Emilio Zevallos V.
Congreso Iberoamericano de EducaciCongreso Iberoamericano de Educacióón y Formacin y Formacióón Tn Téécnico Profesionalcnico Profesional
Quito, Ecuador . 23‐26 de Junio
ÍÍndicendice
La presentación busca introducirnos al tema de las necesidades de capacitación de las mipymes en América Latina. Para ello, iniciamos con la situación latinoamericana y sus perspectivas. Posteriormente se desarrollará una caracterización empresarial y el marco para entender la problemática mipyme en la región, así como sus necesidades de formación. Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones sobre el tema.
A.LA.L.: Crecimiento estimado 2009 (en%).: Crecimiento estimado 2009 (en%)
‐2‐1‐0,5‐0,5
‐1,70
0,50,5
11
1,51,51,51,5
2,53
4
‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5
MéxicoBrasilCosta RicaParaguayA.L. y el Caribe*ChileEl SalvadorColombiaVenezuelaNicaraguaArgentinaGuatemalaHondurasRepúblicaUruguayPerúPanamá
* Dato de A.L. re‐estimación del 10 de junio.Fuente: CEPAL (2009).
Condiciones previas, actuales y futurasCondiciones previas, actuales y futuras
AL no vivía un momento económico tan bueno al menos desde hace 40 años hasta antes de la crisis
Desde 2003 PIB per cápita regional crecía a 3% anualEl desempleo cayó de 11% en 2003 a 7.4% en 2007La pobreza se redujo del 44% en 2003 al 34% en 2007
El PIB de A.L. y el Caribe decrecerá 1.7% en 2009
El desempleo regional pasará de 7.5% en 2008 a alrededor de 9% en 2009
• 3.4 mill. de nuevos desempleados que se suman a los casi 19 millones del 2008.
• Afectando más a las mujeres
Los términos de intercambio caerán en un 15%Reducción de las remesasMenores ingresos por turismo Reducción de la inversión extranjera directa (IED)
53,4
53,6
53,8
54
54,2
54,4
54,6
54,8
55
2006.1 2007.1 2008.1 2009.1
7
7,5
8
8,5
9
9,5Ocupación Desempleo
Datos del primer trimestre de cada añoFuente: CEPAL y OIT (2009)
Crecimiento de paCrecimiento de paííses seleccionados de ses seleccionados de AmAméérica Latina 2000rica Latina 2000‐‐08 08 (y promedio 1990(y promedio 1990‐‐99)99)
2,8 4
0,4
‐0,4
2,2
6,1 4,9 5,8 5,7 4,6
‐15
‐10
‐5
0
5
10
1990‐99
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Argentina Brasil Chile Ecuador México América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL (2009)
Expectativas de LatinoamExpectativas de Latinoamééricarica•Latinoamérica tiene distintos niveles de desarrollo relativo
• El World Economic Forum plantea tres etapas, asociadas a los procesos de desarrollo económico :
1. Requerimientos básicos
2. Activadores de la eficiencia
3. Factores de innovación y sofisticación
• En el ámbito de la innovación, existen diferencias muy significativas incluso entre los llamados países avanzados de Latinoamérica
• Cada país debe buscar su propio camino basado en sectores estratégicos, dotación natural, etc.
Ranking de la Innovación 2008‐09
129
98
90
56
43
38
0 50 100 150
Ecuador
Aregntina
México
Chile
Brasil
Costa Rica
Fuente: World Economic Forum (www.weforum.org)
El emprendedor, caracterEl emprendedor, caracteríísticassticas
• A diferencia de lo que se cree, el % más grande de los emprendedores es mayor de 40 años.
• En emprendimientos básicos, la mujer juega un rol importante; no en los más sofisticados. En general, 25% de los emprendedores son mujeres
• Reconociendo que existe el emprendimiento por oportunidad y por necesidad:
• Ser independiente es la razón mas importante del emprendedor, seguida de complementar el ingreso familiar
• La mayor parte era antes asalariado y lo dejo
• La mayor parte no está registrado en la seguridad social (proxy de informalidad),aunque si se asignan un salario
Fuente: Obando , Rojas, Zevallos (2008). Características de los Microempresarios y sus necesidades de formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT AECID
Los emprendimientos Los emprendimientos • La mayor parte de los emprendimientos lo es por necesidad más que por oportunidad
• Existe una visión (sobre todo en el sector privado y académico) respecto de la necesidad de fomentar nuevos emprendimientos (básicamente dinámicos)
• Sin embargo, la oferta existente en el tema se queda mucho en la sensibilización
•Y de ese punto da un salto a las empresas establecidas• Acceso a formación / asistencia técnica /
financiamiento requiere 2 años en el negocio• Aún no hay oferta para “nuevos
emprendimientos”
• No existe acompañamiento sistemático en las primeras etapas ni acceso a financiamiento
• La “solución” más común son los “concursos de planes de negocios”
• El registrar una empresa es tremendamente complejo , por lo que muchas viven en la informalidad
Las empresas en LatinoamLas empresas en Latinoaméérica (%)rica (%)Hay varios criterios para definirla (empleo, ventas, activos, etc.) ,pero el mas común es empleo
Los rangos van: pequeña desde 5 hasta 50Mediana: desde 50 hasta 200
Se calculan más de 18 millones de empresas con algún grado de formalidad
Existirían algo más de un millón de PyMEs(alrededor del 6,5%)
Las empresas están concentradas en el comercio y los servicios (alrededor de 40% y 34% respectivamente, con variaciones entre países)
La microempresa es el grupo más grande de empresas en la región (93% en promedio)
El promedio de trabajadores por empresa se estima inferior a 3
En los países donde existe información, menos del 5% de las PyMEs exporta
Fuente: Zevallos (2007). Restricciones del Entorno a la Competitividad Empresarial en A.L. y actualización
2012 30
93
3028
386,5
5060
320,5
0 50 100
Micro
PYME
GrandeEmpresasEmpleoInversiónPIB
Aporte de las empresas…
El rol de las mujeres en la empresaEl rol de las mujeres en la empresa
En Centroamérica el papel de las mujeres en la microempresa es muy significativo
Mientras mas pequeña la unidad económica, mayor la participación de la mujer
Esta participación se reduce conforme crece el tamaño de la empresa
La mujer centra su participación empresarial en el comercio y los servicios
Servicios (93%), luego el comercio (67%)Hoteles y restaurantes (51%), manufactura (47%)
Se reproduce la tendencia de que mientras mas pequeña la empresa, mayor la participación de la mujer
Estas tendencias pueden extrapolarse a otros países de América Latina
56,4
63,5
32,724
10,912,5
0 20 40 60 80
3 empleados
de 4 a 5empleados
de 6 a 8empleados
MujeresHombres
Jefatura de las empresas…
Fuente: Obando , Rojas, Zevallos (2008). Características de los Microempresarios y sus necesidades de formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT AECID
El Proceso de Desarrollo EmpresarialEl Proceso de Desarrollo EmpresarialSegSegúún Global n Global EntrepreneurshipEntrepreneurship Monitor Monitor
Fuente: Elaboración propia con base en Amorós , J. y otros (2008). GEM Reporte Nacional de Chile 2007
Fuente: Elaboración propia con base en Universidad del Desarrollo (2006). GEM Global Entrepreneurship Monitor ‐ Reporte Nacional de Chile 2005
Problemas empresariales (Problemas empresariales (pymepyme))En 2007, un estudio regional sobre problemática pyme señaló que los temas de: política (macro y fomento), financiamiento, competencia, infraestructura, comercio exterior eran los mas relevantes
Además, a priori se indagó sobre la tecnología e innovación y el medio ambiente con resultados muy bajos en relevancia
Aparecieron también otros temas como la calificación de los rrhh y la representatividad de los gremios
03691215ARG
BOL
CHI
COL
CR
ES
PAN
VEN
FinanciamientoCompetencia internaInfraest. y S. Publ.Comercio ExteriorPolitica (macro, fomento, funcionamiento)
Fuente: Zevallos (2007). Restricciones del Entorno a la Competitividad Empresarial en A.L.
Problemas empresariales (micro)Problemas empresariales (micro)•El problema más importante es la poca venta (estudio realizado antes de la crisis)
•Tal como en el caso de las pymes, las empresas de tamaño micro también señalan problemas de competencia (interna y externa, asícomo desleal)
• Otros temas son las pocas ganancias, la inseguridad (pública) y el financiamiento
• las políticas públicas, la burocracia, los servicios públicos, etc. tienen % muy bajos
7
9,6
10,2
11,6
19,7
22,6
0 5 10
15 20
25
Falta de crédito
Inseguridad
Pocasganancias
No hayproblemas
Competencia
Pocos clientes /bajas ventas
Fuente: Obando , Rojas, Zevallos (2008). Características de los Microempresarios y sus necesidades de formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT AECID
¿¿Que pasa con las empresas?Que pasa con las empresas?
Fuente: Obando , Rojas, Zevallos (2008). Características de los Microempresarios y sus necesidades de formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT AECID
•No hay autocrítica; todos los problemas “vienen de fuera”
•Cuando se indaga por lo interno, empiezan a aparecer las limitaciones empresariales
•Vienen por el lado de la capacitación (propia y de trabajadores)
• Aspectos administrativos
• Interacción (trabajadores y clientes)
• También de la tecnología1075Total de respuestas
50.16.05.35.14.74.74.03.23.22.12.09.7
No tiene problemasMe cuesta trabajar con empleadosDesactualización tecnológicaPoco compromiso de los trabajadoresPoca capacitación de los empleadosFalta de conocimientos de administraciónFalta de claridad para saber cuales son sus costosVisión de corto plazoDesorganización administrativa No puede mejorar su interacción con clientesBaja calidad de producto Otros problemas
%PROBLEMAS SEÑALADOS
Europa: tamaño medio de Empresas(por número de trabajadores)
855
114
75
99
713
0 4 8 12 16
Reino Unido
Suecia
Portugal
Holanda
Irlanda
Francia
España
Alemania
Dinamarca
Bélgica
Austria
Promedio Promedio UniUnióón European Europea
66
Fuente: Revista Mercado de Valores, México, nov. 1998, pág.20y Observatorio Europeo de las Pymes, 2002
TamaTamañño medio de las empresas en o medio de las empresas en A.LA.L. . • En Venezuela, el 76% de las empresas tienen menos de 4 trabajadores y el 24% 4 o más.
En Brasil, existen 10.3 millones de empresas informales. De estas últimas, el 80% es unipersonal, mientras que el 12% tiene solo dos trabajadores.
En Chile, el 38.9% del empleo está en unidades económicas de 5 o menos trabajadores; mientras que el 32.7% se encuentra en unidades de entre 6 y 199 personas.
71,3
28,228,9
69,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
(2 o menos) ( 3 a 100 )
México
Alemania
Fuente: IPE, El Empleo en México, INEGI, Censos Económicos 2004, para Venezuela datosdel Observatorio PYME, para Chile información de CASEN 2003, y para Brasil, SEBRAE. Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas. Observatório Sebrae, 1er Semestre 2005
Percepciones sobre la capacitaciPercepciones sobre la capacitacióónn
No aparece como algo espontáneo: “sienten que conocen el negocio”
Percepción de que son teóricas: “quieren algo práctico, algo real”
Sin embargo, reconocen que son útiles para ser empresario exitoso
Desean que los facilitadores sean también (micro)empresarios: “conocer la realidad de lo que tratan”
• En general tienen poca informacioca informacióón n
Tienen prejuiciosTienen prejuiciosAlgunos asociados al precioAlgunos asociados al precioDudas respecto del impactoDudas respecto del impacto
Problemas de disponibilidadProblemas de disponibilidad
TESTIMONIOS
“…fui a una de la Cámara de Comercio, me aburrí, era de cuestiones del comercio internacional ‐ vienen y me hablan maravillas de la integración aduanera, yo séque es paja porque yo tengo los camiones parados todo el día en la frontera”. ES
“son programas elevados, no se entienden o conocimientos no adecuados ...financieros...” CR
“la única capacitación que he tenido es la práctica” Hon.
“como casi no hay, yo voy a talleres de técnicas o productos de belleza impartidos por profesionales que conocen” Nic.
332Total de respuestas
16.9
28.013.99.69.98.79.311.47.5
Instituto de formación públicoInstituto de formación privado Grandes empresasCámaras empresarialesONG´sOrganizaciones estatales Dueño de la empresaOtras instituciones NS/NR
%Instituciones
La capacitaciLa capacitacióón: oferta y demandan: oferta y demanda
• En Centroamérica quienes más reciben capacitación se encuentra ubicados en el sector servicios• La capacitación se recibe casi indistintamente entre hombres (32%) y mujeres (30%)• Sin embargo, solo el 31% de los entrevistados ha recibido capacitación •El sector privado ocupa un papel importante y creciente en la formación • En varios países se ha delegado la formación a este sector• Hay mas “llegada” del sector privado a los empresarios
• Menos temor (p.e. a la identificación fiscal)
• Más orientados a resultados
Fuente: Obando , Rojas, Zevallos (2008). Características de los Microempresarios y sus necesidades de formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT AECID
La educaciLa educacióón es muy importanten es muy importante
• Aunque solo el 31% de los entrevistados se ha capacitado, conforme aumenta el nivel educativo, aumenta también la capacitación• Quienes no tienen ninguna escolaridad, también valoran la capacitación • Esto supone la necesidad de apoyar al sistema educativo, y que desde ahí se desarrollen competencias
31,4
18,421,4
22,9
31
38,3
44,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
N inguna P rim.C o m. Sec.C o m. Super.C o m.
Fuente: Obando , Rojas, Zevallos (2008). Características de los Microempresarios y sus necesidades de formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT AECID
Capacitados por nivel educativo (%)
Las polLas polííticasticas• Las acciones de capacitación están insertas en las políticas de desarrollo empresarial (pyme o mipyme)• Se mantienen los ámbitos tradicionales de formación (administración, recursos humanos, etc.)• No hay cambios significativos, ni en contenidos ni en metodologías• La capacitación busca cubrir un tópico, no ayuda a “expandir las alas”del empresario•No hay información relevante respecto de la capacitación:
• Que muestre beneficios concretos• Que presente casos exitosos
Espacio vacEspacio vacíío: oportunidad para una o: oportunidad para una ““nueva polnueva políítica de fomento emprendedortica de fomento emprendedor””
Fuente: Elaboración propia con base en Amorós , J. y otros (2008). GEM Reporte Nacional de Chile 2007
Apoyos tradicionales
Énfasis en la sensibilización
¿¿A quien capacitar?A quien capacitar?
EL EMPRESARIO DICE CONOCER SU NEGOCIO
Sin duda el propietario es un sujeto Sin duda el propietario es un sujeto prioritario de capacitaciprioritario de capacitacióónn
Es seguro que Es seguro que éél no se va de la l no se va de la empresaempresa
EnseEnseñña a sus empleados a a sus empleados Conoce mConoce máás el mercado: s el mercado: ““EstEstáá ““mmáás en la calles en la calle””
Quiere estar al tanto de lo Quiere estar al tanto de lo que pasa en el entorno.que pasa en el entorno.
Actualizado en adelantos Actualizado en adelantos tecnoltecnolóógicosgicos
Diversificar funcionesDiversificar funciones
Dedicarse mDedicarse máás a la s a la organizaciorganizacióón y mercadeon y mercadeo
¿LOS TRABAJADORES?, LOS EMPRESARIOS SEÑALAN RESERVAS SOBRE ELTEMA
Más al quehacer del negocio: “ellos conocen de la producción”
Capacitarse en el contacto con el cliente
Permite crecimientos: “así se puede atender y producir en mayor volumen”.
TEMOR:
Competencia: “fundan otro negocio”
Traslado a otros negocios
ÁÁreas donde es mas importante la capacitacireas donde es mas importante la capacitacióónn(seg(segúún duen dueñños de empresas)os de empresas)
• La administración es un eje central • La capacitación en el resto de las áreas depende mucho de cada sector:
• P.e. mercadeo en el sector comercio
• Producción en el sector manufacturero
• Seguridad y salud en hoteles y restaurantes
• Algo que si llama la atención, es que en general el empresario prefiere la capacitación para él (deconfianza) • Son pocos los casos donde prefiere delegarla en el trabajador
811101184161365Total
0,72,00,51,20,3Otras
6,511,910,30,06,0computación e idiomas
7,45,016,33,75,2
Seguridad y salud en el trabajo
17,17,911,48,726,3Mercadeo
5,13,03,85,06,3Contabilidad
10,010,911,45,611,0Recursos humanos
22,225,717,953,49,6Producción
30,933,728,322,435,3Administración
TOTAL
Servicios
Hoteles / Rest.Manuf.Comercio
CapacitaciCapacitacióón para los duen para los dueñños de las empresasos de las empresas
Relaciones humanas en los Relaciones humanas en los negociosnegocios
•Liderazgo
• Relaciones humanas para crecer..
• Capacidad gerencial de mando
• Arte de negociar / Cómo vender
• Trato con clientes, proveedores y empleados
• Servicio al cliente
• Técnicas de motivación
• Desarrollo personal y de grupo
• Solución de conflictos en el negocio: familiares, empleados
“nos enseñan cómo comportarse con los jefes, pero no cómo ser jefe
Capacidad administrativa gerencial Capacidad administrativa gerencial y ty téécnica especcnica especííficafica
•Finanzas: todo el proceso del manejo contable: efectivo, inversión, pagos, deudas, trámites bancarios, flujo de caja, facturas
•Relaciones bancarias: requisitos, gestiones
•Inventarios: manejos, previsiones
•Normas internas y externas: leyes laborales, seguridad social, riesgos de trabajo, tributarias, salud en el trabajo..
•Informática básica: Internet, paquetes de cómputo.
•Promoción y publicidad: métodos alternos
•Tratado libre de comercio: provecho
•Inglés básico
La innovaciLa innovacióón n
LOS EMPRESARIOS LOS EMPRESARIOS DESEAN ESTA AL DIADESEAN ESTA AL DIA
•Control de calidad: procesos
•Conocer innovaciones
•Nuevas tecnologías: equipos
•Implicaciones de la legalización
•Qué está pasando en su industria / negocio
Acercarse al cliente
Ofrecer servicios personalizadosOfrecer servicios personalizados
CCóómo retener clientesmo retener clientes
Como enseComo enseññarle a los empleadosarle a los empleados
Publicidad no tradicional
Reconocen su importancia, asícomo los costos de publicidad en medios masivos.
Técnicas de atracción a clientes sin grandes inversiones.
Gestión de crédito
Información insuficiente en bancos.
Como aprovechar mejor el crédito
“No quiero trabajar para pagar al banco”
Los requisitos mínimos:
“así no perdemos tiempo”
Otras Otras ááreas de capacitacireas de capacitacióón n
Modalidades de capacitaciModalidades de capacitacióón y financiamienton y financiamiento
Voluntad de pago
Becas sobre rendimiento
Préstamos
Co‐financiamientos
Primero motivar (…pero con resultados)
Metodología teórico ‐ práctica básica y adecuada.
Aprender haciendo
Instructores que conozcan la realidad del tipo de negocio (de preferencia empresarios).
Aprender de mis pares
Grupos homogéneos por tipo de actividad
Periodos cortos e intensivos
Seguimiento para asegurar aprovechamiento
Talleres, seminarios, cursos, Internet
“Si pagamos algo, lo valoramos mejor y eso Si pagamos algo, lo valoramos mejor y eso nos asegura la calidad de la capacitacinos asegura la calidad de la capacitacióónn””..
““Si es gratis solo me enseSi es gratis solo me enseññan a cortar, en an a cortar, en cambio si se que es caro, me imagino que vale cambio si se que es caro, me imagino que vale la penala pena””
““yo se la pagaryo se la pagaríía completamente, dependiendo a completamente, dependiendo del empleado de que tal sea, si es de del empleado de que tal sea, si es de confianzaconfianza””
Relacionado con el tipo de negocio y sus actividades y responsabilidades
“los sábados y domingos es cuando más tengo que hacer, por los eventos sociales que atiendo”
NO puede haber una generalización de horarios ideales
“yo los domingos no trabajo, cierro el negocio, ese día tal vez pueda”
Grupos homogéneos: permite una mejor adaptación de horarios y temas
“si somos artesanos pequeños, no nos interesa conocer sobre temas sofisticados de finanzas
Horarios y otras consideracionesHorarios y otras consideraciones
Conocer más sobre el potencial humano: básico para el éxito del microempresario
Desarrollar indicadores al respecto‐
Capacitaciones en función de grupos específicos según actividad y no generalizados
Seguimiento de los participantes: evaluar el provecho en resultados y conocimientos
Comprensión de beneficios de legalidad para los empresarios
Empresa y desarrolloEmpresa y desarrollo
Las mipymes son un universo heterogéneo
Sus problemas tienen que ver tanto con sus propias competencias (endógenas), como con las condiciones del entorno (exógenas)
Cualquier enfoque de intervención que busque ser exitoso, debe considerar estas diferencias
Analizando sus requerimientos en base a su senda de desarrolloTrabajando de lo general a lo particular
Problemas de información: La información sobre las acciones de fomento es insuficiente o no se procesa por los canales adecuados
Las condiciones del entorno no favorecen el surgimiento y desarrollo empresarial
Herramientas en funciHerramientas en funcióón de nivel de desarrollo n de nivel de desarrollo empresarialempresarial
Experiencia / desempeño empresarial
Fuente: Elaboración propia basado en DINI, M. & STUMPO,G. ANALISIS DE LA POLITICADE FOMENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CHILE, 2002
Número de empresas
Grupo C
Grupo B
Grupo A
La oferta de capacitación debe reconocer que la micro, pequeña, mediana, gran empresa tienen características y problemas diferentes.Aun dentro de la microempresa encontramos realidades distintas que deben identificarse para mejorar la oferta La selección de los facilitadores de las acciones formativas, además de criterios técnicos, debe basarse en la experiencia de éstos en el mundo de la microempresa.Es necesario promover sistemas de acreditación de facilitadores basados en una combinación de conocimientos técnicos y experiencia empresarial Mejorar los sistemas de información, acceso y seguimiento de los servicios de capacitación.Identificar a los clientes y sus necesidades específicasLos temas, precios y horarios de los cursos, deben ser relevantes, accesibles y viables. Además, deberían ser dirigidos a empresarios de una misma rama y con niveles educativos similares.Se debe estudiar cuidadosamente los requisitos de ingreso a los cursos de capacitación, y hacerlos cumplir
Nivel metaNivel metapatrones de organizaciónsocial, económica y política
Capacidad paraformular visiones
y proyectos estratégicosNivel macroNivel macro
contexto económicopolítico y jurídico estable
Nivel Nivel mesomesopolíticas selectivas e
instituciones de fomento
Nivel microNivel microempresas y redes eficientes
gobernabilidad
Cohesión social
Valores socio‐culturales
política de competencia
política monetaria
política cambiaria
política comercial
política fiscal
fomento tecnológico
desarrollo de la infraestructura
fomento a la exportación
regulación ambiental
formación profesional
dentro de la empresaredes
interempresarialesInnovaciones sociales
organizacionalestecn
ológi
cas
© IAD
Recomendaciones desde una Recomendaciones desde una perspectiva sistperspectiva sistéémicamica
Fuente: Altenburg (1999)
••Reflexiones finalesReflexiones finales
• A nivel micro, debe establecerse más cercanía y “confianza” entre trabajadores y empresario
• Mayor trabajo en redes (también para la capacitación)
• Grupos homogéneos (sectores, edades, tamaño de empresas, problemas, etc.)
• A nivel meso debe promoverse una formación descentralizada (basada en “lo local”)
• La especialización no es un fuerte de la mipyme:
• Depende del grado de madurez empresarial
• La formación debe buscarla, pero sin abandonar la “multifunción”
• Trabajar en función del grado de desarrollo relativo de la empresa
• Desarrollar nuevos modelos educativos• Enfocados en el individuo más que en
la competencia técnica• “Aprender haciendo”• “Aprender de la experiencia de otros”
• Centros de información y asistencia técnica (presenciales y/o virtuales)
• A nivel macro mejorar las condiciones del entorno:• Marco Normativo / Institucional
• A nivel meta promover el desarrollo de habilidades emprendedoras desde la escuela• Cultivar con la misma convicción el
trabajo asalariado y el emprendedurismo
¡¡ Muchas gracias !Muchas gracias !
PodrPodráá obtener mobtener máás informacis informacióón sobre el tema contactn sobre el tema contactáándose ndose con el autor a: con el autor a: [email protected]@ice.co.cr
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