Download - QUANTRA PETRÓLEO AURIZÔNIA PETRÓLEO POTIÓLEO
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Exploração de óleo e gás no Brasil:
A visão de uma empresa independente
Renato Marcos Darros de Matos Diretor E&P
QUANTRA PETRÓLEOQUANTRA PETRÓLEOAURIZÔNIA PETRÓLEOAURIZÔNIA PETRÓLEO
POTIÓLEOPOTIÓLEO
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
AgendaAgenda
1.1. ANP e contexto nacionalANP e contexto nacional
2.2. O Processo ExploratórioO Processo Exploratório
3.3. Desafios e DificuldadesDesafios e Dificuldades
4.4. Vantagens do NordesteVantagens do Nordeste
5.5. ABPIPABPIP
6.6. As empresas Quantra, Aurizônia e As empresas Quantra, Aurizônia e PotióleoPotióleo
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
até 1953 - jazidas da União, concessões livresaté 1953 - jazidas da União, concessões livres
1953 - Lei nº 2.004 Monopólio estatal do petróleo1953 - Lei nº 2.004 Monopólio estatal do petróleo
. Criação da Petrobrás, para exercer o monopólio da União
sobre as atividades do setor do petróleo e gás
1995 - EC nº 9 - União continua com o monopólio das 1995 - EC nº 9 - União continua com o monopólio das
atividades do petróleo, mas essas poderão ser exercidas por atividades do petróleo, mas essas poderão ser exercidas por
empresas brasileiras ou estrangeiras, mediante concessão empresas brasileiras ou estrangeiras, mediante concessão
1997 - Lei nº 9.478 (Lei do Petróleo)1997 - Lei nº 9.478 (Lei do Petróleo)
. Institui o Conselho Nacional de Política Energética
. Cria a Agencia Nacional do Petróleo (ANP)
1998 -1998 - ANP inicia suas atividades em janeiro
O monopólio do petróleo - evolução O monopólio do petróleo - evolução institucionalinstitucional
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO DE HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS EM TERRA NO BRASILPETRÓLEO E GÁS EM TERRA NO BRASIL
A PETROBRAS INICIOU A EXPLORAÇÃO EM TERRA HÁ CERCA DE 50 A PETROBRAS INICIOU A EXPLORAÇÃO EM TERRA HÁ CERCA DE 50 ANOS NA BACIA DO RECÔNCAVO COM POÇOS DE BAIXA ANOS NA BACIA DO RECÔNCAVO COM POÇOS DE BAIXA PRODUÇÃO PRODUÇÃO
POSTERIORMENTE A PETROBRAS AMPLIOU A EXPLORAÇÃO PARA POSTERIORMENTE A PETROBRAS AMPLIOU A EXPLORAÇÃO PARA AS BACIAS DE SERGIPE-ALAGOAS E POTIGUARAS BACIAS DE SERGIPE-ALAGOAS E POTIGUAR
COM O ADVENTO DA EXPLORACAO OFFSHORE AS BACIAS COM O ADVENTO DA EXPLORACAO OFFSHORE AS BACIAS TERRESTRES SOFRERAM UM GRANDE DECLÍNIO NA ATIVIDADE TERRESTRES SOFRERAM UM GRANDE DECLÍNIO NA ATIVIDADE EXPLORATÓRIAEXPLORATÓRIA
COM A QUEBRA DO MONOPÓLIO NOVOS PLAYERS SURGIRAM NO COM A QUEBRA DO MONOPÓLIO NOVOS PLAYERS SURGIRAM NO MERCADO BRASILEIRO INTENSIFICANDO A ATIVIDADE MERCADO BRASILEIRO INTENSIFICANDO A ATIVIDADE EXPLORATÓRIAEXPLORATÓRIA
OS GRANDES OPERADORES CONCENTRARAM SUAS ATIVIDADES OS GRANDES OPERADORES CONCENTRARAM SUAS ATIVIDADES NOS GRANDES CAMPOS OFFSHORE ENQUANTO QUE OS MÉDIOS E NOS GRANDES CAMPOS OFFSHORE ENQUANTO QUE OS MÉDIOS E PEQUENOS PREFEREM A EXPLORAÇÃO EM TERRAPEQUENOS PREFEREM A EXPLORAÇÃO EM TERRA
NÃO OBSTANTE A PETROBRAS TER UM BOM CONHECIMENTO DAS NÃO OBSTANTE A PETROBRAS TER UM BOM CONHECIMENTO DAS BACIAS, IMPORTANTES DESCOBERTAS FORAM REALIZADAS COM A BACIAS, IMPORTANTES DESCOBERTAS FORAM REALIZADAS COM A INTENSIFICAÇÃO DO INTERESSE EXPLORATÓRIO.INTENSIFICAÇÃO DO INTERESSE EXPLORATÓRIO.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
• Estudar as bacias sedimentares brasileiras e organizar
base de dados
• Definir e licitar blocos
• Promover os contratos de concessão de E&P
• Regular as atividade de E&P
• Supervisionar os royalties, as participações especiais e taxa de ocupação de área (encargos fiscais)
• Regular o transporte de petróleo, seus derivados
e gás natural e as atividades de refino
• Regular a importação e exportação de petróleo,
seus derivados e do gás natural
Atribuições principais da ANPAtribuições principais da ANP
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
• Regular as atividades comerciais
de distribuição e revenda de derivados,
• Garantir o suprimento de derivados
Estabelecer as especificações de qualidade dos produtos
• Fiscalizar o mercado
•Promover a conservação e uso racional do petróleo, dos
derivados e do gás natural, e a preservação do meio ambiente
Atribuições principais da ANPAtribuições principais da ANP
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Participações Governamentais e de TerceirosParticipações Governamentais e de Terceiros
Até 1997
Royalties 5%
Lei 9.478/97
Participações Governamentais
I - Bônus de Assinatura
II - Royalties 5 - 10%;
III - Participação Especial: alíquotas progressivas: 10%, 20%, 30%, 35% e 40%;
IV - Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área.
Participação de Proprietários de Terra0,5% a 1% do valor da produção de petróleo e gás em terra
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Leilões de áreas exploratórias
da ANP
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Qual o tamanho das Qual o tamanho das empresas que podem empresas que podem
participar dos leilões da participar dos leilões da ANP?ANP?
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Depende dos objetivos da empresa…..
Se em Áreas de Bacias Maduras .........
Objetiva oferecer oportunidades a pequenas e médias empresas, em bacias densamente exploradas, possibilitando a continuidade da exploração e produção de petróleo e gás natural nestas regiões onde essas atividades exercem importante papel sócio-econômico;
Exemplos no NORDESTE:RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, BAHIA, SERGIPE E ALAGOAS
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Qualificação das empresas para Blocos com risco exploratório.
OPERADORAS DO TIPO C:
Empresas consideradas pequenas para investir em áreas de exploração marítimas, onde os investimentos são muito mais altos.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
CAMPOS MARGINAISCAMPOS MARGINAIS
São as areas compreendendo “ campos São as areas compreendendo “ campos marginais” ou “campos devolvidos” marginais” ou “campos devolvidos” consistindo de “Áreas Inativas contendo consistindo de “Áreas Inativas contendo Acumulações Marginais.Acumulações Marginais.
OPERADOR DO TIPO D
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Cronologia do ProcessoCronologia do Processo
t
Procura
Descoberta
AvaliaçãoProdução
Desenvolvimentoda Produção
TransporteProcessamento
Distribuição
Comercialização
Empresas de E&PSegmento “Up Stream”
“Down stream”
Empresas Integradas
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
PROJETOS DE E&PPROJETOS DE E&P
• Capital IntensivoCapital Intensivo
• Alto RiscoAlto Risco
• Longa MaturaçãoLonga Maturação
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
INVESTIMENTOS EM E&P ONSHORE INVESTIMENTOS EM E&P ONSHORE O Caminho a percorrer........ O Caminho a percorrer........
1 – Compra de Direitos de Produção junto a Petrobras (Campos Maduros) – Suspenso -
2- Licitações de Campos Marginais da ANP.
3 - Licitações da ANP.
4 – Farm-in / Farm-out
5 - Compra / Venda de Ativos
6 - Compra / Venda de Empresas
+
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Aquisição da Área ExploratóriaAquisição da Área ExploratóriaAnálise exploratória com Análise exploratória com
escolha da bacia e prospectosescolha da bacia e prospectos Análise de Risco ExploratórioAnálise de Risco Exploratório
Processo Multifásico – Up stream:Processo Multifásico – Up stream:
- $
1- Conseguir a concessão para a exploração
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Aquisição da Área ExploratóriaAquisição da Área ExploratóriaAnálise exploratória com Análise exploratória com
escolha da bacia e prospectosescolha da bacia e prospectos Análise de Risco ExploratórioAnálise de Risco Exploratório
Fase de Exploração:Fase de Exploração:
Processo Multifásico – Up stream:Processo Multifásico – Up stream:
Sucessono Leilão
- $
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Aquisição da Área ExploratóriaAquisição da Área ExploratóriaAnálise exploratória com Análise exploratória com
escolha da bacia e prospectosescolha da bacia e prospectos Análise de Risco ExploratórioAnálise de Risco Exploratório
Fase de Exploração:Fase de Exploração:Aquisição de dados geofísicos/geo-Aquisição de dados geofísicos/geo-
lógicos + Perfuração Exploratórialógicos + Perfuração Exploratória
Processo Multifásico – Up stream:Processo Multifásico – Up stream:
Sucessono Bid
- $
- $ $
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Hoje a exploração de petróleo é muito menos aleatória, e o objetivoé encontrar uma convergência dos elementos geológicos necessáriospara formar um campo de óleo ou gás. Principais elementos: Rocha fonte para gerar hidrocarbonetos
Rocha Reservatório para acumular Trapa para evitar a dispersão dos hidrocarbonetos.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Desafio da exploração Desafio da exploração de petróleode petróleo
Interpretar o que não se vê Interpretar o que não se vê diretamente.diretamente.
Silicon GraphicsSilicon Graphics
• Geologia de Superfície- Fotos aéreas- Mapas Geológicos
• Análise de Sub-superfície:
- Gravimetria- Magnetometria- Sísmica de Reflexão- Poços
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Imageamento Sísmico de um AnticlinalImageamento Sísmico de um Anticlinal
Vibradores(fonte)Gravação Geofones
(receptores)
American Petroleum Institute, 1986American Petroleum Institute, 1986
Ondas refletidasOndas refletidas
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA DESCOBRIR OLEO NOVODESCOBRIR OLEO NOVO
1.1. Identificar potencial blocoIdentificar potencial bloco2.2. Preparar avaliação preliminarPreparar avaliação preliminar3.3. Desenvolver modelo geológico Desenvolver modelo geológico
preliminarpreliminar4.4. Analisar e preparar ofertaAnalisar e preparar oferta5.5. Obter área (licitação ou Obter área (licitação ou
negociação)negociação)6.6. Assinar contrato de concessãoAssinar contrato de concessão7.7. Desenvolver estudo geofísicoDesenvolver estudo geofísico8.8. Licença ambiental para sísmicaLicença ambiental para sísmica9.9. Aquisição de geoquímicaAquisição de geoquímica10.10. Aquisição de magnometriaAquisição de magnometria11.11. Aquisição de sísmica 2D ou 3DAquisição de sísmica 2D ou 3D12.12. Processamento dos dadosProcessamento dos dados
13.13. Afinar modelo geológico Afinar modelo geológico inter-relacionando com inter-relacionando com dados existentesdados existentes
14.14. Obter locações para poçosObter locações para poços15.15. Executar engenharia do Executar engenharia do
poçopoço16.16. Locação de sondaLocação de sonda17.17. Acordo com superficiárioAcordo com superficiário18.18. Licença ambiental de Licença ambiental de
perfuraçãoperfuração19.19. Construção da baseConstrução da base20.20. Mobilização da sondaMobilização da sonda21.21. PerfuraçãoPerfuração
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Aquisição da Área ExploratóriaAquisição da Área ExploratóriaAnálise exploratória com Análise exploratória com
escolha da bacia e prospectosescolha da bacia e prospectos Análise de Risco ExploratórioAnálise de Risco Exploratório
Fase de Exploração:Fase de Exploração:Aquisição de dados geofísicos/geo-Aquisição de dados geofísicos/geo-
lógicos + Perfuração Exploratórialógicos + Perfuração Exploratória
Processo Multifásico – Up stream:Processo Multifásico – Up stream:
Sucessono Bid
Definição de locais a perfurar
- $
- $ $
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
24803
Bomba de lamaTMesa Rotativa
Kelly
brocabroca
Sonda de PerfuraçãoSonda de Perfuração
RevestimentoRevestimento
Coluna de perfuraçãoColuna de perfuração
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
EQUIPAMENTOS DE PERFILAGEM DE SUPERFICIE
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Fase de Perfuração do Poço PioneiroFase de Perfuração do Poço Pioneiro
Poços descobridorPoços descobridor
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Aquisição da Área ExploratóriaAquisição da Área ExploratóriaAnálise exploratória com Análise exploratória com
escolha da bacia e prospectosescolha da bacia e prospectos Análise de Risco ExploratórioAnálise de Risco Exploratório
Fase de Exploração:Fase de Exploração:Aquisição de dados geofísicos/geo-Aquisição de dados geofísicos/geo-
lógicos + Perfuração Exploratórialógicos + Perfuração Exploratória
Processo Multifásico – Up stream:Processo Multifásico – Up stream:
Sucessono Bid
Descoberta
- $
- $ $
•Que tamanho é a acumulação??•É economicamente viável proceder com mais investimentos??
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Fase de AvaliaçãoFase de Avaliação
Poços de Poços de delimitaçãodelimitação
Poços descobridorPoços descobridor
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Aquisição da Área ExploratóriaAquisição da Área ExploratóriaAnálise exploratória com Análise exploratória com
escolha da bacia e prospectosescolha da bacia e prospectos Análise de Risco ExploratórioAnálise de Risco Exploratório
Fase de Exploração:Fase de Exploração:Aquisição de dados geofísicos/geo-Aquisição de dados geofísicos/geo-
lógicos + Perfuração Exploratórialógicos + Perfuração Exploratória
Processo Multifásico – Up stream:Processo Multifásico – Up stream:
Fase de Avaliação da DescobertaFase de Avaliação da DescobertaPoços de delimitaçãoPoços de delimitação
Avaliação Econômica, tributáira, Avaliação Econômica, tributáira, Fiscal e Riscos Fiscal e Riscos remanescentes remanescentes
do projetodo projetoDeclaração deComercialidade
Sucessono Bid
Descoberta
- $
- $ $
- $ $ $
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Aquisição da Área ExploratóriaAquisição da Área ExploratóriaAnálise exploratória com Análise exploratória com
escolha da bacia e prospectosescolha da bacia e prospectos Análise de Risco ExploratórioAnálise de Risco Exploratório
Fase de Exploração:Fase de Exploração:Aquisição de dados geofísicos/geo-Aquisição de dados geofísicos/geo-
lógicos + Perfuração Exploratórialógicos + Perfuração Exploratória
Processo Multifásico – Up stream:Processo Multifásico – Up stream:
Fase de Avaliação da DescobertaFase de Avaliação da DescobertaPoços de delimitaçãoPoços de delimitação
Fase de ProduçãoFase de ProduçãoPoços de desenvolvimentoPoços de desenvolvimentoFacilidades de Produção e Facilidades de Produção e
tratamento de residuostratamento de residuos
Declaração deComercialidade
Sucessono Bid
Descoberta
- $
- $ $
- $ $ $
-$ $ $-$$$
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Fase de Desenvolvimento da ProduçãoFase de Desenvolvimento da Produção
Poços de Poços de produçãoprodução
Poços descobridorPoços descobridor
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
PRODUÇÃO DEPETRÓLEO
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Mecanismos de elevação
Surgência natural BCS BM BCP
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Estocagem de óleo
Malha sísmic
a
Gaslift
BCS
Manifold de injeção de gás
Surgente
Bombeio mecânico
Gás de injeçao
Gasoduto
Estação de compressão
BCP
Gás produzido
Descarte de água
Separador
Água produzida
Manifold de produção
Óleo produzid
o
oleoduto
Complexo de produção
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Somente neste momento Somente neste momento se estabelece um fluxo se estabelece um fluxo
contínuo de caixa ………….contínuo de caixa ………….
…. de 3 a 5 anos depois de …. de 3 a 5 anos depois de adquirida a concessão…adquirida a concessão…
em terra, (no mar é mais em terra, (no mar é mais demorado….)demorado….)
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Performance Financeira Performance Financeira Típica de Investimentos em Típica de Investimentos em
PetróleoPetróleo
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Performance Financeira Performance Financeira Típica de Investimentos em Típica de Investimentos em
PetróleoPetróleo
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Fluxo Monetário ~ Fluxo de ProduçãoFluxo Monetário ~ Fluxo de Produção
19951995 20002000 20052005 20102010 20152015 2020202000
2020
4040
6060
8080
101000
121200
141400
TB
DT
BD
Impacto de Novas Impacto de Novas tecnologiastecnologias
Tecnologia Tecnologia adicionou adicionou
importantes importantes volumes novos.volumes novos.Declínio ProjetadoDeclínio Projetado
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIAETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Logísitica eLogísitica e transporte transporte
Refino e Refino e DistribuiçãoDistribuição
Processo Multifásico – Down stream:Processo Multifásico – Down stream:
ComercializaçãoComercialização
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
PRINCIPAIS RESULTADOS PRINCIPAIS RESULTADOS DOS LEILÕES DA ANPDOS LEILÕES DA ANP
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Blocos concedidos em 06/08/1998
Blocos em Exploração 115
Campos em Desenvolvimento 51
Campos em Produção 231
Round 0Round 0
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Round 1 a 9:Round 1 a 9:
ROUND INTERESSE PARTIPANTES VENCEDORAS LICITADOS CONCEDIDOSR1 58 42 11 27 12
R2 44 27 16 23 21
R3 42 26 22 53 34
R4 29 17 14 54 21
R5 12 6 6 908 101
R6 24 21 19 913 154
R7 118 77 41 1134 251
R8 - 43 38 284 38
R9 67 42 24 271 117394 301 191 3667 749
EMPRESAS BLOCOS
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Bloco Campo Bacia Anexado DataSEAL-T-390 MATO GROSSO Sergipe SIM 26/3/2008MB MORRO DO BARRO Camamu NÃO 22/2/2008REC-T-265 SOCORRO Recôncavo SIM 21/2/2008BT-SEAL-2 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Alagoas SIM 18/2/2008FVB FOZ DO VAZA-BARRIS Sergipe NÃO 25/1/2008SV SEMPRE VIVA Tucano Sul NÃO 11/1/2008TG TIGRE Sergipe NÃO 7/1/2008ES-T-382 JACUTINGA Espírito Santo NÃO 3/1/2008ES-T-496 JACUPEMBA Espírito Santo NÃO 22/11/2007BM-CAL-4 CAMARÃO Camamu NÃO 14/9/2007POT-T-302 JOÃO DE BARRO Potiguar SIM 5/9/2007BC-2 XERELETE Campos NÃO 28/8/2007BT-POT-10 PARDAL Potiguar NÃO 27/8/2007ES-T-486 CANCÃ Espírito Santo NÃO 24/8/2007ES-T-495 TABUIAIÁ Espírito Santo SIM 22/8/2007ES-T-373 CÓRREGO CEDRO NORTE Espírito Santo SIM 22/8/2007ES-T-364 BIGUÁ Espírito Santo NÃO 22/8/2007BT-SEAL-2 JAPUAÇU Alagoas NÃO 16/8/2007BT-ES-15 FAZENDA SÃO RAFAEL Espírito Santo SIM 30/6/2007POT-T-391 CANTO DO AMARO Potiguar SIM 28/3/2007BM-C-7 PEREGRINO Campos NÃO 20/3/2007REC-T-221 GUANAMBI Recôncavo NÃO 14/3/2007BC-30 CARAPICU Campos NÃO 29/12/2006BC-60 BALEIA AZUL Campos SIM 29/12/2006BC-60 PIRAMBU Campos NÃO 29/12/2006BC-60 MANGANGÁ Campos NÃO 29/12/2006BC-60 CAXAREU Campos NÃO 29/12/2006BC-30 CARATAÍ Campos NÃO 28/12/2006BS-4 ATLANTA Santos NÃO 27/12/2006BC-60 CATUÁ Campos NÃO 27/12/2006BS-4 OLIVA Santos NÃO 27/12/2006BC-20 MAROMBA Campos NÃO 26/12/2006BS-500 TAMBUATÁ Santos NÃO 22/12/2006BES-100 CARAPÓ Espírito Santo NÃO 22/12/2006BS-400 MEXILHÃO Santos SIM 22/12/2006BES-100 CAMARUPIM Espírito Santo NÃO 22/12/2006BS-500 CARAPIA Santos NÃO 22/12/2006BS-500 PIRAPITANGA Santos NÃO 22/12/2006BT-ES-12 SAIRA Espírito Santo NÃO 21/12/2006ES-T-505 TABUIAIÁ Espírito Santo NÃO 21/12/2006ES-T-373 SERIEMA Espírito Santo NÃO 21/12/2006BT-POT-8 JAÇANÃ Potiguar NÃO 5/12/2006REC-T-71 JURITI Recôncavo NÃO 22/11/2006POT-T-837 BAIXA DO JUAZEIRO Potiguar SIM 30/10/2006BT-REC-3 CANÁRIO Recôncavo NÃO 11/8/2006BSOL-5 ARARACANGA Solimões NÃO 21/7/2006BC-50 VIOLA Campos SIM 30/6/2006POT-T-391 CANTO DO AMARO Potiguar SIM 31/5/2006BT-POT-4 PINTASSILGO Potiguar NÃO 30/5/2006REC-T-41 TANGARÁ Recôncavo NÃO 8/5/2006BC-50 MARLIM LESTE Campos NÃO 24/4/2006BM-CAL-4 PINAÚNA Camamu NÃO 30/3/2006POT-T-302 JOÃO DE BARRO Potiguar NÃO 24/2/2006BS-500 TAMBAÚ Santos NÃO 29/12/2005BES-100 CANAPU Espírito Santo NÃO 29/12/2005BS-500 URUGUÁ Santos NÃO 29/12/2005BC-20 PAPA-TERRA Campos NÃO 27/12/2005BC-10 ABALONE Campos NÃO 19/12/2005BC-10 OSTRA Campos NÃO 19/12/2005BC-10 NAUTILUS Campos NÃO 19/12/2005BC-10 ARGONAUTA Campos NÃO 19/12/2005BT-ES-12 INHAMBU Espírito Santo NÃO 24/11/2005BT-REC-10 ACAJÁ-BURIZINHO Recôncavo NÃO 17/11/2005BT-REC-10 LAGOA DO PAULO SUL Recôncavo NÃO 26/9/2005BT-POT-4 ACAUÃ Potiguar NÃO 15/7/2005BM-C-8 POLVO Campos NÃO 1/7/2005BC-50 VIOLA Campos NÃO 14/6/2005BT-SEAL-2 ANAMBÉ Alagoas NÃO 5/4/2005BT-REC-10 LAGOA DO PAULO NORTE Recôncavo NÃO 2/3/2005BT-REC-3 UIRAPURU Recôncavo NÃO 11/2/2005REC-T-41 JANDAIA Recôncavo NÃO 2/2/2005BC-60 BALEIA AZUL Campos NÃO 30/12/2004BPOT-100A SALEMA BRANCA Potiguar NÃO 22/12/2004
Declarações de Declarações de Comercialidade desde Comercialidade desde a quebra do Monopólio:a quebra do Monopólio:
Fonte: ANPFonte: ANP
97 Declarações:97 Declarações:48 em terra48 em terra49 no mar49 no mar
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Bloco Campo Bacia Anexado Data EmpresaBT-POT-10 PARDAL Potiguar NÃO 27/8/2007 POTIOLEOPOT-T-391 CANTO DO AMARO Potiguar SIM 28/3/2007 PETROBRASBT-POT-8 JAÇANÃ Potiguar NÃO 5/12/2006 PETROBRASPOT-T-837 BAIXA DO JUAZEIRO Potiguar SIM 30/10/2006 PETROBRASBT-POT-4 PINTASSILGO Potiguar NÃO 30/5/2006 PETROBRASPOT-T-302 JOÃO DE BARRO Potiguar NÃO 24/2/2006 AURIZONIABT-POT-4 ACAUÃ Potiguar NÃO 15/7/2005 PETROBRASBPOT-4 ASA BRANCA Potiguar NÃO 29/8/2002 PETROBRASBPOT-6 ANGICO Potiguar NÃO 26/3/2001 PETROBRAS
Declarações de Comercialidade na Bacia Declarações de Comercialidade na Bacia PotiguarPotiguar
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
EMPRESAS EMPRESAS INDEPENDENTES DE INDEPENDENTES DE
PETRÓLEO ATUANDO NO PETRÓLEO ATUANDO NO RIO GRANDE DO NORTERIO GRANDE DO NORTE
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
1. Aurizônia Petróleo S.A. 2. Quantra Petroleo S.A. 3. Potioleo Ltda 4. Petrosynergy 5. Petrogal Brasil Ltda 6. Starfish Oil & Gás S.A. 7. El Paso Oleo e Gas 8. Partex Brasil 9. Koch Petróleo 10.EnCanBrasil Limitada 11.Phoenix Empreendimentos
Petróleo Brasileiro S.A.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
OPERADORAS DO TIPO C NO RIO OPERADORAS DO TIPO C NO RIO GRANDE DO NORTEGRANDE DO NORTE
Petrosynergy (Maritima) Petrosynergy (Maritima) Potioleo Potioleo Partex Partex Aurizonia Aurizonia QuantraQuantra PetrogalPetrogal KochKoch StarfishStarfish
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
OPERADORAS DO TIPO D NO RIO OPERADORAS DO TIPO D NO RIO GRANDE DO NORTEGRANDE DO NORTE
Proen Projetos Engenharia Comércio e Montagens Ltda. Proen Projetos Engenharia Comércio e Montagens Ltda.
Rio Proerg Engenharia Ltda. Rio Proerg Engenharia Ltda.
Genesis 2000 Exploração e Produção Genesis 2000 Exploração e Produção
Arclima Engenharia Ltda. Arclima Engenharia Ltda.
Sóllita Engenharia e Construção Ltda. Sóllita Engenharia e Construção Ltda.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
OPORTUNIDADE HISTÓRICAOPORTUNIDADE HISTÓRICA
O Rio Grande do Norte tem as O Rio Grande do Norte tem as melhores condições de assumir melhores condições de assumir a liderança do mercado de a liderança do mercado de oferta de bens e serviços para a oferta de bens e serviços para a industria de petróleo terrestre industria de petróleo terrestre devido a apresentar:devido a apresentar:
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Uma das bacias sedimentares terrestres com o melhor potencial para novas descobertas
Um mercado de serviços, centrado em Mossoró, que atende as necessidades da Petrobras e de todas as outras operadoras,
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Centro de Tecnologias do Gás
– que cumpre um papel decisivo no desenvolvimento sustentado da indústria nacional, incentivando a competitividade empresarial e disseminando o uso de gás natural nos diversos segmentos de mercado.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
A excelente resposta que o CEFET e a UFRN tem dado aos investimentos da ANP na área de formação de pessoal qualificado para a industria de petróleo.
As empresas independentes estão contratando cada vez mais potiguares ao invés de trazer mão de obra de fora do estado
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Sugestão:
Criar mecanismos de incentivos às empresas operadoras de pequeno porte, e empresas de bens e serviços a consolidarem suas sedes regionais no estado do Rio Grande do Norte, fixando os talentos potiguares, e efetivamente acelerando o crescimento do estado.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Sugestão:
A exemplo da ANP, considerar o tamanho das empresas (volume de produção) na distinsão entres as empresas operadoras no RN.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
As ameaças As ameaças presentes e futuras presentes e futuras
para as para as independentesindependentes
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Ameaças quanto ao mercadoAmeaças quanto ao mercado
Tratamento das empresas independentes como Tratamento das empresas independentes como grandes empresas de petróleo (ou a falta de uma grandes empresas de petróleo (ou a falta de uma política de incentivo às pequenas empresas).política de incentivo às pequenas empresas).
Enfraquecimento político da ANP.Enfraquecimento político da ANP. Comercialização e logística da produção.Comercialização e logística da produção. Novo Cenário com a Autosuficiencia do Brasil.Novo Cenário com a Autosuficiencia do Brasil. Leis ambientais extremamente exigentes em Leis ambientais extremamente exigentes em
alguns estadosalguns estados Instabilidades nas questões de ICMS e impostos Instabilidades nas questões de ICMS e impostos
federais.federais.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Ameaças quanto aos custos Ameaças quanto aos custos operacionaisoperacionais
Custo, adequação e prazos na oferta de bens e Custo, adequação e prazos na oferta de bens e serviços.serviços.
Incentivos por parte do governo quanto a regimes Incentivos por parte do governo quanto a regimes de importação de bens e equipamentos para de importação de bens e equipamentos para exploração onshore (Falta de uma política de exploração onshore (Falta de uma política de importação de bens usados de grandes centros importação de bens usados de grandes centros produtores).produtores).
Política de impostos e royalties adequados a Política de impostos e royalties adequados a pequenos produtores, em campos de pequenos produtores, em campos de economicidade marginal.economicidade marginal.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
O problema do tamanho do O problema do tamanho do mercadomercado
Logística e ComercializaçãoLogística e Comercialização
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Principais custos financeiros em projetos de Exploração & Produção de Petróleo
Fase de investimentos em Exploração, Avaliação e Desenvolvimento da Produção
~3 milhões bbl/d~3 milhões bbl/d26.682 poços26.682 poços ~6,2 milhões boe/d~6,2 milhões boe/d
Peso relativo das empresas de petróleo independentes nos EUA
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
97%
3%
PESO RELATIVO DAS EMPRESAS DE PETRÓLEO INDEPENDENTES NO BRASILÚnica empresa
Integrada(97% da produção)
3%
2. MERCADO DAS EMPRESAS INDEPENDENTES NO BRASIL
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Logística - comercializaçãoLogística - comercialização
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Fortaleza-Pecem
GuamaréAreia Branca
Recife-Suape
Aurizonia – João de Barro Oil FieldNearest Brazilian harbors
Cabedelo
Natal
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Estação Coletora Auri-2
ETE/ETO Guamaré
Braços de Carregamento
Tanques de Armazenamento Guamaré
Navio Petroleiro
Estrada
Medidor Volumétrico Fiscal - ANP
Duto
Duto
Caminhão Tanque
Transpetro
Petrobrás E & P
Aurizônia
Fluxograma Esquemático de Escoamento – versão 1
Guamaré: Petrobras facilities – actual option
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Guamare –Petrobras - Guamare –Petrobras - TranspetroTranspetro
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
O caminho a percorrer:O caminho a percorrer:
• Associação das empresas independentes:
• Operações e contratações conjuntas.
• Otimização de compras e estoques de equipamentos
• Logistica e possivelmente comercialização em conjunto.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ESTRATÉGIASESTRATÉGIAS
Redução de custos Brasil.
Fomento da Atividade.
Redução do custo operacional setorial.
Regulamentação do setor.
Promover politica de treinamento voltada para as independentes
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ABPIPABPIP
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE
PETROLEO E GASPETROLEO E GAS
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
MOTIVAÇÃO PARA A MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA ABPIP:CRIAÇÃO DA ABPIP:
As ameaças presentes e As ameaças presentes e futuras para as futuras para as
independentes que independentes que atuam no Brasilatuam no Brasil
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Ameaças quanto ao mercadoAmeaças quanto ao mercado
Tratamento das empresas independentes como grandes Tratamento das empresas independentes como grandes empresas de petróleo (ou a falta de uma política de empresas de petróleo (ou a falta de uma política de incentivo às pequenas empresas).incentivo às pequenas empresas).
Instabilidades de médio e longo prazo das políticas Instabilidades de médio e longo prazo das políticas aplicadas na área energética brasileiraaplicadas na área energética brasileira
Comercialização e logística da produção.Comercialização e logística da produção. Novo Cenário com a Autosuficiencia do Brasil.Novo Cenário com a Autosuficiencia do Brasil. Leis ambientais extremamente exigentes em alguns Leis ambientais extremamente exigentes em alguns
estadosestados Instabilidades nas questões de ICMS e impostos federais.Instabilidades nas questões de ICMS e impostos federais.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Ameaças quanto aos custos Ameaças quanto aos custos operacionaisoperacionais
Custo, adequação e prazos na oferta de bens e Custo, adequação e prazos na oferta de bens e serviços.serviços.
Incentivos por parte do governo quanto a regimes Incentivos por parte do governo quanto a regimes de importação de bens e equipamentos para de importação de bens e equipamentos para exploração onshore (Falta de uma política de exploração onshore (Falta de uma política de importação de bens usados de grandes centros importação de bens usados de grandes centros produtores).produtores).
Política de impostos e royalties adequados a Política de impostos e royalties adequados a pequenos produtores, em campos de pequenos produtores, em campos de economicidade marginal.economicidade marginal.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
1) 1) RISCO GEOLÓGICORISCO GEOLÓGICO
2) RISCO OPERACIONAL2) RISCO OPERACIONAL
3) RISCO DOS INVESTIDORES3) RISCO DOS INVESTIDORES
- Falta de tradição em petróleo- Falta de tradição em petróleo
- Falta de Farm in & Farm outs - Falta de Farm in & Farm outs frequentes entre as independentesfrequentes entre as independentes
- Falta de um mercado de investimento- Falta de um mercado de investimento
- Falta de tradição no mercado de ações- Falta de tradição no mercado de ações
Ameaças quanto aos riscos Ameaças quanto aos riscos exploratórios e conjunturaisexploratórios e conjunturais
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
(i) Promover, defender e estimular o (i) Promover, defender e estimular o desenvolvimento da atividade de exploração e desenvolvimento da atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural nas bacias produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras, voltada para estímulo às sedimentares brasileiras, voltada para estímulo às empresas independentes de pequeno e médio empresas independentes de pequeno e médio porte, nos planos institucional, empresarial, porte, nos planos institucional, empresarial, tecnológico e operacional, contribuindo para a tecnológico e operacional, contribuindo para a consolidação de uma indústria competitiva, consolidação de uma indústria competitiva, sustentável, ética e socialmente responsável;.sustentável, ética e socialmente responsável;.
DOS OBJETIVOSDOS OBJETIVOS
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
DOS ASSOCIADOSDOS ASSOCIADOS
Art.5º – A ABPIP é constituída por número ilimitado de Art.5º – A ABPIP é constituída por número ilimitado de associados, cuja admissão será objeto de aprovação da associados, cuja admissão será objeto de aprovação da Diretoria Executiva, com enquadramento nas seguintes Diretoria Executiva, com enquadramento nas seguintes categorias: .categorias: .
(i) Empresas de pequeno e médio porte, concessionárias da (i) Empresas de pequeno e médio porte, concessionárias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, que atuem no Brasil, por excelência, Biocombustíveis – ANP, que atuem no Brasil, por excelência, na atividade de exploração e produção de petróleo e gás na atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural.natural.
(ii) Empresas que aspirem à condição expressa na alínea (i) (ii) Empresas que aspirem à condição expressa na alínea (i) deste artigo, devidamente qualificada pela ANP para deste artigo, devidamente qualificada pela ANP para participar de rodadas de licitações. participar de rodadas de licitações.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
EMPRESAS FUNDADORASEMPRESAS FUNDADORAS
1- AURIZÔNIA PETROLEO S. A.1- AURIZÔNIA PETROLEO S. A.2- KOCH PETRÓLEO DO BRASIL LTDA.2- KOCH PETRÓLEO DO BRASIL LTDA.3- NORD OIL AND GAS S.A. 3- NORD OIL AND GAS S.A. 4- NORSE ENERGY DO BRASIL LTDA4- NORSE ENERGY DO BRASIL LTDA5- PETROSYNERGY LTDA 5- PETROSYNERGY LTDA 6- QUANTRA PETROLEO S. A.6- QUANTRA PETROLEO S. A.7- RAL ENGENHARIA LTDA 7- RAL ENGENHARIA LTDA 8- W WASHINGTON PETRÓLEO8- W WASHINGTON PETRÓLEO9- SILVER MARLIN EXPL. E PROD. DE PETRÓLEO LTDA. 9- SILVER MARLIN EXPL. E PROD. DE PETRÓLEO LTDA. 10- SEVERO VILLARES P. C. LTDA.10- SEVERO VILLARES P. C. LTDA.11- ORTENG PROJETOS E SISTEMAS LTDA11- ORTENG PROJETOS E SISTEMAS LTDA12- PETROGAL BRASIL LTDA12- PETROGAL BRASIL LTDA
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
PRIORIDADES DA ABPIPPRIORIDADES DA ABPIP
1- Gestão junto a ANP para sensibilizar a 1- Gestão junto a ANP para sensibilizar a agência quanto a necessidade de mudanças agência quanto a necessidade de mudanças nos contratos de concessão para futuros leilões:nos contratos de concessão para futuros leilões:
A necessidade da diferenciação entre os A necessidade da diferenciação entre os contratos onshore em bacias maduras e novas contratos onshore em bacias maduras e novas fronteiras, assim como a diferenciação nos fronteiras, assim como a diferenciação nos contratos offshore quanto a profundidade da contratos offshore quanto a profundidade da lâmina d’agua.lâmina d’agua.
A questão conteúdo nacional nos contratos A questão conteúdo nacional nos contratos
terrestres.terrestres.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
PRIORIDADES DA ABPIPPRIORIDADES DA ABPIP
2- A questão de acesso aos dados da ANP- BDEP para 2- A questão de acesso aos dados da ANP- BDEP para os independentes e o controle de qualidade dos dados os independentes e o controle de qualidade dos dados terrestresterrestres
3- As questões ambientais nos diversos estados.O 3- As questões ambientais nos diversos estados.O impacto dos conflitos entre os órgãos ambientais impacto dos conflitos entre os órgãos ambientais estaduais, municipais, e federais no cumprimento dos estaduais, municipais, e federais no cumprimento dos PEM’s das operadoras independentes. PEM’s das operadoras independentes.
4- Revisão da Lei do Royalties para os independentes 4- Revisão da Lei do Royalties para os independentes em campos de economicidade marginal, considerando-em campos de economicidade marginal, considerando-se as dificuldades logísticas de um mercado se as dificuldades logísticas de um mercado monopolizado.monopolizado.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
PRIORIDADES DA ABPIPPRIORIDADES DA ABPIP
5- Tratamento de Óleo e Água de Produção. 5- Tratamento de Óleo e Água de Produção. Comercialização conjunta do óleo produzido e Comercialização conjunta do óleo produzido e tratamento conjunto da água produzida. tratamento conjunto da água produzida.
6- As questões fiscais e tributárias nos diversos 6- As questões fiscais e tributárias nos diversos estados do Nordeste para viabilizar a estados do Nordeste para viabilizar a comercialização conjunta da produção de óleo e comercialização conjunta da produção de óleo e gás. gás.
7- O mercado de bens e serviços. 7- O mercado de bens e serviços.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
As empresasAs empresasAurizôniaAurizônia
PotióleoPotióleo
QuantraQuantra
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
ANP – BIDS ANP – BIDS
2002(BID04): POTIÓLEO2002(BID04): POTIÓLEO
2003 (BID05): AURIZÔNIA2003 (BID05): AURIZÔNIA
2004 (BID06): AURIZÔNIA + QUANTRA2004 (BID06): AURIZÔNIA + QUANTRA
2005 (BID07): AURIZÔNIA + QUANTRA2005 (BID07): AURIZÔNIA + QUANTRA+ Phoenix+ Phoenix
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
Acordo OperacionalAcordo Operacional
Acordo operacional para otimizar recursos e obter ganhos de escala em contratos.
• Dividir custos operacionais;
• Dividir estratégias exploratórias....
Operações e contratações conjuntas de:
AerogeofísicaAquisição SismicaProcessamento SísmicoSonda de perfuraçãoSonda de completaçãoAquisição de dados geoquímicosEstratégias de logística em conjunto.
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
• Importante carteira de projetos em E&P;
• Divisão equilibrada de risco exploratório entre bacias e objetivos distintos;
• Vantagem Competitiva:
• Detem um nicho de conhecimento no Nordeste em:
•Exploração
•Produção
•Logistica
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
• Rápido ciclo de E&P;
• Posicionada para se tornar uma importante operadora independente terrestre;
• Estrutura operacional já em funcionamento e com previsão de crescimento contínuo com o aumento da produção de óleo e gás.
VantagensVantagensVantagensVantagens
PETR
ÓLE
O
AURIZÔNIA PETRÓLEO S/A
O mercado nacional da empresas independentes ainda é pequeno, frágil e dependente das ações da Petrobrás e da ANP……..
mas o potencial de crescimento é imenso…….