2017 업종분석 리포트 2016 연간 광고비 분석
( PC DA / Mobile DA / 동영상 )
종합 광고비 분석
0. 광고비 Data 기준
1. 전체 디지털 광고비 현황
2. 월별 광고비 추이
3. 광고비 매체별 Top 10
4. 광고비 업종별 Top 10
5. Traffic 매체별 Top 10
6. 2017 주요 업종별 광고 경기 전망 (KAI)
Contents
0. 광고비 Data 기준
3
1. 광고비 Data Source : 리서치애드
트래픽 : 코리안클릭, KAI(광고경기예측지수) : KOBACO
2. 광고비 항목 및 해당 Data 조건
’16년부터 기존 PC/Mobile 외에 동영상 항목 별도 구붂
1) PC DA
※ 매체 광고비 산출 시, 단일 매체 기준
2) Mobile DA
※ 리서치애드 여건상 페이스북 모바일 버전 광고 비용 산출 제한
※ 매체 광고비 산출 시, 네트워크 플랫폼이 있는 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산
3) 동영상
대상 매체: 유튜브, 페이스북, 네이버tv캐스트, 다음tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, iMBC, KBS, 엠군, 풀빵닷컴
수집내용: 프리롤 광고. 단 페이스북은 뉴스피드 내 동영상 Sponsor Ad
광고비 Data 기준
877,645
1,218,471
2015 2016
PC DA Mobile DA 동영상
+38.8%
2015, 2016 디지털 총 광고비 (PC, 모바일 DA 및 동영상)
단위: 백만 원
출처: Research AD 2015, 2016 데이터 기준
1. 전체 디지털 광고비 현황
• 2015년 대비 38.8% 성장, PC DA 비중이 42%로 가장 높고 모바일 30% 동영상 28%로 비중 유사
4
514,028 (42%)
363,278 (30%)
341,165 (28%)
2016 디지털 월별 광고비 2015 VS 2016
출처: Research AD 2015, 2016 데이터 기준
2. 월별 광고비 추이
• 월 별 광고비는 대체로 성장세, 하반기로 갈수록 성장폭 확대, 12월 최고 광고비 기록
■ 2015년 ■ 2016년
5
59,702 54,678
68,067 70,329 74,989 76,288
80,562 75,292 75,137 73,727
79,978
88,895
71,256 66,478
86,154
94,608 98,006 96,038
107,018 107,016 110,530
116,564
125,590
139,215
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
▲ 57%
▲ 19% ▲ 22%
▲ 27%
▲ 35% ▲ 31% ▲ 26%
▲ 33% ▲ 42% ▲ 47% ▲ 58%
▲ 57%
단위: 백만 원
2016 디지털 월별 광고비 PC DA vs Mobile DA vs 동영상
출처: Research AD 2016 데이터 기준
• 상반기는 동영상 광고 성장세 뚜렷, 하반기는 모바일 광고 상승세
2. 월별 광고비 추이
6
14,512
14,875
22,212
30,006 31,986
30,989 32,654
30,698
31,024 32,418
35,007 34,783 36,690
32,546
42,010 41,345 42,655
40,809
44,909
42,150 44,037
46,465 46,295
54,118
20,055 19,056
21,932
23,257 23,365 24,240
29,455
34,168 35,469
37,681
44,288
50,313
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
동영상 PC 모바일
단위: 백만 원
항목별 광고비 지출 Top 10 매체
3. 광고비 매체별 Top 10
• PC DA는 역시 네이버, 모바일에서는 아담 플랫폼, 동영상은 유튜브, 페이스북 등 글로벌 매체 강세
PC DA
네이버 232,195
다음 136,504
네이트 43,335
페이스북 8,130
동아닷컴 7,509
인벤닷컴 5,915
유튜브 5,842
etnews 5,250
조선닷컴 5,034
모네타 4,229
Mobile DA (앱/플랫폼)
아담 121,835
네이버 49,163
캐시슬라이드 35,478
애드몹 34,503
카카오톡(플러스친구) 30,439
카울리 22,639
엠클라우드에이피 17,185
인모비 12,366
A-PLUS 9,978
T-AD 4,957
동영상
유튜브 116,762
페이스북 101,583
네이버 45,611
다음 34,006
곰TV 12,160
SBS 12,060
iMBC 6,606
판도라TV 4,737
엠군 4,297
KBS 1,956
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
출처: Research AD 2016 데이터 기준
단위: 백만 원
항목별 광고비 지출 Top 10 업종
4. 광고비 업종별 Top 10
• PC DA는 컴퓨터 및 정보통싞, 모바일 DA는 유통, 동영상은 화장품 업종이 각각 가장 많음 금액을 집행
PC DA
컴퓨터 및 정보통싞 82,708
금융, 보험 및 증권 78,225
서비스 67,485
관공서 및 단체 47,889
건설, 건재 및 부동산 41,054
유통 38,637
교육 및 복지후생 38,416
수송기기 29,759
제약 및 의료 21,788
가정용 전기전자 20,840
Mobile DA
유통 105,609
컴퓨터 및 정보통싞 72,999
서비스 40,643
금융, 보험 및 증권 29,404
교육 및 복지후생 18,888
제약 및 의료 15,984
화장품 및 보건용품 14,158
관공서 및 단체 12,058
수송기기 9,883
출판 7,981
동영상
화장품 및 보건용품 45,038
서비스 38,861
컴퓨터 및 정보통싞 35,510
유통 26,861
금융, 보험 및 증권 24,982
식품 21,745
제약 및 의료 21,631
패션/의류 19,008
음료 및 기호식품 17,594
관공서 및 단체 16,909
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
출처: Research AD 2016 데이터 기준
단위: 백만 원
종합 광고비 지출 Top 10 업종, 증가율 Top 10 업종
4. 광고비 업종별 Top 10
• 종합 광고비 지출로는 컴퓨터 및 정보통싞이 가장 많은 금액 지출, 증가율이 가장 큰 업종은 출판
단위: 백만 원,%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
출처: Research AD 2015, 2016 데이터 기준
종합 광고비 Top 10
컴퓨터 및 정보통싞 191,217 ▲ 18%
유통 171,108 ▲ 57%
서비스 146,988 ▲ 21%
금융, 보험 및 증권 132,611 ▲ 46%
관공서 및 단체 76,856 ▲ 92%
교육 및 복지후생 74,047 ▲ 42%
화장품 및 보건용품 71,800 ▲ 77%
제약 및 의료 59,403 ▼13%
수송기기 52,605 ▲ 60%
건설, 건재 및 부동산 48,477 ▲ 141%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
전년대비 광고비 증가율 Top 10
출판 13,835 ▲ 159%
건설, 건재 및 부동산 48,477 ▲ 141%
관공서 및 단체 76,856 ▲ 92%
정밀기기 및 사무기기 6,819 ▲ 89%
기초재/소재/에너지 3,339 ▲ 87%
화장품 및 보건용품 71,800 ▲ 77%
식품 30,526 ▲ 69%
음료 및 기호식품 20,761 ▲ 68%
수송기기 52,605 ▲ 60%
유통 171,108 ▲ 57%
2016 순 방문자수 Top 10 매체
5. Traffic 매체별 Top 10
• PC 순방문자는 역시 네이버, 모바일 웹은 구글, 모바일 어플리케이션 이용수는 카카오톡이 1위
단위: 백만
출처: 닐슨 코리안클릭
PC
네이버 359,737
다음 273,638
구글 267,270
티스토리 206,508
유튜브 151,510
11번가 143,325
지마켓 138,540
옥션 118,783
줌 106,979
마이크로소프트 99,104
Mobile Web
구글 259,392
네이버 202,993
다음 135,587
지마켓 113,911
티스토리 107,858
페이스북 91,849
11번가 91,226
올레닷컴 85,485
카카오 78,477
옥션 78,303
Mobile App
카카오톡 352,039
유튜브 253,038
네이버 246,694
밴드 182,292
카카오스토리 172,362
구글 153,741
페이스북 125,542
모바일 T월드 109,987
11번가 102,726
네이버 지도 100,327
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
KOBAKO 광고 경기 예측 지수(KAI)
6. 2017 주요 업종별 광고 경기 전망(KAI)
• 2017년 광고 시장은 2016년 대비 소폭 성장 예상, 화장품과 수송기기, 컴퓨터/통싞/IT 주목
출처: KOBACO
2017 업종별 광고 경기 전망
화장품/보건용품 151.7
수송기기 144.4
컴퓨터/통싞/IT 140.0
여행/레저 126.3
유통 125.0
식품 125.0
제약/의료 113.3
가정용품 110.0
서비스 109.5
공공기관 106.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
107.9
151.7 144.4
140.0
126.3 125.0 125.0
113.3 110.0 109.5 106.4
[주요 업종별 광고 경기 전망]
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