Download - Résultats 2016 du Groupe Keolis
2016 : une année solide et prometteuse
Conférence de presse : résultats annuels 2016
14mars2017
2
Jean-Pierre Farandou
1Président
Keolis, pionnier de toutes les mobilités
La transformation du marché de la mobilité s’accélèreLes enjeux d’un secteur en pleine mutation
Les réponses d’un pionnier de la mobilitéDe l’écoute du marché à la conception de nouveaux services
Acteur engagé dans la transition énergétique
2016 : une année solide qui prépare l’avenir2016 : une année solide pour préparer l’avenirCroissance de la rentabilité 4 fois supérieure à la croissance du CA
CA : 5,1Mds€+1,4%
EBITDA : 313M€+5,5%
Résultat net (part du Groupe) :45M€
Des ruptures technologiques et des ruptures d’usages
2 Laurent KocherDirecteur Exécutif, Marketing,
Innovation et Services
Des ruptures technologiques et des ruptures d’usagesDes ruptures technologiques et des ruptures d’usages
Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques
Pass Pass Easy Card 10 000 téléchargements
11 500 personnes transportées 1 navette, 3 250 personnes transportées en 11 jours à Las Vegas
volume d’affaires: +35%2 services prometteurs lancés:
PLUS, + de 500 utilisateurs réguliers en 6 semaines MiniLeCab, deux fois plus de chauffeurs tous les 2 mois
Keolis & Moidéploiement dans 6 filiales pilotes
Lunettes Connectées à Boston
16% du CA de la
rentrée
Plan Book Ticket
75% d’utilisateurs
réguliers
Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques
Drones de supervision paysagère
Suite applicative à Boston
Voyageurs Offre
Collaborateurs Internet Industriel
Keolis confirme la pertinence de sa stratégie d’innovation
Actionnaire de référence
Partenariats stratégiques
&Investissements minoritaires
Keolis construit sa stratégie d’innovation avec des partenaires
Développements internes Keolis
« Demand side » : intégrateur multimodal digital
« Supply side » : opérateur des nouvelles mobilités
Nouveau service de transport partagé
Location de véhicules adaptés entre particuliers
Constructeur de navettes autonomes
Leader mondial en solutions de mobilité partagée
Application N°1 de transport en commun
Internet of Things
M-TicketPlan Book Ticket
Application multimodale aux Pays-Bas
12
Frédéric Baverez3Directeur Exécutif Groupe
France
Une année majeure d’appels d’offres2016, une année majeure en appels d’offres
800 M€ de CA
soit
30%du CA France de Keolis
GAINS D’APPELS D’OFFRES
RenouvellementsRenouvellementsLyon : vitrine internationale des savoir-faire de Keolis
RenouvellementRenouvellementsDijon : premier contrat de mobilité globale en France
Renouvellements: consolidation du portefeuilleRenouvellements : consolidation du portefeuille
Transport urbain : réseaux de Laval,
Narbonne et Chantilly
TPMR : PAM 75 (Paris) et Optibus (Lyon)
Interurbain :90M€ de contrats
renouvelés
Maritime :navettes
Penn Ar Bed
Ile-de-France :20 contrats
renouvelés avec le STIF
Renouvellements: consolidation du portefeuilleDes gains de contrats significatifs
TPMR : PAM94 Val-de-Marne
Réseau ChronoplusCôte Basque Adour
Une bonne dynamique des recettes commercialesBonne dynamique des recettes commerciales
+ 3,9% + 7,0% de recettes à Bordeaux + 6,5% à Lille et Dijon
Une stratégie d’acquisition qui se poursuitAcquisitions en interurbain
Une année sous le signe de l’innovationUne année sous le signe de l’innovation
NAVLYInnovation technologique
Téléphérique de BrestUn nouveau mode dans la palette
des solutions TCSP
Perspectives 2017Perspectives 2017
RenouvellementsCA : 770 M€
dont 560 M€ sur 5 contrats urbains majeurs
Stationnement: une année de forte croissance pour EFFIAStationnement : croissance record pour EFFIA en 2016
Croissance externe
contrats gagnés en 2016
+ 30 000 places de parkings
19
175 000places de parking gérées en France
23
Bernard Tabary4Directeur Exécutif Groupe
International
Les victoires de 2016Manchester
7 lignes,96 km,
93 stations, 120 tramways
37 millions de voyageurs annuels
Les victoires de 2016Newcastle – Australie
1er contrat multimodal en
Australie
Les victoires de 2016Keolis se renforce en Europe continentale
+1 contrat ferroviaire en Allemagne
+2 contrats de bus aux Pays-Bas
Un tournant positif pour BostonLes victoires de 2016
+ de 1000 km135 stations,
134M de passagers annuels
Taux de ponctualité : 93% la meilleure performance depuis
13 ans
Les temps forts de 2017Lancement du métro automatique d’Hyderabad
3 lignes, 66 stations, 57 trains, 71km
Les temps forts de 2017Lancement du métro automatique 8.3 à Shanghai
25 millions d’habitants : première ville chinoise
2ème métro automatique sans conducteur de Chine
Une année de forte mobilisationPlusieurs lancements attendus
31
Michel Lamboley5Directeur Exécutif Groupe
Corporate
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
1,975 2,036 2,378
2,647 3,249
3,562 4,033 4,138
4,459 5,002 5,075
Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…
+10%Par an depuis 10 ans
* Y compris IFRS 10-11 pour les années 2013-2016, hors UK minoritaires et Pays Bas entre 2006 et 2012
+2,6%
+12,2%
2013-2015 : +20,9%
Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
1,570 1,665 1,812 2,021 2,245 2,366 2,629 2,735 2,798 2,819 2,879 406 371
566 626
1,004 1,196
1,405 1,403 1,662 2,183 2,196
1,975 2,036 2,378
2,647 3,249
3,562 4,033 4,138
4,459 5,002 5,075
…réalisé à 43% à l’international en 2016
21%
79%
43%
57%
+10%Par an depuis 10 ans
X5 INTERNATIONAL
FRANCEX2
…réalisé à 43% à l’international en 2016
CA 2015 Comptable
CA 2016 Comptable
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
CA 2015
+72M€+1,4%
CA 2016
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
CA 2015 Comptable Change
CA 2016 Comptable
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
Change CA 2016
+72M€+1,4%
CA 2015
-0,6%
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
CA 2015 Comptable Change Périmètre
CA 2016 Comptable
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
Change Périmètre CA 2016
+72M€+1,4%
CA 2015
-0,6% +2,1%
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
CA 2015 Comptable Change Périmètre Organique
CA 2016 Comptable
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
Change Périmètre CA 2016Organique
+72M€+1,4%
CA 2015
-0,6% +2,1% -0,1%
Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...
EBITDA récurrent 2014 Comptable
EBITDA récurrent 2015 Comptable
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€+5,5%
EBITDArécurrent 2015
EBITDArécurrent 2016
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
EBITDA récurrent 2014 ComptableChange
EBITDA récurrent 2015 Comptable
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€+5,5%
-0,4%
Change EBITDArécurrent 2016
EBITDArécurrent 2015
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
EBITDA récurrent 2014 ComptableChange
PérimètreEBITDA récurrent 2015 Comptable
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€+5,5%
-0,4% +5,5%
Change Périmètre EBITDArécurrent 2016
EBITDArécurrent 2015
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
EBITDA récurrent 2014 ComptableChange
Périmètre OrganiqueEBITDA récurrent 2015 Comptable
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+16M€+5,5%
-0,4% +5,5%
Change Périmètre Organique EBITDArécurrent 2016
EBITDArécurrent 2015
…accompagnée d’une progression de la rentabilité…
+0,4%
…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
…tout en préservant une structure financière solide
…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
-19
121
-107-96
+140M€
Cash flow hors acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide
…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
-19
121
-107-96
20162015
+140M€
Cash flow hors acquisitions
Cash flow acquisitions
…tout en préservant une structure financière solide
…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
-19
121
-107-96
25
-126
+151M€
+140M€
Cash flow hors acquisitions
Cash flow acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide
…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
Endettement net
791
2015 2016
+79M€ 870
-19
121
-107-96
25
-126
+151M€
+140M€
Cash flow hors acquisitions
Cash flow acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide
…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
Endettement net
791
2015 2016
Levier d’endettement
+79M€ +0,4x1.9x
2015 2016
2,3x870
-19
121
-107-96
25
-126
+151M€
+140M€
Cash flow hors acquisitions
Cash flow acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide
…tout en préservant une structure financière solideInvestissements décaissés
228 235
2015 2016
+7M€
Cash flow disponible
Endettement net
791
2015 2016
Levier d’endettement
+79M€ +0,4x1.9x
1.9x
0.4x Levier acquisitions
Levier hors ac-quisitions
2015 2016
2,3x870
-19
121
-107-96
25
-126
+151M€
+140M€
Cash flow hors acquisitions
Cash flow acquisitions
20162015
…tout en préservant une structure financière solide
Synthèse de l’année 2016
UNE CROISSANCE
MODÉRÉE
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE
SOLIDE
CHIFFRE D’AFFAIRES
X 2,6 en 10 ans
Un CA multiplié par 2,6 en 10 ans x5 à l’International depuis 2006 x2 en France sur la même période
LEVIER
2,3x…tout en préservant une structure financière solide
CHIFFRE D’AFFAIRES
+1,4%en 2016
Une croissance modérée du chiffre d’affaires… +2,1% du fait des acquisitions
RENTABILITÉ
+5,5% en 2016
… accompagnée d’une progression de la rentabilité +5,5% du fait des acquisitions Bonne intégration des acquisitions et bonne tenue
du socle
Synthèse de l’année 2016