Seminário Diplomático 2017
Contributo para um debate
Manuel Carlos
5 de janeiro de 2017
Museu do Oriente
A Produção de Calçado no mundo 1985 - 2015
6,9%
3,8%
2,5%
86,8%
59,1%
16,4%
45,4%
3,6%
34,1%
Dos quais a China 17,3%
0,0% 0,5%
1985 8.832 milhões de Pares
2015 22.966 milhões de Pares
1985 2015 Δ
Produção 9 23 155%
População 5 7 40%
• Excesso de Capacidade Produtiva instalada
• Redução dos preços e das margens
Armadilha dos
Preços Baixos
Fonte: World Footwear Yearbook 2016, UN, APICCAPS
2
Preço médio de Exportação de Calçado - 2015
6,4
14,8
16,0
17,7
18,9
19,7
22,7 23,3
24,0 23,5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
1985 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eu
ros/
par
46,2
26,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
US
D/
Par
Fonte: World Footwear Yearbook 2016, UN, APICCAPS
Preço médio de Exportação 2015 Top20 produtores mundiais de Calçado
Preço médio de Exportação Calçado
PORTUGAL
3
Evolução da produção (pares) de calçado na Europa | 1985-2015
525
191 0
200
400
600
1985 2015
ITÁLIA
205 105
0
100
200
300
1985 2015
ESPANHA
56 79
0
50
100
1985 2015
PORTUGAL
171
32 0
50
100
150
200
1985 2015
ALEMANHA
136
6
-10
40
90
140
1985 2015
REINO UNIDO
198
23
0
50
100
150
200
1985 2015
FRANÇA
-81% -96% -88%
-64% -49%
+41%
Fonte: World Footwear Yearbook 2015, UN, APICCAPS
4
Processo de Internacionalização do Calçado
88 138
175
285
489
608
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 2006 2015
Empresas Presenças
Nº de feiras
+57%
+113%
25
57
34
+99%
+72%
5
FEIRAS INTERNACIONAIS
PUBLICAÇÕES, INTELIGENCE
EVENTOS DE MODA
MERCHANDISING EM FEIRAS
MAILLING COMPRADORES
ANÚNCIOS DE IMPRENSA
Campanha Integrada ‘Portuguese Shoes’
FIGURAS PÚBLICAS
KITS DE IMPRENSA
REDES SOCIAIS
EDITORIAIS DE MODA
PROGRAMA MENSAL DE TELEVISÃO
2009
6
Campanha Integrada ‘Portuguese Shoes’
2010
2012
2011
2013
7
The sexiest Industry in Europe
Campanha Integrada ‘Portuguese Shoes’
2014 2015
2016 2017
8
50 MATERIAIS E
COMPONENTES INOVADORES
110 EQUIPAMENTOS
INOVADORES
ARMAZENS DINÂMICOS SISTEMAS
DE CORTE: JATO DE AGUA+
LASER+ FACA LOGÍSTICA INTERNA
CONSÓRCIOS ALARGADOS
60 ENTIDADES DE IDT
MATERIAIS FUNCIONAIS
ROBÓTICA
Investigação, Desenvolvimento e Inovação
9
Footure 4.0 – Roteiro para a Economia Digital - 2020
• Experiência Omni-canal
• Envolvimento do Cliente
• Sistemas produto-
serviço
• Micro-segmentos
• Personalização / Co-
criação
• Footware Innovation
Lab
• Gestão da cadeia de
valor e novos Modelos
de Negócio
• Inteligência de negócio
• Produção e Logística
Interna
• Robotização Inteligente
• Desenvolvimento de
produto e Prototipagem
• Virtualização e
Sistemas Ciber-físicos
• Atrair jovens e criar
novas competências
• Qualificação da Gestão
de Topo
• Empreendedorismo
• Campanha de imagem
• Inteligência Sectorial
• Coordenação do plano
de ação
Inovação da
Experiência do Cliente Fabrico Inteligente Qualificação
Liderança Sectorial e
Coordenação do
Plano
2 1 4 3
O Cluster do Calçado Português será líder mundial
na relação com os seus clientes através da sofisticação do produto, resposta rápida e nível de serviço.
Investimento total previsto: 49 Milhões de Euros 10
Exportações e Emprego – Indústria Portuguesa de Calçado
1.865
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1974 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Mil
hare
s d
e tr
ab
alh
ad
ore
s /
Mil
hões
de
pare
s
Mil
hões
de
Eu
ros
Emprego
Exportações (valor)
Exportações (quantidade)
9%/ano
2015
1960
EFTA
1972
Acordo de
Comércio Livre:
Portugal-CEE
1986
Adesão à
CEE
1989
Queda do
Muro de
Berlim
1995
FACAP – Fábrica de calçado
do Futuro (Future’s footwear
factory) begins
1999
Criação
do Euro
2008
Inicio da crise
financeira
internacional
China na OMC
Saída empresas Capital Estrangeiro
1994
Ronda do
Uruguai -
OMC
Fonte: INE, APICCAPS
11
O Mercado Potencial do Calçado
Classe Alta
Classe Média
Classe Baixa
12
2º Preço médio de exportação de calçado a nível mundial
Reputação Nos mercados internacionais
Publico potencial:
800 Milhões consumidores
Consumidor de ‘Classe Alta de Rendimento’*:
• >30.000 USD de rendimento anual; • Mediana dos rendimentos nos países da OCDE;
* Definição da Goldman Sachs
O Mercado Potencial do Calçado
United States 24%
Germany 6%
France 4%
UK 4%
Italy 3%
Spain 2%
Other European 12%
China 9%
Japan 8%
India 4%
Russian Federation
3%
Brazil 3%
Canada 2%
Korea, Rep. 2%
Others 14%
Distribuição Mundial dos Consumidores da Classe Alta de Rendimentos
Classe Alta
Classe Média
Classe Baixa
Classes de rendimento
*Europa contempla todos os países do Continente Europeu (note-se que países como Rússia, Chipre, Turquia, entre outros estão na Ásia).
* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor esulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.
13
Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial
14
* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.
* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.
Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial
¼ dos
consumidores de Classe Alta de rendimento
está concentrado numa pequena área da
EUROPA
15
* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.
* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.
Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial
16
EUA
191 milhões consumidores
Classe Alta
Europa
249 milhões consumidores
Classe Alta
* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.
* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.
Diversificação de mercados de destino
Fonte: Eurostat, APICCAPS
Variação
Peso dos mercados da UE-28
1995 2010 2014 2015 2016
Jan-Out
1995/15 2010/15 2014/15 2015/
2016(Jan-Out)
Calçado 84% 93% 87% 86% 87% + 2pp + 9pp - 1pp + 1pp
Portugal 82% 75% 71% 73% 76% - 7pp - 9pp + 2pp + 3pp
Peso de cada mercado nas exportações Portuguesas
Portugal Calçado
1995 2015 Δ (pp) 1995 2015 Δ (pp)
Espanha 14,7% 25,0% +10,3 0,6% 10,2% +9,6
Alemanha 21,6% 11,8% -9,8 23,7% 18,4% -5,3
França 14,0% 12,1% -1,9 14,0% 22,0% +8,0
Reino Unido 11,0% 6,7% -4,3 16,0% 7,2% -8,8
Holanda 5,3% 4,0% -1,3 4,0% 14,3% +10,3
Angola 1,5% 4,2% +2,7 0,4% 1,3% +0,9
Rússia 0,3% 0,3% +0,0 2,6% 1,1% -1,5
EUA 4,6% 5,2% +0,6 4,5% 3,6% -0,9
17
Variação do peso dos Mercados Extra nas exportações de alguns países da UE - 2000-2015 - Bens
AUSTRIA BELGIUM FRANCE GERMANY IRELAND ITALY NETHERLANDS PORTUGAL SPAIN EU-28
CHINA 1,4 1,2 3,0 4,4 1,3 1,6 1,4 1,5 1,3 2,5
RUSSIAN FEDERATION
0,9 0,4 0,5 0,7 0,1 0,8 0,2 0,3 0,2 0,7
INDIA 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3
BRAZIL 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1
Total BRIC 2,7 2,4 4,2 5,6 1,8 2,8 2,1 2,2 1,8 3,5
UNITED STATES 1,3 0,2 -1,4 -0,8 7,1 -1,5 -0,7 -0,6 -0,4 -1,3
TURKEY 0,4 0,3 0,4 0,5 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4
UNITED ARAB EMIRATES
0,4 0,7 0,2 0,9 0,1 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5
ANGOLA 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,1
Outros Extra 0,7 1,4 0,8 5,7 1,8 2,5 2,6 4,5* 3,7 3,9
Total Extra 5,6 5,0 6,1 7,0 11,7 7,3 5,7 8,8 7,9 5,1
Variação em Pontos Percentuais
Fonte: Eurostat, APICCAPS
18
*Inclui, designadamente: Argélia (+1pp), Marrocos (+1pp), Moçambique (+0,5pp) e Gibraltar (+0,4pp)
Peso das Exportações Portuguesas no PIB - Portugal
Bens e Serviços
Fonte: Eurostat; Comissão Europeia
22%
24%
26%
28%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
19
Peso das Exportações no PIB
Fonte: Eurostat
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
47%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% d
o P
IB
Exportações Área Euro
Exportações PT
Linear (Exportações Área Euro)
Linear (Exportações PT)
Bens e Serviços
20
Peso das Exportações no PIB
Fonte: Eurostat
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% d
o P
IB
Exportações Área Euro
Exportações PT
Linear (Exportações Área Euro)
Linear (Exportações PT)
Bens e Serviços
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Seminário Diplomático 2017
Contributo para um debate
Manuel Carlos
5 de janeiro de 2017
Museu do Oriente