Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends
in der Ansiedlung von Logistikunternehmen
Petra Wassner, Geschäftsführerin NRW.INVEST GmbH
2 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Gliederung
1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich
2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik
3. Nachfrageseitige Trends, Standortkriterien und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen
4. Ausblick
3 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Wachstumsmarkt Logistik
• Im Zuge des stetig wachsenden grenzüberschreitenden
Warenhandels kommt dem Außenhandel eine immer
größere Bedeutung zu.
• Das internationale Frachtvolumen wird sich bis 2050
voraussichtlich mehr als vervierfachen. Die Entfernung,
die internationale Güterfracht durchschnittlich zurücklegt,
wird um zwölf Prozent steigen.
• Europa erlebt einen kontinuierlichen Anstieg auslän-
discher Direktinvestitionen in der Logistik, insbesondere
aus den innereuropäischen Märkten sowie Nordamerika
und Asien.
• Laut BNP Paribas verzeichnete der deutsche Logistik-
und Lagerflächenmarkt 2015 mit knapp 6 Mio. m² einen
neuen Rekordumsatz und legte gegenüber dem Vorjahr
um gut 15 % zu.
• Das prognostizierte BIP-Wachstum von 1,8 % und die
steigenden Bevölkerungs- sowie Beschäftigungszahlen
stellen positive Aussichten für den Logistikmarkt dar. Quellen: OECD ITF Transport Outlook 2015 ; fDi Markets ; BNP Paribas ; GTAI
4 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Deutschland ist Logistikweltmeister 2016
• Deutschland belegt im globalen Ranking des Logistics Performance Index 2016 (LPI 2016)
der Weltbank den ersten Platz unter insgesamt 160 Staaten.
• Damit ist Deutschland wie schon 2010 und zuletzt 2014 erneut „Logistik-Weltmeister“.
• Sieben europäische Länder befinden sich unter den TOP 10.
Land 2016
LPI-Rang
Index
Rang 1 = 100
2014
LPI-Rang
Index
Rang 1 = 100
Deutschland 1 100,0 1 100,0
Luxemburg 2 99,8 8 94,4
Schweden 3 99,3 6 94,9
Niederlande 4 98,8 2 97,6
Singapur 5 94,5 5 96,2
Belgien 6 96,4 3 97,5
Österreich 7 96,0 22 84,8
Vereinigtes Königreich 8 95,2 4 4,16
Hong Kong 9 95,1 15 90,5
USA 10 92,8 9 93,5
Quelle: The World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy – Logistics Performance Index (LPI) 2016
Nr. 352 a
5 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Deutschland mit weltweit bester Infrastruktur
• Deutschland mit weltweit bester
Handels- und Transportinfrastruktur,
gefolgt von den Niederlanden.
• Der Logistikstandort Nordrhein-
Westfalen profitiert auch von der
hohen logistischen Leistungsfähigkeit
der Nachbarländer Belgien, Luxemburg
und Niederlande.
• Nordrhein-Westfalen ist Ziel-, Quell-
und Transitland von Seehafen-Hinter-
landverkehren.
• Steigende Volumina im Seefrachtver-
kehr und damit wachsenden Hinter-
landverkehre der ZARA-Seehäfen
stellen NRW vor große Herausfor-
derungen.
Quelle: The World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy – Logistics Performance Index (LPI) 2016
6 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Deutschland ist das größte Logistikland Europas
0,3 0,7 2,1 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,4 4,9 6,4 7,7 7,9 10,7 14,9 19,1 19,3 20,8 22,0 27,6 31,6 32,4
53,4 56,4
70,0 71,0 71,9
95,6
124,7
235,0
Ma
lta
Zypern
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land
Quelle: Fraunhofer IIS - TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016 ; LogistikCluster NRW
• Deutschland ist mit einem Jahresumsatz von 235 Mrd. Euro führend in Europa.
• Das ist höher als der Umsatz von Frankreich und Großbritannien zusammen,
die an Platz zwei und drei in Europa stehen.
• Deutschland ist aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb der EU der ideale
Standort für Logistik- und Verteilungszentren in Europa.
• Die Logistikbranche in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet jährlich rund
70 Mrd. Euro Umsatz (30% Anteil am gesamtdeutschen Jahresumsatz).
De
uts
ch
lan
d
No
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ein
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stf
ale
n
7 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Gliederung
1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich
2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik
3. Nachfrageseitige Trends, Standortkriterien und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen
4. Ausblick
8 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Logistik in Nordrhein-Westfalen
• 27.800 Logistikunternehmen sitzen in Nordrhein-Westfalen und beschäftigen 314.000 Menschen.
Ihr Umsatz liegt bei 70 Milliarden Euro.
• Zählt man die Mitarbeiter mit Logistikaufgaben in Industrie- und Handelsunternehmen noch hinzu,
so sind es über 645.000 Personen.
• Führende Logistikunternehmen, wie arvato/Bertelsmann, Deutsche Post DHL, FedEx, FIEGE,
Rhenus, Schenker und UPS, haben hier ihren Hauptsitz.
• Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund ist weltweit eines der größten
Forschungseinrichtungen im Bereich der Logistik.
Nr. 357 a
9 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
NRW verdankt starke Position bei Auslandsinvestitionen
vor allem den absatzorientierten Projekten
46
24
28
38
35
76
100
141
144
184
825
Other
ICT & Internet Infrastructure, Software & IT
Design, Development & Testing
Research & Development
Customer/Technical/Shared Service Centre
Headquarters
Logistics, Distribution & Transportation
Business Service
Manufacturing
Retail
Sales, Marketing & Support
Anzahl der FDI-Projekte nach Geschäftstätigkeit
am Standort in NRW 2010 - 2015 • Über die Hälfte der Auslandsinvesti-
tionen in Nordrhein-Westfalen entfällt
auf Vertriebs- und Marketingbüros.
• Ausländische Einzelhandelsketten
zieht es wegen des großen Absatz-
marktes nach Nordrhein-Westfalen.
• Seit 2010 wurden 100 Investitions-
projekte mit logistischer Aktivität
am Standort Nordrhein-Westfalen
realisiert.
• Hohe Industriedichte und
Investitionen in Produktion ziehen
logistisches Nachfragepotential
nach sich.
Quellen: fDi-Markets, EIM European Investment Monitor, eigene Erhebung
Logistics, Distribution & Transportation
10 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Logistikprojekte schaffen die meisten Arbeitsplätze
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1.360
2.145
2.322
2.418
2.651
3.761
7.779
Other**
Business Services
Customer/Technical/Shared Service Center
Manufacturing
Retail
Headquarters
Sales, Marketing & Support
Logistics, Distribution & Transportation
Anzahl der Arbeitsplätze durch FDI-Projekte nach
Geschäftstätigkeit am Standort in NRW 2010 – 2015* • Logistikprojekte schaffen mit
Abstand die meisten Arbeitsplätze
in Nordrhein-Westfalen.
• Absatzorientierte Projekte
(Vertriebs- und Marketingbüros)
sind gemessen am Verhältnis der
geschaffenen Arbeitsplätze zur
absoluten Anzahl relativ kleinteilig.
• Investitionen in Customer/
Technical/ Shared Service
Center, Headquarters und
Manufacturing schaffen deutlich
mehr Arbeitsplätze.
Quellen: fDi-Markets, EIM European Investment Monitor, eigene Erhebung
*n=1.018, nicht zu allen Investitionsprojekten liegen Daten zu den Arbeitsplätzen vor
**darunter R&D, ICT, Construction, Development & Testing u.a.
Logistics, Distribution & Transportation Ø 125
Ø 6
Ø 113
Ø 54
Ø 32
Ø 15
Ø 40
Ø 14
11 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Bedeutende Investitionsprojekte in der Logistik in NRW
• Zahlreiche Logistikunternehmen und Global Player profitieren vom Standort Nordrhein-Westfalen.
• Branchenschwerpunkte sind u.a. Handel, Food, Textil, Automotive, Maschinenbau und Chemie.
Nr. 346 a
• DHL (2016, Bochum, 600 Arbeitsplätze)
Die Deutsche Post AG investiert in ein Paket-
zentrum mit 600 Arbeitsplätzen auf dem früheren
Opel-Gelände in Bochum für seinen Logistiker DHL.
• Esprit (2016, Mönchengladbach)
Esprit erweitert sein bestehendes Distributions-
zentrum um weitere 80.000 m². Bis Mai 2017
entsteht mit insgesamt 750 Mitarbeitern eines der
größten Zentren für Fashionlogistik in Deutschland.
• UPS, USA (2014/2016, Köln/Herne, insg.
272 Mio. €, 500 Arbeitsplätze)
Der amerikanische Logistikdienstleister UPS
erweitert sein europäisches Air Hub am Flughafen
Köln-Bonn sowie das Logistikzentrum in Herne.
12 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Gliederung
1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich
2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik
3. Nachfrageseitige Trends, Standortkriterien und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen
4. Ausblick
13 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Trends in der Logistikbranche
• Zustellzeit
Kunden erwarten eine immer schnellere Zustellung von Sendungen,
im besten Fall nur wenige Stunden nach der betreffenden Bestellung.
• Optimierung der Supply-Chain
Wertschöpfungskette (Logistikdienstleister Endkunde) muss höchst-
mögliche Individualisierung und damit Kundenbefriedigung gewährleisten.
• Digitalisierung
Das „Internet der Dinge“ ermöglicht eine intelligente Infrastruktur durch
Vernetzung der Produkte im Materialfluss. Dies hat Auswirkungen auf
Beschaffung, Transportwesen und Intralogistik.
• E-Commerce
Das hohe Wachstum des Online-Handels führt zu einer steigenden
Nachfrage nach flexiblen logistischen Lösungen.
• Hochwertige und wertschöpfende Logistik
Unternehmen lagern immer mehr wertschöpfende Anteile an
Logistikunternehmen aus.
14 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Logistische Herausforderungen durch E-Commerce
• Nordrhein-Westfalen verfügt über ein enormes E-Commerce
Marktpotenzial: Etwa 9,5 Mio. Bürgerinnen und Bürger des
Landes NRW sind Internetkäufer. Dies entspricht nahezu ¾
aller 13 Mio. Internetnutzer in NRW.
• Nordrhein-Westfalen im Fokus von globalen E-Commerce
Unternehmen: Namhafte international operierende
Unternehmen investierten in den vergangenen Jahren massiv
in den Ausbau ihrer logistischen Kapazitäten in Nordrhein-
Westfalen.
• Amazon testet same-day-delivery in Nordrhein-Westfalen
(morgens bestellt, abends geliefert)
Ruhrgebiet
Düsseldorf
Köln
Bonn
15 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Bedeutende E-Commerce-Investitionen in NRW
• AO, Großbritannien (2015, Bergheim, bis zu 2.500 Arbeitsplätze)
Der britische Online-Händler AO errichtet in Bergheim seine Europazentrale
mit Zentrallager. Mittelfristig sollen bis zu 2.500 Arbeitsplätze entstehen.
• Amazon, USA (2010/2011, Werne/Rheinberg, 1.250/1000 Arbeitsplätze)
Der Online-Händler Amazon betreibt neun deutsche Logistikzentren,
davon zwei in Nordrhein-Westfalen in Werne und Rheinberg.
• Zalando, Deutschland (2012, Mönchengladbach, über 2.000 Arbeitsplätze)
Der Online-Modehändler Zalando unterhält ein Logistikzentrum in
Mönchengladbach und eröffnete 2016 einen Outlet-Shop in Köln.
• Arvato, Deutschland (2016, Dorsten/Marl, 30 Mio. €)
Die Bertelsmann-Tochter Arvato errichtet ein modernes B2B und B2C
Warenverteilzentrum in Dorsten/Marl.
• Jago AG, Deutschland (2015, Hückelhoven, 800 Arbeitsplätze)
Die Jago AG, einer der größten deutschen Online-Versandhändler, errichtet
ein neues Distributionszentrum in Hückelhoven, u.a. für den Benelux-Markt.
• Decathlon, Frankreich (2016, Dortmund, 700 Arbeitsplätze)
Der französische Sportartikelhersteller und –händler Decathlon errichtet einen
neuen Standort für seine E-Commerce-Logistik in Dortmund.
16 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Standortkriterien ausländischer Investoren für
logistische Projekte 1. Infrastruktur und verkehrliche Anbindung
- Ausstattung mit entsprechenden Verkehrsträgern (Autobahn-, Gleis-, Wassernetzanschluss)
- Kombinierter Verkehr, Intermodalität
2. Wettbewerbsfähiger Grundstückspreis
3. Flächenverfügbarkeit und -größe
- Ausreichende Grundstücksgröße (10 - 20 ha) mit gutem Zuschnitt und Topographie
- Fläche mit Expansionsmöglichkeiten
- Verfügbarkeit innerhalb von 6 - 9 Monaten
- Baurecht (rechtsverbindlicher Bebauungsplan)
4. Räumliche Lage und Marktpotenzial
- Dichte logistischer Nachfrage innerhalb eines bestimmten Radius (B2C, B2B)
- Standort ist für ausländische Investoren nicht nur Absatzmarkt, sondern auch Beschaffungsmarkt
5. Qualifizierte Arbeitskräfte
- Qualifizierte Fachkräfte
- Lohnkostenniveau
- Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur zum Nachweis des Fachkräftepotenzials am Standort
17 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Flächennachfrage und -angebot in Nordrhein-Westfalen
• Hohe Nachfrage an logistischen (Groß-) Flächen
Flächenbedarfe im produzierenden Gewerbe werden sich
verringern (Industrie 4.0), in der Logistik eher noch nicht.
53% aller realisierten Großinvestitionsprojekte in
Deutschland 2009 – 2013 sind der Logistik zuzuordnen;
Nordrhein-Westfalen hat einen Anteil daran von knapp ¼.
Anhaltend hohe Nachfrage durch die Entwicklungen im
E-Commerce, die große Distributionszentren erfordern.
• Begrenztes Flächenangebot in Nordrhein-Westfalen
Potenzielle Logistikflächen für die nächsten Jahre planerisch
vorhanden, jedoch nicht kurzfristig verfügbar; in un-
mittelbaren Hafenbereichen äußerst begrenztes Angebot.
Vorbehalte bei weiterer Gewerbeflächenausweisung im Zuge
des Image der Logistikbranche, der Vorbehalte in Bezug auf
Arbeitsmarkt und Flächenauslastung mit Arbeitsplätzen/ha.
Eingeschränkte kommunalpolitische Akzeptanz bei
flächenintensiven Logistikprojekten (trotz Arbeitsplatzpotential). Quellen: Prognos AG, DTO Research,
fDi-Markets, eigene Erhebung
18 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Gliederung
1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich
2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik
3. Nachfrageseitige Standortkriterien, Trends und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen
4. Ausblick
19 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Ausblick
• Digitalisierung ist wichtiger Treiber logistischer Wertschöpfung und ausländischer Direktinvestitionen.
• Nordrhein-Westfalen ist zentraler europäischer Absatzmarkt für den Onlinehandel (B2C E-Commerce)
und somit wichtiger Standort für Logistikinvestitionen.
• Nordrhein-Westfalen verfügt im B2B E-Commerce über große Potenziale auch als Beschaffungsmarkt
internationaler Onlinehändler.
• Laut CBRE hoher Nachfragedruck im Logistikmarkt NRW: Flächenumsatz im 1. Halbjahr 2016 liegt
bei rund 1 Mio. m² (+30 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2015).
• Auch in Zukunft sind großflächige und arbeitsplatzintensive Vorhaben seitens der Logistikbranche
in Nordrhein-Westfalen zu erwarten, insbesondere durch die weitere Entwicklung des E-Commerce.
• Kriterien für die auch zukünftig erfolgreiche Ansiedlung von ausländischen Investitionen in der Logistik
müssen gegeben sein:
Belastbarkeit der Verkehrsinfrastruktur
Verfügbarkeit von Flächen für die logistische Nutzung
Fachkräfte
Image der Logistikbranche
20 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
BESTEN DANK
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