Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät
Lokakuu 2014
Teknologiateollisuus on viidentoimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj)…
Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
10.04.2023 2
10.04.2023
Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa
• 50 % Suomen koko viennistä.• 75 % Suomen koko
elinkeinoelämän t&k-investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät suoraan noin 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä.
3
10.04.2023 4
Teknologiateollisuus on viidentoimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2013): 27,2 mrd euroa• henkilöstö (2013): 125 500
Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet• liikevaihto (2013): 15,8 mrd euroa• henkilöstö (2013): 43 200
Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2013): 8,3 mrd euroa• henkilöstö (2013): 54 500
Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2013): 8,8 mrd euroa• henkilöstö (2013): 15 800
Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2013): 5,0 mrd euroa• henkilöstö (2013): 46 300
10.04.2023 5
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013
Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa*
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Pohjois-Amerikka2,2 mrd. €8,8 %
Pohjois-Amerikka2,2 mrd. €8,8 %
Länsi-Eurooppa11,4 mrd. €46,1 %
Länsi-Eurooppa11,4 mrd. €46,1 %
Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. € 2,8 %
Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. € 2,8 %
Aasia4,1 mrd. €16,5 %
Aasia4,1 mrd. €16,5 %
Afrikka0,5 mrd. €2,1 %
Afrikka0,5 mrd. €2,1 %
Etelä- ja Väli-Amerikka1,0 mrd. €4,1 %
Etelä- ja Väli-Amerikka1,0 mrd. €4,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa4,9 mrd. €19,6 %
Keski- ja Itä-Eurooppa4,9 mrd. €19,6 %
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
e
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Osuus vähenee uudelleen noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
10.04.2023 6
10.04.2023 7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201302468
1012141618202224262830323436
Kone- ja metallituoteteol-lisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Suunnittelu ja kon-sultointi
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Mrd. euroa, käyvin hinnoin
Ukrainan ja Venäjän tilanne jarruttavat Euroopan elpymistä
Teollisuustuotanto USAssa kasvaa vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle
10.04.2023 9Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: elokuu 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SuomiJapaniEU-maat USA
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten
10.04.2023 10
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
Viimeisin tieto: heinäkuu 20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EspanjaItalia Suomi RuotsiSaksaItävalta Belgia Viro Puola
Lähde: Macrobond
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USAssa ovat elpymässä, mutta taso on vielä matala
10.04.2023 11
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
Viimeisin tieto: elokuu 201470 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
Rakenteilla olevien asuntojen määräMyytyjen asuntojen määrä
Lähde: Macrobond
Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto syyskuu 2014. Lähde: Markit
10.04.2023 12
Teollisuuden kasvu Euroalueella lopahtanutTeollisuuden ostopäällikköindeksi
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto syyskuu 2014. Lähde: Markit
Teollisuuden uudet tilaukset Euroalueella alkaneet supistuaTeollisuuden ostopäällikköindeksi
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto syyskuu 2014. Lähde: Markit
10.04.2023 15
Suomi ei pääse kasvuun tänäkään vuonna(Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa 2014)
Bkt:n kehitys 2014/2013, %
Lähde: Consensus Forecasts, September 2014
Pohjois-Amerikka: +2,1 %USA +2,1 %Kanada +2,3 %
Pohjois-Amerikka: +2,1 %USA +2,1 %Kanada +2,3 %
Länsi-Eurooppa: +1,4 %Saksa +1,7 %Iso-Britannia +3,1 %Ranska +0,5 %Italia -0,1 %Espanja +1,2 %Alankomaat +0,5 %Sveitsi +1,7 %Ruotsi +2,1 %Belgia +1,1 %Norja +2,2 %Itävalta +1,2 %Tanska +1,4 %Kreikka +0,2 %Suomi +0,0 %Portugali +1,0 %Irlanti +3,2 %
Länsi-Eurooppa: +1,4 %Saksa +1,7 %Iso-Britannia +3,1 %Ranska +0,5 %Italia -0,1 %Espanja +1,2 %Alankomaat +0,5 %Sveitsi +1,7 %Ruotsi +2,1 %Belgia +1,1 %Norja +2,2 %Itävalta +1,2 %Tanska +1,4 %Kreikka +0,2 %Suomi +0,0 %Portugali +1,0 %Irlanti +3,2 %
Lähi-ja Keski-ItäSaudi Arabia +4,2 % Israel +2,8 %
Lähi-ja Keski-ItäSaudi Arabia +4,2 % Israel +2,8 %
Aasia: +4,8 %Kiina +7,4 %Japani +1,2 %Intia +5,5 %Australia +3,0 %Etelä-Korea +3,6 %Indonesia +5,2 %Taiwan +3,5 %Thaimaa +1,2 %Malesia +5,6 %Singapore +3,3 %Uusi Seelanti+3,5 %Filippiinit +6,3 %Vietnam +5,5 %
Aasia: +4,8 %Kiina +7,4 %Japani +1,2 %Intia +5,5 %Australia +3,0 %Etelä-Korea +3,6 %Indonesia +5,2 %Taiwan +3,5 %Thaimaa +1,2 %Malesia +5,6 %Singapore +3,3 %Uusi Seelanti+3,5 %Filippiinit +6,3 %Vietnam +5,5 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +1,7 %Nigeria +6,5 %Egypti +2,2 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +1,7 %Nigeria +6,5 %Egypti +2,2 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,2 %Brasilia +0,4 %Meksiko +2,5 %Argentiina -1,7 %Venezuela -2,9 %Kolumbia +4,9 %Chile +2,1 %Peru +3,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,2 %Brasilia +0,4 %Meksiko +2,5 %Argentiina -1,7 %Venezuela -2,9 %Kolumbia +4,9 %Chile +2,1 %Peru +3,9 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,5 %Venäjä +0,1 %Turkki +3,0 %Puola +3,2 %Tšekki +2,6 %Romania +2,5 %Ukraina -6,5 %Unkari +3,1 %Slovakia +2,4 %Slovenia +0,9 %Liettua +2,9 %Latvia +2,9 %Viro +1,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,5 %Venäjä +0,1 %Turkki +3,0 %Puola +3,2 %Tšekki +2,6 %Romania +2,5 %Ukraina -6,5 %Unkari +3,1 %Slovakia +2,4 %Slovenia +0,9 %Liettua +2,9 %Latvia +2,9 %Viro +1,1 %
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2014
Lähde: IMF (July 2014)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
IntiaMuu Aasia
Mu
u i
t. E
uro
op
pa
Ve
nä
jä B
ras
ilia
M
ek
sik
o
Mu
u L
at.
Am
.
Lä
hi-
itä
ja
Afr
ikk
a
BKT:n kasvu 2014, %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2013, %.
Kasvu keskimäärin: +3,4 %
10.04.2023 16
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,3 % vuonna 2014
Lähde: IMF (July 2014), Tullihallitus
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia Muu Aasia
Mu
u i
t. E
uro
op
pa
Ve
nä
jä
Bra
sil
ia
Me
ks
iko
M
uu
La
t. A
m.
Lä
hi-
itä
ja
Afr
ikk
a
BKT:n kasvu 2014, %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Kasvu keskimäärin: +2,3 %
10.04.2023 17
10.04.2023 18
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua
Lähde: Consensus Forecasts, August 2014
2014
2015
2016
2017-2021
2022-2026
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Japani USA Ruotsi Saksa Euroalue
BKT, vuosimuutos, %
10.04.2023 19
Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
%
10.04.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Kiina
Etelä-Korea
Intia
Venäjä
Suomi
Brasilia
USA
Euromaat
Japani
Lähde: Consensus Economics
Teollisuustuotannon kehitys vuosittain
2005=100
20
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita
EnnustajaJulkaisu-
pvmBKT:n muutos-%
Yksityisen kulutuksen muutos-%
Viennin muutos-%
Investointien muutos-%
Inflaatio, % * Työttömyysaste, %
2014 2015 2016 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Danske Bank 17.9.2014 -0,4 0,8 -0,2 0,0 0,5 3,0 -3,5 1,0 1,0 1,0 8,6 8,6
Nordea 3.9.2014 -0,5 0,3 1,2 0,2 0,5 -0,2 2,1 -4,9 -0,1 1,0 0,4 8,7 9,0
OP-Pohjola 25.8.2014 -0,1 0,6 0,1 0,6 1,0 1,6 -2,0 0,0 1,0 0,8 8,6 8,8
VM 15.9.2014 0,0 1,2 1,4 0,0 0,3 0,4 4,0 -3,7 2,4 1,1 1,5 8,6 8,5
Suomen Pankki 10.6.2014 0,0 1,4 1,5 -0,7 0,8 2,1 4,8 1,0 1,5 8,6 8,3
ETLA 25.9.2014 -0,4 0,8 1,8 -0,2 0,6 0,0 2,2 -3,2 1,4 1,1 1,3 8,7 8,7
PTT 23.9.2014 -0,2 0,5 0,0 0,6 0,2 2,0 -3,3 1,0 1,0 1,2 8,5 8,9
PT 17.9.2014 -0,3 1,0 -0,3 0,6 0,5 1,8 -2,3 1,6 0,9 1,3 8,7 9,0
Euroopan komissio 5.5.2014 0,2 1,0 -0,1 0,3 2,7 4,5 -3,3 2,6 1,4 1,4 8,5 8,4
OECD 6.5.2014 0,2 1,1 -0,4 0,5 2,4 4,3 -4,3 1,8 1,4 1,4 8,4 8,4
IMF 8.4.2014 0,4 1,1 1,5 0,1 1,7 1,7 1,5 8,1 7,9
Keskiarvo -0,1 0,9 1,5 -0,2 0,5 0,9 2,9 -3,4 1,3 1,1 1,2 8,5 8,6
Koottu 25.9.2014
*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin
10.04.2023 21
10.04.2023 22
Teknologiateollisuudennäkymät Suomessa
10.04.2023 23
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa viimevuotisella tasolla
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-6,2014 / 1-6,2013, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teknologiateollisuus0 %
Teollisuus-2 %
Viimeisin tieto: kesäkuu 20142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit.Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 10.04.2023 24
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-6,2014 / 1-6,2013, %
50
75
100
125
150
175
200
225
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-7 %
Kone- ja metallituoteteollisuus0 %
Metallien jalostus-2 %
Suunnittelu ja konsultointi0 %
Tietotekniikka-ala15 %
Viimeisin tieto: kesäkuu 20142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10.04.2023
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Uusien tilausten kasvu pysähtynyt
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Muutos: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014
Vientiin: -1 % +1 %
Kotimaahan: +3 % -9 %
Yhteensä: 0 % -1 %
25
10.04.2023
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Series3
Vientiin
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskanta supistunut jonkin verran
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.
Yhteensä
Muutos: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014
Vientiin: -10 % -4 %
Kotimaahan: +2 % 0 %
Yhteensä: -7 % -3 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
26
-100 %
-80 %
-60 %
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
140 %
160 %
180 %
200 %
Taloudellinen tilanne yritysten välillä vaihtelee merkittävästi
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.6.2014 / 30.6.2013
Keskiarvo: -7 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Mediaani: 0 %
10.04.2023 27
Teknologiateollisuuden saamissa tarjouspyynnöissä* aiempaa hitaampaa kasvua
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2014.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2810.04.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10.04.2023
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014
Vientiin: -23 % -10 %
Kotimaahan: +7 % +3 %
Yhteensä: -19 % -8 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. 29
10.04.2023
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
Vientiin
Kotimaahan
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014
Vientiin: -23 % -9 %
Kotimaahan: +8 % +8 %
Yhteensä: -20 % -7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014. 30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10.04.2023
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014
Vientiin: +29 % +14 %
Kotimaahan: +16 % -3 %
Yhteensä: +26 % +10 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. 31
10.04.2023
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
Series3
Vientiin
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014
Vientiin: -3 % -2 %
Kotimaahan: -1 % -3 %
Yhteensä: -3 % -2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014. 32
10.04.2023
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
0
40
80
120
160
200
240
280
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014
Vientiin: -12 % -10 %
Kotimaahan: +20 % -4 %
Yhteensä: +16 % -5 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. 33
10.04.2023
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014
Vientiin: -3 % +5 %
Kotimaahan: +14 % +6 %
Yhteensä: +11 % +6 %
34
10.04.2023
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
050
100150200250300350400450500550600650700750800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014
Yhteensä: -15 % -25 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. 35
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
10.04.2023
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,600
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014
Yhteensä: 0 % -1 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014. 36
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 48 000:lla eli 15 % vuodesta 2008
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.6)
150,000160,000170,000180,000190,000200,000210,000220,000230,000240,000250,000260,000270,000280,000290,000300,000310,000320,000330,000340,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 13 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2014.
10.04.2023 37
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.6)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.04.2023 38
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikka-ala
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.04.2023 39
10.04.2023 40
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
10.04.2023 41
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Lati-nalainen Amerikka
Afrikka ja Lähi-itä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.04.2023 42
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2013
Kiina, 57 387, 20 %
Intia, 34 811, 12 %
Yhdysvallat, 22 580, 8 %
Saksa, 19 097, 7 %Ruotsi, 15 966, 6 %
Meksiko, 14 672, 5 %
Brasilia, 12 749, 4 %
Puola, 9 642, 3 %
Iso-Britannia, 7 187, 3 %
Venäjä, 6 865, 2 %
Ranska, 6 495, 2 %
Italia, 5 537, 2 %
Alankomaat, 4 224, 2 %
Muut maat, 68 157, 24 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.04.2023 43
10.04.2023 44
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
21.76
4.82
4.19
1.48
8.85
2.42
14.96
0.12
1.11
5.38
5.19
3.16
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(37 %)
(8 %)
(66 %)
(lähes 100 %)
(34 %)
10.04.2023 45
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
146021
43380
33512
5055
59230
4844
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
(=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(45 %)
(9 %)
(67 %)
(lähes 100 %)
(49%)
10.04.2023
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä
• Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna 5 %. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa se oli samalla tasolla kuin vuosi sitten samaan aikaan.
• Yritykset saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa saman verran kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan ja hieman vähemmän kuin tammi-maaliskuussa.
• Positiivinen kehitys tarjouspyynnöissä jatkui kevään ja kesän aikana, mutta aiempaa heikompana.
• Henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 48 000:lla eli 15 % vuoden 2008 jälkeen.
• Ukrainan kriisi sekä Venäjän taantuma ja talouspakotteet jarruttavat koko Euroopan ja Suomen elpymistä.
• Teknologiateollisuuden vienti Venäjälle väheni tammi-heinäkuussa 11 % viimevuotisesta. Venäjän osuus viennistä oli 8 %.
• Liikevaihto on syksyllä 2014 suunnilleen viimevuotisella tasolla.
46
10.04.2023 47
Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita uudistettava rohkeasti
10.04.2023
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosiTeollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Tarvittava vientikehi-tys, jotta julkinen sek-tori kyettäisiin rahoit-tamaan ilman lisävelkaantumista
Toteutunut vienti
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
48
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
Viimeisin tieto: 2014 Q22005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi Ruotsi BelgiaEspanja SaksaTšekkiViro Puola
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin osuus bkt:stä on pudonnut merkittävästi Suomessa vuoden 2008 jälkeen
10.04.2023 50
Tavara- ja palveluviennin osuus bkt:stä, %
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi RuotsiSaksa
Lähde: Macrobond
10.04.2023
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotustaTavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin ennen talouskriisiä
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tavaravienti Suomesta
Palveluvienti Suomesta
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
51
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassaTeollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistäTeollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle
Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut
2008 2009 2010 2011 2012 20130
2
4
6
8
10
12
14
Teollisuuden palveluvienti Suomesta
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 10.04.2023 52
Mrd. euroa, käyvin hinnoin
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
Lähde: Tilastokeskus10.04.2023 53
10.04.2023
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ja Suomen vienti eivät palaudu 2008 tasolleTuotantokapasiteetti on vähentynyt yli 20 %
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos ka-pasiteetti täyskäytössä)
Suomen koko tavara- ja palveluvienti (2008=100)
Teollisuuden työpaikat (2008=100)
Teollisuuden tuotanto (2008=100)
-21 %
-23 %
-16 %
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
54
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-23 %
Julkinen velka ja veroaste kasvavat hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
5510.04.2023
Valtion ja kuntien velka, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kuntien velkaValtion velkaKokonaisveroaste, %
Lähde: Macrobond
Julkisten menojen bkt-osuuden palauttaminen 2008 tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksiaVerojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2014 10.04.2023 56
Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %
10.04.2023
Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksiSuomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen
-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456789
101112
Alankomaat
Ruotsi
Saksa
Italia
Espanja
Suomi
Iso-Britannia
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. Lähde: Eurostat
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
57
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 10.04.2023 58
Työpaikkojen määrä Suomessa
Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä SuomessaVähintään 5 henkilön yritykset
2007 2008 2009 2010 2011 20125600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
Yrityksiä Toimipaikkoja
Lähde: Tilastokeskus 10.04.2023 59
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 20082008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201395
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
2000 = 100
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
10.04.2023 60
**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201370
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja sähkö-teollisuus
Kone- ja metallituote-teollisuus
Suunnittelu ja konsul-tointi
2000 = 100
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
10.04.2023 61Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden investoinnit huolestuttavalla tasolla
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Teollisuus Teknologiateollisuus
Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 10.04.2023 62
10.04.2023 63
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Saksa
Alankomaat
Ruotsi
USA
Sveitsi
Suomi
Investoinnit Suomessa kehittyvät heikosti myös koko elinkeinoelämässäYritysten kiinteät investoinnit
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2014
Indeksi, 2005=100
10.04.2023 64
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Bri-
tannia
Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
314
5 411 8
15 15 18 147
148
6
9 8
8 10
9 1012
1118
1816
9 19 2117 18
14 1516 23
29
41
73 70 67 67 64 64 62 6054 52
46
27
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
Henkilöstöä
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain10.04.2023 65
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee merkittävästi teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014 10.04.2023 66
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, %
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 13 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä alle 5 % liikevaihdosta
10.04.2023 67
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman
puhdistuksen mahdollistavat teknologiat• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat
uudet mahdollisuudet • Ohjelmistot ja pelit• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö• Autoteollisuuden murros• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa
(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)
10.04.2023 68
Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201475
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
10.04.2023 69
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201480
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Suomi Saksa Ruotsi
10.04.2023 70
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
Kustannus-kilpailukykyheikkenee
Kustannus-kilpailukykyparanee
Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenkustannus-kilpailukykyparanee
10.04.2023 71
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
21.8.2013 72
Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksiSuomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden
2000
20012002
20032004
20052006
20072008
20092010
20112012
20132014
20150.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
SuomiSaksaSuomi uusi
Lähde: EK
73
Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa
Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
NorjaSveitsiRuotsiBelgia
TanskaAustralia
RanskaSaksa
SuomiAlankomaat
ItävaltaLuxemburg
IrlantiKanada
USA Italia
JapaniIso-Britannia
EspanjaUusi Seelanti
SingaporeEtelä-Korea
KreikkaIsrael
CyprosArgentiina
SloveniaMalta
Tšekin tasavaltaPortugali
BrasiliaSlovakia
ViroUnkariPuola
TaiwanLatvia
LiettuaMeksiko
RomaniaBulgaria
Filippiinit
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Euroa/tunti, vuonna 2012
10.04.2023
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 10.04.2023 74
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2013Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 10.04.2023 75
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
%
Mitä tulisi tehdä?
• Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k –investoinnit saatava uudelleen kasvuun.
• Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista
verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta.
• Työmarkkinat uudistettava – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.• Julkista sektoria on karsittava
– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 % nykyisistä menoista.
• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
10.04.2023 76