Download - Servicios de Logística Cancún y Los Cabos Preparado para: 2010 GfK. Growth from Knowledge
Servicios de Logística Cancún y Los Cabos
Preparado para:
2010
GfK. Growth from Knowledge
2
GfK Group R-12134 Servicios Logísticos en Los Cabos y Cancún Abril 20092010
Objetivo general: Conocer el mercado potencial que existe para los servicios de operación
logística, almacenaje y distribución en las plazas de Cancún y Los Cabos.
• Identificar los sectores más relevantes en Cancún y Los Cabos.
• Conocer las prácticas del manejo logístico de las principales actividades económicas
de las plazas de interés.
• Identificar los servicios de logística que usuarios de servicios logísticos conocen o han
usado.
• Identificar cuales de éstos utilizan actualmente y sus proveedores.
• Determinar las características de un servicio de logística ideal y su importancia
• Identificar las barreras y oportunidades en la elección de un proveedor de servicios de
logística.
• Detectar áreas de oportunidad en el set de competidores que ofrecen estos servicios
• Determinar los niveles de satisfacción de las empresas con respecto a sus
proveedores actuales de servicios de logística.
• Identificar los motivadores para la elección y contratación de una compañía de
servicios de logística.
Objetivos:
Objetivos específicos
3
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El estudio se llevó a cabo en Los Cabos y Cancún
Los CabosLos Cabos
CancúnCancún
Plazas evaluadas
4
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Cancún Quintana RooCancún Quintana Roo
5
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HotelesEstablecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento
Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento
145
28 371
Categoria hotel
Establecimientos de hospedaje
registrados por municipio según tipo
de alojamiento
Cuartos y unidades de hospedaje
registrados por municipio según
tipo de alojamiento
Cincoestrellas 52 20 830Cuatroestrellas 31 4 525Tres estrellas 36 2 226Dosestrellas 12 429Unaestrella 14 361Sin categoría 0 0Total 145 28 371
Cancún, destino turístico por excelencia de México, formada por más de 28 kilómetros de playas tiene mas de 143 hoteles con algo más de 26 mil habitaciones disponibles.
Esta zona tiene cerca de 700,000 habitantes y recibe más de 3 millones de turistas anualmente.
El número de visitantes se incrementa alrededor de un 6% cada año y se estima que en Cancún el número de habitaciones disponibles crecerá a una una tasa de 1000 habitaciones cada año.
Central de abastos.Central de productores. El aeropuerto de Cancún es el 2do aeropuerto
de importancia en México.
Panorama general
Parte de la infraestructura de Cancún:
6
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35.0%
12.0%7.5%
7.0%
6.4%
5.0%
5.0%
4.1%
4.0%3.0%
3.0% 2.0%
2.0%2.0%
1.0%
1.0%
Estados Unidos
España
Holanda
Islas Virgenes
Reino Unido
Argentina
Brasil
Francia
China
Nicaragua
Canada
Chile
Alemania
Italia
Bélgica
Otros países
El 1% correspondiente a otros países se refiere a países como Nueva Zelanda, India, Australia, Inglaterra, Rusia y Ucrania.
La mayoría de los importadores y distribuidores importantes y reconocidos se localizan en la Central de Abastos de Cancún.
Países importadores en Cancún:
Panorama general
7
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Dispersión del PIB y su gasto en logística
Panorama general
8
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0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Servicios de
alojamiento
temporal y de
preparación de
alimentos y bebidas
Comercio al por
menor
Transportes,
correos y almacena
miento
Comercio al por mayor
Comercio al por
mayor de alimentos, bebidas y
tabaco
Construcción
Servicios relacionados con el transport
e
Industrias manufact
ureras
Comercio al por
menor en tiendas de autoservic
io y departam
entales
Comercio al por
menor de vehículos de motor, refaccione
s, combustib
les y lubricante
s
Comercio al por
menor de artículos
de papelería,
para el esparcimi
ento y otros
artículos de uso
personal
Comercio al por
menor de alimentos, bebidas y
tabaco
Series1 26.49% 7.01% 4.73% 4.02% 2.87% 2.65% 2.26% 2.11% 1.64% 1.18% 1.08% 1.07%
26.49%
7.01%
4.73%4.02%
2.87% 2.65% 2.26% 2.11%1.64% 1.18% 1.08% 1.07%
Títu
lo d
el e
je
Sectores más importantes en CancúnVs PIB que representan en el mercado
Panorama general
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Panorama general Esquema logístico en Cancún:
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Participantes en el mercado:
Análisis de la competencia
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Segmento Almacenaje Refrigerado
•Cámaras de refrigeración y congelación•Túneles de pre-enfrio•Andén refrigerado y túneles de congelación•Bodega seca•Estructura reforzada anti huracanes•Protecciones anticiclónicas•Equipo de transporte propio
•Cámaras de refrigeración y congelación•Equipo de transporte propio.•1023.80 m2 de bodega seca.
•Cámaras de refrigeración y congelación•Equipo de transporte propio.•Transporte multimodal
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Segmento 4PL
•22 unidades de transporte para abarrotes, refrigerado y congelado•Mini bodegas para abarrotes, congelados y refirgerados.
•Transporte propio•Proveedores: NESTLE, SARGENTO, KRAFT,NEESPRESO,HERDEZ, MCCAIN, KELLOGS
•CEDIS y unidades de transporte propias•Proveedores: SABORI: CAVENDISH, BAFAR, TURIN ROSE, SIENA, AMERICAN BEEF, JOSEPH FARMS, RENYPICOT.•Alianzas: SAMS CLUB
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Características de las bodegas en renta:
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Comparativo general de serviciosAnálisis de la competencia
Logística y distribución
Admin. Invntarios (mod.dep fiscal o pe)
Almacenaje seco
Almacenaje refrigerado
Verificación de inf.
Comercial
Servicios VA
Otros servicios
LOGYXFRIALSAPROVAGRUPO ONESTKUEHNE NAGELPROLOGISTIKALMACENADORA ARGOAXIS LOGISTICADHL ASIMEX ADUANALRED ADUANERA PENINSULARGRUPO PALAZUELOSLÓPEZ CASTRO AGENCIA AD,
CARMI LOGISTICTRANSPORTES PITIC
PACSA
EXIM DEL CARIBE
COMALCAADEMSA
ALMACENADORA MÉXICOLOGIS
Servicio of recido
Servicio aduanal
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Penetración en el mercado de Cancún
Participantes en el mercado logístico
Análisis de la competencia
10.07%
7.89%
7.88%
7.25%
6.78%
6.58%5.69%
5.35%
5.32%
5.25%
5.23%
4.35%
4.25%
4.16%
3.71%
3.39%3.25% 2.35% 1.25%
EMPRESAS QUE RENTAN BODEGAS
FRIALSA
AGENCIAS ADUANALES
LOGYX
KUEHNE NAGEL
ALMACENADORA ARGO
LOGIS
GRUPO ONEST
AXIS LOGISTICA
PACSA
DHL
EXIM DEL CARIBE
PROLOGISTIK
TRANSPORTES PITIC
COMALCA
PROVA
CARMI LOGISTICS
ALMACENADORA MEXICO
ADEMSA
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Geo codificación competencia ACCEL en Cancún.(Operadores Logísticos 4PL,3PL y Almacenadoras)
Análisis de la competencia
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Geocodificación competencia ACCEL en Cancún.(Renta de bodegas, transportistas y agentes aduanales)
Análisis de la competencia
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Geo codificación servicios de mensajería en Cancún
Análisis de la competencia
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Para determinar el mercado real de Accel en lalocalidad de Cancún, se tomó en cuenta los gastosactuales que demanda el mercado en los siguientesrubros: transporte, almacenaje, servicios aduanales ylogística.
Cancún y Riviera Maya Ganacias brutas
(MDP)
*Transporte aéreo 0.34
Almacenaje Seco 2.33
Autotransporte carga especializada
5.16
Autotransporte carga general
10.63
Logistica 37.30
** Operaciones aeroportuarias
42.19
Autotransporte materiales para la
construcción172.67
Servicios Aduanales 176.94
Almacenaje Frio 1.56
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
*Transporte aéreo
Almacenaje Frio Almacenaje Seco
Autotransporte carga
especializada
Autotransporte carga general
Logistica ** Operaciones aeroportuarias
Autotransporte materiales para la construcción
Servicios Aduanales
0 2 2 511
37 42
173 177
Ganancias brutas (MDP)
Valoración del mercado
Demanda de servicios en el mercado
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ADEMSA, 1.25%
RED ADUANERA PENINSULAR, 1.58%
GRUPO PALAZUELOS, 1.75%
ASIMEX ADUANAL,
2.14%
ALMACENADORA MÉXICO, 2.35%
LOPEZ CASTRO AGENCIA AD., 2.41%
CENTRO LOGÍSTICO DE CANCÚN Y RIVIERA
MAYA , 3.22%
CARMI LOGISTICS, 3.25%
PROVA, 3.39%
COMALCA, 3.71%
TRANSPORTES PITIC, 4.16%
PROLOGISTIK, 4.25%
EXIM DEL CARIBE, 4.35%
DHL, 4.39%
PACSA, 4.25%
AXIS LOGÍSTICA, 3.32%GRUPO ONEST, 3.35%
LOGIS, 3.69%
ALMACENADORA ARGO, 5.58%
KUEHNE NAGEL, 5.78%
CENTRAL DE BODEGAS, 5.85%
LOGYX /MULTIPACK, 6.25%
FRIALSA, 5.89%
Otros competidores, 8.35%
ACCEL, 13.84%
Penetración en el mercado estimada
Estimando que ACCEL al entrar al mercado obtendrá una cobertura mínima del 13.84%, observamos la grafica de la siguiente manera.
Valoración del mercado
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Principales hallazgosProveedores logísticos utilizados actualmente o alguna vez
Servicio Actualmente Alguna vez
Comercializadoras
Pacsa, Pesquera de Cancún, Eximdel Caribe, Sushi Palmas, Le Viande, Comer mares, Xo Chihuahua, Comalca, Hotel Depot
• XO
Ag. Logísticas
•ACCEL Zona Metro•Acis•Almacenadora ARGO•Cargo Traffic,
• Almacenadora ARGO• Onest• ACCEL Zona Metro• Logis
Transportistas
Transportes águilas, Caribe Express, Centauros, Becerril, Meloni, Sindicato de Transportistas, Potosinos
Otros
•DHL•Mexpost•Estafeta•Capici
• Multipack• UPS• DHL• Estafeta• Federal Express• Top Millenium
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Visualización de su proveedor ideal
La mayoría de los clientes finales mencionaron características de sus proveedores de suministros actuales, como por ejemplo:
Característica Valor al negocioa)Crédito mejor administraciónb)Puntualidad evitar problemasc)Surtido evitar des-abastod)Voluntad Servicio saberse apoyadose)Integración del servicio despreocuparse f)Mejores precios mayor rentabilidad.
“Es muy difícil que me digan: no tengo” Gpo. Mares
“Le dices a tu comercializadora, necesito esto, y no tengo que desembolsar nada hasta que yo tenga la mercancía” Presidente
Para los clientes finales el proveedor ideal seguiría los mismos canales de abasto establecido: comercializadoras.
El siguiente paso se da dentro de las comercializadoras: Pacsa, Exin, están reproduciendo el modelo de grandes comercializadoras como Cisco en Miami, surtidores de todo tipo de productos, desde lo que es el área de cocina, hasta la limpieza, pasando por licores, alimentos etc. Actualmente Pacsa tiene Alimentos, Lácteos y carnes.
“Sería excelente que un solo proveedor trabaje: Licores, Alimentos secos, Lácteos, Carnes, Frutas y Verduras, suministros de limpieza, y químicos”. Gpo Mares
Principales hallazgos
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Asociaciones y percepciones de Prov. Logísticos y Transportistas ¿Cómo ven a sus Proveedores Logísticos?
Los proveedores de Clientes Finales, pueden clasificarse en dos tipos, los que cuentan con infraestructura para el traslado, almacenaje y administración de mercancías y los que terciarizan, ya sea con proveedores logístico o simplemente con transportistas.
23
Entrega a tiempo
Reparto Proveedores Proveedores LogísticosLogísticos
para para ComercializadorComercializador
as y Agencia as y Agencia AduanalAduanal
Precios Razonable
s
Buena atención
Mayor organizació
n
Cuando me falla
algo
Fun
cion
al Em
otivo
Transportistas
Prov. Logísticos
Forwarder
Convenio
Son un mal
necesario
Mucha confianza
“Los forwarder son muy colmilludos, te dejan un mal sabor de boca” Halkis
Principales hallazgos
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Oportunidades
Desafíos
Cancún es considerado un “puerto libre” para la venta e importación de muchos productos.
El mercado de importación es creciente y se anticipan índices de crecimiento superiores al 10%.
Estímulos fiscales a la inversión Extranjera.
Existen solo 3 proveedores que brindan el servicio de almacenaje refrigerado.
Hay aun pocos agentes aduanales especializados.
Demanda de servicios logísticos alta.
145 hoteles en la zona. 6% del PIB de la zona es destinado a
gastos de servicios de logística en la zona,
Poco conocimiento por parte de los usuarios de los operadores logísticos existentes en la zona.
El sector más fuerte en el mercado es el de Alimentos y Bebidas.
Oportunidad con comercializadoras que no cuentan con infraestructura logística propia.
Existe una apertura por parte de los usuarios de servicios logísticos de conocer proveedores que les brinden soluciones integrales, calidad, tiempo de entrega, servicio y precio.
Existen comercializadoras que cuentan con servicios de 4PL, (proveedor de mercancía, infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución adecuados)
La infraestructura de los puertos aun tiene limitaciones para manejar carga especializada.
Fuerte presencia de competidores con más de 3 años de experiencia en la zona.
Poca presencia manufacturera Las empresas fuertes en el servicio
de almacenaje refrigerado cuentan con servicio de almacenaje seco y otros servicios integrales.
Principales hallazgos
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Principales hallazgos
Oportunidades
Actividades implementadas y en proceso de implementación por el Gobierno del estado como parte de la estrategia 2005-2011 para impulsar el sector logístico en la zona: 1) Construcción del Centro Logístico de Cancún y Riviera Maya. 2) Consolidar el manejo de carga en el aeropuerto de Cancún y
construcción de la segunda pista de aterrizaje. 3) Impulsar la construcción del aeropuerto en Riviera Maya 4) Bodegas fiscalizadas en la central de carga con cámaras frías para
productos perecederos. 5) Ampliación de carretera Cancún- Chetumal a 4 carriles. 6) Impulsar el establecimiento del recinto fiscalizado en la central de
carga del aeropuerto de Cancún. 7) Optimización de aduanas. 8) Nueva construcción de otra central de abastos. 9) Integración de redes de diversos modos de transporte (red portuaria)
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Los CabosBaja California SurLos CabosBaja California Sur
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Dispersión del PIB y su gasto en Logística
Cabo San Lucas San José del Cabo
Panorama general
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Promedio de cuartos ocupados por año en hoteles de Los Cabos
12,000
Los Cabos es el tercer lugar a nivel nacional y en América Latina en ventas y comercialización de propiedad vacacional
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Mercado institucional “Los Cabos”Fuente: Zona turística
2009 2010
Total HotelesEstablecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento
Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento
117 91
12 677 12 677
Categoria hotel
Establecimientos de hospedaje
registrados por municipio según tipo
de alojamiento
Cuartos y unidades de hospedaje
registrados por municipio según
tipo de alojamiento
Cincoestrellas 47 10 339Cuatroestrellas 17 1 400Tres estrellas 15 666Dosestrellas 7 151Unaestrella 8 214Sin categoría 23 524Total 117 13 294
En Los Cabos hay 117 hoteles y 13,294 unidades hoteleras
Gráfica E-1 Porcentaje de Oferta de Hospedaje en Baja California Sur por
Municipio en 2003
Comondú & Mulegé
8%
La Paz17%
Los Cabos71%
Loreto5%
2010
Panorama general
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ENTORNO LOS CABOS:
Los Cabos es un corredor turístico de 32 kilómetros que incluye Cabo San Lucas y San José del Cabo. Se localiza en el extremo sur de la Península de Baja California a 100 kilómetros de la frontera con EE.UU y 192 kilómetros al sur de la Ciudad de la Paz.
La principal concentración comercial del municipio se centraliza en San José del Cabo y Cabo San Lucas, los productos principalmente comercializados son: artículos eléctrico, materiales de construcción, textiles y artesanía.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Servicios de
alojamiento
temporal y de
preparación de
alimentos y bebidas
Comercio al por
menor
Transportes,
correos y almacena
miento
Comercio al por mayor
Industrias manufact
ureras
Comercio al por
mayor de alimentos, bebidas y
tabaco
Fabricación de
productos a base de minerales
no metálicos
Comercio al por
menor de vehículos de motor,
refacciones,
combustibles y
lubricantes
Comercio al por
menor en tiendas de autoservic
io y departam
entales
Comercio al por
menor de alimentos, bebidas y
tabaco
Comercio al por
menor de artículos
de papelería,
para el esparcimi
ento y otros
artículos de uso
personal
Comercio al por
menor de productos
textiles, accesorios de vestir y
calzado
Comercio al por
menor de enseres
domésticos,
computadoras y
artículos para la
decoración de
interiores
Servicios relacionados con el
transporte
Comercio al por
menor de artículos
de ferretería, tlapalería y vidrios
Industria alimentari
a
Series1 35.16% 9.26% 3.52% 3.48% 3.10% 2.71% 1.73% 1.65% 1.62% 1.61% 1.22% 1.07% 1.00% 0.93% 0.81% 0.69%
35.16%
9.26%
3.52% 3.48% 3.10% 2.71% 1.73% 1.65% 1.62% 1.61% 1.22% 1.07% 1.00% 0.93% 0.81% 0.69%
Sectores más importantes en CabosVs PIB que representan en el mercado
Panorama general
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Turismo,
Servicios
34
Comercializadoras
Transportistas
FORWARDER / BROKERS
En Los Cabos, la industria turística realiza en la mayoría de los casos sus pedidos directamente con los proveedores a lo largo de la República y del extranjero con brokers, la figura de Comercializadoras no es integradora necesariamente. El principal logístico contratado es el transportista, con diferentes niveles de servicios, desde los anónimos hasta aquellos más desarrollados.
Proveedores
Logísticos
“Con brokers te hacen todo, todo, desde EEUU hasta que te ponen
a trabajar tu producto, como cuando pedimos carritos de golf.
Te ayudan, son personas muy hábiles” Hotel Cabo Villlas
Panorama general Esquema logístico en Cabos
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Participantes en el mercado:
Análisis de la competencia
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Características de las bodegas en renta en Los Cabos
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DHL, 4.89%
LOGYX /MULTIPACK , 9.58%
LOGIS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 7.85%
ZIMAG LOGISTICS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),
8.68%
CARGO BAJA, 9.24%
TRANSPORTES CASTORES (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),
9.35%
TRANSPORTES PITIC (OPERACIÓN DESDE LA
PAZ), 8.16%
CALAFIA (OPERACIÓN DESDE GDL), 3.35%EASO (OPERACIÓN DESDES
EDO.MEX), 2.75%
TRANSPORTES SUVI –GRUPO SID (OPERACIÓN DESDE
QRO.), 3.25%
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADUANALES, 4.35%
AGENCIA ADUANAL PULIDO Y ASOC., 2.65%
IMESA ADUANAL, 2.78%
MULTIPACK, 5.25%
ESTAFETA, 5.35%
PUERTO LOGÍSTICO, 2.58%
MINIBODEGAS SAN JOSE, 1.25%
GRUPO PORTEO (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 8.69%
Otros competidores, 7.28%
Penetración en el mercado de CabosAnálisis de la competencia
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Panorama general Geo codificación competencia ACCEL en Cabos.(Operadores Logísticos 4PL,3PL y Almacenadoras)
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Panorama general Geocodificación competencia ACCEL en Cabos.(Mensajería)
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Panorama general Geocodificación competencia ACCEL en Cabos.(Renta de bodegas, transportistas y agentes aduanales)
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Operadores logísticos y transportistas operando en los Cabos desde la Paz
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Panorama general
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Estimando que Accel al entrar al mercadoobtendrá una cobertura mínima del 7.04% ,observamos la grafica de la siguiente manera.
DHL, 4.89%
LOGYX /MULTIPACK , 9.58%
LOGIS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 7.85%
ZIMAG LOGISTICS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),
8.68%
CARGO BAJA, 9.24%
TRANSPORTES CASTORES (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),
9.35%TRANSPORTES PITIC
(OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 8.16%
CALAFIA (OPERACIÓN DESDE GDL), 3.35%EASO (OPERACIÓN DESDES
EDO.MEX), 2.75%
TRANSPORTES SUVI –GRUPO SID (OPERACIÓN
DESDE QRO.), 3.25%
PRESTADORES DE SERVICIOS ADUANALES, 4.35%
AGENCIA ADUANAL PULIDO Y ASOC., 2.65%
IMESA ADUANAL, 2.78%
MULTIPACK, 5.25%
ESTAFETA, 5.35%
PUERTO LOGÍSTICO, 2.58%
MINIBODEGAS SAN JOSE, 1.25%
GRUPO PORTEO (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 8.69%
Otros competidores, 7.28%
ACCEL, 7.04%
Penetración en el mercado estimada
Valoración del mercado
Penetración en el mercado de Cabos
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Para determinar el mercado real de ACCEL enla localidad de Los Cabos, se tomó en cuentalos gastos actuales que demanda el mercado enlos siguientes rubros: transporte, almacenaje,servicios aduanales y logística.
Los CabosGanacias
brutas (MDP)%PIB
Autotransporte carga general
0.52 0.0040%
Autotransporte carga
especializada1.30 0.0101%
Almacenamiento
2.10 0.0163%
*Transporte aéreo
2.56 0.0199%
Servicios Aduanales
3.12 0.0242%
Autotransporte materiales
para la construcción
5.94 0.0462%
Logistica 6.97 0.0541%
** Operaciones aeroportuarias
8.81 0.0685%
Valoración del mercado
Demanda de servicios en el mercado
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Proveedores utilizados frecuentemente o alguna vez
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Servicio Actualmente Alguna vez
Comercializadoras
Palma, Alvidrez, City Club, Comercial Norteamericano, Campos Elíseos en México, Bunsul, Sams
Ag. Logísticas
Total CargoSuvi (Grupo Sid)EASO
Columbia Exports, Logistics,
Transportistas
Calafia, ABC, PITIC, Faustro , Cargo baja, Alvidres, Esquer.
Volaris, Castores, Álvaro Obregón, Paquete express, transportes cabos san Lucas, Taosa, Aeromexpres, Castores
Otros
DHL,AM PM, , Bajapack, UPS, Multipack, Estafeta, VolarisAeromexpres, AMPM
Estafeta, DHL, Bajapack, PITIC, UPS, Aeromexpres.
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Visualización de su proveedor ideal
Su punto de referencia son sus transportistas utilizados, por lo que la real práctica de servicio en este sector sería muy valorado.
El precio no es el primer indicador, debido al sector turístico, sin embargo al ligarlo al transporte no esperan tampoco pagar mucho más.Sólo algunos entrevistados ven en un servicio integral la solución y modernización del Sector.La Geografía de la plaza es un tema obligado de estudiar para nuevos proveedores, especialmente por carretera transportistas.
a) Algunos hoteles con una ocupación disminuida piden la
fórmula de Precio + Servicio y Créditob) Todos coinciden en mucho servicio, proactivo que
informen cómo va el envío.c) Cobertura amplia en la República.d) Seguro de mercancías (Para quien maneja vidrio).e) Certeza de que llegará bien a tiempof) Con las aduanas se percibe dificultad y por lo tanto
requieren apoyo.g) Tecnología: rastreo, call center, facturación digital.
“Normalmente las agencias aduanales te piden dinero y Columbia Export no, y nos aguantaba el precio del flete pero los impuestos no lo perdonaban, así no nos conviene” H Finisterre
“No todas ofrecen el mismo tipo de transportación, unas veces necesitas cámaras frías depende de la urgencia” H Finisterre
49
GfK Group R-12134 Servicios Logísticos en Los Cabos y Cancún Abril 20092010Mayo
Metodología III. Análisis geoestadístico
Growth from Knowledge
GfK México
2010
3
III. Análisis Geoestadístico
III. Análisis geo estadístico
9 9 18
19
9 1910
18 37
Entrevistas a profundidad
ParticiparonParticiparon
Se consideraronSe consideraron
25 25 50
50
25 5025
50 100
Encuestas telefónicas
ParticiparonParticiparon
Se consideraronSe consideraron
ENCUESTAS TELEFÓNICAS
Serán realizadas con el propósito de reforzar de manera cuantitativa los resultados del estudio en ambas plazas.
La metodología será telefónica por un moderador que sabrá guiar al entrevistado seleccionado.
El instrumento de medición será diseñado por personal de GFK México tomando como base la guía de tópicos previamente definida y aprovada por ACCEL para las entrevistas personalizadas.