PROESA tiene dentro de sus principales objetivos la promoción de las exportaciones de bienes y servicios producidos en El
Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de oferta exportable y la generación de más y
mejores oportunidades de empleo en el país.
Promoción de exportacionesPrincipales áreas de atención a nuestros clientes
Gerencia de Inteligencia
De Mercados
Gerencia de Desarrollo Exportador
GerenciaPromoción Comercial
• Adecuamos los productos a las exigencias del mercado
Gerencia de Desarrollo Exportador
• Identificamos información estratégica de los mercados
Gerencia de Inteligencia de Mercados
• Promovemos la oferta exportable en los mercados de interés
Gerencia de Promoción Comercial
Sectores apoyados
Agroindustria▪ Productos de origen animal o
vegetal con procesamiento mínimo(lavado, selección, empacado)
▪ Alimentos u otros productos paramascotas o animales de granja
▪ Café, cacao, lácteos
Alimentos y Bebidas▪ Productos alimenticios procesados
de consumo humano
Manufacturas Diversas:▪ Farmacéutico, Plásticos, Industria
del metal, Confección, Calzado
Servicios
▪ Informática y servicios conexos (desarrollo de
software).
▪ Servicios turísticos y de salud (Turismo Médico).
▪ Industrias Creativas: Diseño, Animación, audiovisuales, etc.
▪ Servicios de Construcción, arquitectura e ingeniería.
▪ Servicios Legales.
Bienes Servicios
Gerencia de Inteligencia
De Mercados
Gerencia de Desarrollo Exportador
Contenido
1. Identificando oportunidades• Producción mundial de cacao• Consumo mundial de cacao• Balanza comercial El Salvador de Cacao y sus preparaciones
✓ Importaciones✓ Exportaciones
2. Estudios de mercado 3. Tendencias de los mercados internaciones
1. Identificando oportunidades
Fuente: PROESA datos ICCO
Producción mundial de cacao (miles de toneladas)
2015/16Estimates 2016/17
Forescats 2017/18
Africa 2923 73% 3626 76% 3490 76%
Cameroon 211 246 240
Côte d'Ivoire 1581 2020 2000
Ghana 778 970 880
Nigeria 200 245 240
Others 153 145 130
America 678 17% 739 16% 748 16%
Brazil 141 174 170
Ecuador 232 270 260
Others 305 295 318
Asia & Oceania 397 10% 379 8% 349 8%
Indonesia 320 290 260
Papua New Guinea 36 40 40
Others 41 49 49
World total 3998 4744 4587
Africa 75%
America 16%
Asia & Oceania 9%
Producción de cacao por zona geográfica
1. Identificando oportunidades
Fuente: PROESA datos ICCO
Consumo mundial de cacao (miles de toneladas)
2015/16Estimates 2016/17
Forescats 2017/18
Europa 1595 39% 1627 37% 1708 37%
Germany 430 410 430
Netherlands 534 565 595
Others 631 652 683
Africa 768 19% 900 20% 941 21%
Cote d'Ivoire 492 577 580
Ghana 202 250 280
Others 74 73 81
America 889 22% 879 20% 877 19%
Brazil 225 227 230
United States 398 390 385
Others 266 262 262
Asia & Oceania 877 21% 988 22% 1043 23%
Indonesia 382 455 490
Malaysia 194 216 233
Others 301 317 320
World total 4129 4394 4569
Origin grindings 1802 44% 2015 46% 2117 46%
Europa
38%
Africa
20%
Asia & Oceania
20%
America
22%
Consumo de cacao por zona geografica
1. Identificando oportunidades
19.44
22.83 22.48 20.83
21.59 21.09 22.91 22.42
4.73 5.13 5.69 5.34 4.93 5.10 5.22 5.68
(14.71)
(17.70)(16.79)
(15.49)(16.66) (15.99)
(17.69)(16.74)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: PROESA datos BCR
Balanza comercial de El Salvador, Cacao y sus preparaciones año 2010 -2017
1. Identificando oportunidades
Fuente: PROESA datos BCR
Importaciones – exportaciones de El Salvador año 2017 en millones de US$
SAC - PARTIDA ARANCELARIA
CACAO Y SUS PREPARACIONES
CODIGO DESCRIPCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES
millones US$ Tm millones US$ Tm
1801CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O
TOSTADO
$
1.37 945
$
0.05 11
1802CASCARA, PELICULAS Y DEMAS RESIDUOS DE
CACAO
$
- -
$
- -
1803PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA
$
0.01 3
$
0.00 1
1804MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO
$
0.07 12
$
- -
1805CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI
OTRO EDULCORANTE
$
0.89 390
$
0.04 12
1806CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES
ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO
$
20.07 5,318
$
5.59 3,276
TOTAL
$
22.42 6,669
$
5.68 3,299
1. Identificando oportunidades
Fuente: PROESA datos BCR
Importaciones de El Salvador año 2017
Estados Unidos
(U.S.A.)
41%
Mexico
23%
Guatemala
14%
Nicaragua
5%
Turquia
2%
Costa Rica
2%
Chile
2%
Colombia
2%
Republica Popular de
China
1% Reino Unido
1%
Otros paises
7%
US$22.42 millones6669 tm
34 países diferentes
1. Identificando oportunidades
Fuente: PROESA datos BCR
Exportaciones de El Salvador año 2017
US$5.68 millones3,299 tm
14 países diferentes
Guatemala
28%
Estados Unidos
(U.S.A.)
23%Honduras
20%
Nicaragua
17%
Republica Dominicana
6%
Costa Rica
3%
Mexico
1% Belice
1%
Trinidad Y Tobago
1%
Panama
0%
España
0%
2. Estudios de mercado
Fuente: CBI https://www.cbi.eu/
Tendencias y oportunidades de la UESegún CBI
✓ Las importaciones de la UE crecen al 12% anual (en valor)
✓ Reconocimiento creciente de sabores finos, calidad y origen ("evaluación sensorial")
✓ Orígenes únicos y narración de historias (también adoptados por los principales minoristas y marcas)
✓ Trazabilidad
2. Estudios de mercado
Fuente: CBI https://www.cbi.eu/
Tendencias y oportunidades de la UESegún CBI
✓ Micro-lotes✓ Comercio directo / importador como
"proveedor de servicios" a los chocolateros.✓ Nuevas restricciones en los niveles de
cadmio.✓ Creciente demanda de cacao y chocolate
con certificación de sostenibilidad.
2. Estudios de mercado
Fuente: CBI https://www.cbi.eu/
Representación visual de la cadena de valor del cacao en Centroamérica.
2. Estudios de mercado
Fuente: CBI https://www.cbi.eu/
Los fabricantes de chocolate ygalletas, así como otras industriasalimentarias, demandan una grancantidad de productos de cacaosemiacabados como pasta,mantequilla, polvo y cobertura. Eltipo de producto de cacaodemandado variará según laindustria.
2. Estudios de mercado
Fuente: CBI https://www.cbi.eu/
Si produce micro-lotes de calidad ytrazabilidad excepcionales, porejemplo, apunte a asociacionescomerciales directas con fabricantesde chocolate. Investigue susrequerimientos y la cantidad deprocesamiento (puntas asadas,pasta, mantequilla o inclusocobertura) que puede administrarlocalmente.
2. Estudios de mercadoEspaña
Canales de distribución
La selección de los canales de entrada al mercado depende en gran medida del tipo
de empresa, la naturaleza del producto, los mercados objetivo y los recursos
disponibles para la empresa.
Agricultores /
Cooperativa de
productores
Comerciante local
Molienda / Procesador
Exportador
Importador / Comerciante
Molienda / Procesador
Pastelería / Alimentación / Farmacia y
cosmética
Servicio de alimentación
/ Sector detallista
Canales de distribución del cacao en grano en la Unión Europea
Fuente: Estudio PROESA/BID
Canales de distribución del cacao fino en grano en la Unión Europea
ProductorComprador final / Distribuidor
2. Estudios de mercadoEspaña
Agricultor (6,6%)
Transporte y comercio
(6,3%)
Procesador / molienda
(7,6%)
Productor (35,2%)
Detallista (44,2%)
Márgenes de comercialización en el mercado del cacao en grano en la Unión Europea
2. Estudios de mercadoEspaña
Estrategias de promoción y venta
Storytelling
Actualmente, la historia que sepuede contar sobre el productopuede ser tan importante como elsabor. Los consumidores quierensentir que tienen un vínculo con elproducto o la marca que pueden oquieren comprar, de manera queestán interesados en su origen y enla historia que hay detrás
2. Estudios de mercadoEspaña
Estrategias de promoción y venta
Bean-to-bar
La producción Bean-to-bar o “Del grano de cacao a la barra” es cada vez máscomún en los países de origen del cacao. Este tipo de producción establecedistintivos métodos de producción, empaquetado, embarque directo o ventasa puntos de venta de gama alta
2. Estudios de mercadoEspaña
Principales tendencias de mercado
La principal tendencia que se observan en los lineales de los supermercados
españoles es que los consumidores demandan cacao de calidad.
Los consumidores quieren conocer la mayor información posible sobre el producto
y las personas que hay detrás de su producción
En relación al tipo de cacao, destacan las tabletas de chocolate puro con diferentes
sabores exóticos e ingredientes añadidos como la naranja o semillas de chía.
Cada vez hay una mayor tendencia a fijarse en la calidad, origen del producto,
productos orgánicos y Fair Trade.
Una apuesta por la innovación
http://www.grupoenfoca.com/proyectos/valor-placer-adulto/
2. Estudios de mercadoEspaña
Conclusiones y recomendaciones
Es necesario considerar la opción de obtener una certificación, ya que esta
puede proporcionar a los productores oportunidades tales como capacitación,
prácticas agrícolas más eficientes y ecológicas.
El grano de cacao especiales se comercializan generalmente a través de
canales alternativos, utilizando comerciantes especializados más pequeños
que generalmente tienen contactos más directos con sus proveedores.
Las mejores oportunidades para procesadores de cacao salvadoreño se
pueden encontrar en nichos de mercado como el cacao premium o
especializado, productos semiacabados de cacao y chocolate.
Oportunidades para la agroindustria. Tendencias
CERTIFICACIONES
http://www.salvanatura.org/
Es un programa internacional de certificación para cultivos agrícolas de exportación como el café, banano, cacao, cítricos entre otros. Basada sobre el concepto de Desarrollo Sostenible
http://www.ocia.org/
La agricultura orgánica se basa en un sistema de cultivo que mantiene y repone la fertilidad del suelo sin el uso de pesticidas y fertilizantes químicos.
Comercio justo Este certificado garantiza que los productos fueron elaborados aplicando prácticas de comercio justo y de ética social
Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuarias) El protocolo se basa en los criterios de seguridad de los alimentos, que a su vez derivan de la aplicación de principios generales de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control ( APPCC o HACC http://www.globalgap.org/
http://www.fairtrade.net/
http://www.ifanca.org/Pages/index.aspx
Es la auditoria que se realiza en la planta productora para garantizar que ciertos lotes de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas.
http://ukkosher.org/
• http://www.standardsmap.org/identify
w w w. p r o e s a . g o b . sv
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+503 25927000
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