![Page 1: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/2.jpg)
Profil firmy
Historia firmy
Władze
Usługi
Klienci
Struktura przychodów
Wyniki finansowe
Strategia rozwoju
NewConnect
Struktura akcjonariatu
Podsumowanie
Kontakt
![Page 3: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/3.jpg)
GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą na rynku od 1992 roku. Siedziba
spółki znajduje się w Katowicach
GRAPHIC S.A. specjalizuje się w reklamie oraz przygotowaniu materiałów do
druku
Oferta usług firmy skierowana jest zarówno do dużych podmiotów gospodarczych
(galerie handlowe, banki), jak i mniejszych przedsiębiorców (restauracje, piekarnie)
Roczne przychody Spółki kształtują się na poziomie ok. 3 mln zł.
Prawie połowę przychodów GRAPHIC S.A. uzyskuje z usług druku
wielkoformatowego
Strategia rozwoju Spółki opiera się głównie na modernizacji parku maszynowego,
stworzeniu działu sprzedaży oraz rozwoju innowacyjnych usług reklamowych
![Page 4: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/4.jpg)
• Założenie PPHU Graphic1992
• Początki działalności
• Zakup pierwszych maszyn do druku solwentowego1993 - 1998
• Dalszy rozwój firmy
• Przenosiny do lokalu o większej powierzchni2002 – 2006
• Podpisanie umowy inwestycyjnejz ASTORIA Capital S.A.
2010
• Przekształcenie w spółkę akcyjnąLuty - Marzec 2011
• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Kwiecień 2011
• Prywatna oferta akcji o wartości 1mln złSierpień 2011
• Debiut na NewConnect18 listopada 2011
![Page 5: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/5.jpg)
ZARZĄD
• Tomasz MolPrezes Zarządu
RADA NADZORCZA
• Marcin Sadowski
Przewodniczący RN
• Agnieszka Mol
Członek RN
• Beata Mol
Członek RN
• Anna Muszyńska
Członek RN
• Paweł Paćkowski
Członek RN
![Page 6: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/6.jpg)
GRAPHIC S.A. specjalizuje się w kilku obszarach działalności:
Druk wielkoformatowy
Oklejanie pojazdów
Reklama wizualna
Frezowanie
Laminowanie
Druk laserowy
Wycinanie z folii
Poligrafia
Strony internetowe
Projektowanie graficzne
![Page 7: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/7.jpg)
Branże, w których działają klienci Spółki
• Bankowość
• Handel detaliczny
• IT, elektronika
• Media
• Odzież
• Przemysł
• Turystyka
• Samorząd terytorialny
• Sport
![Page 8: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/8.jpg)
0,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 3 000,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł
2009*
2010
1 353,00 zł
1 910,00 zł
400,00 zł
573,00 zł
461,00 zł
580,00 zł
307,00 zł
382,00 zł
554,00 zł
375,00 zł
Struktura przychodów w latach 2009 – 2010 [tys. zł]
Wydruki wielkoformatowe i pochodne Sprzedaż materiałów do druku
Konstrukcje stalowe, montaże Oklejanie środków transportu
Pozostałe
* Źródło danych: P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
![Page 9: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/9.jpg)
Przychody w I półroczu br. wynoszą 67,34 proc. przychodów za 2010 rok Zysk netto w tym
samym okresie jest wyższy o 5,38 proc. od zysku wypracowanego na koniec 2010 r.
Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała wzrost przychodów o 10,85 proc.
z 2,46 mln zł w 2010 r. do 2,7 mln zł w 2011 roku. Jednocześnie zysk netto na koniec
września br. był wyższy o 59,43 proc. i wynosił 279 tys. zł (w odniesieniu do 175 tys. zł
w 2010 r.).
0,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
2009¹ 2010² H1 2011* 3Q 2011 1-3Q 2011*
2 966 3 820
1 915
813
2 728
235
966
22257
279
Wyniki finansowe w latach 2009- 3Q 2011 [tys. zł]
Przychody ze sprzedaży Zysk netto
¹² Źródło danych: P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
* Wyniki za okres 1.01.-30.06.2011 z uwzględnieniem działalności P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
![Page 10: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/10.jpg)
Rozbudowa parku maszynowego
Poszerzenie palety oferowanych usług o produkcjęnowoczesnych nośników reklamowych typu lightbox
Stworzenie wyspecjalizowanego działu sprzedaży
Ekspansja poprzez rozwój sieci kontrahentów
Wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu poligrafii
![Page 11: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/11.jpg)
Sierpień 2011:
privateplacement179 427
akcji serii C na okaziciela
Cena emisyjna:
5,57 złza akcję
Pozyskany kapitał:
ok. 1 mln zł
Akcje wprowadzane do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect:
409.100 akcji serii B
179.427 akcji serii C
![Page 12: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/12.jpg)
370 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
330 000,00 zł
Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii C
Frezarka Drukarka wielkofromatowa
Modernizacja istniejących maszyn Działania marketingowe
Zakup samochodów dostawczych
![Page 13: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/13.jpg)
Po emisji akcji serii C
84% 11%
5%
Udział w kapitale zakładowym [%]
Tomasz Mol DM WDM S.A.* Nowa Emisja
91%
6%
3%
Udział w głosach na WZ [%]
Tomasz Mol DM WDM S.A.* Nowa Emisja
* Pośrednio przez WDM Capital S.A.
Tomasz Mol – Prezes Zarządu, zobowiązał się składając w tym celu stosowne oświadczenie, iż przez okres
12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect nie obciążą, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również
nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji imiennych uprzywilejowanych
serii A.
![Page 14: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/14.jpg)
GRAPHIC S.A. to spółka z doświadczeniem oraz ugruntowaną pozycją w swojej
branży
Struktura akcjonariatu Spółki jest stabilna, 84 proc. udziałów znajduje się w rękach
Prezesa i Założyciela GRAPHIC S.A.
Prezes Zarządu Tomasz Mol podpisał umowę typu lock-up na posiadane przez
siebie udziały. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia debiutu na
rynku NewConnect
Spółka pozyskała ok. 1 mln zł z prywatnej emisji akcji serii C
GRAPHIC S.A. rok do roku uzyskuje stabilny poziom przychodów na średnim
poziomie ok. 3 mln zł
GRAPHIC S.A. planuje dynamiczny rozwój poprzez doposażenie parku
maszynowego oraz wprowadzenie nowych usług reklamowych
Spółka posiada uznaną renomę w regionie, w którym działa
![Page 15: Profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011 •Debiut na NewConnect. ZARZ D ... Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062603/5f07ad227e708231d41e2db7/html5/thumbnails/15.jpg)
GRAPHIC SA
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
tel./fax (32) 254 97 73,
250 17 73
www.graphic.pl
Dom Maklerski WDM S.A.
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
tel. (71) 79 11 555
www.wdmsa.pl
WDM Autoryzowany
Doradca Sp. z o.o.
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
tel. (71) 79 11 555
www.wdmad.pl
LIVE PR
Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław
tel.: (22) 100 58 90
www.live-pr.pl