MERCATO ITALIANO
DEI FARMACI GENERICI
GIUGNO 2018
CANALE FARMACIA
STORICO CANALE FARMACIA 2001 - 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
0,7% 1,4% 1,8% 2,1%
3,1% 3,5%
4,8% 5,7% 5,5%
6,2% 7,0%
8,4%
9,6% 10,4%
10,9% 11,4%
12,4% 13,1%
1,10%
2,50% 3,40%
4,10%
5,90% 6,90%
8,50%
9,83% 10,50%
12,41%
13,99%
16,46%
18,18% 19,07%
19,86% 20,69%
21,47% 21,95%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MAT06/2018
ANDAMENTO MERCATO GENERICI (VOLUMI- VALORI) SU TOTALE MERCATO FARMACEUTICO (CANALE RETAIL - FARMACIE APERTE AL PUBBLICO)
GENERICI (Equivalenti): Quota Mercato valori % (Sell in EUR/MNF)
GENERICI (Equivalenti): Quota Mercato confezioni %
TABELLE SUDDIVISIONE IN CLASSI
INCIDENZA SU MERCATO GENERICI
INCIDENZA SU TOTALE MERCATO ITALIANO
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
* In Classe H sono presenti alcuni prodotti che nel database Iqvia registrano consumi nel canale retail
SUDDIVISIONE IN CLASSE
GENERICI PURISell-in UN MAT/6/2018
% SUL MERCATO
GENERICI
Sell-in UMF
MAT/6/2018
% SUL MERCATO
GENERICI
Sell-in EUR/MNF con
sconto MAT/6/2018
% SUL
MERCATO
GENERICI
MERCATO GENERICI 417.519.238 100,0% 9.492.950.459 100,0% € 1.838.325.711 100,0%
* CLASSE A TOTALE 373.557.457 89,5% 8.914.753.028 93,9% 1.448.040.474 78,8%
CLASSE C 38.604.821 9,2% 514.706.738 5,4% 265.063.720 14,4%
AUTOMEDICAZIONE + SOP+OTC 5.355.732 1,3% 46.335.648 0,5% 22.358.675 1,2%
CLASSE H 1.228 0,0% 17.155.045 0,2% 102.862.841 5,6%
UNITA' VALORI (PREZZI- EX FACTORY)
SUDDIVISIONE IN CLASSE
GENERICI PURISell-in UN MAT/6/2018
% SUL MERCATO
TOTALE
Sell-in UMF
MAT/6/2018
% SUL MERCATO
TOTALE
Sell-in EUR/MNF con
sconto MAT/6/2018
% SUL
MERCATO
TOTALE
MERCATO TOTALE 1.868.354.541 100,0% 35.132.100.848 100,0% € 10.450.288.924 100,0%
* CLASSE A TOTALE 373.557.457 20,0% 8.914.753.028 25,4% 1.448.040.474 13,9%
CLASSE C 38.604.821 2,1% 514.706.738 1,5% 265.063.720 2,5%
AUTOMEDICAZIONE + SOP+OTC 5.355.732 0,3% 46.335.648 0,1% 22.358.675 0,2%
CLASSE H 1.228 0,0% 17.155.045 0,0% 102.862.841 1,0%
UNITA' VALORI (PREZZI- EX FACTORY)
TREND CRESCITE CANALE FARMACIA
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
1,0% 0,7%
-0,7% -1,3% -0,4%
-1,0%
1,8%
0,2%
-0,2% 0,0%
-1,4%
-2,2%
-1,4%
-2,7%
0,5%
-1,4%
5,5%
3,4%
1,7%
1,9%
3,7%
5,7%
6,7%
5,7%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sell-out UN Qtr/9/2016
Sell-out UN Qtr/12/2016
Sell-out UN Qtr/3/2017
Sell-out UN Qtr/6/2017
Sell-out UN Qtr/9/2017
Sell-out UN Qtr/12/2017
Sell-out UN Qtr/3/2018
Sell-out UN Qtr/6/2018
ANALISI TREND CRESCITA % RISPETTO ALLO STESSO PERIODO ANNO PRECEDENTE UNITA' MERCATO FARMACEUTICO CANALE FARMACIA (Tutte le Classi)
Totale mercato farmaceutico BRAND (A BREVETTO SCADUTO) GENERICO (EQUIVALENTI)
TREND CRESCITE CANALE FARMACIA
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
-1,2%
0,7% 0,8%
-0,7% -0,8% -1,5% -0,6% -1,3%
-0,4% 0,2% 0,3%
-1,4% -1,8%
-3,1% -2,4%
-3,3%
3,9% 4,4%
3,8% 4,2%
6,5%
9,6%
12,0% 12,1%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Sell-out EUR/PUB Qtr/9/2016
Sell-out EUR/PUB Qtr/12/2016
Sell-out EUR/PUB Qtr/3/2017
Sell-out EUR/PUB Qtr/6/2017
Sell-out EUR/PUB Qtr/9/2017
Sell-out EUR/PUB Qtr/12/2017
Sell-out EUR/PUB Qtr/3/2018
Sell-out EUR/PUB Qtr/6/2018
ANALISI TREND CRESCITE % RISPETTO STESSO PERIODO ANNO PRECEDENTE VALORI MERCATO FARMACEUTICO CANALE FARMACIA (Tutte le Classi)
Totale mercato farmaceutico BRAND (A BREVETTO SCADUTO) GENERICO (EQUIVALENTI)
VOLUMI CANALE FARMACIA
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
26,15%
21,95%
51,91%
LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO A VOLUMI Confezioni / Totale Mercato
(Sell In Unità - MAT 06/2018 - senza distinzione di classi)
FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)GENERICI (Equivalenti)BRAND (a brevetto scaduto)
VOLUMI FARMACI FUORI BREVETTO
(OFF PATENT) CANALE FARMACIA
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
30%
70%
LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FUORI BREVETTO A VOLUMI Confezioni / Totale Mercato fuori brevetto
(Sell In Unità - MAT 06/2018 - senza distinzione di classi)
GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)
VALORI CANALE FARMACIA
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
39,53%
13,14%
47,33%
LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO A VALORI (Sell In Eur/Mnf - MAT 06/2018 - senza distinzione di classi)
FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)GENERICI (Equivalenti)BRAND (a brevetto scaduto)
VALORI FARMACI FUORI BREVETTO
(OFF PATENT) CANALE FARMACIA
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
22%
78%
LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FUORI BREVETTO A VALORI (Sell In Eur/Mnf - MAT 06/2018- senza distinzione di classi)
GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)
FARMACI RIMBORSATI DAL SSN
CLASSE A – CANALE FARMACIA
CONFEZIONI RIMBORSATE SSN
Le confezioni rimborsate nel periodo Gennaio Giugno 2018 fanno registrare una flessione del – 1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
In particolare si registra una flessione delle conferioni relative ai prodotti ancora coperti da brevetto del -15,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del +3,9% rispetto al periodo Gennaio-Giugno dell’anno precedente.
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
163,7 157,6
291,8 285,0
102,8 121,6
0
100
200
300
400
500
600
UNITA'GEN- GIU 2018
UNITA'GEN GIU 2017
Milio
ni
LA COMPOSIZIONE DELLE CONFEZIONI DI FARMACI RIMBORSATI DAL SSN
CONFRONTO 2017/2018
FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)
BRAND ( a brevetto scaduto)
GENERICO (EQUIVALENTI)
SPESA RIMBORSATA SSN
La spesa rimborsata nel periodo Gennaio Giugno 2018 fa registrare una flessione del -4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
In particolare si registra una flessione delle spesa relativa ai prodotti ancora coperti da brevetto del -17,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del 8,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
887,9 819,3
1.506,5 1.403,7
1.642,2 1.993,0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
SPESA NETTAGEN- GIU 2018
SPESA NETTAGEN GIU 2017
Mil
ion
i
LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA NETTA FARMACI RIMBORSATI DAL SSN
CONFRONTO 2017/2018
FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)BRAND ( a brevetto scaduto)GENERICO (EQUIVALENTI)
Le DDD totali nel periodo Gennaio Giugno 2018 fanno registrare una crescita del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
In particolare si registra una flessione delle DDD relativa ai prodotti ancora coperti da brevetto (-19,3% nel periodo Gen- Giu 2018) rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
DDD TOTALI SSN
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
3.500,4 3.179,4
7.573,6 6.972,1
2.314,7 2.867,3
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
DDD TOTALIGEN- GIU 2018
DDD TOTALIGEN GIU 2017
Mil
ion
i
LA COMPOSIZIONE DELLE DDD FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CONFRONTO 2017/2018
FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)BRAND ( a brevetto scaduto)GENERICO (EQUIVALENTI)
CONSUMO FARMACI GENERICI DI CLASSE A
PER AREE GEOGRAFICHE
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
29,3%
22,0%
36,5%
27,1% 26,8%
20,2% 21,5%
16,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
UNITA GEN-GIU 2018 SPESA NETTA GEN-GIU 2018
UTILIZZO REGIONALE DEI FARMACI GENERICI (UNITA' E SPESA)
ITALIA NORD CENTRO SUD
CONSUMO FARMACI GENERICI DI CLASSE A
PER REGIONE
19,5% 19,8% 21,0% 21,0% 22,4% 23,4% 23,8% 24,8% 25,0%
27,6% 28,5% 29,3%
32,5% 33,4% 34,4% 34,9% 35,0% 35,0% 36,2% 36,4% 38,8%
42,5%
81,2% 81,7% 82,0% 82,8% 82,0% 82,2% 80,1%
82,0% 81,3%
83,2% 80,8% 81,6% 81,2% 79,9% 81,2% 81,3% 81,3% 80,8% 82,3% 83,4% 80,9%
83,4%
0%20%40%60%80%100%120%140%160%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CALABRIA
BASILICATA
SICILIA
CAMPANIA
MOLISE
LAZIO
PUGLIA
MARCHE
ABRUZZO
UMBRIA
SARDEGNA
ITALIA
LIGURIA
TOSCANA
PIEMONTE
VENETO
PROV. AUT. BOLZANO
VALLE D'AOSTA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
LOMBARDIA
PROV. AUT. TRENTO
FARMACI RIMBORSATI SSN INCIDENZA % GENERICI E OFF PATENT (GENERICI + BRAND) SU TOTALE UNITA' RIMBORSATE SSN GEN-GIU 2018
INCIDENZA GENERICI SU TOTALE UNITA DISPENSATE SSN GEN- GIU 2018INCIDENZA % OFF PATENT SU TOTALE UNITA' DISPENSATE SSN GEN -GIU 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
CONSUMO FARMACI GENERICI DI CLASSE A
PER REGIONE
14,5% 15,2% 15,4% 15,8%
18,0% 18,4% 19,0% 19,5% 19,7% 20,2% 22,0% 22,0%
24,3% 25,6% 25,8% 26,3% 26,4% 26,5% 27,1% 27,7% 29,1%
32,3%
58,9% 58,8% 58,2%
61,1% 61,2% 58,8%
61,5% 61,6%
57,6% 58,7% 59,1% 59,3% 58,7% 57,8%
59,4% 60,2% 61,4% 60,9%
54,3% 61,2%
66,1% 63,5%
0%20%40%60%80%100%120%140%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CALABRIA
BASILICATA
SICILIA
CAMPANIA
LAZIO
PUGLIA
MOLISE
MARCHE
ABRUZZO
UMBRIA
SARDEGNA
ITALIA
TOSCANA
PROV. AUT. BOLZANO
VENETO
VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
PROV. AUT. TRENTO
FARMACI RIMBORSATI SSN INCIDENZA % GENERICI E OFF PATENT (GENERICI + BRAND) SU TOTALE SPESA RIMBORSATA SSN GEN-GIU 2018
INCIDENZA GENERICI SU SPESA NETTA SSN GEN- GIU 2018 INCIDENZA OFF PATENT SU SPESA NETTA SSN GEN- GIU 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
QUOTA PREZZO DI RIFERIMENTO
* Dato totale Italia Gen- Giu 2018 = 561 milioni di €
14
6
21 65 33 10 71 14 74 16 3
35 3 3
45 15 58 29 9 1 35
12,7%
13,9% 13,5%
14,5% 14,7%
13,2%
15,2%
13,3%
10,9%
14,0% 14,9%
13,3% 12,9% 12,9% 13,8%
12,7%
15,6%
13,6%
14,6%
12,7% 13,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
-
10
20
30
40
50
60
70
Incidenza % su PP
Mili
on
i €
DIFFERENZIALE DI PREZZO A CARICO DEL CITTADINO FARMACO GENERICO / FARMACO BRAND VALORE DIFFERENZIALE PREZZO E INCIDENZA REGIONALE SUL PREZZO AL PUBBLICO
GEN-GIU 2018(Dati in Milioni di €)
VALORE DIFFERENZIALE DI PREZZO A CARICO DEL CITTADINO GEN-GIU 2018 VALORE DIFFERENZIALE DI PREZZO A CARICO DEL CITTADINO SU PREZZO AL PUBBLICO GEN-GIU 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
CANALE OSPEDALIERO
STORICO CANALE OSPEDALIERO 2009-2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
10,0%
11,6% 12,1%
14,4%
17,3%
20,5%
21,9%
23,4%
25,4% 26,1%
3,3% 3,8%
4,3% 5,5%
6,3% 6,8% 5,7% 5,2%
6,0% 5,9%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 mat 06/2018
Andamento Mercato Ospedaliero Farmaci Generici Anni 2009-2018 ClassiA-H (Sell In UMF- EUR_MNF)
% INCIDENZA GENERICO SU TOTALE MERCATO VOLUMI % INCIDENZA GENERICO SU TOTALE MERCATO VALORI (EX FACTORY)
ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO
GEN – GIU 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
35,0%
26,1%
38,8%
MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione Consumi MAT 06/2018 (Sell In UMF)
FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)GENERICI (Equivalenti)BRAND (a brevetto scaduto)
ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO
GEN – GIU 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
40%
60%
MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione Consumi FARMACI NON ESCLUSIVI
MAT 06/2018 (Sell In UMF)
GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)
ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO
GEN – GIU 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
92,8%
2,1%
5,2%
MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione SPESA
VALORI MAT 06/2018 (Sell In EUR/PREZZO MEDIO )
FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)GENERICI (Equivalenti)BRAND (a brevetto scaduto)
ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO
GEN – GIU 2018
Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA
28%
72%
MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione SPESA FARMACI NON ESCLUSIVI
VALORI MAT 06/2018 (Sell In EUR/PREZZO MEDIO )
GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)
MEASURE
SELL-IN : Confezioni entrate in farmacia attraverso vendita diretta (le farmacie comprano
direttamente dall’azienda farmaceutica) e indiretta (le farmacie acquistano dai grossisti, che a loro
volta, comprano dalle aziende).
SELL-OUT: Vendite delle farmacie ai pazienti e rappresentano difatti ciò che esce dalla farmacia.
UMF: Unità Minime Frazionabili (Es:Singola compressa-singola Fiala-singolo flacone)
UN: Unità (ES: Numero di confezioni)
CU: Counting Unit-= è una misura ottenuta moltiplicando il numero delle confezioni (unità) per il peso
delle stesse confezioni, sia questo espresso in ml, mg etc.
EUR MNF: Valore del mercato a prezzi Ex factory
EUR-PREZZO MEDIO: Valore del mercato rilevato dalla media dei prezzi di acquisto delle struttre
sanitarie pubbliche
EUR PUB: Valore del mercato a prezzi al Pubblico
%PPG: Previous Period Growth: Crescita % rispetto allo stesso periodo dell’ anno precedente
% V: percentuale di incidenza su totale
LEGENDA DATI IQVIA
LEGENDA DATI IQVIA
PERIOD TIME
MAT: Moving annual total: Anno Mobile calcolato sui 12 mesi precedenti
(MAT 09/2016: Settembre 2016-Ottobre 2015 -12 Mesi Mobili).
YTD: Misura calcolata a partire dall'inizio dell'anno in corso e continuando fino al periodo attuale
(YTD 09-2016 da Gennaio a Settembre 2016).
CalYr: Misura calcolata sull’ultimo anno completo
(Cal Yr 12/2015- Gennaio- Dicembre 2015).
Month: Misura calcolata sul singolo mese
(Month 09-2016- Periodo Settembre 2016)
Qtr : Quarterly Period
(Qtr 03/2016- Gennaio-Marzo 2016)