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TEMARIO GENERALIntroduccin.Comportamiento del Mercado del Gas Natural en el Per.Estructura de la Industria del Gas Natural en el Per.Evaluacin Econmica Financiera de Proyectos de Gas Natural.Anlisis de la Normativa Aplicable y temas sensibles de Reclamos.Resolucin y Dirimencias del OSINERG.
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SESINEstructura de la Industria delGas Natural en el Per3
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Estructura de la Industria del Gas Natural en el PerEl Gas Natural Una Industria Regulada. Oferta, Demanda y el mercado del gas natural en el Per. Los Costos en la cadena del valor de Camisea: Transporte, Distribucin y Comercializacin. La Tarifa de Transporte y la Garanta por Red Principal (GRP) de Camisea.
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El Proyecto Camisea
Cortesa TGP
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Estructura Actual del Mercado del Gas Natural Precio Final = Pgas + Tt + Td + TcPrecios Libres del Gas
Precios ReguladosT&D
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Estructura de la Industria del Gas Natural en el PerEl Gas Natural Una Industria Regulada. Oferta, Demanda y el mercado del gas natural en el Per. Los Costos en la cadena del valor de Camisea: Transporte, Distribucin y Comercializacin. La Tarifa de Transporte y la Garanta por Red Principal (GRP) de Camisea.
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Oferta del Gas Natural en el Per
Fuente: Pluspetrol
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Ubicacin del Lote 88 y Lote 56
Fuente: MEM
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Evolucin de las Reservas de Gas Natural 1980 - 2004Fuente: MEM
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Usuarios del Gas de Camisea
Etevensa(Edegel)Clientes Iniciales86.5 MMPCDSudamericana de FibrasAlicorpCermica San LorenzoOwens IllinoisCorporacin CermicaCermica LimaResidencial - Comercial Clientes IndustrialesGG.EEIndustrialesRegulados4.0 MMPCD83% del Consumo13.3% del Consumo3.8% del Consumo11 MMPCDTotal Consumo 101.5 MMPCD
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Precios al Usuarios Final
Precio Fijado en el ContratoTarifa de la Red de Transporte Camisea - LurinTarifa de Baja PresinLima y Callao (Otras Redes)Precio de Gas en Boca de Pozo. Tarifa de TransporteTarifa de DistribucinTarifa de la Red de Distribucin APLurn - Ventanilla
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El Mercado de Generacin Elctrica
Es el principal Mercado de Consumo.
El Gas Natural, con Plantas de Ciclo Combinado ha desplazado al Petrleo y al Carbn en el mundo.
En el Per el 90% del Consumo de gas natural, es para GGEE.
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Competencia del GN en el mercado de Generacin Elctrica en el Per
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El Mercado IndustrialEs un Mercado con predominio del Gas Natural.El Gas Natural compite con el Carbn y Petrleo Residual.SE conectan los Clientes Industriales cercanos a las Redes.Produccin de vapor.Secado directo.Cogeneracin.
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Competitividad Sector Industrial en Lima
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El Mercado del TransporteEl Gas Natural Vehicular, NO tiene una presencia importante en Mercados Maduros, en los cuales el Gas es considerado un Commodity.Se aprecia importante en mercados en desarrollo: Argentina, Brasil, Colombia, Per. Es considerado el Mercado cautivo del Petrleo hasta hoy.
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Precios para un Usuario GNV
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Estructura de la Industria del Gas Natural en el PerEl Gas Natural Una Industria Regulada. Oferta, Demanda y el mercado del gas natural en el Per. Los Costos en la cadena del valor de Camisea: Transporte, Distribucin y Comercializacin. La Tarifa de Transporte y la Garanta por Red Principal (GRP) de Camisea.
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AREA AMBIENTAL SENSIBLELIMACAMISEA
Condiciones difciles terreno0100200300400500600714 km.Km desde CamiseaPLANICIE COSTERADESCENSO1800 MALTIPLANOMONTAASSELVA32 24 18 Punto ms alto: 4,600 m. . . . . . . . . . . . . . . . . .Interseccin HumayTransporte - DuctosCortesa TGPPampa ClaritaPISCO14 10
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Tecnologa del Transporte de Gas Natural (GNC)EMPRESA DEDICADA AL TRANSPORTE DE GAS DONDE NO LLEGA DUCTO
JUMBO TRUCK 2,375 m3
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Tarifa de Transporte
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DemandaIdentificacin de la demanda actual convertible a gas natural.Crecimiento de demanda ( PBI, Crecimiento de los sectores de consumo, sector elctrico 4.5%, industrias , etc.)
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Costos Directos (CAPEX)Costos de construccin.Costos de la tubera.Costos de Compresin.Telecomunicaciones e instrumentacin.Trabajos de edificaciones.Vlvulas y material adicional, soportes, scraper and pig traps etc.Commisioning.Los Costos Indirectos pueden estimarse como un 15% de los Costos directos.
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Curva de Mnimo Costo (J-Curve)Diametro Costo US$12141618202432CompresinTuberaCosto Total
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Pipeline Investment Costs (CAPEX)
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Compressor Investment Costs (CAPEX)
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Costos Unitarios (CAPEX)
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Costos Unitarios (CAPEX y OPEX)
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Flujo de Costos de Inversin y O&M
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Clculo de la Tarifa de Transporte
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Ejemplo Gasoducto a IloCostos MediosCurva de Mnimo Costo
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Factor de Ajuste en funcin del PPIFA1 = 1%
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Concesin TransporteOpen AccessBy pass ComercialNO By pass fisicoOpen Season
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Servicio de Transporte FirmeNo sujeto a reduccin ni interrupcinCapacidad Mxima Contratada Diaria (CMD)Entrega Diaria ProgramadaCondiciones de excepcinReprogramacionesTarifas:Por la cantidad reservadaIndependencia del uso real de dicha capacidadRequisitos financieros de dichos cargadoresGas combustibleRelacin entre gas recibido y entregado
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Servicio de Transporte InterrumpiblePrioridad inferior al servicio firmeSujeto a reduccin o interrupcin, pero sin discriminacin entre clientes del mismo tipo y slo en el segmento del gasoducto afectadoCapacidad Mxima Contratada DiariaEntrega Diaria ProgramadaReprogramacionesTarifas:Por la cantidad utilizada (asignada)Gas combustibleRelacin entre gas recibido y entregadoVolumen mnimo anual contratado
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Cortes, disponibilidad y disminucin de servicioDefinir criterios tcnicos, que velen por cuidar la integridad y seguridad del sistemaCondicin importante a la hora de definir calidad de servicioObligacin de informacin y coordinacin ante mantenimientosSe deben definir prioridad de corte por tipos de servicios y por tipos de clientes
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Tarifas de las redes de Distribucin en BP
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Diseo Tarifario de Distribucin
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El Mercado de la Distribucin del Gas NaturalMercado Regulado.Libre Acceso al sistema de distribucinNo hay Bypass Fisico.Las tarifas responden a Inversiones Eficientes.Las Inversiones Eficientes son viables econmicamente.
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Diseo TarifarioAnlisis de DemandaDiseo de RedesInversiones y Costos de Operacin y MantenimientoTarifasLos Costos tienen en cuenta:Anualidad del VNR de las InversionesCostos Estndar de Operacin y MantenimientoDemanda o consumo de Gas NaturalPrdidas Estndares (2%)Tasa de Actualizacin (12%)++=CostoDemanda
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GeneracinElctricaFbricasHotelesEdificiosEscuelasUniversidadesComercioIndustrialComercial yTransporte TransportePblicoLos Segmentos del MercadoResidencial
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Sector Residencial Consumo UnitarioConsumo promedio mensual a Valor Presente:28 m3
m3/mesCocina (GLP)Terma elctricaTotal ConsumoConsumo Medio (Ao 20)152439
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Clientes GNC: Sector VehicularFuente Estudio Pluspetrol
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Diseo de Redes
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Diseo de Redes de PE - Distritos
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Costos de Inversin y de Operacin y Mantenimiento
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Costos Red de Acero US$/m3
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Benchmarking - COSTOS RED DE ACERO US$/m3
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Otros materiales: Base e imprimante asfltico, Arena, cinta de sealizacin, alambre de cobre, vlvulas de PE, empalmes de PE.Mano de obra: cuadrillas de: rotura y reposicin de asfalto, excavacin y tapado, cuadrilla de fusin y pruebas.Equipos: camin, rodillo, cortadora de pavimento, compactador, equipo de fusin, generador elctrico, etc.Costos Red de Polietileno - (US$/m3)
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Costos Red de Polietileno - (US$/m3)
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Ejemplo: Inversin en Distribucin
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Ej: Costos Directos de Operacin y MatenimientoDistribucin
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ComercializacinCostos Directos de Operacin y Matenimiento
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Costos Indirectos de Operacin y MantenimientoAdministracin
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Clculo Tarifario
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Tarifas de Otras Redes Lima y Callao =31 US$/ mil m3
Tarifa Media=26.3 + 31.7 1872
Tarifa=Inversiones + COyMDemanda
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El Modelo TarifarioEl modelo de tarifas busca que el ahorro de los consumidores por usar el gas natural sea proporcional, y a la vez se tenga un diseo de tarifas progresivo que evite saltos o cambios bruscos entre categoras.Se trabajo definiendo los costos de los competidores del Gas Natural en cada categora y del passtrought (Gas ms Red Principal). La diferencia entre estos valores constituye el saldo mximo disponible de los clientes.
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Modelo TarifarioPasstroughtPrecio de la EnergaABCDCategoras de ConsumidoresPrecio del SustitutoSaldo que permite cubrir las Otras Redes y la Conversin
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Nuevo ModeloPrecio de la EnergaABCDCategoras de ConsumidoresSe define una curva de ajuste que permite obtener un ingreso medio igual al Costo MedioSaldo = Sustituto menos Passtrought
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Modelo TarifarioIngresos de la EmpresaABCDCategoras de ConsumidoresSe determina una funcin de ingresos que vara segn el consumo del cliente
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Modelo TarifarioIngresos de la EmpresaABCDCategoras de ConsumidoresPuntos de TangenciaLmite econmico entre una y otra categoraCosto FijoCosto Variable definido por la Pendiente
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Resultados Tarifas en Lima y Callao
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El Proyecto CamiseaCortesa TGP
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Lima y CallaoPrecio Gas Boca de pozoFormacin de Precios al Usuario Final Feb 2006Tarifa de la Red de Transporte Camisea - LurinTarifa de Baja PresinLima y Callao (Otras Redes)Tarifa de la Red de DistribucinLurn - Ventanilla+ 2,2US$/MMBTUA4,3B2,31,060,22CD0,60,4+ 7,85,84,13,9PrecioFinal3.5+ 3.5=
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Precios del Gas Natural* No Incluye Acometida
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Precios del Gas Natural al usuario final9.2626.8824.8594.621
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Estructura de la Industria del Gas Natural en el PerEl Gas Natural Una Industria Regulada. Oferta, Demanda y el mercado del gas natural en el Per. Los Costos en la cadena del valor de Camisea: Transporte, Distribucin y Comercializacin. La Tarifa de Transporte y la Garanta por Red Principal (GRP) de Camisea.
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Tarifa de Red de Transporte
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Gasoducto Camisea - LimaRed Principal De Transporte(TGP)
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Tarifa de Transporte
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Capacidad Garantizada 380 MMPCD450 MMPCDTGPTGP
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Demanda Proyectada de Gas Natural en Per380MMPCD450MMPCDProyeccin de DemandaCapacidad GarantizadaCapacidad ContratadaFuente: OSINERG
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Tarifa Base (Generadores)
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Tarifa para NO GeneradoresClculo de la Tarifa ReguladaCSCCTTarifa Regulada (TR)=Otros Usuarios(Industria, Comercio, Residencial, etc.)
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Equivalencias entre TR y TB
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Tarifa Regulada (Otros Usuarios)
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Tarifa para NO Generadores
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Garanta por Red Principal - GRPEs un mecanismo creado en la ley 27133 para garantizar los ingresos anuales que retribuyan adecuadamente el Costo del Servicio a los Inversionistas de un nuevo gasoducto.
Para que un Proyecto de Red Principal puede acceder a la GRP, debe cumplir:Que sea de uso pblicoQue por lo menos el 50% de la Capacidad Garantizada del ducto es para GGEEPromueva el desarrollo de la competencia energtica;Que la relacin beneficio-costo para los usuario del servicio elctrico sea mayor a la unidad.
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Garanta por Red Principal - GRPLa GRP minimiza el Riesgo Comercial para el Concesionario a travs de una Capacidad Garantizada de la demanda
Donde:IGA = Ingresos Garantizados Anuales.IRS = Ingresos Reales del Servicio.
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Ingresos Garantizados y Reales del Servicio
380MMPCD450MMPCDProyeccin de DemandaCapacidad GarantizadaCapacidad ContratadaFuente: OSINERGGRP
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Garanta por Red Principal - GRPLa GRP distribuye el riesgo en el principal consumidor, el usuario elctrico, siendo el generador elctrico un intermediario.
Asigna mejores precios del Gas Natural a los Usuarios Elctricos va una menor Tarifa Elctrica.
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GRP para el 2 Ao de Clculo.El subndice k representa el Ao de Clculo proyectado a futuro.
GRPEk:Garanta por Red Principal Estimada para el ao k, calculada al inicio del Ao de Clculo k.IGA k:Ingreso Garantizado correspondiente al Ao de Clculo k, a valores de inicio del Ao de Clculo k.IES k:Ingreso Esperado del Servicio para el Ao de Clculo k, basado en una proyeccin de Capacidades Contratadas estimadas, a valores de inicio del Ao de Clculo k.AACA k:Ajuste por Ao de Clculo Anterior (k-1) que se considera en el clculo de la GRP del Ao de Clculo k. Corresponde al crdito o dbito de la GRP del Ao de Clculo anterior, calculado segn lo dispuesto en el artculo 12 del Reglamento.
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Ingresos Garantizados para el 2 Ao de Clculo2IGA
IGA 2: Ingreso Garantizado correspondiente al Ao de Clculo 2, a valores de inicio del Ao de Clculo 2.
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Ingresos Garantizados 2 Ao de Clculo
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Ingresos Esperados del Servicio para el 2 Ao de Clculo2IES
IES 2: Ingreso Esperado del Servicio para el Ao de Clculo 2, basado en una proyeccin de Capacidades Contratadas estimadas, a valores de inicio del Ao de Clculo 2.
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Estimacin de la Capacidad Contratada2 Ao de Clculo
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Estimacin de la Capacidad Contratada 2 Ao de Clculo
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IES2 = Ingreso Esperado del Servicio - 2 Ao de Clculo
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GRP para el 2 Ao de Clculo2222AACAIESIGAGRPE+-=22AACA23.67120.45GRPE+-=296.77GRPE=+AACA21.75GRPE2=98.52 MMUS$
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Tarifas de la Red Principal Sin GRP
La tarifa final del usuario de Gas Natural se encuentra conformada por tres componentes principales, Costo del Gas, Transporte y Distribucin.
La presente propuesta tarifaria tiene como finalidad la determinacin de la tarifa de Transporte, que TGP estar facultada a cobrar por sus servicios.
Existen 2 tipos de tarifa regulada de Transporte; una tarifa para Generadores elctricos, que ser igual a la Tarifa Base definida por la oferta econmica efectuada por TGP y otra tarifa para otros consumidores que estar en funcin de la demanda proyectada.