Wyniki AssecoQ1-Q3 2019
Warszawa, 21 listopada 2019 r. 2
1.Podsumowanie działalności Asseco
3
Podsumowanie trzech kwartałów 2019 roku
• Dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku operacyjnego.
• Wzrost rentowności zysku operacyjnego.
• Dynamiczny rozwój na rynkach międzynarodowych – 88% przychodów z rynków zagranicznych.
4
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q1-Q3 2019
PLN 7 729 mPrzychody ze sprzedaży
+16%
PLN 886 mEBIT non-IFRS
+19%
PLN 270 mZysk netto non-IFRS
0%
PLN 6 320 mOprogramowanie i usługi własne
+16%
PLN 1 182 mEBITDA
+31%
5
Silna dywersyfikacja sektorowa przychodów Asseco
38%
39%
23%
Przychody
7 729 mln PLN
2 073 2 238 2 478 2 602 2 937
1 906 2 2162 485 2 652
2 9851 0821 219
1 324 1 4241 808
Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 PF Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne
6
mln PLN
Dane 2017 PF tj. z uwzględnieniem wyników Formula Group za sierpień i wrzesień 2017.
Dominujący udział rynków zagranicznych w sprzedaży Asseco
26%
12%62%
Przychody
7 729 mln PLN
mln PLN
Dane po uwzględnieniu zmian w strukturze Grupy.Dane nie uwzględniają korekt konsolidacyjnych.Dane 2017 PF tj. z uwzględnieniem wyników Formula Group za sierpień i wrzesień 2017.
7
1 053 1 085 942 977 894
2 684 3 167 2 9353 915 4 822
8831 3471 464
1 555 1 8052 033
Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 PF Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
Segment Asseco Poland Segment Formula Systems
Segment Formula Systems VIII-IX 2017 Segment Asseco International
Wzrost zysku operacyjnego non-IFRS Asseco
28%
16%
56%
EBIT non-IFRS
886 mln PLN
mln PLN
8Dane po uwzględnieniu zmian w strukturze Grupy.Dane nie uwzględniają korekt konsolidacyjnych. Dane 2017 PF tj. z uwzględnieniem wyników Formula Group za sierpień i wrzesień 2017.
201 179 121 186 138
257 308
215
369 49976
148 162170
191
248
Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 PF Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
Segment Asseco Poland Segment Formula Systems
Segment Formula Systems VIII-IX 2017 Segment Asseco International
*Dodatkowo: korekta konsolidacyjna wynikająca z obrotów pomiędzy rynkami: -19,2 mln PLN.
Asseco w Q1-Q3 2019 według segmentów
894
4 822
2 033
7 729mln PLN
+16%
Segment Asseco Poland
• Wysoka baza wyników z zeszłego roku, rezygnacja ze sprzedaży infrastruktury w ADS.• Nowe, długoterminowe umowy z instytucjami sektora publicznego
i przedsiębiorstw o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.• Wzrost sprzedaży w sektorze zdrowia – realizacja nowych, ważnych projektów
związanych z cyfryzacją polskiej służby zdrowia.
Segment Formula Systems
• Wzrost sprzedaży oraz poprawa rentowności (Matrix IT, Sapiens, Insync).• Umacnianie pozycji Matrix w USA i Europie. Z tych rynków pochodzi 12%
przychodów i 27% zysku operacyjnego tej Spółki.• Nowe akwizycje.
Segment Asseco International
• Istotny wzrost rentowności AI przy dwucyfrowym wzroście przychodów.• ASEE: wzrost skali działania, wzmocnienie kompetencji w obszarze płatności oraz
wejście na nowe rynki. • ACE: wzrosty w kluczowych obszarach (sektor publiczny, bankowy, ERP).• AWE: wyższe przychody i zysk operacyjny w Asseco PST.
9
Segment Asseco Poland
Segment Formula Systems
Segment Asseco International
-8%
+23%
+13%
Przychody ze sprzedaży
Sektor Bankowości i Finansów
1 906 2 216 2 485 2 652 2 985
Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 PF* Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Zmiana
Segment Formula Systems 1 961,1 1 687,8 +16%
Segment Asseco International 707,5 617,2 +15%
Segment Asseco Poland 328,6 356,5 -8%
Grupa Asseco** 2 985,1 2 652,2 +13%
Przychody (w mln PLN)
• Wzrost przychodów Sapiensa, głównie w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych (P&C) oraz dzięki rozwojowi na rynkach międzynarodowych:
inwestycje w Ameryce Północnej oraz w Europie (Hiszpania).
• ACE: wzrost w sektorze bankowym, nowe umowy, m.in. z Postova Banka dot. rozwoju i serwisowania kompleksowego systemu informatycznego.
• Rozwój ASEE w kluczowych segmentach: płatności oraz bankowym, wejście na nowe rynki, wzmocnienie kompetencji w obszarze płatności mobilnych -
akwizycje.
• Efekt wysokiej bazy wyników w Polsce. Długoterminowe umowy współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie nowych. Dalsze prace związane z rozwojem
sprzedaży produktów z Polski za granicą.
10* Dane z uwzględnieniem przychodów Formula Group za sierpień i wrzesień 2017. ** Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.
Sektor Przedsiębiorstw
2 073 2 238 2 478 2 602 2 937
Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 PF* Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
Przychody (w mln PLN)
• Akwizycje na rynku USA realizowane przez Magic Software i Matrix IT w obszarze ERP oraz ousourcingu usług produkcji oprogramowania.
• Istotny wzrost sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) na Słowacji (+19%), w Czechach (+6%) oraz Niemczech (+18%) przez spółki Asseco
Solutions.
• Współpraca z kluczowymi spółkami sektora energetycznego w Polsce oraz nowe umowy (PGNiG Obrót Detaliczny, PGE Dystrybucja, PGE Systemy). Wpływ
zakończenia projektu dla Orange Polska.
Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Zmiana
Segment Formula Systems 1 868,8 1 544,5 +21%
Segment Asseco International 857,4 821,4 +4%
Segment Asseco Poland 217,9 243,1 -10%
Grupa Asseco** 2 936,7 2 602,0 +13%
11* Dane z uwzględnieniem przychodów Formula Group za sierpień i wrzesień 2017. ** Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.
Sektor Instytucji Publicznych
1 082 1 219 1 324 1 4241 808
Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 PF* Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
Przychody (w mln PLN)
• Wzrosty sprzedaży w Matrix IT dzięki większej wartości zamówień i przejęciom na rynku izraelskim.
• Realizacja istotnych projektów dla sektora publicznego w Czechach i na Słowacji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Cz), Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej (Sk), projekty z obszaru e-Zdrowia (Sk).
• Zawarcie długoterminowych umów z instytucjami publicznymi w Polsce o wartości kilkuset milionów złotych (m.in. NFZ, ZUS, KRUS, ARiMR). Projekty związane
z cyfryzacją polskiej służby zdrowia (e-Usługi, Dokumentacja Medyczna).
Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Zmiana
Segment Formula Systems 992,0 682,2 +45%
Segment Asseco International 467,9 366,5 +28%
Segment Asseco Poland 347,3 377,0 -8%
Grupa Asseco** 1 807,5 1 424,1 +27%
12* Dane z uwzględnieniem przychodów Formula Group za sierpień i wrzesień 2017. ** Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej.
Rozwój Asseco – akwizycje w Q1-Q3 2019
Ontarget specjalizuje się w outsourcingu usług produkcji oprogramowania.
(Magic Software )
(Grupa Matrix IT)
Medatech świadczy usługi rozwoju, wdrożenia i utrzymania rozwiązań ERP, głównie dla spółek produkcyjnych i handlowych na rynku izraelskim, amerykańskim oraz brytyjskim.
13
(Asseco Poland)
ComCERT dostarcza usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, m.in. identyfikowania zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni oraz wsparcia klientów w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia ich bezpieczeństwa.
PowWow posiada platformę typu low-code SmartUX, która umożliwia przeniesienie procesów biznesowych za pośrednictwem wieloplatformowych aplikacji internetowych i mobilnych.(Magic Software )
(Asseco International)
Spółka dostarczająca rozwiązania IT dla sektora energetycznego, specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania w chmurze dla producentów oraz sprzedawców energii elektrycznej.
(Magic Software )
NetEffects specjalizuje się w rekrutacji wykwalifikowanych specjalistów IT na rynku USA.
(Grupa ASEE)
Bassilichi CEE z siedzibą w Serbii zajmuje się oferowaniemusług w zakresie elektronicznych płatności.
(Grupa ASEE)
Turecka spółka Mobven zwiększa kompetencje ASEEw dziedzinie płatności mobilnych.
Q3, 2019:
(Grupa ASEE)
Działające na rynkach Czech i Słowacji spółki Sonet zajmująsię oferowaniem usług w zakresie elektronicznych płatności.
Q1-Q2, 2019:
(Sapiens)
Calculo z siedzibą w Hiszpanii zajmuje się dostarczaniem rozwiązań informatycznych w zakresie sztucznej inteligencji oraz analizy danych laboratoryjnych.
Rozwój obszarów kompetencyjnych Asseco Przychody w Q1-Q3 2019
Ubezpieczenia918 mln PLN
Sapiens International
Płatności277 mln PLN
Payten
ERP442 mln PLN
Asseco Enterprise Solutions
Rozwój w nowych obszarach
Cyberbezpieczeństwo141 mln PLN
Rozwiązania w chmurze335 mln PLN
MIĘDZYNARODOWE CENTRA KOMPETENCJI
Silna pozycja w obszarze
Robotyka52 mln PLN
Bankowość i Finanse3,0 mld PLN
14
Skonsolidowany portfel zamówień na 2019 rok vs. 2018 rok
1 118 1 047
4 606 5 469
1 598
1 859
2018 2019
Oprogramowanie i usługi własne
7 322
8 375
+19%
+16%
-6%
1 325 1 194
5 154 6 214
2 307
2 647
2018 2019
Przychody ze sprzedaży
8 786
10 055
+21%
+15%
-10%Segment Asseco Poland
Segment Formula Systems
Segment Asseco International
Kwoty w mln zł.Przeliczając backlog 2019 według kursów jakimi został przeliczony backlog 2018, zmiana wynosi: +10% przychody łącznie/ +9% oprogramowania i usługi własne.Wartość portfela zamówień na 2019 rok na dzień 15 listopada 2019, wartość portfela zamówień na 2018 rok na dzień 15 listopada 2018. 15
Informacje finansowe
16
Informacje finansowe Q1-Q3 2019
• Wysokie przepływy pieniężne*– Grupa Asseco: 973 mln PLN; Asseco Poland: 121 mln PLN.
• Asseco Data Systems: korekta deklaracji podatkowej za 2016 rok i dokonanie pełnej wpłaty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokole Kontroli VAT transakcji WDT:
→ 6,5 mln zł – kwota zobowiązań podatkowych,
→ 2,4 mln zł – kwota odsetek.
• Wpływ na wyniki nowo pozyskanych projektów w segmencie Administracja Publiczna w Polsce.
17
*CFO (przed podatkiem).
Przychody i wynik operacyjny Asseco
Dane w mln PLN.*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA) oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP).
Q1-Q3 2019
Q1-Q3 2018
Δ Q3
2019Q3
2018 Δ
Przychody 7 729,3 6 678,3 +16% 2 738,4 2 218,4 +23%
Oprogramowanie i usługi własne 6 319,9 5 453,8 +16% 2 245,9 1 853,5 +21%
EBITDA 1 181,6 902,1 +31% 424,8 301,3 +41%
Rentowność 15,3% 13,5% +1,8 p.p. 15,5% 13,6% +1,9 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej non-IFRS* 885,5 746,8 +19% 320,8 247,0 +30%
Rentowność 11,5% 11,2% +0,3 p.p. 11,7% 11,1% +0,6 p.p.
PPA & SBP* -170,8 -188,1 -9% -59,7 -59,5 +0%
Zysk z działalności operacyjnej 714,7 558,7 +28% 261,1 187,6 +39%
Rentowność 9,2% 8,4% +0,9 p.p. 9,5% 8,5% +1,1 p.p.
18
19
Uzgodnienie zysku operacyjnego i zysku nettoQ1-Q3
2019Q1-Q3
2018 Δ
Q3 2019
Q3 2018
Δ
Zysk z działalności operacyjnej non-IFRS* 885,5 746,8 +19% 320,8 247,0 +30%
Zysk z działalności operacyjnej 714,7 558,7 +28% 261,1 187,6 +39%
Wynik na odsetkach -57,6 -34,1 -23,6 -12,6
Transakcje walutowe 2,2 26,3 -0,4 7,5
Pozostałe -10,2 -14,4 -5,9 -4,5
w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -4,3 -11,5 -3,4 -3,5
wynik na transakcjach związanych ze sprzedażą Spółek -0,5 0,3 -0,6 0,4
dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym -5,5 -3,6 -1,3 0,0
Zysk brutto 649,1 536,5 +21% 231,1 178,0 +30%
Podatek -142,8 -125,4 +14% -50,8 -37,0 +37%
efektywna stawka podatkowa 22,0% 23,4% -1,4 p.p. 22,0% 20,8% +1,2 p.p.
Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 1,8 -1,8 - 1,2 -0,7 -
Zysk netto 508,1 409,3 +24% 181,5 140,4 +29%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 238,2 235,3 +1% 78,5 78,0 +1%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej non-IFRS*
270,2 269,7 +0% 90,4 88,4 +2%
Dane w mln PLN.*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane i transakcjami nabycia i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).
Wyniki finansowe regionów i spółek zależnych* Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny non-IFRS**
Zysk netto kontrybucja do Asseco Poland non-IFRS*
Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018
Segment Asseco Poland 893,8 976,6 138,2 186,1 104,2 134,4Asseco Poland (bez dywidend) 596,8 641,8 97,2 145,2 80,8 116,6
Asseco Data Systems 201,7 259,0 22,2 23,7 14,7 19,0Pozostałe spółki 128,6 117,4 17,2 18,4 7,5 6,9
korekty -33,2 -41,6 1,6 -1,1 1,2 -8,1
Segment Formula Systems 4 821,9 3 914,5 498,7 368,7 39,2 32,4Matrix IT 2 891,1 2 299,7 222,2 168,3 17,8 15,2
Magic Software 901,9 756,9 121,2 102,9 8,6 8,7Sapiens Int. 918,2 772,3 147,5 95,4 12,4 8,3
Pozostałe spółki 129,8 100,1 7,9 2,1 0,4 0,3korekty -19,2 -14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Segment Asseco International 2 032,8 1 805,1 247,9 190,5 126,0 101,3Rynek środkowoeuropejski 931,1 857,5 140,1 109,5 79,8 57,9
Rynek południowo-wschodniej Europy 614,3 513,8 76,5 55,0 31,4 25,5Rynek zachodnioeuropejski 481,7 431,3 41,0 33,5 26,6 24,8
Rynek wschodnioeuropejski 5,5 5,5 0,9 0,2 -2,1 0,7
Pozostałe spółki 2,4 4,2 -9,6 -7,5 -8,5 -7,2
korekty -2,2 -7,3 -1,2 -0,2 -1,2 -0,3korekta konsolidacyjna -19,2 -17,9 0,7 1,4 0,9 1,6
Grupa Asseco 7 729,3 6 678,3 885,5 746,8 270,2 269,7
20
Dane w mln PLN.* Wyniki segmentów 2019 i 2018 według struktury z dn. 30.09.2019.*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane i transakcjami nabycia i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).
Dane w mln PLN.* Nie uwzględnia inwestycji w nieruchomości inwestycyjne, pomniejszony o dofinansowanie.** Spłaty zobowiązań z tyt. Leasingu. *** CFO+CAPEX+leasing.*** Wolne przepływy pieniężne / EBIT non-IFRS.
Wypracowane środki pieniężne
Grupa AssecoSegment Formula
Systems
Segment Asseco
International
Segment Asseco
Poland
CFO 973,3 599,4 193,4 185,4
CAPEX*+leasing** -386,2 -180,8 -112,0 -94,1
Wolne przepływy pieniężne*** 587,1 418,6 81,4 91,3
Wskaźnik konwersji gotówki**** 66% 84% 33% 66%
21
1 879,0
+973,3 -182,0-421,1
-358,3
+99,6
1 767,5
Środkipieniężne na01.01.2019*
CFO CIT CFI CFF fx Środkipieniężne na30.09.2019*
22
Wyjaśnienie zmiany salda środków pieniężnych*
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej:
M&A -235,5
CAPEX+R&D -216,6
Pożyczki +33,2
Pozostałe -2,2
Razem -421,1
1
1
2
Środki pieniężne z działalności finansowej:
Dywidenda wypłacona przez Asseco Poland -254,8
Dywidendy dla mniejszości -216,7
Zadłużenie +268,7
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu -150,4
Pozostałe -5,1
Razem -358,3
2
* Środki pieniężne i ich ekwiwalenty netto uwzględniają kredyty w rachunku bieżącym wykorzystywane do bieżącego zarządzania płynnością.
23
Stabilna pozycja płynnościowa Grupa Asseco
Na 30.09.2019
Grupa AssecoSegment Formula Systems
Segment Asseco
International
Segment Asseco Poland
Eliminacje
Środki pieniężne 1 927,4 1 393,5 406,2 137,7 (10,0)
Zobowiązania odsetkowe (KT) (1 102,6) (906,3) (157,6) (40,1) 1,4
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (KT) (878,3) (769,8) (105,1) (3,4) -
Leasing (KT) (224,3) (136,5) (52,5) (36,7) 1,4
Gotówka netto 824,8 487,2 248,6 97,6 (8,6)
Zapasy + należności KT – zobowiązania KT* 1 712,5 986,4 407,4 318,1 0,6
Aktywa operacyjne netto (KT) 2 537,3 1 473,6 656,0 415,7 (8,0)
Dane w mln PLN.
* Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego.
Asseco w opiece zdrowotnej
24
25
V
ponad 420 szpitali
ponad
21 tys. użytkowników systemu mMedica
w gabinetach lekarskich
1 miejsce w rankingu ComputerWorld TOP200 jako dostawca
IT dla sektora zdrowia (2018 r.)
realizujemy projekty dla
Narodowego Funduszu Zdrowia
obsługujemy 20 RCKiK
tworzymy systemy profilaktyczne
monitorujące zdrowie Polaków
BANK KRWI
Asseco w opiece zdrowotnej
Udział w rynku
% udział w rynku wszystkich zakończonych przetargów:
• Q1-Q3, 2019: Asseco 32% (133 przetargi) za łączną kwotę 56 926 400,14 zł
→ Konkurencja 68% (351 przetargów) za łączną kwotę 120 309 985,62 zł
26W skład konkurencji wchodzą m.in. firmy MedHub, CGM, Comarch, Konsultant Komputer, Simple, Kamsoft.
UTRZYMANIE: % udział zakończonych przetargów • Q1-Q3: Asseco 46% (107 przetargów) za łączną
kwotę 42 613 753,13 zł
➢ Konkurencja 54% (156 przetargów) za łączną kwotę 49 527 188,39 zł
APLIKACJE/WDROŻENIE:% udział zakończonych przetargów• Q1-Q3: Asseco 32% (20 przetargów) za łączną kwotę
12 331 626,99 zł
➢ Konkurencja 68% (68 przetargów) za łączną kwotę 26 736 821,66 zł
e-Usługi
e-Wynik…udostępniany pacjentom
e-Ankieta…czyli badanie satysfakcji pacjentów
e-Rejestracja …rezerwacja oraz anulowanie
terminów wizyt
e-Deklaracja i e-Zgoda…to deklaracja POZ oraz zgody
na udostępnianie dokumentacji
e-Korespondencja …jako komunikacja między placówka a pacjentem
e-Wywiad…w kontekście planowanych świadczeń medycznych
e-Dokumentacja …dla pacjenta (wraz z i płatnościami internetowymi)
Świadczeniodawca
○ e-Usługi dla kontrahentów:
→ e-Kontrahent
→ e-Zlecanie badań
→ e-Udostępnianie wyników
○ Depozyty, Operacje wielonarządowe czy Odwrócone planowanie w Rehabilitacji
○ Stacja Dializ i SOR – duże obszary wymagające informatyzacji
Organizacja pracy i codzienna działalność
○ EDM i wymiana dokumentacji medycznej:
→ Dwa nowe dokumenty:
① Protokół zabiegu operacyjnego
② Opis badania diagnostycznego
→ Obsługa podpisu elektronicznego /PUE, ePUAP, e-Dowód/
→ Wsparcie dla asystentów medycznych
→ Udostępnianie dokumentacji medycznej na zewnątrz
Działalność w erze dokumentacji elektronicznej Świadczeniodawca
Krajowy projekt e-ZdrowiaŚwiadczeniodawca
○ e-Zwolnienia działa na szeroką skalę
○ e-Recepta AMMS gotowy do działania (wymóg prawny od 1.01.2020)
○ e-Skierowanie uczestniczymy w pilotażu, AMMS dostosowany do obsługi (wymóg prawny od 1.01.2021)
○ e-Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Zarządzanie bezpieczną komunikacją
Jak to działa?SYSTEM OBSŁUGI SZPITALA
SYSTEM OBSŁUGI GABINETU
Aplikacja mobilna
Systemy dziedzinowe
→ AMMS
→ mM
→ inne
HUB komunikacyjny i narzędzia integrujące
1
2
3
Konektor AMMS
Konektor mM
Informacje Medyczne
Zastrzeżenia prawneZawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika,fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocyUstawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwieknieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie prawautorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane,powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celachpublicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowaniew celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przezosoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłaniado ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez tepodmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usługtychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.
Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymagawyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A.
2018 © Asseco Poland S.A. 32
Asseco Groupwww.asseco.com
@grupa_asseco
linkedin.com/company/asseco-group
Asseco Polandwww.asseco.pl
@asseco_pl
linkedin.com/company/asseco-poland
youtube.com/user/AssecoPolandSA
facebook.com/AssecoPolandKariera/
33
Kontakt IR:Katarzyna Szczepaniak-Pię[email protected]+48 512 846 058