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Proyecto Caracterización Empresarial de la
Industria de Salmón: Encuesta Estructural a
la Macrozona Sur
18 de Octubre de 2018
Puerto Montt
Dirección Regional de Los Lagos
Proyecto financiado por el Programa de Bienes Públicos Estratégicos para la
competitividad
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Antecedentes GeneralesFundamentos del Proyecto
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Antecedentes GeneralesEncuesta Estructural de la Industria del Salmón
Formularios de Encuesta Estructural:
Formulario I: Empresa
Formulario II: Fase de agua dulce
Formulario III: Fase de agua mar
Formulario IV: Fase manufacturera
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Antecedentes GeneralesEncuesta Estructural de la Industria del Salmón
Elaboración y discusión metodológica:
Panel de Expertos:
• Reuniones con Departamentos de la Subdirección Técnica.
• Reuniones con empresas salmoneras (Grupo Australis Seafood, Cermaq Chile, Blumar, Salmones Austral, Productos del Mar Ventisqueros y Pesquera del Mar Antártico).
• Reuniones con Asesores INE. Organismos externos
Empresas de la Industria del Salmón
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Antecedentes GeneralesResultados esperados
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Antecedentes GeneralesBeneficios esperados
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Antecedentes Generales
Fuente: Directorio actualizado proyecto de Caracterización Empresarial de la industria del salmón, año 2016.
Directorio efectivo de la Industria del Salmón
N° Empresas levantadas
Se observaron distintos grados de integración yparticipación en el proceso productivo.
Se registraron 15 empresas propietarias deconcesiones, sin movimiento productivo; 17empresas dedicadas al arriendo de concesionesen agua dulce, agua mar y planta de proceso; 26empresas dedicadas a la maquila en agua dulce yplanta de proceso y 38 empresas productoras enagua dulce, agua mar y/o planta de proceso.
De un total de 107 empresas, se levantóinformación para 96 empresas, 7 fueronconsideradas como caso cerrado y 4 nopresentaron ingreso completo de datos al sistemainformático, arrojando una cobertura macro zonalde 91,6%
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Antecedentes Generales
Resultados Generales año 2016
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Antecedentes GeneralesEstructura de Ingresos – Formulario empresa
Durante el año 2016, las empresasasociadas a la industria salmonerasumaron ingresos por MU$5.007.696.
La mayor parte de los ingresos se generó através de las exportaciones y ventasnacionales1 (85,2%).
Las ventas nacionales y exportacionescorrespondieron a ventas a empresas dedistintos rut.
Estos ingresos totales consideran lasumatoria de actividades desarrolladas porlas empresas encuestadas.
1 Las ventas nacionales y exportaciones corresponden a ventas a terceros (distinto rut) de productos,subproductos o desechos.* Otros ingresos considera la sumatoria de ingresos por reventa, indemnización por seguros de biomasa yotros ingresos
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Antecedentes GeneralesIngresos totales por fase productiva
Por fase productiva, los mayores ingresos se concentraronen las plantas de proceso, con el 91,0% de participación. Entanto, agua dulce concentró el 5,0% y agua mar 4,0%.
La mayor cantidad de ingresos se concentraron en lasventas a terceros (nacionales y exportaciones),especialmente en plantas de proceso (93,2%).
En el caso de los servicios de maquila2 , el 78,0% de losingresos por este concepto se generaron en plantas deproceso; 20,5% se produjeron en agua dulce y 1,5% en aguamar.
Tipos de ingresosMiles de dólares
Agua dulce Agua marPlanta de proceso
Ventas a terceros 154.258 124.681 3.843.194
Servicios de maquila a terceros 47.167 3.418 179.598
Otros ingresos 20.760 48.767 22.802
Total 222.185 176.866 4.045.594
2 Corresponde a ingresos por servicios productivos que fueron realizados a terceros (distinto rut) conmaterias primas o materiales de propiedad de éstos.
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Antecedentes GeneralesIngresos por fase productiva según regiones
Agua Dulce
26,3%
62,2%
11,5%
La Araucanía Los Lagos Otras regiones
Agua Mar
Planta de Proceso
78,3%
19,8%1,9%
Los Lagos Aysén Magallanes
78,1%
7,6%
14,3%
Los Lagos Magallanes Otras regiones
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Antecedentes GeneralesTraspasos y recepciones por fase productiva
En agua dulce, la mayor cantidad de traspasos3 hacia agua mar se generaron principalmente en las regiones de Los Lagos(69,0%) y la Araucanía (20,6%). Por otro lado, las regiones que recepcionaron4 estos salmones en mayor cuantía fueron LosLagos (55,6%) y Aysén (37,8%).
Respecto de los traspasos de salmones hacia las plantas de proceso para su procesamiento, la mayor cantidad se generaronen Aysén (48,4%), mientras que en segundo lugar se ubicó Los Lagos con 41,3% y luego Magallanes con 10,3%.
Finalmente, Los Lagos recepcionó la mayor cantidad de salmones para su procesamiento con el 79,1%, mientras queMagallanes registró 7,2%.
3 Corresponde a productos enviados a otras dependencias de la misma empresa en otra región para un nuevo proceso productivo.4 Corresponde a los productos provenientes de otras dependencias de la misma empresa ubicadas en otra región.
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Antecedentes GeneralesCostos y Gastos – Formulario empresa
Los mayores costos de las empresasasociadas a la industria del salmóncorrespondieron a los ítems asociados acompras y gastos operacionales (compra dematerias primas y materiales, compras deartículos para la reventa y servicios demaquila), con un 56,9%.
En segundo lugar se ubicaron los gastos yservicios generales, con un total 33,1% deltotal de gastos.
Cabe destacar que en estos gastos no seconsideran los servicios subcontratados y lasremuneraciones.
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Antecedentes GeneralesCostos y gastos por fase productiva
La mayor parte de las compras y gastos de la industria segeneraron en la fase de agua mar (71,3%) y seconcentraron en su mayor parte en la compra demateriales asociados al proceso productivo (alimentos,vacunas, medicamentos, oxígeno, etc).
En segundo lugar se ubicaron los costos operacionales enplantas de proceso, con 16,3% del total.
En el caso de los arriendos y servicios, la mayor parte seconcentraron igualmente en agua mar, con un 76,2%.
Tipos de compras y otros gastos
Agua dulce Agua marPlanta de proceso
Costos Operacionales 220.878 1.323.899 313.215
Arriendos y Servicios 58.621 466.480 87.202
Otros Consumos 49.816 111.826 35.572
Total 329.315 1.902.205 435.989
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Antecedentes GeneralesCostos y gastos por fase productiva según regiones
Agua dulce Agua mar
Planta de proceso
22,8%
67,6%
9,6%
La Araucanía Los Lagos Otras regiones
39,9%
48,4%
11,7%
Los Lagos Aysén Magallanes
80,3%
8,9%
10,8%
Los Lagos Magallanes Otras regiones
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Antecedentes GeneralesPuestos de trabajo contratados
A nivel de empresa, se registraron 21.462 puestos de trabajos directospromedios en el año 2016, directamente contratados por lasempresas.
Respecto a la proporción por sexo, el 67,5% de estos puestoscorrespondieron a hombres, mientras que el 32,5% correspondieron amujeres.
En tanto, los puestos de trabajos promedio en centros de cultivos yplantas de proceso correspondieron a 18.138 trabajadores.
Por fase productiva, la mayor cantidad depuestos de trabajo promedio se concentraronen plantas de proceso, con una participación de62,9%.
En las tres fases productivas se observa unamayor participación de hombres encomparación a las mujeres contratadasdirectamente por la industria. Esto se acentúaen fase de agua mar
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Antecedentes GeneralesRemuneraciones promedio – Formulario empresa
A nivel de empresa, se registraron MUS$328.465 en remuneraciones brutas pagadas. Las remuneraciones promedios por categoría ocupacional indicaron que los operarios percibieron en 2016 en
promedio $581.592
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Antecedentes GeneralesRemuneraciones promedio por fases productivas
En agua dulce, las remuneraciones promedio de los operarios y buzos correspondieron a $569.223, mientras quelos jefes de centros percibieron en promedio $2.136.355. Los primeros representaron el 77,8% de los puestos detrabajo de esta fase, mientras que los jefes de centro el 6,1%.
En tanto, las remuneraciones promedio en agua mar de los operarios y buzos correspondieron a $653.826,mientras que los jefes de centros registraron una remuneración promedio de $2.074.062. La primera categoríacorrespondió al 69,4% de los puestos de trabajo, mientras que los jefes de centro representaron el 9,8%.
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Antecedentes Generales
En planta de proceso, las remuneraciones promedio de los operarios correspondieron a $532.918, mientras que losjefes y encargados percibieron en promedio $1.929.876.
Remuneraciones promedio por fases productivas
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Antecedentes GeneralesActividades subcontratadas – Formulario empresa
Las principales actividades subcontratadas de las empresas asociadas a la industria del salmóncorrespondieron a Operarios (23,8%), Buceo (22,3%) y Transporte (12,9%).
Respecto al número de puestos de trabajo promedio subcontratados correspondieron a 8.944 y se registraronprincipalmente en la actividad subcontratada de operarios (41,2%).
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Antecedentes GeneralesActividades subcontratadas por fases productivas
En la fase de agua dulce se reportaron gastos por MUS$9.286 por actividades subcontratadas. Las actividades que reportaron mayor participación en los gastos fueron Transporte y Otras actividades, sumando el
56,3% del total. Asimismo, estas actividades reportaron el 42,3% del total de puestos de trabajo subcontratados en esta fase.
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Antecedentes Generales
Para el caso de los centros de cultivos en agua mar se reportaron gastos por MUS$67.792 por actividadessubcontratadas, siendo Buceo y Transporte las actividades que reportaron mayor participación en los gastos, con43,9% y 11,7% respectivamente.
Asimismo, estas actividades reportaron el 57,0% del total de puestos de trabajo promedio subcontratados en estafase.
Actividades subcontratados por fases productivas
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Antecedentes GeneralesActividades subcontratados por fase productiva
En plantas de proceso, se reportaron gastos por MUS$55.206 por actividades subcontratadas, siendo Operarios yCasino y alimentación las actividades que reportaron mayor participación en los gastos, con 53,2% y 11,9%respectivamente.
Asimismo, estas actividades reportaron 71,8% y 6,2% del total de puestos de trabajo subcontratados en esta fase.
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Antecedentes GeneralesDistribución de cosechas de salmónidos en la macrozona sur
Las cosechas registradas en la macrozona sur ascendieron a 654.448 toneladas. En primer lugar, se ubicó la región de Aysén con cosechas equivalentes a 303.253 toneladas, equivalentes a 46,3% del
total. En segundo lugar se ubicó la región de Los Lagos, con cosechas por 285.803 toneladas, equivalentes a 43,7%. Finalmente, la región de Magallanes registró cosechas por 65.392 toneladas, igual a 10,0%.
43,7%
46,3%
10,0%
Los Lagos
Aysén
Magallanes
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Antecedentes GeneralesProducción por regiones
La producción de salmones ascendió a 501.083 toneladas, para el año 2016. La región de Los Lagos representó el 77,9%, equivalente a 390.374 toneladas, mientras que la región de Magallanes
representó el 7,7%, equivalente a 38.662 toneladas.
77,9%
7,7%
14,4%
Los Lagos Magallanes Otras regiones
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Muchas gracias