Download - Telefonia-movil (1) Almendre
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I. ANÁLISIS DEL SECTOR
I.1. Descripción de mercado en el cual se está trabajando.
SECTOR: TELECOMUNICACIONES.
Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales
de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que
contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier
tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia.
MERCADO: TELEFONÍA MÓVIL.
El mercado que se va analizar es respecto al sector de
telecomunicaciones de telefonía móvil en el Perú por ser uno de
los medios más importantes para la comunicación masiva que se
presenta en nuestro país.
La telefonía móvil es la comunicación a través de dispositivos que
no están conectados mediante cables. El medio de transmisión es
el aire y el mensaje se envía por medio de ondas
electromagnéticas. Para la comunicación se utiliza el teléfono
móvil que es un dispositivo inalámbrico electrónico que se usa
para acceder y utilizar los servicios de la red de telefonía móvil.
Se denomina también teléfono celular en la mayoría de países
latinoamericanos debido a que el servicio funciona mediante una
red de celdas, donde cada antena repetidora de señal es una
célula, si bien también existen redes telefónicas móviles.
La telefonía móvil básicamente está formada por dos grandes
partes: una red de comunicaciones y los terminales que permiten
el acceso a dicha red.
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La telefonía móvil de hoy en día se ha convertido en un
instrumento muy útil debido a la fácil comunicación entre
personas. Los dispositivos cuentan con distintas aplicaciones que
pueden facilitar diversas labores cotidianas.
I.2. Información y análisis de la influencia del macro entorno.
Actualmente el servicio de telefonía móvil en el Perú esta alcance de
todas las localidades del Perú por lo cual ha tenido un gran crecimiento
como también la entrada de nuevas operadoras al mercado móvil.
Como toda empresa está ligada con la política, impuestos, leyes, la
tecnología, sociocultural y proveedores potenciales.
En la venta de los productos o servicios como empresa está
obligada a emitir boletas y facturas tanto como la venta al público
en general o empresas y esto se da como resultado el pago de
impuesto.
Políticamente está regido por las normas y supervisiones de
OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones) desempeña labores regulatorias y
promueve la competencia entre las empresas operadoras
garantizando el acceso al mercado y a la infraestructura en
condiciones de igualdad, velando por los derechos del usuario.
Entorno político y legal
Las operadoras de telecomunicaciones desempeñan su actividad
con una estrecha relación con los Gobiernos locales: gestión de
licencias para ofrecer sus distintos tipos de servicios (móviles,
fijos, televisión, etc.), autorizaciones para obras de instalación de
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infraestructura (antenas, cobre, fibra, etc.), condiciones del
servicio mayorista para ofrecer acceso a otros operadores.
Entorno tecnológico
Las operadoras de telecomunicaciones para ofrecer sus
productos y servicios a hogares y empresas, deben hacer
inversiones muy fuertes en modernas tecnologías, así como
mantener las existentes. Operadores del mundo están definiendo
avanzadas redes convergentes de banda ancha basadas en IP,
maximizando así el valor de sus activos para atraer nuevos
clientes y fidelizar a los existentes ofreciendo más servicios
Entorno ambiental
Cada vez existe una mayor tendencia ecológica, que se traduce
en un importante impulso al sector de las telecomunicaciones.
El uso irresponsable del papel trae como consecuencia enormes
desventajas: restricciones a la movilidad y el teletrabajo,
ineficiencia en las organizaciones, barreras al conocimiento, la
obligación de disponer de un espacio de almacenamiento físico
como archivo documental, los costes económicos y de ineficacia
de los procesos, etc.
El ahorro de papel gracias a las telecomunicaciones supone una
reducción del impacto ambiental asociado a la fabricación y
reciclado del papel, así como un ahorro de costes y aumento de
productividad asociados a las nuevas oportunidades de movilidad
y colaboración.
Entono sociocultural
El número de usuarios de telefonía fija, móvil e Internet ha
continuado creciendo en el mundo durante el año 2007. Según
Internet World Stats se alcanzaron los 1.244 millones de
navegantes a principios de octubre, esto es, el 18,9% de la
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población mundial, lo que supone el crecimiento de casi tres
puntos porcentuales de la población mundial en un año.
Entorno demográfico
En los países desarrollados donde se ha producido un
estancamiento de la población, se está produciendo un
envejecimiento de ésta, por el aumento de la esperanza de vida y
el descenso de la natalidad. Por ello, se está produciendo un
incremento de la demanda de servicios de telecomunicación de
un consumidor senior (mayores de 55 años) muy exigente y con
escasa formación técnica, con una mayor disponibilidad de
tiempo de ocio.
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I.3. Análisis de estadísticas del comportamiento de este mercado.
PERÚ: EVOLUCIÓN TELEFONÍA MÓVIL Y TELEFONÍA FIJA: 2000-2013 (PORCENTAJE)
Fuente: INEI
PERÚ: HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS Y BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN- TIC TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE: 2012 Y 2013
Fuente: INEI
INTERPRETACIÓN:
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De cada 100 hogares en 83 al menos un miembro tiene celular, comparado con similar trimestre de 2012, se incrementó en 3 puntos porcentuales.
El 26,0% de los hogares tiene conexión de línea para teléfono fijo. El 33,3% acceden a televisión por cable. El 30,5% de los hogares tienen al menos una computadora y el 21,2% tienen Internet.
De todas las Tecnologías de Información y Comunicación, la telefonía móvil es la que tiene mayor grado de acceso en los hogares del país, presentando un continuo crecimiento
PERU: SECTOR TELECOMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN: ENERO 2015
Fuente: INEI
INTERPRETACIÓN:
El sector de Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información presentó un incremento de 9,63% determinado por el aumento del subsector telecomunicaciones en 12,03% y otros servicios de información en 1,22%.
El subsector de telecomunicaciones creció influenciado por los servicios de internet y de televisión por suscripción, el servicio de telefonía, el servicio de transmisión de datos y otros.
El subsector de otros servicios de información tuvo variación positiva por el aumento de las actividades en servicios de consultoría informática y gestión de recursos informáticos; por el servicio de procesamiento de datos, almacenamiento y actividades conexas y portales web; las actividades de programación y emisión de televisión y las actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo
Al respecto, Osiptel explicó que dicho avance puede explicarse tanto por el ingreso de nuevas empresas operadoras como por el incremento de la intensidad competitiva, factores que generaron una gran variedad de promociones y planes en los diferentes servicios de telecomunicaciones, una reducción en los precios y un mayor uso de los servicios.
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Asimismo, se registró un aumento en la adquisición de equipos celulares, que se dio con mayor intensidad a fines del año.
El regulador recordó que entre las diferentes medidas aplicadas al sector que contribuyeron a la mayor competencia registrada se puede citar las modificaciones en la Ley de Portabilidad Numérica, que permitieron el uso de este mecanismo para líneas de telefonía fija y la reducción del período de portación para las líneas móviles.
II. ANÁLISIS DE LA OFERTAII.1. Identificación y desarrollo de toda la oferta en este mercado (empresas,
marcas).2.1.1. Telefonía móvil: empresas operadoras
a. Claro
Claro Perú es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. y opera en el país desde el 10 de agosto de 2005.
Un excelente conocimiento del sector, una sólida estructura y eficiencia que se sustenta en nuestra vasta experiencia internacional nos ha permitido consolidarnos como una de las compañías líderes en el sector telecomunicaciones en Perú y la empresa con Mejor Reputación Corporativa en el rubro, de acuerdo al Monitor de Reputación Corporativa – MERCO 2014.
Ofrecer a nuestros clientes una red de alta calidad y amplia cobertura en los 24 departamentos del Perú para generar oportunidades de crecimiento a través de los servicios de telecomunicaciones que ofrecemos, ha sido desde el inicio de nuestras operaciones en el país nuestro principal compromiso.
Nuestro sólido programa de inversión orientado a continuar con el despliegue de nuestra red 4G LTE, incrementar nuestra plataforma de 3G y ampliar el alcance de las conexiones de fibra disponibles en nuestros sitios móviles, nos permitirán continuar aportando al desarrollo del Perú y la región.
b. Entel
Somos la tercera mayor compañía de telefonía móvil en Perú, destacando por nuestro posicionamiento en el segmento Empresas y nuestro ya reconocido servicio al cliente. Además, contamos con una amplia presencia en las ciudades de la costa y en los departamentos de Cusco, Puno, Huaraz y Cajamarca .
Respaldados por el operador de telecomunicaciones más importante de Chile en términos de servicio al cliente y una red robusta de telefonía, en Entel Perú trabajamos para que más peruanos vivan mejor conectados y para que las empresas del país optimicen sus procesos de negocio.
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Entel Chile es un proveedor integrado de telecomunicaciones y servicios TI dirigido a los mercados de Personas, Empresas y Corporaciones.Opera en Chile con una posición líder en la industria y participa en el Perú a través de sus filiales Entel Perú, Americatel Perú y Servicios de Call Center del Perú, ofreciendo servicios de arriendo de redes a mayoristas, call center, contacto remoto y mesas técnicas de ayuda en ambos países.
c. Movistar
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digita’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 341 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Nuestros clientes nos identifican a través de nuestras marcas comerciales; siendo Movistar , O2 y Vivo las más conocidas. Estas marcas integran nuestros servicios de telecomunicaciones móviles, fijos, banda ancha y televisión a más de 300 millones de clientes en diferentes países.
Movistar tiene presencia en :España , Argentina , Chile , Uruguay , Perú , Ecuador , Venezuela ,Colombia , México , Guatemala , Panamá , El Salvador , Costa Rica y Nicaragua .
O2 opera en Reino Unido y Alemania.
Vivo es nuestra marca en Brasil.
d. bitel
vittel es uno de los operadores de telecomunicaciones de mayor crecimiento en el mundo , ubicándose dentro de las principales compañías de telecomunicaciones en términos de conexión celulares , según la clasificación realizada por la consultora wireless intelibence de GSMA.
Viettel es una empresa estatal, que actualmente cuenta con 70 millones de suscriptores móviles.
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Viettel es el operador líder de telecomunicaciones con una red de 50 000 GSM BTS (2G y 3G) y 130 000 km de cable de fibra óptica.
Viettel alcanzó un ingreso en el 2010 de aproximadamente 5 mil millones de dólares y alcanzará los 7 mil millones de dólares en el 2011.
Viettel ha realizado con éxito proyectos de inversión en el extranjero (Cambodia, Laos, Haití, Mozambique y Perú).
Viettel está en búsqueda de oportunidades de inversión e telecomunicaciones en Myanmar, Nepal, Cuba, Malawi, Tanzania, Ecuador, Argentina, entre otro.
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2.1.1. Oferta comercial de telefonía móvilA. Planes tarifarios: prepago
a. movistar a.1. planes
b. clarob.1planes
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c. bitelc.1. planes
d. enteld.1. planes
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B. Planes tarifarios: postpagoa. Movistar a.1. planes: vuela
a.2. planes: navega especial
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b. clarob.1.planes: Smart total T BB
b.2 planes: Smart BB
b.3 planes: RPC ilimitado
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c. Entelc.1. Planes: Entel libre
d. Bitel
d.1.Planes: RPB
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II.2. Análisis comparativo de cada tipo de oferta.
Indicadores de telefonía móvil: planes
Fuente: osiptel
Interpre
Fuente: osiptelInterpretación:
I. El siguiente cuadro muestra el % de participación de las compañías de
telefonía móvil en el Perú; también se puede apreciar el número de
empresas que brindan servicio a los usuarios.
II. Las nuevas operadoras representan el 6.4% del mercado. En tanto,
Movistar pasó de cubrir el 55.3% al 54.4% del mercado y Claro
retrocedió de 39.6% a 39.2%, al último trimestre del año pasado.Las
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líneas móviles llegaron a 31 millones 860 mil al cierre del 2014,
aumentando en 6% respecto al 2013
A. LÍNEA PREPAGO
Líneas móviles por modalidad : prepago set-dic 2014
Fuente: osiptel
Interpretación:
I. Las líneas prepago representan el 69% del total de líneas existentes en el país, es decir, un segmento de 22.1 millones de usuarios al cierre del 2014.
II. Movistar y Claro recortaron su participación en el mercado prepago ante el ingreso de Entel y Bitel, no obstante mantienen el liderazgo en este segmento.
III. Los resultados al último trimestre del año pasado demuestran, las “líneas prepago” representan el 69% del mercado de la telefonía móvil del país, y tanto Movistar como la empresa Claro tienen una participación de 56.8% y 38.8%, respectivamente. Entel y Bitel, por su parte, empiezan a aparecer en el cuadro con menos del 5% entre ambas operadoras.
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A. LÍNEA POSTPAGO
Líneas móviles por modalidad: postpago set-dic 2014
Fuente: osiptel
Interpretación:
i. En las líneas postpago, Claro mantiene el liderazgo con 69.21% y Movistar redujo su participación de 30.63% a 29.32% ante el ingreso de Entel y Bitel a operar en segmentos masivos.
ii. Asimismo, el tráfico móvil-móvil a nivel nacional, durante el 2014, fue de 41,035 millones de minutos. Las llamadas móvil-móvil de Movistar en el 2014 fue de 21,803 millones de minutos, es decir, el 53.13% del mercado. Mientras que Claro registró un tráfico de 17,173 millones de minutos (41.85%). Entel participó con el 4.91% y Bitel llegó a 0.11%.
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A. LÍNEA CONTROL
Líneas móviles por modalidad: control set-dic 2014
Fuente: osiptel
Interpretación:
IV. En las líneas control, movistar mantiene casi el total del mercado con 81.1% y seguido por el nuevo competidor Entel 20.3% y claro y Bitel, por su parte, aparecer en el cuadro con menos del 3% entre ambas operadoras.
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II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.1. Perfil del consumidor en este mercado.
3.2. Factores que influyen en la compra en este mercado.
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Sector telefonía movil
Gestión.- El mercado de telecomunicaciones peruano ha venido experimentando en los últimos
cinco años un notable crecimiento, con cifras que superan el 7% anual en el caso de la
telefonía fija, y 30% en la telefonía móvil. Sin embargo esta última es la que mayor desempeño
ha mostrado, apoyada básicamente en la mayor competencia mostrada por las compañías que
operan en el mercado, como el caso de Telefónica Móviles (Movistar), América Móvil (Claro) y
Nextel. Según el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) a setiembre de este año el número de líneas móviles fue de 7.57 millones, es decir
815 mil líneas más respecto al cierre del segundo trimestre, lo que significó un crecimiento del
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12%. En el mismo periodo del año pasado se registró un incrementó de 6.4%, mientras que
comparando setiembre de este año con diciembre de 2005 el crecimiento fue de 35.7%. El
Presidente de OSIPTEL, Edwin San Román, detalló que el número de líneas prepago a
setiembre del 2006 fue de 6.33 millones; las líneas post pago 782,519 y las líneas control 463,
582. De igual forma sostuvo que en los últimos nueve meses se incrementó el número de
distritos atendidos con telefonía móvil pasando de 400 distritos (al cierre del 2005) a mas de
660 distritos a setiembre de este año. Al respecto explicó que el dinamismo que ha mostrado el
mercado de telefonía móvil en los últimos meses, respondería a la fuerte competencia
observada entre operadores móviles, la cual no sólo se enfoca en mayor cobertura, sino
también en menos tarifas. "Tenemos competidores cada vez mas agresivos no solo en
expansión, sino también en tarifas. Lo importante es que el mercado estás creciendo en base a
nuevos usuarios y no en arrancharse el usuario de un lado a otro lado", explicó. Según San
Román el crecimiento del sector sería aún mayor si no existieran tantas trabas municipales y
regionales. "Algunos gobiernos locales y regionales, así como instituciones que velan por la
cultura, están poniendo trabas al despliegue de infraestructura móvil, lo cual está impidiendo la
mayor expansión del servicio", anotó. En cuanto al servicio de telefonía fija, Edwin San Román
indicó que este servicio registró al cierre del tercer trimestre un crecimiento de 3% respecto al
mismo periodo del año pasado, esperando que al cierre del 2006 se obtenga un crecimiento de
aproximadamente 10%. Cabe mencionar que hasta el mes de setiembre el número de líneas
fijas fue de 2.4 millones.