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Seminário Internacional: Regulación y Supervisión de Cooperativas deRegulación y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito em América Latina y el Caribe
Organização das Cooperativas BrasileirasSão Paulo, 06 de junho de 2013
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Agenda
I – Ambiente competitivoII – Portfólio de produtos e serviçosp çIII – Perspectivas de expansão geográficaIV – Custo de observânciaV – Riscos inerentes ao negócioVI – Estrutura de governança
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Ambiente competitivo: o “adversário” em buscad i fi iê ide maior eficiência:
ee o cooperativismo...!?o cooperativismo...!?
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Índice de EficiênciaCooperativas x bancos: ííndice ndice de ede eficiência ficiência (ajustado ao risco)
2011 2012
70,83%69,70%
54,00%53,00% 58,90%
69,27%73,30%
55,70%52,70%
60,00%
2011 2012
5 ,00% 52,70%
Fonte: Sicoob Confederação/Bancoob
SCC
Índice de Índice de Eficiência = Eficiência = Ajustado Ajustado
Despesas Administrativas (desp. pessoal + outras desp. adm.)
Margem de Contribuição/Financeira Bruta (res. intermediação financeira) + Rec. Prest. Serv. e Tarifas + Res. Seguros + Res. Participações Coligadas + Res. Outras Rec./Desp.jj
ao Riscoao RiscoServ. e Tarifas Res. Seguros Res. Participações Coligadas Res. Outras Rec./Desp. Operacionais) + Desp. Provisões Adm. + Res. Créditos Liquidação Duvidosa + Desp.
Sinistros de Seguros
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Eficiência dos bancos Eficiência dos bancos ‐‐metasmetas
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 2012 NO FUTUROFINANCEIRA 2012 NO FUTURO
Itaú Unibanco 45,40% 41% em 2013
Banco do Brasil 43,20% 42%
Bradesco 41,50% 39% em 2014
Santander 44,30% 2 a 3 p.p. por ano
Fonte: Goldman Sachs , a partir de dados dos bancos.
Índice de Índice de Eficiência = Eficiência = Ajustado Ajustado
Despesas Administrativas (desp. pessoal + outras desp. adm.)
Margem de Contribuição/Financeira Bruta (res. intermediação financeira) + Rec. Prest. Serv. e Tarifas + Res. Seguros + Res. Participações Coligadas + Res. Outras Rec./Desp.jj
ao Riscoao RiscoServ. e Tarifas Res. Seguros Res. Participações Coligadas Res. Outras Rec./Desp. Operacionais) + Desp. Provisões Adm. + Res. Créditos Liquidação Duvidosa + Desp.
Sinistros de Seguros
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Eficiência Eficiência dos bancos dos bancos ‐‐movimentosmovimentos
02 de maio de 2013.
ÍÍÍndice de Índice de Eficiência =Eficiência =
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Algumas oportunidades ou principais desafios
1. Busca de maior escala:1.1 Expansão do quadro social pelo aproveitamento das facilidades de filiação1.2 Intensificação dos processos de incorporação – olhar mais como oportunidade
d l ã b ( d )de crescimento e menos como solução para evitar quebras (retardamento). Acionamentoprioritário dos recursos do (novo) FGCoop
2. Aprimoramento do modelo de alocação de estruturas intrassistêmicas: economia dep çescopo
3. Ampliação da cooperação intersistêmica: redução de entidades, estruturas, custol í tilogístico...
4. Esforços adicionais para incrementar investimentos em automação: redução deprocessos manuais = menos custos administrativos e mais “recursos” para a linha de frente
5. Compromisso social: retribuição à confiança (e ao investimento) de toda a sociedade,pela melhoria da qualidade dos serviços financeiros (cooperativismo como agenteregulador de mercado) Aumento da produtividade como pré requisito indispensável!regulador de mercado). Aumento da produtividade como pré‐requisito indispensável!
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Incorporações recentes nas cooperativas brasileiras
Subsistema/anoSubsistema/ano 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012
Sicoob 10 21 11 10 15Sicredi 3 4 7 11 1Unicred 3 3 1 6 3Outros 3 2 6 3 5
TotalTotal 1919 3030 2525 3030 2424Fonte: Banco Central do Brasil e SCC.
Efeitos práticos: aprimoramento na gestão, estancamento de dissoluções/liquidações, crescimento/expansão e melhoria das condições de atendimentos aos associados Ganho decrescimento/expansão e melhoria das condições de atendimentos aos associados. Ganho de escala, com repercussão nos índices de eficiência. Cooperativas mais competitivas!
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Índice de Eficiência
Portfólio de produtos e serviços:
cooperativa de crédito cooperativa de crédito ou instituiçãoou instituiçãofinanceirafinanceirafinanceirafinanceira
cooperativa?cooperativa?
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20112011 20122012
Composição das receitas ‐ SCC VERSUS SFN
20112011 20122012
SFNSFN SCCSCC SFNSFN SCCSCCSFNSFN SCCSCC SFNSFN SCCSCC
28%
S
31% 25% 27%
47%
25%
28%58%
11%
31%49%
26%61%12%
Res ltado da Intermediação Financeira
2,8%Market Share - SCC x SFN
3,1%Market Share - SCC x SFN
N t SCC C ti i l t i ( li i õ d t õ f t d t )
Resultado da Intermediação FinanceiraReceita de Prestação de Serviços e TarifasOutras Receitas (Operac. + Partic.)
Nota: SCC – Cooperativas singulares e centrais (sem eliminações das transações efetuadas entre as mesmas).Fonte: Banco Central do Brasil
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Fi l d í d
Composição das receitas do Bradesco
Final de período
CRÉDITOCRÉDITO SERVIÇOSSERVIÇOS TVM TVM CAPTAÇÕES CAPTAÇÕES SEGUROSSEGUROS
Fonte: Banco Bradesco/Relatório Anual - 2012
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Sistema bancário – Diversificação de receitas
Di lgado em 14/05/2013Divulgado em 14/05/2013.
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Algumas oportunidades ou principais desafios
1. Captação e crédito não como únicos itens do portfólio, dado o1. Captação e crédito não como únicos itens do portfólio, dado ocenário (Selic + “spread” + movimentos da concorrência)
2. Amplitude de portfólio: atenção especial para produtosp p ç p p p“complementares”
3. Domínio do portfólio
4. Motivação para dispor do portfólio
5 C h i t d i d t t b5. Conhecimento do associado: o que tem em outros bancos e oque ele “procura” (ou pode querer) ... na sua cooperativa!
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Índice de Eficiência
Perspectivas de expansão geográfica:
o o desafio desafio dos grandes dos grandes centros centros urbanos urbanos e e de regiões de regiões desassistidasdesassistidas
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Índice de Eficiência1. Oportunidade: SFN x Cooperativas: 80% x 20% do crédito nas
Algumas oportunidades ou principais desafios
1. Oportunidade: SFN x Cooperativas: 80% x 20% do crédito nasRegiões Metropolitanas
2. Desafio: ação estruturada de todo o subsistema (nacional oui l) i dregional) interessado:
2.1 Planejamento2.2 “Reserva” de recursos2.3 Escolha da cooperativa certa (expansão área dep ( p
atuação\ampliação da rede). Importante: cooperativa tem a “preferência”“preferência”da área geográfica
2.4 Escalação e preparação do time2 5 Ab d d i ã2.5 Abordagem da comunicação2.6 Produtos, canais de divulgação e “rede” atendimento (comodidade/”proximidade”,
agilidade e disponibilidade). Mais: atenção para a faixa etária e o gênero!
3. Regiões “desassistidas” (pelo cooperativismo):3.1 Esquecer visão do “impossível”; do derrotismo (barreira dentro de casa!)3.2 Observar modelos que deram certo: exemplos do Sertão da Bahia,
de João Pessoa PB e do Sul do Paráde João Pessoa – PB e do Sul do Pará3.3 Compromisso de todo o subsistema nacional\regional
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Índice de Eficiência
Custo de observância:
emem queque pode (deve)pode (deve) ser aprimoradoser aprimorado ooem em que que pode (deve) pode (deve) ser aprimorado ser aprimorado o o atual modelo de supervisão?atual modelo de supervisão?
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Algumas oportunidades ou principais desafios
1. Solução proposta pela LC 130 e pela Resolução 3.859, do CMN:verticalização máxima das atividades de supervisão auxiliar
2. Soluções normativas para a gestão CORPORATIVA dos riscos operacional,de crédito, mercado e liquidez
3. Descontinuidade do paralelismo de atividades entrecentrais\confederações e auditoria externa: controles internos, porexemplo... EntidadeEntidade suprassistêmica (única) dede supervisãosupervisão cooperativacooperativa!?
4. Projeto Otimiza BC: fórum ideal para avanços. Níveis de supervisãodiferenciados conforme o grau de complexidade operacional, densidadesocietária e risco de cada grupo de empreendimentossocietária e risco de cada grupo de empreendimentos
5. O conselho fiscal e seu (não) protagonismo. Permanência facultativa,combinada com o aprimoramento do modelo de atuação!?p ç
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Índice de Eficiência
Riscos inerentes ao negócio e gestãog gde riscos:
atenção especial com o público “novo” atenção especial com o público “novo”
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Pontos de Atenção
1. Crédito: os “novos” entrantes (expansão para centros urbanos maiores ejunto a pessoas jurídicas)
2. “Captação concentrada”. Remuneração “generosa”...
3. Descompasso (cronológico e de remuneração) entre ativo x passivo
4 Risco operacional: fraudes internas e externas – “ônus” da maior exposição4. Risco operacional: fraudes internas e externas ônus da maior exposição
5. Gestão/monitoramento corporativo dos riscos
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Índice de Eficiência
Estrutura de governança: g ç
o desafio da gestão profissionalo desafio da gestão profissionalo desafio da gestão profissionalo desafio da gestão profissional
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Pontos de Atenção
1. Percepção e assimilação dos papéis estratégicos (direção) e de gestãooperacional no novo modelo (dual): investimentos em eventos sobregovernança cooperativa. Contribuição adicional do Banco Central do Brasil
2. Presença do presidente do conselho na diretoria executiva: desafio da“ b ã ” ( d i i ) A b di ã R i d“abstração” (ou do reposicionamento). Autossubordinação. Receios dosexecutivos
3 Reporte (sistemático e documentado) dos executivos ao conselho de3. Reporte (sistemático e documentado) dos executivos ao conselho deadministração: eficácia do papel supervisionador do conselho e fidelidadedos executivos aos interesses do quadro social (equilíbrio entre mercado xrelacionamento cooperativo)relacionamento cooperativo)
4. Desmutualização (risco de): executivos “desconectados” doempreendimento cooperativo (distanciamento do quadro social)p p q
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Grato pela deferência!Grato pela deferência!
Ênio Meinen
SIG Quadra 06; n.º 2080 – 3º andarBrasília – DF CEP 70610-460
Tel.: +55 61 3217 – [email protected]
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