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Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos
La Importancia para México y PEMEX, diversificar el Mercado del Petróleo Crudo a Exportación
Autores: Alfredo Luna García*, Velasco Paz Primo Luis**.
** SDC, PEP, PEMEX.Piso 8, Torre Ejecutiva, México, D.F.E-mail: [email protected].
*GECH, SDC, PEP, PEMEX.Piso 11, Torre Ejecutiva, México, D.F.Tel. (55) 19 44 25 00 Ext. 3 82 6, E-mail: [email protected]. Noviembre 20-22, 2013
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Contenido.
1. Antecedentes
2. Objetivo
3. Definición del problema
4. Solución y descripción del procedimiento de análisis
5. Conclusiones
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1. Antecedentes
2010 2011 2012 20130
200
400
600
800
1,000
1,200 1,139.51 1,094.18
957.68
828.89
Históricos
Mbd
AÑOS
Comportamiento de las exportaciones de petróleo crudo mexicano a EUA.
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Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos
2010 2011 2012 20130
200
400
600
800
1000
884.68
814.21
701.10657.21
Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Maya a EUA
AÑO
Mbd
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2010 2011 2012 20130
50
100
150
200199.57 192.18
184.23
114.15
Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Olmeca a EUA
AÑO
Mbd
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2010 2011 2012 20130
20
40
60
80
46.63
74.55
53.48
45.30
AÑO
Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Istmo a EUA
Mbd
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2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
8.61
14.09
18.31
19.72
AÑO
Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Altamira a EUA
Mbd
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1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 20100
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Importaciones
Producción.
Comportamiento de la producción total y Shale Oil e importación de petróleo crudo de EUA.
Producción Shale Oil
Ene 13
Mbd
AÑOS
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2. Objetivo
Asegurar a corto y mediano plazo la exportación del petróleo crudo mexicano y maximizar su valor económico.
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3. Definición del Problema
Las importaciones de Petróleo Crudo de EUA han disminuido considerablemente en los últimos años, por el incremento de la producción de líquidos Shale. Como consecuencia las exportaciones del crudo mexicano a EUA que son de alrededor del 85% del total que se exporta, se han visto afectadas en una disminución considerable. Por lo que se requiere buscar un mercado que maximice el valor económico a este Petróleo Crudo.
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4. Solución y descripción del procedimiento de análisis
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Crudo “Tight Oil”, no tiene una definición técnica, científica o geológica. Es un término convencional en la industria petrolera que generalmente se refiere a crudo producido de formaciones de muy baja permeabilidad de Shale, Sandstone y Carbonatos.
Se han realizado estudios para precisar el término, por ejemplo Tight Oil considera como el Petróleo encontrado en yacimientos con muy baja permeabilidad en la cual típicamente no fluye al pozo en flujos económicos sin la asistencia de tratamientos de estimulación tecnológicamente avanzados o procesos de recuperación.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
200
400
600
800
1,000
1,200 1,139.51 1,094.18
957.68
828.89
738.00
631.16
524.32
417.48
310.64
203.80
Históricos
Enero a Junio 2013
Proyectados
Mbd
AÑOS
Comportamiento de las exportaciones históricas y futuras del crudo mexicano a EUA
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Producción y pronósticos de crudo no convencional.
Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013 and short-Term Energy Outlook, May 2013.
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Pronóstico de producción de "Tight Oil " en EUA por formación geológica
MM bd
Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013, April 2013.
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Pronósticos de la densidad °API del crudo producido e importado de EUA.
Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013, April 2013.
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Importaciones y pronóstico de líquidos de EUA.
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Inteligencia de mercado de petróleo crudo a nivel mundial.
1 United States
2 China
3 Japan
4 India
5 Korea, South
6 Germany
7 France
8 Singapore
9 Spain
10 Italy
11 Taiwan
12 Netherlands
13 Turkey
14 Belgium
15 Australia
7,440
5,861
4,579
2,632
2,240
2,219
1,668
1,360
1,260
1,198
1,058
949
614
607
607
Los 15 principales países importadores netos de crudo en 2012.Mbd
FUENTE: EIA, Web site, http://www.eia.gov/countries
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Saudi A
rabia
Angola
Iran
Russia
Oman
Iraq
Sudan
Venezu
ela
Kazakh
stan
Kuwait
United Arab
Emi.
Brazil
Libya
Congo
Australi
a
Yemen
Otros
0
200
400
600
800
1,000
1,059
797
472 469
409
297255
210 206167
135 13097 93 70
459
2011 2012
FUENTE: Thomson Reuters Eikon. All China Imports/Exports, 2013.
5,076 M bd 5,343 M bd
Importaciones de China de crudo por país en 2011 y 2012
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Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos
2011 20120.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.0030.20
7.656.43
2.25
Maya Istmo
FUENTE:Base de Datos Institucional (BDI)
Exportaciones de petróleo crudo de México a ChinaM bd
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Jan-
12
Feb-
12
Mar
-12
Apr-
12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug-
12
Sep-
12
Oct
-12
Nov
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2US$/b
Diferencial de precio de crudo Maya: América - Lejano Oriente en 2012.
FUENTE: Reporte Diario Precios Crudos, GECH, SDC, PEP, PEMEX, 2012.
Costo de oportunidad de alrededor de 836 MM US$.
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Conclusiones. a) La “Revolución del Shale Oil” ha generado cambios estructurales en el Mercado
de EUA, y sus importaciones de Crudos disminuyen considerablemente, siendo éste el principal mercado del crudo mexicano, las exportaciones del crudo mexicano han disminuido considerablemente.
b) Se tuvo un costo de oportunidad de aproximadamente 836 MM US$ en 2012, por la exportación de crudo mexicano a China.
c) De continuar la tendencia de exportaciones de crudo mexicano a EUA, los ingresos por venta de exportación de petróleo crudo año con año se verán disminuidos, hasta el año 2019 que solo se exportarían 203.80 Mbd, lo que significa una disminución del 79% de volumen de petróleo de exportado con referencia al exportado en 2012, lo que implica un déficit de un 32% aproximadamente del presupuesto de egresos de la federación para el año 2019 con consecuencias difíciles para la economía de México.
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d) Como resultado de la Inteligencia de Mercado, en Marzo de 2012 se encontró el área de oportunidad de Exportar Crudo Mexicano a China.
e) En abril del presente año, se informó que “Petróleos Mexicanos exportará un mínimo de 30 mil barriles diarios de petróleo a China, producto de un acuerdo firmado por dos años con la paraestatal china Sinopec.”, con lo cual se dio el primer paso para asegurar el mercado internacional al crudo mexicano.
f) El reto es diversificar el mercado de exportación de crudos mexicanos a asiático en países como Japón, India y Corea del Sur utilizando la Infraestructura existente en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
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GRACIAS !!!!!!!!!
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