.% Misi!n:..............................................................................................................*

$.".".% ,isi!n............................................................................................................... *$."..% ,alores:............................................................................................................*

$..%/0jetivos..................................................................................................................*

$..$.%/0jetivos a Corto Pla1o....................................................................................2

$..".%/0jetivos a 3argo Pla1o....................................................................................2

CAPITULO II! ANALISIS DEL ENTORNO....................................................................#

".$.% Entorno E4terno:.....................................................................................................5

".$.$.%& 6uer1as de Mic)ael Porter.............................................................................5

".$.".% Sector e industria...........................................................................................$*

".$..% Ciclo de ,ida 7ndustrial...................................................................................$2

".".% Entorno 7nterno.....................................................................................................$5

".".$.% Anali1ando el desempe(o..............................................................................$5

".".".% Calidad Superior.............................................................................................""

"."..% ecursos........................................................................................................""

".".8.% 7nnovaci!n......................................................................................................""

".".&.%Eficiencia.........................................................................................................""

".".*.% espuesta al Cliente......................................................................................"

".".2.% An9lisis del AM/67......................................................................................."

CAPITULO III! ESTRATE$IA......................................................................................2"

.$.% Matrices................................................................................................................"*

.$.$.% 6/;A............................................................................................................. "*

.$.".% 'C


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CAPITULO IV! IMPLEMENTACION............................................................................32

8.$.% Estructura /rgani1acional....................................................................................."

8.".% Sistemas de Control Estratégico..........................................................................."

CAPITULO V! %ALANCED SCORECARD................................................................. 33

CAP&TULO VI! CONCLUSIONES...............................................................................33

%I%LIO$RA'IA...........................................................................................................33

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INTRODUCCION

El presente tra0ajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia de que todaorgani1aci!n cuente con un Plan Estratégico.

El Planeamiento Estratégico es el proceso por el cual los l?deres ordenan sus o0jetivos -sus acciones en el tiempo. @o es un dominio de la alta gerencia+ sino un procesode comunicaci!n - de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de laempresa.

Es necesario que en todas las organi1aciones+ cuenten con un Plan Estratégico+ -a quea-uda a que los l?deres de una organi1aci!n plasmen la direcci!n que se le quiere dar a laempresa+ - lo que se reali1ara para alcan1ar esos o0jetivos adem9s de monitorear lasvaria0les que nos permitan conocer si vamos por 0uen camino. Asimismo a-uda a quecada tra0ajador sea participe - se comprometa con el destino donde quiere ir la empresa.

Para reali1ar un plan estratégico se de0e determinar:

3a direcci!n+ de0ido a que plasma la visi!n+ la situaci!n actual determina sus fortale1as+de0ilidades+ oportunidades - Amena1as BMatri1 6/;A. 6inalmente se tiene que formular la estrategia - definir c!mo llegar a las metas tra1adas.

3a Planificaci!n Estratégica 0usca concentrarse en s!lo+ aquellos o0jetivos facti0les delograr - en qué la organi1aci!n o 9rea desea competir+ en respuesta a las oportunidades -amena1as que ofrece el entorno. Para culminar so0re la importancia del planeamientoestratégico )ace falta impulsar el desarrollo cultural+ esto significa que todas las personas

relacionadas con la organi1aci!n se desarrollen en su conocimiento+ e4pectativas+necesidades+ - en sus formas de relacionarse - de enfrentar al mundo.

6inalmente+ el equipo de tra0ajo )a desarrollado el planeamiento estratégico para laempresa (o)a*+uMi*+ui Ma-uinaia+ Pe/ S.A., considerando todos los puntos arri0adescritos.

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CAPITULO I! LA EMPRESA

1.1. %ee e+ea i+*i4a

En $55* nace por capitales peruanos - c)ilenos la creaci!n de la empresa ;7CSA+orientada principalmente en la venta de motores Cummis desde EEDD para gran miner?aen el Perú+ cuatro a(os después con el desarrollo del mercado minero en el Perú+ Mitsuimaquinarias+ adquiere las acciones de ;7CSA en su totalidad.Mitsui Maquinarias Perú S.A. se instala en el Perú en el a(o "###+ como una su0sidiaria deMitsui Compan- 3imited. Mitsui Co. 3td. es una corporaci!n glo0al que naci! en Fap!n)ace m9s de un siglo+ su e4periencia - eficacia en los negocios )a generado un nota0lecrecimiento a nivel mundial contando actualmente con $2# oficinas en 2$ pa?ses.En el a(o "##5+ considerando la solide1 de la compa(?a - su crecimiento sostenido por encima del promedio del sector+ Komatsu uno de los l?deres mundiales en la fa0ricaci!n deequipo para Miner?a - Construcci!n+ adquiere el 8#G del accionariado de la compa(?a através de un aumento de capital.

;e la uni!n de estas dos corporaciones l?deres mundiales nace Komatsu%MitsuiMaquinarias Perú S.A.+ proveedor integral de maquinarias+ motor+ repuesto - serviciotécnico. Esta empresa distri0u-e marcas de clase mundial - cu-a calidad )a sidocompro0ada por compa(?as de diversos sectores: miner?a+ construcci!n+ industria+telecomunicaciones+ generaci!n eléctrica+ transporte+ pesca+ entre otros.@uestro compromiso es ser la opci!n m9s confia0le para el cliente a través de la creaci!nde valor para su empresa. 'rind9ndole asesor?a especiali1ada - cumpliendo con susrequerimientos contri0uimos a que sus operaciones sean cada d?a m9s renta0les.

1.2. Mi+in, Vi+in 5 Valoe+

1.2.1. Mi+in!

HContri0uir eficientemente al desarrollo del pa?s a través del fortalecimiento de nuestrosclientes+ ofreciendo soluciones integrales de valor para las industrias miner?a+ construcci!n- soluciones en energ?a.

1.2.2. Vi+in!

HSer reconocidos en el mercado como un socio con el cual es un agrado )acer negocios0asados en relaciones de confian1a+ mutuamente 0eneficiosos+ donde el talento de su

gente se refleja en la e4celencia de su servicioI.

1.2.3. Valoe+!J In*egi6a6Hacer lo correcto - cumplir nuestros compromisosIJ Digni6a6 5 u)il6a6H,alorarnos sin ser so0er0iosIJ Re+7e*o al in6ii6uoHrato adecuado+ Comunicaci!n directa+ 7nvolucramiento+ meritocraciaIJ E-ui6a6HSer Fustos+ misma oportunidad+ meritocraciaIJ Re+7on+a8ili6a6 So4ialHesponsa0les con empleados+ clientes+ proveedores+ comunidadI

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1.3.-Objetivos

Komatsu%Mitsui para lograr el crecimiento sostenido - seguir a la vanguardia ante loscam0ios - nuevas empresas que invierten en el Perú )a esta0lecido o0jetivos - estrategiasde corto+ mediano - largo pla1o que les permite seguir en esta ardua carrera+ teniendo unaparticipaci!n representativa. Adicionalmente+ cuenta con una estructura organi1acional quepermite a los cola0oradores ser participativos.

Entre los o0jetivos m9s importantes que la empresa tiene es la seguridad - salud de todossus tra0ajadores+ conduciendo el negocio de una manera am0ientalmente responsa0le. Asimismo+ tiene como o0jetivo ser reconocido como un socio estratégico de gran valor para sus clientes+ a fin de cultivar relaciones a largo pla1o - con enfoque en la satisfacci!ndel cliente.

/tro o0jetivo es lograr la eficiencia operacional mejorando continuamente los procesospara crear valor - reduciendo tiempo+ gastos - costos.

Por otro lado+ como parte importante para el desarrollo de la organi1aci!n se )an creadopol?ticas de recursos )umanos que est9n comprometidas al desarrollo del potencial de sustra0ajadores.

1.3.1.O89e*io+ a Co*o Pla:o

• Capacitar - retener al personal actual• 'uscar nuevas plantas para mantenimiento de equipos post venta

1.3.2.O89e*io+ a Lago Pla:o

• Mantener la seguridad - salud de todos sus tra0ajadores• Ser reconocido como socios estratégicos de los clientes• Alcan1ar la satisfacci!n del cliente• 3ograr la eficiencia operacional en nuestros servicios

1.3.2.1.O89e*io+ E+*a*;gi4o+

• Cerrar negociaci!n de grandes pro-ectos mineros - construcci!n que est9n por iniciarse en los pr!4imos a(os BAntapaca-+ Luellaveco+ Luec)ua+ Antamina+ 3as'am0as+ Marco0re+ Constancia+ 3agunas norte.

•

6ortalecer negocios estratégicos para que opere independientemente KomatsuMitsui.• 7ncrementar participaci!n de mercado en los sectores miner?a+ construcci!n -

energ?a "#$&.• Contar con personal altamente capacitado - contar con l?neas de carrera para

nuestras 9reas estratégicas.• ;esarrollar la marca en nuestros clientes como la mejor empresa post%venta.• 6ortalecer las marcas Komatsu - Cummins en el mercado peruano.• Ser reconocidos por nuestros clientes como una empresa que 0rinda e4celencia de

servicios.

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1.3.2.2.O89e*io+ 'inan4ieo+

• 7ncrementar la utilidad 0ruta en DS $"* Mil. Para el a(o "#$&.• 3ograr un /A de 2.G para el a(o "#$&.• 3ograr ingresos de DS 28" Mil. Para el a(o "#$&.

E+*a*egia+ 7o O89e*io

E+*a*egia O89e*ioTalen*o • ;esarrollar N actuali1ar N 6ormali1ar el proceso de

salvaguardar las capacidades organi1acionales cr?ticos+acelerar el desarrollo del personal - garanti1ar el talentoadecuado en el lugar - el pla1o requerido.

Asegurar los recursos )umanos adecuados Bcalidad -

potencial+ tanto para el personal administrativo -técnico+ para garanti1ar la competitividad necesaria paralograr el crecimiento de la empresa

E


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CAPITULO II! ANALISIS DEL ENTORNO

2.1. En*ono E=*eno!

2.1.1. 'ue:a+ 6e Mi4ael Po*e

La Industria

Komatsu%Mitsui se mantiene como segunda empresa posicionada en el ru0ro de

venta de maquinaria pesada para la miner?a.En el entorno minero+ se encuentra frente a una alta competencia uno de ellos es el

fuerte posicionamiento de Caterpillar a nivel mundial.El Perú presenta un escenario favora0le para la inversi!n de maquinaria pesada+

e4iste una alta pro0a0ilidad que mas competidores ingresen al mercadoproveniente de pa?ses como Estados Dnidos+ 'rasil - maquinaria c)ina.

Amenazas Nuevas Entradas• 7ngreso en el mercado de equipos de alta tecnolog?a como origen inglés+ c)ino+

coreano etc.

;ado el crecimiento del sector minero+ se puede presentar la falta de mano de o0ra

técnica lo cual les dar?a ventaja a sus competidores -No otras marcas como AtlasCopco - Sandvic en captar un sector.Se encuentra un gran número de empresas que importan - distri0u-en diversas

marcas. 3a empresa compite con estas de manera segmentada+ de0ido a laamplitud de l?neas que distri0u-e+ atendiendo as? cada sector en cual comerciali1a.3a fa0ricaci!n c)ina se dedica a copias modelos est9ndares del mercado.

Poder de Negociación de los Proveedores

•


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cierre de la compa(?a. Es por ello que la auditoria - la calidad es una de losma-ores requisitos de las compa(?as.

Productos Sustitutos

• En el mercado e4iste una variedad de marcas sustitutas - Komatsu%Mitsui compite

de manera segmentada+ ofreciendo diferentes productos de alta calidad adem9s delservicio de post venta+ logrando posicionarse - o0teniendo un alto porcentaje de

lidera1go en el mercado peruano -a que tiene un fuerte rival como Caterpillar.

3a participaci!n directa de Komatsu - Cummins - el 0uen soporte financiero que lo

respalda lo denomina un rival agresivo - fuerte+ lo que le va permitir llevar una granventaja de empresas que quiera incursionar en este sector.

2.1.1.1.-Principales Indicadores Macroeconómicos del Per.

A inicios del a(o+ las perspectivas de crecimiento para la econom?a peruana se muestranfavora0les. Por el lado e4terno+ se registra un entorno de menor incertidum0re - lapro0a0ilidad de que se den eventos complicados. Adem9s+ los últimos datos de actividadconfirman que la desaceleraci!n del crecimiento glo0al )a0r?a concluido el trimestre

pasado. Por el lado local+ la econom?a mantiene un 0uen impulso+ con indicadores deactividad que mantienen un s!lido ritmo de e4pansi!n - que en algunos casos )anregistrado una evoluci!n mejor a la esperada. Asimismo+ los indicadores de confian1aempresarial - de las familias se mantienen en niveles elevados - este a(o se espera unma-or impulso fiscal - que se mantengan las 0uenas condiciones de financiamiento. Parael "#$8+ se anticipa un empuje adicional por el lado de las e4portaciones de0ido a laentrada en operaci!n de diversos pro-ectos mineros. En este conte4to+ )emos revisado alal1a nuestras previsiones de crecimiento para este - el pr!4imo a(o.

El impacto positivo que tendr9n estos factores so0re la inversi!n privada ser9 atenuado por los retrasos que vienen sufriendo algunos pro-ectos de e4plotaci!n de recursos naturalesBminerales e )idrocar0uros+ principalmente. En este sentido+ tres o0st9culos que se )anvenido reportando son las demoras - cam0ios normativos para o0tener licenciasmedioam0ientales+ los conflictos sociales vinculados a algunos pro-ectos mineros - lademora para culminar con los detalles que permitan la aplicaci!n de la 3e- de ConsultaPrevia Bla que esta0lece mecanismos de consulta a la po0laci!n circundante a los

pro-ectos e4tractivos pero que no tiene car9cter vinculante. En este conte4to+ se )a

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registrado una ca?da en los anuncios de inversi!n en el sector minero para el periodo "#$%"#$8.

3os indicadores disponi0les de actividad - gasto se(alan que el crecimiento econ!micocomien1a con un 0uen impulso a inicios del a(o. Por el lado de los ?ndices de confian1a+ seo0serva que tanto el optimismo empresarial como de los consumidores muestran unatendencia al al1a - en el primer caso registra su nivel m9s alto en "& meses. Asimismo+destacan los registros de las importaciones de 0ienes de capital Bvinculadas a la inversi!nque siguen creciendo a tasas de dos d?gitos - la aceleraci!n de la producci!n deelectricidad en enero.

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Ta+a 6e Ce4i)ien*o 7aa la+ 7in4i7ale+ in6u+*ia+ 7aa (o)a*u Mi*+ui

a> Con+*u44in

8> Mine?a

6uente 'CP

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Ine+ione+ en el +e4*o Mineo!

6uente: MEM

6uente: 'CP

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2.1.1.2.Te4nolgi4o

El manejo de las tecnolog?as -a dej! de ser una opci!n tanto para las compa(?asesta0lecidas+ como para quienes desean emprender. o-+ conocer de cerca el mundotecnol!gico - entender sus oportunidades - amena1as+ puede ser de gran utilidad paralograr el é4ito a 0ajos costos - con menores riesgos.Por estas ra1ones+ Komatsu distri0u-e maquinaria de alta tecnolog?a para la producci!n+

e4tracci!n - apo-o de la peque(a+ mediana - gran miner?a.3os camiones+ maquinaria de cargu?o - los equipos de apo-o de Komatsu son de clasemundial e incorporan tecnolog?a de última generaci!n orientada a la preservaci!n delmedioam0iente+ entregar ma-ores niveles de seguridad - comodidad a sus operadores.

El motor+ sistema )idr9ulico - sistema eléctrico est9n completamente desarrollados por Komatsu+ - permiten un 0ajo consumo de com0usti0le.Komatsu utili1a una avan1ada tecnolog?a para mejorar la productividad.3a mantenci!n de los equipos se )a )ec)o lo m9s f9cil posi0le: centrali1ando las unidadesde aceite+ filtro de com0usti0le - radiador para un f9cil acceso al momento de limpiar. 3oss equipos cuentan con Komtra4 Bsistema especiali1ado para maquinaria pesada.

2.1.1.3. So4ial

Komatsu%Mitsui en la parte social pone muc)o énfasis lo relacionado al sector minero+ -aque es una de los sectores que ma-ores pro0lemas )a tenido a nivel social como:

ensiones - conflictos socio Q am0ientales: 3os diferentes pro0lemas que surgencomo consecuencia del desarrollo de pro-ectos mineros en el Perú )an sidoo0jeto de numerosos estudios+ 09sicamente porque evidencian las dificultadesecon!micas - sociales para articular la creciente apuesta de los capitalesnacionales - e4tranjeros a fin de invertir en pro-ectos mineros%

Ejecuci!n de pro-ectos de inversi!n social: 3a ejecuci!n de recursos o0tenidospor las actividades mineras encuentra o0st9culos en las jurisdicciones regional -local+ los cuales de acuerdo con Arellano B"##= se traducen en la ausencia decapacidades técnicas para destinar recursos en grandes pro-ectos que generenimpacto a gran escala+ en disposiciones técnicas - normativas demasiadoestrictas para reali1ar las inversiones como las del Sistema @acional de7nversi!n Pú0lica BS@7P - una mu- fuerte presi!n por parte de las empresas -las autoridades nacionales - locales para invertir con rapide1 estos recursos.

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esponsa0ilidad social empresarial: En el estudio esponsa0ilidad socialempresarial en el sector minero en el Perú+ informe reali1ado por /4fam7nternacional - el Social Capital


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2.1.2. Se4*o e in6u+*ia

a.El +e4*o 5 la in6u+*ia

3a empresa Komatsu se encuentra al sector comercial -a que se dedica a la industria de0ienes de capital tales como maquinaria pesada - construcci!n.

SEC/ T Comercial

7@;DS7A T 'ienes de Capital Bmaquinaria pesada+ motores+ generadores eléctricos

8.Lo+ 4o)7le)en*a6oe+

;e acuerdo a lo estudiado se conoce que los complementadores se refiere a factores que)ace m9s valioso el productoU por ello HKomatsuI l?der mundial en fa0ricaci!n demaquinaria pesada se )a asociado con HCumminsI empresa l?der en dise(o de motores+ alreali1ar dic)a alian1a se oferta un producto m9s competitivo -a que unen la eficiencia de la

parte interna Bmotor con la parte e4terna.Esta uni!n de marcas complementadoras+ para el caso de KMMPU a logrado que la marcaKomatsu de ser una marca local BFap!n pase a ser la segunda marca de maquinariapesada m9s vendida en el mundo+ ganando mercado a su principal competidor Caterpillar quien tiene m9s de 5# a(os de presencia mundial.

6inalmente+ agregar que en el En el "##5+ Komatsu+ l?der mundial en la fa0ricaci!n deequipos parea miner?a - construcci!n+ adquiere a través de un aumento de capital+ el 8#Gdel accionariado de la compa(?a para fortalecer el soporte de las operaciones de laempresa.

4.$u7o+ e+*a*;gi4o+

;efinimos a grupos estratégicos a HVempresas rivales con enfoques - posiciones similaresen el mercadoVI. En ese sentido+ se tiene a Caterpillar - Komatsu empresas l?deres enfa0ricaci!n de maquinaria pesada+ las mismas que invierten fuertes cantidades de dineroen desarrollar maquinarias m9s eficientes. Por otro lado+ tenemos a la fa0ricaci!n c)inaque se dedica a copiar los dise(os est9ndares del mercado.

6uente: Ela0oraci!n Propia

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2

3

4

5

2.1.3. Ci4lo 6e Vi6a In6u+*ial

3a empresa se encuentra en la etapa de crecimiento dentro de la clasificaci!n del ciclo devida+ esto de0ido al creciente incremento de los diversos pro-ectos mineros - construcci!nque se tiene en proceso en el Perú - por apro0arse en un futuro cercano.

Po5e4*o+ Mineo+ 4a7*a6o+

3a estrategia principal a utili1arse para este aumento en las ventas es la de incrementar lacuota de mercado frente a los nuevos pro-ectos que se lleven a ca0o mediante el

compromiso de un servicio post venta completo e4presado en la calidad de su servicio enel tiempo - la disponi0ilidad de los productos o repuestos en el menor tiempo posi0le queel cliente los necesite.

CRECIMIENTO

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To*al 6e Po5e4*o+ Mineo+ en el Pe/ 2012201">

6uente: Miner?a del Perú

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2.2. En*ono In*eno

2.2.1. Anali:an6o el 6e+e)7eo

Komatsu%Mitsui Maquinarias Perú S.A es la uni!n de dos corporaciones BMitsui Compan-3imited.UMitsui Co. 3td - Komatsu l?deres mundiales que en el tiempo )a ido creciendonota0lemente en el mercado peruano+ distri0u-endo marcas de clase mundial - cu-a

calidad )a sido compro0ada por compa(?as de diversos sectores: miner?a+ construcci!n+industria+ generaci!n eléctrica+ transporte+ pesca+ entre otros.El desempe(o de la empresa )a sido constante por encima del promedio del sector - )alogrado una solide1 reconocida. Alguno de los indicadores que nos confirman la evoluci!n de la empresa en el tiempo sonlos siguientes.

Eolu4in 'inan4iea

6uente: Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A


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De*alle 6e la+ Ven*a+

14%

36%

10%

40%

Ventas por Area-Cummins

Motores

Generadores

Taller ServiciosRepuestos


Eolu4in 6e e)7lea6o+

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

0500

1000

1500

2000

800980 1100

1325 14601650

Empleados


2.2.2. Cali6a6 Su7eio Komatsu %Mitsui Maquinarias Perú+ permanentemente est9 mejorando - revisando susprocesos internos para ofrecer cada d?a un mejor producto con valor agregado a nuestrosclientesU en estos últimos a(os )emos demostrado a nuestros clientes en competencias de

rendimiento de equipos pesados+ que Komatsu es superior a nuestro principal consumidor permitiéndonos entrar a pro-ectos donde solo se compra0a Caterpillar.

2.2.3. Re4u+o+Komatsu%Mitsui tiene como socio estratégico a Komatsu - Cummins que nos permitir9contar con todo el KnoW oW de las casas matrices a las cuales representan+ as? comotodo el apo-o financiero para incursionar en grandes pro-ectos que el pa?s requiere parasu crecimiento.El desarrollo de talento )umano+ el crecimiento de los pro-ectos en miner?a+ construcci!n -energ?a a ocasionado una creciente demanda de profesionales - técnicos especiali1ados lacual est9 generando un déficit para contratar estos puestos requeridos - en consecuenciaencareciendo las remuneraciones afectando los m9rgenes operativos.

Por el lado de infraestructura+ )a- ciertas de0ilidades respecto a la presencia que tiene laempresa a nivel nacional+ actualmente cuenta con sucursales en Arequipa+ 7quitos+arapoto+ rujillo+ Piura+ CajamarcaU que para efectos del negocio esta presencia que tienea nivel nacional+ son insuficientes para 0rindar una respuesta inmediata al nuestrosclientes.

2.2.@. Innoa4inKomatsu%Mitsui representa marcas mundialmente reconocidas K/MASD - CDMM7@SUmarcas que permanentemente lan1an productos innovadores Bequipos aut!nomos+motores )?0ridos la cual )an demostrado estar un paso adelante en la industria quea0astecen.

2.2..E


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41061

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41153

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41214

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80

100

98!394!496!4

90!294!195!493!994!395!995!495!596!6

Disponibilidad Equipos

%


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2.2.". Re+7ue+*a al Clien*e

KomatsuQMitsui tra0aja intensamente para ofrecer una respuesta r9pida a losrequerimientos a nuestros clientesU el crecimiento acelerado de la empresa - del sector queatiende )a ocasionado que algunos de nuestros procesos sean revisados -a que nuestros?ndices de satisfacci!n )an deca?do en estos últimos meses.


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2.2.B. Anli+i+ 6el AMO'IT

J A6)ini+*a4in

3a empresa tiene un dise(o organi1acional matricial - su estructura es especiali1ada por sector Bminer?a+ construcci!n - energ?a+ esto se de0e por el alto grado de especiali1aci!n+

cadena de mando multidisciplinaria impulsando el desarrollo de productos innovadores quenos permita tener ventaja so0re el resto de competidores.

J Re4u+o+ u)ano+

Es una de las empresas que m9s se preocupa por sus tra0ajadores+ -a que cuenta conpol?ticas - estrategias dirigidas especialmente para esta 9rea.

3a capacitaci!n es constanteU dentro de la organi1aci!n e4iste una gerencia decapacitaci!n quien tiene la responsa0ilidad de desarrollar las competencias del personaltécnico. 3a contrataci!n de personas es a través de empresas especiali1adas queidentifican talentos. 3a rotaci!n es 0aja - los sueldos de las personas se fijan por sudesempe(o - por lo que paga el mercado siendo un poco ma-or el salario.

J Mae*ing

KMMP es la segunda empresa con participaci!n de mercado en los ru0ros de venta demaquinaria pesada para gran miner?a+ ca0e resaltar que la venta de estos equipos inclu-eel servicio postventa+ con lo cual se puede )acer an9lisis predictivos para el mejor funcionamiento de la maquinaria+ esto permite tener una mejor estructura de los costos quetendr9 que asumir el cliente una ve1 adquirida la m9quina.Dno de las ventajas que tiene Komatsu%Mitsui es que est9 respaldada por dos empresasl?deres mundialmente+ lo que la a-uda a tener un mejor posicionamiento en el mercado -

)ace que la marca sea m9s confia0le. 3a empresa est9 enfocada en el mercado deMiner?a+ Construcci!n e industrias - sus principales clientes son los siguientes:

•


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e4terno que ofrece .Asimismo+ 0usca conservar la calidad+ eficiencia de la maquinaria quevende pues al estar enfocados en el sector de gran miner?a principalmente+ -a querepresenta el *&G de su facturaci!n.Esto )a impulsado a que los modelos de maquinarias que son importados al Perú paraeste sector ofre1can las misma caracter?sticas de sus competidores como por ejemplo quesu maquinaria cuente con tecnolog?a de propulsi!n eléctrica incorporado - que asimismotra0aje con equipamiento de informaci!n v?a satelital+ como es el sistema ;MS.

J O7ea4ione+ 5 Po6u44in

Komatsu%Mitsui tiene tecnolog?a fle4i0le de manufactura+ manejo de inventarios justo atiempo - tiene un control preventivo.ace an9lisis de flujo de procesos+ control de procesos+ planeamientos+ pron!sticos -dise(a - evalúa los tra0ajos.

J Ine+*iga4in 5 De+aollo

3a empresa siempre est9 reali1ando desarrollando nuevas tecnolog?as porque as? elmercado lo e4ige para el incremento de la competencia.

J Si+*e)a 6e in


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'ue:a+ In*ena+

'ue:a+ In*ena+ 6e (o)a*+uMi*+ui

• 'rindar la mejor disponi0ilidad Bflota de equipos.• 9pida soluci!n a los desperfectos de los equipos.• Personal altamente calificado.• Personal capacitado.• eali1a convenios con institutos para capturar mano de o0ra calificada.• Precios m9s competitivos respecto a la competencia directa B6erre-ros• ecnolog?a de vanguardia Bsuperior a la competencia.• Costos $##G controlados Bpermiten contar con 0uenos m9rgenes de utilidad.• Control de calidad de los procesos.• Actuali1aci!n de los productos

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CAPITULO III! ESTRATE$IA

3.1. Ma*i4e+

3.1.1. 'ODA

3.1.1.1. Ma*i: E'I

Cali


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3.1.1.2. Ma*i: E'E

Cali


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!"#A

'o*ale:a+ De8ili6a6e+

Ma-or rendimiento de los equipos con relaci!n a la

competencia BCaterpillar.

Alto conocimiento del producto por el personal técnico+ lo

que permite ofrecer soluciones r9pidas al cliente. 3ostécnicos son constantemente capacitados en Perú - el

e4tranjero.

Soporte financiero de la casa Matri1 en Fap!n+ lo que

permite financiar megapro-ectos de cualquier magnitud anivel nacional.

Komatsu est9 a la vanguardia en tecnolog?a del transporte

minero - construcci!n.• 'uen clima la0oral.• Participaci!n directa de Komatsu - Cummins en el mercado

peruano.

• Servicio técnico mu- costoso - la atenci!n al interior

del pa?s es mu- lenta Bgenerando insatisfacci!n en losclientes por tener maquinas paradas por varios d?as.

• Procesos mu- largos+ controladores - 0urocr9ticos

)acen que las soluciones ofrecidas al cliente se

realicen de forma lenta - algunas veces no se cumplecon las fec)as comprometidas.

• 6alta de co0ertura a nivel nacional Bsucursales )acenque el =#G de las operaciones del sector construcci!nsean atendidas desde 3ima.

• Posicionamiento alto de la competencia• Poco personal especiali1ado en el sector minero

O7o*uni6a6e+ A)ena:a+

7nversi!n de go0iernos regionales+ - municipales

Bcarreteras+ pro-ectos de irrigaci!n.

6alta de stoc de equipos au4iliares por parte de la principal

competencia B6erre-ros.

Cartera de inversiones del sector minero para los pr!4imos

& a(os por 8"+*"$ MM.

Pro-ectos del go0ierno central para el a(o "#$ por "+&

MM.

7nversiones en energ?a para el a(o "#$ por "+"## MM.

;emanda de equipos que protejan el medio am0iente.

@uevas empresas que llegan a competir al Perú

Bmaquinaria c)ina.

7ncremento de los conflictos sociales en contra de

futuros pro-ectos mineros.

;esaceleraci!n de la econom?a en Europa+ Asia -

EEDD.

Ca?da del precio de los minerales B"G apro4. pueden

retrasar algunos pro-ectos.

Escases de mano de o0ra técnica para soportar el

crecimiento de la organi1aci!n.

• 6uerte posicionamiento de Caterpillar a nivel mundial.

'ODA E+*a*;gi4o

'o*ale:a F O7o*uni6a6 'O> 'o*ale:a F A)ena:a 'A>• Participar agresivamente en las licitaciones del estado

mostrando los rendimientos de equipos Komatsu.• /frecer servicios con alto valor agregado a nuestros clientes+

ofreciendo contratos integrales Bequipos+ Serv. écnico -log?stica

• 7dentificar megapro-ectos en los sectores de nuestro interés

BMiner?a+ Construcci!n+ Energ?a presentando propuestas degran inversi!n.

• Mantener altos ?ndices de stoc para atender oportunamente a

nuestros clientes estratégicos.

• Mantenerse a la defensiva ante la nueva competencia.• ;esarrollar un plan de compensaciones - desarrollo

profesional para nuestro personal estratégico.• Mejorar nuestros procesos internos que permitan ser m9s

eficientes - disminuir gastos innecesarios que nos permitasoportar desaceleraci!n de la econom?a.

Esta0lecer estrategias con nuestros proveedores B Komatsu%

Cumminspara contar con precios competitivos ante nuestrocompetidor directo BCaterpillar.

De8ili6a6e+ F O7o*uni6a6e+ DO> De8ili6a6e+ F A)ena:a+ DA>• Anali1ar detalladamente los costos de mano de o0ra para

identificar oportunidades de mejora.• 7mplementar planes de retenci!n con personal técnico

para mitigar fuga de talentos.• Solicitar a la casa matri1 ma-or inversi!n en

infraestructura identificando terrenos estratégicos paracrecimiento de la empresa.

• ener precios m9s competitivos respecto a nuestra

competencia directa B6erre-ros.• Elevar los ?ndices de satisfacci!n al cliente.• 7mplementar nuevas pol?ticas que los respalde ante la

formaci!n de sindicatos.• Contar con ma-or presencia a nivel nacional.

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30/43

3.1.2. %C$3a estrategia de producto enfocada en el negocio+ est9 enfocada en ser el principalproveedor integral de maquinarias+ motor+ repuesto - servicio técnico para atender demanera eficiente a nuestros principales clientes de la miner?a+ construcci!n+ industria+ entreotros. 3a diferenciaci!n ofrecida en el servicio se centra en ofrecer un servicio integral deventa - post % venta+ asesor?a especiali1ada+ seguimiento+ monitoreo en tiempo real -medici!n de resultados para contri0uir a que las operaciones sean cada d?a m9s renta0les.

En ese sentido+ se )a reali1ado la Matri1 'C< para plantear estrategias so0re el portafoliode productos que posee:

6uente: Ela0oraci!n propia.

In*e7e*a4in 6e la Ma*i: %S$

Komatsu % Mitsui es una compa(?a que se 0asa en dos dimensiones principales:

J Ce4i)ien*o 6e la in6u+*iaKomatsu % Mitsui mantiene un desarrollo sostenido para alcan1ar la e4celencia en la

producci!n de maquinarias a nivel mundial para la miner?a+ esto de0ido al dise(otecnol!gico de última generaci!n que le )a permitido fa0ricar equipos que rinden altosniveles de productividad minimi1ando sus costos - orientados a la preservaci!n del medioam0iente+ que son factores determinantes para el é4ito de las operaciones.

J Pa*i4i7a4in ela*ia en el )e4a6o

especto a la oferta nacional Komatsu Q Mitsui es la segunda empresa el mercado en lossectores de miner?a - construcci!n+ seguida de 6erre-ros.En ese sentido+ podemos decir que es una empresa fuerte - madura+ pues el mercado lolideran pocas empresas quienes pueden aplicar algunas estrategias de precio+ calidad -

eficiencia.

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Anli+i+ 6e la Ma*i: 6el %o+*on Con+ul*ing $ou7 %C$>

J E+*ella! ,enta de repuestos - servicio técnico Post Q ,enta.

;entro su categor?a es diferenciado entre sus competidores - alta participaci!n del

mercado. iene fortale1a competitiva como oportunidades para la e4pansi!n lo que quieredecir aporta un 0uen margen de renta0ilidad. En ese sentido mantiene:

Dtilidades significativas por la venta de repuestos.

Adecuado control stoc de repuestos+ manteniendo la variedad - coordinandofrecuentemente con f90rica en diversos pa?ses.

E4celente servicio de post%venta gracias al contar con un equipo )umano eficiente.

J Va4a! ,enta de equipos para el sector Miner?a+ Construcci!n - energ?a3a renta - venta de maquinarias son las m9s fuertes - renta0les porque son productos quetienen una posici!n privilegiada por su participaci!n de mercado Ben el sector minero eindustrial en un mercado de 0ajo crecimiento con industria Madura. 3a ma-or parte de susclientes se mantienen - siguen siendo fieles.

Sus ventas representan el *&G de su facturaci!n.

J Signo 6e in*eoga4in! Equipos )?0ridos - camiones aut!nomosMaquinaria que cuenta con tecnolog?a de propulsi!n eléctrica incorporado - que asimismotra0aje con equipamiento de informaci!n - monitoreo v?a satelital+ como es el sistemaK/MAX Bsin necesidad de operador de maquina - los equipos con motores )?0ridos.@o necesita operarios - cuidado del medio am0iente.

J Peo! Consideramos que el portafolio de productos aun no llega a este nivel.

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3.1.3. PEGEA

Coordenadas: B".*+ $.2= Posici!n Agresiva

In*e7e*a4in!

Komatsu se encuentran llevando a ca0o una estrategia A

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Según la matri1 utili1ada+ el puntaje ma-or ser9 la estrategia m9s atractiva que podr?amosusar para el desarrollo de nuestro tra0ajo+ en este caso es implementar una estrategia dediferenciaci!n del servicio que ofrecemos.

3.2. E+*a*egia $en;i4a

Evoluci!n de la industria - etapa en la que se encuentra el crecimiento en el Perú )a sidoconstante durante un poco m9s de $# a(os+ esto )a permitido consolidarse a Komatsu%

Mitsui en la segunda empresa con participaci!n de mercado en los ru0ros de venta demaquinaria pesada para gran miner?a+ ca0e resaltar que la venta de estos equipos inclu-eel servicio postventa+ con lo cual se puede )acer an9lisis predictivos para el mejor funcionamiento de la maquinaria.

3.2.1 E+*a*egia 6e Di


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requerimiento+ Komatsu pondr9 a disposici!n de sus clientes diversos programasde entrenamiento de operadores. Segundo elemento es la correcta aplicaci!n delproducto en la operaci!n del cliente.

% Segui %in6a6o el )e9o Sei4io Po+* Ven*a: tra0ajar mu- cerca con el cliente -desarrollar estrategias que aumenten la productividad - la disponi0ilidad de losequipos vendidos por la empresa. 3a oferta postventa de0e estar 0asada en:OO El servicio en los propios talleresOO El servicio de campo+ es decir+ en el mismo lugar donde operan la maquinaria

3.2.1 E+*a*egia Die44ional

3a empresa omatsu%Mitsui naci! por con la intenci!n de copar - crecer dentro delmercado peruano+ por eso es que en "##5+ fusion! la empresa Kotmatsu - Mitsui de Fap!ncon el fin integrar dos grande sectores: Miner?a - Construcci!n. ;ic)a integraci!n lespermiti! mejorar nota0lemente su nivel de servicio )acia sus clientes+ logr9ndose ser as? elsegundo importador m9s grandes en el Perú. 3a idea de esa fusi!n naci! por que esasempresas vieron esa oportunidad+ la alta demanda - la potencia de crecimiento -desarrollo de este pa?s. Como se sa0e+ el impuesto recaudado viene principalmente desde

el sector minero+ que supera a los G del total de la recaudaci!n. A pesar de las crisisecon!micas - ca?das financieras que )u0o en el pa?s+ la inversi!n en el sector minero sigueatra-endo m9s inversionistas e4tranjeros+ entonces )a )ec)o que la renta - ventas demaquinarias sea un negocio 0astante renta0le. > eso no solo ocurre para el mercadoperuano+ sino que las ventas - rentas de estas maquinarias tam0ién tienen una tendenciapositiva.Para seguir anali1ando la ra1!n de su uni!n+ como se sa0e+ una minera qui19s solorequiere maquinaria en sus primeras dos etapas: cateo - e4ploraci!n. Pero una ve1 que laminera termina con la e4ploraci!n - tenga el tama(o del cuerpo minero determinado+empie1a una serie de construcci!n+ carreteras+ oficinas+ campamento+ etc. Por lo que+ alunirse con Mitsui+ no solo est9 )aciendo construcci!n dentro de la cuidad sino tam0ién est9e4tendiéndose a las construcciones dentro de la Mina. Adicionalmente+ la empresa

Komatsu Mitsui+ tra0aja con varias empresas de prestigio que fa0rica diferentes partes delas maquinarias+ como motores+ generadores+ entre otros. Entonces+ )asta este punto sepuede afirmar que la empresa tam0ién est9 )aciendo diversificaci!n de manera que integravarios mercados - tipos de servicios. En la siguiente estrategia+ se proceder9 e4plicar susistema de valor - como compite sus productos - )acia qué mercado se dirige.

• (o)a*+uMineia

HMaquinaria de origen japonés de alta tecnolog?a para toda clase de aplicaciones+ quecumple con las e4igencias - requerimientos de la gran miner?a peruanaI.Komatsu )a tenido un desarrollo sostenido para alcan1ar la e4celencia en la producci!n demaquinaria de clase mundial para la miner?a. El dise(o tecnol!gico de última generaci!n+ le

)a permitido fa0ricar equipos que rinden altos niveles de productividad a 0ajos costos -orientados a la preservaci!n del medio am0iente+ factores determinantes para el é4ito delas operaciones. Komatsu%Mitsui Maquinarias Perú S.A. es distri0uidor oficial de Komatsu -ofrece todo el soporte postventa que usted necesita para optimi1ar la productividad de susequipos.

• (o)a*+uCon+*u44in

;entro del sector construcci!n+ la empresa 0usca ofrecer soluciones inteligentes paramovimiento de tierra+ la tecnolog?a de última generaci!n utili1ada en la fa0ricaci!n demaquinaria permite a la organi1aci!n entregar equipos de alta productividad - de 0ajos

costos operativos+ los cuales+ son factores determinantes para el é4ito de sus o0ras. Elequipo de construcci!n de la empresa cuenta con el Sistema de Monitoreo SatelitalK/MAX que permite una mejor administraci!n de sus equipos. Con K/MAX podr9

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conocer+ desde cualquier punto del planeta a través de una p9gina YE'U la u0icaci!n+)oras de operaci!n - par9metros importantes para el !ptimo funcionamiento de su equipo. Asimismo+ el equipo que tiene es el de menor consumo de com0usti0le en comparaci!ncon las otras marcas ofrecidas en el mercado local e internacional. ;e la misma manera+ laempresa KMMP+ en todas las maquinarias vendidas+ da todo el soporte postventa queusted necesita+ ellos cuentan con talleres de última generaci!n+ personal técnico altamentecalificado - el stoc necesario de repuestos+ teniendo una co0ertura nacional a través desus sucursales - concesionarios.

• CUMMINS INC.

Este es el l?der glo0al en la industria energética - el fa0ricante m9s importante del mundode motores diesel de m9s de "##P. am0ién dise(a sistemas de com0usti0le+ filtraci!n+soluciones de emisi!n - sistemas electr!genos. Presta sus servicios en m9s de $*# pa?sesa través de su red de & centros de distri0uci!n independientes+ de propiedad de laempresa - m9s de &+### sitios de distri0uci!n. ;entro de su gama de productos+ se puederescatar los siguientes.

• Motores a


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CAPITULO IV! IMPLEMENTACION

@.1. E+*u4*ua Ogani:a4ional3a empresa tiene un dise(o organi1acional matricial - su estructura es especiali1ada por

sector Bminer?a+ construcci!n - energ?a+ esto se de0e por el alto grado de especiali1aci!n+cadena de mando multidisciplinaria impulsando el desarrollo de productos innovadores quenos permita tener ventaja so0re el resto de competidores.E4iste un 0uen am0iente de tra0ajo donde los cola0oradores se sienten identificados con laempresa. El lidera1go es fuerte - las personas que est9n al mando de los grupos casisiempre son personas con 0uen criterio - son mu- respetados por sus su0ordinados./


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3a principal )erramienta de medici!n que utili1a la empresa es el 'alance Score Card+ elcual es un método de o0tenci!n - clasificaci!n de informaci!n que generan los sistemascontrol de gesti!n.

Algunas de las ventajas que ofrece esta )erramienta son:

• 6acilitar el proceso de toma de decisiones.• 7nstrumento de acci!n a corto - largo pla1o+ de implantaci!n r9pida.• 7nclu-e tanto varia0les cuantitativas+ monetarias - no monetarias+ como

cualitativas.• Conjuga las orientaciones operativas - estratégicas.• Proporciona informaci!n normali1ada - sistemati1ada+ en tiempo oportuno - con

la periodicidad adecuada.

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CAPI!"O V# $A"ACED &CO'ECA'D

6inanciero

Cliente

&atis(a))i*n de )liente

Procesos

Desarrollo de Opera)iones +esti*nde Cliente

Crecimiento-

Aprendi1aje

Capital ,umanoIn(raestru)tura e)nolo/a

'inan4ieo

• Certificar todos los talleres de KMMP acorde con los requerimientos de losfa0ricantes - los modelos que de0e atender

• ;esarrollo de nuevos contratos MAC N Segundo entrar en operaci!n al "#$8

39

"#pliar Mercadoacturaci$n

&articipaci$n

(tilidad )perativa*

Renta'ilidad+ de 10 a 15%de renta'ilidad de las ,(-s

&lan de .o#unicaci$n de

resultados de #e/oras a

clientes principales

Medici$n #ensual del

S.

Me/orar la calidad

rapide en la atenci$n

de Servicios taller

esarrollo de

encuestas peri$dicas

Revisi$n peri$dica de

cu#pli#iento de

indicadores de

"seurar el desarrollo

de procesos claros de

entender iles

"seurar el recurso

u#ano adecuado

calidad potencial

tanto de personalad#inistrativo

#ple#entar in:raestructura :;sica

tecnol$ica!

Generar el #odelo de prioriaci$nde inversiones de!

or#aliar los procesos

para arantiar el

talento adecuado en el

luar en el tie#pore


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Clien*e

• 7ncrementar los niveles de satisfacci!n del cliente: general+ segmentado por ;ivisi!n según los factores que se identifique que es necesario medir.

• Seguimiento - retroalimentaci!n a las 'D[s de resultados del proceso de Medici!n- Mejora de la Satisfacci!n del Cliente

Po4e+o+

• Asegurar el recurso )umano adecuado Bcalidad - potencial+ tanto de personaladministrativo - técnico+ que garantice la competitividad necesaria para alcan1ar el crecimiento de

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la empresa.

Ce4i)ien*o 5 A7en6i:a9e

• ;esarrollar N actuali1ar N formali1ar los procesos para salvaguardar las capacidades

organi1acionales cr?ticas+ acelerar el desarrollo de personal - garanti1ar el talentoadecuado en el lugar - en el tiempo requerido.

• Asegurar el recurso )umano adecuado Bcalidad - potencial+ tanto de personal

administrativo - técnico+ que garantice la competitividad necesaria para alcan1ar elcrecimiento de la empresa.

• 7mplementar la infraestructura f?sica - tecnol!gica que asegure el crecimiento

eficiente de la compa(?a.•


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CAP&TULO VI! CONCLUSIONES

• 3a empresa viene prepar9ndose para un futuro e4itoso. Pues se encuentra en unaposici!n s!lida para enfrentar los desaf?os propios de la miner?a del Perú+ conenormes pro-ecciones a su favor.

• Komatsu%Mitsui est9 implementando estrategias para la industria madura+ como esla miner?a+ en este e4isten grandes empresas+ pero no las suficientes para acaparar todo el mercado+ por ende aplica estrategias de proliferaci!n de productos+ pues

trata de acaparar el mercado con una variedad de productos+ inclu-endo a estos elservicio de postventa+ adem9s de ofrecer precios competitivos+ incluso por de0ajode la mejor competencia que tiene+ conservando la calidad - rendimiento de susmaquinarias.

• El crecimiento de la empresa Komatsu%Mitsui+ no s!lo se ve reflejado en el aumentode las ventas+ sino que tam0ién en el desarrollo de su equipo técnico - profesionalque forman parte de sus 9reas funcionales las cuales se )an desempe(ado en 0ase aestrategias.

• Komatsu cuenta con un plan estratégico 0ien definido+ el cual lo a-udar9 a

conseguir los o0jetivos esta0lecidos actualmente.

• 3a marca de0e seguir ganando mercado+ a fin de lograr conseguir ma-oresnegocios considerando el auge econ!mico que tiene Perú para las futurasinversiones.

• El sector construcci!n - miner?a se encuentra en crecimiento al igual que laempresa por lo que se est9 aprovec)ando de captar la ma-or cantidad depro-ectos que se presenta e incrementar nuestra cuota de mercado aprovec)andolas fortale1as de la empresa a través de esta oportunidad que el sector ofrece.

• En conclusi!n+ en tra0ajo est9 proponiendo algunas acciones para cumplir con elplan estratégico general+ como inicio del pro-ecto se est9 sugiriendo algunosindicadores que permitir9n )acer un monitoreo a las metas. En la siguiente fase+ se

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estar9 anali1ando el punto de inicio de medici!n a todos los indicadorespropuestos.

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%I%LIO$RA'IA

• )ttp:NNWWW.ferre-ros.com.peNadjuntoNuploadNfcNfilesN6CA%reporte%sosteni0ilidad%

"#$#%[email protected]

• )ttp:NNWWW.minem.go0.peNdescripcion.p)p\idSector$iditular$&5idMenusu0$85idCateg$&5

• )ttp:NNWWW.mmp.com.peNinde4.)tml

• ;iapositivas de Clases.

• ttp+==#ineriadelperu!co# >>>!?o#atsu!co#

ttp+==>>>!portal#inero!co#

ttp+==>>>!larepu'lica!pe=in:ora@as='reca*de*inversion*en*

in:raestructura*2012*2021*25*10*2012

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http://www.ferreyros.com.pe/adjunto/upload/fck/files/FCAT-reporte-sostenibilidad-2010-FINAL.pdfhttp://www.ferreyros.com.pe/adjunto/upload/fck/files/FCAT-reporte-sostenibilidad-2010-FINAL.pdfhttp://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159http://www.kmmp.com.pe/index.htmlhttp://www.larepublica.pe/infografias/proyectos-mineros-con-mayor-avence-30-08-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.la-razon.com/economia/Exportaciones-mineras-caen-factor-precio_0_1586841355.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/infografiasdelperu.blogspot.com/2011/09/infografias-del-peru-infografias_1717.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriaperu2012.blogspot.com/2012_07_01_archive.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.convencionminera.com/perumin31/es/%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriadelperu.com%0D%0A%0D%0Awww.komatsu.com%0D%0Ahttp:/www.portalminero.com%0D%0Ahttp:/www.larepublica.pe/infografias/brecha-de-inversion-en-infraestructura-2012-2021-25-10-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/macroeconomico/20121121_mac_es.pdf%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.minem.gob.pe%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.ceplan.gob.pe/documents/10157/7f61f085-fa85-4f71-9757-b3c190032247%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/pres_multi/Presupuesto_Multianual_Inversion_Publica_2013_2015.pdf%0D%0Ahttp:/www.mtc.gob.pe/portal/proyectos.htm%0D%0Ahttp://www.larepublica.pe/infografias/proyectos-mineros-con-mayor-avence-30-08-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.la-razon.com/economia/Exportaciones-mineras-caen-factor-precio_0_1586841355.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/infografiasdelperu.blogspot.com/2011/09/infografias-del-peru-infografias_1717.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriaperu2012.blogspot.com/2012_07_01_archive.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.convencionminera.com/perumin31/es/%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriadelperu.com%0D%0A%0D%0Awww.komatsu.com%0D%0Ahttp:/www.portalminero.com%0D%0Ahttp:/www.larepublica.pe/infografias/brecha-de-inversion-en-infraestructura-2012-2021-25-10-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/macroeconomico/20121121_mac_es.pdf%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.minem.gob.pe%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.ceplan.gob.pe/documents/10157/7f61f085-fa85-4f71-9757-b3c190032247%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/pres_multi/Presupuesto_Multianual_Inversion_Publica_2013_2015.pdf%0D%0Ahttp:/www.mtc.gob.pe/portal/proyectos.htm%0D%0Ahttp://www.larepublica.pe/infografias/proyectos-mineros-con-mayor-avence-30-08-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.la-razon.com/economia/Exportaciones-mineras-caen-factor-precio_0_1586841355.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/infografiasdelperu.blogspot.com/2011/09/infografias-del-peru-infografias_1717.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriaperu2012.blogspot.com/2012_07_01_archive.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.convencionminera.com/perumin31/es/%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriadelperu.com%0D%0A%0D%0Awww.komatsu.com%0D%0Ahttp:/www.portalminero.com%0D%0Ahttp:/www.larepublica.pe/infografias/brecha-de-inversion-en-infraestructura-2012-2021-25-10-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/macroeconomico/20121121_mac_es.pdf%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.minem.gob.pe%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.ceplan.gob.pe/documents/10157/7f61f085-fa85-4f71-9757-b3c190032247%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/pres_multi/Presupuesto_Multianual_Inversion_Publica_2013_2015.pdf%0D%0Ahttp:/www.mtc.gob.pe/portal/proyectos.htm%0D%0Ahttp://www.larepublica.pe/infografias/proyectos-mineros-con-mayor-avence-30-08-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.la-razon.com/economia/Exportaciones-mineras-caen-factor-precio_0_1586841355.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/infografiasdelperu.blogspot.com/2011/09/infografias-del-peru-infografias_1717.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriaperu2012.blogspot.com/2012_07_01_archive.html%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.convencionminera.com/perumin31/es/%0D%0A%0D%0Ahttp:/mineriadelperu.com%0D%0A%0D%0Awww.komatsu.com%0D%0Ahttp:/www.portalminero.com%0D%0Ahttp:/www.larepublica.pe/infografias/brecha-de-inversion-en-infraestructura-2012-2021-25-10-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/macroeconomico/20121121_mac_es.pdf%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.minem.gob.pe%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.ceplan.gob.pe/documents/10157/7f61f085-fa85-4f71-9757-b3c190032247%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/pres_multi/Presupuesto_Multianual_Inversion_Publica_2013_2015.pdf%0D%0Ahttp:/www.mtc.gob.pe/portal/proyectos.htm%0D%0Ahttp://www.portalminero.com/http://www.ferreyros.com.pe/adjunto/upload/fck/files/FCAT-reporte-sostenibilidad-2010-FINAL.pdfhttp://www.ferreyros.com.pe/adjunto/upload/fck/files/FCAT-reporte-sostenibilidad-2010-FINAL.pdfhttp://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159http://www.kmmp.com.pe/index.htmlhttp://www.larepublica.pe/infografias/proyectos-mineros-con-mayor-avence-30-08-2012%0D%0A%0D%0Ahttp:/www.la-razon.com/economia/Exportaciones-mineras-caen-factor-precio_0_1586841355.html%0D%0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