des activités industrielles
Année 2012
Emploi
Chiffre d’affaires Export
Chiffre d’affaires
Année 2012/
Année 2011
Tendances
1er semestre 2013
Les activités industrielles dans les Alpes-
Maritimes (chiffres 2009)(y compris les chefs d’entreprises)
3 900 établissements inscrits au RCS
36 000 emplois
Poids des emplois industriels des Alpes-
Maritimes par rapport à ceux de la région
PACA
19 %
Poids des emplois industriels des
Alpes-Maritimes par rapport à ceux de
la France
1 %
Tableau de bord
0,5 %
2,0 %
1,5 %
Industries alimentaires
Industries électriques et électroniques
Industries des métaux
Industries chimiques
Industries des produits aromatiques
Industries diverses
INDUSTRIE
TOUTES ACTIVITES
SERVICES A L’INDUSTRIE
0,5 %
0 %
-2,0 %
-1,5 %
1,5 %
5,5 %
0,5 %
-1,5 %
0,5 %
1,5 %
0 %
-2,0 %
-2,5 %
2,5 %
5,5 %
0 %
-3 %
1,5 %
2,0 % 0,5 %
-0,5 %
-1,0 %
-1,0 %
1,0 %
2,0 %
0 %
-0,5 %
Le secteur industriel
enregistre d’une année sur
l’autre une légère
augmentation de ses ventes
globales, le fléchissement de
la demande interne ayant été
compensé par la bonne
dynamique internationale.
Par rapport à ceux de 2011,
les rythmes de fabrication ont
cependant été en 2012
nettement inférieurs tout au
long de l’année (CA
2011/2010 : +4,5 % ; CA
Export 2011/2010 : 6 %).
Il est à noter les performances
économiques de la branche
des produits aromatiques
toujours inscrits sur une
tendance haussière grâce à
une excellente orientation de
ses productions tant
nationales qu’internationales.
Corrélés aux résultats
économiques, les effectifs
sectoriels permanents
progressent.
CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITES INDUSTRIELLES - 2012
Emploi
Chiffre
d’affaires
Export
Chiffre
d’affaires
TOUTES ACTIVITES
INDUSTRIE
Industries alimentaires
électriques et électroniques
des métaux
chimiques
des produits aromatiques
diverses
SERVICES A L’INDUSTRIE
Solde*Année2011
Solde* Année2012
11
24
26
15
21
43
46
-12
2
1
3
6
-13
-6
10
22
0
0
Solde*Année2011
Solde* Année2012
-1
0
-12
5
-6
18
13
-15
-3
-9
-4
-14
-15
-13
15
21
-19
-8
Appréciation de l’activité : un moral des affaires qui s’étiole
Carnets de commande : un remplissage progressivement en érosion
Une activité toujours en croissance mais avec moins d’ampleur
Tendances
1er Sem.
2013
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Solde
Peu garnis
Bien garnis
4T123T122T121T124T113T112T111T11
0
10
20
30
40
50 (Peu) satisfaisante
(Très) satisfaisante
4T123T122T121T124T113T112T111T11
Solde
Source : Sirius-CCI
TOUTES ACTIVITES
INDUSTRIE
Industries alimentaires
électriques et électroniques
des métaux
chimiques
des produits aromatiques
diverses
SERVICES A L’INDUSTRIE
En moyenne annuelle, les industriels apprécient encore
favorablement le développement de leurs affaires en 2012.
Ce constat est néanmoins à relativiser au regard des soldes
d’opinion qui régressent dans quasiment toutes les branches
du secteur.
Année 2012 / Année 2011
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites
* Solde : différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis
Appréciation de l’activité dans l’industrie
Carnets de commande de l’industrie
La commande a été dans son ensemble moins favorablement
adressée en 2012 qu’en 2011. Si l’état des carnets a été
apprécié comme étant correct, leur niveau et leur vitesse
d’étoffement n’a cessé de diminuer tout au long de l’année.
Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA
VULNERABILITE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
Industries alimentaires
Industries électriques et électroniques
Industries des métaux
Industries chimiques
Industries des produits aromatiques
Industries diverses
INDUSTRIE
SCORE GLOBAL 5,2
Vulnér
abilité
5,4
5,3
5,5
5,2
5,6
6,5
5,4
Tendance
=
==
=
=
5,3
Vulnér
abilité
5,4
5,5
5,5
5,3
5,5
6,1
5,3
Tendance
=
====
5,3
Vulnér
abilité
5,4
5,7
5,2
5,5
5,5
5,8
5,2
Tendance
=
===
=
Alpes-Maritimes PACA France Grâce à une activité
économique satisfaisante,
les entreprises industrielles
présentent globalement
des estimations de
solvabilité correctes avec
de bons comportements de
paiement. Une analyse par
branches fait apparaître
des nuances dans leurs
risques de défaillances
comparés aux espaces
régional et national, les
entreprises azuréennes du
secteur présentant aux
extrêmes une vulnérabilité
soit nettement plus forte
(alimentaires, métaux),
soit nettement meilleure
(aromatiques).
==
==
=
CREATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
5 créations industrielles,
soit
2,6 % du total du bassin
39 créations industrielles,
soit
2,2 % du total du bassin
17 créations industrielles,
soit
3,5 % du total du bassin
Bassin de Menton
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes
Bassin de Cannes
Bassin de Grasse
Bassin de Carros-la plaine du Var
Baisse des créations d’entreprises industrielles en 2012
Une solidité financière consolidée mais ...
Source : Sirius-CCI/Coface Services
Source : Etablissements inscrits au RCS
Score-rating établi sur la base de 2 375 entreprises industrielles des Alpes-Maritimes
18 créations industrielles,
soit
2,4 % du total du bassin
En 2012, le
département des Alpes-
Maritimes a totalisé 129
créations industrielles
pures, soit 2,8 % du
total des 4 600 créations
nouvelles enregistrées.
C’est une baisse de
-4 % en un an.
3/4 des créations sont
tertiaires (commerce +
services), dont plus de
la moitié pour le seul
secteur des services.
Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA
26 créations industrielles,
soit
3,0 % du total du bassin
22 créations industrielles,
soit
5,2 % du total du bassin
Année 2012
EMPLOI
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
4T
12
3T
12
2T
12
1T
12
4T
11
3T
11
2T
11
1T
11
4T
10
3T
10
2T
10
1T
10
+4
73
€
+6
75
€
+7
49
€
+4
79
€
+7
01
€
+6
40
€
+6
13
€
+6
71
€
+6
18
€
+4
83
€
+8
04
€
+7
24
€
3200
3000
2800
2600
+4
73
€
+6
75
€
+7
49
€
+4
79
€
+7
01
€+6
13
€
+6
71
€
+6
18
€
+6
40
€
+4
83
€
+8
04
€
+7
24
€
2400
2200
2000
1T
10
1T
10
2T
10
3T
10
4T
10
1T
11
2T
11
3T
11
4T
11
+4
73
€
+6
13
€
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
3 216 € : c’est le salaire moyen par tête et par mois
qu’un azuréen du secteur privé a gagné en travail-
lant dans l’industrie au 4ème trimestre 2012, soit
724 € de plus qu’en moyenne de toutes les activités
confondues.
Ce montant est élevé et il dépasse, pour la première
fois, la barre des 3 200 €.
C’est toujours dans le bassin de cannois que le sa-
laire est le plus élevé pour l’industrie (3 639 €)
mais, il est talonné par celui du bassin économique
d’Antibes (3 508 €).
Source : URSSAF
Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives
Industrie
Toutes activités
2011 2012
29 772
298 663
29 364
296 553
Evolution
2012/2011
-1,4 %
-0,7 %
Emploi
2011 2012
1 053 839
8 384 718
1 076 583
8 574 329
Evolution
2012/2011
2,2 %
2,3 %
Masse salariale (en M€)La tendance est à la baisse
pour l’emploi salarié privé
dans le département des
Alpes-Maritimes entre 2011
et 2012 (-0,7 % toutes
activités confondues).
L’industrie azuréenne a vu,
pour sa part, ses effectifs
baisser de -1,4 %, soit un
rythme 2 fois plus élevé.
Répartition des emplois industriels
Grasse : 8 %
Carros-Plaine du Var
14 %
Cannes : 17 %
Menton : 3 %
Antibes : 20 %
Nice : 38 %
Répartition des emplois totaux
En terme d’emplois, au 4ème semestre 2012, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23 % des emplois
industriels, devant le bassin niçois (22 %) ; le bassin d’Antibes se classant en 3ème position.
La répartition en terme d’emploi total présente une physionomie tout à fait différente, avec près de 4 emplois sur 10 dans le
seul bassin de Nice.
Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération
Un salaire systématiquement plus élevé dans le secteur industriel
Baisse des effectifs salariés dans l’industrie mais hausse de la masse salariale
La répartition de l’emploi salarié industriel met en évidence le bassin de Carros-La Plaine
Grasse : 18 %
Carros-
Plaine du Var
23 %
Cannes : 16 %Menton : 2 %
Antibes
19 %
Nice : 22 %
Evolution du salaire moyen
La masse salariale industrielle est de 1,08 milliard d’€ en 2012 dans les Alpes-Maritimes, en augmentation de +2,2 % d’une
année sur l’autre ; cette progression est d’un niveau égal à la hausse constatée pour l’ensemble des activités (+2,3 %).
Tableau de bord des activités industrielles - Document réalisé par Sirius-CCINCA