|
Jesús Antonio Vargas Orozco
Jefe Oficina Estudios Económicos
Cali, 23 de octubre de 2012
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
1
Situación actual de Colombia en los
mercados internacionales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
LA PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS
GRANDES BLOQUES
RETOS DE COLOMBIA EN COMERCIO
EXTERIOR
NUESTRAS METAS
CONCLUSIONES
2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
A pesar de los “ruegos”, el problema económico
global sigue sin solución
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Evolución de las exportaciones mundiales
(tasa de crecimiento anual de cada trimestre)*
Las exportaciones de las 70 economías principales cayeron
en junio y julio 2,7% y 4,6% anual, respectivamente
* Incluye el cuatrimestre abril-julio de 2012, con base en 70 economías
Fuente: OMC; cálculos MCIT
28,2
26,2
18,3 17,3
22,8
25,1
22,2
10,1
5,0
-1,3 -2,1
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I 2011 - II 2011 - III 2011 - IV 2012 - I 2012 - II 2012 abr-jul
4
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
Europa en el cuatrimestre abril-julio de 2012
(tasa de crecimiento anual)
Europa es una de las regiones más afectadas
-12,1 -12,0
-11,1 -11,1 -10,8 -10,6 -10,5 -10,4
-9,7 -9,6
-8,9 -8,8 -8,6
-8,3
-7,4 -7,1 -7,1
-6,8 -6,5
-5,5 -5,2
-4,9
-14,0
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
7
7 7
7
6
6 6
6
6 6
6
5
5
5 5
5
5 5
5
4
3
4
6 = Número de meses de 2012
con variación anual negativa
Fuente: OMC; cálculos MCIT 5
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
17,7
7,9
4,6
2,8
1,0
-2,0 -2,3 -3,5
-4,5 -4,5 -6,0
-7,9 -9,2
-11,3
-14,7
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
Viet Nam China USA Japan Canada RussianFed.
Malaysia Korea,Republic
of
Australia NewZealand
India Indonesia Israel SouthAfrica
Egypt
Crecimiento de las exportaciones de otras
economías en el cuatrimestre abril-julio de 2012
(tasa de crecimiento anual)
Fuente: OMC; cálculos MCIT
En general, con pocas excepciones, países de
todas las regiones del mundo son afectados
5
5
7
3
4
4
5
3
3 2
1
2 = Número de meses de 2012
con variación anual negativa
1
5 2
6
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
América Latina* en el cuatrimestre abril-julio de 2012
(tasa de crecimiento anual)
* Latam 12 = sin México
Fuente: OMC; cálculos MCIT
Si bien América Latina ha resistido, comienza a
sentir los impactos en sus exportaciones
12,8
7,7 6,5
1,8 1,0
-1,1
-3,1 -3,6
-5,5 -5,5 -6,9 -6,9
-11,5
-14,6
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
4
6
3 3
5 4
5 7
2
2
1
2 = Número de meses de 2012
con variación anual negativa
7
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Crecimiento de las exportaciones de economías de
América Latina en 2011
(tasa de crecimiento anual)
Fuente: OMC; cálculos MCIT
Es evidente el rápido deterioro del crecimiento si
se compara con el crecimiento del 2011
42,9 40,9
32,5 30,1
28,3 27,6 26,8 26,4 25,5 23,2 22,9 21,7
18,0 17,8 14,8
10,2 8,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
8
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones
IED
Ventas del Comercio
Crecimiento Económico esperado
Inflación
7.7% (enero-agosto)
15.8% (US$12.796,4 millones) a sep. 28
3.1% (enero-agosto)
4.5%-4.8% (más que el estimado para LA por CEPAL, 3.7%)
3.1% (a un dígito y controlada)
* Anual a agosto- BANREP
Colombia resiste la crisis mundial
Tasa de Desempleo 9.7% (en agosto de 2012)
9
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Hace 20 años se creó el sistema de comercio exterior
Colombia pasó de tener
exportaciones per cápita de
US$200 en 1990 a US$1.204 en
2011.
De tener acuerdos con países que
representaban el 0,5% del PIB
mundial a 29% en 2012.
De recibir IED por US$500
millones a más de US$13.000
millones en 2011.
De recibir alrededor de 1.2
millones de visitantes a más de 3
millones en 2011.
10
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
LA PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS
GRANDES BLOQUES
RETOS DE COLOMBIA EN COMERCIO
EXTERIOR
NUESTRAS METAS
CONCLUSIONES
1
1
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Nuestros productos están haciendo presencia en un número creciente de mercados
12
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: nuestro principal mercado para manufacturas
13
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con América Latina y el Caribe (US$ millones)
La buena dinámica de los socios mantiene un flujo creciente de comercio
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
1.022
8.415
3.624
17.532
2.602
9.117
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US
$ M
illo
nes
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
Anual Enero-Agosto
Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE-Mincomercio
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio 14
2010 2011 2012
6.5
69
11
.85
2
11
.52
4
4.5
50
6.0
15
6.5
49
2.0
19
5.8
36
4.9
76
US$
Mill
on
es
Exportaciones Importaciones (FOB) Balanza
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
América Latina y el Caribe
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
28,6%
20,3%
17,9%
17,0%
14,3%
9,6%
8,0%
7,9%
7,6%
4,8%
3,1%
0,5%
7,7%
Químicos (polímeros de propileno)
Preparaciones de belleza, maquillaje
Laminados de hierro o acero,revestidos
Químicos (polímeros de cloruro devinilo)
Papel higiénico
Envases de plástico.
Confitería sin cacao
Neumáticos
Azúcar
Medicamentos
Refrigeradores
Insecticidas, raticidas
Total exportaciones no mineras
DESCRIPCIÓN 2001 2011
Químicos (polímeros de propileno) 26,9 334,2
Preparaciones de belleza, maquillaje 22,8 144,1
Laminados de hierro o acero, revestidos 23,3 120,9
Químicos (polímeros de cloruro de vinilo) 62,7 301,5
Papel higiénico 64,5 245,8
Envases de plástico. 38,4 95,8
Confitería sin cacao 85,7 184,6
Neumáticos 61,8 132,5
Azúcar 137,4 286,2
Medicamentos 194,3 310,2
Refrigeradores 71,5 96,8
Insecticidas, raticidas 149,5 157,1
Subtotal 938,8 2.409,6
% de las expo no mineras 25,7% 31,6%
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio 15
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia Creando la Alianza del Pacífico
Alianza del Pacífico
206 millones de consumidores
50% de las exportaciones de América Latina
39% del PIB latinoamericano
Perspectiva:
Fortalecer lazos comerciales con Asia
Generar mas comercio e inversión
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
La Alianza del Pacífico reúne las economías
latinoamericanas más proclives a la integración
Fuentes: Banco Mundial y Unctad; cálculos MCIT
Estadísticas principales 2011
México
Chile
Perú
Colombia
México Colombia Perú Chile Total
Población (millones) 114,8 46,9 29,4 17,3 208,4
PIB (US$ miles de
millones PPP) 1.760,9 474,1 303,3 295,7 2.834,0
PIB per capita (US$
PPP) 15.340 10.318 9.470 17.125 13.530
Exportaciones (US$
miles de mill) 349,6 56,5 45,3 80,6 532,0
Importaciones (US$
miles de mill) 368,4 54,7 37,6 74,2 534,9
Inflación (%) 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4
Stock IED (US$ miles
de mill) 302,3 95,7 51,2 158,1 607,3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
La Alianza del Pacífico tiene un peso relativo
importante en el contexto mundial
Fuentes: Banco Mundial, Unctad; cálculos MCIT
Alianza del Pacífico como %
de
Variable Mundo Latinoamérica
PIB PPP
corriente 3,5 39,3
PIB per cápita
PPP corriente 116,2 111,7
Población 3,0 35,2
Exportaciones 2,9 48,5
Importaciones 2,9 49,1
IED stock 3,0 29,7
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
La Alianza del Pacífico también debe
impulsar el desarrollo de los departamentos
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
NORTEAMÉRICA: Nuestro principal socio comercial
20
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con Norteamérica* (US$ millones)
951
3.265
5.639
23.025
4.689
19.760
(5.000)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US
$ M
illo
nes
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
*Incluye Estados Unidos, Canadá y México
Tradicionalmente Colombia ha registrado superávit comercial
NORTEAMÉRICA
Anual Enero-Agosto
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio 21
2010 2011 2012
11
.69
2
14
.70
1
15
.92
3
9.1
78
13
.02
7
13
.90
0
2.5
14
1.6
74
2.0
24
US$
Mill
on
es
Exportaciones Importaciones (FOB) Balanza
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
Norteamérica (incluye México )
NORTEAMÉRICA
(CANADA, EEUU Y MEXICO)
34,5%
31,3%
28,2%
27,1%
25,6%
18,3%
17,9%
16,2%
14,2%
10,4%
7,1%
4,7%
1,8%
7,1%
Químicos (polímeros de propileno)
Preparaciones de belleza, maquillaje
Químicos (polímeros de cloruro de…
Placas, láminas de plástico.
Envases de plástico.
Azúcar
Extractos de café
Café
Tubos y perfiles huecos
Camisetas, de punto.
Flores
Insecticidas, raticidas
Bananas o plátanos
Total exportaciones no mineras
DESCRIPCIÓN 2001 2011
Químicos (polímeros de propileno) 1,9 36,4
Preparaciones de belleza, maquillaje 2,4 36,9
Químicos (polímeros de cloruro de vinilo) 4,8 57,7
Placas, láminas de plástico. 3,7 40,7
Envases de plástico. 4,6 44,5
Azúcar 21,1 113,3
Extractos de café 26,0 134,7
Café 291,5 1.304,1
Tubos y perfiles huecos 21,9 83,0
Camisetas, de punto. 12,3 32,9
Flores 496,1 985,6
Insecticidas, raticidas 23,9 37,7
Bananas o plátanos 167,4 199,5
Subtotal 1.077,5 3.107,0
% de las expo no mineras 47,4% 68,6%
22
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
EUROPA: crecimiento en medio de la incertidumbre
23
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con Europa (US$ millones)
Fuente: DANE-OEE Mincomercio
(121)
2.092
1.880
10.087
2.001
7.995
(2.000)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US
$ m
illo
nes
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
A pesar de la crisis Europea, en 2011 el comercio bilateral superó los US$18 mil millones
EUROPA
24
Anual Enero-Agosto
2010 2011 2012
3.7
51
6.2
15
6.6
84
3.7
49
5.0
48
5.5
36
2
1.1
67
1.1
48
US$
Mill
on
es
Exportaciones Importaciones (FOB) Balanza
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011 Europa
DESCRIPCIÓN 2001 2011
Placas, láminas tiras, de plástico. 0,03 15,9
Partes para motores 0,1 18,8
Aceite de palma y sus fracciones 9,7 101,6
Cueros preparados 2,6 10,8
Frutas frescas. 11,3 39,9
Pigmentos 37,4 103,3
Bananas 230,5 611,4
Flores 75,8 186,1
Café 346,9 841,4
Tabaco en rama 7,2 17,2
Extractos y concentrados de café 36,9 88,0
Confitería sin cacao 7,8 16,7
Cueros curtidos o «crust» 33,7 35,5
Subtotal 801,0 2.156,6
% de las expo no mineras 79,2% 84,7%
89,0%
74,9%
26,5%
15,5%
13,4%
10,7%
10,2%
9,4%
9,3%
9,1%
9,1%
8,0%
0,5%
9,7%
Placas, láminas tiras, de plástico.
Partes para motores
Aceite de palma y sus fracciones
Cueros preparados
Frutas frescas.
Pigmentos
Bananas
Flores
Café
Tabaco en rama
Extractos y concentrados de café
Confitería sin cacao
Cueros curtidos o «crust»
Total exportaciones no mineras
ENM a Europa
25
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia ÁFRICA: Una región por explorar
26
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
África se puede segmentar por ingresos para focalizar la estrategia
Zambia
Uganda
Tunes
Tanzania
Sudan
Sur Africa
Sierra Leona
Senegal
Rwanda
Nigeria
Namibia
Mozambique
Marruecos
Mauritius
Mali
90
Libia
Kenya Ghana
Gabon
Etiopia
Guinea Ecuatorial
Egipto
Costa de Marfil
Rep. del Congo-
DRC
Chad
Exportaciones per capita, 2008, $
10000
1000
100
10
Diversificación Económica Sector manufacturero y servicios participación del PIB, 2008, %
80 70 60 50 40
Madagascar
30 20 100
Camerún
Botswana
Angola Algeria
FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo, del Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial; McKinsey Global Institute
Diversificado Exportadores de petróleo
Transición
Pre-transición
NOTA: Se incluyen los países cuyos PIB de 2008 fue de aproximadamente $ 10 billones o más, o cuya tasa real de crecimiento del PIB superó el 7% en 2000-08. Excluimos 22 países que representan el 3% de PIB africano en 2008..
Tamaño de la burbuja proporción del PIB GDP $500–1,000
$1,000–2,000
$2,000–5,000
>$5,000
<$500
PIB per capita
27
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
“África tiene una economía de US$1.8 billones y
se prevé que en el 2020 tendrá una población
de 1.300 millones. Las economías “León” como
Ghana y Rwanda tienen un crecimiento más
rápido que el de Corea del Sur, Taiwán y otros
Tigres Asiáticos en cinco de los últimos siete
años”.
Fuente: The Economist “A continent goes shopping. Africa’s fast-growing middle class has money to spend”; August 18th 2012
África tiene un gran potencial
28
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con África (US$ millones)
En 2010 y 2011 se amplió el superávit comercial
ÁFRICA
-32
224
26
365
58
141
-200
-100
0
100
200
300
400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US
$ M
illo
nes
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
Anual Enero- agosto
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio 29
2010 2011 2012
20
8
13
0
38
2
93
10
0
10
9
11
5
29
27
3
US$
Mill
on
es
Exportaciones Importaciones (FOB) Balanza
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
África
ÁFRICA
DESCRIPCIÓN 2001 2011
Chocolate y preparaciones 0,0 4,7
Máquinas para alimentos o bebidas 0,0 1,5
Manufactras de plástico 0,0 0,5
Layas y palas 0,1 3,3
Confitería sin cacao 1,9 28,5
Panadería y pastelería 0,2 2,9
Papel higiénico 0,1 1,5
Materiales colorantes 0,0 0,4
Azúcar 3,4 30,4
Placas de plástico 0,1 0,3
Máquinas para elevación de carga 0,1 0,3
Café 1,4 2,8
Gelatinas 0,2 0,2
Subtotal 7,6 77,1
% de las expo no mineras 47,6% 72,3%
72,5%
62,8%
50,2%
38,4%
31,2%
30,9%
30,2%
28,5%
24,4%
10,8%
10,4%
7,2%
2,0%
20,9%
Chocolate y preparaciones
Máquinas para alimentos o bebidas
Manufactras de plástico
Layas y palas
Confitería sin cacao
Panadería y pastelería
Papel higiénico
Materiales colorantes
Azúcar
Placas de plástico
Máquinas para elevación de carga
Café
Gelatinas
Total exportaciones no mineras
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio 30
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
ASIA: Nuestra agenda comercial más atrasada y el déficit más acentuado
31
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Comercio de Colombia con Asia (US$ millones)
Fuente: DANE-OEE Mincomercio
(1.464)
(8.732)
365
4.083
1.829
12.815
(10.000)
(5.000)
0
5.000
10.000
15.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US
$ m
illo
nes
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
En los dos últimos años se aceleran los flujos de comercio, particularmente las importaciones
ASIA
2010 2011 2012
2.9
28
3.1
14
4.1
77
5.3
13
7.8
94
9.6
01
(2.3
85
)
(4.7
80
)
(5.4
24
)
US$
Mill
on
es
Exportaciones Importaciones (FOB) Balanza
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
Tasa de crecimiento promedio anual
2001-2011
Exportaciones dinámicas
US$ Millones
Exportaciones no minero-energéticas 2001-2011
Asia
ASIA
DESCRIPCIÓN 2001 2011
Azúcar 0,0 5,8
Preparaciones aglutinantes 0,0 6,2
Químicos (polímeros de propileno) 0,0 5,9
Tul y encajes 0,0 3,8
Medicamentos 0,2 19,3
Químicos (acidos carboxílicos) 0,1 3,6
Peces vivos. 0,6 5,4
Flores 7,5 53,0
Madera en bruto 1,5 7,6
Cueros 17,3 70,0
Café 114,5 457,4
Insecticidas, raticidas 9,4 27,7
Extractos y concentrados de café 16,4 30,3
Subtotal 167,5 695,9
% de las expo no mineras 77,9% 61,2%
134,8%
92,6%
77,9%
63,3%
60,2%
40,7%
24,9%
21,6%
17,7%
15,0%
14,8%
11,4%
6,4%
18,1%
Azúcar
Preparaciones aglutinantes
Químicos (polímeros de…
Tul y encajes
Medicamentos
Químicos (acidos carboxílicos)
Peces vivos.
Flores
Madera en bruto
Cueros
Café
Insecticidas, raticidas
Extractos y concentrados de…
Total exportaciones no mineras
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
ENTORNO GLOBAL DE INCERTIDUMBRE
LA PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS
GRANDES BLOQUES
RETOS DE COLOMBIA EN COMERCIO
EXTERIOR
NUESTRAS METAS
CONCLUSIONES
3
4
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Colombia tiene retos en Comercio Exterior:
o Baja exportaciones per cápita
o Concentración en socios comerciales
o Concentración en productos
o Concentración de empresas
Lo cual nos expone a :
o Menor crecimiento económico
o Más volatilidad en las exportaciones
o Vulnerabilidad a riesgos de nuestros socios
35
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Nuestra estrategia esta orientada a:
Generar empleos de calidad
Aumentar la calidad de nuestro acceso comercial
Generar más oferta exportable
Vincular más empresas al comercio
Hacer que el Gobierno facilite lo más posible el comercio
Impulsar el comercio de Servicios
El camino no es fácil y demanda el compromiso y
esfuerzo de TODOS!!
36
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB - 2011
Colombia debe aprovechar el potencial del
comercio exterior para crecer más
Fuente: Banco Mundial
52,4 50,2
38,1 38,1
31,0 29,3
27,0 24,7
22,7
18,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Corea Alemania Chile Costa Rica México China Perú OECD AméricaLatina
Colombia
37
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Desde el inicio del Gobierno se estableció un
compromiso de triplicar las exportaciones NME…
Exportaciones no minero energéticas (us$ millones)
4,8 7,4
15,3
45,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991 2001 2011 2021
Fuentes: 1991 y 2001, Dane; 2011 y 2021, proyecciones MCIT
$ m
iles d
e m
illon
es
Triplicar a 2021 las ENM
38
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
x%
x%
Crecimiento estimado con relación a la meta SISMEG
Crecimiento anual
Metas de exportaciones no minero energéticas 2010-2014
(US$ millones)
Y las metas se están cumpliendo !
13.914
15.300
16.558
17.950
19.924
22.115
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2010 META 2011 2011 2012 2013 2014
US$
milo
nes
19.0% 8,4% 11.0% 11.0%
8.2%
Tanto en exportaciones …
39
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
6.915
9.700
13.297 13.454 13.923
14.409
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2010 META 2011 2011 2012 2013 2014
US$
mill
on
es
92.3% 1.2% 3.5% 3.5%
37.1%
x%
x%
Crecimiento estimado con relación a la meta SISMEG
Crecimiento anual
Y las metas se están cumpliendo!
Como en IED …
Metas de IED 2010-2014
(US$ millones)
40
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes C
olo
mb
ia
•CAN
•Venezuela
•México
•Chile
Pe
rú
•CAN
•Cuba Mé
xic
o
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•UE
Ch
ile
•Bolivia
•Venezuela
•Mercosur
•Canadá
•México
2000
Colombia se rezagó con relación a otros países de la región
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
41
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes
2012
Co
lom
bia
•CAN
•Venezuela
•Mexico
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•Suiza y Liechtenstein
•EEUU
Pe
rú
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
M
éx
ico
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Ch
ile
• Bolivia
• Venezuela
• Mercosur
• Canadá
• México
• Costa Rica
• El Salvador
• UE
• AELC
• Corea del Sur
• EEUU
• China
• P4*
• India
• Japón
• Honduras
• Panamá
• Australia
• Colombia
• Cuba
• Perú
• Ecuador
• Guatemala
• Turquía
• Malasia
Y aun cuando hemos avanzado rapido nuestros socios han avanzado mas rápido
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
42
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio
Acuerdos Comerciales Vigentes
2014
Co
lom
bia
•CAN
•Venezuela
•México
•Mercosur
•Chile
•Triángulo Norte
•Canadá
•AELC
•EEUU
•Unión Europea
•Panamá
•Corea del Sur
•Israel
•Costa Rica
•Rep. Dominicana
•Japón *
•Australia *
Pe
rú
•CAN
•Cuba
•Mercosur
•EEUU
•Chile
•Singapur
•Canadá
•China
•Suiza
•Islandia
•Corea
•Noruega
•México
•Japón
•Panamá
M
éx
ico
•Nafta
•Colombia
•Costa Rica
•Nicaragua
•Chile
•Triangulo Norte
•Israel
•UE
•AELC
•Argentina
•Brasil
•Uruguay
•Japón
•Bolivia
•Perú
Ch
ile
• Bolivia
• Venezuela
• Mercosur
• Canadá
• México
• Costa Rica
• El Salvador
• UE
• AELC
• Corea del Sur
• EEUU
• China
• P4*
• India
• Japón
• Honduras
• Panamá
• Australia
• Colombia
• Cuba
• Perú
• Ecuador
• Guatemala
• Turquía
• Malasia
Y si logramos cumplir nuestra agenda estariamos llegando al promedio de nuestros socios
* En proceso de ratificación
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
43
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Acceso preferencial de Colombia
Fuentes: MCIT. Estamos en inicio de proceso con Costa Rica, Dominicana, China, Japón, Australia. Cálculos OEE-Mincomercio
PAÍSES CON ACUERDOS
2011 2012 2013 2014
TOTAL
Comunidad Andina 55,6 56,5 57,4 58,4
Venezuela 29,8 30,4 31,0 31,6
Mercosur 245,7 247,9 249,9 251,9
Chile 17,4 17,6 17,8 18,0
México 109,7 110,8 111,9 113,0
Triangulo Norte 28,8 29,4 29,9 30,5
Canadá 34,4 34,7 34,9 35,2
Suiza y Liechtenstein 7,8 7,9 7,9 8,0
Noruega 5,0 5,1 5,1
Estados Unidos 315,9 318,9 321,9
Unión Europea 502,7 503,7
Panamá 3,7 3,7
Islandia 0,3 0,3
Corea del Sur 49,3
Turquía 73,8
Israel 7,9
Total con Acuerdos vigentes 529,3 856,0 1.371,5 1.512,3
POBLACIÓN
millones de personas
¿Nos estamos moviendo muy rápido?
44
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
0,0%
10,7%
0,3%
8,1%
100,0%
89,3%
99,7%
91,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chile
Colombia
México
Perú
con acuerdo sin acuerdo
93,4%
19,8%
66,8%
66,6%
6,6%
80,2%
33,2%
33,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chile
Colombia
México
Perú
con acuerdo sin acuerdo
1991 2011
Participación de las exportaciones con acuerdos y sin acuerdos
Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio
Otra razón para la agenda comercial es proteger e
impulsar las exportaciones con los acuerdos
45
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
0,0%
10,7%
0,3%
8,1%
100,0%
89,3%
99,7%
91,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chile
Colombia
México
Perú
con acuerdo sin acuerdo
93,4%
80,9%
66,8%
66,6%
6,6%
19,1%
33,2%
33,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chile
Colombia
México
Perú
con acuerdo sin acuerdo
1991 2014*
Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio *Suponiendo condiciones similares a las de 2011
Participación de las exportaciones con acuerdos y sin acuerdos
Con los acuerdos con EEUU, UE, AELC, Panamá, Corea del Sur, Costa Rica e Israel,
la proporción llegaría a 81% para Colombia.
46
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
La experiencia de nuestros socios comerciales demuestra que los TLC estimulan un mayor crecimiento y diversificación de la oferta exportable
47
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
3.536
8.329
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2003 2011
Mill
on
es
US
D
No minero-energéticos
37.767
217.393
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1993 2011
Mill
on
es
US
D
No minero-energéticos
3.138
3.160
3.125
3.130
3.135
3.140
3.145
3.150
3.155
3.160
3.165
2008 2011
Mill
on
es
US
D
No minero-energéticos
México
Chile Perú
Los TLC con EEUU han aumentado las
exportaciones de nuestros socios comerciales
Fuente: Wits-Comtrade. Cálculos OEE-Mincomercio
Aunque crecieron las exportaciones a EEUU de minero-energéticos, los mayores
crecimientos fueron de productos no minero-energéticos
48
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=79
Según Mincetur, entre 2009 y 2011 se registraron los siguientes efectos del TLC
con EEUU:
• “Se registran 418 nuevos productos exportados, de los cuales 16 son
tradicionales y 402 son no tradicionales”.
“Se registran 1,312 nuevas empresas exportadoras, de las cuales 1,021
son micro empresas, 236 son pequeñas empresas, 52 son medianas
empresas y 3 son empresas grandes”.
• “Se registran 20 sub-partidas cuyos costos de importación se han
reducido””.
Perú tiene un balance notable en poco tiempo
49
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Consecuente con nuestra agenda de integracion comercial reforzamos a Proexport … incrementando su presupuesto en más de 50% en estos dos años…y tambien elevamos las metas de la entidad
50
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Mejorar nuestra presencia comercial en el mundo
Fortalecimiento de Proexport
51
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Hoy hace presencia en 33 países,
Se han atendido 11 mil personas de 30 ciudades diferentes de Colombia,
Más de 12.000 oportunidades de exportación generadas; un 70% han sido
Mipymes.
2.247 empresas colombianas informaron haber realizado negocios por US$
2.777 millones con 5.365 compradores de 104 países
Acompañamiento a más de 200 inversionistas extranjeros, de los cuales 123 ya
han iniciado sus proyectos de inversión por un monto de US$3.596 millones y
esperan generar 45.883 empleos.
El crecimiento del presupuesto de Proexport ha
permitido una mayor actividad de promoción
52
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Hoy en Latam se habla de la necesidad de hacer
politica sectorial y hace tres años se lanzo el PTP …
53
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Meta PTP: crecer las exportaciones de bienes y servicios de los
sectores vinculados al programa de US$ 6.954 millones en 2011
a US$ 12.000 millones en 2014.
Metas de exportaciones del PTP
Sector PTP 2011 2014
Agro
688
995
Manufacturas
3.572
5.154
Servicios
579
1.145
Nuevos
2.114
4.705
Fuente: PTP
En 2011 las exportaciones de bienes de los sectores del PTP
fueron superiores en 29,5% a la meta
4.921
8.494
9.598
10.855
579 717 901 1.145
6.375
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2012 2013 2014
US$
milo
on
es
Meta Bienes Meta Servicios Resultado Bienes
Y esta cumpliendo las metas de exportaciones
54
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Sectores agro
Exportaciones totales sin Venezuela
Sectores Manufactureros
Exportaciones totales sin Venezuela
0
200
400
600
800
20
08
20
09
20
10
20
11
666
500 502
712
millo
nes U
S $
fo
b
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
20
08
20
09
20
10
20
11
4.418
3.621
4.378 4.768
millo
nes U
S $
fo
b
Sectores PTP son casos de éxito en avance
exportador…
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 55
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Chocolatería y confitería:
Exportaciones totales sin Venezuela
0
50
100
150
200
250
20
08
20
09
20
10
20
11
181 203
211 236
millo
nes U
S $
fo
b
Carne Bovina
Exportaciones totales sin Venezuela
0
10
20
30
40
50
60
70
20
08
20
09
20
10
20
11
3 3
27
64
millo
nes U
S $
fo
b
Sectores PTP son casos de éxito en avance
exportador…
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 56
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Hortofrutícola:
Exportaciones totales sin Venezuela
90
100
110
120
130
20
08
20
09
20
10
20
11
110 105
115
122
millo
nes U
S $
fo
b
Lácteos
Exportaciones totales sin Venezuela
0
2
4
6
8
10
12
20
08
20
09
20
10
20
11
7 6
10
5
millo
nes U
S $
fo
b
Sectores PTP son casos de éxito en avance
exportador…
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 57
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Camaronicultura:
Exportaciones totales sin Venezuela
0
10
20
30
20
08
20
09
20
10
20
11
30
20 24
15
mil
lon
es U
S $
fo
b
Palma, aceites y grasas
Exportaciones totales sin Venezuela
0
100
200
300
400
20
08
20
09
20
10
20
11
335
161 114
269
millo
nes U
S $
fo
b
Sectores PTP son casos de éxito en avance
exportador…
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 58
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Sectores PTP son casos de éxito en avance
exportador…
Cosméticos y productos de Aseo:
Exportaciones totales sin Venezuela
0
200
400
600
800
20
08
20
09
20
10
20
11
486 437
529
664
millo
nes U
S $
fo
b
Vehículos y autopartes:
Exportaciones totales sin Venezuela
0
200
400
600
800
20
08
20
09
20
10
20
11
508
386
551
716
millo
nes U
S $
fo
b
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 59
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Editorial y comunicación gráfica
Exportaciones totales sin Venezuela
320
340
360
380
400
420
20
08
20
09
20
10
20
11
414
355
383 385
mil
lon
es U
S $
fo
b
Siderúrgico y metalmecánico
Exportaciones totales sin Venezuela
0
500
1.000
1.500
2.000
20
08
20
09
20
10
20
11
1.692
1.370
1.685 1.587
millo
nes U
S $
fo
b
Sectores PTP son casos de éxito en avance
exportador…
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 60
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
* Textil, Confecciones, Cuero y Marroquinería
Sistema Moda*
Exportaciones totales sin Venezuela
0
200
400
600
800
1.000
1.200
20
08
20
09
20
10
20
11
1.043
777
1.011 1.138
millo
ne
s U
S $
fo
b
Sectores PTP son casos de éxito en avance
exportador…
Fuente DANE. Cálculos Programa de Transformación Productiva 61
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE Mincomercio
TLC de Colombia con Estados Unidos
Exportaciones hacia EEUU
millones de US$ FOB
mayo - agosto
En el período mayo-agosto de 2012, las exportaciones totales registraron
tasas positivas de crecimiento, destacándose aquellas de la industria
básica, maquinaria y equipo y de la industria automotriz
Fecha de actualización: 11-oct-12
mayo - agosto Variación %
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Total 5.504 6.820 7.055 23,9 3,4
Minero-energéticos 4.409 5.607 5.840 27,2 4,1
No minero-energéticos 1.096 1.213 1.215 10,7 0,1
Agropecuarias 664 739 720 11,3 -2,6
Agroindustriales 89 116 115 29,6 -0,9
Industria liviana 195 208 199 6,9 -4,6
Industria básica 77 98 110 26,7 12,3
Maquinaria y equipo 65 46 59 -29,7 29,4
Industria automotriz 4 4 7 15,0 65,5
Demás productos 1 2 5 53,3 165,4
Nota: según clasificación Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
De acuerdo con la DIAN, en los primeros 142 días de vigencia del TLC de Colombia con EEUU, las no
minero-energéticas sumaron US$1.476,4 millones, para un crecimiento de 8,8%. A continuación se
presentan algunos productos con destacadas tasas de crecimiento.
TLC de Colombia con Estados Unidos
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS
15 de agosto a 3 de octubre de 2012
No minero-energéticas
Millones US$ fob
Partida Descripción 2011 2012 var. %
0803 Banano 75,8 97,7 28,8%
8802 Demás aeronaves 0,1 42,9 60089,8%
1701 Azúcar 12,4 42,7 244,6%
1704 Confitería sin cacao 10,9 15,4 41,4%
8412 Motores y máquinas 0,6 14,9 2494,1%
4205 Manufacturas de cuero 12,4 12,8 3,4%
8411 Turbinas de gas 3,1 12,7 316,4%
8803 Partes de aeronaves 0,2 12,5 5203,2%
7610 Construcciones y sus partes 5,1 12,3 140,0%
0304 Filetes de pescado 9,0 12,2 35,1%
9602 Materiales para tallar 9,1 11,3 24,0%
1604 Preparaciones de pescado 6,5 9,1 40,8%
9015 Aparatos de topografía 1,0 8,5 773,9%
7010 Bombonas, botellas de vidrio 3,1 8,3 163,7%
2008 Conservas de frutas 7,2 8,1 13,3%
7003 Vidrio colado o laminado 5,2 7,9 53,1%
4202 Baúles, maletines 6,7 7,6 12,4%
9014 Brújulas 0,3 7,5 2689,5%
3920 Placas de plástico no celular 7,0 7,4 5,6%
6212 Sostenes, fajas 5,0 6,8 34,9%
Subtotal 180,5 358,3 98,5%
Participación 13,3% 24,3%
Exportaciones no minero-energéticas a EEUU 1.356,4 1.476,4 8,8%
Fuente: DIAN- Cálculos OEE Mincomercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Reflexión final
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Pese al complejo entorno internacional, el país ha dado pasos importantes
para hacer posible un mayor crecimiento de la economía
La economía colombiana está en un momento importante de su desarrollo.
Para seguir una senda de mayor crecimiento es vital el aprovechamiento de
la demanda externa con los tratados comerciales.
La experiencia de países latinoamericanos como México, Chile y
recientemente Perú es altamente positiva con la entrada en vigencia del TLC
con Estados Unidos.
Avanzamos notablemente en nuestro relacionamiento comercial; de 5
acuerdos comerciales vigentes pasamos a 9 y esperamos llegar a 16 en
2014.
En ese propósito es vital la alianza gobierno – empresarios para mejorar la
productividad y la competitividad.
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