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PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOSEs la técnica que permite identificar, obtener, recopilar, procesar y analizar la información sobre
las actividades, deseos, necesidades de los consumidores, la naturaleza y presentación final del
bien, con el objetivo de obtener mayores elementos de juicio para la toma de decisiones.
Método del Proceso de Investigación de Mercados:
A) Planificación de la investigación.- El primer paso o fase en la investigación de mercados es
especificar los objetivos de la investigación (tratar de plantear el problema de toma de decisiones
como una pregunta que ha de ser contestada al final de la investigación). La planificación de la
investigación debe responder a las preguntas: ¿para qué se hace la investigación del mercado?,
¿qué información debe proporcionar la investigación del mercado?
B) Preparación.- Se determinan las técnicas más apropiadas para realizar la investigación de
mercados. La preparación abarca:
à Diseño de la investigación. Se trata de definir el enfoque de la investigación de mercados
(técnicas de investigación y diseño muestral), es decir, a qué fuentes de información se van a
recurrir: secundarias o primarias.
à Redacción de cuestionarios. Un cuestionario es el instrumento material de recolección de la
información y además, constituye un medio que permite garantizar que se van a plantear las
mismas preguntas a todos los encuestados.
C) Ejecución o trabajo de campo.- Consiste en la obtención de los datos. Comprende actividades
como la recolección de datos y el trabajo de campo. Los trabajos de campo están dentro de la fase
en la que se realizan las entrevistas. Es muy frecuente realizar, antes de los trabajos de campo
propiamente dichos, una encuesta piloto que sirve para probar tanto el material de trabajo
(cuestionarios, direcciones, instrucciones) como la organización general y el grado de aptitud y de
entrenamiento de los agentes entrevistadores. Para ello es necesario disponer de un personal
eficiente y preparado: entrevistadores, jefes de grupo y supervisores.
D) Procesamiento de los datos y análisis de la información.- Comprende la codificación y
tabulación de los datos, el procesamiento de los datos, el análisis, la interpretación de la
información obtenida (interpretación de resultados) y la presentación de las conclusiones. En este
paso se deben:
à Diseñar códigos y codificar las preguntas abiertas.à Tabular la información.
à Generar cuadros estadísticos y gráficos para tener una idea más clara.
à Analizar e interpretar los resultados.
à Presentar las conclusiones.
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LA ENCUESTA
La técnica de la encuesta se utiliza para realizar estudios e investigaciones de mercado y consiste
en el acercamiento directo con el cliente, consumidor o usuario; se aplica en forma directa o
mediante un cuestionario. En cualquier encuesta se interroga a consumidores, distribuidores,
proveedores y toda persona que tenga la información que se requiera obtener para la
investigación de mercados.
Tipos de preguntas de la encuesta:
A) Abierta o libre.- preguntas que sólo se formulan, sin establecer categorías de respuesta. Son
aquellas preguntas que dejan opinar libremente al encuestado y son por ello, adecuadas para
investigaciones exploratorias o situaciones en las que no se conoce bien las posibles respuestas. La
ventaja de este tipo de pregunta es que se obtiene una información muy rica en contenido.
B) Cerrada.- en este tipo de preguntas se especifican las alternativas de respuesta, reduciendo así
el error del encuestador. Este tipo de preguntas son adecuadas cuando se ha realizado un estudio
previo o cuando se hizo un pre test de la encuesta. Las principales ventajas de las preguntas
cerradas son que la codificación de las respuestas tiene menor costo y el tratamiento estadístico
de los datos obtenidos es sencillo; además, exigen un menor esfuerzo por parte del encuestado. El
inconveniente es que las preguntas cerradas son más difíciles de elaborar.
Es importante considerar ciertas pautas que permitirán obtener información útil como:
* Las preguntas no deben ser excesivamente largas: porque en cuestionarios largos (más de 100
preguntas) disminuye el porcentaje de respuestas.
* Evitar realizar preguntas y/o respuestas dobles: consiste en hacer dos o más preguntas a las que
se solicita una sola respuesta o bien proponer dos o más alternativas dentro de una misma
respuesta. Por ejemplo:
- ¿Esta usted de acuerdo con los planes educativos y culturales del actual gobierno?
- ¿Qué compra con mayor frecuencia alimentos y ropa o artículos de limpieza y medicinas?
* Las preguntas deben ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con
facilidad (no utilizar términos técnicos): es conveniente realizar preguntas utilizando términos
corrientes y evitar el uso de palabras técnicas que resultan desconocidas para el entrevistado.Hay que procurar utilizar términos que sean suficientemente claros, lo que evitará errores de
interpretación, como por ejemplo:
¿Qué le parece el precio de este bien o servicio?
¿Qué opina del envase de este producto?
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* Evitar preguntas ambiguas, consiste en formular preguntas que no tengan dos o más
interpretaciones o que son poco concretas, como por ejemplo:
¿Cree en el derecho a la libertad?
* Evitar términos ambiguos, por ejemplo:
Habitualmente, algunas veces, frecuentemente, en forma ocasional, rara vez, etc.
* No influenciar en la respuesta (evitar sesgar las preguntas), ya que una pregunta de este tipo
contiene expresiones que influencian al encuestado; hay que dejar entera libertad al momento de
elegir la respuesta, sin influir de ninguna manera al entrevistado. Por ejemplo:
¿No estaría usted de acuerdo con el cambio de los horarios en el cine?
¿Le agradaría comprar un teléfono celular de la marca xxx?
¿Le atraería o le interesaría que el horario de una farmacia sea las 24 horas del día?
* Finalmente, es aconsejable evitar que las preguntas impliquen la realización de cálculos
complicados. Asimismo, se deben evitar las preguntas emotivas.
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de la muestra está condicionado por el método de muestreo utilizado, pero en este
caso para simplificar el cálculo del tamaño de la muestra, se va a determinar dicho tamaño para un
muestreo aleatorio simple, ya que, generalmente, ese muestreo aleatorio simple exige muestrassuperiores.
La fórmula a utilizar para determinar el tamaño de la muestra depende si se trata de una
población finita o infinita. Se considera que una población es infinita cuando es mayor o igual a
100,000 personas. Mientras que se considera que una población es finita cuando esta es menor de
100,000 personas.
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA
MUESTRA:
: Nivel o grado de confianza.Mide el nivel de confianza en el estudio y es determinado por el proyectista. Por ejemplo: 0,95
equivale a un grado de confianza del 95%. Un mayor grado de confianza exige un mayor nivel de
muestra, así como menores errores. Generalmente, el nivel de confianza que se utiliza para la
determinación del tamaño de la muestra se encuentra entre 90% y 99%.
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Z: Valor de la distribución normal estandarizada que corresponde al grado de confianza
seleccionado.
Número de unidades de desviación típica en una distribución normal que va a producir el grado de
confianza deseado. Para tal efecto, existen tablas estadísticas que nos proporcionan el valor de
“Z”; en el cuadro que se muestra a continuación se tienen los valores que toma “” (grado de
confianza) que son usados con bastante frecuencia y sus respectivos valores de “Z”. Por ejemplo,
cuando el grado de confianza con que se trabaja es 95%, el valor de “Z” es igual a 1,960.
Y 0.90 0.95 0.98 0.99
Z 1.645 1.960 2.330 2.576
p: Proporción de la población que cumple la característica determinada (que nos interesa
medir).
Puede ser un dato histórico o un dato determinado mediante una muestra piloto. Por ejemplo, la
proporción de consumidores de chocolate, etc. Si este dato no es posible calcular se considera que
esta proporción es 0,5, entonces, esto significa que el 50% de la población cumple con la
característica que nos interesa medir.
q = 1 - p: Proporción de la población que no cumple con la característica determinada.
Proporción de la población que no cumple con la característica que nos interesa medir.
E: Margen de error permitido.
Error muestral o máxima diferencia que el proyectista está dispuesto a admitir entre la proporción
de la población y la proporción muestral para el nivel de confianza que ha fijado. Este error se
debe a que se trabaja con una muestra y no con el total de la población.
N: Número de elementos del universo o población objeto de estudio.Es el conjunto de unidades elementales que poseen una característica en común que se desea
estudiar. Puede estar conformado por personas, empresas, instituciones, productos, entre otros.
n: Número de elementos de la muestra (tamaño de la muestra).
Es el subconjunto de unidades elementales elegidas de una población. Es el dato que se quiere obtener.
FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Si la población bajo estudio no se conoce, es de tamaño infinito o lo suficientemente grande para
considerarse infinita. Para el caso en que la población es infinita la fórmula a utilizar es lasiguiente:
=
Por el contrario, para el caso en que la población (N) es finita la fórmula a utilizar para determinar
el tamaño de la muestra es la siguiente:
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=
( 1) +
Donde representa el número de encuestas a realizar (tamaño de la muestra).
Ejemplo
Producto: Azúcar en bolsa de 2000 grs.
Técnica de investigación: Encuesta.
Objetivo: Determinar qué proporción de la población compra el producto.
Grado de confianza (): 95%.
Margen de error (E): 5%.
Población o Universo (N): 12500 (se conoce el tamaño de la población).
Población con la característica: 30%.
Valor de la distribución normal estandarizada (Z) = 1,96
Tamaño de la muestra n = ?
Como el tamaño de la población (N) se conoce, la fórmula para el cálculo del tamaño de la
muestra es:
=1.96 0.30 0.70 12500
0.05 12499+1.96 0.30 0.70= 314.60~315
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A. PRIMER CASO DE PROYECCION DE DEMANDA:Proyección de la Demanda para los próximos 10 años.
Sabemos que no hay información estadística con respecto a la demanda
externa, pero como ya explicamos anteriormente, tanto para el caso de la
demanda histórica, se tomó un porcentaje de la población que radica en elexterior con hábito de consumo por la carne de cuy, para poder hacer la
respectiva proyección.
Tomando el valor estimado de la demanda actual interna, la demanda en el
exterior y el índice de crecimiento poblacional, la Proyección de la Demanda
será:
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
AÑOS POBLACIÓNCONSUMO
PER-CAPITACONSUMO O
DEMANDA Kg.DEMANDA
EXTERIOR Kg.TOTAL
2005 849,344 0.0410 34,823 130,904 165,727
2006 862,934 0.0410 35,380 130,904 166,285
2007 876,740 0.0410 35,946 130,904 166,851
2008 890,768 0.0410 36,521 130,904 167,426
2009 905,021 0.0410 37,106 130,904 168,010
2010 919,501 0.0410 37,700 130,904 168,604
2011 934,213 0.0410 38,303 130,904 169,207
2012 949,160 0.0410 38,916 130,904 169,820
2013 964,347 0.0410 39,538 130,904 170,443
2014 979,776 0.0410 40,171 130,904 171,075
2015 995,453 0.0410 40,814 130,904 171,718
B. SEGUNDO CASO DE PROYECCION DE DEMANDA
Proyección de la demanda del mercado Interno:
En el cuadro se muestran las proyecciones de demanda de pulpa de camu camu
en el mercado peruano en diferentes escenarios. Esta proyección de demanda
potencial, se refiere al mercado de jugos y néctares embotellados, con un
consumo doméstico que crecerá en una tasa estimada de 5% anual. En base a
esta información se ha calculado una participación máxima del camu camu de
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1,5%, 3,0% y 4,5%, en los escenarios pesimistas, realista y optimista,
respectivamente.
Proyecciones de la demanda potencial de pulpa decamu camu - mercado interno (miles de TM)
ESC.
%delmercado de
jugo ynéctar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pes 1.50 .053 .054 .055 .056 .057 .058 .059 .060 .062 .063 .064Rea 3.00 .105 .107 .109 .111 .114 .116 .118 .121 .123 .125 .128Opt 4.50 .158 .161 .164 .167 .170 .174 .177 .18 .185 .188 .192
Proyección de la demanda del mercado Externo:
Para las proyecciones de demanda en el mercado externo en diferentes
escenarios, se han elaborado los siguientes cuadros, con información pertinentepara el caso de pulpa de camu camu para el mercado de jugos y néctares
embotellados. Se asume que el consumo en los próximos 10 años crecerá a una
tasa de 1%, 2% y 2% anual para los mercados de Japón, Europa y los Estados
Unidos Americanos, respectivamente. Con esta información se ha calculado la
participación máxima del camu camu en 1,00%, 0,25% y 0,25% en el escenario
pesimista; 1,50%, 0,50% y 0,50% en el escenario realista y 2,00%, 0,75% y
0,75% en el escenario optimista, para los mercados de Japón, Europa y los
Estados Unidos Americanos, respectivamente.
Proyecciones de la demanda potencial de pulpa de
camu camu mercado externo (miles de TM)
ESC.
%delmercado de
jugo ynécta
r
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
2008
2009
2010
PesimistaJapón 1.00 3023 3084 3145 3208 3273 3388 3405
Europa 0.25 3554 3625 3698 3772 3847 3924 4003
EEUU 0.25 3408 3476 3545 3616 3688 3762 3837
TotalOptimista
Japón 1.50 4535 4626 4718 4813 4909 5007 5107Europa 0.50 7109 7251 7396 7544 7695 7848 8005
EEUU 0.50 6815 6951 7090 7232 7377 7524 7675
TotalRealista
Japón 2.00 6047 6188 6291 6417 6545 6676 6810
Europa 0.75 10663 10876 11094 11316 11542 11773 12008
EEUU 0.75 10223 10427 10635 10848 11065 11286 11512
Total
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Ejercicio 01
Proyectar la Oferta de un cierto producto tomando en cuenta los datos obtenidos en el
estudio de mercado, ver cual de los métodos o curvas de proyección se ajusta mejor a la nube
de puntos y determinar la Oferta para los próximos diez años.
Se observa un comportamiento exponencial
Se usara la regresión con la ecuación Y = Antilog ( a + b(X) )
Paso 1:
Paso 2:
Aplicando la formula de regresión lineal (mínimos cuadrados)
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Paso 3:
Reemplazando los valores en la ecuación general se tiene :
Ye = Antilog (2.1074 +0.1950X)
Paso 4:
Si se pretende conocer la demanda que existirá en el año 1999, suponiendo que el precio del
producto se incrementara en 5% con relación al año anterior, entonces para hallar el nuevo
precio tenemos:
P = Pi (1+r)t
Donde:
P: precio estimado del producto Pi: precio anterior o inicial, 4.2 unidades monetarias al año 1998
r: tasa de crecimiento del precio, 5% = 0.05
t: periodo o intervalo
P = 4.2 (1+0.05)1 = 4.41 u.m.
Paso 5:
El resultado se reemplaza en la ecuación de mejor ajuste:
Ye = Antilog (2.1074 + 0.1950(4.41))
Ye = Antilog (2.9673)
Ye = 927 unidades monetarias
A medida que se incrementa el ingreso, la demanda del bien, en valores monetarios, también
aumenta.
El resultado nos enseña que ante un incremento del precio, la demanda del producto también
aumenta.
Para cuantificar la demanda de sucesivos años solo debe otorgarse el respectivo valor de "t" y
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"r", según sea el caso.
Paso 6:
Comprobando el coeficiente de determinación y el grado de correlación entre las variables "X"
y "Y" tenemos que:
Como se puede apreciar, ambos coeficientes se aproximan a la unidad, lo que implica que la
ecuación de regresión potencial empleada es la que mejor ajusta las variables.
Caso de Estudio:
Análisis de mercado para el pescado en Bolivia: La Producción de pescado, las importaciones y
exportaciones han seguido el siguiente comportamiento histórico en Bolivia.
PRODUCCIÓN DE PESCADO EN BOLIVIA EN TONELADAS MÉTRICAS (TM)
Fuente: Centro de Desarrollo Pesquero "Estadística e información Pesquera de Bolivia" Tasa
de crecimiento poblacional promedio igual al 2.5%
a) Estimar el consumo Aparente de Pescado en Bolivia.
b) Estimar el consumo per cápita de pescado en Bolivia.
c) Proyectar la demanda de pescado en Bolivia hasta el año 2000.
d) Proyectar la oferta de pescado en Bolivia hasta el año 2000.
e) Estimar el Balance Oferta Demanda.
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SOLUCION:
a) CA = P + I - X
CA89 = 5270 + 1215 - 280 = 6205
CA90 = 5995 + 1188 - 314 = 6869
CA91 = 4294+ 473 - 289 = 4478
CA92 = 3989+ 970 - 300 = 4599
CA93 = 5052 + 3037 - 600 = 7489
CA94 = 4877 + 2634 - 320 = 7192
Consumo per cápita:
c) La mejor opción de la Demanda es en función del Precio y del PIB. La proyección del precio
fue hecha en función del tiempo, con la regresión logarítmica como mejor opción. El PIB seproyecto con la tasa aritmética i = 5.492%
Para dos variables el análisis es el siguiente:
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En función del Año y Precio :
Y = 3.14 + 0.79 Ln x
En función del Año e Ingreso:
Y = 13938.33 + 823.14 * X
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Proyección de Precios:
P95 = 4.68
P96 = 4.78
P97 = 4.88
P98 = 4.96
P99 = 5.03
P00 = 5.10
Proyección de Ingresos:
I95 = 19700.31
I96 = 20523.45
I97 = 21346.39
I98 = 22169.73
I99 = 22992.87
I00 = 23816.01
Proyección en función del Precio y el Ingreso:
Y = -4760.7 - 4173.9 P + 1.643 I
Y95 = -4760.7 - 4173.9 * 4.68 + 1.643 * 19700.31 = 8078.56
Y96 = -4760.7 - 4173.9 * 4.78 + 1.643 * 20523.45 = 9013.8
Y97 = -4760.7 - 4173.9 * 4.88 + 1.643 * 21346.39 = 9948.76
Y98 = -4760.7 - 4173.9 * 4.96 + 1.643 * 22169.73 = 10967.84
Y99 = -4760.7 - 4173.9 * 5.03 + 1.643 * 22992.87 = 12028.32
Y00 = -4760.7 - 4173.9 * 5.10 + 1.643 * 23813.01 = 13088.81
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d) Proyección de la Oferta hasta el año 2000