Download - Techno montréal profil tic 2013
LA GRAPPE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU GRAND MONTRÉAL
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Table des matières
Section 1Profil de l’industrie des TIC du Grand Montréal ……… p.3
Section 2Présentation de TechnoMontréal …………………………. P.25
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Profil des TIC du Grand MontréalUne collaboration de TechnoMontréal et Montréal International
[mise à jour 15 janvier 2014]
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Profil des TIC
Emplois en TIC
*selon la nouvelle définition du Ministère des Finances et de l’économie, intégrant 11 codes SCIANS
92 377 emplois dans la métropole *, plus de 8 % des emplois du Grand Montréal 73 % des emplois en TIC du Québec
2010 2011 20120
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Montréal reste du Qc
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Profil des TICCROISSANCE DE L'EMPLOI EN TIC (%) TOP 20 DES PLUS GRANDES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES D'AMÉRIQUE DU NORD, 2008-2012
Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le Grand Montréal s’est classé au 3e rang des vingt plus grandes métropoles d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC.
San Francisco; 14.3% Seattle; 3.0%
Montréal; 2.5%
Atlanta; 2.4%
Phoenix; 0.8%
Washington; -0.9%
Washington DC
Dallas; -3.0%
New
York; -3.1%
Toronto; -3.5%
Philadelphie; -4.0%
Riverside; -5.6%
Chicago; -5.8%
Houston; -5.9%
St. Louis; -6.8%
Miam
i; -7.7%
Minneapolis; -7.8%
Détroit; -8.7%
Los Angeles; -10.6%
San Diego; -15.2%
6
Profil des TIC
Répartition de l’emplois en TIC
6%
53%
33%
8%
Emplois en TIC par sous-sec-teur
Grand Montréal, 20124%
76%
7%
13%
Établissements en TIC par sous-secteur Grand Montréal, 2012
Fabrication
Services TI
Servces télécom
Grossistes et réparateurs
Les « services TI » représentent la moitié des emplois et plus de 75% des établissements en TIC dans la région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques et le multimédia. C’est l’un des secteurs les plus stables et porteurs pour l’industrie.
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Profil des TICPIB réel des TIC PIB réel des TIC (G$ de 2007), province de Québec et Grand Montréal, 2002-2012
Le PIB du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une croissance de plus de 25 % depuis 2002 pour atteindre près de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec.
2002e 2003e 2004e 2005e 2006e 2007 2008 2009 2010 2011 20120
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Province de Québec Grand Montréal (estimation)
8
Profil des TIC
Indice de croissance du PIB du Grand MontréalSecteur des TIC versus l'ensemble de l'économie, 2002-2012
L’industrie des TIC est le moteur de la croissance économique de la région de Montréal : Son PIB a connu une croissance deux fois plus vite que l’économie dans son ensemble depuis les 10 dernières années!
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012100
105
110
115
120
125
130
Ensemble de l'économie Secteur des TIC
9
Revenus d'exploitation par sous-secteur des TIC (G$) Grand Montréal, 2006-2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
16,0 % 11,4 % 8,6 % 5,8 % 6,7 % 5,8 %
23,0 % 27,5 % 29,7 % 30,1 % 30,8 % 30,8 %
37,8 % 37,9 % 36,8 % 40,1 % 40,1 % 41,6 %
21,8 % 23,5 % 25,4 % 24,5 %
21,7 % 20,7 %
Fabrication
Services TI
Services de télécom
Grossistes et répara-teurs
19,6 19,9 20,0 21,1
18,7
21,2
Profil des TIC
Les revenus d’exploitation des entreprises en TIC ont cru de plus de 20 % depuis 2006, excédant 21 G$ en 2011.
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Profil des TIC
Dépenses de R-D industrielle en (M$)Secteur TIC Grand Montréal, 1997-2010
En 2010, près de 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. Elles représentent approximativement 750 M$, soit près du double de leur niveau atteint en 1997.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008r2 2009r 2010p0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
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Profil des TICFonds consacrés à la recherche universitaire (G$)Top 5 des régions métropolitaines du Canada, 2005-2010
Le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions métropolitaines du Canada. Depuis 2005, l’ensemble des fonds consacrés à la recherche universitaire dépasse 6 G$.
Montréal Toronto Vancouver Ottawa Calgary0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
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Profil des TICCoûts totaux d'exploitation d'une entreprise en TIC *Top 20 des plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013
Selon KPMG (2013), le Grand Montréal se classe au 1er rang des plus grandes métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts totaux d’exploitation en TIC. Les paramètres utilisés tiennent compte des coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie et des espaces à bureaux.
Montré
al
Toronto
Phoenix
Cleveland
Dallas
Atlanta
Denver
Miami
St-Lo
uis
Minneapolis
Détroit
Houston
Philadelphie
Chicago
Seattle
San D
iego
Boston
Los A
ngeles
New York
San Fr
ancisco
0
20
40
60
80
100
120
140
* Moyenne de cinq sous-secteurs (Montréal = 100)
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Profil des TICAvantage -coût (%) du Grand Montréal Par rapport à la moyenne des 19 autres plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013
Les entreprises dont les principales activités sont l’élaboration de contenu web, l’essai de systèmes électroniques, le développement de logiciels, les équipements de télécom et l’assemblage de composants sont celles pour lesquelles le Grand Montréal détient les avantages-coûts les plus marqués par rapport à la moyenne des 19 autres grandes régions nord-américaines.
Source: KPMG, 2013 (Taux de change: 1 $CA = 0,9805 $US)
Assemblage de composants
Équipements de télécom
Développement de logiciels
Essai de système électroniques
Élaboration de contenu web
0% 5% 10% 15% 20% 25%
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Profil des TICIndice total d'imposition pour les entreprises du secteur numérique *Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012
Selon KPMG (2012), les entreprises de la région œuvrant dans le secteur du numérique peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à quatre fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 2e rang nord-américain.* Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)
Toronto
Montré
al
Atlanta
Miami
Denver
Détroit
Minneapolis
Cleveland
Dallas
Houston
Phoenix
Seattle
San D
iego
Wash
ington
Los A
ngeles
Boston
Chicago
New York
San Fr
ancisco
Philadelphie
0
20
40
60
80
100
120
15
Profil des TICIndice total d'imposition pour les entreprises en R&D *Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012
Le Grand Montréal détient l’un des fardeaux fiscal les plus compétitifs au monde. Les entreprises de la région spécialisées en R-D peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à cinq fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 1er rang nord-américain.* Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)
Montré
al
Toronto
Minneapolis
Atlanta
Phoenix
Cleveland
Détroit
Miami
San D
iego
Boston
Seattle
Los A
ngeles
San Fr
ancisco
Denver
New York
Chicago
Wash
ingtonDalla
s
Houston
Philadelphie
0
20
40
60
80
100
120
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Profil des TICFiliales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012
Source : Montréal International et TechnoMontréal
SociétésTranche
d’emploisActivités Pays d’origine
Ubisoft 2000-2999 Développement et édition de jeux vidéo France
Ericsson Canada 1000-1999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède
Esterline CMC Electronics 1000-1999 Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense États-Unis
IBM Canada 1000-1999 Services informatiques États-Unis
Fujitsu Canada 500-749 Services informatiques Japon
Morgan Stanley Canada 500-749 Logiciels pour le secteur de la finance États-Unis
Eidos (Square Enix) 500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon
CSC 500-749 Services informatiques États-Unis
SAP Labs Canada 250-499 Logiciels d’amélioration de gestion d’entreprise Allemagne
Epicor Software 250-499 Services informatiques États-Unis
Warner Bros. Games 250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis
Gameloft 250-499 Développement et édition de jeux vidéo France
Accenture 250-499 Services informatiques Irlande
Autodesk 250-499 Logiciels 2D et 3D de modélisation États-Unis
Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis
Nuance Communications 250-499 Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocale États-Unis
PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis
Dassault Systèmes Canada 250-499 Logiciels 3D pour divers secteurs France
Tyco Electronics Canada 250-499 Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse
Xerox Canada 250-499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis
VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo États-Unis
ADP 250-499 Services de télécommunications - Hébergement et traitement de données États-Unis
Tata Communications 250-499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde
Alstom 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport France
Covidien 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur médical États-Unis
Nokia 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande
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Profil des TICTop 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au Canada et ayant une présence dans le Grand Montréal, 2011
Source : RE$EARCH Infosource, « Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012 »
Nom de l’entrepriseDépenses en R-D au
Canada(en M$)
Intensité de la R-D
(% du revenu)Industries Rang au
Canada
BCE 569,1 2,9 Services de télécommunications 3
IBM Canada 500 N/D Logiciels et services informatiques 5
Ericsson Canada 323 30,6 Équipement de télécommunications 8
Alcatel-Lucent 237 N/D Équipement de télécommunications 10
TELUS 183 1,8 Services de télécommunications 12
Open Text 144,4 14,1 Logiciels et services informatiques 16
CAE 117 7,2 Logiciels – secteur aérospatial 19
Rogers Communications 109 0,9 Services de télécommunications 21
Groupe CGI 86 2,0 Logiciels et services informatiques 29
PMC Sierra 85 63,7 Fabrication – semi-conducteurs 30
18
Profil des TICPalmarès des entreprises en services informatiques, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013
Source : Montréal International et TechnoMontréal
Sociétés Tranche d’emplois Pays d’origine
CGI + de 7 000 Canada
IBM 1 000-1 999 États-Unis
ACCEO Solutions 750-999 Canada
Fujitsu 500-749 Japon
CSC 500-749 États-Unis
Groupe Conseil OSI 500-749 Canada
Accenture 250-499 Irlande
Cofomo 250-499 Canada
Epicor Software 250-499 États-Unis
Iron Mountain 250-499 États-Unis
Telus Santé 250-499 Canada
19
Profil des TICPalmarès des entreprises de jeux vidéo, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013
Source : Montréal International et TechnoMontréal
Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine
Ubisoft 2 000-2 999 Développement et édition de jeux vidéo France
Eidos (Square Enix) 500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon
Behaviour 250-499 Développement et édition de jeux vidéo Canada
Warner Bros. Games 250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis
Gameloft 250-499 Développement et édition de jeux vidéo France
VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo
Funcom 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Norvège
Ludia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Royaume-Uni
Electronic Arts 100-249 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis
Babel Media 100-249 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Royaume-Uni
SAVA Transmédia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Canada
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Profil des TICPalmarès des entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013
Source : Montréal International et TechnoMontréal
Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine
Pages Jaunes 1 000-1 999 Publications multimédia Canada
Canoë 250-499 Publications multimédia Canada
Sid Lee 250-499 Services de marketing interactif Canada
Beyond the Rack 100-249 E-commerce Canada
Ciné Groupe Toontek 100-249 Studio d'animation Canada
Nurun 100-249 Services numériques Canada
Framestore 100-249 Studio d’animation et d’effets visuels Royaume-Uni
Google 50-99 Portail de recherche États-Unis
Sono Vidéo 50-99 Solutions multimédia Canada
Tonik Groupimage 50-99 Services numériques Canada
Toutenkartoon 50-99 Services numériques France
Vortex Solution 50-99 Solutions web Canada
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Profil des TICPalmarès des entreprises de télécommunications, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013
Source : Montréal International et TechnoMontréal
Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays
d’origineBell + de 5 000 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet
haute vitesse et télévision numériqueCanada
Telus 3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet et télévision numérique
Canada
Vidéotron
3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse, télévision numérique et développement multimédia
Canada
Cogeco 1 000-1 999 Services téléphoniques, services Internet haute vitesse et télévision numérique Canada
Ericsson Canada
1 000-1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède
ADP 250-499 Hébergement et traitement de données États-Unis
Allstream
250-499 Services de télécommunications basés sur la technologie IP uniquement pour entreprises
Canada
Rogers Communications
250-499 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil et services Internet haute vitesse
Canada
Shaw Direct 250-499 Services de télévision numérique Canada
Tata Communications 250-499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde
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Profil des TICPalmarès des grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013
Source : Montréal International et TechnoMontréal
Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays
d’origine
Future Electronics 1 000-1 999 Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, d’interconnexion et électromécanique
Canada
Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis
PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis
Xerox 250-499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis
Canon 100-249 Distributeur de caméras et d’équipements optiques Japon
Hartco 100-249 Distributeur de produits, services et solutions TI Canada
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En résumé…
les TIC sont un pilier de l’économie montréalaiseDepuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB deux fois
plus rapide que l’économie dans son ensemble 92 377 emplois dans la métropole (73 % du Québec)3e rang d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TICUn PIB de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec.Des revenus d’exploitation des entreprises en TIC en constante
croissance (21 G$ en 2011).
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Montréal est la capitale de l’innovation en TIC85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été
réalisées dans le Grand Montréal. Premier rang quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire
au Canada
Montréal jouit d’avantages compétitifs pour devenir la capitale mondiale du numériquePremier rang nord-américain quant aux couts d’exploitation2e rang au niveau de l’imposition des entreprises en TIC1er rang au niveau de l’imposition des entreprises en R-D
En résumé…
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Présentation de TechnoMontréalLa grappe des Technologies de l’information
et des communications du Grand Montréal
26
TechnoMontréal
Mission
TechnoMontréal est la Grappe des technologies de l’information et des communications (TIC) du Grand Montréal. Fondé en 2007, l’organisme à but non lucratif rassemble et soutient les acteurs du domaine des TIC autour d’objectifs communs. Par des actions concertées, la Grappe vise à accélérer et optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de cette industrie qui fournit 92 000 emplois dans la métropole.
TechnoMontréal réunit des intervenants des secteurs privés, institutionnels et publics. Ensemble, ils contribuent significativement à la vitalité économique et sociale de la région montréalaise ainsi qu’au développement de la créativité et des technologies de pointe.
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TechnoMontréal
Les partenaires
TechnoMontréal est fière de pouvoir compter sur des partenaires reconnus et soucieux de développer l'industrie des TIC du Grand Montréal. Le soutien financier des partenaires de TechnoMontréal, issus des secteurs publics, privés et institutionnels, contribue significativement au succès de la Grappe et à son rayonnement à l’échelle locale et internationale.
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TechnoMontréal
Les quatre grands chantiers de TechnoMontréal
Chantier Innovation : vise à favoriser l’innovation dans le Grand Montréal par la mise en place de projets porteurs, dont Montréal Métropole Numérique (MMN) ayant pour but de hisser la métropole au rang des « villes intelligentes »;
Chantier Talent : vise à répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie et à créer une adéquation entre l’offre et la demande;
Chantier Rayonnement et Internationalisation : vise à assurer le rayonnement international de l’industrie par le développement de corridors d’affaires avec les acteurs locaux et internationaux;
Chantier Développement de l’industrie : vise à soutenir et à favoriser la croissance de tous les acteurs de l’industrie.
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TechnoMontréal
Table de concertation des partenaires en TIC de TechnoMontréalLa mise sur pied de la Table de concertation des partenaires en TIC découle d’un besoin de fédérer le milieu associatif, acteur incontournable d’une l’industrie fortement fragmentée.
Depuis 2012, le travail de concertation des partenaires de la Table a permis de traiter divers projets tels que l’uniformisation des informations statistiques, la coordination des messages transmis par l’industrie à l’occasion des consultations publiques et l’élaboration de projets de communications conjoints
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TechnoMontréal
Liste des membres du Conseil d’administration de TechnoMontréal (2013-2014)
Sabin Boily ÉTSPierre Boucher ERICSSONMichel Boutin INFIDEMMichel. O Côté CGIStéphane Couture BELLNicolas Darveau-Garneau GOOGLEMartin Buteau U. de SherbrookePhilippe Turp UBISOFTMélanie Dunn Cossette DigitalRobert Desbiens R3D CONSEILSMarc Dubé IBMDidier Gombert OBJECTIF LUNEDiane Hastie MFEJean-Claude Ouellet CISCODiane L’Écuyer INDUSTRIE CANADA
Alain Lavoie IROSOFTGilles Létourneau ACCEOLouis Veilleux SOLOGLOBEJean-Sébastien Cournoyer Real VentureJean-François Nadeau MC GILLDaniel Blanche CRIMYves Pelletier ALITHYAAndré Petitclerc IQHossein Samimi E-TRONICSGilles Savard POLYTECHNIQUEJacques St-Laurent MONTRÉAL INTERNATIONALRose-Marie Tasseroul MAMROTRoch Tremblay RCMMPierre-Yves Martel Telus