Reporte del mercado de Aguacate
Aguacate
abril, 2019
1
Contenido 1. Introducción
2. Panorama internacional
Producción
Consumo
Comercio internacional
Precios internacionales
3. Panorama nacional
Producción
Consumo
Comercio
Balanza de Oferta - Demanda
Precios nacionales
2
1. Introducción
3
• La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo constantemente. Esta
fruta presenta un enorme potencial de consumo cada vez mayor, tanto en su estado fresco como
procesado, y es también utilizado de manera creciente en la industria farmacéutica y cosmética
(Gómez, 2013).
• La mayor producción de aguacate se concentra en los países del continente Americano. Esta
distribución de la producción mundial es resultado de las condiciones climatológicas y edafológicas que
prevalecen en este continente, ya que son las ideales para que este fruto pueda alcanzar su madurez y
óptimo desarrollo (SAGARPA, 2018).
• México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo. En diciembre 2018, ocupó el
primer lugar dentro de los productos agrícolas exportados, que dejó mayores ingresos al país, seguido
de tomate rojo y pimiento. En la última década, la superficie sembrada promedio de aguacate nacional,
fue de 174,484 hectáreas, con una producción promedio de 1.56 millones de toneladas. El estado de
Michoacán es el líder nacional en producción y exportación; produce cerca del 80%, pero su
rendimiento por hectárea es apenas superior al promedio nacional.
• El aguacate se siembra sobre todo en regiones templadas, libres de heladas y de vientos calurosos y
secos. Es sensible al frío y a la humedad ambiental. Las lluvias deben ser abundantes y bien
distribuidos, de cuando menos 1,200 mm al año. Sin embargo, un exceso de precipitaciones durante la
fase de floración y fructificación puede reducir la producción y hacer que se caiga el fruto. Por otro
lado, de haber sequía, las hojas se caen y esto también merma el rendimiento del árbol. Otro de los
factores que puede perjudicarlo son los vientos fuertes o secos. Un ventarrón puede hacer que se
rompan las ramas o se caiga el fruto, especialmente cuando están pequeños; por otro lado, el viento
muy seco reduce el número de flores polinizadas y de frutos (SAGARPA, 2018).
4
2. PANORAMA INTERNACIONAL
Producción • En 2017, la producción
mundial de aguacate
fue de 5.9 millones de
toneladas.
• México fue el principal
productor mundial de
aguacate, participó con
34% de la producción
mundial. En los últimos
5 años México
incrementó su superficie
cosechada en 30.8%.
• El segundo lugar lo
ocupó República
Dominicana,
produciendo 10.8% de
la producción mundial.
En 2017, este país
presentó un rendimiento
de 43.7 t/ha, siendo
éste el más alto dentro
de los principales
productores.
Superficie cosechada (ha) Rendimiento (t/ha)
País 2013 2017 (%) Var
2013 2017 (%) Var
2013-2017 2013-2017
México 144,244 188,723 30.8 10.1 10.7 5.9
República Dominicana 12,922 14,571 12.8 29.9 43.7 46.2
Perú 25,753 39,489 53.3 11.1 11.8 6.3
Indonesia 21,027 28,524 35.7 13.7 12.7 -7.3
Colombia 32,089 39,172 22.1 9.1 8.0 -12.1
Fuente: FAO, consultado en abril de 2019.
2,030
638
467
363 314
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2013 2014 2015 2016 2017
Producción mundial de aguacate (2013-2017)
México
República Dominicana
Perú
Colombia
Indonesia
4
5
2. PANORAMA INTERNACIONAL
Comercio
• En la última década las exportaciones de aguacate han mostrado una tasa de crecimiento acelerado del
12% y la demanda del fruto va en aumento.
• En 2017, México fue el principal exportador mundial de aguacate, participó con 44% del volumen mundial
exportable.
• Perú tercer exportador, muestra un crecimiento del 26% respecto al año 2016, se le atribuye a una mayor
superficie sembrada y a plantaciones que están alcanzando su máxima volumen de producción . La mayor
parte de sus exportaciones (60%) se destinan a Europa.
897.6
195.2
247.2
177.2
107.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países exportadores de aguacate (Miles de toneladas)
México
Países Bajos
Perú
Chile
España
México 44%
Países Bajos 12%
Perú 12%
Chile 9%
España 5%
Kenya 3%
Estados Unidos de América
2% Otros 13%
Estructura de las exportaciones mundiales de aguacate, 2017
Fuente: TRADE MAP. 5
6
2. PANORAMA INTERNACIONAL
Comercio
• En 2017, los países importadores de aguacate demandaron 2.14 millones de toneladas. La demanda del
fruto está en constante aumento, en la última década la tasa de crecimiento anual fue de 12.7%.
• Estados Unidos es el principal importador de aguacate con 900.2 mil toneladas. En la última década las
importaciones de este país han mostrado una tasa de crecimiento anual de 12%. Su consumo interno es
abastecido por importaciones procedentes de México y Chile, principalmente.
• En la última década las importaciones de los Países Bajos muestran una tasa de crecimiento anual de
19%, ésta es la mayor tasa de crecimiento anual comparada con los principales países importadores.
900.2
267.3
145.8 107.5 98.1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países importadores de aguacate (Miles de toneladas)
Estados Unidos
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Estados Unidos
42%
Países Bajos 12%
Francia 7%
Reino Unido
5%
Alemania 3%
España 5%
Canadá 4%
Japón 3%
Otros 19%
Estructura de las importaciones mundiales de aguacate, 2017
Fuente: TRADE MAP.
6
7
COMERCIO MUNDIAL DE AGUACATE
México
EXP. 1° (44%)
REINO UNIDO
PROD. 4° (5%)
INDONESIA
REPÚBLICA DOMINICANA
EXP. 4° (9%)
PROD. 2° (7%)
IMP . 4° (5%)
PERÚ
FRANCIA IMP . 3° (7%)
CHILE
IMP . 2° (10%)
PAISES BAJOS EXP. 2° (15%)
COMERCIO
PROD. 5.9 MILL DE T
EXP. 2.0 MILL DE T
IMP . 2.1 MILL DE T
11%
8.5%
7.7%
20%
-3%
26%
24%
20%
Comercio mundial de aguacate
Posición País productor 1 País exportador 2 País importador 2
1er lugar México México Estados Unidos
2do lugar República Dominicana Países Bajos Países Bajos
3er lugar Perú Perú Francia
4to lugar Indonesia Chile Reino Unido
15%
11%
27%
PROD. 3° (8%)
EXP. 3° (12%)
20%
7
8
2. Panorama Internacional
Precios Internacionales
• En 2018, el aguacate dejó una derrama económica de más de 2,700 millones de dólares, 19%
mayor al promedio de los últimos 5 años. El precio implícito de exportación para el aguacate
ha registrado los mayores precios en los meses de marzo a septiembre, asociado, en parte, a
un factor estacional.
4,580
1,770
800
1,800
2,800
3,800
4,800
Precio implícito de exportación (dólares por tonelada)
*/ Avance al 28 de febrero de 2019
1/Considerando la fracción arancelaria:
08044001:Aguacate (paltas).
Fuente: SIAP. 8
9
3. Panorama Nacional
Producción
• En la última década la producción
nacional de aguacate tuvo un
comportamiento positivo, la
producción nacional de aguacate
creció a una tasa promedio anual de
6.5%.
• La producción en 2018, fue 6%
superior a la del año previo y la
mayor registrada en la ultima
década.
• La superficie cultivada de aguacate
creció en promedio 6.6% en la última
década. Sin embargo, el rendimiento
en los 10 años de análisis ha sido
irregular, el nivel de rendimiento más
alto se registró en 2018 con 10.6 t/ha
y el menor en 2010 con 9.0 t/ha. En
2010, los rendimientos disminuyeron
debido a fenómenos meteorológicos
adversos.
10.1
9.0
10.0 10.1 10.2 9.9 9.9
10.5 10.3
10.6
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rendimiento de aguacate (Toneladas/hectárea)
1,231 1,107
1,264 1,316 1,468 1,521
1,644
1,889 1,998
2,186
0
50
100
150
200
250
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles d
e h
ectá
reas
Miles d
e t
on
ela
das
Producción y superficie sembrada de aguacate
Producción Sup. Sembrada
Fuente: SIAP. 9
10
3. Panorama Nacional
Estacionalidad
• Dada sus condiciones climáticas, México dispone de aguacate durante todo el año, acentuando su
producción en el periodo de septiembre a diciembre.
• El comportamiento de la producción es dinámico y la variación en la producción mes a mes difiere de
manera importante, siendo de mayo a agosto, el periodo de menor volumen de producción.
8.6
8.3
8.8 8.8
7.6
7.3
6.7
7.2
9.0
9.2 9.1
9.3
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Estacionalidad de la producción nacional (%)
Fuente: SIAP. 10
11
3. Panorama Nacional
Estacionalidad
• La producción nacional de aguacate está liderada por Michoacán (76%), seguida de Jalisco (9%) y Edo de
México (5%).
• El 37% de la producción se concentra en los meses de septiembre a diciembre.
Fuente: SIAP
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
173,671 181,982 173,249 136,854 114,319 113,690 99,051 110,909 118,227 151,203 124,047 171,154 1,668,356
94% 92% 95% 79% 74% 71% 67% 67% 65% 72% 62% 76%
7,802 5,075 5,344 20,856 8,914 3,353 8,239 10,146 21,472 33,886 48,249 28,844 202,180
4% 3% 3% 12% 6% 2% 6% 6% 12% 16% 24% 13%
6,842 178 2,302 19,526 28,090 11,388 8,403 8,807 5,883 3,719 10,070 105,208
3% 0% 1% 13% 17% 7.7% 5% 5% 3% 2% 4%
4492 7823 16,333 8,647 11,951 8,317 57,563
3% 5% 9% 4% 6% 4%
711 2,341 1,657 3,792 11,062 14,778 4,293 2,870 3,812 706 46,022
0.4% 1.3% 1.1% 2.4% 7.5% 8.9% 2.4% 1.4% 1.9% 0.3%
2,337 3,891 2,979 11,755 10,845 12,199 13,019 13,735 12,713 7,905 8,299 7,370 107,047
1% 2% 2% 7% 7% 8% 9% 8% 7% 4% 4% 3%
183,810 197,790 182,461 174,108 155,261 161,124 147,251 165,794 181,845 210,394 200,077 226,461
8% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 10% 9% 10%
Estacionalidad de la producción de aguacate en función de la producción 2018
Nacional
%
Participación
Nacional
Producción
2018
Estacionalidad de la producción de aguacate en función de la producción 2018
Estado
76%
9%
5%
5%
Michoacán
Jalisco
Edo, de México
2,186,376
Nayarit
Morelos
Otros
100%
3%
2%
11
12
3. Panorama Nacional
Producción estatal
En 2018, la producción nacional de aguacate fue de 2.1 millones de toneladas. La mayor producción
se focaliza en el estado de Michoacán, estado que aporta cerca del 80% total de la producción.
Principales estados productores de aguacate, 2018 Criollo 2.2%
Fuerte 0.1%
Hass 97.7%
Principales variedades de aguacate producidas en México, 2018
PRODUCCIÓN DE AGUACATE, 2018
Estado
Producción Participación
nacional (%) (Toneladas)
Michoacán 1,668,356 76.3
Jalisco 202,180 9.2
México 105,208 4.8
Nayarit 57,563 2.6
Morelos 46,022 2.1
Guerrero 26,394 1.2
Otros 80,653 3.7
Total 2,186,376 100.0
12
13
3. Panorama Nacional
Comercio
• México es un exportador neto
de aguacate; sus importaciones
son esporádicas y marginales.
• En los últimos 5 años las
exportaciones se han
incrementado 60%, al pasar de
747.0 miles de toneladas en
2014 a 1,198 miles de
toneladas en 2018.
• Las exportaciones acumuladas
del primer bimestre del año
2019, repuntaron 9% respecto
al mismo periodo del año
previo.
747.0
989.7 1,022.2
989.6
1,198.0
254.5
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Exportaciones de Aguacate
(miles toneladas)
*/ Avance al 28 de febrero de 2019.
1/Considerando la fracción arancelaria:
08044001:Aguacate (paltas).
Fuente: SIAP. 13
14
3. Panorama Nacional
Comercio
• Las exportaciones de aguacate muestran una estacionalidad muy marcada, en los meses de
octubre a marzo se presenta el mayor volumen de exportación, que coincide con el periodo de
mayor producción nacional.
2017
promedio**
2018
2019
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Exportaciones Acumuladas de Aguacate (miles de toneladas)
2017
2018
2019*
30
50
70
90
110
130
150
Exportaciones de Aguacate (miles de toneladas)
1/Considerando la fracción arancelaria:
08044001:Aguacate (paltas).
Fuente: SIAP.
1/Considerando la fracción arancelaria:
08044001:Aguacate (paltas).
Fuente: SIAP.
14
15
3. Panorama Nacional
Comercio
• Las aduanas de Colombia, N.L. y Reynosa, Tamps., son las principales aduanas de salida de las
exportaciones de aguacate.
• Las exportaciones mexicanas de aguacate están concentradas principalmente en 3 mercados,
Estados Unidos (77%), Canadá (7%) y Japón (6%) .
92.43 82.16
15.57 9.92 6.47 6.44
21.53
104.85 98.36
16.76 8.77 7.60 6.77 11.39
0
50
100
150
Colombia, N. L. Reynosa, Tamps. Manzanillo, Col. Altamira, Tamps. Lazaro Cárdenas,Mich.
Cd. Hidalgo,Chis.
Otros
Aduanas de salida de las exportaciones de aguacate 2018-2019
(miles de toneladas)
(Ene-Feb) 18 (Ene-Feb) 19
EE.UU. 77%
Canadá 7%
Japón 6%
Países Bajos 1%
Otros 9%
Exportaciones de aguacate 2018
1/Considerando la fracción arancelaria:
08044001:Aguacate (paltas).
Fuente: SIAP.
1/Considerando la fracción arancelaria:
08044001:Aguacate (paltas).
Fuente: SIAP.
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16
Oferta Total 1,997 2,186 9.5
Producción 1,997 2,186 9.5
Importaciones 0.0 0.0 -
Demanda Total 1,997 2,186 9.5
Exportaciones 990 1,198 21.0
Consumo 1,007 988 -1.9
Oferta
Demanda
Balanza Oferta y Demanda
(Miles de toneladas)
Año 2017 2018(%) Var
Anual
3. Panorama Nacional
Balanza Oferta - Demanda
• En 2018 la producción de aguacate
en México reportó poco más de 2
millón 186 mil toneladas,
presentando un crecimiento de
9.5% respecto al año previo.
• El mayor volumen de aguacate
exportado en los últimos 5 años fue
en 2018, exportándose el 55% de la
producción nacional, principalmente
hacia EE.UU.
• En 2018 el consumo de aguacate
fue de 988 miles de toneladas, 1.9%
menor al del año anterior y
representó 45% de la producción
nacional.
16
17
3. Panorama Nacional
Precios
• La creciente demanda nacional e internacional ha generado que los precios del aguacate se incrementen,
además de considerar la presión a los precios por factores estacionales e inherentes al sector. En los
últimos dos años, el comportamiento del precio del aguacate ha sido alcista.
• En el mercado nacional hay una estacionalidad marcada, los precios suelen bajar de octubre a diciembre,
esto se asocia a la alta producción de estos meses.
17
CDMX: Central de Abasto de Iztapalapa.
Jal.: Mercado de Abasto de Guadalajara.
N.L.: Mercado de Abasto «Estrella» de San Nicolás de los Garza.