Quo vadis Labormarkt: Trends und Perspektiven
Vortrag im Rahmen des VDGH-Diagnostica-Forum„Labormedizin in Deutschland –
Eine Branche im Wandel“28. Januar 2011
Prof. Dr. Peter Borges
Geschäftsführer aktiva GmbH, Köln
Labormedizin ist einfach: die Dreifaltigkeit der Qualität
Kosten dominieren (noch)…
Präzision, Richtigkeit, Plausibilität
Antwortzeit Kosten
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges3
Vergleich relativer Preise ausgewählter Parameter (global)
Auch im weltweiten Vergleich hat Deutschland die niedrigsten Kosten.
100
456
1070
1455 1460
247
100
218
379 392370
216
100
213193
74109 99100
496
1134
759781
290
100
426
1013
903
1640
253
10064
175
79
051
100
339299
172
114134
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
Germany Italy France USA Australia Japan
clinical chemistry endocrinology allergology hematologyhemostaeology bacteriology infectious serology
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges4
GKV-Gesamt- und Laborausgaben in DeutschlandLaborausgaben im GKV-Bereich wachsen deutlich geringer als Gesundheitsausgaben insgesamt
Quelle: Gebera, aktiva, eigene Untersuchungen c
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170%
126%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total out-patient expenditures SHI out-patient expenditures (laboratory only)
CAGR 1.5%
CAGR 3.6%
GKV-Gesamt- und PKV-Laborausgaben in Deutschland
Im PKV-Bereich sieht es jedoch völlig anders aus…
Quelle: Gebera, eigene Untersuchungen
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170%
298%
80%
130%
180%
230%
280%
330%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total out-patient expenditures Private out-patient expenditures (laboratory only)
CAGR 7.5%
CAGR 3.6%
Bedeutung der Privatpatienten für das Labor
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Zehn Prozent der Versicherten verursachen 15% des Testvolumens und etwa 35% der Umsätze im Labor.
10% 15%35%
90% 85%65%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Insurees Number of Tests Laboratory Revenues
PHI SHIPKV GKV
Versicherte Anzahl der Tests Laborumsätze
Quelle: PKV, eigene Untersuchungen
Gesamtausgaben für Labor wachsen unter Markt
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Der Krankenhausbereich schrumpft zu Gunsten des (gewerblichen) ambulanten Bereichs
3.3
3.1
4.64.9 5.1 5.1 5.2 5.3 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.4
2.81
%
2.80
%
2.74
%
2.63
%
2.64
%
2.63
%
2.53
%
2.52
%
2.49
%
2.47
%
2.49
%
2.51
%
2.49
%
2.48
%
2.46
%
2.44
%
0
1
2
3
4
5
6
7
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
bn. E
UR
out-patient in-patient % of total health expenditures
Mechanismen des Labormarktes in Deutschland
Es gibt eine Mengen-Reform-Kosten-Spirale.
Innovation - Neue Produktionstechniken
Marktkonsolidierung
Stückkosten
Medizinischer Fortschritt Demografie
Technischer Fortschritt
Kosten / Ausgaben
Nachfrage nach Laborleistungen
Budgetierung / Vergütung
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Aktuelle Beispiele für MarktkonsolidierungenEine Vielzahl von Transaktionen im Labormarkt – kontinuierliche Marktkonsolidierung
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges11
AnmerkungenJahr Käufer Target Preis
n.a.
2008
General Atlantic kauft wagnerstibbe/ Amedes, eines der größten Laborunternehmen Deutschlands.
Sonic Healthcare erwirbt 85,5% von Labor 28, einem medizinisch-diagnostischen Zentrum in Berlin
Sonic Healthcare Limited kauft 100% von der GLP MedicalGroup (“GLP Medical”) Standort in Hamburg
31 m €
74 m €
2008
2008Institut für Hämatopathologie Hamburg
n.a. Asklepios GmbH kauft ein Labor in Hamburg
2007
2010
2009
2004 29 m. €Dr. Med Bernd Schottdorf
2010
2009 300 m €
n.a.
70 m €
190 m €2007Sonic Healthcare kauft Bioscientia Healthcare Group aus Ingelheim, eines von Europas größten Labore mit viel Ansehen.
Sonic Healthcare kauft Anteile von 56% der Laborgruppe Dr. Med Bernd Schottdorf Gemeinschaftspraxis u.a.
Synlab kauft MVZ Leverkusen for ca. 70 Mio. EUR
n.a. Sonic Healthcare Ltd. Kauft 100% Anteile vom Labor Lademannbogen, Hamburg
BC Partners erwirbt 100% von Future Lab und 40% von Synlab
Labco erwirbt Aesculab in Karlsruhe
Quelle: Unternehmenswebsites, Experten Interviews
Anzahl Laborärzte nach Altersgruppen
Altersstruktur begünstigt weitere Konzentration und Marktdynamik.
42 38 29 32 33 28 35 39 43100 110 129 152 159 173 163 154 135
339 319 296 282 262 248 258 270 272
277 303 316 339 357 381 379 386 388
148 123 112 95 106 107 103 94 9818 13 17 27 22 16 11 8 6
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
924 906 899 927 939 953 949 951 942
< 35
35 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 66
> 66
Alter
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Anzahl der medizinischen Diagnoselabore in Deutschland
Die Anzahl der medizinischen Labore in Deutschland sinkt kontinuierlich.
717 689 663 648 632
2005 2006 2007 2008 2009
- 4%- 2%
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges13
22,3
11,67,6
6,7
45,9
2,73,3 100
Limbac
h
Sonic
Synlab
Kramer
Wagne
rLe
verku
sen
Andere Priv
ate
Gesam
t
54,1%
Laborbetreiber nach MarktanteilDie Marktkonzentration steigt: 6 Anbieter verfügen bereits über 55% Anteil am relevanten Markt (Schätzung).
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Uhrzeit
Auf
wan
d
Krankenhaus Labor
Optimierungspotenziale Labor Laborauslastung variiert in Abhängigkeit vom individuellen Anforderungsprofil.
Krankenhauslabor
Kommerziell geführtes Labor
Optimierte, zusammengeschlossene Labore
Laborart Leistungsprofile
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Uhrzeit
Aufw
and
Kommerzielles Labor
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Uhrzeit
Auf
wan
d
Summe
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Optimierungspotenziale Labore
Einsparung am Beispiel einer deutschen Universitätsklinik
Laborkosten p.a. in Abhängigkeit vom Konsolidierungsgrad
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Optimierungspotenziale Labor
Krankenhausoutsourcing der Wachstumstreiber im deutschen Labor-Markt.
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges18
Zukunftsthesen
Ca. fünf – internationale – Anbieter werden den Markt dominieren und weiter kommerzialisierenWachstumstreiber bleibt zunächst KrankenhausoutsourcingUnterschiedliche Preisniveaus (EBM, GOÄ und KH) werden zunehmend problematischPraxisverkauf geht weiterEntwicklung wird in anderen – derzeit hochpreisigeren – Ländern folgenGröße einzelner Anbieter wird wegen Bekanntwerden der Margen zum Problem
Die Marktkonzentration in Deutschland und Europa nimmt weiter zu
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges20
Die Struktur im Detail
Es wird weiterhin eine sehr große Anzahl Laborstandorte gebenIm Zentrum werden Labore an / auf dem Gelände von Großkliniken seinVon dort werden die umliegenden Niedergelassenen und Kliniken 24h / 365 Tage im Jahr versorgtGroßkliniken, insbesondere UK‘s werden Kooperationen mit gewerblichen Laboren eingehen und damit die regionalen Märkte dominierenDennoch: Entakademisierung des FachesNicht zeitkritische Leistungen werden innerhalb der kommerziellen Gruppen auch über größere Distanzen konzentriertSerienlängen werden größer, Herstellkosten niedriger Administrative Bereiche werden zentralisiertControlling wird deutlich optimiertLaborleistungen als „technische Leistungen“?
Es wird anders, aber nicht schlechter (für die Patienten)
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges21
Die Folgen…
Beschleunigung des Krankenhaus-Outsourcing (Ende ca. 2015)Nach Verbot der Selbstzuweisung:Markt nahezu vollständig in privater Hand mit extremer KonzentrationVersorgung bleibt flächendeckend sichergestelltQualität höher als vorherKosten werden weiter optimiertEinkaufsmodelle der Kassen werden kommenVergütungs- und Margendruck steigt
für den Labormarkt
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges22
Die Folgen…
Aufgabe von Preisdifferenzierung innerhalb eines MarktesHöhere Einkaufsmacht der – wenigen – Laborketten„Infektion“ anderer Märktedramatische Margeneinbußendramatische Reorganisationen Entwicklung neuer technischer Geräte für Kleinserien und neue Services erforderlich
für die Industrie
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges23
Fazit
Die Entwicklung hin zu commercial labs wird weiter zunehmenDer deutsche Markt hat eine Vorreiterrolle für EuropaMacht und Einfluss der grossen (internationalen) Laboranbieter nehmen zuGroße Anbieter werden zunehmend aktive Gestalter des Marktes (neue Vertrags- und Versorgungsformen, Endverbrauchergeschäft..)…und bleiben klassische Leistungserbringer hochwertiger Diagnostik
Nix bliev wie et is…
28. Januar 2011 | Quo vadis Labormarkt? | Prof. Dr. Peter Borges24