Apie grupę
Geografija Lietuva, Ukraina
Patirtis Versle – nuo 1823 metų
Personalas 933 kvalifikuotų darbuotojų
Pardavimai • 2011 m. – 308 mln. Lt • 2012 m. – 322 mln. Lt (prognozė)
Kokybės politika • LST EN ISO 9001:2008 • FSC sertifikatas
Vertybinių popierių rinka AB „Grigiškės“ akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje nuo 1994 m.
3
AB “Grigiškės” istorija
– Pirmos popieriaus gamyklos įkūrimas 1823
– Gamyklos įkūrimas jos dabartinėje vietoje
– Medienos plaušų plokščių gamybos linijos paleidimas
– AB “Naujieji verkiai”, fliutingo ir higieninio popieriaus gamintojo, įsigijimas
– UAB “Baltwood”, medienos produktų gamintojos, įsteigimas
– AB “Grigiškės” įsigyja dabartinis didžiausias jos akcininkas UAB “Ginvildos investicija”
– AB “Klaipėdos kartonas”, kartono pakuotės produktų gamintojo, įsigijimas 2010
2001
2003
2003
1923
1964
1991 – AB “Grigiškės” įsteigimas
2011 – AB “Grigiškės” medienos plaušų plokščių gamyba perkelta į UAB “Baltwood”
AB „Grigiškės” įmonių grupė
AB „Grigiškės“ UAB „Baltwood“ AB „Klaipėdos kartonas“ OAO “Мена Пак” (Ukraina)
Mūsų įmonės – AB „GRIGIŠKĖS“
• Motininė įmonė
• Pirmoji gamykla įkurta 1823 m.
• Pirmasis ISO 9001 sertifikuotas popieriaus fabrikas Lietuvoje
Veikla*
* Kita: šildymo paslaugos
Med. plaušų plokš. 37%
Kita 4%
Kartono pakuotė 10%
* Nuo 2011 metų gruodžio 31 dienos, medienos plaušų plokščių gamyba iškelta į UAB “Baltwood”
Higien. popier.
49%
Mūsų įmonės – UAB „Baltwood“
• AB “Grigiškės” grupės narė nuo 2003 m.
Veikla*
* Kita: Kiti produktai: paletės, malkos ir kt. medienos produktai
Kita 25%
* Nuo 2011 metų gruodžio 31 dienos, medienos plaušų plokščių gamyba iškelta į UAB “Baltwood”
Pjautinė mediena
14%
Medienos plokštės
41%
Medienos granulės
20%
Mūsų įmonės – AB „Klaipėdos kartonas“
• AB “Grigiškės” grupės narė nuo 2010 m.
• Didžiausias popierinių pakuotės medžiagų gamintojas Baltijos šalyse
Veikla*
Fliutingas ir Testlaineris
90%
Korinis užpildas 9%
Kita 1%
Mūsų įmonės – ОАО „Мена пак“
• Įsikūrusi Ukrainoje
• AB “Klaipėdos kartonas” grupės narė nuo 2006 m.
• AB “Grigiškės” grupės narė nuo 2010 m.
Veikla*
• Pagrindinė ОАО “Мена пак” veikla yra kartono pakuotės ir kartono gaminių gamyba
9
Įmonės profilis
– Grigiškės įmonių grupė yra pirmaujanti higieninio popieriaus bei kartono pakuotės gamintoja Baltijos regione
– Grupė užsiima higieninio popieriaus, kartono pakuotės bei medienos produktų gamyba
– Produktų vartojimas Baltijos šalyse atsilieka nuo Vakarų Europoje esamo lygio
• Higieninio popieriaus vartojimas sudaro 5-8 Kg/žmogui Baltijos šalyse vs. 18-19 Kg/žmogui Šiaurės šalyse
• Pakuotės vartojimas Lietuvoje sudaro 16 Kg/žmogui vs. 28 Kg/žmogui Suomijoje
– Grigiškės yra Baltijos regiono lyderis higieninio popieriaus rinkoje
• Stiprus Grupės prekės ženklas
– Plėtros planai higieninio popieriaus bei kartono pakuotės segmentuose
Pardavimai pagal produktų grupes bei eksporto dalis 2011 m. Pardavimų ir EBITDA rodiklio vystymasis
Akcininkų struktūra
145,5
118,9
245,8308,0
8,6%
18,4%
14,5% 13,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
100
200
300
400
2008 2009 2010 2011
LTL
mln Pardavimai
EBITDA marža
71%
29% Eksportas
Lietuva
Ginvildos Investicija,
UAB48,8%
Irena Ona Mišeikienė
14,6%
Rosemount Holding LLC
9,4%
Laisvai kotiruojamos
akcijos27,3%
25%
48%
24%3% Higieninis popierius
Kartono pakuotė
Medienos produktai
Kita
33,8 36,3 40,353,0 57,0 60,8
77,9
54,163,9
80,875,1
47,264,3
75,4
12,0
15,1
17,6 10,4
6,8
114,5
148,0
4,9
4,7
5,3 6,9
8,0
6,2
6,4
0
50
100
150
200
250
300
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P *
mln
. LT
L
Kita
Kartono pakuotė
Medienos produktai
Higieninis popierius
10
Grupės augimo istorija
PASTABA: 2005 – 2008 m. pardavimų išklotinė koreguota valdymo ataskaitomis norint išskirti kartono pakuotės ir higieninio popieriaus produktų pardavimus
104,8 120,0
144,0 145,5
118,9
245,8
308,0 322,0*
11
Gerėjantys finansiniai rezultatai
– Gerėjantys finansiniai rezultatai per 2008 – 2011 m.
• Nuosekliai augančios pelningumo maržos 2011 metais stabilizavosi
• Maržų pakilimo 2009 m. pagrindinė priežastis buvo palankios žaliavų kainos ir pajamos iš šildymo paslaugų
• 2011 metų vasarį, pradėta eksploatuoti 18MW garo katilinė naudojanti biokurą. Tai sumažino Įmonės priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų
– Sėkmingai įvykdytas įsigijimas 2010 m. • AB “Klaipėdos kartonas” įsigijimas 2010 m.
pradžioje leido Įmonei užimti stiprias pozicijas kartono pakuotės segmente Baltijos šalyse
• Šis įsigijimas taip pat leido Įmonei užimti geras pozicijas atsigaunant mažmeninei prekybai, ypač Rytų Europoje
(mln. LTL)
2008 2009 2010 2011
Pardavimai 145.5 118.9 245.8 307.8
EBIT (1.2) 5.2 15.0 19.3
EBITDA 12.6 21.9 25.6 40.8
Grynasis pelnas (3.9) 2.6 7.5 12.8
EBIT marža (0.8%) 4.3% 6.1% 6.3%
EBITDA marža 8.6% 18.4% 14.5% 13.3%
Grynojo pelno marža (2.7%) 2.2% 3.1% 4.2%
Turtas iš viso 140.7 121.4 238.7 250.2
Akcininkų nuosavybė 64.7 67.3 87.2 98.5
Grynoji finansinė skola 57.4 37.6 95.8 95.4
ROA (0.9%) 3.9% 8.3% 7.9%
ROE (5.8%) 4.0% 9.7% 13.8%
Gerėjantys finansiniai rezultatai…
Šaltinis: Įmonės duomenys
PASTABA: EBIT = tipinės veiklos pelnas + kitos veiklos pajamos – kitos veiklos sąnaudos EBITDA = tipinės veiklos pelnas + kitos veiklos pajamos – kitos veiklos sąnaudos + nusidėvėjimas + amortizacija ROA = EBIT / vidutinis per metus turtas iš viso ROE = Grynasis pelnas / vidutinė metų akcininkų nuosavybė
12
Mūsų veiklos rūšys
Gamyba Pagrindiniai produktai Galutinė rinka
Higieninio popieriaus produktai
Kartono pakuotė
Medienos produktai
Tualetinis popierius
Popieriniai rankšluosčiai Servetėlės
Popierinės nosinaitės
Buičiai Verslui
Mažmeniniai vartotojai HORECA, ofisai, pramonė ir t.t.
Testlaineris Fliutingas
Medienos plaušų plokštės (MPP)
Pjautinė mediena
Medienos plokštės
Medienos granulės
Kartono pakuotė maisto ir gamybos pramonėms
Žaliava statybų ir baldų gamybos pramonėms
Kartono korinis užpildas*
13
Strategiškai svarbi gamybos vieta
Šaltinis: Įmonės duomenys, RISI
- Grigiškės AB
- Proc. med. masė
- Proc. popierius
14
Higieninio popieriaus produkcijos rinka
– Nepaisant pasaulinės ekonomikos recesijos 2009 m., higieninio popieriaus produktų paklausa išlaikė augimą
– Didžiausias augimo potencialas Europoje tenka Rytų Europos šalims • Per 2001 – 2009 m., higieninio popieriaus produktų paklausa Rytų Europoje kasmet augo vidutiniškai po 7.2%
• Per tą patį laikotarpį brandžios Vakarų Europos rinkos kasmet augo po 2.3%
• RISI prognozuoja, kad 2010 – 2012 metais vartojimas Rytų Europoje turėtų augti vidutiniškai 7.3% kasmet
– Vidutinis higieninio popieriaus suvartojimas Rytų Europoje yra daugiau nei keturis kartus mažesnis nei išsivysčiusiose rinkose • Higieninio popieriaus suvartojimas Lietuvoje (6.5 kg/žmogui) yra daugiau kaip du kartus mažesnis nei išsivysčiusių rinkų vidurkis
Higieninio popieriaus produktų paklausa išlaiko augimą... … su didžiausiu potencialu Rytų Europos rinkose (2009)*
* Rytų Europos šalių duomenys yra 2007 m.; tai gali sąlygoti netikslų ir per didelį palyginamąjį suvartojimo skirtumą; ** Vidutinis pasirinktų šalių suvartojimas Šaltiniai: RISI Tissue Monitor, RISI Tissue market outlook (2010m. kovo 11d.), The European Tissue Paper Industry Association
PASTABA: Vidutinio suvartojimo rodikliai išsivysčiusiose ir Rytų Europos rinkose yra paremti naujausiais Įmonės turimais duomenimis (žiūrėti išnašą). Higieninio popieriaus suvartojimo išsivysčiusiose ir Rytų Europos rinkose palyginimo rezultatas gali skirtis remiantis atitinkamais 2009 m. duomenimis apie Rytų Europos šalis.
0
2
4
6
8
10
1996 2001 2006 2007 2008 2009P
mln
. EU
R
Vakarų Europa (VE) Rytų Europa (RE)
Vid. augimas
(1996 - 2001 m.)
RE: 7.5%
VE: 3.8%
Vid. augimas
(2001 - 2009P m.)
RE: 7.2%
VE: 2.3%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Bal
taru
sija
Ru
sija
Ukr
ain
a
Ru
mu
nija
Latv
ija
Liet
uva
Len
kija
Slo
vaki
ja
Esti
ja
Ček
ija
Ven
grija
Pra
ncū
zija
Ital
ija
Ola
nd
ija
Bel
gija
Vo
kiet
ija JK
Isla
nd
ija
Dan
ija
Suo
mija
No
rveg
ija
Šved
ija
Išsivysčiusių rinkų vidurkis
15.1 kg / žmogui**
Rytų Europos vidurkis
3.5 kg / žmogui**
+326%
15
Higieninio popieriaus produktų rinkos
- Kitos pardavimų rinkos
- Pagrindinės pardavimų rinkos
Pagrindinės 2011 m. rinkos pagal segmentus (% visų segmento pardavimų)
Lietuva 32.3%
Lenkija 15.9%
Latvija 14.2%
Danija 11.3%
Estija 7.1%
kitos 19.2%
32%
68%
Lietuva
Eksportas 52.7 mln.LTL
25.2 mln.LTL
16
Kartono ir pakuotės produktų rinkos
- Kitos pardavimų rinkos
- Pagrindinės pardavimų rinkos
Pagrindinės 2011 m. rinkos pagal segmentus (% visų segmento pardavimų)
Lietuva
Lenkija
Ukraina
Latvija
Rusija
kitos
34.9%
23.7%
15.4%
7.9%
5.3%
12.6%
35%
65%
Lietuva
Eksportas96.3 mln.LTL
51.7 mln.LTL
17
Medienos produktų rinkos
- Kitos pardavimų rinkos
- Pagrindinės pardavimų rinkos
Pagrindinės 2011 m. rinkos pagal segmentus (% visų segmento pardavimų)
Lietuva
Lenkija
Švedija
D.Britanija
Latvija
kitos
26.7%
23.0%
11.4%
8.3%
5.3%
25.3%
27%
73%
Lietuva
Eksportas55.2 mln.LTL
20.1 mln.LTL
Investicijos
2011 m. sėkmingai užbaigtas 17,5 MWh galios biokatilo statybų projektas. Investicija - 18,8 mln. Lt (5,4 mln. EUR). Šio projekto įgyvendinimui yra skirta iki 9,4 mln. Lt (2,7 mln. EUR) Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Parama. 2012 m. yra planuojama biokatilo statybų pradžia AB „Klaipėdos kartonas“
19
2011-2013 m. investicijų programa
Šaltinis: Įmonės duomenys
EUR 18
mln.
EUR 13 mln. EUR 5 mln.
– Nauja popieriaus gamybos mašina (PM6) ir gamybinis pastatas
– Nauja popieriaus konvertavimo mašina
– Naujas gamybinis pastatas
– Nauja gofravimo linija; pakeisiant seną
– Naujos kartono dėžių gamybos linijos
– Padvigubinti gamybos pajėgumus iki 2013 metų 1 ketv. pabaigos
Iki 2012 metų 1 ketv. pabaigos:
– Dvigubai išaugę gofravimo pajėgumai
– 30% išaugę kartono pakuotės gamybos pajėgumai
Higieninio popieriaus gamyba
Kartono pakuotės gamyba
Investicijų sritys:
Investicijų poveikis:
Investicijų sritys:
Investicijų poveikis:
Investicijos į kartono pakuotės gamybą
2011 pradėtas ir jau užbaigtas naujo gofrotaros cecho statybų projektas. Preliminariais skaičiavimais projekto vertė 20,5 mln. Lt (5,9 mln. EUR). 2012 m. kovą pradėta bandyminė gamyba.
Įvykdyta
Investicijos į kartono pakuotės gamybą - ĮVYKDYTA
AB „GRIGIŠKĖS“ teritorijoje pastatytas naujas gofrotaros cecho pastatas. Įsigytos ir sumontuotos naujos produktų gamybos linijos. Naujojo cecho projektinis pajėgumas 80 mln. m2/m.
Investicijos į higieninio popieriaus gamybą - PRADĖTA
Įsigyta nauja popieriaus pervyniojimo linija. Įsigyta nauja lapinių rankšluosčių gamybos linija. Įsigyta nauja popierinių nosinaičių gamybos linija. Bendra naujų įrengimų vertė – 3,5 mln. Lt (1,0 mln. EUR)
Investicijos į higieninio popieriaus gamybą - PRADĖTA
AB „GRIGIŠKĖS“ pasirašė sutartį naujai popieriaus produktų gamybos linijai įsigyti. Iki 2013 m. pabaigos yra numatyta įsigyti popieriaus gamybos mašiną Nr. 6. Laukiamos investicijos į higieninio popieriaus gaminių gamybą per 2011-2013 metus – 45 mln. Lt (13 mln. Lt)
Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav. Tel. 8 5 243 5801 Faksas 8 5 243 5802 El. paštas [email protected] www.grigiskes.lt www.grite.lt