siderwebLA COMMUNITY DELL’ACCIAIO
Raw materials outlook: attualità e prospettive di rottame, minerale, ghisa e HBI
in collaborazione con
Milano, 8 marzo 2017 - Sala delle Colonne - Banco BPM
si ringraziano per il supporto
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Gianfranco Tosini(Ufficio Studi siderweb)
Analisi macroeconomica dei mercati delle materie prime - dati e trend
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Il mercato delle materie prime siderurgicheIl mercato delle materie prime siderurgiche sta attraversando un periodo di forte oscillazionedei prezzi, con una tendenza al rialzo delle quotazioni, dopo un biennio di tendenze ribassiste.
30
65
100
135
170
205
240
275
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mineralerottamecoke
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Le variabili reali sottostanti l’andamento dei prezzidelle materie prime siderurgichePer capire se le tendenze registrate in questi ultimi mesi sono destinate a proseguire, occorreanalizzare le dinamiche delle principali variabili sottostanti le dinamiche dei prezzi delle materieprime siderurgiche:
L’andamento della crescita economica (PIL)
L’evoluzione della domanda e dell’offerta (produzione) di acciaio
L’offerta e la domanda di materie prime dell’industria siderurgica
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Evoluzione dell’economia mondialeTassi medi annui di crescita del PIL (%)
Aree 1981-90 1991-00 2001-10 2011-16 2017-20
Paesi sviluppati 3,3 2,8 1,7 1,6 1,8
UE 2,4 2,2 1,6 1,2 1,7
USA 3,4 3,4 1,7 2,0 2,0
Giappone 4,6 1,1 0,8 0,6 0,5
Paesi emergenti 3,4 3,8 6,3 4,9 4,8
CSI - -2,5 5,6 1,4 1,9
Asiatici 6,7 7,3 8,4 7,0 6,3
Cina 9,4 10,4 10,5 7,7 6,0
America Latina 1,5 3,3 3,4 1,8 2,2
Medio Oriente e Nord Africa 1,8 4,0 5,3 3,3 3,5
Africa sub Sahariana - 2,3 6,0 4,1 3,7
MONDO 3,3 3,2 3,9 3,4 3,6
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Evoluzione PIL e produzione di acciaioMondo e Cina (numero indice 1995=100)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIL MondoPIL CinaProduzione acciaio MondoProduzione acciaio Cina
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Minerale di ferro(milioni di tonnellate)
15791562
1533
1698
18101840
19731942
18931914
19371959
19802003
1705 1718
1591
1874
1958
1904
20392054
20062035 2045 2055 2060 2065
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DomandaOfferta
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Minerale di ferro
Paesi esportatori (%)
55,325,0
4,5
3,12,5
1,4 1,4 1,0 0,9 0,9
AustraliaBrasileSudafricaUcrainaCanadaRussiaSveziaCileMalesiaIranaltri
65,18,9
5,0
2,9
1,6 1,11,0
0,80,7 0,7
11,2
CinaGiapponeCoreaGermaniaTaiwanFranciaMalesiaRegno UnitoOmanTurchiaaltri
Paesi importatori (%)
4,0
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Carbon coke(milioni di tonnellate)
504 498 490
543
580 590
634 624607 613 620 626 632
718
682 688
760
811 819
878 882
841 850 855 860880
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
OFFERTA (totale)
DOMANDA(solo imprese siderurgiche)
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Carbon coke
Paesi esportatori (%) Paesi importatori (%)
31,9
20,913,5
7,9
6,2
2,52,1 1,7
1,311,9
CinaPoloniaMozambicoRussiaColombiaUSAGiapponeRep. CecaGermaniaAltri
11,2
10,8
8,9
8,7
7,63,73,73,73,7
3,5
35,1
IndiaGiapponeBrasileGermaniaUcrainaAustriaRegno UnitoKazakistanCanadaRomaniaaltri
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Ghisa(milioni di tonnellate)
961 949 933
10341104 1123
1207 1188 1157 1186 1197 1205 1215 1220
18,2 17,4 12,1 11,6 13,7 12,5 12,4 12,6 13 13 13,1 13,2 13,3 13,5
-150
50
250
450
650
850
1050
1250
2007 2008 2009 210 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produzione Export
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Ghisa
Paesi esportatori (%) Paesi importatori (%)
41,0
21,116,5
4,23,3 13,9
RussiaBrasileUcrainaIndiaSudafricaaltri
35,3
13,09,16,5
4,5
4,3
3,2
24,1USA
Italia
Turchia
Messico
Cina
Germania
Corea
Altri
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Rottame(milioni di tonnellate)
632 627
543
632
679 674666 664
636653 647
659672 679
540530
440
530
570 570580 585
555565
580
605
625
645
400
450
500
550
600
650
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DomandaOfferta
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Rottame: primi 10 Paesi per import netto(migliaia di tonnellate)
1382
2119
2328
2406
3373
4334
4685
5340
6710
16396
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Bielorussia
Pakistan
Cina
Vietnam
Taiwan
Italia
Spagna
Corea
India
Turchia
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Rottame: primi 10 Paesi per export netto(migliaia di tonnellate)
1205
1876
1899
2414
3133
3256
5675
6968
7698
9463
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Ucraina
Australia
Canada
Olanda
Francia
Germania
Russia
Regno Unito
Giappone
USA
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Preridotto(milioni di tonnellate)
66 6765
73 73 7375 74
72
7577
80
85
90
55
60
65
70
75
80
85
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Domanda Offerta
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Preridotto: Paesi produttori (%)
24,2
20,0
8,07,67,5
4,4
3,83,83,7
3,5
13,5IndiaIranArabiaMessicoRussiaEmiratiVenezuelaEgittoQatarTrinidadAltri
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Evoluzione PIL e produzione di acciaio in ItaliaNumero indice 1995 = 100
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIL Prod. Acciaio
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Minerale di ferro (migliaia di tonnellate)
17329
16186
8878
13344
1534514700
108149937
7879
959410140
10930
11700
12480
6500
8500
10500
12500
14500
16500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Domanda Import
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Carbone(migliaia di tonnellate)
99109256
5077
76318775 8406
6184 56834505
5487 5798 6244 6690 7136
2548426237
20376
22634
24051
25876
2034719563 19571
16749 16250 15950 15550 15250
2500
7500
12500
17500
22500
27500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Domanda carbone industria siderurgica
Import totale carbone
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Carbone coke(migliaia di tonnellate)
5822
5438
2983
4483
5155
4938
3633
3338
2647
32233406
3668
3930 4192
5476
5322
3192
4774
5462
5208
3284
3763
2958
3616 36563818
40304232
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Domanda
Offerta
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Ghisa(migliaia di tonnellate)
11110
10377
5692
8555
98389424
69336371
5051
61516500
70007500
8000
1329212580
6586
9547
1111010479
84108012
6660
76698050
85059020
9530
2500
4500
6500
8500
10500
12500
14500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produzione Consumo
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Rottame(migliaia di tonnellate)
2426123793
16708
20683
2276921692
20583 20392 2022520851
21301 21579 21860 22167
1924118437
13687
1648717335
1674515879 15575 15884
16887 17031 17196 17371 17572
12500
14500
16500
18500
20500
22500
24500
26500
28500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Domanda Offerta
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Preridotto (import)(migliaia di tonnellate)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Preridotto: import per Paesi di provenienza (%)
80,7
10,1
7,4 1,8
RussiaVenezuaelaLibiaAltri
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Gianfranco TosiniUfficio Studi siderweb
Grazie per l’attenzione