OPTIMALIZACIJA PROCESA I TROŠKOVA
OPTIMIZIRANJE BROJA
ZAPOSLENIKA
STVARANJE NOVIH IZVORA
PRIHODA
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
STABILNOST DANAŠNJEG OSNOVNOG
POSLOVANJA
Uvod
Slika okruženja i trendova (EU i Hrvatska)
Interna analiza Hrvatske pošte
Strateške smjernice 2013. – 2018.
Pošta nisu samo poštari i šalteri, nego
mnogo više od toga. Da bi Hrvatska pošta
dugoročno ostala stabilno poduzeće, Uprava
Hrvatske pošte i strateški menadžment
definirali su strateške smjernice i aktivnosti
od 2013. do 2018. godine. U nastavku
donosimo pregled aktivnosti
i glavnih okosnica razvoja Hrvatske
pošte u predstojećim godinama.
Trendovi u okruženju
Poštanski operatori u Europskoj uniji u okviru svojeg poslovanja tradicionalno
obavljaju tri temeljna posla: 1. klasične poštanske usluge (prijam i dostavu
pisama), 2. usluge paketnog poslovanja (CEP - Courier, Express, Parcel) te, 3.
financijske usluge unutar platnog prometa. Većini operatora zajedničko je što i
dalje najveći prihod ostvaruju od klasičnih poštanskih usluga. No zadnjih
nekoliko godina u poslovanju javnih operatora posebno je izražen negativan
trend poslovnih aktivnosti koji se tiče pismovnih pošiljaka. Ipak, ohrabruje
podatak da paketno tržište stalno raste.
Prema projekcijama EU do 2020.
godine tržište pisama bilježit će
daljnji pad, i to od najmanje 20
posto.
U nekim, ponešto pesimističnijim,
prognozama navodi se da bi taj
pad u Europi mogao doseći čak i
40 posto.
Zajednički, ključni problem svih poštanskih operatora je nemogućnost
usklađivanja dinamike pada prihoda i smanjivanja troškova
Pisma
• pad tržišta:
• racionalizacija pisama
• e-supstitucija
• deregulacija i konkurencija
• nerazvijeno tržište direktnog marketinga
Paketi
• rast e-commercea
• jaka konkurencija međunarodnih igrača
Financijske usluge
• velik broj transakcija s malom maržom
• demografske promjene
• jaka konkurencija trgovačkih lanaca
• e-supstitucija
Pravno i političko okruženje
• obveza univerzalne poštanske usluge
• visok trošak rada i nefleksibilnost
• jak utjecaj politike i sindikata
• visok trošak sigurnosti
Na razvijenim tržištima elektronička pošta, kao zamjena za klasičnu poštansku
uslugu, uz konkurenciju i pad cijena dovest će do gubitka prihoda većeg od 50
posto. Sve tri pojave gotovo jednako pridonose padu prihoda na tržištu i prema
analizama bi na svjetskom poštanskom tržištu 2020. godine mogao biti zabilježen
veliki pad od čak 50 posto.
Tradicionalni poštanski model
Izrazito negativan trend postoji u dijelu pismovnih pošiljaka, dok paketno tržište ima trend rasta
Na tržištu paketa je od 2008. godine
prosječna stopa rasta bila od dva do
četiri posto te se računa kako će se
ona nastaviti i ove godine.
Primjerice, od 2010. godine je i u
međunarodnom i u unutarnjem
prometu uočeno povećanje od gotovo
šest posto, pa se predviđa da će na
europskom tržištu ove godine biti 5,7
milijardi paketa.
Za usporedbu, 2008. godine bilo je
4,8 milijardi, a 2010. godine pet
milijardi paketa.
Tradicionalno gotovinsko plaćanje na šalteru ugrožava bezgotovinsko plaćanje i računi u elektroničkom obliku
0
20
40
2009 2010 2011F 2012F 2013F
Globalno e-plaćanje: broj transakcija 2009-2013F (mlrd)
0
10
20
2009 2010 2011F 2012F 2013F
Globalno M-plaćanje: broj transakcija 2009-2013F (mlrd)
CAGR 19,1%
CAGR 48,8%
Izvor: Capgemini, RBS, EFMA: World
Payments Report 2011
Izvor: Edgar, Dunn & Company: Global Trends
In Payment Systems, Dec 2009
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Gotovinski platni promet u RH - uplate vrijednost transakcija (u tis. kn)
Budući da su računi u elektroničkom obliku i
bezgotovinsko plaćanje postali
svakodnevica, gotovinski platni promet u
Republici Hrvatskoj nezaustavljivo pada od
2007. godine.
Istodobno gotovo nezaustavljivo raste
globalni broj transakcija elektroničkog i
bezgotovinskog plaćanja.
Na hrvatskom tržištu pisama stanje je specifično jer je liberalizacija
tržišta na nezakonit način nastupila i prije njezine formalne primjene
1. siječnja 2013. godine.
Od 100 posto tržišnog udjela
Hrvatska pošta je na
rezerviranom tržištu imala 66
posto, a konkurencija – koja je
trebala imati nula posto – držala
je čak 34 posto udjela.
Zbog kršenja donedavno
rezerviranog područja, Hrvatska
pošta je u dostavi pisama do 50
grama od 2008. do 2013.
godine izgubila gotovo 800
milijuna kuna*, a upravo ta
sredstva nedostaju za daljnje
restrukturiranje i ulaganja.
* do kraja 2012. godine
Nema tržišta u EU na kojem alternativni davatelj ima više od 13% udjela, čak i godinama nakon liberalizacije
RH – 34% prije liberalizacije
Liberalizacija tržišta poštanskih
usluga u Hrvatskoj jedinstven je
primjer u Europi jer je nastupila i
prije ulaska naše zemlje u EU,
dok je primjerice u Poljskoj, koja
je članica EU već sedam godina,
liberalizacija nastupila isti dan kao
i kod nas.
Zanimljiv je podatak da u SAD-u
nema liberalizacije poštanskih
usluga te da ni u jednoj zemlji EU
alternativni davatelj nema više od
13 posto tržišnog udjela,
godinama nakon liberalizacije, a
kamoli prije nje.
Postoji niz razloga zašto javni operator ne može dostići troškovnu efikasnost alternativnog davatelja
Alternativni davatelj –
„cherry picking” Hrvatska pošta
Prikupljanje ► U prostorijama
velikih korisnika
Poštanski uredi i
poštanski kovčežići (4820)
Korisnici ► Samo veliki korisnici Veliki, srednji i mali korisnici
te građanstvo
Područje dostave ► Samo urbana
područja
Urbana i ruralna područja
(1717 ruralnih rajona)
Organiziranje mreže ► Nema obvezu Minimum 942
poštanska ureda
Frekvencija dostave ► Prema dogovoru s kupcem Petodnevna dostava
- zakonska obveza
Vrste usluge ► Prema vlastitom izboru
Obvezna pružati određene
predefinirane usluge
(univerzalna usluga)
Određivanje cijene ► Samostalno Nemogućnost samostalnog
određivanja
Javni operator nikako ne može slijediti taj poslovni i troškovni model jer ne može „birati” korisnike, usluge, područja … !
681 819
691 664 625
62
91
174 195 171
897
876 990 990 965
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2008 2009 2010 2011 P2012
Miliju
ni kn
Prihodi od pisama mase do 50 g Nezakonito oduzeti prihodi od pisama mase do 50 g Ostali prihodi HP
Zbog kršenja rezerviranog područja Hrvatska pošta je u dostavi pisama
do 50 g izgubila gotovo 800 milijuna kuna* samo u zadnjih 6 godina!
693.000.000
kn
Ta sredstva nedostaju za daljnje restrukturiranje i investicije!
=
* do kraja 2012. godine
Poslovni problemi s kojima se susreće Hrvatska pošta
Liberalizacija tržišta
Nezakonit ulazak u rezervirano područje
bez reagiranja institucija
Negativni trendovi u core businessima HP-a
Nepostojanje businessa koji će ih naslijediti
Nefleksibilna troškovna struktura
Percepcija HP-a gotovo jedino kroz šalter i poštara
Definirane su strateške smjernice i aktivnosti koje će omogućiti
Hrvatskoj pošti da (p)ostane dugoročno stabilna tvrtka.
Kvalitetna usluga građanima i sigurna budućnost zaposlenicima
Na prvom su mjestu želja i obveza da Hrvatska pošta osigura kvalitetnu uslugu
građanima i sigurnu budućnost svojim zaposlenicima. Velika reorganizacija
Hrvatske pošte, koja je provedena 2009. godine, postavila je jasnu hijerarhiju
odgovornosti.
U proteklih 10 godina poslovanje Hrvatske
pošte bilo je stabilno s trendom stagnacije.
Troškovna struktura pokazuje da je
poštanski posao radno, a ne kapitalno
intenzivan. U strukturi troškova 69 posto
ukupnog troška čine troškovi osoblja. Od
2007. godine, kada je u Hrvatskoj pošti bilo
zaposleno 12.226 djelatnika, smanjivanjem
broja zaposlenih se u srpnju prošle godine
došlo do 10.584 zaposlenika.
Međutim, dosadašnje smanjenje broja zaposlenika još nije dovoljno za trend
pada količine usluga i prihoda čemu je glavni razlog pasivnost mjerodavnoga
regulatornog tijela.
Iskoristiti prednosti – ukloniti prepreke
Snaga Hrvatske pošte je u tome što pruža usluge na cijelom teritoriju Hrvatske, u dnevnom
je kontaktu s više od milijun korisnika, koji imaju povjerenja u njene usluge. Uz mogućnost
uvođenja novih tehnologija mogu se osvojiti i dodatna tržišta. Kako bi ostala dugoročno
stabilna tvrtka, Hrvatska pošta treba otkloniti slabosti, kao što su troškovna nefleksibilnost,
tromost velikog sustava, neprilagodljivost u procesu nabave i nepostojanje budućih velikih
izvora prihoda, ali i prijetnje koje su i dalje povezane s recesijom, nezakonitom
konkurencijom i daljnjom konsolidacijom na tržištu.
Da bi Hrvatska pošta ostala socijalno odgovorno i osjetljivo poduzeće i da bi zadržala
područje kojim danas vlada te ga i dalje širila, treba biti središnje mjesto komunikacije
građana i države te svojom uslugom nastaviti biti najbolji izbor svima koji traže prodajnu
mrežu za svoje proizvode.
Prodajna snaga od 7000 zaposlenika. Milijun korisnika dnevno.
Dugoročna stabilnost
Važno je osigurati i profit dovoljan da Hrvatska pošta sama zajamči održiv rast, a
ne da bude teret državnom proračunu. Odgovornost Uprave Hrvatske pošte je
da tvrtka, kao socijalno odgovorno poduzeće, i u budućnosti osigura egzistenciju
svojim zaposlenicima, čak i uz cijenu da ne bude mjesta za sve njih. No ljudi koji
ostanu u Hrvatskoj pošti moraju imati poštenu priliku da zarade svoju plaću.
Upravljanje nekretninama
Hrvatska pošta u svojem portfelju ima 824 nekretnine, a njima se danas centralno
upravlja te je izrađen i katalog nekretnina. U svojem vlasništvu Hrvatska pošta ima
mnoge vrijedne nekretnine u cijeloj Hrvatskoj, što je rezultat više od stoljetne
tradicije obavljanja poštanskog prometa na ovim prostorima. Također, za mnoge
nekretnine Hrvatska pošta mora plaćati spomeničku rentu, a to znatno povećava
troškove njihova održavanja. Aktiviranje nekretnina dovest će do bitnog smanjenja
troškova njihova održavanja, što potencijalno može biti 20 milijuna kuna uštede
godišnje. Velikih i vrijednih nekretnina je trideset i kada je riječ o njihovoj ukupnoj
vrijednosnoj strukturi, one čine otprilike tri četvrtine ukupne vrijednosti svih naših
nekretnina.
Hrvatska pošta ima ukupno 824 nekretnine:
Strateške smjernice
Svako je poduzeće onoliko dobro koliko su kvalitetni njegovi zaposlenici. O
djelatnicima Hrvatske pošte ovisi i uspješna provedba sljedećih strateških
smjernica:
• održati stabilnim današnje osnovno poslovanje
• optimalizacija procesa i troškova
• optimiziranje broja zaposlenika
• stvaranje novih izvora prihoda (koji ne potječu iz osnovnog poslovanja)
• upravljanje nekretninama.
Zaposlenici su naš najveći kapital, a nezadržavanje kvalitetnih kadrova među
ključnim je rizicima Hrvatske pošte. Hrvatska pošta razvila je cijeli niz alata za
upravljanje ljudskim resursima. Te će alate nadograđivati i unaprjeđivati i u
budućnosti, a oni obuhvaćaju:
• testiranje za sva radna mjesta
• sustav ocjenjivanja i upravljanja učinkom
• program za prepoznavanje i razvoj talenata
• 360 stupnjeva ocjenjivanje voditeljskih struktura
• sustav ciljanih eksternih i internih edukacija.
Strateške smjernice
Svako je poduzeće onoliko dobro koliko su kvalitetni njegovi zaposlenici. O djelatnicima Hrvatske pošte ovisi i uspješna provedba sljedećih strateških smjernica:
• održati stabilnim današnje osnovno poslovanje
• optimalizacija procesa i troškova
• optimiziranje broja zaposlenika
• stvaranje novih izvora prihoda (koji ne potječu iz osnovnog poslovanja)
• upravljanje nekretninama.
Zaposlenici su naš najveći kapital, a nezadržavanje kvalitetnih kadrova među ključnim je rizicima Hrvatske pošte. Hrvatska pošta razvila je cijeli niz alata za upravljanje ljudskim resursima. Te će alate nadograđivati i unaprjeđivati i u budućnosti, a oni obuhvaćaju:
• testiranje za sva radna mjesta
• sustav ocjenjivanja i upravljanja učinkom
• program za prepoznavanje i razvoj talenata
• 360 stupnjeva ocjenjivanje voditeljskih struktura
• sustav ciljanih eksternih i internih edukacija.
Ključne vrijednosti uz koje ćemo ostvariti naše ciljeve
Stvaranje novih izvora prihoda (koji ne potječu iz osnovne
djelatnosti) Svaka tvrtka koja želi ostati konkurentna na tržištu, dakle svojim proizvodima i
uslugama zadržati postojeće i privući nove korisnike – kao što to želi Hrvatska
pošta – traži novi prostor za rast. Potencijal za taj rast ograničen je postojećim
proizvodima i postojećim tržištem te su fokus za generiranje novih prihoda
Hrvatske pošte upravo novi proizvodi. Kao tvrtka koja je svaki dan putem svoje
prodajne mreže i zaposlenika u kontaktu s milijun građana, imamo odličnu
mogućnost prezentiranja i prodaje novih proizvoda.
U Hrvatskoj ne postoji tvrtka koja može bolje
upoznati i brže doći do korisnika od Hrvatske
pošte, što pomaže u ostvarenju cilja da postane
„šalter države prema građanima“. Nove usluge
također omogućuju da se promijeni percepcija
korisnika o Hrvatskoj pošti te da se produži
lanac vrijednosti osnovnim uslugama. Sortirni
centar i razvoj novih proizvoda i usluga otvaraju
velik investicijski ciklus Hrvatske pošte u
sljedećih šest godina kako bi do 2018. godine
ispunila cilj da 25 posto prihoda ostvaruje od
usluga koje danas ne postoje.
evotv
U nizu novih i suvremenih usluga za svoje korisnike Hrvatska pošta pripremila je
za tržište tehnološki naprednu uslugu digitalne televizije koja se temelji na
sustavu emitiranja zemaljske digitalne televizije. Prednosti i glavna obilježja:
dostupnost u 80 posto kućanstava
bolja pokrivenost Hrvatske od ijedne druge usluge
pristup internetu ili satelitska antena nisu potrebni
sedam tematskih buketa koje korisnik bira i mijenja po svojoj želji
napredna DVB-T2 tehnologija
visoka kakvoća slike i zvuka
prijenos HD signala.
Hrvatska se ovim projektom našla
među prvih deset zemalja Europe u
kojima je uveden DVB-T2 standard,
a evotv jedna je od prvih PAY TV
usluga u svijetu koja se temelji na
tom standardu.
Ispis (printing)
Uz potpuno nove i originalne usluge, razvijat ćemo i usluge koje se nadovezuju
na postojeće, osnovne djelatnosti Hrvatske pošte, poput usluge ispisa (printing).
Taj će posao biti u portfelju Hrvatske pošte suradnjom s odgovarajućim
poslovnim partnerom, a u tijeku je i pilot-projekt s prvim korisnikom.
Hrvatska pošta oduvijek je bila posrednik u komunikaciji,
a to ostaje i danas, ali i ubuduće služeći se pritom novim
tehnologijama i vodeći se željama svojih korisnika. eBox
je alat koji će Hrvatskoj pošti omogućiti da i u budućnosti
ostane relevantan posrednik u komunikaciji, kao
integrator dostave svih pismovnih pošiljaka građanima, i
to najprije između države i građana te potom između
tvrtki i građana. Dostava i plaćanje računa uz pomoć
novih tehnologija, poput interneta, danas sve više uzima
maha i Hrvatska pošta mora ići ukorak s vremenom.
Očekujemo da će ova usluga biti u ponudi u drugoj
polovini 2013. godine.
eBox
eBox, printing i dostava zaokružit će ponudu
Hrvatske pošte prema korisniku.
Izravni marketing Izravni marketing još je jedan dio postojeće djelatnosti Hrvatske pošte koji se
može proširiti. Prema provedenim istraživanjima tržišta izravnog marketinga:
tržište u Hrvatskoj relativno je nerazvijeno u usporedbi s onim u Europskoj
uniji i nudi veliki potencijal;
broj pošiljaka tiskanoga izravnog marketinga po stanovniku u Hrvatskoj je
četverostruko manji nego u Sloveniji;
dok na prvih pet tržišta oglašavanja u Europi 20 posto zarade potječe od
izravnog marketinga, u Hrvatskoj se od njega uprihodi samo sedam posto.
Da bi se što bolje pripremila za ovaj
segment tržišta, Hrvatska pošta razvila je
GEOMARKETING bazu koja nudi
segmentirani pristup informacijama
potrebnim za planiranje kampanja
izravnog marketinga.
Financijske usluge
Financijske usluge u Hrvatskoj pošti danas su uglavnom usluge gotovinskoga
platnog prometa, a ako se ograničimo na današnju perspektivu i tržište, ne
vidimo ukupni potencijal tržišta financijskih usluga. Postoji cijeli niz financijskih i
ostalih usluga s mogućnošću rasta u kojima i Hrvatska pošta može naći svoj
udio:
• prodaja proizvoda i usluga
banaka
• osiguranja – tržište s velikim
potencijalom
• ostale financijske usluge.
Hrvatska pošta treba zadržati područje kojim i danas vlada i proširiti ga na komplementarna područja
Hrvatska pošta i u budućnosti mora ostati POSREDNIK U KOMUNIKACIJI i
biti središnje mjesto komunikacije države, građana i gospodarstva!
Biti PARTNER IZBORA onima koji traže prodajnu mrežu za svoje
proizvode/usluge.
• postati najjači operator u prodaji non-core usluga s naglaskom na financijske
Biti FINANCIJSKI SAMOODRŽIVA tvrtka.
• Hrvatska pošta ne želi biti na teret državnom proračunu
• profitabilnost dovoljna da sama financira održivi rast
Hrvatska pošta želi ostati SOCIJALNO ODGOVORNA i osjetljiva tvrtka.
• bez obzira na promjenu oblika i načina komunikacije
Prioritet u ovom trenutku je upravljanje troškovima i core business, za sve ostalo treba dulje razdoblje
Cilj za 2018. mora biti 25% prihoda od danas nepostojećih usluga mil kn
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OSTALI NOVI PRIHODI
NOVI FIN. PROIZVODI
E-BOX
HIBRIDNA POŠTA
DIG. TELEVIZIJA
MALOPRODAJA
FINANCIJSKE USLUGE
POŠTANSKE USLUGE
Linearno
razmišljanje neće
biti dovoljno!
Strateški
diskontinuitet –
potraga za revenue
streamovima koji
su danas nevidljivi
ili nisu očigledni
0
50
100
150
200
250
300
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CORE BUSINESS SORTIRNI CENTAR NOVI BUSINESSI
Sortirni centar i razvoj novih proizvoda i usluga otvaraju velik investicijski ciklus Hrvatske pošte u sljedećih 6 godina
mil kn mil kn
Redovite
investicije na
razini
slobodne
amortizacije
(oko 75 mil.
kn godišnje)
70
mil. kn
407mil. kn
400 mil. kn
Cilj Hrvatske pošte je stabilno poslovanje,
stvaranje novih usluga i profit