Octubre, 2014
PROGRAMA DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS
BENEFICIOS AL EMPRENDEDOR:
Asesoría especializada
Opinión imparcial del experto turístico
Disminuye el riesgo de la inversión y
Facilita la obtención de crédito.
Programa Asesoría y Calificación
OBJETIVO
Apoya a empresarios turísticosen el desarrollo de
“proyectos exitosos”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CALIFICACIÓNASESORÍA
1.Orientar en la elaboración eintegración de proyectos deinversión turísticos
2.Realinear proyectos malenfocados
3.Establecer la viabilidad delproyecto a nivel deprefactibilidad
1.Dictaminar la factibilidad deéxito de los proyectos turísticos
2.Detectar el nivel de riesgo de losproyectos, buscando disminuir elriesgo de la inversión
3.Facilitar el acceso de lasempresas turísticas a las diversasfuentes de financiamientodando elementos de apoyotécnico, financiero y de mercado
PROYECTOS QUE PUEDEN SER EVALUADOS
RESTAURANTES MARINAS
BALNEARIOS
HOTELES
CENTROS ECOTURÍSTICOS
TRANSPORTETURÍSTICO
OTROS GIROSTURÍSTICOS
CABAÑAS
HACIENDAS
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Se emplea la metodología para evaluar proyectos deinversión turística, que consiste en analizar los siguientesaspectos:
Operación y Comercialización
Técnico
Mercado
ClústerTurístico
Factibilidaddel Proyecto
Financiero
MercadoTécnico
Financiero
Clúster
Operación
ANÁLISIS DE CLUSTER
SuperficieCampeche tiene una extensión de 57 924 kilómetros cuadrados (Km2), y ocupa el lugar 17 a nivel nacional.
Extensión Territorial
LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN - CONECTIVIDAD
Alojamiento
Hospitales
Universidades
EMP
RES
AS
LID
ERES
Alimentos
Hoteles
Departamentos
Cabañas
Tiempo compartido
Tiempo compartido
Tiempo compartido
Tiempo compartido
SERVICIOS DE APOYO
Bancos
Transporte: aéreo, taxis, alquiler de
vehículos, autobús , etc.
FOR
MA
CIO
N
DE R
ECU
RSO
S H
UM
AN
OS
Escuelas Técnicas
Escuelas de idiomas
INFR
AESTR
UC
TUR
A
Aeropuertos
Carreteras
Telecomunicaciones
Electricidad
Agua
Vialidades, señalización
ViviendasMuebles Blancos Bebidas Varios
PROVEEDURÍA
ACTIVIDADTURÍSTICA
CLUSTER TURÍSTICO
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Recursos Naturales
Recursos Culturales
Servicios Turísticos
Playas, lagunas, rios, manglares, bosques, selvas, montañas,cascadas, especies marinas, cenotes, flora, fauna, producciónagrícola, contemplación de bóveda celeste, cuevas, ríossubterráneos, etc.
Ruinas arqueológicas, arquitectura, conventos, ferias yfiestas, misiones, templos, danzas, museos, gastronomía,pinturas rupestres, petroglifos, fuertes, medicina tradicional,artesanías, música, etnología, etc.
Hospedaje (hoteles, cabañas, hostales, campamentos, etc.)restaurantes, bares, centro de convenciones, marinas,acuarios, muelles, visitas guiadas, deportes extremos,transporte, emergencias, instalaciones de apoyo, etc.
Sector de Actividad Económica
% del PIB (2006)
Primario 1
Secundario 83
Terciario 16
100.0
DATOS SOCIOECONÓMICOSActividades Económicas del
Municipio de Campeche
Empleos por Sector de Actividad
% de la PEA (2009)
Primario 12.57
Secundario 21.71
Terceriario 65.72
100
PEA por actividad económica del Municipio de Campeche
12.57
21.71
65.72
% de la PEA
Primario
Secundario
Terceriario
1
83
16
% del PIB
Primario
Secundario
Terceriario
FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Maíz Arroz Soya Sandía Sorgo Tomate rojo Calabaza Chile verde Frijol Cacahuate Naranja Papaya Mango Toronja Zapote
Actividades Terciarias
Actividades Primarias
Agricultura
Ganadería Bovino Porcino Aves de corral Ovino Caprino Guajalote
Forestal
Caoba Cedro Guayacán Maderas corrientes tropicales
Pesca
Pámpano Sierra Pulpo Camarón Crustáceos Tiburón
Actividades Secundarias
Minería Petróleo Gas Manufactura Agua Construcción Electricidad
Comercio Bancos Hospedaje Restaurantes Bebidas Transporte Artesanías Agencias de viaje
INFRAESTRUCTURA
NIVEL EDUCATIVO ESCUELASPreescolar 86Primarias 136Secundarias 45Profesional Técnico 3Media Superior 23Normal Superior 6Superior 19Educación para Adultos 9Educación Especial 23
INSTITUCION DE SALUD UNIDADESIMSS 4ISSSTE 1SEDENA 1SEMAR 1IMSS OPORTUNIDADES 7INDE SALUD 28DIF 5CRM 1OTROS 9
Planteles educativos Instituciones de Salud
Centros de Abasto
TIENDAS UNIDADESDICONSA 34Tianguis 2Mercados Públicos 9Rastro 1Tiendas 57Almacenes 10
VIVIENDAS 2010Viviendas Propias 213,665
Viviendas Particulares
FUENTE: INEGI.
Cobertura de Servicios Públicos
SERVICIOS TURÍSTICOS
Oferta de Cuartos
0
100
200
300
400
500
600
264
576
159
201
132
CATEGORÍANO. DE
CUARTOS 2010
5 Estrellas 264
4 Estrellas 576
3 Estrellas 159
2 Estrellas 201
1 Estrella 132
TOTAL 1,332
Restaurantes
Agencias de Viaje en Campeche
ANÁLISIS DEL MERCADO
Recursos
PosiblesActividades
Oportunidad deServicios
Cañadas, grutas, cenotes, flora, fauna,actividades agrícolas, ganaderas, otrasactividades productivas.
Agroturismo, buceo, fotografía rural,espeleología, talleres artesanales, spa, uso demedicina tradicional, actividades en contactocon la naturaleza.
Hospedaje (cabañas, zonas de campamento,hostales, etc.) alimentación, visitas guiadas,deportes extremos, instalaciones de apoyo, etc.
OFERTA PRIMARIA
VOCACION TURÍSTICA
OFERTA SECUNDARIA
OFERTA TURÍSTICA(Análisis Cuantitativo y Cualitativo)
ALOJAMIENTO YSERVICIOS TURISTICOS
(%) OCUPACIÓN
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Productos de SimilaresCaracterísticas• Servicios-calidad• Instalaciones• Precios• Comercialización
NUEVOS PROYECTOS
DIAGOSTICO-OPORTUNIDAD DE MERCADO
DemandaActual
DemandaPotencial
DemandaObjetivo
Número de visitantes a la región Tipo de demanda (segmentos) Características de la demanda (perfil)
Interés en el sitio / actividad Crecimiento del segmento Tamaño de mercado
Segmentos de interés Estimación del volumen
18
ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA
DEMANDA TURÍSTICA PERFIL
• LUGAR DE PROCEDENCIA
• EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS
• OCUPACIÓN
• NIVEL SOCIOECONÓMICO
• MOTIVO DEL VIAJE
• ESTACIONALIDAD
• ESTADÍA PROMEDIO
• MEDIO DE TRANSPORTE
• SEGMENTACIÓN DE MERCADO
• GENERADORAS DE DEMANDA
• DEMANDA OBJETIVOCARACTERIZACIÓN
• PRODUCTO – SERVICIO
COMERCIALIZACIÓN
TOUR OPERADORASASOCIACIONES, ESCUELAS
ASPECTOS CUALITATIVOS: Demanda
OPORTUNIDAD DE MERCADO
Caracterización de la DemandaObjetivo
Turismo social, rural, de aventura,etc.
Segmento familiar y juvenil Procedencia Regional NS Medio
Orientación del Diseño deProducto Turístico
Cabañas-Campamento Palapa restaurante Tirolesa, escalada en roca,
trecking, ciclismo de Montaña,cabalgata, etc.
Escenario de Operación
% Ocupación Demanda Mensual Precios
ANÁLISIS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
OPERACIÓN
Experiencia en el ramo (administración).
Adecuada estructura operativa.
Personal calificado
Limpieza, Higiene, Cuidado del Medio Ambiente (alimentos, utensilios, equipos, tratamiento de basura, respeto al entorno etc.)
Calidad – Precio
(competencia)
Facturación, normas, distintivos, etc.
OPERACIÓN
Facilita la forma de operar, de un negocio , proporcionando herramientas y prácticas administrativas modernas, que les permitan: mejorar la satisfacción de sus clientes; mejorar el desempeño de su personal; mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; e incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva la empresa turística para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora continua.
PROGRAMA DE CALIDAD MODERNIZA
Reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.
DISTINTIVO
COMERCIALIZACIÓN
1. Imagen
2. Estrategia de comercialización
3. Plan de marketing
Estrategia de Comercialización
a) Producto
b) Precio
c) Distribución (Alianzas y Canales de comercialización
PROMOCIÓN PUBLICIDAD
- Volantes- Folletos – Plegables- Presentaciones en power point- Catálogos virtuales (CD – DVD)- Participación en ferias, vitrinas,
show rooms, outlets…- Catálogos impresos- Material POP
- Buscadores- Portales- Página web- Campañas de producto –
destino (medios masivos)- BTL
Plan de Marketing
ANÁLISIS TÉCNICO
TÉCNICO - ARQUITECTÓNICO
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
Ubicación
Análisis arquitectónico
Presupuesto de obra
Programa de Ejecución
Programa de Erogaciones
UBICACIÓN REGIONAL
Carretera,
Brecha,
Camino, sendero, etc.
UBICACIÓN
ARQUITECTÓNICO
Funcional
Equilibrado
Integración al entorno
Información cuantitativa
Número de cuartos o mesas o baños, etc.
m2 de construcción o ampliación o remodelación, etc.
Instalaciones especiales
ACCESIBILIDAD
EJEMPLO HOTEL EN ZONA URBANA
IMAGEN URBANA
Equilibrio (distribución de espacios acorde al mercado objetivo )
Integración al entorno (materiales y paleta de colores).
Limpieza, confort y economía.
Ejemplos: Restaurantes
Ejemplos: Senderos
Ejemplo: Otras actividades.
Desglose de partidas
Construcción Estudios Permisos Obra negra Obra gris con instalaciones Acabados
Equipos Fijos Equipo aire acondicionado Equipo eléctrico
Mobiliario y Decoración Cuartos Servicios Áreas públicas
Equipo de Operación Alimentos y bebidas Cocina
Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo
Gastos Financieros
PRESUPUESTO DE OBRA
Concepto Inversión Total %Costo por cuarto
Terreno: 3,000 5 17,241Construcción : 48,153 74 276,743Áreas Exteriores: 3,812 6 21,909Equipos Fijos: 3,203 5 18,409
Mobiliario y Decoración: 2,071 3 11,904
Equipo de Operación: 1,555 2 8,935
Gastos Preoperativos: 0 0 0
Capital de Trabajo: 0 0 0
Sub Total: 61,795 95 355,142
Gastos Financieros: 3,090 5 17,757
TOTAL: 64,884 100 372,899
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJEMPLO (miles de pesos)
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
Programa de actividades(semanal)
Avance de Obra(mensual)
Tiempo
PROGRAMA DE EROGACIONES
Pago de materiales y mano de obra
Pago a proveedores
Disponibilidad de Recursos
ANÁLISIS FINANCIERO
OBJETIVO (GENERALES)
Proporcionar elementos para la toma de decisión en larealización de un proyecto con base a su nivel de riesgo yde rentabilidad.
Identificar y proponer el origen de los recursos(aportaciones de capital, apoyos financieros, créditosfinancieros, autofinanciamiento) para la construcción delproyecto.
Estimar la generación de recursos monetarios en unhorizonte de planeación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la viabilidad financiera (ver si el proyecto tienelos elementos necesarios para generar los recursos parahacer frente a todas sus obligaciones y compromisos)
Determinar la capacidad de pago.
Determinar los indicadores financieros necesarios para latoma de decisiones y para compararlo con otras opcionesde inversión.
CÓMO SE INTEGRA:
1) La de construcción
2) La de operación
Identificar y comprometer fuentes de apoyo(s)financiero(s) suficiente(s) para concluir el proyecto demanera ininterrumpida.
Definir el nivel de beneficios monetarios paracompararlos contra la inversión, los costos y gastos.
ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIÓN FINANCIERA
LiquidezSolvenciaApalancamiento
Programa de Inversión
Cédula de Costos y gastos
• Estado de Resultados• Flujo de Efectivo ó Estado de Origen y Aplicación de los Recursos • Balance General
Información del análisis técnico, de mercado y operativo
Cédula de Ingresos
Periodo de RecuperaciónValor Presente Neto (VPN)Tasa Interna de Retorno (TIR)
Indicadores de rentabilidad:
PROGRAMA DE EROGACIONES (ejemplo)
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total
Terrenos 5,616,982 5,616,982
Construcción 927,433 927,433
Instalaciones 1,927,433 1,000,000 1,500,100 2,000,000 600,000 426,274 7,453,807
Acabados y decoración 600,000 500,000 656,000 1,756,000
Mobiliario y equipo 70,000 30,000 100,000
Gastos pre operativos 40,000 10,000 50,000
Equipo de transporte 100,000 180,500 280,500
Gastos financieros 125,000 125,000
Capital de trabajo 70,000 70,000
INVERSIÓN TOTAL 7,879,415 2,557,433 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 16,379,722
Inversionistas 6,544,415 534,708 7,079,123
Credito Financiero 1,335,000 2,022,725 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 9,300,599
RECURSOS TOTALES 7,879,415 2,557,433 1,690,600 2,500,000 1,256,000 496,274 16,379,722
Línea de negocio 1(Entradas al sitio)
Línea de negocio 2(A y B)
Línea de negocio 1
(Hospedaje)
Línea de negocio “n”
Número de visitantes
Número de comensales
Número de huéspedes
Número de usuarios
X X X X
= = = =
Ingreso por Entradas al sitio
Ingreso por A y B Ingreso por hospedaje
Ingresos
∑ INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO
Precio de acceso Precio de cubiertos Tarifa Precio de venta
CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE INGRESOS
CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS
Ingreso por Acceso al sitio
Ingreso por (A y B)
Ingreso por(Hospedaje)
Ingresos por línea de negocio
Costo promedio por acceso
X X X X
= = = =
Costos y gastos por visitas
Costos y gastos por A y B
Costos y gastos por hospedaje
Costos y gastos
∑ COSTOS Y GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
Costo promedio por A y B
Costo promedio de hospedaje Costo promedio
Nota: Los costos deberán ser lo mas detallados posibles para la mejor determinación de los indicadores
SegurosFianzas
Depreciaciones
MantenimientoPago de Impuestos
Vigilancia
Agua, luz, energéticosIntereses y Comisiones
Otros
∑ COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
(=) CÉDULA DE EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO
CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS
CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS(+) CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS
Capital
Apoyos $
Ingresos
Costos Inversión Operación
Gastos directos e indirectosPago de Créditos (amortización de pasivos)Impuestos
MENOS
= FLUJO DE EFECTIVO
ENTRADA
SALIDA
FLUJO DE EFECTIVO
Flujo de efectivo Origen y Aplicación de los recursos
Estado de Situación Financiera (Balance General)
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
Cédula de Inversiones Cédula de Ingresos Cédula de Egresos
Estado de Resultados
VALOR PRESENTE NETO (V.P.N.)
Es la diferencia entre el valor de la inversión realizada y lasuma de los flujos de efectivo de cada periodo calculados avalor presente.
TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)
Es la tasa de interés que iguala el V.P.N. a cero.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cobertura de la deuda 3.25 2.46 3.53 5.27 7.20 9.29 20.55
Nivel de apalancamiento 0.41 0.42 0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.08 0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
5
10
15
20
25
INDICADORES DE OPERACIÓN
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
PROCESO DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE
PROYECTOS
PROCESO DE ASESORÍA
Evaluación Asesoría
PREFACTIBILIDAD/ REORIENTACIÓN
DELPROYECTO
CLUSTER TURISTICO
MERCADO
TECNICO
FINANCIERO
Resultado
Servicio proporcionado por FONATUR SIN COSTO
PROCESO DE CALIFICACIÓN
1. Análisis de la Información,2. Visita Técnica,3. Investigación de Campo,4. Análisis y Conclusiones,5. Matriz de Calificación,6. Dictamen7. Aprobación del Comité
Dictamen
Comité de Calificación, quienes aprueban o rechazan el Dictamen.
MONTO DE INVERSIÓN
DEL PROYECTO
COSTO
Inferior a 800 mil pesos 1% sobre la inversión
Mayor a 800 mil pesos 2% sobre la inversión
Plano Localización
Evaluación Sitio
Estudio de Mercado
Estudio Arquitectónico
Operación y Comercialización
Evaluación Financiera
Servicio proporcionado por FONATUR CON COSTO
MATRIZ DE CALIFICACIÓN
Nivel de Riesgo Calificación Significa Rangos %
Muy Bajo AAA Altamente factible 96 100
Bajo AA Factible 85 95
Medio A Factible con vulnerabilidad a sufrir riesgos 71 84
Alto BNo recomendable, pero con factores posibles de cambio que de lograrse lo harán factible
61 70
Muy Alto C No factible < 60 < 60
Ponderación por factores % Calificación Ponderación
CLUSTER 15 96.3 14
MERCADO 25 95.0 24
TÉCNICO 20 87.6 18
OPERACIÓN 15 97.0 15
FINANCIERO 25 93.0 23
Total: 100 94
FONATUR, se consolida como Asesor Turístico Nacional, apoyando al sector empresarial turístico.
CONCLUSIÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO
Subdirección de Asesoría y Calificación de Proyectos
PROGRAMA DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS
Tel. 01 (55) 5090-4200, ext. 4289