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7/23/2019 Propuestas Para El Desarrollo de La Industria Metalrgica Metalmecnica
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PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA METALRGICA
METALMECNICA EN CHILE
GONZALO SANHUEZA | JOSEFINA BELLO |KAREN ROSENBERG
AGOSTO 2013
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Propuestas para el Desarrollo de la Industria
Metalrgica Metalmecnica en Chile
Gonzalo Sanhueza | Josefina Bello | Karen Rosenberg
Agosto 2013
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ndice
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Glosario
Resumen Ejecutivo
Introduccin
Descripcin de la Industria Metalrgica Metalmecnica
1.1 PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica1.2 Oferta y demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica
1.3 Capital humano en la Industria Metalrgica Metalmecnica
1.4 Relacin con el resto de los sectores econmicos
Evolucin de la Industria Metalrgica Metalmecnica
2.1 PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica
2.2 Oferta y demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica
2.3 Capital humano de la Industria Metalrgica Metalmecnica
2.4 Estructura de costos de la Industria Metalrgica Metalmecnica
2.5 Comercio Exterior
Diagnstico de la Industria Metalrgica Metalmecnica3.1 Instituciones
3.2 Infraestructura
3.3 Estabilidad macroeconmica
3.4 Educacin y capacitacin
3.5 Eficiencia del mercado laboral
3.6 Preparacin tecnolgica
3.7 Sofisticacin de los negocios
3.8 Innovacin
Propuestas para el Desarrollo de la Industria Metalrgica Metalmecnica
4.1 Ambiente macroeconmico
4.2 Energa elctrica4.3 Capital humano
4.4 Innovacin
4.5 Institucionalidad a travs de la Subsecretara de la Industria Manufacturera
Comparacin Internacional, Industria Manufacturera como porcentaje del PIB
Estructura de costos de las empresas de la Industria Metalrgica Metalmecnica por sector
1
2
3
4
Anexo 1
Anexo 2
3
5
11
13
1820
22
23
31
32
37
49
52
54
6165
67
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72
74
75
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79
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95
97
99
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Glosario
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ASIMET
BCCH
CADE
CFT
C-H
COCHILCOCODELCO
CONAMA
CONICYT
CORFO
EEUU
EGA
EIA
ENIA
ERNC
ERS
GNL
I + DIED
INE
IP
IPF
IVF
Lb
MM US$
M-M
MW
NZ
OCDE
PIBPTF
RU
SENCE
SNCCL
SOFOFA
TCN
TCR
T-P
US$
USc
WEF
mWh
Asociacin de Industrias Metalrgicas y Metalmecnicas
Banco Central de Chile
Comisin Asesora para el Desarrollo Elctrico
Centro de Formacin Tcnica
Ciencias y Humanidades
Comisin Chilena del Cobre
Corporacin Nacional del Cobre
Comisin Nacional del Medio Ambiente
Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica
Corporacin de Fomento de la Produccin
Estados Unidos
ndice de Electricidad, Gas y Agua
Energy Information Administration
Encuesta Nacional Industrial Anual
Energas Renovables No Convencionales
Econsult RS Capital
Gas Natural Licuado
Investigacin y DesarrolloInversin Extranjera Directa
Instituto Nacional de Estadsticas
Instituto Profesional
Indicador de Produccin Fsica
ndice de Ventas Fsicas
Libra Esterlina
Millones de Dlares Estadounidenses
Metalrgica - Metalmecnica
Megawatt
Nueva Zelanda
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico
Producto Interno BrutoProductividad Total de Factores
Reino Unido
Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo
Sistema Nacional de Certificacin de Competencias Laborales
Sociedad de Fomento Fabril
Tipo de Cambio Nominal
Tipo de Cambio Real
Tcnico Profesional
Dlares Estadounidenses
Centavo de Dlar Estadounidense
World Economic Forum
Megawatt hora
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Resumen Ejecutivo
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No cabe duda de que Chile ha logrado importantes avances
durante la ltima dcada, situndose hoy a medio camino de
alcanzar el gran desafo de convertirse en un pas desarrollado. No
obstante, la excesiva dependencia de Chile de los commodities,
y del cobre en particular, es motivo de preocupacin creciente
tanto en el sector privado como en el sector pblico. La historia de
nuestra economa, con el desenlace del auge salitrero, nos ilustra
respecto del peligro que significa la excesiva dependencia de los
commodities, tornndose urgente repensar el desarrollo de Chile
sin considerar los elevados precios del cobre.
Por otro lado, la experiencia internacional sugiere que contar conuna Industria Manufacturera importante, aunque no es condicin
suficiente, podra asumirse como una condicin necesaria para
alcanzar el desarrollo.
As, el objetivo de este Informe es realizar un diagnstico de la
Industria Metalrgica Metalmecnica en Chile, para identificar los
principales obstculos y desafos que esta enfrenta, y presentar
propuestas de reformas y cambios que permitan su mejor
desarrollo y aporte al crecimiento de nuestro pas.
Actualmente, la Industria Metalrgica Metalmecnica chilena se
caracteriza por la gran heterogeneidad de su oferta as como por
la gran diversidad de empresas que la componen. Sus actividades
pueden ser estructuradas en dos sectores: el primero Metlicas
Bsicas, concentra las actividades relacionadas a la fabricacin de
metales y productos elaborados de metal, como barras y perfiles
de acero para la construccin, caeras, moliendas y mallas de
metal, mientras que el segundo, Metalmecnico, agrupa las
actividades relacionadas con la fabricacin de maquinaria y equipos
de cualquier tipo, como electrodomsticos, bobinas, generadores
elctricos, medidores de agua y bateras, entre otros.
En el ao 2012, el PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica
represent un 2,4% del PIB nacional y un 23% del PIB de la
Industria Manufacturera. Sus exportaciones, en tanto, alcanzaron
un 5,3% del total nacional exportado y un 11,5% de las
exportaciones nacionales no cobre. Adems, esta gener ms de
175 mil empleos, equivalente a un 20% del total de ocupados en la
Industria Manufacturera y a un 2,3% del total del pas, quedando
en evidencia la importancia de esta Industria para el crecimientode nuestro pas.
Adicionalmente, la oferta de la Industria Metalrgica
Metalmecnica super los 52.300 millones de dlares, equivalente
a un 11% de la oferta total nacional, donde la oferta de productos
locales represent slo un 32% de la oferta total de la Industria
Metalrgica Metalmecnica, sugiriendo la existencia de un elevado
potencial de crecimiento para esta. La comparacin internacional
reafirma esta teora, donde el tamao del PIB de la Industria
Metalrgica Metalmecnica, en torno a 2,4% del PIB nacional,
contrasta con un promedio para los pases desarrollados de 7%
del PIB nacional.
Sin embargo, la Industria Metalrgica Metalmecnica enfrenta
importantes obstculos y desafos que estaran poniendo en riesgo
su potencial de crecimiento, en funcin de los cuales se elaboraron
las siguientes cinco propuestas que se resumen a continuacin.
El objetivo de este Informe es realizar un diagnstico de laIndustria Metalrgica Metalmecnica en Chile, para identificar
los principales obstculos y desafos que esta enfrenta, ypresentar propuestas de reformas y cambios que permitan su
mejor desarrollo y aporte al crecimiento de nuestro pas.
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La Industria Metalrgica Metalmecnica se caracteriza por ser
un sector altamente transable. En efecto, el 68% de su oferta
local corresponde a productos importados y, aunque slo un
7% de su produccin se exporta, se observan elevadas tasas de
crecimiento de sus exportaciones. Bajo este escenario, el nivel del
tipo de cambio real es crucial ya que este incide directamente en la
capacidad de la Industria Metalrgica Metalmecnica de competir
tanto en el mercado internacional, como en el mercado nacional
con el producto importado.
Estudios indican que, en el caso particular de Chile, el precio del
cobre tendra un efecto directo importante e inverso en el valor del
tipo de cambio real. Esta alta dependencia se explicara, en parte,
por los mayores gastos fiscales asociados a los ingresos del cobre,
que inyectaran ms dlares en la economa.
As, contar con una regla fiscal en base al precio del cobre es
fundamental pero no suficiente para asegurar un desarrollo
econmico sustentable. Estimar de manera adecuada el precio de
largo plazo del cobre es clave para estimular de manera correcta el
crecimiento nacional.
En este sentido, se propone mantener la actual regla fiscal pero
ajustando el precio del cobre a su verdadero valor de largo plazo,
el cual debe ser consistente entre los diferentes agentes. Para esto,
se sugiere que el precio del cobre utilizado para determinar el
gasto fiscal sea igual o inferior al precio de largo plazo que utiliza
CODELCO en la valorizacin de sus proyectos mineros.
Adicionalmente, se recomienda observar modelos internacionales
exitosos en la administracin de ingresos provenientes de
recursos naturales como, por ejemplo, el caso noruego. En este
pas, la totalidad de los ingresos del petrleo se acumulan en el
Fondo del Petrleo, y slo se invierten los retornos asociados.
Considerando esto, se sugiere aumentar la tasa de ahorro de los
ingresos provenientes del cobre, actualmente en torno al 30%, lo
que permitira reducir la presin cambiaria.
Una de las principales preocupaciones de la Industria Metalrgica
Metalmecnica son los elevados costos de la energa, que enalgunas empresas representa el 50% de los costos directos de
produccin. En efecto, durante la ltima dcada, el costo de la
energa en Chile aument 193%, mientras que el promedio
mundial aument 111%, situndose Chile entre los pases con
mayores tarifas elctricas del mundo. Actualmente, el precio que
enfrenta la Industria Manufacturera, en torno 175 dlares por
megawatt-hora, ms que duplica el precio que enfrenta la Industria
Manufacturera en pases como Canad, Estados Unidos, Nueva
Zelanda y China, menoscabando la capacidad de competir de los
productos nacionales en relacin a los productos importados en
hasta un 30%.
Chile exhibe una alta exposicin a la volatilidad de los precios de
los combustibles lo que, sumado a la constante paralizacin y
suspensin de los proyectos de generacin y transmisin, amenaza
la disponibilidad un suministro energtico suficiente y a precios
competitivos.
En este sentido, resulta urgente destrabar la tramitacin de
proyectos que mejoren el sistema de transmisin de energaelctrica. Especficamente, se propone apoyar los siguientes dos
proyectos de ley relacionados al sistema de transmisin: i) Proyecto
de ley que regula la carretera elctrica y ii) Proyecto de ley sobre la
asignacin de concesiones elctricas.
Al mismo tiempo, se hace inminente una significativa expansin de
la oferta energtica, lo que implica definir y mantener condiciones
que permitan la construccin de una matriz energtica sustentable,
competitiva y confiable. En este contexto, se propone apoyar
las siguientes propuestas del CADE: Ordenamiento territorial y
compensaciones, Especificar y completar la reglamentacin y
permisos, Fortalecer la fiscalizacin de derechos de agua, Potenciarel mercado spot, y Posibilitar el acceso a terminales de GNL.
Volatilidad y presin cambiaria
Suministro energtico suficiente y a precios competitivos
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La productividad de los trabajadores en Chile es baja. En promedio
cada trabajador chileno produce 17 dlares por hora, mientras
que para un trabajador en Estados Unidos este valor asciende a
ms de 60 dlares la hora. As, uno de los mayores desafos que
enfrenta Chile es la calidad de la educacin, tanto a nivel escolar
como superior, incluyendo la capacitacin laboral y la formacin
de capital humano avanzado.
En el caso de la Industria Metalrgica Metalmecnica, las
caractersticas de sus procesos productivos hacen que esta sea una
gran generadora de empleos tcnicos. Sin embargo, la escasez
de tcnicos que enfrenta hoy nuestro pas lleva a que muchos
de estos puestos de trabajos sean ocupados por profesionales
menos preparados, dificultando el proceso de contratacin de
mano de obra as como el desarrollo de procesos productivos ms
sofisticados.
La baja calidad de los centros de formacin tcnica, y la ausencia
de sistemas de informacin asociados a la calidad de estas
instituciones, hace que los empleadores no puedan identificar a los
trabajadores que requieren, al mismo tiempo que los trabajadores
no tienen como acreditar un determinado nivel de competencias,
lo que se traduce en menores salarios promedio para estos
trabajadores. Por otro lado, el costo en tiempo y recursos que
significa capacitar a los empleados genera beneficios para la
propia empresa pero tambin para sus competidores, puesto que
aumenta la empleabilidad de los trabajadores capacitados. Bajo
este escenario, muchas empresas esperan que sean otras las quedestinen los recursos para capacitar a sus empleados para luego
ofrecerles a stos un mejor puesto de trabajo, lo que hace que
las empresas terminen ajustando sus procesos productivos a las
capacidades existentes en la fuerza laboral.
Actualmente, existen varios programas educacionales que buscan
aumentar la cobertura de la educacin tcnica en Chile. Sin
embargo, adems de aumentar la cantidad de tcnicos en el pas,
se debe procurar mejorar la calidad de los mismos, de manera que
estos puedan aspirar a mejores salarios, y por esta va incentivar la
eleccin de una formacin tcnica.
En este contexto, se propone realizar un cambio institucional,
en lnea con lo propuesto por la Comisin Asesora sobre
Institucionalidad Ciencia, Tecnologa e Innovacin, que reordene
las distintas agencias relacionadas con la educacin terciaria en un
nuevo ministerio. Este sera responsable de la educacin terciaria en
el pas, as como de las reas de ciencia, tecnologa e innovacin.
Por otra parte, se propone generar incentivos tributarios para
que las empresas certifiquen a sus trabajadores en las distintas
competencias laborales. Adems, es importante promover el uso
de centros de certificacin de carcter internacional, de manera de
aumentar la calidad de las certificaciones, mejorando an ms laempleabilidad de los tcnicos.
Se sugiere tambin que el Estado entregue becas de maestros-
guas, con el objeto de mejorar la calidad de la educacin dual,
al igual que incentivos tributarios a las empresas que acepten
alumnos que participen de este tipo de programas.
Adems, se propone institucionalizar los Consejos de Competencia
(Skill Councils) de manera de garantizar, tanto a las empresas como
a los gremios asociados, que los esfuerzos realizados por formar
estos consejos y levantar la informacin no sern en vano.
Se propone, tambin, revisar la legislacin laboral de manera de
facilitar que las empresas reciban alumnos en prctica.
Por ltimo, se sugiere la realizacin de un estudio trianual sobre la
demanda y la oferta futura estimada tanto de profesionales como
de tcnicos para la economa chilena, de manera de alinear mejor
las expectativas de los agentes.
Escasez de mano de obra calificada
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La capacidad de innovacin de una economa es un factor
determinante para el crecimiento futuro de esta, puesto que incide
directamente en su productividad. Por innovacin se entiende el
desarrollo de nuevas tecnologas o procesos de produccin que
generan dichas ganancias de productividad.
En el caso de la Industria Metalrgica Metalmecnica, al igual
que en el pas, no se ha logrado desarrollar un crculo virtuoso de
innovacin que le permita estar en constante adopcin de nuevas
tecnologas y desarrollar nuevos productos ms sofisticados.
En este escenario, se propone desarrollar un sistema de
informacin sobre los recursos pblicos destinados a innovacin,
con evaluaciones ex ante y seguimientos ex post de los proyectos
financiados. Con esta informacin se evaluaran los programas de
Gobierno realizados por CONICYT, CORFO, INNOVA, START-UP, yotros organismos y universidades, mejorando la toma de decisiones
y la asignacin de recursos.
Adems, se propone incrementar el tope mximo de la franquicia
tributaria, considerando que la experiencia internacional indica
que son las grandes empresas las que aportan con el mayor gasto
en investigacin y desarrollo. Actualmente, la Ley de Investigacin
y Desarrollo (Ley N 20.570) establece un beneficio tributario
equivalente al 35% del gasto en investigacin y desarrollo, con
un tope mximo de aproximadamente 1,2 millones de dlares. No
obstante, entre septiembre de 2012 y junio de 2013, las iniciativas
de investigacin y desarrollo realizadas bajo el nuevo beneficio
tributario slo alcanzaron 10 millones de dlares, del orden de
0,005% del PIB. En este sentido, aun cuando la nueva modalidad
insta a las empresas a desarrollar ms proyectos de investigacin
y desarrollo, estas cifras siguen siendo muy bajas, si se considera
que en pases como Finlandia, Japn y Corea del Sur el gasto en
investigacin y desarrollo es cercano al 4% del PIB.
Capacidad de innovacin
Actualmente, el Estado se organiza, en gran medida, en funcin
de los distintos sectores productivos de la economa nacional,
de manera que cada uno de estos tiene una representacin,
que vela por sus intereses y su desarrollo y coordina las polticas
pblicas y su regulacin. As, la Agricultura, que representa menosdel 3% del PIB, tiene su Ministerio. Los sectores Transporte y
Telecomunicaciones, que representan el 6%, tambin tienen
un Ministerio, y el sector pesquero, que representa el 0,5% del
PIB, tiene una Subsecretaria. La banca, por su parte, tiene su
representacin en la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras y en el Banco Central de Chile. En cambio, la Industria
Manufacturera, y la Industria Metalrgica Metalmecnica en
particular, no cuentan con una representacin ante el Gobierno.
As, considerando que la Industria Manufacturera representa en
torno al 10% del PIB, y la Industria Metalrgica Metalmecnica
representa el 2,4% del PIB, se plantea la creacin de la Subsecretara
de la Industria Manufacturera, que represente los inters de este
sector ante el Gobierno, coordine las distintas polticas pblicas, yvele por su desarrollo integral.
Institucionalidad a travs de la Subsecretara de la Industria Manufacturera
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Introduccin
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Durante los ltimos diez aos, Chile ha prcticamente duplicado
su produccin, pasando el PIB per cpita de US$ 10.900 por
habitante (a paridad de poder de compra), en el ao 2003, a un
PIB proyectado de US$ 19.475 por habitante para el presente ao.
En el mismo periodo, el stock de capital aument ms de un 68% ylas exportaciones se cuadruplicaron. Los salarios reales y el empleo
aumentaron en un 18% y un 36%, respectivamente. El porcentaje
de poblacin pobre, en tanto, cay de 19% a 14%, mientras que
la distribucin del ingreso mejor, pasando el coeficiente de Gini
de 55% a 52% y la tasa de mortalidad en nios menores de cinco
aos disminuy de 9,7 muertos por 1.000 nacidos vivos a 8,7.
En este escenario, Chile est a medio camino de alcanzar el gran
desafo de convertirse en un pas desarrollado. Sin embargo, la
excesiva dependencia de Chile de los commodities, y del cobre en
particular, es motivo de creciente preocupacin tanto en el sector
privado como en el sector pblico, sobre todo si se considera que,durante la ltima dcada, nuestro crecimiento ha sido impulsado
fundamentalmente por el incremento en el precio del cobre,
estimulado este ltimo por el fuerte crecimiento de la economa
china. En este sentido, la historia de la economa chilena, con la era
del salitre, nos ilustra respecto del peligro que significa la excesiva
dependencia de los commodities, tornndose urgente repensar el
desarrollo de Chile sin considerar los elevados precios actuales del
metal rojo. La experiencia internacional en pases desarrollados y
en desarrollo sugiere que contar con una Industria Manufacturera
desarrollada, aunque no es condicin suficiente, podra asumirse
como una condicin necesaria para alcanzar el desarrollo.
Chile est a medio camino de alcanzarel gran desafo de convertirse en un pasdesarrollado. La historia de la economa
chilena, con la era del salitre, nos ilustrarespecto del peligro que significa laexcesiva dependencia de los commodities,tornndose urgente repensar el desarrollode Chile sin considerar los elevados preciosactuales del metal rojo.
En este contexto, surge la inquietud de la Asociacin de
Industriales Metalrgicos y Metalmecnicos (ASIMET) de realizar
un diagnstico de la Industria Metalrgica Metalmecnica (M-M)
con el objetivo de identificar los principales obstculos y desafos
que sta encuentra, y realizar un conjunto de propuestas de
reformas y cambios que permitan un desarrollo sustentable de laIndustria M-M en Chile.
El presente Informe comprende cuatro captulos:
En el captulo 1se describe la Industria M-M en Chile, considerando
el tipo de empresas que la componen, el tipo de productos que
ofrece, el nivel de empleo y su relacin con los dems sectores
econmicos, entre otros.
En el captulo 2se realiza un anlisis de la evolucin de la Industria
M-M en Chile para los ltimos 10 aos.
En el captulo 3se desarrolla un diagnstico de la Industria M-M,
que permite determinar cul es su grado de competitividad y
cules son los principales obstculos y desafos que sta enfrenta.
Finalmente, en el captulo 4se presentan las principales propuestas
para el desarrollo de la Industria M-M en Chile.
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Descripcin de laIndustria MetalrgicaMetalmecnica
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PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Oferta y Demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Capital humano en la Industria Metalrgica Metalmecnica
Relacin con el resto de los sectores econmicos
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INDUSTRIAMETALRGICAMETALM
ECNICA METLICAS
BSICAS
Fabricacin de metales comunes (CIIU 27)
Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos (CIIU 28)
METALMECNICAS
Fabricacin de maquinaria y equipos n.c.p. (CIIU 29)
Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos (CIIU 31)
Fabricacin de instrumentos mdicos, pticos y de precisin, y fabricacin de relojes (CIIU 33)
Fabricacin de vehculos, automotores, remolques y semi-remolques (CIIU 34)
Fabricacin de otros equipos de transporte (CIIU 35)
Ilustracin 1: Sectores de la Industria Metalrgica Metalmecnica (M-M) 1
Descripcin de la IndustriaMetalrgica Metalmecnica
La Industria M-M en Chile se caracteriza por la gran heterogeneidadde su oferta as como por la gran diversidad de empresas que la
componen. En ella coexisten pequeas, medianas y grandes
empresas que producen desde productos bsicos como aceros
laminados y pernos, hasta electrodomsticos, maquinaria para la
minera, barcos, cajas de cambio y equipos de transporte.
Las actividades que desarrolla la Industria M-M pueden ser
estructuradas en dos sectores: el primero, Metlicas Bsicas,
concentra las actividades relacionadas a la fabricacin de metales
y productos elaborados de metal, mientras que el segundo,
Metalmecnico, agrupa las actividades relacionadas con la
fabricacin de maquinaria y equipos de cualquier tipo, que a suvez se ordenan en subsectores.
Respecto de los productos que fabrican, el sector MetlicasBsicas produce metales, como barras y perfiles de acero para
la construccin, y productos elaborados de metal, como caeras,
productos de moliendas, mallas de metal, entre otros. En tanto, el
sector Metalmecnico produce maquinaria y equipos: i) de uso
domstico como electrodomsticos; ii) elctricos como tableros
metlicos, bobinas y generadores elctricos; iii) para el uso de la
ciencia como los medidores de agua/gas; y iv) de transporte como
bateras, cajas de cambio y reparacin de buques.
En la Ilustracin 1 se resumen los sectores que componen la
Industria M-M, en la Ilustracin 2 se observa la inmensa variedad
de productos y servicios que sta ofrece la Industria M-M y en laIlustracin 3 queda de manifiesto la gran pluralidad y sofisticacin
de las empresas que la componen.
(1) De acuerdo con la tercera revisin de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econmicas (CIIU), elaborada por la Organizacin de lasNaciones Unidas.
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Ilustracin 2: Composicin de la Industria M-M por actividad y producto
INDUSTRIA
METALRGICAMETALMECNICA
METLICASBSICAS
Fabricacin de metales comunes (CIIU 27)
Industrias bsicas de hierro y acero (CIIU 271) Barras de acero, perfiles, bobinas y alambrones de hierro y acero
Fab. de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos (CIIU 272)Pasta, polvo, granallas, lingotes, tubos de aluminio, plomo, estao, bronce,cobre y otros
Fundicin de metales (CIIU 273) Fundicin de hierro, acero y metales no ferrosos
Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos (CIIU 28)
Fab. de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos ygeneradores de vapor (CIIU 281) Chancado, moliendas, caeras, containers
Fab. de otros productos de metal; actividades de servicio de t rabajos demetal (CIIU 289) Maestranza, forja, prensados, estampado, laminado y mallas de metal
METALMECNICOS
Fabricacin de maquinaria y equipos n.c.p. (CIIU 29)
Fbrica de maquinaria de uso estructural (CIIU 291) Bombas, compresores, grifos, vlvulas
Fbrica de maquinaria de uso especial (CIIU 292) Reparacin y fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal, deherramientas, metalrgicas, minera, y para alimentos, bebidas y tabaco
Fbrica de aparatos de uso domstico n.c.p. (CIIU 293) Electro-domsticos
Fabricacin de maquinaria y aparatos electricos (CIIU 31)
Fbrica de motores, generadores y transmisores elctricos (CIIU 311)Motores elctricos, mangueras, potencia, generadores y t ransformadoreselctricos
Fbrica de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica(CIIU 312) Interruptores, gabinetes metlicos, tableros metlicos
Fbrica de otro tipo de equipo elctrico (CIIU 319) Bobinas, conductores, transformadores
Fabricacin de instrumentos mdicos, pticos y de precisin, y fabricacin de relojes (CIIU 33)
Fbrica de aparatos e instrumentos mdicos y para medir, verificar, ensayar,navegar y otros (CIIU 331)
Medidores de agua, gas y energa elctrica
Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semi-remolques (CIIU 34)
Fbrica de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y susmotores (CIIU 343)
Bateras, cajas de cambio, filtros
Fabricacin de otros equipos de transporte (CIIU 35)
Construccin y reparacin de buques y otras embarcaciones (CIIU 351) Astilleros
Fbrica de aeronaves y naves especiales (CIIU 353) Aeronaves
Fbrica de otros tipos de equipos de transporte n.c.p. (CIIU 359) Motocicletas, buses, camiones de transporte
Fuente: Elaborado por ERS.
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Ilustracin 3: Composicin de la Industria M-M por actividad y empresa miembro del gremio ASIMET
INDUSTRIAMETALRGICAMETALMECNICA
METLICASBSICAS
Fabricacin de metales comunes (CIIU 27)
Industrias bsicas de hierro y acero (CIIU 271)AcerosChile, Acma, Arrigoni, CAP, Gerdau Aza, Formac, FundiVulco,Incometal, Inimet, Intupac, Losepp, Llorente, Onamet, Perfimet, Proacer,Siderval, Tic, Trefilac
Fab. de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos (CIIU 272)Bateras Cosmos, Metalbras, Indepp, Sorena, Madeco, Offermanns Flood,Moly-Cop, Sonamet
Fundicin de metales (CIIU 273) Conex, Fundicin Las Rosas
Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos (CIIU 28)
Fab. de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos ygeneradores de vapor (CIIU 281)
CMSF, Chileinox, Delgado, Edyce, Elec-Sadeven, Glasstech, Inamar,Maestranzas Cerrillos, Lureye Electromecnica, Jemo, Joma, Maip, MBDy P&P, Maersk, MJM, Fat, Pellizola, Metecno, Migsa, Mindugar, Petricio,Tecnovial, Tersainox, Vapor Industrial
Fab. de otros productos de metal; actividades de servicio de trabajos de
metal (CIIU 289)
American Screw, Armacero, B. Bosch, CAP, CdeA, Cem, Cembrass,Centroacero, Cintac, CTI, ColadaContinua, Comercial Chile, Argenta,Elecmetal, Dans, Ducasse, FAMAE, Fabrimetal, Festo, Fundicin Bruno,F. Jofr & Ca, F. Talleres Ltda. Vialsur, Gymsa, Crom-Niq, Garibaldi, Giglio& Ca., Indura, Indama, Indaval, Ind. Metalrgica, Scanavini, Valencia,Inchalam, Bosca, Same, AceroCobre, Cobre Cerrillos, Matritec, Metalcor,Manlac, Migsa, Moly-Cop, Morris, MTE, Nibsa, Cylinder, Orlandini, Pomos,Portaconductores de Chile, Promec, Recsol, Reinike, Reysan, RGM, Rheem,Odis, Tecnometal, Soltec, Talmet, Tamegal, Tecbolt, Almarza, VH, Zataene
METALMECNICOS
Fabricacin de maquinaria y equipos n.c.p. (CIIU 29)
Fbrica de maquinaria de uso estructural (CIIU 291) Assa, Incosa, Izafre, John Crane, Maestranza Diesel, MIT, Mimet, Maersk,P&P
Fbrica de maquinaria de uso especial (CIIU 292)Assa, Maestranza Jofr, MBD, Seemann. Agecomet, Bignotti, Christensen,CIPO, ISESA, Jenmar, J. Behnke, Drillco, DSI-Chile, Equipos Mineros, Metsud,Lemaco, Sandvik, Vogt, Insesa, Rexnord
Fbrica de aparatos de uso domstico n.c.p. (CIIU 293) Somela
Fabricacin de maquinaria y aparatos electricos (CIIU 31)
Fbrica de motores, generadores y transmisores elctricos (CIIU 311) Transformadores Tusan, Orellana & Ca.
Fbrica de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica(CIIU 312) SAIME
Fbrica de otro tipo de equipo elctrico (CIIU 319) St rongchile, Cobre Cerrillos, Schaffner, Orellana & Ca.
Fabricacin de instrumentos mdicos, pticos y de precisin, y fabricacin de relojes (CIIU 33)
Fbrica de aparatos e instrumentos mdicos y para medir, verificar, ensayar,navegar y otros (CIIU 331)
Compaia Chilena de Medicin, Sensus
Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semi-remolques (CIIU 34)
Fbrica de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y sus
motores (CIIU 343) Bateras Cosmos, Cormecnica, J. Riveros, Revesol
Fabricacin de otros equipos de transporte (CIIU 35)
Construccin y reparacin de buques y otras embarcaciones (CIIU 351) Detroit, Asmar, Asenav
Fbrica de aeronaves y naves especiales (CIIU 353) Enaer
Fbrica de otros tipos de equipos de transporte n.c.p. (CIIU 359) Acero Cobre, Metalpar, Almahue
Fuente: Elaborado por ERS.
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Cuadro 1: Actividades directamente relacionadas con la Industria M-M y parte del gremio de ASIMET
Actividad Empresas socias del gremio ASIMET
Fabricacin de sustancias qumicas bsicas Metlbras, Alianza, Linde Gas y Praxair
Fabricacin de otros productos qumicos Fexpa, Indura, Quipasur y Qumica del Campo
Construccin de edificios completos y partes de ed ificios, obras de ingenieraAgecomet, B. Bosch, Construmart, CMSF, Edyce, Ecomn, FAMAE, Metalmar, PlusIngeniera
Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas; venta alpor menor de combustibles para automotores Metalpar, Almahue, Sandvik, Casagrande Motori, FAMAE, Indumotor
Venta al por mayor de metales y minerales metalferosAceros y Metales, Arellano, B. Bosch, Coalmet, Copromet, Incometal, Edyce,Offermanns Flood, Otero y Dominguez, ThyssenKrupp
Venta al por mayor de materiales de construccin, artculos de ferretera y equipo ymateriales de fontanera y calefaccin
Armacero, Ausin, Construmart, Comercial Chile, Fco. Petricio, Kpfer, Proingas ySalomn Sack
Venta al por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechosQuipasur, Fibrovent, Moly-Cop, All Tool Solutions, Sales y Compuestos, Arellano,Euroacero, Urban Metal, Alvenius, Armacero, Inimet, Cornejo, Pimasa, Reysan ySandvik
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materialesRexnord, Coalmet, Ingersoll-Rand, Tecnoland, Jennmar, Coremaq, Detroit, DSI-Chile,Festo, Finning, Linde, Lureye, MAN Ferrostaal, Microtec, Plus Ingeniera, Polimn,Proingas, Sandvik y TPI
Venta al por menor de artculos de ferretera, pinturas y productos de vidrioAGG, Ausin, Carlos Herrera, Construmart, Euroacero, Fco Petricio, Ipacer, M. Joma, M.Maip, Offermanns Flood, MJM, Portaconductores, RGM y Salomn Sack
Alquiler de maquinaria y equipo de construccin e ingeniera civil Construmart, Plus Ingeniera, Promec, AGG, B. Bosch, Ingersoll-Rand, DSI-Chile,Finning, Linde, Mimet, Morris, Sandvik y Transformadores Tusan
Fuente: Elaborado por ERS.
Adicionalmente, y de manera complementaria a las actividades
anteriormente descritas, la Industria M-M desarrolla otras
actividades relacionadas con los servicios de post venta, de
distribucin y comercializacin y de ingeniera, entre otros. Si bien,
este grupo de actividades no son catalogadas como propias de
la Industria M-M, estas se relacionan directamente con ella y susempresas son parte integral del gremio de ASIMET (Cuadro 1).
La Industria M-M en Chile se caracterizapor la gran heterogeneidad de su oferta ascomo por la gran diversidad de empresasque la componen.
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Cuadro 2: PIB de la Industria M-M
PIB 2012(MM US$)
Participacin en el PIBNacional
Participacin en elPIB de la Industria
Manufacturera
PIB Nacional 261.054
PIB Industria Manufacturera 26.649 10,2%
PIB Metlicas Bsicas 1.069 0,4% 4,0%
PIB Metalmecnicos 5.118 2,0% 19,2%
TOTAL PIB Industria M-M 6.187 2,4% 23,2%
Fuente: Elaborado por ERS con base en informacin de la Cuentas Nacionales del ao 2012 del Banco Central.
Grfico 1: Comparacin internacional, Industria Manufacturera como porcentaje del PIB
Fuente: Elaborado por ERS con base en el International Yearbook of Industrial Statistics 2013 y en las Cuentas Nacionales del Banco Central.
Alemania Japn Finlandia RU EEUU Australia Mxico Brasil Per NZ Chile Colombia
Promedio Desarrollados
Promedio Emergentes
19,918,7
17,416,4
15,3
14,2 13,9 13,9 12,8
10,2 10,2
15,9
9,2
13,6
1.1 PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica
El ao 2012, el PIB2de la Industria Manufacturera lleg a US$26.649
millones, un poco ms del 10% del PIB nacional. Por su parte, la
Industria M-M alcanz US$6.187 millones, equivalente a un 23%del PIB de la Industria Manufacturera y a un 2,4% del PIB Nacional.
El sector Metlicas Bsicas concentr el 17% de la produccin
total de la Industria M-M, mientras que los Metalmecnicos
contribuyeron con el 83% restante. De manera que el primero
represent el 4% del PIB Manufacturero, y el segundo el 19,2%
(Cuadro 2).
Al observar el tamao de la Industria Manufacturera en economas
de pases desarrollados y otros en vas de desarrollo3 , se
concluye que hoy Chile cuenta con una Industria Manufacturerarelativamente pequea: su tamao, en torno al 10% del PIB,
se compara con un promedio cercano a 16% y 14% en pases
desarrollados y emergentes respetivamente (Grfico 1).
(2) El PIB corresponde al valor agregado, es decir, es la produccin descontada al consumo intermedio. Por lo que considera slo el valor ad icional (proceso productivo) quese le aade a los insumos.
(3) Ver Anexo 1.
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Grfico 2: Comparacin internacional, Industria M-M como porcentaje del PIB
Fuente: Elaborado por ERS con base en el International Yearbook of Industrial Statistics 2013 y en las Cuentas Nacionales del Banco Central.
Alemania Japn Finlandia RU EEUU Australia Mxico Brasil Per NZ Chile Colombia
Promedio Desarrollados
Promedio Emergentes
15,814,9
10,8
6,55,8 5,6
4,8 4,0 3,4 3,42,4
7,2
2,0
6,1
Grfico 3: Comparacin internacional, Industria M-M como porcentaje del PIB Manufacturero
Fuente: Elaborado por ERS con base en el International Yearbook of Industrial Statistics 2013 y en las Cuentas Nacionales del Banco Central.
Alemania Japn Finlandia RU EEUU Australia Mxico Brasil Per NZ Chile Colombia
Promedio Desarrollados
Promedio Emergentes
84,3
74,9
66,0
54,8
45,2
37,4 37,1 34,8
26,2 23,8 23,5
53,0
14,4
38,2
Finalmente, la contribucin de la de la Industria M-M al PIB de
la Industria Manufacturera, en torno al 23% en el caso de Chile,
contrasta con un promedio cercano a 45% para el grupo de pases
seleccionados, y de 53% y 38% para el caso de pases desarrolladosy emergentes respectivamente (Grfico 3).
En este sentido, con nuestro pas a medio camino de alcanzar
el desarrollo, pareciera ser que contar con una Industria M-M
potente, acelerara nuestro proceso de desarrollo.
Lo mismo se concluye al comparar el tamao de la Industria M-M
dentro de la economa nacional. Su tamao, en torno al 2% del
PIB, ahora se contrasta con un promedio cercano al 7% tanto para
pases desarrollados como para el grupo de pases seleccionados, y
de 6% para el caso de pases emergentes (Grfico 2).
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Cuadro 3: Oferta de la Industria M-M por subsectores y contribucin a la oferta total del pas
En millones de dlares Oferta Nacional Oferta Importada Oferta Total
Industrias bsicas de hierro y acero 2.007 2.128 4.135
Industrias bsicas de metales no ferrosos 1.216 304 1.520
Fabricacin de productos metlicos 3.689 1.997 5.685
Fabricacin de maquinaria y equipo de uso industrial y domstico 2.171 9.272 11.443
Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico y electrnico 5.479 11.360 16.838
Fabricacin de equipo de t ransporte 2.039 10.721 12.761
Total Industria M-M 16.601 35.782 52.383
Participacin de la Oferta Nacional o Importada sobre la Oferta Total (%) 31,7 68,3 100,0
Total Pas 384.322 102.542 486.864Contribucin Industria M-M (%) 4,3 34,9 10,8
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
1.2 Oferta y demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Como se mencion, Chile cuenta hoy con una Industria M-M
relativamente pequea, en torno al 2% del PIB. Sin embargo, en
trminos de oferta4, el ao 2010, esta represent el 11% del totalofertado en el pas, superando los US$52.300 millones. La oferta
de Maquinaria y equipo elctrico y electrnico lider tanto la
oferta nacional como la oferta importada, con ms de un tercio de
la oferta total de la Industria M-M. La oferta de productos locales
represent un 32% de la oferta total, mientras que la oferta de
productos importados alcanz un 68% (Cuadro 3).
En este contexto, la naturaleza de los productos que se ofertan
permite hablar de un sector altamente transable, donde la baja
participacin de la oferta nacional en la oferta total, sugiere que laIndustria M-M tiene un elevado potencial de crecimiento.
Por el lado de la demanda, en tanto, durante el ao 2010, la
demanda de la Industria M-M alcanz los US$52.383 millones, con
un 93% de demanda local y un 7% de exportaciones. El subsector
Maquinaria y equipo elctrico y electrnico lider la demanda
nacional, mientras que el subsector Equipo de transporte lider
las exportaciones (Cuadro 4).
(4) La oferta corresponde al valor de todos los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, es decir, la cantidad total de productos que se ofrecen a un preciodeterminado, sin importar qu parte del valor de ella fue costo (insumo) o valor agregado para la empresa.
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Cuadro 4: Demanda de la Industria M-M por subsectores y contribucin a la demanda total del pas
En millones de dlares Demanda Nacional Exportaciones Demanda Total
Industrias bsicas de hierro y acero 3.685 450 4.135
Industrias bsicas de metales no ferrosos 791 730 1.520
Fabricacin de productos metlicos 5.324 362 5.685
Fabricacin de maquinaria y equipo de uso industrial y domstico 10.803 640 11.443
Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico y electrnico 16.342 496 16.838
Fabricacin de equipo de transporte 11.593 1.167 12.761
Total Industria M-M 48.538 3.845 52.383
Participacin de la Demanda Nacional o Exportaciones sobre la Demanda Total (%) 92,7 7,3 100,0
Total Pas 402.372 84.492 486.864
Contribucin Industria M-M (%) 12,1 4,6 10,8
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
La baja participacin de la oferta nacional en laoferta total sugiere que la Industria M-M tiene un
elevado potencial de crecimiento.
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Cuadro 5: Ocupados Industria M-M
Ocupados (2012)
En miles depersonas
% de la IndustriaM-M
% de la IndustriaManufacturera % Pas
Metalicas Bsicas 56,9 32,4 6,5 0,7
Productos elaborados de metal 52,7 30,0 6,0 0,7
Maquinaria y equipo n.c.p. 29,7 16,9 3,4 0,4
Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p. 10,2 5,8 1,2 0,1
Instrumentos mdicos, pticos y de precisin 2,5 1,4 0,3 0,0
Vehculos automotores y remolques 8,5 4,8 1,0 0,1
Otros tipos de equipos de transporte 15,3 8,7 1,7 0,2
Total Industria M-M 175,9 100,0 20,0 2,3
Total Industria Manufacturera 880,6 100,0 11,5
Total Pas 7.627,1 100,0
Contribucin Industria M-M (%) 4,3 34,9 10,8
Fuente: Elaborado por ERS con base en informacin de la SOFOFA, del INE y del Banco Central.
1.3 Capital humano en la Industria Metalrgica Metalmecnica
En trminos de capital humano, la Industria M-M se caracteriza
por ser una industria relativamente intensiva en el uso de mano
de obra, particularmente de mano de obra tcnica. Se estimaque, durante el ao 2012, la Industria M-M gener ms de 196
mil empleos, equivalente a un 20% del total de ocupados en la
Industria Manufacturera y a un 2% del total del pas. El sector
Metlicas Bsicas, productor de barras de acero y de tubos de
cobre, y el subsector Fabricacin de Productos Elaborados de
Metal, fabricante de chancado, caeras, mallas y estampados de
metal, fueron los ms intensivos en el uso de mano de obra, con
ms del 62% del total de ocupados en la Industria M-M (Cuadro 5).
Ahora bien, considerando el tamao de su oferta, y la elevada
participacin que tienen las importaciones en ella, se estima que la
Industria M-M tiene potencial para ms que duplicar el nmero deempleos que actualmente genera, pudiendo convertirse as en un
importante motor de crecimiento en nuestro camino al desarrollo.
Se estima que la Industria M-M tiene
potencial para ms que duplicar elnmero de empleos que actualmentegenera, pudiendo convertirse as en unimportante motor de crecimiento ennuestro camino al desarrollo.
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Grfico 4: Demanda que enfrenta la Industria M-M por sector econmico (2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Minera
20%
7%3%
20%
7%
3%
11%
11%17%
EGA *
* EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
TransporteM-M
Construccin
ServiciosManufactura
Comercio
Otros
1.4 Relacin con el resto de los sectores econmicos
Finalmente, respecto de su relacin con el resto de los sectores
econmicos, la inmensa riqueza de su produccin, al igual que
su tamao, permiten que la Industria M-M, adems de proveersea s misma, abastezca de productos y servicios a los sectores
econmicos ms importantes del pas como son el sector
construccin, el sector servicios y el sector minero, entre otros5.
En 2010 el 20% de la oferta de la Industria M-M fue demandada
por la misma Industria M-M, mientras que el 20%, 17%, y 11%
fue demandado por el sector de la construccin, minera y servicios
respectivamente (Grfico 4).
(5) La Industria Metalrgica Metalmecnica abastece a los siguientes sectores: alimentacin, agricultura, agroindustria, industria forestal y maderera, construccin, vialidad,comercio, pesca y acuicultura, FF.AA., industria textil y vestuarios, deporte y esparcimiento, bienes de consumo semidurables, bienes de consumo, plstico y caucho,salud, industria del vino, minera, qumica, industrias grficas, industria cermica, cemento y similares, industria del vidrio, industria elctrica, t ransporte carretero,transporte ferroviario, transporte naval, transporte areo, educacin, obras sanitarias.
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Grfico 5: Demanda que enfrenta el Sector Metlica
Bsica de Hierro y Acero por sector econmico(2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010del Banco Central.
Minera
59%
32%
6%
1% 1%
1%
Construccin
M-M
Servicios
Manufactura
Otros
Grfico 6: Demanda que enfrenta el Sector Metlica
Bsica de No Ferrosos por sector econmico(2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 delBanco Central.
1%
M-M
67%
24%
8%
1%Construccin
* EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
Manufactura
Comercio
EGA *
Dada la gran diversidad de productos que vende la Industria
M-M, la demanda que enfrenta cada subsector es distinta,
generando distintos grados de relacin con el resto de los sectores
econmicos. Como se puede ver en los Grficos 5 y 6, la Industria
M-M demanda ms del 59% de los productos de Metlicas Bsicas,
siendo la Construccin el segundo sector econmico con mayorparticipacin en dicha demanda. En el caso de los subsectores
Metalmecnicos, la situacin es ms variada. La demanda por parte
de la misma Industria M-M es ms baja, variando entre un 12% y
un 6%. En el caso del subsector Productos Metlicos ms del 51%
es demandado por el sector Construccin, mientras que para el
subsector Maquinarias y Equipo de Transporte la Construccin slo
representa un 1% de la demanda (Grfico 7).
Respecto de su relacin con el resto de los sectores econmicos,
la inmensa riqueza de su produccin, al igual que su tamao,permiten que la Industria M-M, adems de proveerse a smisma, abastezca de productos y servicios a los sectores
econmicos ms importantes del pas.
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Grfico 7: Demanda que enfrenta el Sector de Productos Metlicos por sector econmico (2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
1%
1%
3%3%
12%
11%51%
18%
Minera
EGA *
* EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
TransporteM-M
ServiciosManufactura
Construccin
Otros
Grfico 8: Demanda que enfrenta el Sector deMaquinaria y Equipos de Uso Domstico eIndustrial por sector econmico (2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Minera
11%
10%3%9%
11%
4%
15%
12%25%
EGA *
* EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
Transporte
M-M
Construccin
Servicios
Manufactura
Comercio
Otros
Grfico 9: Demanda que enfrenta el Sector deMaquinaria y Equipos de Elctrico porsector econmico (2010, en %)
6%
6%
6%9%
12%
1%
20%
15%25%
Por otro lado, el sector Minera es el principal demandante de las
Maquinarias y Equipos de Uso Domstico e Industrial, y Elctricos,
con un 25% en ambos casos. El sector servicios tambin es
importante y refleja un 20% y un 15% respectivamente (Grficos
8 y 9). Por ltimo, y debido a los mltiples usos que se les pueden
dar a los productos de Maquinaria y Equipos de Transporte, la
demanda de este subsector est compuesta por participaciones
bajas y similares de los distintos sectores econmicos, explicando
la alta participacin de Otros, que incluye Forestal, Pesca,
Acucola, Agricultura e incluso Administracin Pblica (relacionada
a la defensa nacional). La participacin del sector Transporte en
este subsector es evidentemente ms alta (Grfico 10).
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Grfico 10: Demanda que enfrenta el Sector de Maquinaria y Equiposde Transporte por sector econmico (2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
TransporteM-M
Construccin Servicios
Comercio Otros
27%
6%
45%
1%
14%
7%
Grfico 11: Proveedores de la Industria M-M por sector econmico
(2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Minera
EGA y Reciclaje* * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
M-M
Manufactura Otros
7%
6%
19%
1%
6%
43%
17%
Servicios
Comercio
Respecto al encadenamiento productivo hacia atrs, es decir, la
relacin de la Industria M-M con sus principales proveedores, se
encuentra que la misma Industria M-M es tambin la principal
proveedora de insumos con una participacin para la Industria
M-M general de 43%. De todos modos, adems de su propia
participacin, se encuentran los sectores Servicios, Minera y el
resto de las Manufacturas, con una participacin de 19%, 17% y
7% respectivamente. Por ltimo, el Servicio de electricidad, gas y
agua (EGA) representa el 6% del consumo intermedio que realiza
la Industria M-M (Grfico 11).
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Grfico 12: Proveedores del Sector Metlica Bsicade Hierro y Acero por sector econmico
(2010, en %)
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Grfico 13: Proveedores del Sector Metlica Bsica de NoFerrosos por sector econmico (2010, en %)
Servicios
Comercio
Minera
EGA y Reciclaje*
M-M
Manufactura
6%
6%
31%
8%
7%
42%
2%
10%
18%
6%
12%
53%
* EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
Al igual que con sus consumidores, la relacin con sus proveedores
difiere entre los distintos subsectores de la Industria M-M. Como
se muestra en los Grficos 12 y 13, los subsectores del sector
Metlicas Bsicas se abastecen principalmente de la Minera y
luego de la misma Industria M-M. En el caso de los subsectores
Metalmecnicos el mayor proveedor de insumos es siempre la
misma Industria M-M, con participaciones de entre 41% (caso
de Maquinaria y Equipos de Transporte) hasta 59% (caso de
Maquinarias y Equipos Elctricos). El segundo proveedor ms
relevante de estos subsectores es Servicios, el cual tiene una
participacin dominante en el caso de Maquinaria y Equipos de
Transporte de 44% (Grficos 14, 15, 16 y 17).
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Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Grfico 14: Proveedores del Sector de Productos Metlicos por sector econmico (2010, en %)
1%
8%
4%
24%
56%6%
Servicios
ComercioMinera
EGA y Reciclaje*
M-M
Manufactura * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Grfico 15: Proveedores del Sector Maquinaria y Equipo de Uso Domstico e Industrial porsector econmico (2010, en %)
Minera
EGA y Reciclaje * * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
M-M Servicios
Manufactura
Comercio
Otros
10%
4%
1%
1%26%
51%
7%
28 Econsult RS Capital
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-
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Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Grfico 16: Proveedores del Sector Maquinaria y Equipo Elctrico por sector econmico (2010, en %)
19%
11%59%
1%
2%1%
3%
5%
Minera
EGA y Reciclaje * * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
M-M
Construccin
Servicios
Manufactura
Comercio
Otros
Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.
Grfico 17: Proveedores del Sector Maquinaria y Equipo de Transporte por sector econmico (2010, en %)
5%
44%
41%
6%
2%
1%
EGA y Reciclaje *
* EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua
M-M
ServiciosManufactura
Comercio
Otros
Descripcin de la Industria Metalrgica Metalmecnica
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Evolucin de laIndustria MetalrgicaMetalmecnica
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Oferta y Demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Capital humano de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Estructura de costos de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Comercio exterior
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Fuente: Elaborado por ERS con base en los datos del Instituto de Economa de laPontificia Universidad Catlica de Chile.
Grfico 18: Evolucin del PIB Nacional e Industrial Manufacturero para perodo1900 y 1940, utilizando como ao de referencia 1900 (1900=100)
PIB Nacional PIB Industria Manufactura
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940
300
250
200
150
100
50
0
252
271
Grfico 19: Evolucin del PIB Nacional e Industrial Manufacturero para perodo1940 y 1970, utilizando como ao de referencia 1940 (1940=100)
Fuente: Elaborado por ERS con base en los datos del Instituto de Economa de laPontificia Universidad Catlica de Chile.
PIB Nacional PIB Industria Manufactura
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970
600
500
400
300
200
100
0
300
567
2.1 PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica
El crecimiento de la economa chilena en el ltimo siglo ha presentado distintos perodos de
auge y estancamiento. Tal como lo muestran los Grficos 18, 19, 20 y 21 a continuacin, la
evolucin del PIB se puede dividir en 4 perodos:
1900 - 1940
Entre 1900 y 1940 el crecimiento de la
Industria Manufacturera fue bastante
similar al de la economa nacional, ambos
bastantes estables aunque alterados por
la crisis econmica de 1929. Durante este
perodo la Industria Manufacturera y la
economa nacional alcanzaron una tasa de
crecimiento anual compuesta de 2,5% y
2,3% respectivamente (Grfico 18).
1940 - 1970
Durante las tres dcadas posteriores, entre
1940 y 1970, la Industria Manufacturera
se acelera logrando su mejor perodo de
expansin de la historia nacional, siendo
el motor del crecimiento y desarrollo
de la economa chilena. La Industria
Manufacturera present una tasa de
crecimiento anual compuesta de 5,8%,
casi el doble de la tasa de crecimiento dela economa nacional (3,6%) (Grfico 19).
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Grfico 20: Evolucin del PIB Nacional e Industrial Manufacturero para perodo1970 y 1990, utilizando como ao de referencia 1970 (1970=100)
Fuente: Elaborado por ERS con base en los datos del Instituto de Economa de laPontificia Universidad Catlica de Chile.
PIB Nacional PIB Industria Manufactura
1970 1975 1980 1985 1990
200
175
150
125
100
75
50
25
0
171
145
Grfico 21: Evolucin del PIB Nacional e Industrial Manufacturero para perodo1990 y 2012, utilizando como ao de referencia 1990 (1990=100)
Fuente: Elaborado por ERS con base en los datos del Instituto de Economa de laPontificia Universidad Catlica de Chile.
PIB Nacional PIB Industria Manufactura
1990 1995 2000 2005 2010
350
300
250
200
150
100
50
0
303
235
1970 - 1990
Entre 1970 y 1990 la economa chilena se
desacelera. El crecimiento de la economa
nacional y el de la Industria Manufacturera
es moderado y similar, con tasas de
crecimiento parecidas a las alcanzadas
a comienzos de siglo. Sin embargo, en
este caso la tasa de crecimiento anual
compuesta de la economa nacional (2,6%)
es superior a la tasa alcanzada por la
Industria Manufacturera (2,3%). Tanto la
evolucin de la Industria Manufacturera
como la de la economa nacional se veninfluenciadas por las turbulencias polticas
de principios de los aos 70, as como
por los cambios estructurales que sufri
la economa nacional durante la segunda
mitad de dicha dcada. Adicionalmente,
en el mbito internacional, ambas se ven
perjudicadas por las crisis del petrleo y la
recesin mundial a principios de los aos
80 (Grfico 20).
1990 - 2012
Por ltimo, entre 1990 y 2012 el crecimiento
de la economa nacional ha sido superior
y ms estable que el crecimiento de la
Industria Manufacturera, la que se vio ms
afectada que el agregado nacional por la
crisis asitica (1998) y la crisis subprime
(2008). Durante dicho periodo, la tasa
de crecimiento anual compuesta de la
economa nacional fue de 4,9%, mientrasque la de la Industria Manufacturera fue
de 3,8%. Esta diferencia entre las tasas de
crecimiento es an mayor si se consideran
slo los ltimos 5 aos (2008-2012), donde
la tasa alcanzada por la economa nacional
(3,2%) es el doble de la alcanzada por la
Industria Manufacturera (1,6%) (Grfico
21).
Evolucin de la Industria Metalrgica Metalmecnica
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Fuente: Elaborado por ERS con base en los datos del Instituto de Economa de la Pontificia Universidad Catlica de Chile.
Grfico 22: Evolucin de la Participacin de la Industria Manufacturera en el PIB Nacional entre 1930 y 2010 (en %)
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
10%
7%
17%
Participacin de Industria Manufacturera en el PIB Nacional
El estancamiento de la Industria Manufacturera, que pasa de tener
tasas de crecimiento compuestas cercanas al 6% a tasas inferiores
al 4%, contrasta con el aceleramiento de la economa nacional que
ha mantenido una tendencia de crecimiento positiva, dejando la
Industria Manufacturera de ser uno de los motores de crecimiento
de la economa nacional.
A comienzos del siglo XX, la Industria Manufacturera generaba slo
un 7% del PIB Nacional. Sin embargo, durante las dcadas siguientes,
dicha participacin fue aumentando paulatinamente hasta llegar a
su mximo a principios de los aos 70, llegando a representar el
17% de la economa nacional. Desafortunadamente, durante los
aos posteriores, la Industria Manufacturera no mantuvo el mismo
ritmo de crecimiento que la economa nacional, lo que deriv en
una menor participacin de la Industria Manufacturera dentro del
PIB nacional, cayendo su participacin a slo 10% del PIB nacionalen el ao 2012. La prdida de participacin registrada durante los
ltimos aos es compensada por el aumento de participacin de la
Minera y el desarrollo del sector terciario (Grfico 22).
El estancamiento de la Industria Manufacturera,que pasa de tener tasas de crecimiento compuestas
cercanas al 6% a tasas inferiores al 4%, contrastacon el aceleramiento de la economa nacional que hamantenido una tendencia de crecimiento positiva.
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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del Banco Central.
Grfico 23: Evolucin del PIB Nacional, Industrial Manufacturero e IndustrialM-M para los ltimos 10 aos, utilizando como ao de referencia2003 (2003=100)
PIB Nacional PIB Industria Manufactura PIB Industria M-M
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
160
140
120
100
80
147
153
132
Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del Banco Central.
Grfico 24: Evolucin de la Participacin de la Industria M-M en el PIB Nacionale Industrial Manufacturero para el perodo 2003 - 2012 (en %)
2,14% 2,05% 2,09% 2,00% 2,02% 2,01% 1,94% 2,01% 2,12% 2,35%
17,8% 17,8%17,3% 17,1% 17,7%17,9% 17,9%
19,2% 19,8% 19,8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% en PIB Industria Manufacturera % en PIB Nacional
Ahora bien, si se considera la evolucin
del PIB de la Industria M-M, sta ha tenido
un mejor desempeo que la Industria
Manufacturera en los ltimos aos. La
tasa de crecimiento anual compuesta que
alcanza la economa nacional durante losltimos diez aos es de un 4,3%, mientras
que la tasa alcanzada por la Industria
Manufacturera y la Industria M-M es de
2,8% y 3,9% respectivamente. De esta
manera, el PIB acumulado de los ltimos 10
aos de la Industria M-M ha crecido ms
que el de la Industria Manufacturera (47%
v/s 33%), pero menos que el PIB Nacional
(52%) (Grfico 23).
Dada las tasas de crecimiento descritas
anteriormente, la participacin de la
Industria M-M en la Industria Manufacturera
ha aumentado, y la participacin en la
economa nacional ha cado. En 2003 la
Industria M-M represent un 2,14% de
la economa nacional y un 17,8% del PIB
Manufacturero. En 2012 la participacin
dentro de la economa nacional baja a
2,4%, mientras que la participacin dentro
de la Industria Manufacturera aumenta a
19,8%. Este aumento dentro de la Industria
Manufacturera se explica, en parte, porla reduccin del tamao de la Industria
Manufacturera (Grfico 24).
Si se considera la evolucin del PIB de la IndustriaM-M, sta ha tenido un mejor desempeo que laIndustria Manufacturera en los ltimos 10 aos.
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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos de la ENIA.
Grfico 25: Evolucin del Valor Agregado para las Empresas de la Industria
M-M para el perodo 2003 - 2008, (como % del Ingreso Total)
35%
48%52%
59%56% 55%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor agregado
A pesar de la estabilidad que se ve en la Industria M-M dentro de
la economa nacional, los resultados distan de ser positivos si se
compara con la realidad de los pases industrializados, o incluso de
los pases emergentes en vas de desarrollo. Tal como se estableci
en el primer captulo, la Industria M-M es mucho mayor en el resto
de las economas del mundo. La Industria M-M6 representa ms
del 50% de la Industria Manufacturera en pases industrializados,
y ms del 48% en pases emergentes. Adems, la participacin de
la Industria M-M en el PIB Nacional es superior al 7% en el caso
de pases industrializados, y superior al 6% en pases emergentes.
Es decir, la Industria M-M podra al menos crear el 6% del valoragregado de la economa nacional, y contribuir con el 50% del
valor que crea la Industria Manufacturera.
Cabe destacar que la Industria M-M es de alto valor agregado
considerando que el valor agregado sobre los ingresos supera el
50%, el cual adems ha ido aumentado durante los ltimos aos,
por lo que se muestra una capacidad creciente de las empresas de
generar valor en lo que hacen (Grfico 25).
La Industria M-M es de alto valor agregadoconsiderando que el valor agregado sobre
los ingresos supera el 50%, el cual ademsha ido aumentado durante los ltimos aos.
(6) International Yearbook of Industrial Statistics 2013
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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.
Grfico 26: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores Metlicas Bsicas dela Industria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003(ene2003=100)
Productos primerarios de hierro y acero Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
200
180
160
140120
100
80
123129
2.2 Oferta y demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica
Es importante analizar el nivel de actividad econmica de la
Industria M-M por subsectores en los ltimos aos ya que este
refleja el uso de factores productivos dentro de la economa, lademanda por capital humano y otros recursos fsicos.
Los ndices de produccin y venta f sicas del INE permiten observar
la evolucin de la actividad de la Industria M-M. Al observar
el Indicador de Produccin Fsica (IPF) desagregado para los
distintos sectores de la Industria M-M, es posible ver que, en el
caso del sector Metlicas Bsicas, los subsectores han tenido
un crecimiento moderado en los ltimos aos, con una tasa de
crecimiento anual compuesta de 3,0% para el caso de la industria
bsica del hierro y acero, y de 2,3% para el caso de los metales no
ferrosos (Grfico 26).
Evolucin de la Industria Metalrgica Metalmecnica
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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del Banco Central.
Grfico 27: Evolucin del ndice Mensual de Actividad Econmica de la Construccin (IMACON) y del IPF para losSectores Metlicas Bsicas (en promedio mvil 12 meses) para el perodo 2003-2011, utilizando como mesde referencia enero de 2003 (ene2003=100)
IMACON Productos primarios de hierro y acero Productos primarios de metalespreciosos y metales no ferrosos
Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
185
165
145
125
105
85
Gran parte del crecimiento de estos subsectores fue estimulado
por el alto nivel de actividad de la Construccin. Como se mostr
en el captulo anterior, el mayor consumidor de los productos
que ofrecen estos subsectores es la Construccin, de manera que
ambos se han visto beneficiados por el crecimiento de este sector
de los ltimos aos. De esta manera, los 10 puntos porcentualesadicionales en la participacin de la Construccin en el subsector
de Bsico de Hierro y Acero ayuda a explicar la diferencia de ms
de un punto porcentual en las tasas de crecimiento con respecto al
subsector Bsico de Metales No Ferrosos. Como se ve en el Grfico
27, el IMACON tiene menor correlacin con el desempeo de este
ltimo.
Finalmente, un gran determinante en la menor tasa de crecimiento
de la Metlica Bsica de No Ferrosos es su mayor dependencia al
Servicio de Energa, Gas y Agua. La dependencia de este subsector
al suministro de energa, gas y agua es la mayor entre todos los
subsectores de la Industria M-M. El aumento cercano al 200% delcosto de la energa en los ltimos 10 aos genera una diferencia
importante en costos que impacta de manera directa el nivel de
xito de este subsector.
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7/23/2019 Propuestas Para El Desarrollo de La Industria Metalrgica Metalmecnica
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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.
Grfico 28: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Productos Elaborados deMetal de la Industria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003(ene2003=100)
Productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y recipientes de metal
Otros productos elaborados de metal, actividades de t ipo servicios prestados a fabricantes deproductos elaborados de metal
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
180
160
140
120
100
80
109
165
En el caso del sector Metalmecnicos es posible ver la evolucinde este indicador para los d istintos subsectores que lo componen,
que a su vez abarcan distintas categoras de productos. En el caso
de los Productos Elaborados de Metal, es posible ver que en el caso
de los Productos de Uso Estructural la evolucin ha sido bastante
mejor que la del resto de los productos de metal. Los productos
metlicos de uso estructural alcanzaron una tasa de crecimiento
anual compuesta de 5,7%, muy superior al 0,8% que alcanzan el
resto de los productos metlicos (Grfico 28).
Al igual que antes, la diferencia entre el desempeo de ambostipos de productos se debe principalmente a la mayor dependencia
del sector de la Construccin, donde adems se suma el sector
de la Minera que tambin ha tenido un gran desempeo en los
ltimos aos y que demanda cerca del 20% de los productos
metlicos de uso estructural.
Evolucin de la Industria Metalrgica Metalmecnica
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44/110
Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.
Grfico 29: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Maquinaria y Aparatos noElctrico de la Industria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003(ene2003=100)
Maquinaria de uso general Aparatos de uso domstico n.c.p. Maquinaria de uso especial
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
180
160
140
120
100
80
132
133
164
En el caso de Maquinaria y Aparatos de Uso Domstico e Industrial
se tiene un desempeo bastante similar para el caso de Maquinarias
de uso general y Aparatos de uso domsticos, donde ambas
alcanzan una tasa de crecimiento anual compuesta de 3%. En el
caso de las Maquinarias de uso especial, en tanto, el crecimiento
es mayor, con una tasa de crecimiento anual compuesta de5,8%. Este tipo de mquinas cumplen funciones especficas
para el desarrollo de las actividades agropecuarias, metalrgicas,
mineras, de ingeniera para la construccin, entre otros, lo que
explica la mayor diversidad de la demanda que enfrentan. Ahora
bien, considerando que el fuerte crecimiento nacional de los
ltima dcada, donde Chile ha doblado su produccin impulsado
justamente por estos sectores econmicos, es que se explica que
este subsector de la Industria M-M haya tenido un desempeo
sobre el promedio nacional (Grfico 29).
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7/23/2019 Propuestas Para El Desarrollo de La Industria Metalrgica Metalmecnica
45/110
Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.
Grfico 30: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Productos Elctricos de laIndustria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003 (ene2003=100)
Motores, generadores y transformadores elctricos
Lmparas elctricas
Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica
Aparatos e instrumentos cientficos, excepto instrumentos pticos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
470
420
370
320
270220
170
120
70
20 54
291
86
463
En el caso de la Fabricacin de Productos Elctricos la situacin
es mixta. Por un lado, el desempeo en el caso de las Lmparas
Elctricas es bastante malo con una tasa de crecimiento anual
compuesta de -7,2%. Al ser un producto altamente transable,
donde gran parte de la oferta nacional es realizada por empresas
multinacionales extranjeras, la produccin local se ha vistosustituida por importaciones como consecuencia de los menores
costos de operacin en el extranjero y/o el mayor desarrollo
industrial y expertise de los otros pases en los que se encuentran
estas plantas. Un ejemplo concreto se da con General Electric, la
multinacional americana que previo 2008 fabricaba ampolletas
en Chile, pero que hoy se dedica exclusivamente a la importacin
y comercializacin de estas. De esta manera, la sustitucin
por importaciones ayuda a explicar la reduccin en el nivel de
actividad. En el caso de los Aparatos de Distribucin y Control de
la Energa Elctrica la tasa de crecimiento anual compuesta es de
-1,7%, donde la desaceleracin del subsector se puede asociar a
la paralizacin de muchos proyectos energticos, donde adems la
incertidumbre respecto a estos proyectos y al suministro debieran
postergar la compra de este tipo de productos.
Ahora bien, tambin existen otro tipo de productos que s han sido
exitosos en los ltimos aos. Especficamente en el caso de los
Motores, Generadores y Transformadores se tiene una tasa anualde crecimiento compuesta de 12,8%, y de 18,4% para el caso de
los Aparatos e Instrumentos Mdicos y de Ciencia. Ambos tipos de
productos son, principalmente, de consumo industrial y se utilizan
para el control del suministro de Agua, Luz y Gas, u otras actividades
de ingeniera que requieren de medicin. Dado lo anterior, los
principales consumidores son las empresas constructoras que
hacen uso de estos productos tanto en la creacin de plantas
industriales como de viviendas, y las empresas mineras y sanitarias.
Al igual que antes, el fuerte crecimiento de la actividad constructora
y de la minera han estimulado el crecimiento de este subsector de
la Industria M-M, donde el mayor gasto pblico en el rea de salud
tambin ha contribuido al crecimiento de estos (Grfico 30).
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7/23/2019 Propuestas Para El Desarrollo de La Industria Metalrgica Metalmecnica
46/110
Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.
Grfico 31: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Equipos de Transporte de laIndustria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003 (ene2003=100)
Vehculos automotores
Partes, piezas y accesorios para vehculos automotres y sus motores
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
120
100
80
60
40
20
0
79
Por ltimo, en el caso de Equipos de transporte y sus piezas o partes,
la evolucin ha sido negativa. En el caso de Vehculos automotores
el indicador cae a cero a finales de 2009, explicado por el cierre de
General Motors en 2008. La empresa, una de las ms importantes
de la ciudad de Arica, generaba ms de 1.500 empleos y cerca
de $2.500 millones en remuneraciones mensuales. La razn deeste cierre, segn inform la empresa a sus trabajadores, fue por
problemas de competitividad a nivel nacional, que desincentivaron
a la empresa a desarrollar una industria automotora en Chile, lo
que gener que la empresa slo dejara una pequea planta de
operaciones en el pas para el armado de camiones. Dicha situacin
impacta fuertemente al subsector automotor, eliminando incluso
el subsector de vehculos automotores desde entonces.
El caso de Fabricacin de Partes, Piezas y Accesorios de Vehculos
la situacin es mejor aunque igual negativa. El mejor resultado se
asocia, por una parte, al desempeo de la empresa FAMAE la cual
fabrica partes, piezas y accesorios para los vehculos utilizados enla defensa nacional, y por otro, al desempeo de Cormecanica,
que depende de la firma francesa Renault y que por ende, tiene
una demanda ms estable. De esta manera, el subsector tiene una
tasa de crecimiento anual compuesta de -2,5% (Grfico 31).
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Cuadro 6: Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del IPF por Subsectores de la Industria M-M
para el perodo 2003 2011
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del IPF por Subsectores, perodo 2003-2011
Industriales Metlicas Bsicas 2,61%
Bsicas de hierro y acero 2,98%
Bsicas de metales no ferrosos 2,25%
Fabricacin de productos metlicos 3,23%
Productos metlicos de uso estructural 5,70%
Otros productos y artculos de metal 0,76%
Fabricacin de maquinaria y equipos 4,05%
Maquinaria de uso general 3,24%
Maquinaria de uso especial 5,80%
Aparatos de uso domstico n.c.p. 3,11%
Fabricacin de equipo elctrico 5,57%
Motores, generadores y transformadores elctricos 12,77%
Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica -1,7%
Lmparas elctricas -7,2%
Aparatos e instrumentos mdicos. excepto instrumentos pticos 18,4%
Construccin de equipo, partes y material de transporte -2,54%
Vehculos automotores -
Partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y sus motores -2,54%
Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE y el Banco Central.
En el Cuadro 6 se resumen las tasas de crecimiento anual
compuestas de cada subsector para el IPF. Todas ellas permiten
dimensionar la diversidad que existe en la Industria M-M, tanto
en el tipo de producto que se ofrece como en el desempeo
econmico de los ltimos aos.
Las tasas de crecimiento anual compuestasde cada subsector permiten dimensionar la
diversidad que existe en la Industria M-M, tantoen el tipo de producto que se ofrece como en el
desempeo econmico de los ltimos aos.
Evolucin de la Industria Metalrgica Metalmecnica
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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.
Grfico 32: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IVF para losSectores de Metlica Bsica de la Industria M-M, para el perodo2003 2011, utilizando como referencia enero 2003 (ene2003=100)
Productos primarios de hierro y acero Productos primarios de metales preciososy metales no ferrosos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
190
170
150
130
110
90
70
50
113
125
Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.
Grfico 33: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IVF para losSectores de Productos Elaborados de Metal de la Industria M-Mpara el perodo 2003 2011, utilizando como referencia enero 2003(ene2003=100)
Productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y recipientes de metal
Otros productos elaborados de metal, actividades de t ipo servicios prestados afabricantes de productos elabora