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Resilient contracting – fase 1
11 novembre 2011
Resilient contracting
Project building
Project driving
• Project manifesto
• PSM
• Digramma delle emergenze
• Spazio dei domini
Resilient contracting
Lead
Forec.
Beyond WBS
Contesto della ricercaCreare le premesse per:- Passare da un modello di
attribuzione del rischio ad un modello di condivisione del rischio
- Abilitare la gestione del progetto secondo criteri di “complessità”
Resilient contracting
Resilient contracting - team
Livio Paradiso: PM del progetto
Elisabetta Borrini Roberto Pieri
Giulio Roggero
Obiettivi• Identificare le forme di partnership,
giuridicamente valide, che supportano la gestione della complessità nei progetti
• Classificare quali aspetti della complessità possono essere indirizzati
• Mappare le forme di partnership adatte a gestire la complessità rispetto ai possibili approcci di project management
Resilient contracting
DefinizioneDa «Il project management emergente», un progetto è inteso come “un sistema costituito di molti elementi, sia in termini di varietà che di quantità, tra cui sussistono connessioni di tipo non lineare (ovvero che producono reciproche influenze di azione e retroazione in una condizione di dinamicità); essi (elementi e connessioni) determinano un comportamento complessivo che non è dato dalla somma dei comportamenti dei singoli elementi ma che dipende dalla loro interazione e che, inoltre, è in grado di reagire e di adattarsi rispetto al contesto di riferimento”
Resilient contracting
Percorso
I requisiti dei progetti complessi in relazione alle forme di accordo tra partner
As is :le forme contrattuali e di partnership giuridicamente valide
To be: mappa delle forme adatte ai progetti complessi, intersezioni vincenti
Resilient contracting
Resilient contracting
Criteri• Abilitare la gestione della complessità
attraverso il passaggio dalla suddivisione alla condivisione del rischio di progetto
Da Forniture
....A partnership
Rischio attore 1
Rischio attore 2
Rischio condiviso
Resilient contracting
Il contratto• Definizione
– Un contratto è un accordo che due o più soggetti (le parti) sottoscrivono allo scopo di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.(art. 1321 Codice Civile)
• Limiti:– Le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nei limiti imposti dalla legge.– Le parti possono concludere contratti “atipici”, purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico
– In ogni caso, sono sottoposti alle norme generali contenute nel Libro Quarto, Titolo Secondo del Codice Civile.
Le forme in esame
Resilient contracting
Forma di partnership/ contratto
Ambito privilegiato
di applicaizon
e
Dove ?
Nazionale /
Internazionale
Per quanto
tempo ?
Durata tipica
Per quali progetti ?
Per quali partner?
Quale
fattore è indirizzat
o?
Per quale forma di project
management?
Contratto a banda Contratto di rete
Joint venture
Open «like»
EEIG
Resilient contracting
Contratto a bandaprevisto un budget complessivo in cui il fornitore si impegna a realizzare a prezzo fisso una singola tappa. Le tappe successive vengono negoziate singolarmente a prezzo fisso fino ad esaurimento del budget.
Ogni ciclo ha un rischio limitato maggiormente controllabile
Resilient contracting
EEIG
EEIG: Economic European Interest Group
• Richiede la partecipazione di società EU, almeno di sue Stati distinti
• E’ l’unico soggetto sottoposto a legislazione europea e non nazionale
• Facilita la collaborazione e la condivisione di specializzazioni• Il contratto non si registra dal notaio ma ad un apposito
registro• La tassazione è quella dello stato dove viene registrato• L’EEIG ha mezzi propri
Resilient contracting
Joint ventureJoint venture: schema di condivisione del rischio adatto a grandi commesse e progetti (esempio del settore petrolifero).
• Contratti di rischio• Concessioni di sfruttamento• Production sharing agreements• Contratti di servizio
Joint Venture / partnership
• Accordo tra imprese che decidono di collaborare per realizzare un progetto comune.
• Prevede regole per la suddivisione dei rischi legati al progetto stesso, delle perdite e degli utili.
• Può creare una nuova società (incorporated JV) oppure no.
• Partnership: si tratta appunto di una JV che non costituisce una nuova società e può essere detta anche JV “contrattuale”.
• Le JV contrattuali possono essere realizzate anche in Italia attraverso lo strumento del patrimonio dedicato.
JV: Governance• Le parti sono chiamate a conferire (beni) o denaro nella attività comune;• Ogni parte può inoltre essere tenuta a impegnarsi in attività tecniche o
commerciali a beneficio della JV;• La JV è diretta da un “Meeting of the Parties” e da un “Management
Committee”;• L’assemblea è competente su: strategia comune, nomina del mgmt,
approvazione dei conti, ingresso nuovi soci, chiusura della JV;• I diritti di voto in assemblea sono proporzionati al valore dei conferimenti di
ciascuno sul totale;• Il comitato è competente su tutti gli altri aspetti della gestione e può essere
composto da rappresentanti di tutte le parti o di una parte sola (Operatore) o di un terzo e decide a maggioranza;
• Profitti o perdite sono distribuite in proporzione ai conferimenti versati.
JV: l’industria petroliferaLe fasi del processo produttivo• Fase di esplorazione e produzione (“upstream”)• Trasporto• Stoccaggio• Raffinazione e lavorazione petrolchimica (“downstream”)
L'upstream è la fase più rischiosa (e più redditizia): necessità di condivisione
– Acquisizione dei titoli minerari / diritti di sfruttamento;– Esplorazione (ricerca geologica e sismologica, perforazioni);– Sviluppo (allestimento dei siti estrattivi di riserve provate);– Produzione (estrazione a fini di commercializzazione);– Ripristino ambientale.
Ciclo Operativo del settore Upstream
Fonte: www.eni.com
Aspetti di costo e complessità per l’attività di perforazione “offshore”
• Costo di un impianto di perforazione (acque profonde) : fino a 670 K$/d• Acque non profonde (fino ai 200 m) : 40-140 K$/d• Durata tipica: 1-3 mesi • Necessità di prenotare gli impianti con grande anticipo• Ristrette finestre temporali
Gli impianti non appartengono alle OilCo, ma queste li noleggiano da società specializzate o contractor, che curano il trasporto a/r e forniscono anche l'equipaggio, il team di operai e di tecnici specializzati.I contractor lavorano per massimizzare l’utilizzo giornaliero dell’impianto.
Contratti petroliferi nelle varie fasiFinalità Controparte Aspetti di complessità Practices
Per le aree da esplorare
Nazione ospitante
• Rischio esplorativo • Contratto di concessione
• Contratto di servizioPer il progetto di sviluppo
Altre OilCo • Rischio minerario• Forti investimenti• Legge e fiscalità locali
Joint Venture
Per la vendita dei prodotti (Petrolio e Gas naturale)
Nazione ospitante
• Contratti pluriennali• Prezzi • Leggi internazionali
Production Sharing Agreement
Per approvvigionarsi dei servizi e materiali richiesti
Contrattisti • Ridurre / controllare i costi
• Qualità e aspetti ambientali
• Gestione diretta• Turn-key• Contratto integrato
Fase esplorativa: differenti modalità di collaborazione
Tipo di contratto Vantaggi Svantaggi
Concessione Controllo della produzione
Assunzione piena dei rischi
Servizio (a rischio) ?? Nessun controllo sulla produzioneRischio esplorativo e finanziario
Servizio (senza rischio) Assenza di rischio Nessun controllo sulla produzione
Fase di sviluppo: tipi di JV usatiContratto Vantaggi Svantaggi
Incorporated JV • Le regole di governance sono quelle proprie del veicolo societario
• La responsabilità dei soci è limitata ai conferimenti (ring fence)
• Le attezzature utilizzate nelle attività comuni vengono acquistate dalla newco.
• Rischio di doppia imposizione fiscale
Contractual JV • Maggiore flessibilità• Minori spese di creazione e
gestione• Le attezzature utilizzate nelle
attività comuni vengono acquistate dall’operatore, che tiene i conti dell’operazione.
La responsabilità dei soci non è limitata
Fase di produzione: Production Sharing Agreement (PSA)• Contratto firmato tra OilCo (o una JV) e la Nazione ospitante, • La OilCo sostiene a suo rischio tutte le spese di esplorazione e
messa in produzione,• Se l’iniziativa ha successo, la OilCo viene ricompensata con una
parte della produzione (“Cost oil”, in genere è il 40%),• La produzione restante (“Profit oil”) viene suddivisa tra Nazione e
OilCo (in genere 80% - 20%),• La OilCo paga le tasse sul reddito alla Nazione ospitante,• La Nazione ospitante è proprietaria delle installazioni e degli
equipaggiamenti realizzati sul proprio suolo.
Fase di approvvigionamento
Turn Key un solo contrattista ha la responsabilità di tutto il progetto ad un costo predefinito
• Vantaggi: Costi predefiniti, un solo contratto da gestire, unico punto di Responsabilità, rischio trasferito sul Contrattista
• Svantaggi: minor controllo sulla qualità, scope of work più dettagliato, costi base più elevati, gestione dei “Change orders”
Fase di approvvigionamento – cont.
Contratto integratouno o più Contrattisti si uniscono per offrire in maniera integrata una serie di servizi gestendoli e coordinandoli in proprio
• Vantaggi: minor numero di contratti da gestire, minori risorse interne, maggior controllo sulle performances complessive
• Svantaggi: minor controllo sul singolo contrattista.
Fase esplorativa : Contratto di concessione
• Contratto di concessione: la Nazione ospitante lancia delle gare internazionali per la concessione di permessi di ricerca in esclusiva;
• La OilCo o la JV che si aggiudica il permesso sostiene tutte le spese per la esplorazione e la messa in produzione eventuale e tutti i rischi relativi;
• La OilCo è proprietaria della produzione e può disporne liberamente.
• La durata delle concessioni è di circa 6-10 anni per la fase esplorativa e di 20-30 anni per la coltivazione.
Fase esplorativa: Contratto di servizio• La OilCo svolge le attività di ricerca per conto della
Nazione ospitante,• In caso di “dry hole”, perde gli investimenti,• In caso di scoperta, la proprietà del giacimento è
interamente dello Stato, che non ha alcun obbligo di continuare a lavorare con la OilCo, che viene rimborsata delle spese.
• In alternativa, tutti i rischi possono essere a carico della Nazione così che la OilCo è rimborsata anche in caso di Dry Hole.
Contratti di approvvigionamento
Gestione Diretta la OilCo sceglie dal mercato i vari fornitori e li coordina per tutta la durata delle attività
• Vantaggi: Possibilità di scelta dei “Best in Class”, miglior controllo, maggior forza contrattuale
• Svantaggi: Largo numero di contratti da gestire, struttura più ampia e con forti competenze tecniche
Esempio JV nelle OilCo - sintesi
• La joint venture è uno dei modi con cui condividere il rischio nella fase più delicata della ricerca delle risorse petrolifere
• In un progetto di enormi dimensioni, sia economiche che temporali, come la ricerca e sfruttamento di un giacimento, vengono utilizzate differenti modalità contrattuali in ciascuna fase del progetto, che viene di fatto separato in più parti
• La molteplicità di stakegholders e la complessità legata alle relazioni multiple tra essi viene gestita con la frammentazione del progetto e con la scelta di opportune forme di collaborazione contrattuale per ciascuna parte.
• Seppure la JV non esista nell’ordinamento italiano, è simulabile con altri tipi di contratto.
Resilient contracting
Nuove forme di collaborazione in Italia: Contratto di rete
Contratto di Rete E’ una forma di coordinamento tra Imprese di natura contrattuale (Si tratta di uno strumento introdotto dal Legislatore nel 2009 che ha subito successivamente diverse integrazioni, l’ultima con il dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122). Assenza di soggettività giuridica e tributaria
Obiettivo Strategico Gli imprenditori collaborano allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la propria competitività sul mercato
Punti di forza Flessibilità: ampia autonomia senza rinunciare alla singola autonomia imprenditoriale. Agevolazioni come sospensione d’imposta per gli utili Vantaggio industriale per la possibilità di accedere a contributi
Forme di contratto di rete
“leggera” il contratto che contiene solo gli elementi obbligatori “forte” il contratto che contiene anche la definizione di un fondo patrimoniale, di un organo comune e di modalità di recesso che garantiscano la stabilità della rete nel tempo
32
3
4428
10
32
11
9
12
67
100
50
9
28
334
17
63
12
1 al 31-ago-2011, fonte Unioncamere
118 contratti di rete registrati 1 che coinvolgono 557 imprese di diversi settori produttivi, presenti in 19 regioni .
Distribuzione Regionale• circa un quinto delle imprese che collabora in rete
proviene dall’Emilia Romagna, seguono la Lombardia e di seguito le altre.
• nel complesso le regioni del Nord detengono circa la metà delle imprese coinvolte
Dimensione Reti d’Impresa• circa il 50% delle reti è costituito da 3-5 imprese.• solo 9 reti sono costituite da più di 10 imprese• contratto di rete con il numero maggiore di imprese
(33) è denominato “Rete Lucana Oil & Gas” che conta imprese della Basilicata, Campania, Puglia e Lombardia.
Crescita del numero delle reti e localizzazione imprese• nei mesi di luglio e agosto 2011 si è evidenziata una
crescita notevole dei contratti di rete, pari al circa il 35% del totale.
• più del 50% delle reti d’impresa sono costituite da imprese provenienti da regioni diverse.
Attuale dimensione Reti d’Impresa
INNOVAZIONE/RICERCA• Sviluppo prodotti per efficienza energetica (es.
Energy4Life, Rete Energia Pulita, Sistema Brescia)
MARCHIO• Creazione marchio d’area (es. Polo alta moda in Abruzzo)
CONSULENZA• Consulenza di business/operativa (es. Rete
Wege)
FORMAZIONE• Creazione di scuole professionali (es. Polo alta moda in Abruzzo)
INTEGRAZIONE• Standardizzazione di processo documentale (es. Ribes)
PROMOZIONE• Promozione sul territorio e all’estero (es.
RaceBO)
• Risponde in particolare alle esigenze delle PMI
• Presenza di aziende leader del settore bancario (Intesa Sanpaolo, Unicredit,…). Esempi sono le reti d’impresa “Energy4Life” (attiva nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico) e “Ribes” (attiva nel comparto dei sistemi medicali).
• Agevolazioni dalla PA per promuovere la costituzione di collaborazioni (es. Bando Ergon emesso dalla Regione Lombardia)
• Evoluzione del quadro legislativo europeo: proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano la definizione di un ”Contratto di Rete Europeo", sul modello italiano (documento di consultazione sul riesame dello “Small Business Act”)
Servizi e Consulenza
Energia
Meccanica e Automazione
InfrastruttureAlimentare
Biotecnologie
Ricerca (materiali)
Ambiente
Tessile
Altro
Servizi e Consulenza
Energia
Meccanica e Automazione
Infrastrutture
Alimentare
Biotecnologie
Ricerca (materiali)
Ambiente
Tessile
Reti d’impresa in continua evoluzione
Resilient contracting
Open “like”Due possibilità di gestire il mondo open:- Licenze di condivisione dei contenuti (creative commons)- Licenze di condivisione dei prodotti (codice nell’IT), open source
I punti cruciali dell’approccio “open”• E’ un mondo ”regolato ma aperto e trasparente”, permette di essere piu'
liberi nella condivisione delle informazioni senza dover ogni volta ripensare alle regole. I Pattern sono definiti con rigore
• Equilibrio tra liberta' di riusare e proprieta' intellettuale.• E' un mondo dove il rispetto e l'etica sono messi in primo piano e fatti
emergere.• Prendo qualche cosa, do qualche cosa d'altro.
I numeri rendono ragione di un approccio aperto ma regolato nei comportamenti: almeno il 65% del mercato web server mondiale è open source Apache 2
Esempio open source: Apache FoundationL'Apache Foundation è una organizzazione no-profit che supporta a livello organizzativo, legale e finanziario molti progetti Open Source - www.apache.org
160 Progetti Open Source Attivi
Alcuni progetti:
• Apache HTTP Server • Apache Tomcat• Apache Common
Il modello di licensing: Apache2
• Cosa e' permessoo Usare il software per scopi commerciali e non commercialio Rilasciare il software e il lavoro derivato
• Condizioni da rispettareo Il lavoro derivato non deve essere rilasciato con la stessa
licenzao E' necessario allegare al lavoro derivato la licenza del
software usato senza modificare la licenza o Se viene incluso un software GPL3 allora tutto deve essere
rilasciato come GPL3
Apache: Chi lo usa*
*fonte netcraft.com
Apache HTTP: modello di sviluppo
• Un team distribuito si occupa di gestire e sviluppare il server.• Chiunque puo' partecipare allo sviluppo seguendo le
regole della community.• Circa 60 Core Contributors si occupano di parti diverse del
server e sono responsabili che la loro parte sia integrata con le altre.
• La community e gli utenti finali fanno delle richeste su sito di Apache.
• Il server evolve con patch di versione in versione• Sponsor come Google, Yahoo, Microsoft e Facebook
sostengono lo sviluppo (Microsoft e' anche concorrente con IIS!)
Vantaggi di un approccio Open Source
• La barriera di adozione molto bassa grazie al costo zero• Molta documentazione, esempi e supporto in rete• Utilizzabile commercialmente senza pagare• Le problematiche di sicurezza sono prontamente segnalate• Chi lo usa lo puo' per risolvere i propri problemi e aiutare altri
a risolvere gli stessi
Tutto questo e' un volano per l'adozione di Apache HTTP Server
=
Garanzia di sostenibilita' della piattaforma nel tempo perche' non dipende da nessun vendor ma e' di tutti!
Tappe
Requisiti del progetto
complesso in termini di
partnership
Identificare tra le forme
contrattuali e di partnership
quelle interessanti: 11
nov-2011.
Mappa delle forme esistenti
rispetto ai requisiti: 11 nov-
2011
Forme più adatte alla gestione
della complessità:
mappa e combinazioni vincenti. TBD
2012
Pubblicazione dei risultati
Resilient contracting
Un primo risultato
Resilient contracting
Forma di partnership/ contratto
Ambito privilegiato
di applicaizon
e
Dove ?
Nazionale /
Internazionale
Per quanto
tempo ?
Durata tipica
Per quali progetti ?
Per quali partner?
Quale
fattore è indirizzat
o?
Per quale forma di project
management?
Contratto a banda ITC Intern. Missioni
(sprint) Agile (scrum / XP)
Contratto di rete wide Nazionale Stakehold
er, ..... «Emerging»
Joint venture wide Intern. Stakeholder, .....
«Emerging» , classica
Open «like» Intern. «Emerging» , Agile
EEIG wide Europeo Stakeholder, .....
«Emerging», classica, Agile
Domani (2012)?
Resilient contracting
• Unirvi al gruppo: [email protected]• Lasciar eil vostro contributo commentando le slides
• Affrontare i contratti nella pubblica amministrazione• Esaminare il rapporto tra proprietà intellettuale e
condivisione delle informazioni (creative commons ed altro)
• …..