Download - September 2007 Lisa Tarantino, MIA
1
Banking on Health is funded byU.S. Agency for International Development and lead by Abt Associates Inc. In collaboration with Banyan Global, ACDI/VOCA, Bitran y Asociados, IntraHealth International
BANKING ON HEALTH / FINANŢARE PENTRU SĂNĂTATE
STUDIU PRIVIND MEDICII DE FAMILIE,FURNIZORII DE SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI DISTRIBUITORII DE PRODUSE MEDICALE
September 2007
Lisa Tarantino, MIA
2
Cuprins
Proiectul “Banking on Health” în România
Metodologie şi descrierea studiului
Caracteristicile tipurilor de furnizori şi distribuitori
Principalele rezultate ale studiului Caracteristicile medicilor de familie Corelaţii între diferite date
Discuţii
3
Banking on Health
La nivel global
Finanţare USAID
În 7 ţări
Obiectiv: Îmbunătăţirea capacităţii sectorului medical de a accesa
credite şi implicit de a oferi servicii de planificare familială / sănătatea reproducerii (PF/ SR) de calitate, într-o manieră care să asigure susţinerea financiară a acestora.
4
“Banking on Health” în România
Strategie de lucru cu furnizorii, instituţiile financiare,
contractanţii din sectorul public
Accesarea resurselor locale, iniţiative
Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România
SECS, Fundaţia Romtens, Institutul Naţional de Cercetare şi
Dezvoltare în Sănătate (actual, Şcoala de Sănătate Publică şi
Management Sanitar)
Libra Bank, Banca Transilvania, Opportunity Microfinance
România (OMRO), Banca Raiffeisen, CHF – Express Finance
5
“Banking on Health” în România
Evidenţierea sectorului medical privat
Serviciile de SR/PF în creştere în sectorul privat
Sector financiar mai competitiv
Mai multe filiale, mai multe produse oferite
Cum să păstrăm continuitatea realizărilor din ultimii
5 ani?
6
“Banking on Health” în România
Ianuarie 2006 – Prezent Evaluarea diferitelor domenii de activitate şi a nevoilor de
instruire
“Creşterea capacităţii financiare a cabinetului medical” – curs de instruire
140 medici de familie
8 regiuni
Studiu privind medicii de familie, cabinetele de obstetrică/ ginecologie, clinicile/ cabinetele de planificare familială, distribuitorii de produse medicale şi farmaciile din mediul rural
Ateliere de lucru cu bănci şi instituţii de micro-credite
7
Justificarea studiului
Obiectivele Evaluării Nevoilor de Finanţare şi Instruire a Furnizorilor Privaţi şi Distribuitorilor din România :
Colectarea datelor de piaţă pentru instituţiile financiare
Oferirea de informaţii pentru dezvoltarea unui curs de instruire destinat medicilor de familie
Informarea decidenţilor şi a persoanelor interesate
8
Justificarea studiului
Coordonat prin proiectul “Banking on Health” şi implementat de Fundaţia Romtens.
Componentele evaluării:Documentare privind sectorul privat InterviuriFocus grupuriStudiu cu medicii de familie la nivel naţional
9
Tipuri de furnizori privaţi
Cabinete de obstetrică / ginecologie
Clinici
Farmacii din mediul rural
Distribuitori
Medici de familie
10
Tipuri de furnizori privaţi: Cabinete obstetrică/ ginecologie
Tipul de cabinet Cabinete de obstetrică / ginecologie
Contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)
155
Private 859
Total 1 014
11
Tipuri de furnizori privaţi: Obstetricieni / ginecologi
Afacerea este profitabilă Au planuri pentru extinderea locaţiei şi a serviciilor Nu au contract cu CNAS Au experienţă în accesarea creditelor Veniturile variază? Interesaţi în accesarea creditelor în vederea extinderii
Peste 15 000 EURO Mijloace fixe: echipamente, terenuri şi clădiri
12
Tipuri de furnizori privaţi: Clinici
Clinici medicale private:
În 2005: un număr de 281 înregistrate la nivel naţional
Servicii oferite prin abonamente sau plată directă
În extindere, competitive, o piaţă în creştere, obiective privind calitatea
PF reprezintă o mică parte din totalul serviciilor oferite
Bariere: personalul, competiţia, pachetul de servicii medicale de bază oferite prin contractul cu CNAS nu este clar definit
Nevoi de finanţare: mai mari de 15 000 EURO, pentru o perioadă mai mare de 5 ani, în principal pentru investiţii în imobile şi echipament.
13
Tipuri de furnizori privaţi: Clinici
Clinici ale ONG-urilor:
Istoric îndelungat de furnizare a serviciilor de PF/ SR
Provocări: competiţia, nivelul scăzut de finanţare
Aparent, perspective mai mici de dezvoltare
În curs de reorganizare în vederea auto-susţinerii financiare
Nevoi de finanţare: 2 500 – 5 000 EURO; 2 – 5 ani, pentru capital curent şi îmbunătăţirea locaţiilor
14
Tipuri de furnizori privaţi: Farmacii
Farmacii de stat
Farmacii particulare
Farmacişti Dintre care femei
529 5,282 8,763 8,026
15
Tipuri de furnizori privaţi: Farmacii
Farmaciile din mediul rural sunt în general organizate independent
Marjele de profit mai scăzute decât standardele din domeniu
Afectate de schimbările recente în contabilitatea stocurilor
Utilizează creditul de la distribuitori, plata la termene de 2-3 luni
Ar dori plata mai rapidă de către CNAS
Ar dori educarea publicului şi campanii de informare
Nevoi de finanţare: oscilante, de la 2 500 – 5 000 EURO, 2 – 5 ani pentru mijloace fixe şi capital curent
16
Tipuri de furnizori privaţi: Distribuitorii
Firme coordonate la nivel internaţional, naţional şi regional
Deciziile se iau în afara României pentru cele coordonate
internaţional
Distribuitorii naţionali şi regionali utilizează linii de credit
Ar dori educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la PF
Ar dori îmbunătăţirea relaţiilor cu medicii de familie
Termenele de plată pot reprezenta piedici pentru afacere
17
De ce medicii de familie?
Medicii de familie au un rol important în consilierea şi distribuirea produselor de PF pentru persoanele cu venituri reduse din mediul rural
Dificultăţi datorită sistemului de plată prin capitaţie
Pot întâmpina dificultăţi în accesarea surselor de finanţare, îmbunătăţirea serviciilor
18
Prezentarea studiului
Utilizarea unui chestionar cu 63 de întrebări, realizat de BoH pentru medicii de familie
Pre-testarea a fost realizată în septembrie 2006, cu 23 medici de familie, pe parcursul unui atelier de lucru pentru operatorii de teren.
17 operatori de teren au fost pregătiţi pentru administrarea chestionarului; de asemenea, au fost pregătiţi şi evaluatorii de teren pentru a asigura calitatea rezultatelor.
19
Eşantionul studiului
Selectarea aleatorie a medicilor de familie care sunt în contract cu CNAS
Stratificare după: Judeţ Municipiu, oraş, rural
Mărimea eşantionului: 1215 medici de familie
20
Urban & Rural
Localizarea medicilor de familie incluşi în studiu
40.4%11.3%
48.3% Municipii
Oraşe
Rural
21
Distribuţia eşantionului pe regiuni
Nord-Vest(NV)
Nord-Est(NE)
Sud-Vest(SV)
Sud-Est(SE)
Vest(V)
Sud(S)
Centru(C)
Bucureşti - Ilfov(BI)
Regiune %
NE 17
SM 15
C 15
SV 13
SE 12
NV 10
BI 9
V 9
Total 100
22
Cele mai importante rezultate ale studiului
23
Profilul demografic al medicilor de familie
GEN: Feminin: 78.7%
Masculin: 21.3%
STATUT MARITAL:
Căsătorit/ă: 76.8% Singur/ă:
9.6%
Divorţat/ă: 8.2%
Văduv/ă: 3.2%
24
Vârsta medicilor de familie
Vârsta medicilor de familie
Media: 48.4 ani
Intervalul de vârstă: 28 – 75 ani
Nu
mă
rul
med
icil
or
de
fam
ilie
25
Numărul de ani lucraţi ca medic / în cabinetul actual
Ani lucraţi ca medic de medicină generală sau medic de familie
Media: 21.2 ani
Nu
mă
rul
de
med
ici
50% dintre medicii de familie au lucrat între 7-19 ani la cabinetul/clinica actuală
Alţi 25% au lucrat între 19-39 ani în aceeaşi clinică.
26
Tipul cabinetului medical
Cele mai multe cabinete (92.7%) sunt CMI În cazul celor cu asociaţi, nr. mediu al acestora este de 1.9
2.1
2.3
2.6
92.7 7.3
0.3
Cabinet medical individual
Cabinete medicale asociate
Companie privată
Cabinete medicale grupate
Societate civilă medicală
27
Angajaţi
Numărul mediu de angajaţi este de 3.23
44% sunt angajaţi cu normă întreagă36% sunt angajaţi cu timp parţial de lucru19% sunt voluntari
98.5% dintre medici au angajat asistente/ asistenţi medicali.
28
Angajaţi
Tip _________Număr mediu
Asistente/ asistenţi (89% cu normă întreagă) 1.34
Contabil/Economist/ă (73% cu timp parţial) 0.81
Personal administrativ (53% cu timp parţial) 0.77
Medici rezidenţi 0.09
Mediator sanitar 0.06
Asistent social 0.10
Alţii (specialişti IT, biologi, psihologi, avocaţi) 0.06
TOTAL 3.23
29
0.1
25.8
33.4
24.7
7.6 3.2
5.2
0
10
20
30
40
50
345-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 peste 3000
Numărul mediu de pacienţi pe liste = 1 854 Variază între 345 – 4 800
Număr de pacienţi
30
Consultaţii lunare la cabinet
Consultaţii: Media consultaţiilor / lună = 581 Variază între 50 – 1 700
52% dintre medicii de familie au oferit consultaţii PF: Media consultaţiilor de PF/ lună = 22 Variază între 1 - 350
31
Servicii de planificare familială oferite la cabinetul medical
30.9%
26.8%
6.3%
1.0% 2.3%
42.8% 45.1%
48.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Consiliere PF Prezervative Contraceptive orale
I Consiliere DIU
Consiliere ligaturătubară
Consiliere vasectomie
Altele
% din total PF
Contraceptive injectabile
32
Servicii medicale oferite în afara contractului cu CNAS
94.1
79.3
76.1
35.3
20.4
10.6
10.2
5.3
4.1
2.7
0 20 40 60 80 100
Vizite la domiciliu
Eliberarea de certificate contra-cost
Consultatii la angajare
Analize simple de sange
EKG
Homeopatie
Ecografie
Acupunctura
Probe respiratorii
Terapie cu bioptron
In afara CNAS
33
Surse de venit
Finanţare din contractul cu CNAS 95% din veniturile
cabinetului medical
Plata directă / serviciu 5% din veniturile
cabinetului medical
Alte surse (sponsorizări, donaţii) 0% din veniturile
cabinetului medical
34
Distribuţia veniturilor cabinetului
Venituri totale ale medicilor de familie
0
50
100
150
200
250
0 -
49
9
50
0 -
99
9
10
00
- 1
49
9
15
00
- 1
99
9
20
00
- 2
49
9
25
00
- 2
99
9
30
00
- 3
49
9
35
00
- 3
99
9
40
00
- 4
49
9
45
00
- 4
99
9
50
00
- 5
49
9
55
00
- 5
99
9
60
00
- 6
49
9
65
00
+Venituri lunare în RON
Dis
trib
uţi
a m
ed
icil
or
de
fa
mil
ie
co
nfo
rm v
en
itu
rilo
r
Media: 3 387
Mediana: 3 300
35
Utilizarea veniturilor de la cabinet
Media veniturilor totale: 3 387 RON 100%
Cheltuieli pt cabinet: 2,080 RON 61%
Profit net (aprox): 1,307 RON 39%
Venituri re-investite lunar*: 70 - 170 RON 2 - 5%
Profit net, după re-investire: 1,137 - 1,237 RON 34 - 37%
* 30.3% dintre medici nu investesc deloc din profit. Media veniturilor re-investite anual a fost de 690 RON; veniturile au variat între 8 – 84 000 RON.
36
Veniturile şi cheltuielile gospodăriei
Media lunară a veniturilor gospodăriei: 1 500 – 2 499 RON
Media lunară a cheltuielilor gospodăriei: 1 400 – 1 999 RON
SURSE DE VENIT ALE GOSPODĂRIEI: % medici care au raportat ca principale surse de venit ale gospodăriei:
Cabinetul medical 96.9%
Veniturile soţului/soţiei/partenerului/partenerei 72.3%
Altă clinică/ alt cabinet medical privat 5.7 %
Venituri ale copiilor/ părinţilor / rudelor 4.6%
Altă afacere din domeniu ne-medical 3.2%
37
Participarea la cursuri
În ultimii 5 ani:
Educaţie medicală continuă (58%)
Planificare familială (50%)
Alte competenţe medicale (48%)
Management financiar (4%)
Managementul afacerii medicale (2.5%)
38
Nevoi de instruire
93.6% doresc instruire în următoarele domenii (răspunsuri multiple)
1.0
5.4
2.6
9.5
22.5
25.5
36.5
60.3
69.9
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nu sunt siguri
Nu au nevoie de instruire
Altele
Controlul stocurilor
Contabilitate
Marketing
Management financiar
Managementul afacerii
Pregătire clinică
% dintre MF
39
% dintre toţi medicii
46.8 %
28.0 %
17.1 %
8.2 %
Pozitiv
Fără schimbări
Negativ
Nu ştiu/ nu sunt siguri
Impactul contractului cu CNAS
Impact pozitiv (46.8%) Stabilitatea veniturilor Valoarea veniturilor Nr. de pacienţi Accesul la instruire
Impact negativ (17.1%) Accesul la finanţare Accesul la anumite facilităţi Creşterea afacerii Accesul la instruire
40
Îmbunătăţirea contractului cu CNAS
Respondenţii au precizat următoarele (răspunsuri multiple):
92% Creşterea plăţilor pentru serviciile per acta
86% Creşterea plăţilor pentru serviciile per capita
58% Perioada contractului nu ar trebui sa fie limitată la un an
39% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele per acta, în favoarea celor per acta
30% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele per acta, în favoarea celor per capita
25% Evaluarea ar trebui făcută în bani şi nu în puncte
41
Obstacole în calea profitabilităţii afacerii
Principalele obstacole
51.8
11.1
9.1
8.3
4.5
3.4
4.3
3
0 10 20 30 40 50 60
Serviciile nu sunt plătite corespunzător
Contractul cu CNAS nu se negociază
Veniturile scăzute ale pacienţilor
Birocraţie în raportare
Lipsa accesului la f inanţare
Constrângeri în utilizarea cabinetului
Lipsa abilităţilor de management
Taxe ridicate
% dintre furnizorii care au precizat acest motiv ca fiind obstacolul nr. 1
42
Creşterea sau nu a afacerii??
94.6% intenţionează să îşi dezvolte afacerea !
Cum doresc să îşi crească afacerea:
Achiziţionarea de echipament medical (78%) Achiziţionarea unui spaţiu (67%) Extinderea/ renovarea cabinetului medical (53%) Oferirea de servicii noi (51%) Achiziţionarea de calculatoare (38%) Angajare de personal (23%) Achiziţionare de teren (5%)
43
Ce tip de echipament medical?
Opţiunile celor 78% medici care doresc să achiziţioneze echipament medical:
5.4
12.3
21.1
23.6
23.7
25.9
27.1
27.5
28.6
29.7
35.5
43.5
63.6
64.0
0 10 20 30 40 50 60
Altele
Defibrilator
Audiometru
Taliometru
Tensiometru Stetoscop
Cântare
Oftalmoscop
Otoscop
Instrumente chirurgicale
Sterilizator
Sonograf
Echipament de micro-laborator
Electrocardiograf
% dintre medicii care intenţionează să cumpere echipament
44
Istoric de accesare a creditelor
Mai mult de jumătate (51%) au contractat un credit în ultimii 10 ani.
Dintre cei 49% care nu au avut credite, numai 15% au încercat să obţină un credit.
Insuccesele s-au datorat neaprobării creditului, temerilor legate de posibilitatea rambursării sumei datorate sau procesul a fost prea birocratic.
45
Istoric de accesare a creditelor
Dintre cei care au contractat credite (51%), suma medie împrumutată a fost de 6 650 EURO, pentru un perioadă de 3 – 4 ani.
77% dintre aceştia mai aveau de restituit sume din credite, la momentul realizării studiului
64% au obţinut creditul de la bancă, 23% de la o companie de leasing şi 10% de la familie sau prieteni.
46
Instituţii financiare
Primele 10 instituţii care au acordat credite:
2.0
2.5
2.7
3.5
6.2
7.0
9.0
13.7
18.5
28.4
0.0 10.0 20.0 30.0
Finansbank România
Banca Ion Tiriac
Banca Românească
Volksbank România
Banca Transilvania
Banc Post
Libra Bank
Banca Raiffeisen
– BRD – Groupe Societe Generale
Banca Comercială Română
% dintre toţi MF care obţinut credite bancare în ultimii 10 ani
47
Scopul celui mai recent credit
0.8
1.4
1.9
14.
18.5
29.8
43.6
0 10 20 30 40 50
Calculator
Studii
Plată taxe /impozite
Locuinţă/ teren
Nevoi personale sau bunuri de folosinţă îndelungată
-
Cabinet (renovare, echipamente etc)
Autoturism
% dintre toţi MF care au obţinut credite bancare în ultimii 10 ani
48
Nevoi curente de creditare
Nu - 48%Nu sunt siguri – 10%
Nu îşi permit să împrumute (58%)
Nu le place să împrumute(21%)
Nu au nevoie de un împrumut (9%)
Da – 42%
Mediana sumei dorite: 10 000 RON
Media sumei dorite: 11 221 RON
Media ratei lunare acceptabile: 561 RON.
Achiziţionarea de echipament medical (70%)
49
Utilizarea unor credite viitoare
Echipamentul medical include: electrocardiograf (65%), echipament pt. micro-laborator (60%), ecograf (44%), sterilizator (30%) şi instrumente pt. mică chirurgie (26%).
0.4
0.4
4.3
4.5
11.5
13.8
26.3
53.9
67.7
69.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Achiziţionare sediu nou
Plată rate, impozite
Cumpărare teren
Achiziţionare autoturism
Angajare de personal
Furnizarea altor servicii
Achiziţionare calculatoare
Extinderea/ renovarea cabinetului
Achiziţionarea cabinetului medical
Achiziţionare echipamente medicale
% dintre toţi MF care doresc să contracteze un credit în prezent
50
Garanţii
Dintre aceia care ar dori să contracteze un credit, 73.5% sunt dispuşi să ofere garanţii
11.1
15.4
2.3
6.2
6.8
8.2
17.3
47.9
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nu au cu ce garanta
Nu doresc să ofere garanţii
Altele
Teren
Echipament
Girant
Clădire
Echipamentul/clădirea/terenul cumpărat
% dintre toţi MF care doresc să contracteze un credit în prezent
51
Principalele corelaţii ale rezultatelor studiului
DUPĂ LOCAŢIE: Municipiu/Oraş/Mediu rural DUPĂ GEN DUPĂ TIPUL DE CABINET MEDICAL DUPĂ REGIUNE (şi judeţe în cadrul regiunilor)
Factori analizaţi: (1) Venituri şi cheltuieli lunare
(2) Istoric de accesare a creditelor
(3) Nevoi viitoare de creditare
52
Corelaţii după locaţie
Municipiu Oraş Rural
Venitul lunar de la CNAS (RON) 3 121 3 195 3 193
Plata lunară directă / serviciu (RON)
214 264 131
VENITURI TOTALE / CABINET 3 394 3 492 3 356
Cheltuieli lunare pt cabinet (RON) 2 025 2 095 2 120
53
Corelaţii după locaţie
Municipiu Oraş Rural
Nu au împrumutat niciodată 51% 46% 48%
Media sumei în curs de restituire (€)
5 851 7 867 6 977
Da, ar dori să împrumute 42% 42% 42%
Suma (EURO) 6 500 5 714 7 750
Destinaţia împrumuturilor Achiziţionare spaţiu
medical
Achiziţionare echipament
medical
Achiziţionare echipament
medical
Rată lunară acceptabilă 177€ 185€ 150€
54
Corelaţii după gen
Bărbaţi FemeiVenituri lunare de la CNAS (RON) 3 219 3 149Venituri din plata directă / serviciu (RON) 50 41VENITURI TOTALE / CABINET 3 512 3 353Cheltuielile lunare pentru cabinet (RON) 2 160 2 059Nu au împrumutat niciodată 50% 48%Media sumelor în curs de restituire (€) 7 057€ 6 546€Da, ar dori să împrumute (în prezent) 40% 43%Suma (EURO) (mediana, nu media) 8 571 5 714Destinaţia creditelor 1) Cabinet
2) Echipament
1) Echipament
2) Cabinet
Rată lunară acceptabilă 170€ 163€
55
Corelaţii după tipul de cabinetIndividual Asociat Grupat Firmă sau
societate civilă
Respondenţii după categorii 92.7% 2.6% 2.1% 2.3%
Veniturile de la CNAS (RON) 3 146 3 427 3 038 3 830
Plata directă / serviciu (RON) 168 119 131 782
TOTAL VENITURI CABINET 3 355 3 588 3 182 4 739
Cheltuieli pentru cabinet (RON) 2 059 2 130 2 019 3 017
Nu au împrumutat niciodată 49% 58% 65% 36%
Media celui mai recent împrumut (€)
6 944€ 8 253€ 14 064€ 12 147€
Da, pentru un credit viitor 43% 32% 27% 36%
Suma (EURO) - mediana 6 000 5 000 7 500 12 143
Rate lunare (€) 165€ 127€ 102€ 229€
56
Venituri după regiune
Veniturile de la CNAS
Veniturile din plata directă /
serviciu
Alte venituri
Veniturile totale ale
cabinetului
BI 3331 114 66 3511
C 2871 311 78 3260
NE 3333 176 31 3540
NV 3201 199 37 3438
SE 3281 124 93 3498
SM 3111 158 15 3284
SV 3329 129 3 3461
V 2806 198 32 3036
TOTAL 3164 180 43 3387
57
Banking on Health is funded byU.S. Agency for International Development and lead by Abt Associates Inc. In collaboration with Banyan Global, ACDI/VOCA, Bitran y Asociados, IntraHealth International
BANKING ON HEALTH / FINANŢARE PENTRU SĂNĂTATE
STUDIU PRIVIND MEDICII DE FAMILIE,FURNIZORII DE SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI DISTRIBUITORII DE PRODUSE MEDICALE
September 2007
Lisa Tarantino, MIA