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Oportunidades del Sector de Alimentos:
Mercado de los Emiratos Arabes Unidos
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Contenido
1. Oportunidades identificadas en EAU, AGRO
2. Oportunidades identificadas en EAU, PESCA
3. Condiciones de acceso para los alimentos en el mercado
de Emiratos Árabes Unidos.
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Oportunidades del Mercado
• Importaciones de Alimentos y Bebidas 2010
10.800 millones de dólares
• Tasas de creciemiento de las importaciones de alimentos superiores a las tasas de crecimiento de las importaciones mundiales.
• Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2012
66 millones de dólares
• Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2015
115-150 millones de dólares
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Oportunidades Sector AGRO
La demanda local es muy variada
debido a la composición de la
población, pues los árabes locales
representan solo entre el 15% del total.
Considerada también la importancia del
turismo y del sector catering la
demanda de Alimentos es muy inusual
e incluye ingredientes y productos
occidentales de altísima calidad al igual
que productos asiáticos de bajo costo.
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Oportunidades Sector AGRO
• En el caso de la fruta, la amplia
diversidad de la demanda permite el
ingreso de todo tipo de productos en
diferentes variedades.
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Oportunidades Sector AGRO
Según la comparación de precios de importación y previsiones de
crecimiento se estiman el siguiente potencial para los productos frescos:
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Oportunidades Sector AGRO Productos con potential de crecer cuota de mercado
• Espárragos (importados directamente y a través de Holanda)
• Frijoles secos (Importados directamente)
• Uva (importada ahora a través de agentes no peruanos)
• Aguacates (exportados en pequeña cantidad en 2010)
• Paprika (exportada en pequeña cantidad en 2008)
Estos productos han entrado en el mercado de EAU en el pasado
directamente o a través de Holanda. La importación directa
permitiría lograr cuotas de mercado muchos más relevantes.
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Oportunidades Sector AGRO Tansporte marítimo
Competidores argentinos y
brasileros están en capacidad
de exportar a EAU por vía
marítima:
•Limón sutil
•Mandarinas
Son necesarios estudios
técnicos para confirmar que es
posible que estos productos
viajen por 40-50 días y sigan
siendo vendibles en el
mercado.
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Oportunidades Sector AGRO Tansporte aereo
Actividades de promoción puede abrir el
mercado para el siguiente producto que sería
transportado vía aérea:
•Mango
•Aguacates
Las estaciones de cosecha de estos productos
en Perú coinciden con los períodos en los que
la producción regional es baja y el mercado
debe importar productos por avión. Sin
embargo, para que el consumidor esté
dispuesto a pagar precios altos por estos
productos, es necesaria su promoción a través
de degustaciones y presentaciones en
supermercados y hoteles.
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Oportunidades Sector AGRO Proyecto Unifrutti
Unifrutti podría resolver el problema del transporte
marítimo para algunos productos frescos
desarrollando exportaciones de mangos y
aguacates (junto con otros productos) por barco
cuando todavía están verdes, aprovechando
técnicas especiales que Perú ya está utilizando
para las exportaciones a Holanda.
Unifrutti está planeando para el 2012 la
construcción de bodegas especiales en las cuales
se puede controlar el proceso de maduración de la
fruta. Unifrutti sabe que algunas empresas
peruanas están en capacidad de utilizar esta
técnica y están interesados en contactarlas.
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Oportunidades Sector AGRO Acciones para la Promoción
- Dar a conocer las variedades peruanas de todos los productos Agro.
- Dar a conocer la estacionalidad de los productos pues en la mayoría de los
casos corresponde a periodos de baja oferta en EAU
- Establecer canales de comunicación con los comercializadores locales para
notificar semanalmente la oferta disponible de los productos frescos.
- Organizar degustaciones en los supermercados locales en cooperación con
importadores para la fruta, en particular mango y aguacates.
- Organizar degustaciones en hoteles y restaurantes del más alto nivel.
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Oportunidades Sector AGRO Pulpas congeladas
La pulpa de fruta congelada en general
no tiene una presencia importante en el
mercado, pero puede representar un
nicho para futuro desarrollo, sobre todo
para el mercado HORECA, donde las
pulpas se usan para preparar jugos
“frescos” en los hoteles, bares y
restaurantes. Acciones de promoción
específica con los distribuidores que
abastecen este mercado puede traer
buenos resultados.
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Oportunidades Sector AGRO Café Verde
Aunque aparentemente el potencial de
mercado sea relativamente amplio (16
millones de dólares), hay que considerar
que los importadores locales no son
especializados en la comercialización de
café de alta calidad y hay solo 3
tostadoras locales que importan
directamente el café. Estas tostadoras
utilizan café de alto nivel y podrían ser
clientes ideales para los productores
peruanos. El resto de los importadores
importan café junto a otros commodities,
no tienen el conocimiento técnico ni los
clientes para vender café verde de la
calidad del café peruano.
Potencial 3,7 millones de dólares.
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Oportunidades Sector AGRO Productos procesados
Una de las limitantes para las penetración de los productos procesados s
en el mercado al por menor es el costo ligado a la comercialización
interna en los Emiratos Árabes, en particular a los listing fees que los
grandes supermercados exigen para vender un producto. Los listing fees
pueden costar hasta 10.000 dólares para lograr el ingreso a todos los
principales supermercados del país de solo una referencia de producto.
Los productos que debería pagar fees para el ingreso en las cadenas de
supermercados sería:
•Espárragos conservados
•Espárragos congelados
•Aceitunas conservadas
Para estos productos se aconseja proponer la producción con
marcas locales y no con marcas peruanas.
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Oportunidades Sector AGRO Cacao, Manteca de Cacao y chocolate
Producto Potencial2012 Potencial2014
MantecadeCacao 3.351.499 6.900.300
Losdem schocolatesypreparaciones 28.337.875 40.307.006
CacaoenPolvo 1.089.918 2.493.059
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Oportunidades Sector AGRO Cacao, Manteca de Cacao y chocolate
•El mercado de la manteca de cacao se ha casi triplicado en los últimos cinco años,
mientras que el precio promedio de importación ha subido 60%. El potencial del
mercado para Perú equivale al 10% del mercado 3,75 millones de dólares.
•El potencial de mercado para el cacao en polvo es alrededor de 1 millón de dólares.
•Los chocolates y preparaciones de chocolate representan un segmento de mercado
grande y en crecimiento. Potencial (teórico) 28,3 millones de dólares
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Oportunidades Sector AGRO Requerimientos de los Importadores
Para todos los importadores las
características más importantes que buscan
en los exportadores son la
•constancia y
•confiabilidad del proveedor.
El servicio post-venta es entendido en la
mayoría de los casos como la posibilidad de
verificar la calidad de los productos a su
llegada y estar dispuesto a ofrecer notas
crédito o envíos de nuevos productos en el
caso en el que la calidad del producto
recibido, por alguna razón, no refleje la
calidad esperada. Los exportadores más
grandes tienen personas que pueden
inspeccionar el producto a su llegada junto
con el importador para preparar un reporte
de su estado a la llegada al país.
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Oportunidades Sector AGRO Condiciones de Pago
Los términos de pago varían según el producto y según el
importador. Para los primeros pedidos algunos importadores
están dispuestos a pagar avances. Sin embargo, la mayoría de
los importadores pagan con carta de crédito contra entrega de los
documentos de embarque. Cuando se haya establecido una
relación de confianza, los pagos tienden a ser a 30 o 60 días
desde la entrega de los documentos de embarque. Es posible
usar sociedades especializadas en garantía del crédito, en el
caso en que sea necesario.
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Oportunidades Sector PESCA
Las importaciones de los productos donce Perú es competitivo
no son altas en valor absoluto, sin embargo Perú tiene la
posibilidad de ser lider del mercado en los siguientes productos
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Oportunidades Sector PESCA Productos Congelados
La concha de abanico y la pota congelada peruana tienen precios muy
competitivos y podrían lograr cuotas importantes en el mercado.
Los importadores más grandes de estos productos tienen también
plantas de procesamiento y re-exportan a varias partes del mundo.
Concha de Abanico Congelada – Potencial 831.000 dólares
Pota Congelada – Potencial 1.1 millones de dólares
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Oportunidades Sector PESCA Productos Conservados
• Anchovetas Preparadas tienen un precio muy competitivo
que corresponde a menos de la mitad del precio promedio
de importación. Solo Filipinas tienen un precio inferior al de
Perú. El potencial de Perú equivale 95% del mercado,
equivalente a 245 mil dólares americanos.
• Jurel y demás preparaciones – Potencial 1.2 millones de
dólares.
• Caballa – Potencial 160.000 dólares.
Atún conservado y sardinas en lata tienen precios de
exportación más altos de todos los competidores del
mercado.
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Oportunidades Sector PESCA Acciones para la promoción
Perú podría volverse el lider del mercado
en algunos rubros.
Para poder lograr este objectivo es
necesario:
-Dar a conocer la oferta de Perú: los
importadores desconocen las
oportunidades de oferta.
-Invitar a los importadores a Perú
-Ofrecer a los importadores precios CIF
-Los importadores has sugerido la
cooperación con chef de los restaurantes
más importantes para las empresas
muestren de que forma se puede cocinar
ciertos productos.
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Oportunidades Sector PESCA
También el en caso de los productos del sector PESCA, la limitante
más importante al ingreso del mercado local son los listing fees.
Los distribuidores más grandes piden que sea el productor quien
pague estos fees. Los productos que debería pagar fees para el
ingreso en las cadenas de supermercados sería:
Caballas conservadas
Anchovetas conservadas
Ofrecer producir para marca locales puede ser efectivo para evitar el
problema de los listing fees.
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Aspectos Logísticos
Naviera / Agente de Carga
POL POD Tiempo de
Transito(dias) Puerto de Transito
Contenedor de 20' US$ FOB
Contenedor de 40' US$ FOB
Fuente
Andina Freight Callao - Perú Jebel Ali- UAE 44 Shanghái 1,950 2,900 Andina Freight
Maersk Line Callao - Perú Jebel Ali- UAE/
Kuwait 58 Shanghái 2,500 3,700 Andina Freight
CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 45 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC
CMA Callao - Perú Jebel Ali- UAE 60 Tílburi 1,500 1,900 Andina Freight
APL Callao - Perú Jebel Ali- UAE 40 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC
MSC Callao - Perú Jebel Ali- UAE 48 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC
MSC Callao - Perú Jebel Ali- UAE 40 Amberes 2,300 3,400 Andina Freight
Evergreen Callao - Perú Jebel Ali- UAE 56 Rotterdam 1,000 1,200 Andina Freight
Evergreen Callao - Perú Jebel Ali- UAE 56 Rotterdam 1,355 1,610 International Maritime & Aviation LLC
CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 50 Hamburgo 3,225 4,820 Bertling Logistics (Perú) S.A.C.
CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 60 Shanghai / Khorfakkan
2,142 3,454 Bertling Logistics (Perú) S.A.C.
Maersk Callao - Perú Jebel Ali- UAE 58 Algeciras 3,000 3,400 Bertling Logistics (Perú) S.A.C.
Promedio 51 2,181 3,124
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Aspectos Logísticos
Línea Aérea Aeropuerto de
Partida Aeropuerto de
Llegada Tiempo de
Transito (horas) Transito Precio UD$ / Kilo
Lufthansa / Avianca Lima Dubái 48 Frankfurt / Caracas + 100 KGUSD 5.60
KLM
Lima Dubái
50 Ámsterdam
Minimum (1-12KG) USD 150.00
Normal (13-99KG) USD 8.50
+100 KG USD 4.30
Air France 51 Paris
+300 KG USD 3.85
+500 KG USD 3.75
+1000 KG USD 3.70
KLM Lima Dubái 48 Ámsterdam
+100KG USD 4.10
+300KG USD 3.60
+500KG USD 3.45
+1000KG USD 3.35
Lufthansa Lima Dubái 96 Buenos Aires/ Frankfurt
+100KG USD 3.96
+300KG USD 3.91
+500KG USD 3.70
+1000KG USD 3.40
British Air Lima Dubái 96 Miami / Londres +100KG USD 4.80
+500KG USD 4.00
Promedio 59
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Condiciones de Acceso
• La mayoría de los productos frescos entran
a los Emiratos Árabes sin pagar arancel.
• El arancel para los productos procesados es
del 5%.
• Todos los productos deben tener certificado
de origen y certificado fitosanitario de una
entidad pública.
• Las etiquetas de los productos procesados
deben ser aprobadas por la Municipalidad
de Dubai (si se importan a través de Dubai)
antes de la importación de los productos.
Los importadores por lo general se ocupan
de este proceso.
• Las etiquetas de frutas y vegetales no
necesitan aprobación previa.
• Los productos pueden estar sujetos a
controles de aduana y de las autoridades
municipales antes de entrar al país.
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Condiciones de Acceso
• La etiqueta debe indicar
- El nombre del producto y la marca
- Fecha de producción y de caducidad
- País de origen
- Nombre del fabricante
- Peso neto en unidades del sistema métrico
- Lista de ingredientes y aditivos.
• El producto debe tener una etiqueta en Inglés y Árabe, la cual puede ser de tipo
autoadhesivo, si es necesario.
• La fecha de vencimiento y de producción siempre deben ser resaltadas y no se
pueden venir escritas en las etiquetas adhesivas sino impresas. Los productos
importados deben llegar a los EAU con un plazo remanente de vida en estantería
equivalente a más de la mitad del período total.
• Los productos no pueden contener alcohol, carne de cerdo o colorante E.
• Cualquier alimento que contenga carne debe ir acompañado de certificación
"halal", o que no será admitido en el país. El instituto de certificación utilizado en
origen deberá ser aprobado por la Secretaría General de Municipios de EAU.
Errores en las etiquetas e incumplimiento de las reglas de los
Emiratos Árabes pueden llevar a la prohibición de importación
de un lote de producto.