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2011
SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIN
[PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL] SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIN
GRANEROS DEL ALTIPLANO S.P.R. DE R.L.
SAN LUIS POTOS, S.L.P
JUNIO DE 2011
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PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL 2011
2 [ Lic. Pedro Castillo Vargas ] [ [email protected] ]
NDICE
Contenido
1. Resumen ejecutivo (tcnico, financiero y organizacional) .............................................. 5
2. Nombre del proyecto ...................................................................................................... 7
3. Conceptos de apoyo ...................................................................................................... 9
4. Objetivos generales y especficos ................................................................................ 11
5. Justificacin ................................................................................................................. 13
a. Descripcin de la situacin actual de la empresa ..................................................... 13
b. Problemtica y oportunidad identificada ................................................................... 14
c. Forma de abordar la problemtica y oportunidad identificada ................................... 18
d. Metas concretas y verificables acordes a la problemtica u oportunidades .............. 19
e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto .................................................... 20
6. Datos generales del proyecto ...................................................................................... 22
a. Localizacin geogrfica del proyecto. ....................................................................... 22
b. Actividad productiva, eslabn de la cadena productiva .................................... 25
c. Descripcin tcnica del proyecto .............................................................................. 25
d. Cotizaciones de proveedores .............................................................................. 35
e. Avalo por medio de autorizado por la CNByV ......................................................... 35
7. Anlisis de mercados ................................................................................................... 37
a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos ...................... 37
b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas ...................... 39
c. Canales de distribucin y venta ............................................................................... 40
d. Plan y estrategia de comercializacin ....................................................................... 45
e. Cartas de intencin de compra ................................................................................. 46
f. Estudios de mercado realizados, en su caso. ............................................................ 48
8. Anlisis Financiero ....................................................................................................... 50
a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener TIR, y VAN ..................... 50
b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algn
intermediario financiero (en su caso) ............................................................................ 58
c. Proyeccin de ventas (ingresos) ............................................................................... 62
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d. Descripcin de costos (fijos y variables) ................................................................... 62
9. Activos ....................................................................................................................... 65
Inventario de Activos Fijos ....................................................................................... 65
10. Descripcin y anlisis de Impactos esperados ........................................................... 67
a. Incremento en los niveles de capitalizacin (descriptivo) .......................................... 67
b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin ................................ 67
c. Nmero esperado de empleos a generar.................................................................. 67
d. Incremento en los rendimientos (en su caso) ........................................................... 67
e. Reduccin estimada de los costos ........................................................................... 68
9. Conclusiones y recomendaciones ................................................................................ 70
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CAPITULO I Resumen ejecutivo
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1. Resumen ejecutivo (tcnico, financiero y organizacional)
Debido a la problemtica que tiene la actividad agrcola de temporal, una organizacin de
productores de frijol de la comunidad de Hernndez, Villa de Ramos, San Luis Potos,
decidieron realizar el presente proyecto con el objeto de construir una bodega para el
acopio de frijol de temporal de los socios y de otros
productores de la localidad.
La organizacin se denomina "Graneros del Altiplano, S.P.R. de R.L. ", constituida
por 31 socios que se dedican a las actividades agrcolas principalmente, todos son
personas adultas con habilidades en el manejo de la maquinaria agrcola y residen
permanentemente en el ejido.
Dentro de las inversiones fijas se considera la construccin de una bodega de 750
m2, as como un rea de oficina de 60 m2, con dos baos, adems requieren de un
cargador frontal y un tractor para el movimiento del producto al interior de la
bodega y en otras actividades agrcolas de los socios. En la siguiente etapa se
contempla la adquisicin de una bscula de 80 toneladas y el cerco perimetral
para cubrir una superficie de 4 hectreas aproximadamente con un permetro total
de 1059 m.
Sin embargo en esta primera etapa, se est gestionando la bodega (en otro proyecto del
ao pasado), la bscula de 80 toneladas y el cargador frontal por medio de un crdito. Los
dems activos, se estn contemplando en una siguiente etapa.
De acuerdo a la tipologa de los productores que integran el grupo se encuentran
en el nivel medio, ya que algunos socios rebasan las 20 ha de temporal. Por otro
lado de acuerdo a la CONAPO 2005, la comunidad de Hernndez tiene un ndice
de marginacin de - 1.05704 Y grado de marginacin bajo.
El proyecto tiene una relacin beneficio costos de 1.041, una VAN de 1017,904 y una TIR
de 21.03%. Por lo que se considera rentable el proyecto.
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CAPITULO II Nombre del proyecto
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2. Nombre del proyecto
Proyecto integral, sistema producto frijol.
El nombre del proyecto se refiere a la integralidad de acciones necesarias para su xito.
Esto implica necesariamente de la adopcin de buenas prcticas agrcolas, la adopcin
de paquetes tecnolgicos y recomendaciones de los centros de investigacin, procesos
limpios, trabajo comn y organizado, negociacin con compradores y vendedores,
contratos y convenios de compra venta.
El proyecto se enfoca en las acciones concernientes a la comercializacin, acopio e
infraestructura. Mediante el apoyo del gobierno del estado a travs del fideicomiso que
para tal efecto se cre, los productores tendrn acceso a financiamiento, que les permitir
tanto la construccin (Integradora Campesina del Altiplano Oeste, y Graneros del
Altiplano) como el acopio (Integradora Nuevo Horizonte, Recolectores Productivos)
de la produccin de frijol de los socios de cada una de las integradoras que conforman el
comit estatal sistema producto frijol.
Para esto, se requiere de la coordinacin de todos los miembros del sistema, con la
finalidad de dar viabilidad al proyecto y generar mejores expectativas de crecimiento a los
productores. A partir de predicar con el ejemplo y viendo estos que el modelo que se
plantea es exitoso, esto permitir el incremento de la participacin en el proyecto. Esto
significa que, ser en el largo plazo, cuando se logre integrar a la mayora de los
miembros y se consolide el xito del sistema producto frijol.
Es por eso que se decidi utilizar la palabra integral, no solo es la produccin, la
organizacin, la participacin de los socios, o solo el apoyo financiero como se obtendr
el xito deseado. Sino de la totalidad de las variables concurrentes en el proyecto.
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CAPITULO III Conceptos de apoyo
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3. Conceptos de apoyo
En rojo, estn las aportaciones de la organizacin. La primera de ellas es una bodega que
se encuentra gestionando y que ya se encuentra con un avance. Tiene un valor de 951
mil pesos.
De la misma manera que con la bodega, es aportacin del beneficiario una oficina que se
encuentra en obra negra con un valor de 130 mil pesos; equipo de cribado y embolsado
por 1 milln 16 mil pesos y una subestacin elctrica de 600 mil pesos.
Se est solicitando una bscula de 80 toneladas y un montacargas, este ltimo con
financiamiento crediticio haciendo uso del fideicomiso. Con valores de 288 mil 898 pesos
y 342 mil 32 pesos, respectivamente. La bascula con una aportacin de SAGARPA
SEDARH del 50%, aportacin del productor y crdito.
A 3,827,931.41
1 M2 500,000.0 500,000.00
2 1,081,000.00 1,081,000.00
2.1 Bodega UNIDAD 4 951,000.00 951,000.00
2.2 Oficinas y construccin UNIDAD 1 130,000 130,000.00
3 2,246,931.41 2,246,931.41
3.1 Bascula 80 ton. UNIDAD 3 288,898.74 288,898.74
3.2 Montacargas Caterpillar UNIDAD 1 342,032.67 342,032.67
3.3 Equipo de cribado y embolsado UNIDAD 1 1,016,000 1,016,000.00
3.4 Subestacin electrica UNIDAD 2 600,000 600,000.00
B 1,463,000.00 1,463,000.00
1 TON 266 1,463,000.00 1,463,000.00
C -
1
D 194,000
E 5,484,931.41
ACTIVO CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
CO STO
ACTIVO S DIFERIDO S
ESTUDIO S
ACTIVO S FIJO S
TERRENO S
O BRAS CIVIL
EQ UIPO . AUXILIAR Y CO MPLEMEN.
FRIJO L
CO STONO CO NCEPTO S UNIDAD CANTIDAD
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CAPITULO IV Objetivos generales y especficos
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4. Objetivos generales y especficos
Objetivo General Acopiar el frijol de los socios y de las comunidades vecinas que estn en la disposicin de
vender su produccin a un buen precio.
Objetivo especfico
Establecer canales de comercializacin reales, con contratos y/o acuerdos de compra
venta.
Mejorar el precio del producto al avanzar en los eslabones de la cadena de
comercializacin y los volmenes vendidos.
Metas
Sembrar 480 hectreas de frijol en conjunto como integradora.
Para el primer ao, manejar rendimientos similares a aos anteriores de 500 a 600
kilogramos por hectrea.
Como meta mnima, vender 30 mil costales de 35 kilogramos. Esto es 1,050
toneladas.
Como mximo 2,880 toneladas.
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CAPITULO V Justificacin
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5. Justificacin
a. Descripcin de la situacin actual de la empresa
MATRIZ FODA
ANLISIS INTERNO
Fortalezas Debilidades
Se cuenta con limpiadora para dar valor al
producto
Oficina en construccin
Organizacin firme y participativa
No cuentan en el ejido con el programa
PROCEDE
Poca infraestructura
Produccin de temporal
Mala comunicacin con los miembros del
S.P.F.
Falta de experiencia en gestin
No conocen bien los derechos y
obligaciones como Sistema Producto.
AN
L
ISIS
EX
TE
RN
O
Oportunidades FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi)
Estn mejorando los precios
La organizacin como Sistema Producto.
Garantas liquidas para acceso a
financiamiento.
Apoyo tcnico por parte del sistema
producto.
Amenazas FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini)
Heladas, sequias y plagas
Precios bajos por falta de integracin en
la cadena
Acaparadores locales
Difcil el acceso de subsidios y crditos.
Tiempo de ejecucin de los recursos
gubernamentales
No se tiene contratos de venta.
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Graneros del Altiplano cuenta con 480 hectreas para la produccin de frijol, con un
rendimiento que oscila entre los 500 y los 600 kilogramos, en condiciones de temporal y
con un historial de comercializacin en el ao anterior de 30 mil costales de 35 kilogramos
cada uno.
La organizacin est conformada por 31 socios, pero salieron 4 socios por motivos
personales, no han entrado socios, por lo que actualmente los socios activos son 31. La
baja de los socios que salieron, ya est reflejada actas.
La empresa actualmente est comercializando su producto con los acaparadores locales,
como son el Sr. Emiliano Maldonado, el Sr. Salvador Rosas Becerra, Jaime Hernndez
Becerra, Jos Luis Vidales Rangel y con personas de fuera como el Sr. Vctor Manuel
Becerra de Aguascalientes.
La maquinaria con la que se cuenta es: con una cribadora, despedradora, mesa de
gravedad, pulidor, bascula quintaladora, encostaladora, embudo. Todo esto tuene un valor
de 1 milln 16 mil pesos.
Tambin se cuenta con una construccin con valor de 130 mil pesos. Un terreno cercado,
con un valor de $50.00 por metro cuadrado y con superficie de 70 mil metros cuadrados.
El terreno perteneca al ejido, pero en la actualidad se cuenta con una donacin por parte
del ejido, aprobada por asamblea y notariada.
Se tiene la experiencia de haber comercializado el ciclo anterior, como organizacin, la
cantidad de 1,050 toneladas, en este ao, plantean la posibilidad de comercializar como
mnimo la misma cantidad y un mximo de 2,880 toneladas. Para esto se requieren de
recursos por un monto aproximado de 2700,000.00 pesos.
b. Problemtica y oportunidad identificada
El Estado de San Luis Potos ocupa el octavo lugar en la produccin promedio con una
participacin promedio de 4%, sin embargo, ocupa el cuarto lugar en superficie sembrada
y el sptimo en superficie cosechada, en su mayora de temporal (90%), con un alto
porcentaje de siniestralidad (38%), cifras que definen un bajo potencial para la produccin
de frjol en la entidad.
Por ser un cultivo cclico donde el 90% se siembra en temporal, la dinmica en la
superficie sembrada es variable ao con ao; en el periodo 1993-2002 la superficie
promedio registra una superficie promedio de 2,219 miles de Hectreas y una tendencia a
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la baja en 6%, donde tres Estados registran crecimientos: San Lus Potos y Chiapas 21
% Y Zacatecas 11 % Y cuatro decreciente: Nayarit 95%, Sinaloa 34%, Chihuahua 30% y
Guanajuato.
La superficie sembrada en 2002 asciende a 2,027.4 miles de hectreas de las cuales
Zacatecas participa con el 38%, Durango (14.3%), Chihuahua (7.3%), Chiapas (6.3%),
San Lus Potos (6.2%), Guanajuato (6.1 %), Sinaloa (3.3%), Nayarit (0.2%). La superficie
sembrada de cada Estado vara dependiendo de las rentabilidad del ciclo pasado y por la
precipitacin, as por ejemplo en 1996 se ve una ligera cada en la superficie sembrada y
un repunte en 1999 y una nueva cada en 2001.
La superficie cosechada depende en gran proporcin a las condiciones climticas que
prevalecieron; el periodo 1993-2002 el porcentaje de la superficie cosechada fue de 84%
respecto a la sembrada, con los menores porcentajes en 1997, 1999 Y 2000 con
porcentajes de 70% en los dos primeros aos y 71 % en el ultimo, debido a las bajas
precipitaciones que existieron en ese periodo.
Con respecto nicamente de superficie cosechada, la tendencia es decreciente en 8%, sin
embargo la mayora de los estados tienen tendencias estables o ligeros crecimientos, sin
embargo Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y San Lus Potos registra una versatilidad en el
periodo de manera tal que afecta de manera importante el comportamiento nacional.
En 2002 ascendi a 1,862.8 miles de hectreas de las que Zacatecas participa con el 41
%, Durango con 15%, Chiapas con 7%, San Lus Potos con 6.2%, Guanajuato con 5%,
Chihuahua con 5%, Sinaloa con 3.5% y Nayarit con 0.2%; y los ocho Estados
sobresalientes en la produccin con el 83% de total cosechado.
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Uso
comn
Asentamientos
humanos
18 210,094 103,041 101,059 3,509 2,485 6,210 3,389
Ejid
os y
co
mu
nid
ad
es Superficie en ejidos y comunidades, 2008.
Hectreas
Ejid
ata
rio
s y
co
mu
ne
ros
Po
se
sio
na
rio
s
Total Parcelada
No parceladaOtras
superficies
Haciendo un comparativo respecto a la superficie sembrada y cosechada, se tiene en el
periodo de anlisis una siniestralidad promedio nacional de 28%, con porcentajes de
variacin entre 1 % Y 63%, destacndose principalmente con los mayores porcentajes
Estados que no figuran dentro de estos con importantes por sus aportaciones al total, solo
destaca San Lus Potos con 39% y Guanajuato 35%, los restantes estn por debajo del
promedio nacional. De los que menos siniestros tiene con el Estado de Chiapas y Nayarit.
Lo que se deduce que los siniestros se acentan ms en los Estado que menos
precipitacin tiene y/o que no tienen buenos temporales de humedad.
Es destacable que Campeche registra un porcentaje fuera de rango, por lo que resulta
importante que se enfatice en la compilacin y captura de informacin. Ya que la
informacin es de los elementos primordiales en la planeacin y generacin de
estrategias que conlleven mejoras en la competitividad del sistema producto.
Villa de Ramos
El municipio presenta potencial productivo, mientras que la organizacin cuenta
con experiencia en la comercializacin, ahora lo que se busca el desarrollo del
mercado del frijol en la regin mediante el fortalecimiento de la organizacin y la
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integracin con otras empresas que se dedican a la misma actividad para enfrentar
las limitantes que padecen los productores de frijol.
Por ejemplo, la zona altiplano es la ms importante por nmero de productores con el
59% del total (16,383 productores), los cuales en su mayora son de tenencia ejidal (82%)
y por la superficie con la que contribuye (80%). La superficie promedio por productor es
2.4 has en temporal y 1.5 has. en riego.
La zona centro representa el 36% del total de productores, el 61% de la superficie
pequea propiedad y el 16% de la superficie total ejidal y 17% del total de productores
ejidales. La superficie promedio es de 1.2has. en riego y 2.2 has en temporal En general
se identifica necesidades de tecnologa que respondan y atiendan la demandas de
productores, comercializadores y mercados de oportunidad, con variedades demandadas
en el mercado, con mejores precios, paquetes tecnolgicos apropiados, estudios de
potencial productivo, alternativas de diversificacin e industrializacin para hacer prctico
el consumo.
Se requiere imprimir mayor competitividad en ste cultivo, existen los elementos
pero estn desvinculados del sector productivo. Por una parte la transferencia de
tecnologa a los productores, por otro lado, la apropiacin del concepto de sistema
producto, por parte de cada una de las integradoras, lo que permita sentar a los
miembros del programa especial concurrente para dar solucin a los problemas de
tenencia de la tierra, acceso al financiamiento, integracin de la cadena y servicios
auxiliares.
Existe el mercado, pero se requiere de infraestructura para poder negociar precios
y condiciones de venta, paquetes tecnolgicos acordes a la problemtica de la
regin, mejorar las condiciones de incertidumbre fruto de la siniestralidad.
Este proyecto plantea la oportunidad de negociar con compradores no solo locales,
instituciones de gobierno y empresas privadas como lo son las tiendas
comerciales, que en la actualidad se enfrentan a los altos precios de los productos
de la canasta bsica y en algunos casos del desabasto.
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c. Forma de abordar la problemtica y oportunidad identificada
Se requiere imprimir mayor competitividad en ste cultivo, existen los elementos pero
estn desvinculados del sector productivo. Por una parte la transferencia de tecnologa a
los productores, por otro lado, la apropiacin del concepto de sistema producto, por parte
de cada una de las integradoras, lo que permita sentar a los miembros del programa
especial concurrente para dar solucin a los problemas de tenencia de la tierra, acceso al
financiamiento, integracin de la cadena y servicios auxiliares.
Siguiendo la lgica en este sentido, mediante la contratacin de tcnicos que den
seguimiento a la correcta aplicacin de los paquetes tecnolgicos, que den certidumbre a
los productores. Este seguimiento se puede dar a travs de los tcnicos de la SEDARH o
de cualquier otro organismo del sector pblico, con posible mezcla de recursos, por
ejemplo con FIRA u otra dependencia.
Existe el mercado, pero se requiere de infraestructura para poder negociar precios y
condiciones de venta, paquetes tecnolgicos acordes a la problemtica de la regin,
mejorar las condiciones de incertidumbre fruto de la siniestralidad.
Este proyecto plantea la oportunidad de negociar con compradores no solo locales,
instituciones de gobierno y empresas privadas como lo son las tiendas comerciales, que
en la actualidad se enfrentan a los altos precios de los productos de la canasta bsica y
en algunos casos del desabasto.
El financiamiento que se requiere es para el
acopio de frijol, que permitir la
negociacin con los compradores locales,
regionales, pblicos y privados,
negociando con ellos en el marco de la
corresponsabilidad, en una lgica de ganar
ganar.
Los volmenes que se compren, permitirn
esto, una mejor negociacin. Pensando en
la satisfaccin y oportunidad con el cliente.
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d. Metas concretas y verificables acordes a la problemtica u oportunidades
En el marco del primer ao y como mnimo:
Sembrar 480 hectreas de frijol en conjunto como
integradora.
Para el primer ao, manejar rendimientos similares a aos
anteriores de 500 a 600 kilogramos por hectrea.
Como meta mnima, vender 30 mil costales de 35
kilogramos.
En el marco del primer ao y como mximo:
Acopiar 2,880 toneladas de frijol
Que el valor estimado de lo acopiado sea por 2700,000 pesos.
Acopiar no solo de los socios, sino tambin de las organizaciones vecinas, productores
independientes y de la incorporacin de nuevos socios.
Comercializar su producto con los acaparadores locales, como son el Sr. Emiliano
Maldonado, el Sr. Salvador Rosas Becerra, Jaime Hernndez Becerra, Jos Luis Vidales
Rangel y con personas de fuera como el Sr. Vctor Manuel Becerra de Aguascalientes.
Buscar contratos y convenios de compra venta con organismos pblicos y privados.
De acuerdo con la experiencia que se tiene, esto es posible de realizar, ya que con los
pocos recursos que se tienen como organizacin, pero con el apoyo de todos los socios,
el ao pasado se logr acopiar y comercializar ms de mil toneladas de frijol.
Para este ao y con los apoyos que se puedan concretar, se puede duplicar fcilmente
esa cifra, ms aun si son acompaados con seguimiento tcnico, en la adopcin de
tecnologas que propicien el incremento en la rentabilidad.
Tambin es necesaria la compra de seguros, para minimizar los efectos de los siniestros,
pero no solo para beneficiar en caso de ocurrencia a los compradores, sino tambin al
productor.
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e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto
De no concretarse el proyecto, los productores seguirn en el mismo crculo vicioso, en
donde los acaparadores tanto locales como forneos, se benefician de la calidad y
cantidad de la produccin en la regin.
No se puede permanecer esttico ante una problemtica ya bien identificada. La realidad
es que para que el proyecto o la organizacin Graneros del Altiplano, pueda crecer,
requiere de condiciones de financiamiento externo. Donde instituciones como la SEDARH,
la SAGARPA, FIRA, FINANCIERA RURAL y la BANCA, intervengan con financiamiento.
Es para todos los que confluyen en el sector agropecuario, que el financiamiento en el
medio, es difcil de obtener. Esta idea de negocio no solo es rentable, sino que adems
genera empleos en la zona, deteniendo en cierto grado la migracin a las ciudades
cercanas y a los estados unidos.
Al no concretarse este proyecto, lo que se esperara serpia, efectos adversos en los
indicadores ya mencionados, es decir: falta de empleo en la regin, migracin a las
ciudades cercanas o a los estados unidos, abandono de las tierras agrcolas de la
localidad y un efecto de retroceso en los avances de la organizacin, as como un
desperdicio de recursos pblicos.
Partiendo del hecho de que en la localidad ya existe una inversin pblica en: maquinaria,
equipo, obra civil y capacitacin a los miembros de la integradora. La no concrecin del
proyecto o la falta de financiamiento, llevara a tener maquinaria sin utilizar, edificios sin
terminar y sin uso. En pocas palabras un elefante blanco ms.
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CAPITULO VI Datos generales del proyecto
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6. Datos generales del proyecto
a. Localizacin geogrfica del proyecto.
Antecedentes
El presente proyecto lo realizara la organizacin denominado "Graneros del Altiplano
S.P.R. de R.L." del ejido de Los Hernndez, Villa de Ramos, S.L.P. Normalmente han
trabajado cada quien en sus unidades de produccin, apoyados con la mano de' obra
familiar. Su actividad econmica principal es la agricultura de temporal. Se conformaron
con como organizacin legal en el ao de 1996 para poder negociar con mejores ventajas
con sus clientes y proveedores de materiales e insumos, para lograr mejores resultados
de sus actividades productivas.
Tipo de constitucin de la organizacin
El grupo est legalmente constituido como una sociedad de produccin rural de
responsabilidad limitada y que tiene por objeto la mejora de la produccin, compra y venta
de productos del campo.
Consejo directivo
La sociedad tiene sus propios rganos de representacin con fines de direccin y
organizacin el cual su funcin es ejecutar los acuerdos que emanen de las socias y
socios, as como llevar el control de las operaciones que realicen. Tambin
contemplan que la asamblea es el orden de mando ms elevado a la que se debe
consultar para cualquier accin que emprendan. En todas las actividades las socias y
socios podrn participar por igual y no hay una distincin o preferencia derivado de
algn cargo que ostenten.
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El nmero de socios que componen a la organizacin "Graneros del Altiplano
S.P.R. de R.L." son 31 productores.
Cuadro 2. Relacin de socios.
Nombre Fecha de
nacimiento (Da/mes/Ao)
Cargo
Consejo de Administracin
1 Benito Becerra Vargas 11/02/1961 Presidente
2 Balentn Rosas Treio 07/06/1959 Secretario
3 Salvador Rosas Becerra 15/04/.1973 Tesorero
Consejo de Vigilancia
4 Vctor Manuel Daz Esparza 29/11/1979 Presidente
5 Vctor Manuel Becerra Mancilla 03/06/1977 Secretario
6 Antonio Becerra Vargas 28/09/1963 Tesorero
Socios
7 Domingo Becerra Garca 04/04/1971 Socio
8 Enrique Carrillo Castaeda 02/02/1970 Socio
9 Enrique Esparza Rosas 15/07/1938 Socio
10 Ernesto Del Rio Morales 22/08/1977 Socio
11 Federico Becerra Esparza 21/05/1973 Socio
12 Fermn Gutirrez Domnguez 07/07/1949 Socio
13 Isidro Esparza Alonso 12/05/1966 Socio
14 J. Jess Becerra Mancillas 23/11/1934 Socio
15 J Jess Becerra Vargas 30/01/1966 Socio
16 J. Jess Castaeda Ortiz 23/07/1941 Socio
17 J Jess Rosas Trejo 04/03/1949 Socio
18 Jorge Becerra Vargas 15/08/1973 Socio
19 J Jess Rosas Becerra 08/02/1954 Socio
20 Jos" Becerra Costilla 14/01/1960 Socio
21 Jos Juan Becerra Echeverra 30/07/1987 Socio
22 Juan Del Rio Esparza 09/11/1946 Socio
23 Otilio Mancillas Rivas 13/12/1954 Socio
24 Pedro Castaeda Esparza 29/04/1944 Socio
25 Ramiro Becerra Costilla 17/02/1949 Socio
26 Roberto Becerra Nez 24/10/1937 Socio
27 Roberto Becerra Vargas 15/01/1979 Socio
28 Romualdo Costilla Sosa 07/02/1951 Socio
29 Sal Rosas Ortiz 10/06/1960 Socio
30 Lorenzo Becerra Vargas 10/08/1970 Socio
31 Mauricio Becerra Ortiz 20/11/1979 Socio
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Los Hernndez se localiza en el Municipio Villa de Ramos del Estado de San Luis
Potos, Mxico y se encuentra en las coordenadas GPS:
Longitud (dec): -102.039167
Latitud (dec): 23.031667
La localidad se encuentra a una mediana altura de 2,040 metros sobre el nivel del mar.
Poblacin en Los Hernndez
La poblacin total de Hernndez es de 2,503 personas, de cuales 1,211 son hombres y
1,292 son mujeres.
De acuerdo a los planos elaborados por el PROCEDE y considerando el meridiano central
del ejido (108 02') las coordenadas que les corresponde al solar son: Lat. 23 01' 41" N y
Long. 102 02' 28" W.
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b. Actividad productiva, eslabn de la cadena productiva
La principal actividad econmica de los socios es la agricultura, especficamente
en la produccin de frijol y maz, en ese orden de importancia.
Como organizacin, la principal actividad productiva es el acopio y
comercializacin de frijol. Cuentan para ello con maquinaria para cribar y
enquintalar el frijol.
Por lo que se puede considera que la organizacin se encuentra del eslabn dos
de la cadena.
Los socios a su vez, se encuentran en el primer eslabn de la cadena,
beneficindose con su participacin dentro de la organizacin. Al acceder a
mejores precios de venta y vendiendo en volumen su produccin.
c. Descripcin tcnica del proyecto
El proyecto est enfocado al acopio del frijol de temporal que se produce en la comunidad
de Hernndez, para que se le pueda dar un mejor manejo, as como un adecuado
almacenamiento que favorezca a mantener el grano con calidad.
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Proceso de acopio, beneficio y comercializacin de las Integradoras
El mecanismo que realizan las Integradoras para el acopio, beneficio y comercializacin
de frjol es el siguiente:
Recepcin
El propsito es registrar la cantidad de producto que se recibe, as como obtener un
diagnostico de la caractersticas que presenta; esta operacin consiste en un anlisis de
calidad del grano, mediante un muestreo de todo la cantidad entregada, con el objeto de
que este cumpla con los parmetros de calidad especificados en la Norma Oficial
Mexicana: NMX-FF-038-SCFI-2002 (Productos Alimenticios no Industrializados para
Consumo Humano - Fabceas - Frjol (Phaseolus vulgars L.) - Especificaciones y
Mtodos de Prueba). Una vez que se detecta la calidad del producto se decide su
recepcin o rechazo. Si resulta satisfactoria se procede a pesar el volumen de produccin,
registrar en la bitcora de entrada de almacn sus caractersticas y su peso, con la
finalidad de contar con un inventario de volumen y calidad de la mercanca, que a su vez
son la base para el pago posterior al productor.
Almacenamiento
Una vez que se han registrado el volumen y sus caractersticas de produccin, este se
pasa a las bodegas para su almacenamiento, donde en algunos casos se cuenta con
tarimas, para evitar el contacto de costales con produccin y el piso y a su vez absorba
humedad el grano, exista circulacin de aire y de esta manera se evite la alteracin del
grano, sobre las cuales se estiban los bultos de frjol recibidos. El tiempo de
almacenamiento depende de las negociaciones de la empresa y demanda del mercado.
Cribado
Operacin que tiene la finalidad de eliminar la impurezas que se encuentran mezcladas
con el grano; consiste en pasar el producto por medio de una cribadora en la cual hay una
separacin fsica del grano del resto de material extrao (impurezas).
Pulido
Una vez eliminadas las impurezas, el grano se pasa a travs de un equipo que tiene la
funcin de pulir el grano, con la finalidad de eliminar residuos que pueda tener adheridos y
proporcionarle brillo al grano y con esto una mejor presentacin.
Seleccin
La finalidad de esta operacin es separar los granos por tamaos, de modo que se
obtengan un producto uniforme comercializable; la operacin consiste en hacer pasar los
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granos por medio a un equipo seleccionador de manera que por un lado se obtienen
granos enteros, de importancia econmica y por otro lado granos pequeos y quebrados
que afectan la calidad del producto y se consideran impurezas.
Empacado
Con el objeto de darle una presentacin al producto, se procede a envasar, para lo que se
cuenta con una maquina envasadora, misma que se calibra para que dosifique la cantidad
de producto a agregar a la presentacin, que puede ser de 1 kg, de 5 kg, 10 kg y/o de 50
kg. Posteriormente se pasa a la selladora si es que la presentacin de 1 kg. Y si es 10kg.
en adelante, a una cosedora de costales.
Almacenamiento Temporal
Si no se va a comercializar en ese momento el producto, se procede a almacenar de
manera temporal en las bodegas de almacenamiento, mientras se realizan los contratos
de compra venta.
Comercializacin
La comercializacin es muy variable, se realiza con instituciones tales como el DIF,
DICONSA, Presidencias Municipales, Acopiadores mayoristas, entre otros. Para lo cual
se realizan la negociacin, y una vez concluida se procede a la entrega del producto
mediante un documento de venta para el cliente, un documento de salida del almacn con
sus respectivos datos de peso y calidad para llevar el control de salida de la mercanca.
Como ltimo paso se realiza la cobranza del frjol con los diferentes clientes en un lapso
de 15 a 45 das.
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Consumidor
El consumidor final adquiere el producto en los mercados sobre rueda, en centros
comerciales o en las tiendas de abarrotes cercanas a su domicilio, es destacable que la
tendencia de la demanda es a la baja, ya que la dinmica de la vida es a la incorporacin
de la mujer a la actividades laborales fuera del hogar, por lo que se esta optando por
consumir los productos de rpida preparacin y en las cuales se encuentra en desventaja
el frjol, de manera que se inicia la comercializacin del producto cocido en recipientes de
0.5 kg. Y 1 kg., otro aspecto importante es que se producen variedades de frjol que no
demanda el mercado, por lo que es importante realizar una reorientacin en el cultivo.
Por otro lado se pretende mejorar las actividades agrcolas, aplicando el paquete
tecnolgico desarrollado por el INIFAP para dar un manejo apropiado de los recursos
naturales que ayude a mantener la calidad de la tierra y que sea sostenible a travs de los
aos, mediante el uso de implementos agrcolas que no deterioren la estructura del suelo
y que ayuden a la conservacin del agua de lluvia.
El rendimiento medio del frijol en la regin es de 250 kg, sin embargo con el empleo de la
tecnologa puede esperarse un rendimiento de 700 kg/ha. El equipo tiene una capacidad
de atender las 480 ha en todas las actividades que se requieren para el desarrollo del
cultivo.
Recepcin
Almacenamiento
Cribado Empacado
Seleccin
Pulido Almacenamiento
Temporal
Comercializacin
Impurezas
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Programa mensual para una produccin de 0.7 Ton/Ha:
La produccin ser anual levantando el grano en los meses de noviembre a diciembre.
Tecnologa de Produccin recomendada para el Cultivo de Frjol de Temporal en el
Altiplano de San Luis Potos; Tecnologa Nmero: 27; Campo Experimental: Palma
de la Cruz; Distritos de Desarrollo Rural: 126, 127 y 128; Ciclo: Primavera-Verano;
Condicin de humedad: Temporal.
PREPARACION DEL TERRENO
La preparacin del terreno consiste en dar un barbecho una vez que se haya recogido el
cultivo anterior, con el fin de que si llega a presentarse alguna lluvia, esta pueda ser
captada en el suelo. Previo a la siembra dar un paso de rastra con el fin de eliminar
terrones y maleza que haya aparecido con las primeras lluvias. Posteriormente, una vez
que se haya establecido el temporal, se procede a sembrar en surcos con una separacin
de 76 a 80 cm, una vez que haya buena humedad en el suelo.
De presentarse algunas lluvias de marzo a mayo la humedad se puede arropar con un
paso de rastra. Es recomendable que al momento de la escarda se realice el pileteo ya
sea en forma manual o mecanizada.
EPOCA DE SIEMBRA
La siembra de frjol de temporal se inicia en cuanto se presente el temporal. No es
conveniente sembrar en fecha ms tardas a las sealadas en cada variedad porque se
corre el riesgo de que el cultivo sea daado por heladas tempranas que pueden
presentarse desde el mes de octubre. Asimismo se corre el riego de que el cultivo no
complete su ciclo por falta de agua ya que desde este mes se reducen considerablemente
las probabilidades de lluvia.
Ene Febr Marz Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total
Frijol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 266
ConceptoMeses
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Se recomienda sembrar las variedades Bayo Victoria y Flor de Mayo Bajio en fechas
tempranas. Si el temporal se retrasa, deben sembrarse las variedades de ciclo precoz
como Pinto Mestizo, Pinto Villa y Negro Altiplano. Otra opcin es sembrar cereales como
cebada y avena, ya que resisten ms las bajas temperaturas y tienen una ligera demanda
de agua menor que el frjol.
VARIEDADES
BAYO VICTORIA
Tolerante a sequa
Ciclo intermedio: 89 a 95 das a madurez
Hbito de crecimiento postrado de media gua
Resistente a Roya y Antracnosis
Tolerante a Bacteriosis
Tiene estabilidad en rendimiento. En diversas pruebas se han obtenido de 470 a 1,780
kg/ha
Peso de 100 semillas: 40 g
Color de grano: Crema
Densidad siembra temporal: 130 mil ptas./ha
Semilla por hectrea: 50 kg
Fecha lmite de siembra: hasta el 20 de julio
FLOR DE MAYO BAJIO
Grano: preferente tipo Flor de Mayo
Porte de planta: semierecta
Ciclo precoz: 90 a 100 das a cosecha
Resistente a Mosaico Comn, Tolerante a Roya,
Susceptible a Bacteriosis
Su potencial de rendimiento en riego y buen temporal es de 2.7 ton/ha. En riego se ahorra
un riego de auxilio
Peso de 100 semillas: 27 g
Color de grano: Rosado
Densidad siembra temporal: 125 mil ptas./ha
Semilla por hectrea: 35 kg
Fecha limite siembra temporal: 25 de julio
PINTO VILLA
Resistente a sequa
Sensible al fotoperodo
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Ciclo intermedio: 85 das a madurez
Hbito de crecimiento arbustivo
Resistente a Bacteriosis y Antracnosis
Tolerante a Roya
Supera en 15% al testigo Pinto Nacional
Peso de 100 semillas: 30 g
Color de grano: Crema con manchas cafs
Densidad de siembra: 100 mil ptas./ha
Semilla por hectrea: 40 kg
Fecha lmite de siembra: Hasta el 30 de julio
Recomendable para fechas de siembra tardas, en sitios con lluvia mal distribuida.
PINTO MESTIZO
Tolerante a sequa
Ciclo intermedio: 89 das a madurez
Porte de planta erecto arbolado
Resistente a Roya y Antracnosis Tolerante a Bacteriosis
El grano es similar a Pinto Villa, con mayor potencial de rendimiento, mayor precocidad
y grano ms atractivo
Das a madurez fisiolgica: 76 a 101 das
Peso de 100 semillas: 37 g
Densidad de siembra: 130 mil ptas./ha
Semilla por hectrea: 40 kg
Fecha lmite de siembra: Hasta el 30 de julio
NEGRO ALTIPLANO
Tipo de grano: preferente
Ciclo intermedio: 95 das a madurez
Planta erecta, arbolado compacta
Resistente a Roya y Antracnosis
Ligeramente tolerante a Bacteriosis
Muy suave a la coccin Rendimiento de 2 ton/ha en riego y 900 kg en temporal. Supera
en rendimiento al Negro Quertaro, con mayor precocidad y color de grano ms atractivo.
Das a madurez fisiolgica: 82 a 109 das
Peso de 100 semillas: 22 gr
Densidad siembra: 130 mil ptas/ha
Semilla por hectrea: 35 kg
Fecha lmite de siembra: Hasta 15 de julio
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METODO Y DENSIDAD DE SIEMBRA
La siembra se debe realizar en suelo hmedo, depositando 10 semillas por metro lineal en
surcos de 75 a 80 cm para obtener una densidad de 125 mil plantas por hectrea, lo
anterior se logra con 30 a 50 kg de semilla, dependiendo de la variedad.
LABORES CULTURALES
El cultivo se debe mantener libre de maleza durante los primeros 40 das, que es cuando
ms compiten con el frjol. Las etapas ms importantes en las que se debe controlar la
maleza son: Antes de la siembra, despus de la siembra y entre los 30 y 40 das despus
de la siembra. La eliminacin de las malezas puede hacerse con dos escardas. La
primera se realiza de 20 a 25 das despus de la siembra y la segunda de 20 a 25 das
despus de la primera. Tambin se puede aplicar el herbicida postemergente Basagran.
Este herbicida es efectivo siempre y cuando se aplique oportunamente, cuando la maleza
est pequea (5 cm). La maleza que aparezca despus de las escardas se debe eliminar
para que no interfiera con las labores de cosecha.
MANEJO DE AGUA (Captacin)
USO DE LA PILETEADORA
La escasa y mala distribucin de la lluvia en la regin del Altiplano Potosino ha
ocasionado que en los ltimos aos la produccin de los cultivos bsicos sea baja y en
muchos casos nula por la falta de agua.
La captacin del agua de lluvia por medio del pileteo, reduce los riesgos de sequa en los
cultivos al aumentar el agua disponible para las plantas; adems es una prctica de
conservacin de suelo al reducir los riesgos de erosin causados por el escurrimiento
superficial y propiciar el desarrollo de la cubierta vegetal, la cual protege al suelo del
impacto de las gotas de lluvia.
El pileteo se utiliza slo en cultivos en hilera y consiste en levantar pequeos bordos de
tierra a distancias regulares a lo largo de los surcos con un implemento denominado
pileteadora. Existen varios diseos, econmicos y fcil de ajustar al equipo de siembra
tradicional.
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El pileteo se aplica simultneamente con la escarda y mientras ms oportuno sea, hay
ms posibilidades de captar los eventos de lluvia intensos. Piletas bien conformadas
pueden retener hasta 50 mm de lluvia.
Esta prctica se traduce en un incremento del rendimiento. Se ha estimado que este
incremento puede ser mayor del 20% o mayor dependiendo de la presencia de las lluvias.
FERTILIZACION
El empleo de fertilizantes es recomendable en aquellas reas en las que puedan captarse
escurrimientos, o bien en parcelas en donde se hayan realizado labores de conservacin
de agua de lluvia, como el pileteo. Se sugiere emplear la frmula 40-40- 00. El nitrgeno
se puede obtener con las siguientes cantidades de fertilizante comercial: 90 kg de urea
200 kg de sulfato de amonio. Para el fsforo se pueden emplear 90 kilos de superfosfato
de calcio triple o bien 200 kg de superfosfato de calcio simple. Todo al momento de la
siembra.
Se recomienda aplicar el fertilizante a chorrillo, a una distancia de 10 cm de la semilla y
a una profundidad de 12 cm.
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
El cultivo se debe mantener libre de maleza durante los primeros 40 das, que es cuando
ms compiten con el frijol. Las etapas ms importantes en las que se debe controlar la
maleza son: Antes de la siembra, despus de la siembra y entre los 30 y 40 das despus
de la siembra. La eliminacin de las malezas puede hacerse con dos escardas. La
primera se realiza de 20 a 25 das despus de la siembra y la segunda de 20 a 25 das
despus de la primera. Tambin se puede aplicar el herbicida postemergente Basagran.
Este herbicida es efectivo siempre y cuando se aplique oportunamente, cuando la maleza
est pequea ( 5 cm). La maleza que aparezca despus de las escardas se debe eliminar
para que no interfiera con las labores de cosecha.
Las plagas ms importantes para el frjol de temporal son la mosquita blanca, chicharrita,
diabrtica y conchuela en el follaje del frjol; en el suelo se pueden encontrar gusanos
raiceros, de alambre y gallina ciega que afectan las races del cultivo. Para el control de
estas plagas, puede aplicarse los siguientes productos, evitando hacer uso de mezclas:
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La semilla debe almacenarse con un contenido de humedad no mayor del 12% para
disminuir la presencia de plagas de almacn como el gorgojo del frjol. Este puede
controlarse con aplicaciones peridicas de Phostoxin o Delicia, Fosfuro de Zinc o Kobiol
como fumigantes.
Algunas de las variedades criollas que actualmente se cultivan son susceptibles a
enfermedades como Roya o Chahuixtle, Antracnosis, Mancha Angular y Tizones, as
como a Pudriciones de la Raz. Una vez que las enfermedades ya se han establecido es
difcil su control por lo cual se recomienda el uso de variedades resistentes para prevenir
o reducir el dao.
PERIODO Y METODO DE COSECHA
La cosecha debe realizarse cuando las hojas tengan un color amarillo limn y las primeras
vainas estn casi secas. El arranque de las plantas se debe realizar por la maana para
evitar el desgrane de las vainas secas. Actualmente existen varios implementos sencillos
que facilitan la labor de cosecha del frjol. Estos consisten en discos o cuchillas que al
avanzar bajo el suelo arrancan las plantas, lo cual facilita la recoleccin en forma manual.
Tambin se encuentran en el mercado implementos que arrancan y forman gavillas con
las plantas para posteriormente trillarlas con una combinada o llevarlas a la trilladora
estacionaria.
Si se cuenta con trilladora, ajuste el cilindro y regule su velocidad segn el tamao dela
semilla para evitar prdidas por granos quebrados.
La semilla debe guardarse en un lugar limpio y seco para esperar el tiempo de
comercializacin. Cuando se siembren variedades de frjol negro se deben cosechar y
trillar oportunamente para evitar prdidas por desgrane.
PLAGA PRODUCTO Y DOSIS POR HA
Gallina ciega Volatn 5% 25 kg
Gusano de alambre Furadn 5% 20 kg, Sevn 5% 25 kg
Gusanos raiceros Counter 5% 20 kg
Chicharrita Folidol 2% 20 kg
Mosquita blanca Thiodan 35 E 2.0 l
Conchuela o borreguillo Sevin 80% 1.0 kg
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RENDIMIENTO ESPERADO
El rendimiento medio del frjol en la regin es de 250 kg, sin embargo con el empleo de la
tecnologa pude esperarse un rendimiento de 700 kg/ha.
d. Cotizaciones de proveedores
Los insumos que se van a utilizar en el proyecto los van adquirir los productores sin
celebrar ningn contrato con los proveedores. Para el caso de compra de frijol, se
realizara directamente a los socios de la integradora.
e. Avalo por medio de autorizado por la CNByV
Adquisicin de infraestructura
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CAPITULO VII Anlisis de mercado
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7. Anlisis de mercados
El mercado de los granos por varios aos ha estado muy afectado por los bajos precios
que les ofrecen a los productores. La mayora siembra el frijol para cubrir sus necesidades
y para no dejar la tierra sin sembrar. Por otro lado el consumo per cpita del frijol se ha
reducido por la sustitucin de otros alimentos que en su mayora no son nutritivos.
Recientemente por la crisis alimentaria se observa una mejora en la venta de alimentos,
pero tambin existe una enorme presin para los productores por incremento acelerado
de los insumos bsicos para el desarrollo de los cultivos, por lo que se requiere una
reserva importante de dinero como capital de trabajo para poder producir los granos.
a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos
(Presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros)
Producto: Frjol (Phaseo/us vu/garis).
El gnero Phaseolus pertenece a la familia Leguminosae, subfamilia Papilionoideae, tribu
Phaseoleae y subtribu Phaseolinae.
El nmero de especies que pertenecen al gnero Phaseolus es desconocido; sin
embargo, algunos investigadores consideran que podra contener alrededor de 150
especies (Rendle, 1925 y Hutchinson, 1964 referidos por Miranda 1991). En Mxico el
nmero de especies flucta alrededor de 50, y entre ellas figuran las cuatro especies que
ha denominado el hombre como Phaseolus vulgaris L. (Frijol comn), Phaseolus
coccineus L. (Frijol ayocote, "runner bean", etc.). Phaseolus lunatus L. (Frijol comba o
pastashete) y Phaseolus acutifolius Gray (Frijol tepari o escomite).
De acuerdo con la Secretara de Comercio y Fomento Industrial 1995, el frijol se designa
de acuerdo a su color en las siguientes clases y sus correspondientes variedades:
Clase Variedad
Negros Jamapa, Arriaga, San Luis, Quertaro, Zacatecas.
Amarillos Mayocoba, Peruano, Canario, Garbancillo, Azufrado.
Bayos Blanco, Ro Grande.
Rosados Flor de Mayo, Flor de Junio
Pintos Pinto nacional, Pinto Villa, Pinto Mexicano
Otras Clases Alubia Grande, Alubia Chica, Berrendo, Satevo, Ojo de Cabra, Pinto Delicias, Manzano.
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Ciclo de Cosecha: Primavera-Verano 2011.
Presentacin
Frjol beneficiado (cribado, despedrado y pulido)
envasado en sacos de polipropileno en presentacin de 35 kilogramos y envasado
en bolsa de un kilogramo.
Usos del producto
Alimentacin humana: provisin de protena y carbohidratos
Abasto de frijol para el mercado regional y nacional.
Valores agregados al producto
Cribado, pulido y empaque: utilidades por transformacin.
Transporte: aade utilidades por espacio.
Almacenamiento: aade utilidades por tiempo.
Caractersticas del producto en el mercado
Es el segundo alimento ms importante en la dieta de los mexicanos despus del
maz.
Proporciona carbohidratos y protenas a un bajo costo en relacin a otras fuentes
de origen animal.
Menor tiempo de coccin.
Fortalezas del frijol en el mercado
Es un producto de consumo nacional.
Es un producto no perecedero que tiene una larga vida de anaquel.
Que existen diferentes variedades para satisfacer los gustos y preferencias de los
diferentes sectores de la poblacin.
El precio de venta del frjol ser competitivo, al evitar el intermediarismo.
Se vender frjol de excelente calidad
Se vender frjol nuevo directamente en zona de alto consumo
Debilidades del frijol en el mercado
Incertidumbre en los precios del frjol, en virtud de la inexistencia de mecanismos
de definicin de precios y cobertura de los mismos, como ocurre con el maz.
Falta de investigacin sobre productos derivados del frjol
Falta de instrumentos de mercadotecnia.
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Materias primas
Las materias primas que se utilizan para la produccin de frijol es materia orgnica que en
algunos casos se aplica a las tierras de cultivo. Por lo general no se aplican fertilizantes u
otros productos para el desarrollo del cultivo. Los combustibles y aceites son los ms
comunes para el movimiento de la maquinaria agrcola.
Tambin, se debe considerar que si se desea aumentar la productividad es
necesario la aplicacin de:
En el cultivo de frijol en temporal los insumos no son importantes ya que no se fertiliza y
tampoco se aplican productos qumicos en el desarrollo del cultivo. En cuanto a la semilla
esta se obtiene de la que guardan los productores en cada ciclo productivo y son semillas
criollas adaptadas al clima de la regin. Cuando se acaba la semilla se puede obtener de
las casas comerciales en la central de abasto de San Luis Potos o Aguascalientes y
puede ser certificada o criolla. En algunos casos la semilla la suministran los programas
gubernamentales a travs del programa PROMAF.
Igual que con los pesticidas, se recomienda: 90 kg de urea 200 kg de sulfato de
amonio, 90 kilos de superfosfato de calcio triple o bien 200 kg de superfosfato de
calcio simple.
b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas
Las 2,880 toneladas de frijol a acopiar, beneficiar y comercializar sern abastecidas por
los productores de frijol del municipio de Villa de Arriaga, Villa de Ramos y Santo Domingo
principalmente de la produccin de los socios y se abrir el programa a los productores en
general.
Se fija un precio de salida, se establece una norma de calidad para el acopio y se
establece un programa de pago de cosechas.
PLAGA PRODUCTO Y DOSIS POR HA
Gallina ciega Volatn 5% 25 kg
Gusano de alambre Furadn 5% 20 kg, Sevn 5% 25 kg
Gusanos raiceros Counter 5% 20 kg
Chicharrita Folidol 2% 20 kg
Mosquita blanca Thiodan 35 E 2.0 l
Conchuela o borreguillo Sevin 80% 1.0 kg
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Los insumos y las materias primas se obtienen de las mimas reservas que preparan los
productores en cada ciclo productivo. En algunos casos se compran con los productores
locales y se hace de contado. Se est buscando de realizar compras por medio del
sistema producto, con la finalidad de comprar volmenes a un mejor precio, alcanzado de
esta manera, economas de escala.
La idea es negociar con un proveedor la adquisicin de materias primas e insumos.
c. Canales de distribucin y venta
El sistema producto Frjol est integrado por varios actores que interaccionan para realizar
un conjunto de actividades econmicas a travs de operaciones de compra venta donde
los actores son: productores primarios, comercializadores e intermediarios minoristas y
mayoristas, empresas empacadoras, instituciones, tianguis y centros comerciales
distribuidores a consumidores finales.
Son diversos y complejos los canales de comercializacin que presenta el mercado
nacional del frijol, por citar algunos se mencionan los que tienen mayor representatividad
en el mbito nacional, adems de citar algunas caractersticas de su forma de operar:
El canal ms tradicional, y que tiene mayor representatividad en todas las regiones del
pas, es la venta de frijol por parte del productor a los intermediarios locales o forneos,
quienes a su vez lo venden a los grandes comerciantes mayoristas (centrales de abastos
locales y forneas) y medio mayoristas, para ser vendido a las empacad oras o para su
venta directa en mercados pblicos, tianguis y mercados sobre ruedas. Cabe mencionar
que una pequea parte de los volmenes que maneja el mayorista, se destina a la
agroindustria para luego ser trasladado a los centros comerciales y mercados para su
venta al consumidor final y otra parte es obtenida por los supermercados en el exterior.
Otro canal de comercializacin que presenta la venta de este grano, es el relacionado con
su entrega a las Organizaciones de Productores Locales que forman grupos ("pools") para
la comercializacin. Su finalidad es regular la oferta de este grano para que de este modo,
puedan obtener mejores precios en el mercado nacional. As como ocurre en Sinaloa,
Zacatecas, Durango, Nayarit y San Luis Potos (Integradora Nuevo Horizonte).
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PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIN
CLIENTES DESCRIPCION
Intermediario Local Acopia frijol en baja escala pero de manera permanente durante todo el ao, sus precios son bajos, paga de contado o solicita un plazo de pago de una semana. Por lo general vende a intermediarios forneos.
Intermediarios Forneos
Compra frijol directamente a productores o bien a intermediarios locales a precios por arriba del precio medio rural, buscan buena calidad y sus plazas de ventas son las reas marginadas de las grandes ciudades.
Organizaciones de Productores e Integradoras Estatales
Acopian frijol a precios medios rurales o ligeramente superiores, Administran la oferta a lo largo del ao y sus ventas son a DICONSA, DIF, Bancos de Alimentos, Empacadores y comerciantes minoristas.
Industriales
Demandan frijol todo el ao, compran en centrales de abasto y con
comisionistas, lo prefieren limpio y aquintalado, tratan de manejar su
inventario al da y pagan en 15 a 30 das. Con frecuencia importan.
Mayoristas de las centrales de abasto
Compran directamente al' productor bajo dos vas, la primera es
recorriendo las comunidades y pagan a un precio muy bajo; la otra es
recibiendo en la central y liquidan al mes. Tambin compran a los
acaparadores locales e importan grano de Estados Unidos.
Grandes consumidores
Hospitales, hoteles, sindicatos, restaurantes, y DIF, compran frijol en
las centrales de abasto o a los productores, pagan un precio mayor al
precio medio rural.
Cadena de tiendas
Prefieren frijol en bolsas y enlatado, lo reciben a consignacin pagando
hasta en 60 das. Compran a los industriales y a los productores.
Las organizaciones de productores cubren los costos de la renta de un
espacio en el centro comercial, el descuento en das de oferta y el 10%
por concepto de mermas.
Comerciante minorista Adquiere el grano en las centrales pagando al contado el precio que fija la central de abastos.
Tianguis y mercados municipales
Reciben el frijol de productores o de intermediarios forneos para
venderlo en das de plaza, los volmenes son bajos y los precios de
venta son variables.
Consumidor final Compra en supermercados, tiendas de abarrotes y tianguis pagando un precio muy alto.
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PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL 2011
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Estructura de la cadena produccin - consumo del frijol
De acuerdo con el flujograma, se considera que el acopiador de origen capta
alrededor del 70% de la produccin nacional para luego vender el producto ya sea al
mayorista, al empacador o al industrial. As mismo, se considera que
aproximadamente el 20% se destina al autoconsumo o al menos no entra
formalmente al proceso de comercializacin: otro 5% se destina a semilla para
siembra y el 5% restante se considera como merma.
Como se observa en el flujograma, se considera que los mayoristas captan el 39% de
la produccin, as como tambin buena parte de las importaciones. Mientras que los
empacadores concentran el 26% de la produccin nacional y los industriales el 5%
restante.
Por ltimo, el consumidor final adquiere el producto en mercados, tianguis, tiendas de
abarrotes o tiendas de autoservicio. Si bien es difcil determinar el porcentaje para
cada uno de estos canales, se observa que las ventas de las tiendas de autoservicio
han crecido considerablemente, en tanto que las tiendas de abarrotes han tenido
variaciones decrecientes y los mercados y tianguis se han mantenido estables, sin
grandes movimientos. Aunque el consumidor tiene la percepcin de que en las
tiendas de autoservicio el producto es menos fresco, razn por la cual es ms
econmico que en los mercados y tianguis.
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PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL 2011
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Segmentacin del mercado de frijol
Segmento del mercado Empresas Seleccionadas
Comisionistas Rodolfo Garca Moncada, Eulalio Garca Moncada, Vctor Torres, Simn Becerra,
Empacadores
Abarrotes de Oaxaca, Ca. Arrocera Covadonga, Agroindustrias de
Bsicos del Sureste, Alimentos Monterrey, Empacadora de
Semillas de Mxico, Verde Valle, La Carreta, Frijoles Mexicanos de
Saltillo.
Enlatadores Sabormex, La Costea, Nestl, Manufacturas Esmeralda, Herdez .
Grandes Consumidores finales
DIF estatales, Sindicatos, Comedores Industriales, Restaurantes, Hospitales, Ejrcito.
Cadenas de Tiendas Aurrer, Gigante, Soriana, Wall Mart, DICONSA, Tiendas ISSSTE,
Comerciantes minoristas
Tianguis
Tiendas de Abarrotes Tiendas en pueblos y ciudades
Consumidor Final Familias
Tamao del mercado de frijol
De acuerdo con Nielsen Retail lndex, para el ao 2005, en Mxico se tiene una poblacin
total de 103.98 millones de habitantes, cuyo- consumo de frijol se ubic en un nivel de
1252,486 toneladas.
Para el periodo 1995 - 2005, el promedio anual de consumo de frijol fue de 1365,938
toneladas y la produccin promedio anual fue de 1184,325 toneladas, lo cual implic que
se presentara una demanda insatisfecha de 181.6 mil toneladas que fueron cubiertas con
importaciones.
Derivado de lo anterior, la produccin nacional puede colocarse sin ningn problema en el
mercado interno. El tamao del mercado se estima en el cuadro nmero siguiente de
acuerdo a su segmentacin.
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PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL 2011
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TAMAO DEL MERCADO DE FRIJOL
Segmento del mercado Tamao del mercado
Empacadores 25 empresas
Enlatadores 6 enlatadoras
DICONSA 31 almacenes centrales, 292 almacenes rurales y 23018 tiendas que atienden a 30 millones de personas
DIF
32 DIF estatales, 2,443 DIF municipales, 167 municipios con ms de 100,000 habitantes, 135 municipios con 100 a 500 mil habitantes, 21 municipios con 500 mil a 1 milln de habitantes y 11 municipios con ms de un milln de habitantes.
Comerciantes registrados en el SIEM
759 proveedores, 266 clientes de frijol, 2 proveedores de frijol comestible, 21 proveedores y 50 clientes de frijol para siembra, 3 proveedores de frijol refrito, 57 empresas entre hoteles, restaurantes, hospitales y Cmaras de comercio que demandan frijol.
Tiendas de abarrotes Tiendas en pueblos y ciudades indeterminado.
Consumidor final
103.98 millones de personas residentes en Mxico al 17 de Octubre de 2005, de los cuales 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres con una tasa media anual de crecimiento del 1 %. Los estados con mayor poblacin son: Estado de Mxico (14.0 millones), Distrito Federal (8.7 millones), Veracruz (7.1 millones), Jalisco (6.8 millones) Puebla (5.4 millones) y Chiapas (4.3 millones).
Estrategias para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial.
Promover la integracin de otros productores o grupos de productores de la
regin que participan en la misma cadena productiva.
Tecnificar los sistemas de produccin que permita un manejo sostenible de los
recursos
Incrementar el rendimiento, estandarizar la calidad y planificar la produccin.
Vincular el sector productivo con los centros de investigacin regional, estatal y
a nivel nacional.
Promover la participacin de los productores y profesionistas que participan en
la cadena productiva en un programa de capacitacin desde aspectos
administrativos, financieros, tcnicos, comercializacin para beneficio de los
productores.
Formalizar contratos con compradores, distribuidores directos e industriales.
Promover la formulacin y ejecucin de proyectos viables de promocin,
comercial para Frjol, en las que se haga referencia a la importancia de
consumirlo, propiedades nutrimentales, las ventajas comparativas con respecto
al de otros Estados, generacin de marcas distintivas, industrializado y de
rpido consumo y el bajo precio de adquisicin, los cuales sean gestionados
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PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL 2011
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por el Comit Estatal del Sistema Producto ante dependencias e instituciones
relacionadas con el sector para la aportacin de recursos para la ejecucin.
Promover esquemas de promocin y mercadotecnia para el consumo de frjol
convencional o industrializado, a travs de eventos tales como: ferias, exposiciones,
cadenas restauranteras y lneas areas, anuncios espectaculares, eventos culturales y
especiales, talleres.
d. Plan y estrategia de comercializacin
La comercializacin es eslabn ms vulnerable de la cadena productiva, ya que es donde
el productor enfrenta sus mayores problemas de tipos econmico, que en muchos de los
casos de toda la cadena impacta a ellos, por lo que el presente trabajo toma gran
relevancia. En la comercializacin concurren una red de actores que participan como
intermediarios o comercializadores finales, a continuacin se describe:
Comerciante Minorista
El mecanismo por el que operan es a travs de pequeos establecimientos, a los que el
productor sabe le puede comprar sus granos, generalmente hacen negociaciones
directamente con los productores, a los cuales por el hecho de hacer la compra a
contado, ofrecen precios muy bajos entre $2,000/ton. y $3,000/ton., estos a su vez
comercializan directamente con el consumidor.
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Intermediario Local
En algunos casos son productores y en otros casos solo se dedican a la comercializacin,
radican en las zonas de produccin, el modo de operacin es la compran directa al
productor, en muchas ocasiones negocia la produccin antes de la cosecha,
posteriormente lo comercializan ya sea con el empacador o con el comerciante mayorista;
Generalmente son los que se llevan mayor ganancia en la cadena frjol dado que compran
al productor a un precio nfimo y lo comercializan a mayor precio en ocasiones hasta en
un 100% ms del precio comprado al productor. El precio que oferta es similar al canal
descrito anteriormente.
Tianguis Local
En este esquema se tienen dos modalidades una es en la que el productor, establece la
comercializacin en los mercados sobre ruedas y la otra es en la que el productor lo
vende a comerciante pequeos que asisten a comercializarlo en los mercados
mencionados. Predomina el esquema del comerciante pequeo y el precio que oferta es
de $3,000/ton. aproximadamente.
Comerciante Mayorista
Es el mercante que compran generalmente al intermediario local y el a su vez lo vende a
comerciantes minoristas y a tianguis. Estos se encuentran generalmente en las centrales
de abastos y algunas empacadoras con marca reconocida. El acaparador vende el
producto a grandes comerciantes de las centrales de abastos del Estado, de Guadalajara,
Jal., Mxico D.F. y Monterrey N.L.
La organizacin plantea que la produccin se venda utilizando el canal tradicional con los
contactos que tienen en la ciudad de San Luis Potos y Monterrey quienes ao con ao
les reciben la produccin total y un precio aceptable, con quienes ya tienen varios aos de
relacin comercial.
e. Cartas de intencin de compra
Las cartas de intencin de compra, se anexan al presente documento, como parte del
expediente del proyecto y representa las intenciones de los compradores conocidos para
llegar a acuerdos comerciales con la organizacin. En la regin, las organizaciones e
integradoras identifican los siguientes posibles compradores:
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Interagro del Centro, S.A. de C.V.
Graneros del Altiplano S.P.R. de R.L.
Integradora Nuevo Horizonte, S.A. de C.V.
Nombre
Vicente Ascona
Guillermo Gmez
El Frijolito - Sr. Enrique
Misael Martnez
Jesus Mireles
COMPRADORES
Direccin Telfono
San Luis Potos
San Luis Potos
El Pino Zacatecas
San Jos de Castellanos, El Pino,
Zacatecas
Nombre
Victor Manuel Becerra
Jos Luis Vidales Rangel
Ramon Contreras
Miliano Maldonado
Salvador Rosas Becerra
Jaime Hernndez Becerra
COMPRADORES
Direccin Telfono
Aguascalientes No. 4. Los
Hernndez, Villa de Ramos 458 944 70 28
444 101 50 46, 444 204 8080 y
10 15 213
Mercado de abastos San Luis
Potos41 88 84 09
Nombre
SIACOMEX
Ramon Ochoa (Tortilleros)
Grasimarc S.A. de C.V.
Texcoco Edo de Mex, Call.
Emiliano Zapata
Direccin TelfonoIsmael Flores: 55 21 29 41 92;
Ing. Jesus Mondragon: 44 41
88 00 31
COMPRADORES
Fresnillo Zacatecas 493 11 30 181 (45 493 30 81)Cuahutemoc 760 Locales A Y B,
San Luis Potos814 54 34
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f. Estudios de mercado realizados, en su caso.
Se realiz una revisin de documentos: Plan Rector del Sistema Producto Frijol, planes de
negocios de integradoras y proyectos de organizaciones. Entrevistas con las
organizaciones: Nuevo Horizonte, Recolectores Productivos, Interagro del Centro,
Graneros del Altiplano e Integradora Campesina del Altiplano Oeste.
De esto se desprendi la identificacin de los siguientes compradores:
Se trabaj, tambin, con los tcnicos de FIRA en cuanto a identificacin de clientes y sus
requerimientos especficos.
Nombre
SIACOMEX
Ramon Ochoa (Tortilleros)
Grasimarc S.A. de C.V.
Victor Manuel Becerra
Jos Luis Vidales Rangel
Ramon Contreras
Miliano Maldonado
Salvador Rosas Becerra
Jaime Hernndez Becerra
Vicente Ascona
Guillermo Gmez
El Frijolito - Sr. Enrique
Misael Martnez
Jesus Mireles
El Pino Zacatecas
San Jos de Castellanos,
El Pino, Zacatecas
San Luis Potos
San Luis Potos
444 101 50 46, 444 204
Mercado de abastos San
Luis Potos41 88 84 09
Cuahutemoc 760 Locales
A Y B, San Luis Potos814 54 34
Aguascalientes No. 4. Los
Hernndez, Villa de
Ramos 458 944 70 28
COMPRADORES
Direccin Telfono
Texcoco Edo de Mex,
Call. Emiliano Zapata
Ismael Flores: 55 21 29 41
92; Ing. Jesus
Mondragon: 44 41 88 00
31
Fresnillo Zacatecas 493 11 30 181 (45 493 30
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CAPITULO VIII Anlisis financiero
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8. Anlisis Financiero
a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener TIR, y VAN
Se est calculando un capital de trabajo por 194 mil pesos, la compra de frijol se est considerando como una inversin y se refleja
ms abajo como activo circulante dentro de los conceptos de inversin.
UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALA INGRESOS TOTALES $ - - - - - - - - - - 1,362,550 1,362,550 2,725,100
Ventas de Frijol TON 133 133 266
Ventas de Tasol TON 385 385 770
Precio Frijol $/TON - - - - - - - - - - 7,350 7,350 7,350
Precio Tasol $/Ton - - - - - - - - - - 1,000 1,000 1,000
Valor ventas frijol $ - - - - - - - - - - 977,550 977,550 1,955,100
valor ventas tasol $ - - - - - - - - - - 385,000 385,000 770,000
B COSTOS DE OPERACIN $ 18,000 18,000 5,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 45,000 1,001,200 1,001,200 2,196,400 C. V. DE OPERACIN $ - - - - - - - - - - 809,900 809,900 1,619,800
Frijol $ - - - - - - - - - - 731,500 731,500 1,463,000
Tasol $ - - - - - - - - - - - - -
Cribado $ - - - - - - - - - - 26,600 26,600 53,200
Encostalado $ - - - - - - - - - - 51,800 51,800 103,600 C.V. DE ADM ON. DIST. Y VENTAS $ - - - - - - - - - - 146,300 146,300 292,600
Fletes $ 146,300 146,300 292,600 C.F. DE OPERACIN $ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 32,000 32,000 32,000 141,000
Sueldos (3 operarios) $ 27,000 27,000 27,000 81,000
Mantenimiento de la planta $ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 C.F. DE ADM ON. DIST. Y VENTAS $ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 143,000
Administrador $ - - - - - - - - - - - - -
Luz $ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 156,000
C FLUJO DE FONDOS $ - 18,000 - 18,000 - 5,000 - 18,000 - 18,000 - 18,000 - 18,000 - 18,000 - 18,000 - 45,000 361,350 361,350 528,700
D FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS $ - 18,000 - 36,000 - 41,000 - 59,000 - 77,000 - 95,000 - 113,000 - 131,000 - 149,000 - 194,000 167,350 528,700
E CAPITAL DE TRABAJO = 194,000 528,700
(PESOS)
CONCEPTONOPRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO (AO 1)
FLUJO DE FONDOS MENSUAL Y DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO
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PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL 2011
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En el estado de resultados observamos una tasa de ISR del 21%.
El clculo del estado de resultados considero una tasa para el clculo del ISR, segn lo estipulado en la ley del ISR y su fundamento
legal es el artculo 81 de la ley de ISR y el artculo 2 transitorio del 2010.
Los costos de produccin se especifican ms abajo, de acuerdo con el guin de SAGARPA, el anexo 5.
1 2 3 4 5
A 2,725,100 4,610,132 6,146,842 8,195,789 10,244,737
1 Valor de la produccin (CN 9C) 1,955,100 3,307,500 4,410,000 5,880,000 7,350,000
2 Productos f inancieros
3 Otros ingresos por ventas (CN 9D ) 770,000 1,302,632 1,736,842 2,315,789 2,894,737
B 2,209,400 3,532,263 4,610,684 6,087,579 7,525,474
1 Costos de operacin (CN 7E) 2,209,400 3,532,263 4,610,684 6,087,579 7,525,474
C 515,700 1,077,868 1,536,158 2,108,211 2,719,263
1 Depreciacin de activos f ijos (CN 3A) 334,916 334,916 334,916 334,916 334,916
2 Amortizacin de activos diferidos (CN 3B) - - - - -
3 Intereses del crdito a corto plazo (avo)
4 Intereses del crdito a largo plazo (CN 14) 119,272 95,417 71,563 47,709 23,854
D 61,512 647,535 1,129,678 1,725,585 2,360,492
E 12,917 135,982 237,232 362,373 495,703
F
G 48,594 511,552 892,446 1,363,212 1,864,789
1 DIVIDENDOS (80% de G) 38,876 409,242 713,957 1,090,570 1,491,831
2 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 9,719 102,310 178,489 272,642 372,958
3 NMERO DE SOCIOS 31 31 31 31 31
4 UTILIDAD POR SOCIO 1,254 13,201 23,031 35,180 48,124
CONCEPTOSNOPERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO
ESTADO DE RESULTADOS O DE PRDIDAS Y GANANCIAS
(PESOS)
COSTOS TOTALES
INGRESOS TOTALES
UTILIDAD DE OPERACIN (A-B)
P.T.U (10% de D)
UTILIDAD NETA DISPONIBLE (D - E - F)
UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y PTU (C-1-2-3-4)
I.S.R.* (21% de D)
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PROYECTO INTEGRAL SISTEMA PRODUCTO FRIJOL 2011
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El flujo de efectivo o flujo de caja, presenta el pago del crdito a largo plazo, para el acopio y comercializacin de frijol, as como
para la compra de activos: bscula y montacargas. As como el clculo del capital incremental de trabajo. El cual est en funcin del
incremento en la comercializacin de frijol.
0 1 2 3 4 5
A 5,484,931 2,725,100 4,610,132 6,146,842 8,195,789 10,244,737
1 Ingresos totales por ventas (CN 9E) 2,725,100 4,610,132 6,146,842 8,195,789 10,244,737
2 Aportaciones de socios (CN 10 D) 2,479,548
3 Subsidios (CN 10 D) 619,949
4 Crdito a largo plazo (CN 10 D) 2,385,434
5 Crdito a corto plazo
6 IVA cobrado
B 5,484,931 2,818,676 4,356,906 5,491,259 7,104,428 8,648,375
1 Inversiones en activos f ijos (CN 2A) 3,827,931
2 Inversin en activos circulantes 1,463,000
3 Inversiones en activos diferidos (CN 2B) -
4 Capital incremental de trabajo (CN 2C Y CN8C) 194,000 - 116,156 94,693 129,681 126,257
5 Reinversiones (CN. 4D) - - - - -
6 Costos de operacin (CN 7E) 2,209,400 3,532,263 4,610,684 6,087,579 7,525,474
7 Pago del crd. a corto plazo (cap.+int)
8 Pago del crd. a largo plazo (cap.+int) (CN 14) 596,358 572,504 548,650 524,795 500,941
9 I.S.R. (CN 15E) 12,917 135,982 237,232 362,373 495,703
10 PTU. (CN 15F) - - - - -
11 IVA pagado
C - - 93,576 253,226 655,583 1,091,361 1,596,362
D - 93,576- 159,650 815,233 1,906,594 3,502,956 FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO (ORIGEN DE RECURSOS)
EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO (APLICACIN DE RECURSOS)
FLUJO DE EFECTIVO (A - B)
CONCEPTOSNO
FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA
(PESOS)
PERIODO DE ANLISI