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Antofagasta Minerals:
Desarrollo presente y futuro
Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas28 de Junio, 2018
Iván Arriagada H.
Presidente Ejecutivo Antofagasta plc
![Page 2: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/2.jpg)
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
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1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Desarrollo Distrito Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
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Grupo
• Antofagasta plc está listada en la Bolsa de Londres
• 65% controlado por Grupo Luksic, 35% libre flotación
• Valorización de mercado1: US$12.8 billones
• FTSE 100
División de Minería• Dentro de los 10 productores de cobre más grandes
• Producción de oro y moly como subproductos
• 4 operaciones en Chile
• Activos de alta calidad con significativo potencial de
crecimiento
División de Transporte
• Provee transporte por ferrocarril y camiones en la región
de Antofagasta
Centinela
• Propiedad 70%
• 228.300 ton Cu1
• C1: $137 c/lb
Los Pelambres
• Propiedad 60%
• 343.800 ton Cu1
• C1: $102 c/lb
Zaldívar
• Propiedad 50%
• 103.300 ton Cu1
• C1: $162 c/lb
Grupo (2017)
• 704.300 ton Cu1
• C1: $125 c/lb
Antucoya
• Propiedad 70%
• 80.500 ton Cu1
• C1: $168 c/lb
1. Producción 2017, base 100%
Santiago
ANTOFAGASTA PLC
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UNA HISTORIA DE DESARROLLO PERMANENTE
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
kt
2013: Inicio de
construcción Antucoya2008: Inicio de
construcción
Esperanza
(Centinela)
1999: Inicio de
construcción El Tesoro
(Centinela)
1994 – 1999: 57 ktpa
2000 - 2009: 451 ktpa
2010 - 2015: 655 ktpa
2000: Comienzo de
operación Los
Pelambres1997: Inicio de
construcción Los
Pelambres
2001: Inicio operación
El Tesoro (Centinela)2011: Comienzo de
operación Esperanza
(Centinela)
2016: Inicio de operación
Antucoya y compra
Zaldívar
PRODUCCIÓN
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LO QUE NOS PERMITE ESTAR DENTRO DE LOS10 PRODUCTORES DE COBRE MÁS GRANDES
1.815
1.4191.278
1.077871
575 531 492 486 435
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
0% 25% 50% 75% 100%
Fuente: SNL, Wood Mackenzie Q4 2017 Copper Review, Antofagasta HY 2017. Antofagasta C1 al 2017
125c/lb
1er Cuartil 2do Cuartil 3er Cuartil 4to Cuartil 105 c/lb
128 c/lb
157 c/lb
Curva de Costo de Caja 2017
Principales productores de cobre a nivel mundial, basado en producción atribuible 2017 (‘000t)
Los PelambresCentinela
Antucoya
Zaldívar
704
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Personas Desempeño
Económico
Desarrollo SocialMedio Ambiente Transparencia y Gobierno
Corporativo
Nuestros ámbitos de gestión
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Nuestra primera
prioridad
PERSONAS
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9
► Accidentes Fatales
► Índice de Frecuencia (IF 1.00)
► Reportabilidad de Cuasi Accidentes
► Modelo de Seguridad y Salud actualizado
SEGURIDAD Y SALUD
0
18%
152%
Sin accidente fatal desde Abril 2016
El mejor resultado registrado
2017 comparado con 2016 (Grupo Minero)
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► Negociaciones colectivas finalizadas:
3 Centinela
2 Los Pelambres
2 Zaldívar
► Nueva Estrategia de Diversidad e
Inclusión
PERSONAS
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MEDIO AMBIENTE
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Autoridad Ambiental (SEA)
aprobó el proyecto
Infraestructura
Complementaria de Los
Pelambres en febrero
Revisión favorable
Aprobado unánimemente
Incluye Planta Desaladora
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► Consumo agua de mar del
Grupo
► Consumo agua de mar de
Centinela
AGUA
45% del total
88% del total
2015 2016 2017
20.6 mm3
26.6 mm3
29.2 mm3
mm3 = millones metros cúbicos
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► Consumo de energías renovables del Grupo
(eólica y solar)
► Consumo de energías renovables en Los
Pelambres
► Contratos de energía que favorecen las
fuentes de baja emisión
ENERGÍA
21% del total
54% del total
2015 2016 2017
5%
17%
21%
![Page 15: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/15.jpg)
►Actualización del Modelo de
Gestión Ambiental
►Plan de Cumplimiento
acordado con autoridad
ambiental
CUMPLIMIENTO MEDIO AMBIENTAL
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Grupo comprometido
con reducir su impacto
en cambio climático
CAMBIO CLIMÁTICO
► Objetivo:
► Equivalente a: 3%
300.000
Reducción del efecto gas
invernadero (GHG), al
20221
Toneladas of CO2
1 Reducción relativa al forecast Caso Base 2017
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DESARROLLO SOCIAL
![Page 18: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/18.jpg)
► Sin incidentes materiales reportados
por comunidades cercanas a la
operación
► Consolidación de Somos Choapa en Los
Pelambres y Diálogos para el
Desarrollo en las operaciones del norte
DIÁLOGO
COLABORACIÓN
TRANSPARENCIA
RELACIÓN CON COMUNIDADES
REPORTABILIDAD
EXCELENCIA
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Construcción del Centro de Formación Técnica Los Vilos para 300 estudiantes. Entregadoen comodato al CEDUC, Universidad Católica del Norte.
![Page 20: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/20.jpg)
TRANSPARENCIA Y
GOBIERNO CORPORATIVO
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► Revisión y update de nuestro Sistema de Gestión de Riesgo
► Re-certificación de nuestro Modelo de Prevención del
Delito (soborno, financiamiento del terrorismo)
► Canal de Denuncias efectivo y Comité de Ética reportando
periódicamente al Directorio
GOBIERNO CORPORATIVO
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22
DESEMPEÑO ECONÓMICO
![Page 23: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/23.jpg)
►Producción
►Costo caja neto
►EBITDA
►EBITDA MARGEN
704.300
$125 c/lb
T/CuF
UN AÑO DE SÓLIDO PROGRESO (2017)
US$2.587m
54,6 %
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Nuestra mirada para
el 2018
PRIORIDADES 2018
![Page 25: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/25.jpg)
Valor y
crecimiento
rentable (más
que volumen)
• Cero fatalidad
• Cumplir nuestros planes de producción y costos
• Preparación para mayores leyes en 2019
•Mejoras en productividad y optimizaciones en costo
• Compromiso con expansión de Los Pelambres
•Definición de alternativa de mayor retorno para la expansión de Centinela
NUESTRAS PRIORIDADES 2018
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1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
![Page 27: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/27.jpg)
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO
Negocio Base• Foco permanente en gestión de costos y competitividad• Cumplir compromiso (guidance) de producción y costos• Optimizar el performance de los activos actuales• Relacionamiento proactivo con nuestras comunidades y
stakeholders
Crecimiento Orgánico y Sustentable del
Negocio Base• Comisionamiento en Centinela de proyectos Óxidos
Encuentro y Planta Moly• Aprobación de inversión proyecto INCO Los Pelambres y
definición de alternativa de crecimiento en Centinela
Crecimiento más allá del Negocio Base• Progreso en actividades de exploración• Twin Metals en Estados Unidos• Monitorear oportunidades potenciales de adquisiciones
![Page 28: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/28.jpg)
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS
2017 2018 2019 2022+
Construcción
Antucoya (85 kt Cu)
2015 2016
Compra Zaldívar
(50 kt Cu)
Venta de activos (fuera del core business)
Electricidad y AguaVenta ADASA y
MICHILLA
Óxidos Encuentro
Cu: 50ktFase 1
Cu: +55 kt
Fase 2
Cu: +35 kt
Alternativas de Crecimiento Centinela
Segunda Concentradora
o expandir capacidad actual
Twin Metals
USA
2020
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
2021
Venta activos
eléctricos
Planta Moly
(Mo: 2,4 kt)
Invirtiendo a través del ciclo:
Exploración focalizada
![Page 29: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/29.jpg)
Fase 1 (190 ktpd procesamiento)
• Incluye Planta Desalinizadora
• EIA aprobado en febrero 2018
• Incrementa producción Cu 55 kt desde 2021
• Inversión estimada Capex US$1.300 millones
o US$780 millones para la expansión de la Planta
o US$520 millones para Planta Desalinizadora
o En proceso de obtención de permisos
Fase 2 (205 ktpd procesamiento)
• Requiere permisos / EIA adicional
• Incrementa producción Cu 35 kt
• Aumenta capacidad de relaves y botaderos
• Extiende el LOM en 15 años
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: INCO Los Pelambres
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Alternativa DMC: Segunda concentradora
• 90 ktpd procesamiento
• Estudio de factibilidad en proceso (Dic-18)
• Incrementa producción Cu 180 kt CuEq
• Inversión estimada Capex US$4.300 millones
• Extiende el LOM en 30+ años
• Diseño considera futuras expansiones a 150 ktpd de procesamiento
• RCA y permisos aprobados
O: Expandir concentradora existente
• Estudio de Scoping completado
• Estudio de pre factibilidad en proceso (Dic-18)
• Proyecto Brownfield
• Menor intensidad de Capex
• Menor riesgo de construcción y ejecución
Alternativas de Crecimiento CentinelaMirador Óxidos
Tesoro
Esperanza Sur
Esperanza
Mirador Sulfuros
Encuentro Óxidos
Encuentro Sulfuros
Penacho Blanco
Polo Sur
Paleo Canal / Llano
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: Crecimiento Centinela
![Page 31: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/31.jpg)
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
![Page 32: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/32.jpg)
MERCADO DEL COBRE
Demanda creciente
• Crecimiento del consumo sostenido en China
o Demografía
o Urbanización y mayores niveles de ingresos
o Mayor consumo de artefactos intensivos en cobre
• Infraestructura
o Red eléctrica, ferrocarril, carreteras
o India y otros países emergentes serán los próximos
• Economía verde
o Electro movilidad
o Energías renovables
o Eficiencia energética
• Caída de leyes en operaciones existentes
• Desafíos técnicos en proyectos brownfield
• Reducido portafolio de proyectos greenfield
• Éxito limitado en el descubrimiento de nuevos
depósitos
• Factores de incertidumbre
o Riesgos geo-políticos
o Desequilibrios macroeconómicos en China
o Riesgo de proteccionismo que afecta el
comercio y el crecimiento económico
• Reciclaje es sensible al precio
Oferta restringida
![Page 33: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/33.jpg)
MERCADO DEL COBRE
Demanda de cobre esperada
4 Mt
El cobre sigue siendo uno de los metales más atractivos gracias a su dinámica de oferta y demanda
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Mt
Cu
Contribución brownfield
Operaciones existentes y proyectos altamente probables
Demanda estimada de producción de mina
Fuente: Wood Mackenzie
Balance de oferta y demanda
Fuente: Wood MackenzieFuente: CRU
![Page 34: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/34.jpg)
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Primera prioridad de
Antofagasta plc
Construyendo una cultura de cero fatalidad
Aumentar productividad laboral
y del capital
Menores leyes de mineral,
mayores durezas, impurezas y
distancias
Estrategia de Diversidad e Inclusión
Instalaciones de entrenamiento en las
operaciones
Relaciones con comunidades
evolucionando a relaciones
sustentables de largo plazo
Programa Somos Choapa. Acuerdo con
la comunidad de Caimanes firmado en
2016
Desarrollo de personas Seguridad
Productividad e Innovación Comunidades
![Page 35: Presentación de PowerPoint - Antofagasta Minerals...2018/06/28 · Antofagasta Minerals: Desarrollo presente y futuro Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas 28](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070712/5ecc6b79266f4d53643c12f1/html5/thumbnails/35.jpg)
Reforma laboral y reforma
tributaria
Cambios a la Ley de medio
ambiente y otras regulaciones
Mayor conciencia
medioambiental y social
Eficiencia de uso y reducción
de emisiones de CO2.
Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos
de desarrollo. Sobre 53% de
energía MLP es ERNC
Uso de agua desalinizada se
está convirtiendo en el “nuevo
estándar” para futuros
proyectos mineros
45% del agua usada en el Grupo
provino del mar
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Demanda creciente de energía Cambios regulatorios y medioambientales
Disponibilidad de agua Sustentabilidad
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INNOVACIÓN: PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA CARTA DE VALORES
RESPETO alos Demás
Responsabilidad por
la SEGURIDAD Y LA
SALUD
EXCELENCIA en
el Desempeño
Diario
INNOVACIÓN como Práctica
Permanente
Ser
VISIONARIOS
Compromiso
con la
SUSTENTABILIDAD
• Promover y ejecutar proyectos de innovación que
generen valor para la organización, las personas y el
entorno.
• Apalancar los otros pilares estratégicos de la compañía
(operaciones de excelencia, seguridad y sustentabilidad
y crecimiento).
• Fomentar el co-desarrollo de iniciativas con
instituciones externas, generando relaciones sostenibles
para creación de valor mutuo.
• Fomentar una “cultura innovadora” en toda la
organización, que desarrolle ambientes de trabajo que
favorezcan la generación de ideas e iniciativas, así
como las prácticas innovadoras.
En innovación, buscamos:
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
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Minerales de
Baja Ley
Automatización
y Robotización
Depósito
de Relaves
Eficiencia Energética
y Uso de EE.RR.
Impacto en Contribución
Social sobre Comunidades
.
Movimiento de Grandes
Volúmenes de Material
Desafíos de otras áreas de interés
Existen otros desafíos relevantes para la compañía, aunque no pertenecen a las Áreas de Interés priorizadas, en este caso
relacionados con el bienestar y desarrollo de nuestros trabajadores en materias de seguridad, conocimiento y capacitaciones.
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
FOCOS DE INNOVACIÓN EN ANTOFAGASTA MINERALS
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PROGRAMA
JÓVENESPROFESIONALES
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
GESTIÓN DE TALENTOS
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Duración del Programa:
Atraer, desarrollar y retener Jóvenes
Profesionales con potencial de liderazgo en
el Grupo Antofagasta Minerals, acelerando
su incorporación y aporte a la
organización a través de un Programa
Corporativo.
Promover la temprana adquisición de las
competencias y los valores deseados por el
Grupo, y desarrollando su compromiso a
través de una propuesta de valor que
contribuya a la sustentabilidad del capital
humano del Grupo.
✓ Desempeñan un cargo real con funciones relevantes,
acompañados de un tutor que los guía en el proceso de
aprendizaje, entregándoles apoyo teórico y
competencias adaptativas.
✓ Realizan dos pasantías y un Diplomado les entregará
herramientas para comprender la industria minera en
el mundo y conocer los desafíos estratégicos del
negocio.
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
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Antofagasta Minerals:
Desarrollo presente y futuro
Mesa Redonda Escuela de Minas Universidad de las Américas28 de Junio, 2018
Iván Arriagada H.
Presidente Ejecutivo Antofagasta plc