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INFORME DEL PRACAMS AL COMIECO
ANEXO III1: INCIDENCIA EN ACCESO A MERCADOS
Rechazos de los productos centroamericanos en mercados extra regionales: Estados
Unidos y la Unión Europea
En Centroamérica, la industria agroalimentaria constituye el sector con mayor peso relativo
dentro de la manufactura, correspondiendo una cifra de alrededor del 46% del sector
agroindustrial, en especial las ramas de alimentos, bebidas y tabaco (Castaneda, 2014).
El dinamismo del sector agroalimentario ha tendido a superar sistemáticamente al de la
agricultura en los últimos años, incluso en períodos de recesión. Esta tendencia ha sido
coherente con el aumento del ingreso per cápita de las economías industrializadas,
provocando así un aumento en la demanda de productos agroindustriales en comparación a
la de los productos agrícolas sin elaborar. Según algunas modelaciones econométricas,2 cabe
suponer que la participación del sector agroalimentario seguirá manteniendo su peso relativo,
en especial si consideramos que la proporción de productos agroindustriales en el consumo
agroalimentario no supera el 30% en la mayoría de los países, mientras que en los países
industrializados éste alcanza niveles del 80%, e incluso de más del 90% del total del sector
agroindustrial (ídem).
Aunque las exportaciones del sector entre los países centroamericano han mantenido un ritmo
de crecimiento relativamente estable, los productos pierden competitividad frente a las
industrias alimentarias de terceros países debido a los altos costos de energía, transporte e
infraestructura (ídem). El costo de la energía eléctrica, las variaciones en el tipo de cambio,
el precio de las materias primas y la competencia de las empresas informales son parte de los
factores que explican parte de la caída en las ventas al exterior de la industria.
Todos los países de Centroamérica han implementado iniciativas para fomentar las
exportaciones, aunque no todos los países han logrado aprovecharlas al mismo tiempo, ni
con la misma profundidad. Debido a que Estados Unidos y la Unión Europea importan
productos agroalimenticios de Centroamérica, es importante tomar en cuenta las
disposiciones que van surgiendo de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y de la Comisión de la Unión Europea a través del
Sistema de Alerta Rápida para Productos Alimenticios (Rapid Alert System for Food and
1 Esta propuesta son resultado de la consultorías realizada bajo la actividad C0R0A3-13. 2 Para más información sobre el peso de las reformas del sector agroindustrial en el desarrollo económico de
países en vías de desarrollo ver Panagariya, 2005; Picard & Zeng, 2005; Sunding & Zilberman, 1999.
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Feed, RASFF, por sus siglas en inglés), y no Alimenticios (Rapid Alert System for Non-food
Products, RAPEX, por sus siglas en inglés).
Estadísticas y razones principales de rechazos
En términos globales, los países que tuvieron más productos rechazados entre enero de 2012
y enero de 2016 fueron Guatemala y Nicaragua, con 26 rechazos respectivamente cada uno
por cada 100 productos exportados, representado del 22% al 25% del total de exportaciones
al extranjero (La Prensa, 2009, Castaneda, 2014, FDA & RASFF, 2016). Seguidamente se
encuentran Honduras, con 23 rechazos por cada 100 productos exportados, luego Costa Rica
con 15, El Salvador con 10, y por ultimo Panamá, con 8. De igual manera, Guatemala y
Honduras son los países con más razones de rechazos (33 y 31 respectivamente), seguido por
Costa Rica con 27, Honduras con 25, El Salvador con 15, y Panamá con 12.
El problema principal de Centroamérica en temas de rechazo, al menos hacia los mercados
norteamericano y europeo son dos: la calidad sanitaria de los productos y problemas de
etiquetado (La Prensa, 2009 & Castaneda, 2014). Con respecto al problema de etiquetas, el
problema ha sido que éstas no son conformes a los estipulado tanto por la FDA como por la
RASFF, ya sea no están traducidas al idioma oficial del mercado de acceso (inglés), o por no
tener información completa (descripción del producto, datos nutricionales o peso del
producto). Hay otros casos en los que los productos no tienen la certificación adecuada, y
muchas empresas además no notifican a las instancias adecuadas (FDA/Comisión Europea)
el proceso de cómo los productos son elaborados. Lamentablemente, las empresas siguen
reportando rechazos en las mismas causas, por lo que se deduce que no están tomando
medidas preventivas que ayuden a solventar las debilidades. Con respecto a los temas
sanitarios, los problemas también son varios. Los más comunes son que algunos productos
lácteos (quesos) y bebidas no alcohólicas tienen mucha carga bacteriana, suciedad y
contaminación de productos. Con las frutas o alimentos vegetales, éstos son rechazados
porque llevan pesticidas.
La siguiente tabla muestra un consolidado total por país y por año de los rechazos sufridos
por cada país a los mercados de Estados Unidos y Europa. En las columnas de los años 2013,
2014 y 2015 se muestra en paréntesis la evolución porcentual de productos rechazados con
respecto al año anterior. Porcentajes negativos indican una disminución en productos
rechazados con relación a los que se exportan. Porcentajes positivos indican un aumento en
productos rechazados. Se puede ver, en términos globales, que Centroamérica ha disminuido,
del 2012 al 2015, en casi un 20% el total de productos rechazados. Sin embargo, a nivel
desagregado, se puede apreciar casos (como en El Salvador) en los que hay una disminución
total en sus rechazos, mientras que otros (Panamá), hay aumentos significativos.
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Tabla 1: Consolidado global de rechazos por país. Tiempo: Enero 2012- Enero 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de FDA y RASFF, 2012-2016
*Nota: Datos tomados hasta el 31 de enero del 2016.
**Nota metodológica: Se calculó la evolución anual en términos porcentuales para medir
los avances nacionales en términos de exportaciones. La ecuación utilizada fue EP= [(X2-
X1)/X1] *100
En Centroamérica la mayor causa de rechazo de los productos es el mal etiquetado con un
39%, seguido por el uso de pesticidas con un 30%, la falta de Análisis de Peligro y Puntos
de Control Crítico (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP, por sus siglas en
inglés) con el 8%, alimentos descompuestos y con bacterias con un 5% cada uno, colorante
inseguro el 3%, droga no aprobada, falta de proceso de los productos enlatados y salmonela,
con el 2% respectivamente, la falta del número FCE, falta normativa, falta de impacto,
manufactura y productos insalubres, con el 1% cada uno.
País/Año 2012 2013 2014 2015 2016 * TOTALES Evolución
porcentual**
Costa Rica 92 48
(-47,8%)
66
(+37,5%)
68
(+3,0%)
1 275 -7,3%
El Salvador 104 42
(-59,6%)
28
(-33,3%)
23
(-15,1%)
0 197 -108%
Guatemala 144 101
(-29,8%)
74
(-26,7%)
88
(+18,9%)
9 416 -37,6%
Honduras 144 141
(-2,0%)
42
(-70,2%)
52
(+23,8%)
13 392 -48,4%
Nicaragua 35 54
(+54,2%)
38
(-29,6%)
46
(+21,0%)
3 176 +45,6%
Panama 30 19
(-36,6%)
11
(-42,1%)
93
(+745,4%)
4 157 +666,7%
TOTALES 549 405
(-26,2%)
259
(-36,0%)
370
(+42,8%)
30 1613 -19,4%
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Razón de
Rechazo
Costa
Rica
El
Salvador
Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Totales Porcentajes
Etiquetado 20 7 12 3 9 3 54 39
Pesticida 1 0 19 19 0 0 39 30
HACCP 0 0 0 0 11 0 11 8
Alimentos
descompuesto
1 3 0 2 1 4 11 5
Bacteria 0 0 0 0 7 3 10 5
Colorante
inseguro
0 1 2 1 4 3
No Aprobado 2 1 0 0 0 2 5 2
Falta proceso 1 1 0 0 0 0 2 2
Salmonela 0 1 0 0 1 0 2 2
Falta FCE 0 1 0 0 0 0 1 1
Falta
normativa
1 0 0 0 0 0 1 1
Falta impacto 1 0 0 0 0 0 1 1
Manufactura
insalubre
0 0 0 0 1 0 1 1
Producto
insalubre
0 0 0 0 1 0 1 1
Todas las
causas de
rechazo
27 15 33 25 31 12 143 100
Número de
rechazos
15 10 26 23 26 8 100
Tabla 2: Razones y número de rechazos Centroamericanos por cada 100 productos
exportados.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DFA & RASFF
En la tabla anterior se muestra que por cada 100 productos rechazados en Centroamérica hay
143 causas de rechazo. Esto quiere decir que más de un producto rechazado tuvo 2 o 3
diferentes razones para ser detenido. A continuación, hay un desglose por país de la causa de
rechazo, el porcentaje de rechazo total, y la evolución anual de los rechazos en el período
2012-2016.
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COSTA RICA
La siguiente tabla muestra las causas de rechazo que ha tenido Costa Rica por cada 100
productos que exporta, hacienda un total 27 rechazos. El mal etiquetado representa la mayor
parte de rechazos (20), siguiéndole la no aprobación de medicamentos (2), y el resto de
detenciones con una (1) causa reportada en cada rubro.
Etiquetado 20
No aprobación 2
Alimento descompuesto 1
Pesticida 1
Falta de impacto 1
Falta de proceso 1
Falta de normativa 1
Total 27
Tabla 3: Rechazos en Costa Rica
Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX.
En la siguiente figura se observa el desempeño en porcentajes de los rechazos de Costa Rica,
siendo el etiquetado el mayor rechazo en términos de porcentajes.
Figura 5: Rechazo de productos de Costa Rica en porcentajes
Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016
Finalmente, en la siguiente figura se aprecia la dinámica anual de rechazos que ha tenido
Costa Rica desde enero 2012 hasta diciembre del 2015.
Etiquetado73%
Falta Normativa4%
Falta Proceso4%
Falta Impacto4%
Pesticidas4%
Alimento Descompuesto
4%
No Aprobado7%
RECHAZOS DE PRODUCTOS DE COSTA RICA EN PORCENTAJES
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Figura 6: Evolución anual de rechazos de Costa Rica
Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF.
EL SALVADOR
La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de El Salvador por cada 100 productos que
exporta. La principal causa de rechazo ha sido también el problema del etiquetado (7
detenciones), siguiendo alimentos descompuestos (3 rechazos), y el resto de detenciones con
una (1) causa en cada rubro.
Etiquetado 7
Alimento descompuesto 3
Salmonela 1
Colorante inseguro 1
Falta FCE 1
Falta proceso 1
No aprobada 1
Total 15
Tabla 4: Rechazos en El Salvador
Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX.
En la siguiente figura se observa el porcentaje de rechazos de productos de El Salvador en
términos porcentuales durante los últimos cuatro años, siendo el etiquetado la principal razón
de rechazo.
92
48
66 68
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
NÚMERO DE RECHAZOS EN COSTA RICA
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Figura 7: Rechazo de productos de El Salvador en porcentajes
Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016
Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido El Salvador,
siendo el único país de la región con disminución constante en número de rechazos anuales.
Figura 8: Evolución anual de rechazos de El Salvador
Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF.
GUATEMALA
Guatemala es el país de Centroamérica que más rechazos tuvo en el período analizado para
el presente informe. También es el país que más razones tiene de rechazo por cada 100
productos exportados. La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de Guatemala por
cada 100 productos que exporta. La principal causa de rechazo ha sido también el problema
Etiquetado46%
No aprobado7%
Falta Proceso7%
Falta FCE7%
Colorante Inseguro7%
Salmonela6%
Alimento Descompuesto
20%
RECHAZO DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR EN PORCENTAJES
104
42
2823
0
20
40
60
80
100
120
140
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
NÚMERO DE RECHAZOS EN EL SALVADOR
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de los pesticidas (19 detenciones), siguiendo etiquetado (12 rechazos), y colorante inseguro
(2 detenciones).
Pesticida 19
Etiquetado 12
Colorante inseguro 2
Total 33
Tabla 5: Rechazos Guatemala
Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF & RAPEX
En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de rechazos de productos de Guatemala en
términos porcentuales durante los últimos cuatro años.
Figura 9: Rechazo de productos de Guatemala en porcentajes
Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016
Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Guatemala
desde el 2012, teniendo en todos los años el mayor número de rechazos por cada 100
productos exportados.
Pesticida58%
Etiquetado36%
Colorante Inseguro6%
RECHAZOS DE PRODUCTOS DE GUATEMALA EN PORCENTAJES
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Figura 10: Evolución anual de rechazos de Guatemala
Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF.
HONDURAS
Honduras es el segundo país, después de Guatemala, que más rechazos tuvo en el período
analizado. También es el tercer país, después de Guatemala y Nicaragua, que más razones
tiene de rechazo por cada 100 productos exportados. La siguiente tabla muestra las causas de
rechazo de las exportaciones hondureñas por cada 100 productos que ingresan a los mercados
norteamericanos y europeos. La principal causa de rechazo ha sido, al igual que Guatemala,
problemas de pesticidas en sus exportaciones agroindustriales (19 detenciones), siguiendo
etiquetado (3 rechazos), alimentos descompuestos, (2 rechazos), y colorante inseguro (1
detención).
Pesticida 19
Etiquetado 3
Alimento descompuesto 2
Colorante inseguro 1
Total 25
Tabla 6: Rechazos Honduras
Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF & RAPEX
En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de rechazos de productos de Honduras
durante los últimos cuatro años (enero 2012-enero 2016)
144
101
74
88
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
NÚMERO DE RECHAZOS EN GUATEMALA POR AÑO
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Figura 11: Rechazo de productos de Honduras en porcentajes
Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2016); FDA & RASFF, 2016
Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Honduras
desde el 2012 por cada 100 productos exportados, mostrando mejorías significativas entre
los años 2013 y 2014.
Figura 12: Evolución anual de rechazos de Honduras
Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF.
NICARAGUA
Nicaragua es el cuarto país con mayor número de rechazos en el período analizado. Sin
embargo, es el segundo país, después de Guatemala, con mayores razones de rechazos. La
siguiente tabla muestra las causas de rechazo de las exportaciones de Nicaragua por cada 100
productos. La principal causa de rechazo ha sido por productos de salubridad (HACCP) con
Pesticida76%
Colorante Inseguro4%
Alimento descompuesto
8%
Etiquetado12%
RECHAZOS DE PRODUCTOS DE HONDURAS EN PORCENTAJES
144 141
4252
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
NÚMERO DE RECHAZOS EN HONDURAS POR AÑO
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11 rechazos, seguido de etiquetado con 9, luego bacterias con 7 detenciones, y el resto de
detenciones con una (1) causa en cada rubro.
HACCP 11
Etiquetado 9
Bacteria 7
Alimento descompuesto 1
Salmonela 1
Manufactura insalubre 1
Producto insalubre 1
Total 31
Tabla 7: Rechazos Nicaragua
Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX
La siguiente gráfica muestra el porcentaje de rechazos de productos de Nicaragua desde el
2012 hasta el 2015.
Figura 13: Rechazo de productos de Nicaragua en porcentajes
Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF (2016).
En cuanto a número de rechazos totales, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos
que ha tenido Nicaragua desde el 2012 hasta el 2016.
HACCP36%
Etiquetado29%
Bacteria23%
Alimento descompuesto
3%
Salmonela3%
Manufactura insanitaria
3%
Insanitario3%
RECHAZOS DE PRODUTOS DE NICARAGUA EN PORCENTAJE
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Figura 14: Evolución anual de rechazos de Nicaragua
Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF.
PANAMA
Panamá es el país que menos rechazos tiene en sus exportaciones hacia los mercados
europeos y norteamericanos. Igualmente, es el país que menos razones de rechazo posee en
Centroamérica. La principal causa de rechazo ha sido por productos de salubridad (Alimentos
descompuestos, con 4 rechazos), seguido por etiquetado y bacterias (3 rechazos
respectivamente), y medicamentos no aprobados (2 rechazos) por cada 100 productos
exportados.
Alimentos descompuestos 4
Etiquetado 3
Bacterias 3
No aprobados 2
Total 12
Tabla 8: Rechazos Panamá
Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX
La siguiente gráfica muestra el porcentaje de rechazos de productos de Panamá desde el 2012
hasta el 2016. Los alimentos descompuestos tienen el mayor porcentaje de rechazos (33%),
seguido de etiquetado, bacterias y finalmente materiales no aprobados, con 25% y 17%
respectivamente.
35
54
38
46
0
10
20
30
40
50
60
70
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
NÚMERO DE RECHAZOS DE NICARAGUA POR AÑO
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Figura 15: Rechazo de productos de Panamá en porcentajes
Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016.
En cuanto a número de rechazos totales, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos
que ha tenido Panamá desde el 2012 hasta el 2016, teniendo el punto más alto en el 2015.
Figura 16: Evolución anual de rechazos de Panamá
Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF
Como se dijo anteriormente, entre el 22% y el 25% (1 de cada 4 aproximadamente) de los
productos que son exportados hacia Estados Unidos y Europa son rechazados (La Prensa,
2009; Castaneda, 2014). Las causas principales son porque las marcas y etiquetas no están
elaboradas correctamente y por problemas sanitarios.
En el tema de rechazo, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica son los países que más rechazos
tienen por cuestiones de etiquetas. Desde el 2012 hasta el 2015, los rechazos en El Salvador
Etiquetado25%
Alimentos descompuestos
33%
Bacterias25%
No aprobado17%
RECHAZOS DE PRODUCTOS DE PANAMÁ EN PORCENTAJE
30
1911
93
-20
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
NÚMERO DE RECHAZOS DE PANAMA POR AÑO
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han disminuido en su totalidad, mientras que en Nicaragua y en Costa Rica han bajado en un
80%, pero aún hay grandes cantidades de rechazo por falta de información sobre el contenido
nutricional.
La siguiente gráfica muestra la evolución consolidada de Centroamérica en un período de
cuatro años (2012-2016). Honduras y Guatemala fueron los países que más rechazos tuvieron
al inicio del período analizado. El Salvador ha sido el único país cuyos porcentajes de
rechazos ha disminuido consistentemente en todos los años analizados. Países como
Nicaragua y Costa Rica han tenido una evolución errática en todo el período analizado, con
ligeros aumentos y disminuciones a lo largo del tiempo. Aunque la tendencia en todos los
casos, salvo con la excepción de Panamá, ha sido en la disminución global del porcentaje de
rechazos, éstos todavía se mantienen en niveles elevados.
Figura 17: Evolución de Rechazos en Centroamérica
Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF
Los productos que más alto porcentaje tiene de rechazo por razones sanitarias son los
productos lácteos, especialmente derivados (quesos), debido a que no están bien
pasteurizados para evitar la proliferación de bacterias. No está todavía claro sobre qué pasa
con los productos rechazado, si son destruidos o regresados a los países de orígenes, pero
ambas implican muchas pérdidas económicas. Si el problema de rechazo se repite
constantemente, los exportadores son incluidos en una lista de reincidentes,3 y sus productos
ya serán difícilmente aceptados por la FDA o por el RASFF.
3 Esta es una lista computarizada. Las inspecciones consisten en probar al azar un producto, y los productos
que tienen más problemas son los que son inspeccionados con mayor frecuencia. Para los exportadores que han
tenido muchos problemas de acceso, las inspecciones son más rigurosas.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
EVOLUCIÓN DE RECHAZOS EN CENTROAMÉRICA2012-2015
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
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Referencias:
Castaneda, A. (2014). Productos Centroamericanos Exportados y Rechazados (1a Edición).
San Salvador, El Salvador: Universidad Francisco Gavidia. Recuperado
http://www.ufg.edu.sv/icti/doc/productos_centroamericanos_exportados_y_rechazado
s_por_fda.pdf
La Prensa (2009). Mejor calidad es igual a mejor precio y ganancias. Recuperado Agosto 15,
2016, desde http://www.laprensa.com.ni/2009/01/28/economia/1704250-mejor-
calidad-es-igual-a-mejor-precio-y-ganancias
Panagariya, A. (2005). Agricultural liberalisation and the least developed countries: Six
fallacies. World Economy, 28(9), 1277–1299. http://doi.org/10.1111/j.1467-
9701.2005.00734.x
Picard, P. M., & Zeng, D. Z. (2005). Agricultural sector and industrial agglomeration.
Journal of Development Economics, 77(1), 75–106.
http://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.03.002
Sunding, D., & Zilberman, D. (1999). The agricultural innovation process: research and
technology adoption in a changing agricultural sector. Handbook of Agricultural
Economics, 1, 1–48. http://doi.org/10.1016/S1574-0072(01)10007-1