Download - SECMCA Martha Soto
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
1/18
Conse o
Monetario
CentroamericanoSecretaraEjecutiva
ANALISIS DE LA SITUACIN DEL SISTEMA
BANCARIO EN CENTROAMRICA
DilogoEstratgicosobrelaBancaCentroamericanaOrganizadoporelBCIE
SanJos,CostaRica,18demayo2010.
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
2/18
Me ora en el entorno macroeconmicoMe ora en el entorno macroeconmico
ModeradaModerada reactivacinreactivacin econmicaeconmica dede lala reginregin..
-- nono eses homogneahomognea enen todatoda lala reginregin
-- mpu sa ampu sa a porpor unun aumentoaumento ee aa eman aeman a
externaexterna
-- recuperacinrecuperacin lentalenta deldel turismoturismo yy dede lala IEDIED
importaciones,importaciones, yy enen unun ligeroligero aumentoaumento deldel nivelnivel dede
emp eoemp eo..
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
3/18
LaLa actividadactividad bancariabancaria ((activosactivos)) tambintambin muestramuestra ciertocierto gradogrado
,,
ACTIVOSTOTALES1/
Tasas de crecimiento interanual
PAISES Mar09 Dic09 Mar10 Mar09 Dic09 Mar10
CostaRica 18.6 7.1 2.1 2.9 5.0 9.7
Concifrasenmonedalocal Concifrasendlares
ElSalvador 0.2 2.7 0.5 0.2 2.7 0.5
Guatemala 11.7 7.6 5.2 4.5 0.1 6.9
Honduras 6.5 4.6 3.3 6.5 3.9 4.0
Nicaragua 10.1 11.6 16.6 4.8 1.3 11.0
Rep.Dominic. 5.9 12.5 15.7 0.5 10.0 13.9
. . . . . .
Panam 12.1 0.2 1.0 12.1 0.2 1.0
Fuente:elab.propia coninf.deB.Centrales ySuperintendencias
1 ActivosBrutostotalessincuentascontin entes.
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
4/18
30.00
tasas decrecimientointeranual
20.00
.
CR
10.00
.
ES
GUA
NIC
0.00
.
Dic.
Ene
Feb
Mar
Abr
ayJun
Jul
Ag
Set
Oct
NovDic
Ene
Feb
Mar
Abr
ayJun
Jul
Ago
Sep
Oct
NovDic
Ene
Feb
Mar
RD
PAN
10.00
5.002007 2008 2009 2010
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
5/18
LaLa reactivacinreactivacin no seno se reflejarefleja anan en laen la evolucinevolucinee cr ocr o exc.exc.
CRDITOTOTAL1/
Crec.enreales*
PAISES Mar09 Dic.2009 Mar10 Mar09 Dic.2009 Mar10 Mar10
CostaRica 25.4 2.9 2.4 8.8 0.9 4.9 7.8
Concifras
en
moneda
local Con
cifras
en
dlares
ElSalvador 1.8 6.4 4.6 1.8 6.4 4.6 5.5
Guatemala 6.7 2.3 0.6 0.2 5.0 2.2 3.2
Honduras1/ 10.6 2.8 8.0 10.6 2.8 8.7 11.6
Nicaragua 9.9 6.1 5.6 4.7 14.8 10.1 9.6
Rep.Dominic. 8.6 12.4 21.3 3.0 9.9 19.3 12.9
ReginCARD n.d. n.d. n.d. 3.9 0.6 2.4 n.a.
Panam 13.9
0.3
3.9 13.9
0.3
3.9
6.41/Elconceptodecrditoes el debalancedebcosnoel dectasmonetarias.
*tasasdecrecimientoenmonedalocaldeflatadasporel IPC
Fuente:elab.propiac/inf.deB.CentralesySuperintendencias
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
6/18
40.00
50.00
.
Tasasdecrecimiento interanualDic07 Mar10
30.00
10.00
20.00 CR
ES
GUA
NIC
RD
10.00
0.00
Dic. Feb Abr Jun Ag Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb
2007 2008 2009 2010
PAN
20.00
Fuente:Elaboracinpropiaconcifrassuministradas porlasSuperintendenciasdeBancosyBcosCentrales
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
7/18
ElEl ritmoritmo dede deteriorodeterioro de lade la carteracartera crediticiacrediticia se hase ha detenidodetenido
CARTERAVENCIDA*/CRDITOTOTAL
PAISES Mar08 Mar09 Dic09 Mar10
CostaRica 1.42 2.14 2.27 2.37
ElSalvador 2.32 3.14 3.68 3.88
Guatemala 1.85 2.62 2.71 2.66
Honduras 1.04 2.27 1.59 2.03
. . . .
Rep.Dominic. 4.16 4.23 4.17 4.42
ReginCARD 2.17 2.82 2.91 3.09
Panam 1.38 1.48 1.40 1.36*Carteraconatrasoamsde 90das.
Fuente:Elab.propia c/inf.suministr.p/B.Centrales ySuperintend.
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
8/18
La cobertura de las provisiones contina reducindoseLa cobertura de las provisiones contina reducindose
para a mayor a e os pa ses.para a mayor a e os pa ses.
PROVISIONES/CARTERAVENCIDA*
PAISES Mar08 Mar09 Dic09 Mar10
Costa
Rica 130.8 93.0 91.7 92.1
ElSalvador 109.4 107.3 110.5 109.7
Guatemala 92.4 73.6 89.3 101.8
Honduras 308.4 178.2 244.6 197.3
Nicaragua 130.8 141.0 145.3 147.8
Rep.Dominic. 128.4 114.5 109.0 98.2
ReginCARD 129.5 109.3 114.0 110.1
. . . .
*Carteraconatrasoamsde90 das.
Fuente:
SECMCA
con
inf.suministr.
por
B.Centrales
y
Superintend.
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
9/18
A pesar de la fuerte cada de las utilidades, el ROE deA pesar de la fuerte cada de las utilidades, el ROE de
. .
RENTABILIDADSOBREPATRIMONIO(ROE)
PAISES Mar08 Mar09 Dic09 Mar10 Mar09 Mar10
CostaRica 18.4 12.8 10.7 7.5 0.4 1.6
enporcenta es
ElSalvador 11.3 6.1 3.4 6.1 2.7 5.2
Guatemala 26.3 25.1 20.3 20.8 19.1 16.3Honduras 28.9 17.7 16.0 20.1 8.2 15.5
Nicaragua 27.8 21.4 13.6 10.0 12.0 5.4
Re .Dominic. 27.7 27.2 25.3 33.1 24.2 23.9
ReginCARD 20.7 18.8 18.8 14.7 11.5 8.9
Panam 18.7 10.8 11.6 12.8 6.8 9.8
Fuente:Elab.propia c/informacinsuministradaporBcosCentrales ySuperintendencias.
**
deflatado
con
el
IPC
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
10/18
BANCOS REGIONALES-SALDOS DE CARTERA TOTAL DE PRESTAMOS
en millones de dlares orcenta es Var. Abs. Var.% Estruct.% Partic. RespectoBANCOS Mar-09 Mar-10 Mar-10 Mar-10 BR Crdito regional
Bancos de capital extrarregional
HSBC 5,305.6 8,677.1 3,371.5 63.5 20.80 10.96
, . , . . . . .
Scotiabank 4,736.7 4,562.4 (174.4) (3.7) 10.94 5.76
CITI 5,199.8 4,030.1 (1,169.8) (22.5) 9.66 5.09
Bancolombia 4,075.7 3,813.7 (262.0) (6.4) 9.14 4.82
Procrdit 337.1 334.2 (2.9) (0.9) 0.80 0.42
. z eca . . . . . .
subtotal 24,987.1 26,341.5 1,354.4 5.4 63.15 33.28
Bancos de capital regional
B. General 5,462.9 5,392.4 (70.5) (1.3) 12.93 6.81
B. Industrial 3,133.6 2,970.9 (162.7) (5.2) 7.12 3.75
Continental 2,000.9 1,956.0 (45.0) (2.2) 4.69 2.47
PROMERICA 1,666.9 1,730.9 64.0 3.8 4.15 2.19
BHD 1,012.6 1,198.8 186.2 18.4 2.87 1.51
Lafise 897.2 883.1 (14.1) (1.6) 2.12 1.12
BICSA 588.4 623.5 35.1 6.0 1.49 0.79
Corp. BCT 659.3 614.6 (44.7) (6.8) 1.47 0.78subtotal 15,421.8 15,370.0 (51.8) (0.3) 36.85 19.42
Totales 40,409 41,712 1,303 3.2 100.00 52.70
sin HSBC 60,090 59,376 (714) (1.2)
1/ Montos no inclu en cuentas contin entes.
Fuente: Pag Web de Superint.de Bancos de cada pas.
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
11/18
Pases Ao CR ES GT HD NI RD PA TOTAL
Cartera Crediticiaen millones de dlares
Mar-09 1,149 1,476 0 755 45 0 1,880 5,306
Mar-10 826 1,198 0 578 0 0 6,076 8,677
Mar-09 1,397 777 358 1,007 501 0 1,180 5,221
Mar-10 1,354 790 343 897 465 0 968 4,818
Mar-09 621 1,795 711 312 186 77 1,499 5,200
-
HSBC
BAC
CITI- , , ,
BANCO Mar-09 0 2,678 0 0 0 0 1,398 4,076
LOMBIA Mar-10 0 2,518 0 0 0 0 1,295 3,814Mar-09 1,504 1,565 56 0 0 630 983 4,737
Mar-10 1,253 1,519 45 0 0 666 1,080 4,562
Mar-09 0 188 0 15 134 0 0 337
Mar-10 0 196 0 33 106 0 0 334
SCOTIA
PROCREDIT
Mar-09 0 0 62 32 0 0 17 111
Mar-10 0 11 46 32 0 0 18 106
Mar-09 13 0 0 0 0 0 5,450 5,463Mar-10 44 0 0 0 0 0 5,348 5,392
-
BANCOS DE CAPITAL REGIONAL
AZTECA
GENERAL
, ,
TRIAL Mar-10 0 0 2,259 712 0 0 0 2,971
CONTI Mar-09 0 97 1,749 153 0 0 2 2,001
NENTAL Mar-10 0 124 1,626 200 0 0 6 1,956
PROME Mar-09 291 258 68 148 542 37 323 1,667
RICA Mar-10 281 277 84 150 508 54 376 1,731
Mar-09 0 0 0 0 0 970 43 1,013
Mar-10 0 0 0 0 0 1,138 61 1,199Mar-09 147 0 0 176 481 0 94 897
Mar-10 159 0 0 209 427 0 89 883
Mar-09 0 0 0 0 0 0 588 588
BHD
LAFISE
Mar-10 0 0 0 0 0 0 623 623
Mar-09 132 0 0 0 0 0 528 659
Mar-10 145 0 0 0 0 0 470 615
BCT
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
12/18
Pases Ao CR ES GT HD NI RD PA
Cuadro 47: Cartera Vencida / Cartera Total bruta (%)
BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL
- . . . . .
Mar-10 2.5 5.5 6.3 0.0 2.1
Mar-09 0.6 2.4 1.9 0.2 2.0 0.2
Mar-10 0.7 2.3 2.6 1.1 1.8 0.3
Mar-09 2.6 4.3 2.8 9.6 5.5 8.5
Mar-10 2.0 5.7 5.0 2.1 3.8 6.0
BAC
HSBC
CITI
BANCO Mar-09 1.9 0.0
LOMBIA Mar-10 2.9 0.1
Mar-09 1.5 3.1 9.7 1.8 0.4
Mar-10 2.3 3.8 6.1 1.8 2.1
Mar-09 1.7 0.9 2.7
Mar-10 1.9 1.1 2.4PROCREDIT
SCOTIA
Mar-09 0.0 9.1 4.7 11.4
Mar-10 2.1 5.2 1.0 24.1
Mar-09 0.8
Mar-10
AZTECA
BANCOS DE CAPITAL REGIONAL
GENERAL.
INDUS Mar-09 0.5 1.3
TRIAL Mar-10 0.5 0.5
CONTI Mar-09 1.2 2.5 2.6 1.1
NENTAL Mar-10 2.2 3.2 0.3 1.4
PROME Mar-09 1.4 3.7 3.4 0.9 3.1 8.5 1.2
- . . . . . . .
Mar-09 0.0 2.2 0.0
Mar-10 0.0 2.0 1.1
Mar-09 1.8 0.9 1.9 0.2
Mar-10 2.9 1.4 2.5 2.3
Mar-09 0.0 0.3
LAFISE
BICSA
BHD
Mar-10 0.0 0.9
Mar-09 0.3 0.2Mar-10 0.0 0.4
BCT
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
13/18
Pases Ao CR ES GT HD NI RD PA
Cuadro 48: Provis iones / Cartera Vencida (%)
BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONALar- 85.8 86.6 92.6 519.4 54.2
Mar-10 111.2 80.8 77.2 0.0 51.1
Mar-09 229.0 117.3 63.6 1,436.8 149.9 565.2
Mar-10 202.9 128.8 98.5 177.2 205.6 320.9
Mar-09
HSBC
BAC
. . . . . .
Mar-10 115.3 105.1 88.4 168.4 166.2 68.6
BANCO Mar-09 143.4 7,511.0LOMBIA Mar-10 150.5 2,537.6
Mar-09 91.1 95.6 59.7 112.2 3.2
Mar-10 83.9 95.1 87.6 110.1 8.5
CITI
SCOTIA
ar- 212.6 306.2 230.9
Mar-10 151.1 203.0 252.5
Mar-09 0.0 95.3 194.8 80.4
Mar-10 86.8 125.0 1,186.7 98.3AZTECA
BANCOS DE CAPITAL REGIONAL
PROCREDIT
GENERAL Mar-09 202.7
Mar-10 198.1
INDUS Mar-09 196.7 227.3
TRIAL Mar-10 243.4 590.5
CONTI Mar-09 122.4 62.8 61.3 71.9
NENTAL Mar-10 85.2 96.5 815.4 73.9
PROME Mar-09 132.7 72.2 88.9 227.8 141.1 85.0 84.8RICA Mar-10 174.5 95.4 61.9 111.4 109.3 103.7 72.9
BHD Mar-09 0.0 243.9 0.0
Mar-10 0.0 241.9 498.0
LAFISE Mar-09 117.3 91.3 168.0 405.2
-- . . . , .
BICSA Mar-09 0.0 457.0
Mar-10 0.0 135.5
BCT Mar-09 802.7 311.2Mar-10 0.0 0.0
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
14/18
Pases Ao CR ES GT HD NI RD PA
-
Cuadro 51: Rendimiento sobre Patrimonio Neto Prom. (%)
BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL. . . . .
Mar-10 2.6 5.1 (2.1) 0.0 5.9
Mar-09 33.8 8.7 9.7 1.8 24.7 24.2
Mar-10 13.5 11.4 10.3 1.1 21.9 18.2
Mar-09 5.4 (4.6) 6.7 7.6 12.2 36.9 8.6
HSBC
BAC
CITIar-1 5.2 0.9 3.5 0.7 14.7 11.3 13.9
BANCO Mar-09 12.1 40.2
LOMBIA Mar-10 14.1 66.6
Mar-09 9.5 8.0 10.5 0.0 26.2 166.0
Mar-10 (0.9) 5.9 6.9 0.0 38.0 227.2
Mar-09 0.3 (11.4) (17.7)
SCOTIA
Mar-10 0.6 (1.5) (70.7)
Mar-09 0.0 4.9 7.1 17.1
Mar-10 ### 5.2 3.1 14.0
Mar-09 13.1 19.9
AZTECA
BANCOS DE CAPITAL REGIONAL
Mar-10 (2.1) 19.1
INDUS Mar-09 5.8 6.5
TRIAL Mar-10 5.6 1.5
CONTI Mar-09 0.7 4.4 2.3
NENTAL Mar-10 1.9 3.8 1.1 14.9
PROME Mar-09 31 3 5 0 8 6 2 3 12 2 39 9 12 4. . . . . . .
RICA Mar-10 14.5 14.4 4.0 0.2 7.0 37.1 12.9Mar-09 0.0 38.9 27.3
Mar-10 0.0 47.0 22.9
Mar-09 12.4 3.0 14.0 39.7
Mar-10 9.4 1.1 15.9 26.3
BHD
LAFISE
- . .
Mar-10 0.0 10.1
Mar-09 17.0 9.5
Mar-10 6.2 4.8
BICSA
BCT
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
15/18
En sntesisEn sntesis
11-- ElEl SBSB dede lala reginregin haha mostradomostrado unauna fuertefuerte resistenciaresistencia aa lala
crisiscrisis financierafinanciera yy econmicaeconmica recientereciente..
22-- LosLos principalesprincipales indicadoresindicadores dede solvenciasolvencia sese ubicanubican enen
nivelesniveles normalesnormales oo mumu cercanoscercanos aa ellasellas..
33-- YaYa sese observanobservan algunosalgunos signossignos dede unauna moderadamoderada
recu eracinrecu eracin econmicaeconmica dede ma orma or actividadactividad bancariabancaria..
44-- PeroPero esaesa recuperacinrecuperacin nono sese observaobserva enen lala evolucinevolucin queque haha
..
55-- HayHay sealesseales dede queque elel deteriorodeterioro dede lala carteracartera crediticiacrediticia sese haha
,,
reducidoreducido
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
16/18
En sntesisEn sntesis
66-- AA pesarpesar dede lala fuertefuerte bajabaja enen laslas utilidades,utilidades, lala rentabilidadrentabilidad s/patrimonios/patrimonio
enen trminostrminos nominalesnominales yy realesreales continacontina siendosiendo muymuy altaalta..
77-- AlgunosAlgunos bancosbancos regionalesregionales mostraronmostraron unauna fuertefuerte contraccincontraccin deldelcrdito,crdito, altaalta morosidadmorosidad yy bajobajo nivelnivel dede provisionesprovisiones..
88-- SeSe esperabaesperaba queque lala presenciapresencia dede grandesgrandes bancosbancos extranjerosextranjeros enen lala reginregin
contribuyeracontribuyera aa reducirreducir loslos riesgosriesgos (aplicacin(aplicacin dede laslas mejoresmejores prcticasprcticas
bancariasbancarias aa incrementarincrementar lala eficienciaeficiencia sinsin embar oembar o hastahasta ahoraahora nono
sese observanobservan reduccionesreducciones enen loslos mrgenesmrgenes dede intermediacinintermediacin financiera,financiera,
yy sese incrementincrement elel riesgoriesgo sistmicosistmico alal entrarentrar enen crisiscrisis sussus casascasas matricesmatrices
concon lala crisiscrisis financierafinanciera internacionalinternacional..
99-- SeSe esperaespera queque lala evolucinevolucin dede lala bancabanca dede lala reginregin enen 20102010 seasea mejormejor
,,
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
17/18
En sntesisEn sntesis
--deldel ritmoritmo dede recuperacinrecuperacin dede lala actividadactividad econmicaeconmica..
--cundocundo esaesa recu eracinrecu eracin sese refle erefle e enen aumentosaumentos deldel
empleoempleo yy deldel IngresoIngreso NacionalNacional DisponibleDisponible..
--
1010-- AnAn cuandocuando lala actividadactividad bancariabancaria sese puedapueda recuperarrecuperar enen
,, ,,
gruposgrupos bancariosbancarios fuerafuera dede regulacin)regulacin) continuarncontinuarn
..
-
7/23/2019 SECMCA Martha Soto
18/18
MUCHASGRACIASPORSU
ATENCIN