REPÈRES SUR L’INDUSTRIE DU MÉDICAMENT EN AUVERGNE
juin 2018
leem.org
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UNE INDUSTRIE QUI S’INSCRIT DANS UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE
REPÈRES SUR L'INDUSTRIE DU MÉDICAM ENT EN AUVERGNE I juin 2018
LA FILIÈRE PHARMACEUTIQUE EN AUVERGNE REGROUPE LES ACTIVITÉS DE FABRICATION, DE DISTRIBUTION, DE R&D ET DE SERVICES. ELLE REPRÉSENTE1 :
40 entreprises
3 400 emplois
59 établissements
900M € de CA
1. « Filière pharmaceutique en Auvergne, atouts, vulnérabilité et positionnement », CeSAAR, janvier 2016 2. Cartographie Leem, 2018
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UNE INDUSTRIE TERRITORIALE IMPORTANTE
2-3
Les entreprises du médicament sont
fortement implantées en Auvergne.
Le territoire auvergnataccueille notamment2 :
24 sites de production
de médicaments
6 centres de R&D
2. Cartographie Leem, 2018
CE TISSU INDUSTRIEL EST PARTICULIÈREMENT DENSE DANS L’AGGLOMÉRATION DE CLERMONT-FERRAND
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4. source Leem Rapport situation de l'emploi 2016
UNE INDUSTRIE GÉNÉRATRICE D’EMPLOIS
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112Plus de 20 000 sal.
10 000 à 20 000 sal.7 500 à 10 000 sal.
5 000 à 7 500 sal.2 000 à 5 000 sal.inf. à 2 000 sal.
E ectifs au lieu de résidence
Les entreprises du médicament emploient 98 786 salariés en France en 2016 dont 16 550 en région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 16.9% de l’emploi pharma3.
Les entreprises du médicamentimplantées sur le territoireauvergnat emploient
2200personnes en 2016.
Effectifs de l’industriepharmaceutique (2016)selon la région du lieu derésidence des salariés 6 032
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112Plus de 20 000 sal.
10 000 à 20 000 sal.7 500 à 10 000 sal.
5 000 à 7 500 sal.2 000 à 5 000 sal.inf. à 2 000 sal.
E ectifs au lieu de résidence
3. LEEM, Rapport situation de l’emploi, 2016
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4. source Leem Rapport situation de l'emploi 2016
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112Plus de 20 000 sal.
10 000 à 20 000 sal.7 500 à 10 000 sal.
5 000 à 7 500 sal.2 000 à 5 000 sal.inf. à 2 000 sal.
E ectifs au lieu de résidence
L’industrie pharmaceutique est l’un des rares secteurs industriels ayant un taux de féminisation des emplois aussi important : 56,9% en 2016. En Auvergne, 54% des emplois sont occupés par des femmes4.
Statistiques nationales du taux d’emploi
56,9%
54%
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La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 13% des exportations françaises pour 11% des importations5 :
UNE INDUSTRIE QUI PARTICIPE AU RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
5 - Douanes.gouv.fr , Le chiffre du commerce extérieur, Auvergne-Rhône-Alpes, 4ème trimestre 2017
200
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0
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DO
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export
import
milliards d'euros
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6-7
Les produits pharmaceutiques représentent 4,6 milliards d’euros d’exportations contre 3,8 milliards d’euros d’importations, soit un solde positif de plus de 800 millions d’euros6 :
Les entreprises du médicament implantées sur le territoire auvergnat contribuent pour plus de 1.7 milliards d’euros aux exportations de produits pharmaceutiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
6 - Douanes.gouv.fr Le chiffre du commerce extérieur, Auvergne-Rhône-Alpes, 4ème trimestre 2017
730
930
1130
1330
1530
données en millions d'eurosimport export
Evolution au cours des 13 derniers trimestres :
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UNE INDUSTRIE QUI INVESTIT DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENTLa région Auvergne-Rhône-Alpes consacre 2.7% de son PIB aux dépenses de R&D pour un montant total de 6.6 milliards d’euros. Elle se classe au 2ème rang des régions françaises en termes de dépenses de R&D7 :
Dépenses de recherche et développement en 2014 par région
Les dépenses de R&D de l’industrie pharmaceutique représentent 10% du montant total des dépenses régionales de R&D.
Concernant l’Auvergne, les dépenses de R&D des entreprises de la filière pharmaceutique implantées en Auvergne s’élèvent à environ 200 millions d’euros8.
Dépenses intérieures de R&D (en millions
d'euros)
Part des dépenses (en %)
Desadministrations
Desentreprises
Ile-de-France 19 026 31 69
Auvergne-Rhône-Alpes 6 616 32 68
Occitanie 5 591 40 60
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 147 42 58
Nouvelle-Aquitaine 2 210 37 63
Grand Est 1 994 48 54
Bretagne 1 730 38 62
Hauts-de-France 1 659 36 64
Bourgogne-Franche-Comté 1 312 21 79
Pays de la Loire 1 263 36 64
Normandie 1 244 23 77
Centre-Val-de-Loire 1 146 27 73
France 47 919 35 65
124(11%)
179(15%)
251(21%)
136(12%)
180(15%)
145(12%)
162(14%)
Région Grand Ouest Région Ile de France
Région Est Région Nord Ouest
Région Rhône Alpes Région Sud Ouest
Région Méditérranée
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27%
9%
13%
12%12%
GIRCI Grand OuestGIRCI Ile de France
GIRCI Est
GIRCI Nord Ouest
GIRCI Rhône AlpesGIRCI Sud Ouest
GIRCI Méditérranée
REPÈRES SUR L'INDUSTRIE DU MÉDICAM ENT EN AUVERGNE I juin 2018
7 - Insee Analyses, Auvergne-Rhône-Alpes, n°44 septembre 2017 8 - « Filière pharmaceutique en Auvergne, atouts, vulnérabilité et positionnement », CeSAAR, janvier 2016
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8-9
180 études cliniques ont été menées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, soit 15% des études réalisées en France9 :
1600 patients ont été inclus dans ces études :
Enquête 2016 - 458 études Enquête 2016 - 12 315 patients
9 - Positionnement de la France dans la Recherche Clinique, Leem 2016
124(11%)
179(15%)
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136(12%)
180(15%)
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Région Grand Ouest Région Ile de France
Région Est Région Nord Ouest
Région Rhône Alpes Région Sud Ouest
Région Méditérranée
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9%
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GIRCI Est
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GIRCI Rhône AlpesGIRCI Sud Ouest
GIRCI Méditérranée
UN TERRITOIRE QUI PARTICIPEAU DÉVELOPPEMENT DES MÉDICAMENTS DE DEMAIN
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LE LEEM EN QUELQUES MOTS
Le Leem est au coeur des enjeux de l’industrie du médicament. Au quotidien, nous décryptons l’environnement et vous transmettons un contenu synthétique et opérationnel. Riches de notre connaissance du secteur, nos experts vous accompagnent sur vos problématiques individuelles.Le Leem est aussi un lieu privilégié d’échange entre entreprises, d’où émerge le débat et la construction de positions sectorielles communes. Nous portons votre voix auprès des institutions et avons à coeur de valoriser l’image des entreprises du médicament.
REPRÉSENTER ET DÉFENDREPorter la voix du secteur auprès des institutions et du grand public
COORDONNER ET CONSTRUIREAnimer un lieu de concertation et de construction de positions sectorielles
RASSEMBLEROffrir un lieu de rencontre et de partage
INFORMERInformer et former les laboratoires sur le secteur et ses évolutions
CONSEILLER ET ACCOMPAGNERConseiller chaque adhérent pour le guider dans ses problématiques individuelles et collectives
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Le Leem représente les entreprises exerçant directement une activité de recherche et développement, de fabrication, d’exploitation, de distribution, d’information et de prospection ou d’importation de spécialités pharmaceutiques de médicaments à usage humain.
L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE
260 entreprises adhérentes
98 % du chiffre d’affaires total
du médicament sur le territoire
LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Le secteur emploie près de
127 000 personnes dans plus
de 150 métiers, et totalise un chiffre d’affaires de plus de
54,5 milliards d’euros
(dont la moitié à l’exportation)
QUELQUES CHIFFRES
EN FRANCE
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UNE PRÉSENCE AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES NATIONALES ET INTERNATIONALES
A L'ÉCHELLE NATIONALE, le Leem est membre de la FEFIS (Fédération Française des Industries de Santé) et de MEDEF.
AU NIVEAU INTERNATIONAL,le Leem siège à la Fédèration Européenne d'Associations et d'Industries Pharmaceutiques (EFPIA), et assure la vice-présidence de l'International Federation of Pharmaceutical Manufactures & Associations (IFPMA).
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LE GIMRAEN QUELQUES MOTS
Créée en 1988, l’association regroupe 36 membres dont 3 structures institutionnelles. Tous les métiers du développement d’un médicament, à usage humain ou vétérinaire, sont représentés au sein du GIMRA, de la recherche de nouvelles molécules à la production et la distribution de médicaments. Pour les biotechnologies, les compléments alimentaires, et aussi la e-santé et les dispositifs médicaux.
LE GIMRA EN CHIFFRES :3600 collaborateurs en Auvergne - 1,8 milliard d’Euros
RECHERCHE ET INNOVATIONLes entreprises membres du GIMRA consacrent en moyenne 15% de leur CA à la R&D, allant jusqu’à 95% pour les plus innovantes. Cet effort de recherche est lié à la grande proximité du GIMRA avec les organismes d'enseignement et de recherche.
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REPÈRES SUR L'INDUSTRIE DU MÉDICAM ENT EN AUVERGNE I juin 2018
LES MISSIONS DU GIMRALe GIMRA facilite l’organisation de formations mutualisées, elles permettent aux collaborateurs de partager leurs expériences et de réduire les coûts.
Les Commissions techniques sont un moyen important et efficace pour faciliter le partage des pratiques, l'échange sur les activités. Elles regroupent les collaborateurs par métier (Pharmaciens Responsables, animateurs HSE,) ou par sujet (e-santé - Dispositifs Médicaux). Ils peuvent réfléchir ensemble et confronter leurs diverses expériences.
Pour développer la visibilité de ses membres, le GIMRA est en relation permanente avec les acteurs de la recherche et de la science (par exemple en siégeant à la commission de recherche de l’Université d’Auvergne), et a des contacts constructifs avec les acteurs institutionnels de la Région.
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L’actualité du GIMRA et de ses membres sur www.gimra.info
sa Gim’News, lettre d’information du GIMRA et aussi sur
Plusieurs fois par an, le GIMRA organise des Réunions Plénières ou Conférence-Cocktail. L’occasion de visiter des entreprises, partager l’actualité, de se retrouver et de rencontrer les membres et s’ouvrir sur des thématiques transverses Juridiques, managériale,…).
Les JEMs - Journées des Entreprises du Médicament, Depuis 2008, tous les deux ans, le GIMRA organise les Journées des Entreprises du Médicament. Grandes journées nationales de conférence, elles s’inscrivent dans une dynamique de partage d’informations et d’expériences autour des grandes problématiques des métiers de la santé.
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Leem - Les Entreprises du Médicament58 bd Gouvion-Saint-Cyr75017 ParisTél. : 01 45 03 88 88
www.leem.org
Cré
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