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SeminSemináário GVcevrio GVcev
Produtos Financeiros no Produtos Financeiros no
VarejoVarejo
O Papel das Financeiras no Mercado Brasileiro
Carlos Vilani
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Mercado
•Bancos atuando fortemente na captação de curto prazo
•Crédito escasso
•Financiamento a margem do processo
90 96
•Estabilização da Economia;
•Aumento da oferta de Crédito
•Entrada de Grandes Players:
•HSBC – Losango
•Bradesco – Finasa
•Unibanco – Fininvest
•Itaú - Taií
06
•Mercado foca ganho com Crédito para Pessoa Física
Anos
1994
Plano Real
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Mercado Financeiro – Operações de Credito
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Atacado
Varejo
•Volumes Altos•Risco Concentrado•Spreads Reduzidos•Alta Concorrência•Baixa Inadimplência
•Volumes Pequenos•(Crédito Médio 3mil)•Risco Pulverizado•Spreads Elevados•Alta Concorrência•Media Inadimplência
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Mercado de Crédito Pessoal
Carteira de Crédito PessoalR$Milhões
2 000
22 000
42 000
62 000
82 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Carteira
Forte demanda do Consignado
Fonte: BCB
A entrada do Crédito Consignado INSS incrementou a Carteira de Crédito Pessoal
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Mercado de Crédito Pessoal
Taxa de Crédito Pessoal
0
20
40
60
80
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
% a.a.
Forte demanda do Consignado
Fonte: BCB
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Mercado de Veículos
Carteira Veículosem R$Milhões
010 000
20 00030 00040 00050 000
60 00070 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Carteira
Fonte: BCB
Alongamento dos prazos de Financiamento
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Mercado de Veículos
Taxa de Veículos% a.a.
2
12
22
32
42
52
62
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006% a.a.
Fonte: BCB
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0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CD
CMercado de CDC
R$mi
Carteira de CDC Ano
•Alongamento dos prazos de Financiamento
•Entrada de Grandes Lojas
Fonte: BCB
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mercado de CDC
Taxa de CDC aa.
Fonte: BCB
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Mercado TotalEm R$ mi
Carteira de Crédito Pessoa FísicaVeículos – Crédito Pessoal - CDC
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crescimento de 26,6% ªª
Fonte: BCB
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Mercado TotalVeículos – Crédito Pessoal - CDC
Taxa de Juros% a.a.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: BCB
![Page 12: Produtos Financeiros no Varejo - cev.fgv.br - Carlos... · Atacado Varejo •Volumes Altos ... 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 ... Parceria com Lojistas Internet](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022020317/5be33fad09d3f233038b5fda/html5/thumbnails/12.jpg)
Histórico de inadimplência do mercadoVeículos – Crédito Pessoal - CDC
InadimplênciaVeículos – Crédito Pessoal - CDC
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Reflexo do rápido crescimento da Carteira
de Crédito
Fonte: BCB
Devido ao o aumento de Crédito nos últimos 2 anos.
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Mercado Total 2006Veículos – Crédito Pessoal - CDC
CP52%Veículos
41%
CDC7%
Fonte: BCB
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Mudança de hábito do consumidor – procura de taxas
30354045505560657075808590
jan/0
4m
ar/0
4m
ai/04
jul/0
4se
t/04
nov/0
4
jan/0
5m
ar/0
5m
ai/05
jul/0
5se
t/05
nov/0
5
C ons ignado C P Total
Taxa a . a.O consumidor passa a pesquisar quais as
melhores taxas de empréstimos
Fonte: BCB
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0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
jan/0
4m
ar/0
4m
ai/04
jul/0
4se
t/04
nov/0
4jan
/05
mar
/05
mai/
05jul
/05
set/0
5no
v/05
jan/0
6m
ar/0
6m
ai/06
jul/0
6
Consignado CP Total
Mudança de hábito do consumidor – procura de taxas
Carteira
Fonte: BCB
Busca por taxas menores:
Consignado
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Estratégia de Atuação
Atuação das Financeiras
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Estratégia de Atuação
� Agilidade na tomada de decisão;� Criatividade no lançamento de Novos Produtos;� Público Alvo B, C e D;� Canal de Distribuição Nacional;� Forte Apelo na Mídia� Principais Canais:
� Filiais/Lojas;� Correspondentes Bancários; � Call Center;� Parceria com Lojistas� Internet
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Produtos
� As Financeiras estão constantemente lançando novos produtos:
� Case Panamericano:� Troque cheque, (até R$3.000,00 até 90dias)
� Cred Amigo + (refinanciamento de Crédito Consignado INSS)
� Autopan Carros e Caminhões
� Tapa Buraco 20 – desconto na taxa de juros em até 20%
� Cred Imóvel, (refinanciamento de imóveis) - Em Lançamento.
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Pontos Fortes
� Ações Comerciais� Flexibilidade na utilização do Crédito –
consignado como CDC – compra com troco� Parceria com Lojistas: Móveis, Eletrodomésticos,
Materiais de Construção
� Feirões� Acordos com Concessionárias
� Financiamento completo dos bens –IPVA/Licenciamento/Capacete/Multas
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Case Panamericano
� Atuação no mercado de crédito direto ao consumidor, voltado ao público B, C e D, com 37 anos de experiência
� Distribuição geográfica que atinge 80% do território nacional, através de uma rede de 167 pontos de vendas
� Fidelização de lojistas e clientes, através de produtos “Taylor Made” - Compre e Leve o Troco – lojas de Móveis; Cartões com empresas de Construção
� Diversificação de produtos de financiamentos, que diminui riscos de sazonalidades;
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Case Panamericano
� Elevado índice de “cross sell” (média de 3 produtos por cliente)
� Avançada tecnologia de crédito, permitindo agilidade e segurança na aprovação dos financiamentos
� Cartões “Private Label” – PanClub e JetCard ( 8 milhões de clientes )
� Em sinergia com as empresas do GSS faz do SBT o principal veículo de divulgação dos seus produtos
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Promoções e Campanhas
� Campanhas Motivacionais
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Programa de Treinamento Continuado
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VALE DESCONTOVALE SAÚDE
Produtos
PESADOSCREDIMÓVEL
Produtos Rede
MOTOS
CARROS
VEIC
BALCÃO
AUTOPAN
CP
MOVEISELETRO
TURISMOINFORMATICA
CDC
INSS
PUBLICA E Privada
CONSIG
MAXPANBEM DE VIDA
PPROTEGE
SEGUROS
CARROSMOTOS
IMOVEISCOMPUT
CONSÓRCIO
SEGUROS
CONSORCIO GSSCARTÃO
JETCARDPANCLUB
VISA /MASTERCARD
CARTÃO
POUPE PAN
CDBFIDC
CAPTAÇÃO
TELESENA
BAÚ
DTVM
FINANCEIRA
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Atuação Nacional
TOTALTOTAL 110110
20032003
FILIAISFILIAIS 6060
PROMOTORASPROMOTORAS 5050
155155
20052005
133133
2222
118118
20042004
9494
2424
201201
20062006
137137
6464
201201
20062006
137137
6464
LOJAS DE CDCLOJAS DE CDC 17.25117.251
LOJAS DE VEÍCULOSLOJAS DE VEÍCULOS 8.0348.034
TOTA LOJAS DE CDCTOTA LOJAS DE CDC 25.28525.285
LOJAS DE CDCLOJAS DE CDC 17.25117.251
LOJAS DE VEÍCULOSLOJAS DE VEÍCULOS 8.0348.034
TOTA LOJAS DE CDCTOTA LOJAS DE CDC 25.28525.285
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FILME
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