Download - Propuesta encp 2017 - Entidades financieras
ESTUDIO NACIONAL DE OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES FINANCIERAS 2017
Ciudades investigadas
Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú SurPerú Lima
Nuevo y Mejorado Estudio Nacional del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las
cinco macrorregiones definidas por Arellano Marketing: 5 PerúsSe tomará en cuenta las 5 nuevas macrorregiones del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico.
• Mejora en el tamaño de la MuestraLa muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos.
• Ampliación del rango de edadesSe contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años.
• Más ciudadesMayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú
Objetivo del Estudio
sobre las categoría estudiadas de las dieciocho principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones.
Brindar a las empresas
del rubro financiero:
información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del usuario actual y potencial de entidades financieras
METODOLOGÍA
Muestra
Publico Objetivo• Hombres y mujeres.
• Entre 12 y 65 años de edad.• Todos los NSE.
Recolección de datos
Ámbito geográfico
Metodología y muestra
• 6200 casos
* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional
Zonas urbanas de los 5 Perús:2. Perú Norte3. Perú Centro4. Perú Sur5. Perú Oriente
• Encuesta en hogares• Muestreo Probabilístico• Utilizando dispositivos electrónicos
PERÚ NORTE 1800
PERÚ LIMA 1400 PERÚ ORIENTE 900
PERÚ SUR 1200
PERÚ CENTRO 900
PERÚ NORTE 1800
Piura 300
Trujillo 300
Cajamarca 300
Chimbote 300
Huaraz 300
Chiclayo 300
PERÚ LIMA 1400
Lima y Callao 1100
Ica 300
PERÚ ORIENTE 900
Iquitos 300
Pucallpa 300
Tarapoto 300
PERÚ SUR 1200
Tacna 300
Cusco 300
Puno/Juliaca 300
Arequipa 300
PERÚ CENTRO 900
Huancayo 300
Ayacucho 300
Huánuco 300
Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa AnitaCallao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Ciudades Investigadas
EL CONSUMIDOR PERUANO
Perfil de la población bancarizada y no bancarizada
Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de uso de canales
Índice
Índice
Perfil de la población bancarizada y no bancarizada1. Perfil demográfico2. Perfil Psicográfico3. Perfil laboral y económico
Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de uso de canales
1. Perfil demográfico, psicográfico y économico
Sexo Rango de edad Estado civil
Rol en el hogar Grado de instrucción
Perfil Demográfico
Estilos de vida
Perfil Psicográfico
Ingresos personal Ingreso familiar Ocupación principal Aporte (Essalud / EPS) Rubro de la empresa donde trabaja
Actividades que le generen ingreso Negocio propio:
Rubro del negocio propio Rango de facturación mensual Cantidad de trabajadores
Perfil laboral y económico
Descripción de los Estilos de Vida
“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva
Act
itudi
nal
Dem
ográ
fico
Sofisticados 10%
• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de
casados• Mayor nivel de instrucción
• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la
tecnología• Buscan marca, calidad y
servicio.• Precio debe ser indicador
de calidad• Valoran el prestigio y
procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación
Progresistas 18%
• Hombres • Todos principalmente NSE
C y D • Principalmente trabajadores
independientes
• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de
rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas
Modernas 28%
• Mujeres• Todos principalmente NSE
C
• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y
moda• Trabajo = Foco de
realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y
luego del precio• Tecnológicas
Formales 20%
• Hombres • Mayor concentración en
jóvenes de C y D• Presencia de adultos
mayores en el B y C• Presencia importante de
solteros• Presencia de jóvenes en
formación superior• Presencia importante de
trabajador dependiente
• Buscan mantener el status quo
• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y
amigos• Son adoptadores tardíos
Conservadora 14%
• Mujeres• Mayor concentración en
jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el
B y C
• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y
luego de la calidad• Las jóvenes buscan
formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.
Austeros 10%
• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de
mayores• Menor educación que el
promedio
• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio
Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
Índice
Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras1. Recordación2. Penetración y preferencia de entidades financieras3. Productos bancarios
Perfil de la población bancarizada y no bancarizada
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de uso de canales
2. Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
Entidades financieras de las que es cliente Entidad financiera considerada principal NPS* de las entidades de las que es cliente
Penetración y preferencia de entidades financieras
Entidades financieras que recuerda (primera mención, total menciones y asistidas)
Top 3 de entidades financieras más recordadas por ciudad
Recordación
Índice Hábitos de ahorro y uso de crédito1. Ahorro2. Crédito
Perfil de la población bancarizada y no bancarizada
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de uso de canales
Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
3. Hábitos de ahorro y uso de crédito
Proporción de la población que ha solicitado préstamos
Entidad o persona a la que solicitaron el préstamo
Tipo de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil, hipotecario, etc.)
Uso del préstamo solicitado
Ranking de atributos valorados en una institución financier para solicitar un crédito
Barreras para solicitar préstamos en una entidad financiera
Crédito
Proporción de la población que ahorra /no ahorra
Propósito del ahorro
Formas de ahorro (Banco, caja, juntas, etc)
Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar ahorros
Barreras para ahorrar en una entidad financiera
Ahorro
ÍndicePenetración de productos financieros1. Productos financieros que posee: activos y pasivos
Perfil de la población bancarizada y no bancarizada
Conocimiento y hábitos de uso de canales
Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
4. Penetración de productos financieros
TARJETAS DE CRÉDITO
Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades financieras) NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras Frecuencia de uso de tarjeta de crédito Ranking de atributos valorados en una entidad financiera/comercial para
tomar una tarjeta de crédito
Productos financieros que posee (General y por entidad)
Productos a evaluar: Activos:Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario, crédito para capital de trabajo ,crédito vehicular, préstamo para maquinaria, crédito estudiantilPasivos:Cuenta de ahorros, tarjeta de débito, cuenta sueldo, cuenta corriente, CTS, depósito a plazo fijo, fondos mutuos
Índice
Conocimiento y hábitos de uso de canales
1. Recordación2. Uso de canales y operaciones3. Banca Móvil
Perfil de la población bancarizada y no bancarizada
Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
5. Conocimiento y hábitos de uso de canales
Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad financiera (bancarizados y no bancarizados)
Canales utilizados por tipo de transacción Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca
internet/movil Canal utilizado con mayor frecuencia por tipo de operación Barreras de uso para ( banca por internet , agentes, agencias)
Uso de canales y operaciones
Recordación de canales de atención (primera mención,total de menciones y asistida)
Penetración de uso de canales de atención
Frecuencia de uso de canales de atención
Recordación
Penetración de celular (smartphone y no smartphone)
Penetración de uso de aplicaciones bancarias
Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que cuentan
Tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de aplicaciones bancarias
Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades financieras
Usos frecuentes de la aplicación de banca móvil
Banca Móvil
MANEJO FINANCIERO DE LOS ADOLESCENTES
¿Qué oportunidades se podrán identificar en los adolescentes?
Conocer la dinámica y el manejo de su economía (ingresos o propinas que tienen)
Actitudes y hábitos hacia el ahorro
Conocimiento e interés de productos bancarios, actuales y futuros
Conocimiento y percepción de las entidades financieras
El nuevo y mejorado Estudio Nacional del Consumido Peruano contará también con la participación de público adolescente de 12 a 17 años.
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
¿Cómo se presenta la información
Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas EstadísticasEn formato Excel.
Sistema de análisis cuantitativo
Todo el contenido está segmentado por:
País
Lima/Provincias
5 Perús
NSE
Edad
Estilos de Vida
Sexo
En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación
Exclusivo para clientes que compren en Pre-venta
Software con la BBDD, para realizar todos los cruces y análisis posibles.- 2 Licencias- 1 capacitación (40min)
Tipo de consumidor
Requisitos Generales para instalación del Sistema de análisis cuantitativo
Para realizar una correcta instalación y garantizar el funcionamiento del sistema su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos :
• Sistema Operativo: Sistemas Windows XP u Windows 7 ( 32 Bits o 64 Bits.)
• El usuario: Debe tener el perfil de administrador del equipo para realizar la instalación y la ejecución.
• Framework: Tiene que estar instalado Net. Frame V1.
La instalación solo se realiza en 2 Pcs
o laptops y por única vez.
Tipo de Instalación: REMOTASe necesitará tener instalado el software “Team Viewer” para el acceso remoto.
– Si no tiene puede descargarlo de la pagina : http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_es.exe
– Enseguida enviar un correo a la cuenta [email protected] con el ID y contraseña generada por el programa.
– La duración de instalación: 1 hra. / 30 Min Aprox. ( De acuerdo velocidad de internet del cliente )
La CAPACITACIÓN es presencial. Se realizará una sola vez, después de la
instalación del QUE y durará
aproximadamente 40 minutos.
¿Cómo se presenta el
INVERSIÓN
Inversión
S/. 25,000 + IGV
PRECIO PRE VENTA
S/. 30,000 + IGV
PRECIO VENTA
21
Los precios no incluyen los impuestos de Ley.
Condiciones de Pago
1
Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14
Medios de Pago:
Estructura de Pago:
El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.
• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .
• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.
Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:
RUC: 20306302621
Preventa: Hasta el 25 de Enero
Inicio de campo: Febrero 2017
Calendario
Entrega de resultados: Mayo 2017
Condiciones generales
Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.
Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.
El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.
Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.
La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.
PROPIEDAD:
De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.
La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.
Condiciones generales
Estudios MulticlientesCorreo: [email protected] Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú